시장 개요
글로벌 에폭시 에멀젼 시장 규모는 2024년에 2,622.71백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.55%의 CAGR을 기록하며 2032년까지 4,040.32백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 에폭시 에멀젼 시장 규모 |
USD 2,622.71 백만 |
| 에폭시 에멀젼 시장, CAGR |
5.55% |
| 2032년 에폭시 에멀젼 시장 규모 |
USD 4,040.32 백만 |
에폭시 에멀젼 시장은 적당히 통합되어 있으며, 주요 경쟁은 용량 규모, 수지 혁신 및 지역 분배 강도에 의해 주도됩니다. 주요 기업으로는 Huntsman International Ltd., Kolon Industries Inc., Atul Ltd., Olin Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Spolchemie, Aditya Birla Chemicals, Chang Chun Group, Ciech S.A., 그리고 China Petrochemical & Chemical Corp. (SINOPEC)가 있으며, 각각 코팅, 접착제 및 건설 화학 제품에 맞춘 수성 포뮬레이션에 집중하고 있습니다. 아시아 태평양은 약 34%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 강력한 제조 생태계와 인프라 투자가 이를 뒷받침하고 있습니다. 북미와 유럽은 저 VOC 산업 코팅의 채택 및 규제 준수 이니셔티브에 의해 뒤따르고 있습니다.
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시장 통찰
- 글로벌 에폭시 에멀젼 시장은 2024년에 2,622.71백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.55%의 CAGR로 확장되어 2032년까지 4,040.32백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 건설 및 산업 응용 분야 전반에서 저 VOC 및 수성 코팅 시스템에 대한 수요 증가가 주요 시장 동인으로 작용하며, 이는 지속 가능성 규제와 인프라 복구 투자에 의해 뒷받침됩니다.
- 시장 동향으로는 바닥재, 접착제 및 복합 부품의 습기 많은 환경과 높은 접착 환경을 위해 설계된 바이오 기반 에멀젼 및 맞춤형 수지 시스템의 채택 증가가 포함됩니다.
- 경쟁 활동은 환경 규정을 준수하는 제품 포트폴리오 확장과 성장 지향적 지역에서의 용량 추가에 중점을 두고 있지만, 원자재 가격 변동성은 중규모 플레이어의 이윤을 계속 제한하고 있습니다.
- 아시아 태평양이 34%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 북미가 32%, 유럽이 28%로 뒤를 잇고 있습니다. 페인트 및 코팅은 넓은 건축 및 산업적 사용으로 인해 여전히 가장 큰 점유율을 차지하는 지배적인 부문입니다.
시장 세분화 분석:
유형별
DGBEA는 에폭시 에멀젼 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지배적인 하위 부문으로 남아 있으며, 그 이유는 다양한 경화제와의 호환성, 강한 접착력, 그리고 다양한 용도에의 다재다능성 때문입니다. 이는 보호 코팅, 접착제 및 건설 화학 물질에 널리 사용되며, 우수한 기계적 특성과 비용 효율성에 의해 주도됩니다. 산업 바닥재 및 해양 응용 분야에서 내구성과 화학적 저항성이 뛰어난 코팅에 대한 수요 증가는 채택을 더욱 강화합니다. 한편, 노볼락 기반 에멀젼은 전자 및 고온 환경에서의 특수 응용을 지원하는 높은 교차 결합 밀도와 내열성으로 인해 주목받고 있습니다.
- 예를 들어, Huntsman의 ARALDITE® GY 257 에폭시 수지는 표준 경화제인 Aradur® 140과 같은 경화 시스템(예: 모르타르)으로 조제될 때, 약 44–54 MPa (450–550 kg/cm²)의 굽힘 강도와 같은 일반적인 기계적 특성을 나타내며, 까다로운 산업 바닥재 응용에 적합합니다. 최종 혼합물의 정확한 구성에 따라 특정 특성은 크게 달라질 수 있습니다.
기술별
수성 에폭시 기술은 저 VOC 코팅으로의 전환과 글로벌 환경 규정 준수에 의해 주도되어 에폭시 에멀젼 시장에서 선도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 강한 접착력, 독성 감소 및 향상된 습기 저항성으로 인해 건축 및 산업 코팅에 적합합니다. 바닥재 시스템 및 인프라 복구 프로젝트에서의 채택 증가가 수요를 가속화합니다. 액체 에폭시 시스템은 향상된 화학 저항성과 기계적 성능을 요구하는 중장비 응용 분야에서 주목할 만한 채택을 보입니다. 용매 기반 제형에 대한 제한이 증가함에 따라 제조업체들은 친환경적이고 고성능의 수성 대안으로 계속 이동하고 있습니다.
- 예를 들어, Westlake Epoxy의 EPI-REZ™ Resin 7520-WD-52는 고성능, 저VOC, 수성 에폭시 분산제입니다. 이 수지는 콘크리트 바닥재 및 구조 코팅 응용 분야에서 사용하도록 조제되어 우수한 접착력과 뛰어난 부식 저항성을 보여주며 장기적인 성능을 지원합니다.
응용 분야별
페인트 및 코팅은 건설, 자동차 리페어, 산업 장비 및 금속 보호에 광범위하게 사용되기 때문에 가장 큰 비중을 차지하는 주요 응용 분야입니다. 에폭시 유제는 부식 저항성, 내구성 및 낮은 냄새로 인해 실내외 표면 모두에 적합하여 선호됩니다. 인프라 개발 및 개보수 활동의 확장은 이 부문의 성장을 크게 지원합니다. 접착제 및 복합재도 제조업체들이 용매 기반 제형을 친환경 대안으로 대체함에 따라 꾸준히 확장되고 있습니다. 운송 및 소비재에서 경량 소재에 대한 수요 증가가 복합재 제조에서 에폭시 유제 침투를 강화합니다.
주요 성장 동력:
저VOC 및 환경 친화적 코팅에 대한 수요 증가
휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 감소에 대한 규제 압력이 에폭시 유제 시장의 주요 성장 촉매입니다. 북미, 유럽 및 아시아 일부 지역의 정부 주도 환경 프레임워크는 용매 기반에서 수성 제형으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 에폭시 유제는 지속 가능한 건설 및 산업 코팅을 위한 요구 사항을 충족하면서 우수한 접착력, 기계적 강도 및 화학적 저항성을 제공합니다. 페인트, 바닥재 및 유지보수 화학 물질 제조업체들은 입찰 및 산업 구매 프로그램에서 관련성을 유지하기 위해 이러한 준수 대안을 채택하고 있습니다. 또한, 기업의 ESG 약속과 건축 자재의 탈탄소화는 수성 에폭시에 대한 선호를 강화합니다. 성능과 준수 혜택의 융합은 에폭시 유제를 차세대 보호 코팅의 선호 솔루션으로 자리매김합니다.
- 예를 들어, Westlake Epoxy의 EPI-REZ™ 7520-WD-52는 콘크리트 코팅을 위한 수성 에폭시 분산제입니다. 이 수지는 시스템 설계에 따라 일반적으로 50 g/L 이하의 저VOC 제형을 지원합니다. 최종 사용 성능은 경화제와 최종 코팅 제형에 따라 달라집니다.
인프라 확장 및 수리 및 재활에 대한 공공 투자
노후화된 다리, 항구, 터널 및 산업 시설 전반에 걸친 글로벌 인프라 업그레이드 및 개보수 활동은 에폭시 유제 소비를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 이러한 제형은 구조적 내구성과 습기 저항성을 강화하기 위해 그라우트, 모르타르, 콘크리트 수리 화합물 및 방부 코팅에 광범위하게 사용됩니다. 물류 허브, 식품 가공 단위, 제약 및 전자 제조를 위한 산업 바닥 시스템도 마모 저항성과 위생 혜택으로 인해 에폭시 유제에 의존합니다. 신흥 국가들은 국가 개발 의제의 일환으로 인프라 현대화를 우선시하고 있으며, 이는 코팅 및 수리 재료 소비를 증가시킵니다. 공공-민간 파트너십과 스마트 시티 개발에 대한 투자 증가는 특히 내구성, 친환경 및 비용 효율적인 에폭시 기반 솔루션에 대한 장기적인 수요를 강화합니다.
- 예를 들어, Sika의 Sikadur®-52는 구조적 균열 수리를 위한 저점도 에폭시 주입 수지입니다. 이 시스템은 완전히 경화된 후 약 80–90 MPa의 압축 강도를 달성합니다. 침투 성능은 균열 폭과 주입 조건에 따라 달라집니다.
접착제 및 복합재 제조에서의 채택 급증
고강도 접착제 및 섬유 강화 복합재에서 에폭시 유제의 사용 증가가 또 다른 중요한 성장 동력입니다. 운송, 전기, 스포츠 장비 및 소비재와 같은 산업에서는 내구성을 손상시키지 않으면서 금속을 경량 복합 구조로 대체하고 있습니다. 에폭시 유제는 적용 중 냄새를 줄이고 독성을 낮추면서 접착 강도를 향상시킵니다. 포장 및 목공 분야에서는 안전 및 지속 가능성 기준을 충족하기 위해 용매 기반 솔루션을 수성 에폭시 접착제로 대체하고 있습니다. 수지 전이 성형 및 자동 경화 시스템을 포함한 복합재 제조 공정의 발전은 에폭시 유제 채택을 강화합니다. OEM이 경량 설계와 에너지 효율성을 우선시함에 따라 에폭시 유제는 접착제 및 복합재 중심의 응용 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
주요 동향 및 기회
바이오 기반 및 순환 화학 수지 시스템으로의 전환 증가
리그닌, 식물성 기름 및 산업 바이오매스 폐기물에서 유래한 바이오 기반 에폭시 유제의 혁신이 변혁적인 기회로 떠오르고 있습니다. 화학 생산업체들은 탄소 발자국을 최소화하고 비스페놀-A 및 석유화학 유도체에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 가능한 원료에 대한 연구를 확장하고 있습니다. 순환 화학 이니셔티브 및 폐기물-수지 프로그램은 코팅 및 접착제 제조업체에게 장기적인 전략적 차별화를 제공합니다. 지속 가능한 건축 제품 및 친환경 건축 인증 경로와의 공동 브랜드 기회는 시장 채택을 강화합니다. 건설, 자동차 및 소비재 구매자가 기후 관련 조달 정책에 맞추면서 바이오 기반 에폭시 유제는 비독성, 재활용 가능, 윤리적으로 조달된 재료로서 두각을 나타내고 있습니다.
- 예를 들어, Westlake Epoxy(이전의 Hexion의 에폭시 사업부)는 지속 가능한 바이오 기반 에폭시 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 이 회사는 네덜란드 페르니스 사이트에서 ISCC+ 인증을 획득하여 페놀 및 아세톤과 같은 질량 균형 바이오 기반 원료를 액체 에폭시 수지 생산에 사용할 수 있게 되었습니다.
디지털 포뮬레이션 플랫폼 및 맞춤형 성능 솔루션
디지털 시뮬레이션 포뮬레이션 플랫폼의 개발은 점도, 경화 시간, 화학 저항성 및 열 안정성을 기반으로 한 에폭시 유제의 빠른 맞춤화를 지원합니다. 산업계는 식품 등급 바닥 코팅, 반(反)낙서 표면 및 정전기 방전 보호와 같은 틈새 용도를 위한 응용 분야별 포뮬레이션을 점점 더 요구하고 있습니다. 이 추세는 맞춤형 제품 개발 지원을 제공하는 특수 화학 제조업체에게 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. OEM 및 건설 화학 브랜드와의 협력 제품 개발을 통해 기회가 더욱 확장됩니다. 데이터 기반 성능 모델링 및 예측 재료 테스트는 시장 출시 시간을 단축하고 기술적으로 까다로운 산업 응용 분야의 성공률을 향상시킵니다.
- 예를 들어, Covestro는 독점적인 발포 시뮬레이션 솔루션과 디지털 플랫폼을 활용하여 폴리우레탄(PU) 시스템의 흐름 패턴 및 경화와 같은 물질의 거동을 예측하여 고객이 생산 공정을 최적화하고 물리적 실험의 필요성을 줄일 수 있도록 돕습니다.
주요 과제
원자재 공급 변동성과 석유화학 원료 비용에 대한 민감성
에폭시 에멀젼 시장은 비스페놀 유도체와 에피클로로히드린을 포함한 에폭시 수지 중간체의 변동성에 취약하며, 이는 원유 가격 변동과 지역 공급 제약에 영향을 받습니다. 석유화학 제조 클러스터의 혼란은 생산 비용과 리드 타임에 크게 영향을 미칩니다. 이는 고정 계약 조달 주기 하에서 운영되는 코팅 및 접착제 제조업체에 가격 불확실성을 초래합니다. 중형 포뮬레이터의 제한된 후방 통합은 공급 보안을 제한하고 경쟁력에 영향을 미칩니다. 기업들은 원자재 위험과 비용 불안정을 완화하기 위해 지역 소싱, 대체 화학물질, 바이오 기반 대체물을 탐색해야 합니다.
극한 성능 및 고도로 특수화된 응용 분야에서의 기술적 한계
강력한 채택에도 불구하고, 에폭시 에멀젼은 초고화학 저항성, 장기간의 열 노출, 또는 불리한 환경에서의 빠른 경화가 필요한 세그먼트에서 성능 제한에 직면합니다. 용매 기반 에폭시와 고급 하이브리드 화학물질은 여전히 해양, 항공우주, 고온 전기 부품 내의 이러한 틈새 카테고리를 지배합니다. 검증된 기존 포뮬레이션에서 전환하려는 최종 사용자의 주저는 중요한 응용 분야에서의 전환 속도를 지연시킵니다. 이 문제를 극복하려면 재료 혁신, 목표 인증, 장기 현장 성능 데이터가 필요하며, 이는 엔지니어링, 안전 및 규제 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 성능 격차를 해결하지 못하는 제조업체는 고부가가치 특수 시장에서 제외될 위험이 있습니다.
지역 분석
북미
북미는 인프라 개보수, 산업 유지보수 및 보호 응용 분야 전반에 걸친 수성 코팅에 대한 강력한 수요에 힘입어 에폭시 에멀젼 시장의 약 32%를 차지하고 있습니다. 미국은 엄격한 EPA VOC 규정에 의해 용매 기반 시스템에서 지속 가능한 대안으로의 전환을 추진하면서 채택을 선도하고 있습니다. 복합재 사용의 급속한 성장과 고급 접착 기술은 자동차, 항공우주 및 건설 부문 전반에 걸쳐 수요를 강화합니다. 캐나다의 녹색 건축 기준에 대한 투자 증가는 친환경 수지 포뮬레이션의 수용을 더욱 가속화합니다. 저취 및 습기 저항 시스템으로의 전환이 증가하면서 북미 시장 확장을 지속적으로 강화하고 있습니다.
유럽
유럽은 지속 가능한 코팅의 조기 채택과 산업 용매 및 배출을 규제하는 엄격한 EU 환경 프레임워크에 의해 글로벌 수익의 거의 28%를 차지합니다. 독일, 프랑스, 북유럽은 성숙한 자동차, 해양 및 바닥재 제조 생태계에 의해 시장 활동을 주도합니다. 노후 인프라 전반에 걸친 광범위한 개조와 에너지 효율적인 건물 개보수가 콘크리트 수리 및 단열 코팅에서 에폭시 에멀젼 소비를 증가시킵니다. 이 지역은 또한 바이오 기반 에폭시 에멀젼의 혁신을 주도하여 특수 화학물질 생산업체에 새로운 기회를 창출합니다. 그러나 비용 민감성과 규정 준수 요구 사항은 제조업체에 운영상의 복잡성을 초래합니다.
아시아-태평양
아시아-태평양은 약 34%의 시장 점유율을 차지하며, 중국, 인도, 동남아시아 전역의 급속한 도시화, 산업 확장 및 인프라 개발에 의해 주도됩니다. 이 지역의 건설 붐은 에폭시 기반 그라우트, 방수 시스템 및 바닥 코팅에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 중국의 현지 제조 클러스터는 페인트, 포장 접착제 및 전자 복합 응용 분야를 위한 에폭시 에멀젼의 비용 효율적인 생산을 지원합니다. 저배출 건축 자재를 촉진하는 정부의 이니셔티브는 수성 에폭시 제형으로의 전환을 강화합니다. 산업 바닥재 및 자동차 제조에 대한 투자가 증가하면서 아시아-태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 기여자로 자리매김하고 있습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 시장의 약 4%를 차지하며, 건물 개조, 해양 코팅 및 산업 수리 응용 분야에서 채택이 꾸준히 진행되고 있습니다. 브라질과 멕시코는 물류 허브, 식품 가공 단위 및 창고 인프라의 확장으로 인해 주요 수요 중심지로 남아 있습니다. 습기 저항 및 방부 특성에 대한 인식이 증가하면서 용제 기반에서 수성 에폭시로의 전환을 지원합니다. 그러나 수입 원자재 의존도와 경제 변동성이 가격 안정성에 영향을 미칩니다. 어려움에도 불구하고 정부 지원 공공 인프라 프로그램과 제조 클러스터의 성장은 이 지역에서 중장기적인 성장 기회를 제공합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 상업용 부동산, 산업 지대 및 교통 인프라의 지속적인 개발에 의해 약 2%의 시장 점유율을 차지합니다. 에폭시 에멀젼은 석유 및 가스 시설, 담수화 플랜트 및 항만 확장에 대한 보호 코팅에 점점 더 많이 사용됩니다. UAE와 사우디아라비아는 대규모 스마트 시티 및 메가 프로젝트 투자의 지원을 받아 채택을 주도하고 있습니다. 아프리카의 신흥 건설 부문은 점진적인 성장을 제공하지만, 제한된 현지 생산 능력으로 인해 비용 장벽이 지속됩니다. 지속 가능성 지침 및 자재 효율성 정책이 추진력을 얻으면서 이 지역은 미래 잠재력을 제공합니다.
시장 세분화:
유형별
- DGBEF
- 지방족
- 글리시딜아민
- DGBEA
- 노볼락
- 기타
기술별
- 액체 에폭시
- 수성 에폭시
- 용제 절단 에폭시
- 기타
응용 분야별
- 페인트 및 코팅
- 그라우트 및 모르타르
- 접착제
- 복합재
지리별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동
- 아프리카
경쟁 구도
에폭시 에멀젼 시장의 경쟁 구도는 성능 차별화, 규제 준수, 맞춤화 역량에서 경쟁하는 글로벌 화학 제조업체, 지역 포뮬레이터, 전문 레진 혁신가의 혼합으로 특징지어집니다. 주요 업체들은 코팅, 건축 자재 및 접착제 전반에 걸쳐 지속 가능성 주도의 수요에 맞추기 위해 수성 및 저 VOC 에폭시 포트폴리오 확장에 중점을 둡니다. 전략적 우선순위에는 고성장 제조 허브 근처의 용량 확장, 건설 화학 브랜드와의 장기 공급 계약, 바이오 기반 레진 기술에 대한 투자가 포함됩니다. 기업들은 산업 바닥재, 전자 캡슐화 및 부식 방지를 위한 응용 분야별 포뮬레이션을 점점 더 많이 제공하여 고객 유지를 강화합니다. OEM 및 인프라 계약자와의 파트너십, 경화제 및 고결합 에멀젼의 R&D 발전과 결합하여 시장 입지를 강화합니다. 경쟁 역학은 원자재 가격 변동성, 규모에 따른 비용 우위 및 특수 최종 사용 요구 사항을 지원하는 기술 서비스 역량에 의해 영향을 받습니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2025년 9월, Huntsman은 의도적으로 추가된 BPA 및 CMR 분류 물질이 없는 새롭게 재구성된 ARALDITE® 에폭시 접착제 제품군을 출시했습니다.
- 2025년 4월, Nan Ya Plastics Corporation (대만) 미국 상무부는 대만에서 수입된 에폭시 수지에 대한 상계관세 판정을 최종 확정했습니다. 이 판정의 일환으로 Nan Ya는 2023년 1월부터 12월까지의 기간 동안 3.38%의 순 상계 보조금율을 부여받아 수출 관행에 대한 검토를 반영했습니다.
- 2024년 2월, Olin은 에폭시 수지를 원료 등급의 재료로 분해하여 복합재의 순환 경제를 지원하는 혁신적인 프로세스인 풍력 블레이드 순환 솔루션으로 2024 JEC 복합재 혁신상 공동 수상자로 선정되었습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 유형, 기술, 응용 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 산업이 용제 기반 제형에서 벗어나면서 수성 에폭시 에멀젼에 대한 수요가 가속화될 것입니다.
- 바이오 기반 수지 개발은 순환 및 저탄소 물질 포트폴리오를 추구하는 제조업체에게 전략적 우선순위로 부상할 것입니다.
- 산업용 바닥재 및 보호 코팅에서의 에폭시 에멀젼 기술 채택은 인프라 복구 프로젝트의 증가와 함께 확대될 것입니다.
- 습도, 부식 방지 및 화학적 저항성을 최적화한 맞춤형 제형이 틈새 애플리케이션 성장을 이끌 것입니다.
- 수지 공급업체와 건설 화학 브랜드 간의 파트너십이 가치 사슬 통합을 강화할 것입니다.
- 디지털 시뮬레이션 도구는 제형 시간을 단축하고 성능 예측 가능성을 향상시킬 것입니다.
- 접착제 및 복합재 제조는 운송 및 소비재의 경량화 트렌드로 인해 채택이 증가할 것입니다.
- 새로운 환경 규제가 제품 혁신 및 생산 계획에 계속 영향을 미칠 것입니다.
- 지역 용량 확장이 수입 원자재 의존도를 줄이고 가격 안정성을 개선할 것입니다.
- 경화제의 기술 발전이 극한 환경에서 수성 에폭시 시스템의 성능 창을 확장할 것입니다.
