시장 개요
폴리부틸렌 석시네이트 시장 규모는 2024년에 4억 7,054만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20%로 2032년까지 20억 2,324만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 폴리부틸렌 석시네이트 시장 규모 2024 |
USD 470.54 Million |
| 폴리부틸렌 석시네이트 시장, CAGR |
20% |
| 폴리부틸렌 석시네이트 시장 규모 2032 |
USD 2023.24 Million |
폴리부틸렌 석시네이트 시장은 바이오 기반 폴리머 혁신, 에너지 효율적인 합성 방법 및 포장, 농업, 의료 응용 분야에서의 용량 확장을 중점으로 하는 주요 생산자들에 의해 형성된 경쟁적 환경을 특징으로 합니다. 선도적인 기업들은 고순도 PBS 등급, 개선된 생분해성 및 글로벌 공급망에서의 입지를 강화하기 위한 확장 가능한 생산 플랫폼을 강조합니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 바이오플라스틱 제조 클러스터, 정부 주도의 지속 가능성 이니셔티브 및 포장 변환기와 농업 필름 생산자로부터의 빠른 수요 증가에 의해 지원받아 정확히 42%의 점유율로 지배적인 지역 시장으로 남아 있습니다. 이 지역의 리더십은 가격 역학에 영향을 미치고, 기술 채택을 가속화하며, 가치 사슬 전반에 걸친 협력적 연구 개발 노력을 추진합니다.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
시장 통찰력
- 폴리부틸렌 석시네이트 (PBS) 시장은 2024년에 4억 7,054만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 20억 2,324만 달러에 이를 것으로 예상되며, 강력한 바이오 기반 폴리머 채택에 의해 20% CAGR을 반영합니다.
- 생분해성 포장재 및 농업 필름에 대한 수요 증가가 고순도 PBS 등급 및 상업적 타당성을 향상시키는 에너지 효율적인 발효 기술의 발전에 의해 시장 확장을 촉진합니다.
- 경쟁 강도가 주요 생산자들이 용량을 확장하고 확장 가능한 바이오 석시네이트 플랫폼에 투자함에 따라 증가하며, 아시아 태평양 지역의 기업들은 통합된 바이오플라스틱 클러스터와 비용 효율적인 원료 접근의 혜택을 받습니다.
- 시장 제약은 기존 플라스틱에 비해 높은 생산 비용과 제한된 글로벌 퇴비화 인프라에서 발생하며, 이는 유연한 포장과 같은 비용 민감한 부문에서의 채택에 영향을 미칩니다.
- 아시아 태평양 지역은 정부의 지속 가능성 명령에 의해 주도되어 42%의 지역 점유율로 지배하며, 포장은 변환기와 필름 제조업체들 사이에서의 빠른 채택에 의해 강화된 가장 높은 점유율을 가진 선도적인 응용 부문으로 남아 있습니다.
시장 세분화 분석:
유형별
바이오 기반 폴리부틸렌 석시네이트(PBS)는 생분해성 폴리머에 대한 수요 증가와 화석 기반 플라스틱 의존도를 줄이려는 규제 압력에 힘입어 약 58%의 시장 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. FMCG, 포장, 농업 필름 제조업체들이 개선된 퇴비화 가능성과 줄어든 수명 종료 영향을 가진 저탄소 소재로 전환하면서 그 채택이 강화되고 있습니다. 석유 기반 PBS는 비용 효율성과 일관된 성능 덕분에 여전히 중요성을 유지하고 있지만, 지속 가능성 의무와 브랜드 수준의 약속이 바이오 기반 등급으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 전반적인 수요는 바이오 정제 용량 확장과 더 높은 기계적 강도와 열 안정성을 가능하게 하는 기술적 개선으로 혜택을 받고 있습니다.
- 예를 들어, GC와 그 합작 투자 파트너인 미쓰비시 화학 주식회사(PTTMCC)는 태국 라용에 연간 20,000톤의 생산 능력을 가진 BioPBS 중합 공장을 운영하고 있습니다.
합성 방법별
직접 에스테르화 공정은 운영의 간단함, 낮은 생산 비용, 포장, 멀치 필름 및 산업용 애플리케이션에 적합한 고순도 PBS를 제공할 수 있는 능력 덕분에 약 62%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 에너지 효율적인 워크플로우와 촉매 요구량 감소는 생산성을 높여 대규모 폴리머 제조업체들 사이에서 선호됩니다. 다양한 원료를 사용하는 유연성을 제공하고 맞춤형 분자량을 가진 특수 등급 PBS를 지원하는 트랜스 에스테르화 공정은 꾸준히 성장하고 있습니다. 최적화된 촉매 및 연속 흐름 처리에 대한 투자가 증가하면서 두 방법 모두에서 채택이 강화되고 있으며, 지속 가능성 주도의 폴리머 혁신을 지원하고 있습니다.
- 예를 들어, BioPBS™는 다양한 애플리케이션에 적합한 물리적 특성을 보여줍니다: 예를 들어, FZ 등급 수지는 밀도 1.26 g/cm³, 녹는점 115 °C, 항복 응력 40 MPa, 파단 시 변형률 170%를 가집니다 (ISO 527-2 표준 FZ71 등급 기준).
애플리케이션별
포장은 약 46%의 시장 점유율로 가장 큰 애플리케이션 부문을 대표하며, 퇴비화 가능한 필름, 가방, 트레이 및 열성형 용기에 대한 수요가 가속화되면서 지원됩니다. 기존 플라스틱에 대한 규제 제한과 재생 가능하고 식품 접촉 안전한 소재에 대한 필요성이 단일 사용 및 유연한 포장 형식에서 PBS의 광범위한 통합을 추진합니다. 농업은 토양 오염과 처리 비용을 줄이는 생분해성 멀치 필름의 사용 증가로 뒤따릅니다. 의료, 섬유 및 기타 산업용도는 PBS의 우수한 생체 적합성, 내구성 및 용융 가공 적합성을 통해 인기를 얻고 있으며, 봉합사, 위생 제품 및 친환경 섬유에서의 확장된 채택을 가능하게 합니다.
주요 성장 동력
1. 생분해성 및 퇴비화 가능한 포장에 대한 수요 증가
플라스틱 폐기물을 줄이려는 규제 압력이 증가하면서 폴리부틸렌 석시네이트와 같은 생분해성 대체재에 대한 강한 수요를 촉진하고 있습니다. FMCG, 소매 및 식품 포장 분야의 브랜드들은 인증된 퇴비화 가능성, 단일 사용 애플리케이션 적합성, 기존 필름 처리 라인과의 호환성 때문에 PBS를 채택하고 있습니다. 유럽과 아시아 일부 지역에서의 기존 플라스틱 금지 조치는 채택을 더욱 가속화합니다. 유리한 기계적 특성, 내열성 및 무취 특성은 고용량 포장 형식에서 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌의 지속 가능한 대체재로서의 수용을 강화합니다.
- 예를 들어, Bunge는 Chevron Corporation과 양해각서(MoU)를 체결했으며, 이들의 보도 자료에 명시된 바에 따르면, 이 합작 투자를 통해 시설의 결합 용량을 하루 7,000톤에서 약 두 배로 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
2. 바이오 기반 원료 가용성 확대
바이오 정제소 및 발효 기술에 대한 글로벌 투자가 증가함에 따라 바이오 기반 PBS 생산에 필요한 재생 가능한 원료에 대한 접근성이 향상됩니다. 제조업체는 개선된 공정 경제성과 환경 발자국 감소의 혜택을 받아 기업의 지속 가능성 목표에 부합합니다. 사탕수수, 옥수수 및 바이오매스에서 유래한 바이오 숙신산은 대규모 비용 최적화를 추진하고 바이오 기반 PBS의 프리미엄 포지셔닝을 지원합니다. 폴리머 생산업체와 농업 가공업체 간의 전략적 협력은 공급망을 더욱 강화하여 안정적인 생산 용량 확장을 가능하게 하고 석유 기반 폴리머 등급에서 벗어난 전환을 지원합니다.
- 예를 들어, Manuelita Aceites y Energía는 콜롬비아의 팜 기반 바이오디젤 운영이 화석 디젤에 비해 최대 83%의 생애 주기 온실가스(GHG) 절감을 달성했다고 보고합니다.
3. 농업 및 의료 응용 분야에서의 채택 증가
농업 및 의료 부문은 PBS의 생분해성, 생체 적합성 및 안전한 분해 경로로 인해 빠르게 PBS를 통합하고 있습니다. PBS로 만든 멀치 필름은 토양 오염을 줄이고 수거 비용을 없애 지속 가능한 농업 관행을 지원합니다. 의료 응용 분야에서 PBS는 흡수성 부품, 위생 제품 및 제어된 분해 품목에서 강력한 성능을 제공합니다. 용융 가공 가능성은 제조업체가 정밀하고 고품질의 의료 등급 부품을 개발할 수 있도록 합니다. 이러한 규제 부문 전반에 걸친 친환경 소재의 광범위한 수용은 장기적인 PBS 소비를 강화하고 주류 포장을 넘어 수요를 다양화합니다.
주요 동향 및 기회
1. 바이오 기반 PBS 및 탄소 중립 생산의 성장
주요 동향은 탈탄소화 목표와 재생 가능 소재에 대한 관심 증가에 의해 주도되는 바이오 기반 PBS로의 전환에 중점을 둡니다. 생산업체는 바이오 숙신산과 저배출 중합 기술을 사용하여 탄소 중립 제조 경로를 탐색합니다. 생애 주기 평가 최적화 및 재생 가능 에너지 통합에 대한 투자는 프리미엄 저탄소 폴리머 등급에 대한 기회를 창출합니다. 이 동향은 소비재, 섬유 및 특수 포장에서 브랜드 차별화를 위한 문을 열어 기업들이 검증 가능한 탄소 감소 데이터를 뒷받침으로 지속 가능성 관련 제품 주장을 점점 더 마케팅할 수 있도록 합니다.
- 예를 들어, 바이오디젤(B100)은 기존 디젤과 비교하여 입자상 물질 최대 47% 감소, 연소되지 않은 탄화수소 67% 감소, 일산화탄소 48% 감소를 포함한 다양한 배출량의 상당한 감소를 보여줍니다.
2. 고성능 및 기능성 PBS 등급의 발전
제조업체는 보다 광범위한 산업 응용 분야를 지원하기 위해 열 저항성 향상, 충격 강도 개선 및 제어된 생분해율을 갖춘 차세대 PBS 등급을 개발합니다. PBAT, PLA 및 전분 기반 폴리머와의 혼합은 유연한 포장 및 압출 코팅 재료에서 새로운 기회를 창출합니다. 사출 성형, 진공 성형 및 3D 프린팅에 적합한 수정된 등급은 설계 가능성을 더욱 확장합니다. 이러한 발전은 PBS를 성능이 중요한 용도에서 기존 플라스틱과 더 효과적으로 경쟁할 수 있는 다재다능한 바이오폴리머로 자리매김하여 장기적인 시장 침투를 지원합니다.
- 예를 들어, Ecodiesel de Colombia S.A.는 산탄데르 주 바랑카베르메하에 주요 바이오디젤 시설을 운영하고 있습니다. 이 공장은 연간 약 120,000 미터톤(또는 약간 오래된 수치인 연간 115,000톤) 생산 능력을 보유하고 있습니다.
3. 섬유, 섬유 및 부직포 응용 분야에서의 사용 증가
PBS 기반 섬유가 부드러움, 생분해성 및 용융 방사 기술과의 호환성으로 주목받으면서 섬유 및 섬유 시장에서 새로운 기회가 떠오르고 있습니다. 의류, 위생 및 산업용 부직포 제조업체들은 폴리에스터 및 폴리프로필렌의 지속 가능한 대안으로 PBS를 탐색하고 있습니다. 브랜드가 순환성 목표를 추구하고 친환경 섬유 제품을 도입함에 따라 수요가 가속화됩니다. 기능성 직물, 일회용 섬유 및 농업용 그물에서 PBS 사용의 확장은 특수 섬유 응용 분야 전반에 걸쳐 바이오 기반 폴리머 채택으로의 더 넓은 전환을 반영합니다.
주요 과제
1. 기존 플라스틱에 비해 높은 생산 비용
강력한 지속 가능성 이점에도 불구하고, PBS는 비싼 원료, 제한된 대규모 생산 및 상대적으로 높은 전환 비용으로 인해 비용 관련 과제에 직면하고 있습니다. PP, PE 및 PET와 같은 석유 기반 경쟁업체는 확립된 공급망과 낮은 원자재 가격의 혜택을 받아 경쟁 압력을 가중시킵니다. 제조업체는 규모의 경제, 최적화된 촉매 및 바이오 정제소 네트워크와의 통합을 통해 비용 제한을 해결해야 합니다. 상업적 타당성 확대는 대량 응용 분야에서 상품 플라스틱과의 비용 차이를 줄이고 비용 동등성을 달성하는 데 달려 있습니다.
2. 제한된 글로벌 제조 능력 및 공급망 격차
시장의 성장은 선택된 지역에 집중된 제한된 PBS 생산 능력으로 인해 제한됩니다. 단편화된 공급망, 특정 바이오 기반 원료에 대한 의존성 및 지역 가용성 문제는 빠른 확장을 방해합니다. 숙신산 공급의 변동은 가격 안정성을 방해하고 생산 지연을 초래할 수 있습니다. 제조업체와 다운스트림 프로세서는 장기 계약을 위한 일관된 물량 확보에 어려움을 겪습니다. 광범위한 채택을 지원하기 위해 산업은 지역 용량을 확장하고, 원료 공급원을 다양화하며, 보다 탄력적이고 통합된 공급 프레임워크를 개발해야 합니다.
지역 분석
북미
북미는 생분해성 재료에 대한 강력한 규제 강조와 퇴비화 가능한 포장 솔루션의 채택 증가로 인해 폴리부틸렌 석시네이트(PBS) 시장의 28%를 차지합니다. 이 지역은 고급 바이오폴리머 연구 개발, 지원 산업 퇴비화 인프라 및 FMCG 및 소매 브랜드 간의 확장되는 기업 지속 가능성 명령의 혜택을 받고 있습니다. 식품 서비스, 농업 필름 및 소비재 포장에서 기존 플라스틱을 대체하도록 장려하는 이니셔티브를 통해 수요가 강화됩니다. 소재 혁신가와 포장 변환기 간의 전략적 협업은 고순도 바이오 기반 PBS 등급의 상업화를 가속화합니다. 순환 경제 프레임워크에 대한 투자 증가로 지역 생산자와 수입업자에게 더 많은 기회가 열립니다.
유럽
유럽은 엄격한 EU 폐기물 감소 지침, 일회용 플라스틱 금지 및 공격적인 탈탄소화 목표에 힘입어 글로벌 PBS 시장에서 34%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 강력한 정책 지원과 성숙한 퇴비화 시스템 덕분에 포장, 농업 및 소비자 응용 분야에서 생분해성 폴리머의 높은 수용성을 보여줍니다. 식품 포장 및 일회용 제품에서 기존 폴리올레핀의 빠른 대체가 소비를 증가시키고, 정부 인센티브가 바이오 기반 원료의 채택을 가속화합니다. 폴리머 생산업체와 지속 가능성에 중점을 둔 브랜드 간의 협업은 고성능 PBS 제형 개발을 지원합니다. 산업 퇴비화 인증의 지속적인 발전은 서유럽 및 북유럽 전역에서 수요를 강화합니다.
아시아-태평양
아시아-태평양은 대규모 생산 능력, 확장되는 포장 산업 및 중국, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 생분해성 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입어 폴리부틸렌 석시네이트 시장의 가장 큰 38% 점유율을 차지하고 있습니다. 플라스틱 감소를 목표로 하는 정부의 증가하는 이니셔티브와 빠른 도시화 및 증가하는 전자상거래 포장 수요가 결합되어 PBS 채택을 크게 가속화합니다. 제조업체들은 바이오 기반 생산 기술과 경쟁력 있는 비용 구조에 막대한 투자를 하여 지역 수출 역량을 강화합니다. 폴리머 R&D 클러스터의 강력한 존재와 FMCG 브랜드와의 전략적 파트너십은 식품 포장, 농업 필름 및 소비재 응용 분야에서 PBS 통합을 더욱 강화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 플라스틱 오염에 대한 인식 증가와 소매 및 농업 부문 전반에 걸친 생분해성 포장 채택 증가로 인해 성장하여 PBS 시장의 6%를 차지하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 국가들은 폐기물 관리 목표를 지원하기 위해 퇴비화 가능한 재료를 장려하여 PBS 기반 필름 및 소비자 포장에 대한 유리한 수요를 창출합니다. 제한된 국내 생산은 수입 주도 공급을 장려하지만, 현지 변환업체와 글로벌 폴리머 제조업체 간의 파트너십 확장은 가용성을 개선합니다. 식품 서비스 및 신선 농산물 유통에서 친환경 포장에 대한 수요 증가는 이 지역의 시장 잠재력을 강화합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 특히 GCC 국가에서 지속 가능성 목표와 폐기물 관리 개혁에 의해 주도되는 생분해성 재료의 점진적인 채택으로 PBS 시장의 4%를 차지합니다. 식품 포장, 농업 및 소비재에서의 신흥 수요는 시장 확장을 지원하지만 제한된 현지 제조로 인해 수입 의존도가 높습니다. 순환 경제 관행을 촉진하는 정부 주도의 이니셔티브는 바이오 기반 솔루션에 대한 관심을 가속화합니다. 지역 포장 변환업체와 국제 바이오폴리머 공급업체 간의 협력 증가로 시장 접근성이 향상되며, 환경 영향에 대한 인식 증가는 기존 플라스틱에서 생분해성 대안으로의 전환을 장려합니다.
시장 세분화:
유형별:
합성 방법별:
응용 분야별:
지리별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
폴리부틸렌 석시네이트 시장의 경쟁 환경은 Ernesto Ventos S.A., GC Innovation America, Kawasaki Kasei Chemicals Ltd., PTT MCC Biochem Co., Ltd., The Chemical Company, Anhui Sealong Biotechnology Co., Ltd., Dow Chemicals, Parchem, Mitsubishi Chemical Corporation, BASF SE와 같은 기업들로 구성되어 있습니다. 폴리부틸렌 석시네이트 시장은 글로벌 화학 제조업체, 지역 바이오폴리머 생산업체, 전문 유통업체가 바이오 기반 원료, 촉매 최적화, 확장 가능한 생산 기술의 발전을 통해 경쟁합니다. 기업들은 포장, 농업, 의료, 소비재 부문의 증가하는 수요에 대응하기 위해 소재 순도, 퇴비화 성능, 비용 효율성을 개선하는 데 중점을 둡니다. 전략적 우선순위에는 통합 공급망 확장, 포장 변환업체와의 협력 강화, 고성능 PBS 등급의 상용화 가속화가 포함됩니다. 시장 참가자들은 열 저항성, 식품 접촉 적합성, 완전 생분해성 포뮬레이션 개발을 위한 연구개발에 투자하며, 확립된 지역과 신흥 지역 전반에 걸친 채택 증가를 지원하기 위해 유통 범위를 확대하고 있습니다.
주요 플레이어 분석
- Ernesto Ventos S.A.
- GC Innovation America
- Kawasaki Kasei Chemicals Ltd.
- PTT MCC Biochem Co., Ltd.
- The Chemical Company
- Anhui Sealong Biotechnology Co., Ltd.
- Dow Chemicals
- Parchem
- Mitsubishi Chemical Corporation
- BASF SE
최근 개발
- 2024년 10월, 주사제용 부형제, cGMP 생물공정 구성 요소 및 활성 제약 성분(API) 제조업체인 Pfanstiehl, Inc.는 고순도 저엔도톡신 저금속(HPLE-LMTM) 숙신산을 도입했습니다. 이 제품은 제약, 생물제약 및 주사제 응용에 사용됩니다.
- 2024년 9월, Lygos와 CJ BIO는 아이오와주 포트 닷지에 생분해성 폴리아스파르트산 및 바이오 기반 말론산과 같은 지속 가능한 화학물질을 생산하기 위한 대규모 바이오 정제소를 건설하기 위해 파트너십을 발표했습니다. 초기 생산량은 연간 40,000 MT로 시작하며, CJ BIO의 발효 전문성과 포트 닷지의 바이오 산업 인프라를 활용하여 순환 경제 접근 방식을 통해 100,000 MT/yr로 확장할 계획입니다.
- 2024년 6월, BASF는 새로운 바이오매스 균형(BMB) 퇴비화 가능한 생분해성 폴리머(PBAT)인 ecoflex® F Blend C1200 BMB를 출시했습니다. 이는 가치 사슬의 시작에서 유기 폐기물로부터 재생 가능한 원료로 화석 자원 사용을 대체하여 표준 등급보다 60% 낮은 제품 탄소 발자국(PCF)을 달성하는 인증된 바이오매스 균형 접근 방식을 통해 달성됩니다.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
보고서 범위
연구 보고서는 유형, 합성 방법, 응용 및 지리적 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 전 세계 FMCG 및 소매 부문에서 생분해성 및 퇴비화 가능한 포장에 대한 수요가 가속화됨에 따라 시장이 확장될 것입니다.
- 바이오 기반 원료 개발은 공급 안정성을 강화하고 석유 유래 원자재에 대한 의존도를 줄일 것입니다.
- 생산자들은 PBS 순도, 열 저항성 및 가공 성능을 개선하기 위해 고급 촉매 시스템에 투자할 것입니다.
- 일회용 플라스틱을 겨냥한 규제 압력이 식품 서비스, 농업 필름 및 소비자 포장에 채택을 촉진할 것입니다.
- 폴리머 제조업체와 변환기 간의 전략적 파트너십은 특수 PBS 등급의 상업화를 가속화할 것입니다.
- 산업 퇴비화 인프라의 성장은 PBS 기반 제품의 수용을 지원할 것입니다.
- 대규모 생산을 통한 비용 최적화는 기존 플라스틱에 대한 경쟁력을 향상시킬 것입니다.
- PBS를 다기능 및 단일 재료 포장 형식에 통합하면 시장 침투가 증가할 것입니다.
- 신흥 경제국은 지속 가능성 인식과 환경 규제가 강화됨에 따라 PBS를 더 빠르게 채택할 것입니다.
- 지속적인 연구개발 활동은 의료, 섬유 및 고성능 산업 응용 분야에서 혁신을 이끌 것입니다.
