聚丁二酸丁二醇酯市场按类型（生物基、石油基）；按合成方法（酯交换法、直接酯化法）；按应用（包装、农业）；按地理位置——增长、份额、机会与竞争分析，2024 – 2032

市场概况

聚丁二酸丁二醇酯市场规模在2024年估值为4.7054亿美元，预计到2032年将达到20.2324亿美元，预测期内的年复合增长率为20%。

聚丁二酸丁二醇酯市场的竞争格局由主要生产商塑造，这些生产商专注于生物基聚合物创新、节能合成方法以及在包装、农业和医疗应用领域的产能扩张。领先公司强调高纯度PBS等级、改进的生物降解性和可扩展的生产平台，以加强其在全球供应链中的地位。亚太地区仍然是主导的区域市场，市场份额精确为42%，得益于强大的生物塑料制造集群、政府主导的可持续发展倡议以及包装转换器和农业薄膜生产商的快速需求增长。这一地区的领导地位影响定价动态，加速技术采用，并推动价值链中的合作研发工作。

市场洞察

• 聚丁二酸丁二醇酯（PBS）市场在2024年的估值为4.7054亿美元，预计到2032年将达到20.2324亿美元，反映出20%的年复合增长率，这得益于生物基聚合物的强劲采用。
• 对可生物降解包装和农业薄膜的需求增长推动了市场扩张，得到了高纯度PBS等级和节能发酵技术进步的支持，这些技术提高了商业可行性。
• 随着主要生产商扩展产能并投资于可扩展的生物琥珀酸平台，竞争强度增加，而亚太地区的公司则受益于综合生物塑料集群和具有成本效益的原料获取。
• 市场限制来自于与传统塑料相比更高的生产成本和有限的全球堆肥基础设施，这影响了在成本敏感的领域如软包装中的采用。
• 亚太地区以42%的区域份额占据主导地位，受政府可持续发展指令的推动，而包装仍然是占比最高的应用领域，得益于转换器和薄膜制造商的快速采用。

市场细分分析：

按类型

生物基丁二酸丁二醇酯 (PBS) 以估计58%的市场份额占据主导地位，这得益于对可生物降解聚合物的需求增加以及减少对化石基塑料依赖的监管压力。随着快速消费品、包装和农业薄膜制造商转向低碳材料，其采用率得到加强，这些材料具有更好的堆肥性和减少的生命周期末端影响。石油基PBS由于其成本效益和稳定的性能仍然具有相关性，但可持续性要求和品牌级承诺加速了向生物基等级的过渡。总体需求受益于生物炼制能力的扩大和技术改进，使其能够实现更高的机械强度和热稳定性。

• 例如，GC及其合资伙伴三菱化学公司 (PTTMCC) 在泰国罗勇运营一个BioPBS聚合工厂，年产能为20,000吨。

按合成方法

直接酯化工艺以约62%的市场份额领先市场，这得益于其操作简单、生产成本低以及能够提供适合包装、覆盖膜和工业应用的高纯度PBS。其节能的工作流程和减少的催化剂需求提高了生产力，使其成为大型聚合物制造商的首选。酯交换工艺稳步增长，因为它在使用多样化原料方面提供了灵活性，并支持具有定制分子量的特种级PBS。对优化催化剂和连续流处理的投资增加进一步加强了这两种方法的采用，同时支持可持续性驱动的聚合物创新。

• 例如，BioPBS™ 展示了使其适合多种应用的物理特性：例如，FZ级树脂的密度为1.26 g/cm³，熔点为115°C，屈服应力为40 MPa，断裂应变为170%（标准FZ71级根据ISO 527-2）。

按应用

包装是最大的应用领域，占约46%的市场份额，这得益于对可堆肥薄膜、袋子、托盘和热成型容器需求的加速。对传统塑料的监管限制以及对可再生、食品接触安全材料的需求推动了PBS在一次性和柔性包装形式中的广泛整合。农业紧随其后，增加了在可生物降解覆盖膜中的使用，这减少了土壤污染和处置成本。通过PBS的优异生物相容性、耐用性和适合熔融加工的特性，医疗、纺织和其他工业用途获得了吸引力，从而在缝合线、卫生产品和生态工程纤维中扩大了采用。

关键增长驱动因素

1. 对可生物降解和可堆肥包装的需求增加

减少塑料废物的监管压力不断增加，推动了对可生物降解替代品如丁二酸丁二醇酯的强劲需求。快速消费品、零售和食品包装领域的品牌采用PBS，因为其经过认证的可堆肥性、适用于一次性应用以及与现有薄膜加工线的兼容性。欧洲和部分亚洲地区对传统塑料的政府禁令进一步加速了采用。其良好的机械性能、耐热性和无异味特性加强了其作为聚乙烯和聚丙烯在高容量包装形式中的可持续替代品的接受度。

• 例如，邦吉公司与雪佛龙公司签署了一份谅解备忘录，在他们的新闻稿中明确表示，通过这一合资企业，他们“预计将设施的综合产能从每天7,000吨增加一倍。”

2. 扩大生物基原料的可用性

全球对生物精炼厂和发酵技术的投资增加，提高了生物基PBS生产所需可再生原料的获取。制造商受益于改进的工艺经济性和减少的环境足迹，与企业可持续发展目标保持一致。由甘蔗、玉米和生物质衍生的生物琥珀酸推动了大规模成本优化，并支持生物基PBS的高端定位。聚合物生产商与农业加工商之间的战略合作进一步加强了供应链，支持了稳定的生产能力扩展，并支持从石油基聚合物等级的转型。

• 例如，Manuelita Aceites y Energía报告称，其哥伦比亚的棕榈基生物柴油运营与化石柴油相比，实现了高达83%的生命周期温室气体（GHG）节省。

3. 在农业和医疗应用中的日益普及

由于PBS的可生物降解性、生物相容性和安全降解途径，农业和医疗领域迅速整合PBS。由PBS制成的覆盖膜减少了土壤污染并消除了收集成本，支持可持续农业实践。在医疗应用中，PBS在可吸收组件、卫生产品和可控降解物品中表现出色。其熔融加工性能使制造商能够开发精确、高质量的医疗级零件。这些受监管领域对环保材料的更广泛接受，强化了长期PBS消费，并将需求多样化到主流包装之外。

关键趋势与机遇

1. 生物基PBS的增长和碳中和生产

一个主要趋势集中在向生物基PBS的转变，这由脱碳目标和对可再生材料的兴趣上升所驱动。生产商探索使用生物琥珀酸和低排放聚合技术的碳中和制造路径。在生命周期评估优化和可再生能源整合方面的投资为高端、低碳聚合物等级创造了机会。这一趋势为消费品、纺织品和特种包装中的品牌差异化打开了大门，公司越来越多地宣传可持续性相关的产品声明，并有可验证的碳减排数据支持。

• 例如，与传统柴油相比，生物柴油（B100）在各种排放方面显示出显著减少，包括颗粒物减少高达47%、未燃烧碳氢化合物减少67%和一氧化碳减少48%。

2. 高性能和功能性PBS等级的进步

制造商开发了下一代PBS等级，具有增强的耐热性、改进的冲击强度和可控的生物降解率，以支持更广泛的工业应用。与PBAT、PLA和淀粉基聚合物的混合在柔性包装和挤出涂层材料中创造了新的机会。适合注塑成型、热成型和3D打印的改性等级进一步扩展了设计可能性。这些进步使PBS成为一种多功能的生物聚合物，可以在性能关键的用途中更有效地与传统塑料竞争，支持长期市场渗透。

• 例如，哥伦比亚的Ecodiesel de Colombia S.A.在桑坦德的Barrancabermeja运营其主要的生物柴油设施。该工厂的年生产能力约为120,000公吨（或稍旧的数据为115,000吨/年也常被引用）。

3. 在纺织、纤维和无纺布应用中的使用增加

随着基于PBS的纤维因其柔软性、生物降解性和与熔融纺丝技术的兼容性而受到关注，纺织和纤维市场出现了新的机遇。服装、卫生和工业无纺布制造商正在探索PBS作为聚酯和聚丙烯的可持续替代品。随着品牌追求循环目标并推出生态工程纤维产品，需求加速。PBS在功能性织物、一次性纺织品和农业网中的使用扩展反映了在特殊纤维应用中向生物基聚合物采用的更广泛转变。

关键挑战

1. 与传统塑料相比的高生产成本

尽管具有强大的可持续性优势，由于昂贵的原料、有限的大规模生产和相对较高的转换成本，PBS面临与成本相关的挑战。以石油为基础的竞争对手如PP、PE和PET受益于成熟的供应链和较低的原材料价格，形成竞争压力。制造商必须通过规模经济、优化催化剂和与生物炼制网络的整合来解决成本限制。更广泛的商业可行性取决于缩小生产成本差距，并在大批量应用中实现与商品塑料的成本平价。

2. 全球制造能力有限和供应链缺口

市场增长受到集中在特定地区的有限PBS生产能力的限制。分散的供应链、对特定生物基原料的依赖以及地区可用性挑战阻碍了快速规模化。琥珀酸供应的波动可能扰乱价格稳定并导致生产延误。制造商和下游加工商面临确保长期合同一致供应量的挑战。为了支持广泛采用，行业必须扩大地区能力、多样化原料来源，并开发更具弹性的一体化供应框架。

区域分析

北美

北美占聚丁二酸丁二醇酯（PBS）市场的28%，得益于对可生物降解材料的强烈监管重视和日益增长的可堆肥包装解决方案的采用。该地区受益于先进的生物聚合物研发、支持的工业堆肥基础设施以及快速消费品和零售品牌中不断扩大的企业可持续性任务。通过鼓励在食品服务、农业薄膜和消费品包装中替代传统塑料的举措，需求增强。材料创新者与包装转换商之间的战略合作加速了高纯度生物基PBS等级的商业化。对循环经济框架的投资增加进一步扩大了区域生产商和进口商的机会。

欧洲

欧洲以34%的份额引领全球PBS市场，这得益于严格的欧盟减废指令、一次性塑料禁令和积极的去碳化目标。由于强有力的政策支持和成熟的堆肥系统，该地区在包装、农业和消费应用中对可生物降解聚合物的接受度很高。食品包装和一次性产品中传统聚烯烃的快速替代推动了消费，而政府激励措施加速了生物基原料的采用。聚合物生产商与注重可持续发展的品牌之间的合作支持了高性能PBS配方的开发。工业堆肥认证的持续进步增强了西欧和北欧的需求。

亚太地区

亚太地区占据了38%的聚丁二酸丁二醇酯市场份额，这得益于大规模生产能力、不断扩大的包装产业以及在中国、日本、韩国和东南亚对可生物降解解决方案的兴趣日益增加。政府针对塑料减少的举措不断增加，加上快速的城市化和日益增长的电子商务包装需求，显著加速了PBS的采用。制造商在生物基生产技术和具有竞争力的成本结构上投入巨资，加强了区域出口能力。聚合物研发集群的强大存在以及与快速消费品品牌的战略合作进一步增强了PBS在食品包装、农业薄膜和消费品应用中的整合。

拉丁美洲

拉丁美洲占据了6%的PBS市场份额，其增长得益于对塑料污染的认识提高以及在零售和农业部门中对可生物降解包装的采用增加。巴西、墨西哥和智利等国家推广可堆肥材料以支持废物管理目标，从而创造了对PBS薄膜和消费包装的有利需求。有限的国内生产推动了以进口为主的供应，但本地转换商与全球聚合物制造商之间不断扩大的合作伙伴关系改善了可用性。对食品服务和新鲜农产品分销中环保包装的需求增长增强了该地区的市场潜力。

中东和非洲

中东和非洲地区占PBS市场的4%，其特点是逐步采用可生物降解材料，这主要由可持续发展目标和废物管理改革推动，尤其是在海湾合作委员会国家。食品包装、农业和消费品的需求增长支持了市场扩张，尽管有限的本地制造使对进口的依赖性较高。政府主导的倡议促进循环经济实践，加速了对生物基解决方案的兴趣。区域包装转换商与国际生物聚合物供应商之间日益增加的合作提高了市场可及性，而对环境影响的认识提高则鼓励了从传统塑料向可生物降解替代品的转变。

市场细分：

按类型：

• 生物基
• 石油基

按合成方法：

• 酯交换过程
• 直接酯化过程

按应用：

• 包装
• 农业

按地理位置

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 东南亚
  • 其他亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他拉丁美洲地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 其他中东和非洲地区

竞争格局

聚丁二酸丁二醇酯市场的竞争格局包括Ernesto Ventos S.A.、GC Innovation America、川崎化成工业株式会社、PTT MCC Biochem Co., Ltd.、The Chemical Company、安徽赛隆生物科技有限公司、陶氏化学、Parchem、三菱化学株式会社和巴斯夫SE。聚丁二酸丁二醇酯市场由全球化学制造商、区域生物聚合物生产商和专业分销商组成，他们通过生物基原料的进步、催化剂优化和可扩展的生产技术进行竞争。公司专注于提高材料纯度、堆肥性能和成本效率，以应对包装、农业、医疗和消费品行业日益增长的需求。战略重点包括扩展一体化供应链、加强与包装转换商的合作以及加速高性能PBS等级的商业化。市场参与者投资于研发，以开发耐热、符合食品接触标准和完全可生物降解的配方，同时也加强分销覆盖，以支持在成熟和新兴地区的日益普及。

关键玩家分析

• Ernesto Ventos S.A.
• GC Innovation America
• 川崎化成工业株式会社
• PTT MCC Biochem Co., Ltd.
• The Chemical Company
• 安徽赛隆生物科技有限公司
• 陶氏化学
• Parchem
• 三菱化学株式会社
• 巴斯夫SE

最新动态

• 2024年10月，Pfanstiehl, Inc.，一家注射用辅料、cGMP生物加工成分和活性药物成分（API）的制造商，推出了高纯度低内毒素低金属（HPLE-LMTM）琥珀酸。该产品用于制药、生物制药和注射应用。
• 2024年9月，Lygos和CJ BIO宣布合作在爱荷华州福特道奇建立一个大型生物炼制厂，用于生产可持续化学品，如可生物降解的聚天冬氨酸盐和生物基丙二酸盐，初始产能为每年40,000吨，并计划扩展到每年100,000吨，利用CJ BIO的发酵专业知识和福特道奇的生物工业基础设施，以循环经济方式进行生产。
• 2024年6月，巴斯夫推出了ecoflex® F Blend C1200 BMB，这是一种新的生物质平衡（BMB）可堆肥生物聚合物（PBAT），通过在价值链开始时用有机废物中的可再生原料替代化石资源，显著减少了化石资源的使用，通过认证的生物质平衡方法实现了比标准等级低60%的产品碳足迹（PCF）。

报告覆盖范围

研究报告提供了基于类型、合成方法、应用和地理的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和已建立公司提供了在市场复杂性中导航的战略建议。

未来展望

1. 随着全球快速消费品和零售行业对可生物降解和可堆肥包装需求的加速，市场将扩张。
2. 生物基原料的发展将增强供应稳定性并减少对石油衍生原材料的依赖。
3. 生产商将投资于先进的催化剂系统，以提高PBS的纯度、耐热性和加工性能。
4. 针对一次性塑料的监管压力将促进在食品服务、农业薄膜和消费品包装中的采用。
5. 聚合物制造商与转换商之间的战略合作将加速特种PBS等级的商业化。
6. 工业堆肥基础设施的增长将支持PBS基产品的更广泛接受。
7. 通过大规模生产进行成本优化将增强与传统塑料的竞争力。
8. PBS在多功能和单一材料包装形式中的整合将增加市场渗透率。
9. 随着可持续性意识和环境法规的加强，新兴经济体将更快地采用PBS。
10. 持续的研发活动将推动医疗、纺织和高性能工业应用的创新。

1. 引言

1.1. 报告描述

1.2. 报告目的

1.3. 独特卖点及主要产品

1.4. 利益相关者的主要利益

1.5. 目标受众

1.6. 报告范围

1.7. 地区范围

2. 范围和方法论

2.1. 研究目标

2.2. 利益相关者

2.3. 数据来源

2.3.1. 主要来源

2.3.2. 次要来源

2.4. 市场估计

2.4.1. 自下而上方法

2.4.2. 自上而下方法

2.5. 预测方法

3. 执行摘要

4. 介绍

4.1. 概述

4.2. 主要行业趋势

5. 全球聚丁二酸丁二醇酯市场

5.1. 市场概述

5.2. 市场表现

5.3. COVID-19的影响

5.4. 市场预测

6. 按类型划分的市场

6.1. 生物基

6.1.1. 市场趋势

6.1.2. 市场预测

6.1.3. 收入份额

6.1.4. 收入增长机会

6.2. 石油基

6.2.1. 市场趋势

6.2.2. 市场预测

6.2.3. 收入份额

6.2.4. 收入增长机会

7. 按合成方法划分的市场

7.1. 转酯化工艺

7.1.1. 市场趋势

7.1.2. 市场预测

7.1.3. 收入份额

7.1.4. 收入增长机会

7.2. 直接酯化工艺

7.2.1. 市场趋势

7.2.2. 市场预测

7.2.3. 收入份额

7.2.4. 收入增长机会

8. 按应用划分的市场

8.1. 包装

8.1.1. 市场趋势

8.1.2. 市场预测

8.1.3. 收入份额

8.1.4. 收入增长机会

8.2. 农业

8.2.1. 市场趋势

8.2.2. 市场预测

8.2.3. 收入份额

8.2.4. 收入增长机会

9. 按地区划分的市场

9.1. 北美

9.1.1. 美国

9.1.1.1. 市场趋势

9.1.1.2. 市场预测

9.1.2. 加拿大

9.1.2.1. 市场趋势

9.1.2.2. 市场预测

9.2. 亚太地区

9.2.1. 中国

9.2.2. 日本

9.2.3. 印度

9.2.4. 韩国

9.2.5. 澳大利亚

9.2.6. 印度尼西亚

9.2.7. 其他

9.3. 欧洲

9.3.1. 德国

9.3.2. 法国

9.3.3. 英国

9.3.4. 意大利

9.3.5. 西班牙

9.3.6. 俄罗斯

9.3.7. 其他

9.4. 拉丁美洲

9.4.1. 巴西

9.4.2. 墨西哥

9.4.3. 其他

9.5. 中东和非洲

9.5.1. 市场趋势

9.5.2. 按国家划分的市场

9.5.3. 市场预测

10. SWOT分析

10.1. 概述

10.2. 优势

10.3. 弱点

10.4. 机会

10.5. 威胁

11. 价值链分析

12. 波特五力分析

12.1. 概述

12.2. 买方议价能力

12.3. 供应商议价能力

12.4. 竞争程度

12.5. 新进入者的威胁

12.6. 替代品的威胁

13. 价格分析

14. 竞争格局

14.1. 市场结构

14.2. 主要参与者

14.3. 主要参与者简介

14.3.1. Ernesto Ventos S.A.

14.3.1.1. 公司概况

14.3.1.2. 产品组合

14.3.1.3. 财务状况

14.3.1.4. SWOT 分析

14.3.2. GC Innovation America

14.3.3. Kawasaki Kasei Chemicals Ltd.

14.3.4. PTT MCC Biochem Co., Ltd.

14.3.5. The Chemical Company

14.3.6. 安徽赛隆生物科技有限公司

14.3.7. 陶氏化学

14.3.8. Parchem

14.3.9. 三菱化学株式会社

14.3.10. 巴斯夫股份公司

15. 研究方法