Aperçu du marché :
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam devrait passer de 965,74 millions USD en 2024 à environ 2 637,25 millions USD d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,38% de 2024 à 2032.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam 2024 |
965,74 millions USD |
| Marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam, TCAC |
13,38% |
| Taille du marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam 2032 |
2 637,25 millions USD |
La demande croissante pour des livraisons rapides stimule la croissance du marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam. Les modes de vie occupés façonnent la dépendance aux repas livrés à domicile dans les grandes villes. Les agrégateurs améliorent la rapidité du service grâce à l’optimisation des itinéraires et à des partenariats renforcés avec les restaurants. Les consommateurs préfèrent les menus numériques qui offrent des prix flexibles et un large accès à la cuisine. Les jeunes utilisateurs adoptent les commandes via application en raison de la facilité et des options de cashback. Les restaurants atteignent un public plus large grâce à la visibilité sur les places de marché. Le secteur se développe avec un meilleur soutien logistique et une confiance croissante dans les transactions en ligne.
La croissance régionale montre une forte activité dans les grandes villes vietnamiennes où les populations denses soutiennent une fréquence élevée de commandes. Ho Chi Minh-Ville est en tête grâce à des habitudes numériques avancées et à de solides réseaux de restaurants. Hanoï suit avec une adoption rapide des plateformes, motivée par les jeunes consommateurs et la présence croissante de cuisines en nuage. Des villes émergentes telles que Da Nang et Can Tho enregistrent une demande croissante à mesure que les flottes de livraison s’étendent et que les restaurants locaux rejoignent les plateformes en ligne. Un accès plus large à Internet renforce l’adoption dans les régions en développement.
Informations sur le marché :
- Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam devrait passer de 965,74 millions USD en 2024 à 2 637,25 millions USD d’ici 2032, soutenu par un TCAC de 38 % grâce à l’adoption numérique croissante et à l’augmentation de l’activité des plateformes dans les grandes villes.
- Le sud du Vietnam est en tête avec une part de 42 %, grâce à la population dense de Ho Chi Minh-Ville et à de solides réseaux de restaurants. Le nord du Vietnam détient 34 %, soutenu par une utilisation numérique élevée à Hanoï. Le centre du Vietnam suit avec 14 %, aidé par l’activité touristique et l’adoption croissante des applications à Da Nang et Hue.
- Le centre du Vietnam est la région à la croissance la plus rapide avec une part de 18 %, soutenue par une expansion rapide des cuisines en nuage, une couverture plus large de la flotte de livraison et un engagement numérique croissant parmi les jeunes consommateurs dans les villes de niveau 2.
- Le mode de commande en ligne est en tête avec une part de 78 %, grâce à la disponibilité des smartphones et à la préférence pour les commandes rapides basées sur des applications. Les commandes hors ligne représentent 22 %, soutenues par les restaurants locaux qui gèrent encore la livraison directe.
- Parmi les modèles de service, le modèle Plateforme-à-Consommateur représente 61 % en raison de la large couverture des commerçants et des écosystèmes promotionnels solides, tandis que le modèle Restaurant-à-Consommateur détient 39 %, soutenu par des chaînes établies avec une clientèle fidèle.
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Moteurs du marché :
Adoption numérique forte et écosystème d’applications en expansion soutenant des volumes de livraison plus élevés
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam gagne un fort élan grâce à l’utilisation numérique rapide dans les grandes villes. Les consommateurs se tournent vers les commandes mobiles grâce à un meilleur accès et des interfaces simples. Les plateformes élargissent les menus qui attirent les jeunes utilisateurs à la recherche d’options de repas pratiques. Cela améliore la vitesse de livraison grâce au suivi en temps réel et aux mises à niveau de la flotte. Les restaurants dépendent des applications pour élargir leur portée client dans les quartiers animés. Les utilisateurs préfèrent les offres groupées qui réduisent les efforts pendant les heures de pointe. La croissance se renforce avec la confiance dans les paiements numériques. La connectivité mobile croissante stimule une fréquence de commande constante.
- Par exemple, le modèle GrabKitchen de Grab exploite des cuisines en nuage multi-marques hébergeant 10 à 25 marques de restaurants par site à travers l’Asie du Sud-Est, améliorant la vitesse de réalisation grâce à une infrastructure de cuisson partagée.
Besoins croissants d’accès rapide aux repas dans les modes de vie urbains denses et les schémas de travail
Les modes de vie urbains poussent à une utilisation plus large des applications de livraison dans les zones encombrées. Les travailleurs de bureau dépendent d’un soutien rapide pour les repas pendant les courtes pauses. Cela améliore la couverture du service grâce à des itinéraires de livraison optimisés. Les plateformes enregistrent une rétention plus élevée des utilisateurs recherchant une qualité de service prévisible. Les restaurants améliorent l’emballage pour garder la nourriture en sécurité pendant le transport. La demande augmente de la part des étudiants qui choisissent des menus numériques économiques. Les plateformes gagnent en valeur grâce à des efforts plus larges d’intégration des restaurants. La forte densité urbaine soutient une croissance régulière des volumes.
- Par exemple, les opérations mondiales de McDonald’s privilégient l’utilisation d’emballages à base de fibres provenant de sources durables et de conceptions d’emballage spécifiques pour minimiser l’accumulation d’humidité et prévenir la contamination pendant le transport, garantissant ainsi la sécurité et la qualité des aliments pour les clients sur des marchés comme le Vietnam.
Expansion des Partenariats de Restaurants et des Cuisines en Nuage Renforçant la Capacité de Service à l’Échelle Nationale
Les réseaux de restaurants rejoignent les grandes plateformes pour améliorer leur visibilité. Les cuisines en nuage soutiennent une préparation plus rapide des repas dans les zones ciblées. Cela améliore la précision des commandes grâce à l’intégration des flux de travail numériques. Les consommateurs choisissent des marques offrant une performance de livraison stable. Les plateformes enrichissent la variété des menus pour répondre à des profils de goût diversifiés. La croissance provient des petits établissements qui recherchent des sources de revenus numériques. Les outils d’intégration rapide soutiennent une activation rapide des commerçants. La concurrence accrue stimule des améliorations plus fortes de l’expérience client.
Essor des Paiements Numériques et des Programmes de Fidélité Encourageant une Utilisation Répétée dans Tous les Segments d’Utilisateurs
Les outils de paiement numérique soutiennent un traitement des commandes plus fluide pour les nouveaux utilisateurs. Les réductions sur les portefeuilles poussent à une adoption plus élevée parmi les jeunes groupes. Cela offre des points de récompense qui renforcent la fidélité à la plateforme. Les banques s’associent avec des applications pour introduire des remises en espèces liées aux repas. Les restaurants bénéficient de flux de commandes prévisibles de la part de clients fidèles. Les plateformes suivent le comportement des utilisateurs pour améliorer les menus personnalisés. La croissance augmente grâce à une couverture de réductions élargie pendant les festivals. Un flux de paiement sans faille améliore la satisfaction des utilisateurs.
Tendances du Marché :
Croissance Rapide des Cuisines en Nuage et des Marques Alimentaires Optimisées pour la Livraison Transformant les Modèles d’Approvisionnement en Repas Urbains
Les cuisines en nuage s’étendent dans les grandes villes pour répondre à la demande exclusivement de livraison. Les opérateurs conçoivent des menus qui se transportent bien et conservent leur goût. Cela soutient la cuisson par lots qui améliore la cohérence. Les plateformes promeuvent des marques virtuelles qui ciblent des groupes de goûts de niche. Les restaurants utilisent des analyses de données pour affiner les menus numériques. Les acheteurs réagissent bien à des prix stables parmi les marques de livraison. La croissance augmente grâce à des configurations de cuisine flexibles dans les zones denses. Des cycles de préparation plus rapides renforcent la vitesse de livraison.
Intégration de l’IA, de l’Automatisation et des Systèmes Prédictifs Restructurant l’Efficacité de la Livraison et l’Expérience Client
Les outils d’IA prévoient la demande de pointe pour améliorer la disponibilité des conducteurs. Le routage prédictif raccourcit le temps de livraison dans les zones à fort trafic. Cela optimise la préparation des repas grâce à un séquençage intelligent des commandes. Les plateformes testent la répartition automatisée pour réduire la planification manuelle. Les restaurants adoptent des menus IA pour améliorer les choix de combinaisons. Les consommateurs reçoivent une meilleure précision dans le temps de livraison estimé. Les systèmes de flotte améliorent la planification du carburant grâce aux analyses de données. Les mises à niveau technologiques soutiennent une confiance utilisateur plus forte.
- Par exemple, le système ETA alimenté par l’IA de Grab—détaillé publiquement par Grab Engineering—améliore la précision de l’arrivée prévue des livraisons grâce à des modèles d’apprentissage automatique entraînés sur des millions de points de données régionaux.
Options Alimentaires Axées sur la Santé, Alignées sur les Régimes et Personnalisables Augmentant la Demande Parmi les Groupes de Consommateurs Jeunes
Les consommateurs préfèrent des repas plus sains qui correspondent à leurs objectifs nutritionnels personnels. Les marques saines conçoivent des menus conçus pour la sécurité de la livraison. Cela améliore la sélection des commandes grâce à une visibilité claire des ingrédients. Les plateformes créent des sections pour les catégories axées sur le fitness. Les restaurants engagent les utilisateurs soucieux de leur régime avec des repas listant les calories. Les bols de repas personnalisés gagnent en popularité dans les clusters de bureaux. Les jeunes acheteurs adoptent des plans sains basés sur l’abonnement. Les changements de mode de vie forts soutiennent une croissance tendancielle stable.
Influence croissante du commerce social, des influenceurs culinaires et des outils de découverte basés sur des applications sur le comportement de commande
Les influenceurs culinaires façonnent une forte demande grâce à du contenu court. Les plats viraux augmentent le trafic sur les plateformes de livraison. Cela améliore la visibilité des menus pour les petits restaurants. Le commerce social pousse à des commandes impulsives pendant les heures de pointe. Les applications mettent en avant les cuisines tendance pour guider les choix des utilisateurs. Les décisions d’achat se tournent vers les repas promus visuellement. Les restaurants tirent parti des partenariats avec les influenceurs pour accroître la valeur de la marque. Les outils de découverte créent un engagement plus élevé parmi les nouveaux utilisateurs.
Analyse des défis du marché :
Forte pression concurrentielle, charges de coûts et contraintes de rentabilité affectant les plateformes de livraison et les partenaires de restaurants
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam fait face à une pression tarifaire intense parmi les principaux acteurs. Les plateformes dépensent beaucoup pour fidéliser les utilisateurs avec des promotions. Cela soulève des défis de coûts qui réduisent la rentabilité à long terme. Les chauffeurs demandent de meilleurs salaires qui augmentent les coûts d’exploitation. Les restaurants luttent avec les frais de commission qui réduisent les marges. Les utilisateurs s’attendent à une livraison rapide qui met à rude épreuve les équipes logistiques. Les coûts du carburant influencent les modèles de tarification globaux. La stabilité des bénéfices reste un défi majeur.
Limitations opérationnelles, contraintes d’infrastructure et problèmes de qualité de service dans les régions urbaines en expansion et émergentes
Les équipes de livraison font face à des embouteillages qui ralentissent les cycles de commande. Les mauvaises conditions routières affectent la cohérence du service dans les régions périphériques. Cela remet en question la capacité à respecter les délais de livraison promis. Les restaurants manquent de normes d’emballage uniformes qui impactent la qualité des aliments. Les utilisateurs signalent des retards pendant les saisons de fortes pluies. Les plateformes ont du mal à augmenter les flottes qui répondent à la demande de pointe. La qualité de l’intégration des commerçants varie dans les nouvelles villes. La fiabilité du service nécessite un investissement soutenu.
Opportunités du marché :
Expansion dans les villes émergentes et les communautés mal desservies avec des logistiques évolutives et des stratégies de menus localisées
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam détient un fort potentiel dans les clusters urbains en croissance. Les plateformes élargissent les flottes de livraison pour atteindre de nouveaux quartiers. Elles établissent des partenariats avec des restaurants locaux pour soutenir la demande de goûts régionaux. Les cuisines en nuage entrent dans les petites villes pour stabiliser l’approvisionnement. La croissance s’améliore grâce à des promotions ciblées pour les nouveaux utilisateurs. Les applications renforcent la couverture de livraison avec des modèles de micro-hub. Une portée plus large façonne de nouveaux flux de revenus.
Potentiel de croissance dans les segments premium, les repas sains, les modèles d’abonnement et les services numériques à valeur ajoutée
Les kits de repas premium gagnent en popularité parmi les jeunes professionnels. Les menus sains attirent les groupes orientés vers le fitness à travers les villes. Cela soutient les plans basés sur l’abonnement qui apportent une utilisation prévisible. Les services numériques tels que la livraison prioritaire renforcent la fidélité des utilisateurs. Les restaurants lancent des menus signature adaptés aux acheteurs numériques. Les plateformes gagnent de la valeur grâce à des ensembles alimentaires organisés. Les améliorations du style de vie croissant poussent la demande pour des formats de repas spécialisés.
Analyse de la segmentation du marché :
Par type
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam montre une forte croissance dans les deux principaux modèles de service. La livraison de restaurant à consommateur s’étend grâce à des partenariats directs avec des chaînes leaders et des restaurants locaux. La livraison de plateforme à consommateur renforce la portée du marché avec des menus variés et un soutien de flotte plus rapide. Elle capte une demande utilisateur diversifiée grâce à des choix de livraison flexibles. Les agrégateurs stimulent un engagement plus élevé grâce à des promotions structurées. Les restaurants bénéficient d’un flux de commandes régulier grâce à la visibilité sur le marché. Les deux segments soutiennent l’adoption numérique croissante dans les villes.
- Par exemple, KFC Vietnam opère à la fois sur des canaux de livraison directe et des plateformes d’agrégation, avec plus de 140 points de vente utilisant des systèmes de commande intégrés pour élargir leur portée numérique.
Par Type de Canal
Les applications mobiles dominent la préférence des utilisateurs grâce à des interfaces simples et des étapes de commande rapides. Les applications enregistrent une forte rétention parmi les jeunes consommateurs qui dépendent des smartphones pour les tâches quotidiennes. Les canaux de sites web ou de bureau restent utilisés parmi les travailleurs de bureau. Ils soutiennent la navigation structurée pour les commandes de groupes plus importants. Les plateformes optimisent les deux canaux pour améliorer le trafic. Les tendances de croissance favorisent un comportement de livraison axé sur les applications.
- Par exemple, GrabFood rapporte que plus de 70 % de ses transactions en Asie du Sud-Est passent par des appareils mobiles, confirmant un comportement fortement axé sur les applications au Vietnam.
Par Méthode de Paiement
L’adoption du paiement en ligne augmente grâce à la confiance croissante dans les portefeuilles numériques et les options liées aux banques. Le paiement à la livraison reste actif dans certaines régions où les utilisateurs préfèrent l’échange physique. Il soutient le choix des nouveaux utilisateurs explorant les plateformes numériques. Les promotions liées aux paiements en ligne poussent à une conversion plus élevée. Les deux modes maintiennent une large couverture parmi les groupes de clients.
Par Type de Cuisine
La cuisine vietnamienne est en tête grâce à une forte préférence locale et une large disponibilité de restaurants. Les cuisines occidentale, italienne et sud-asiatique étendent leur portée à travers des chaînes de marque et des cuisines en nuage. Elles diversifient les menus pour attirer des groupes de goûts variés. L’exposition croissante aux saveurs mondiales renforce la croissance de la catégorie.
Par Mode de Commande
Les commandes en ligne dominent grâce à la facilité, la rapidité et la forte visibilité des plateformes. Les commandes hors ligne persistent dans les petits restaurants qui engagent les acheteurs locaux. Cela montre un mouvement clair vers une consommation axée sur le numérique. Les plateformes gagnent en volume grâce à une utilisation en ligne plus large.
Segmentation :
Par Type
- Restaurant-à-Consommateur
- Plateforme-à-Consommateur
Par Type de Canal
- Sites Web/Bureau
- Applications Mobiles
Par Méthode de Paiement
- Paiement à la Livraison
- Paiement en Ligne
Par Type de Cuisine
- Cuisine Vietnamienne
- Cuisine Occidentale
- Cuisine Italienne
- Cuisine Sud-Asiatique
Par Mode de Commande
Segments Régionaux
- Nord-Ouest
- Nord-Est
- Delta du Fleuve Rouge
- Côte Nord-Centrale
- Côte Sud-Centrale
- Hauts Plateaux du Centre
- Sud-Est
- Delta du Mékong
Vue Régionale Alternative
- Vietnam du Nord (dirigé par Hanoï)
- Vietnam Central (inclut Da Nang et Hué)
- Vietnam du Sud (dirigé par Ho Chi Minh-Ville)
Analyse Régionale :
Vietnam du Nord
Le Vietnam du Nord détient la plus grande part du marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam grâce à de fortes habitudes numériques à Hanoï. La région est en tête avec la fréquence de commande la plus élevée soutenue par des zones urbaines denses. Elle bénéficie d’une pénétration avancée des plateformes et de solides réseaux de livreurs. Les restaurants adoptent plus rapidement les canaux en ligne à Hanoï, ce qui augmente la part de volume globale dans la région. Les utilisateurs montrent une grande confiance dans les transactions basées sur les applications, ce qui renforce la concurrence entre les plateformes. La région maintient son leadership grâce à une demande stable des clusters de bureaux et des populations étudiantes.
Vietnam Central
Le Vietnam central enregistre une part modérée, stimulée par l’adoption croissante à Da Nang et Hue. La région élargit sa base numérique alors que les jeunes consommateurs se tournent vers la commande via applications. Elle gagne en visibilité grâce aux investissements dans les cuisines en nuage qui soutiennent la variété des menus et des cycles de livraison plus rapides. Les restaurants dans les zones touristiques dépendent des plateformes pour atteindre les voyageurs domestiques. La part augmente avec une pénétration plus profonde du marché dans les districts émergents. Le Vietnam central renforce sa position grâce à l’amélioration de la logistique et une meilleure couverture de livraison dans les villes côtières.
Sud du Vietnam
Le sud du Vietnam détient une part significative grâce à Ho Chi Minh-Ville, qui se distingue comme le centre de commerce numérique le plus actif. La région capte une forte demande en raison de la forte densité de population et des longues heures d’ouverture des points de restauration. Elle bénéficie de l’expansion rapide de la flotte et d’une forte intégration des commerçants. La part augmente à mesure que les utilisateurs adoptent les paiements mobiles à un rythme plus rapide. Elle gagne en force concurrentielle grâce à des écosystèmes de plateformes avancés et de grands réseaux de restaurants. Le sud du Vietnam reste un moteur de croissance central grâce à des cycles de service rapides et un engagement client élevé.
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Analyse des principaux acteurs :
- ShopeeFood
- GrabFood
- BeFood
- Xanh SM Ngon
- Loship
- Baemin
- Foody Corporation
- Now
- Bach Hoa Xanh
- The Coffee House
- BeChef
- Jollibee Vietnam
- Mio
Analyse concurrentielle :
Le marché de la livraison de nourriture en ligne au Vietnam présente une forte concurrence entre les principales plateformes qui visent un engagement utilisateur élevé et une large intégration des commerçants. ShopeeFood et GrabFood dominent grâce à une forte présence de marque et de grandes flottes de livraison. Il améliore la qualité du service en améliorant l’expérience de l’application et en renforçant les partenariats avec les restaurants. BeFood détient une part plus petite mais gagne en traction grâce à son positionnement local. De nouveaux acteurs explorent des menus sélectionnés et des modèles de livraison localisés. Les plateformes rivalisent à travers des programmes de fidélité, des fenêtres de livraison plus rapides et une haute fiabilité de service. La rivalité intense pousse à une innovation continue dans les systèmes de paiement et les technologies de gestion de flotte.
Développements récents :
- En juillet 2025, ShopeeFood a consolidé sa domination aux côtés de GrabFood, les deux plateformes contrôlant collectivement plus de 90 % du marché vietnamien. Pour répondre aux comportements changeants des consommateurs, l’entreprise a lancé une collection “Repas Solo” ciblant les dîneurs individuels et les utilisateurs de la génération Z à la recherche d’options abordables. En novembre 2025, ShopeeFood a intégré davantage l’intelligence artificielle pour alimenter ses fonctionnalités de marketing d’affiliation et de diffusion en direct, visant à optimiser la génération de la demande et à personnaliser les recommandations aux utilisateurs.
- En juin 2025, Bach Hoa Xanh a atteint une taille de réseau record de 2 180 magasins, suite à une expansion agressive qui a vu l’ouverture de 410 nouveaux emplacements au cours des cinq premiers mois de l’année seulement. La chaîne d’épicerie a rapporté que sa branche de commerce électronique et de livraison vise une introduction en bourse dans un avenir proche, stimulée par une rentabilité améliorée dans ses segments de produits frais et de biens de consommation courante.
- En mai 2025, Xanh SM (l’opérateur de taxis électriques appartenant à GSM) est officiellement entré dans le domaine de la livraison de nourriture en lançant Xanh SM Ngon. Le service a débuté avec un réseau de plus de 2 000 restaurants vérifiés à Hanoï, mettant l’accent sur la sécurité alimentaire et la livraison écologique via sa flotte de véhicules électriques. La plateforme prévoit une expansion rapide à l’échelle nationale pour défier le duopole existant de Grab et Shopee.
- En avril 2025, GrabFood a introduit de nouvelles options de restauration abordables, y compris “GrabFood pour Un” et “Shared Saver”, pour améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs soucieux de leur budget. À la mi-2025, la plateforme a élargi sa gamme de services pour inclure des fonctionnalités de commande de groupe et des bons de restauration en magasin, tirant parti de son écosystème de “super application” pour fidéliser les utilisateurs. Suite au retrait du marché de concurrents comme Baemin (et Gojek fin 2024), GrabFood s’est concentré sur le renforcement de l’économie unitaire et l’expansion de son réseau de partenaires marchands.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur Par Type, Par Type de Canal, Par Méthode de Paiement, Par Type de Cuisine, Par Mode de Commande. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur entreprise, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché. [remplacer tous les segments dans la couverture du rapport]
Perspectives futures :
- Une forte adoption numérique élargira l’utilisation des plateformes dans toutes les grandes villes.
- Les cuisines en nuage se développeront et soutiendront une mise à l’échelle plus rapide des menus.
- Les flottes de livraison électriques augmenteront pour améliorer l’efficacité des coûts et réduire les émissions.
- Les programmes de fidélité façonneront une rétention plus forte des utilisateurs au sein des groupes principaux.
- Le routage piloté par l’IA poussera à des cycles de livraison plus courts et à une plus grande précision.
- Les catégories de repas sains et premium connaîtront une demande plus large.
- L’expansion régionale renforcera la présence des plateformes dans les villes émergentes.
- Les innovations en matière de paiement amélioreront la confiance des utilisateurs et les taux de conversion.
- Les restaurants investiront davantage dans des menus axés sur la livraison et des normes d’emballage.
- La pression concurrentielle entraînera des améliorations continues de la qualité du service.
