Marché des soins oculaires au Vietnam par produit (lunettes, lentilles de contact, lentilles intraoculaires) ; par traitement (thérapie au laser, médicaments, chirurgie) ; par canal de distribution (hôpitaux et cliniques, magasins de détail, en ligne) ; par géographie (Nord du Vietnam, Sud du Vietnam, Centre du Vietnam) – Croissance, part, opportunités et analyse concurrentielle, 2024 – 2032
La taille du marché des soins oculaires au Vietnam était évaluée à 29 millions USD en 2024 et devrait atteindre 42,22 millions USD d’ici 2032, avec une CAGR de 5,03% au cours de la période de prévision.
ATTRIBUT DU RAPPORT
DÉTAILS
Période historique
2020-2023
Année de base
2024
Période de prévision
2025-2032
Taille du marché des soins oculaires au Vietnam 2024
29 millions USD
Marché des soins oculaires au Vietnam, CAGR
5,03%
Taille du marché des soins oculaires au Vietnam 2032
42,22 millions USD
Perspectives du marché des soins oculaires au Vietnam
La croissance du marché est stimulée par la prévalence croissante des erreurs de réfraction, des cataractes et des troubles oculaires liés à l’âge, les lunettes de vue dominant le segment des produits avec une part de 8% en 2024, suivies par les lentilles de contact à 32,1% et les lentilles intraoculaires à 21,1%.
Les principales tendances du marché incluent l’adoption croissante des thérapies au laser, des lentilles intraoculaires haut de gamme et l’expansion des commerces de détail optiques organisés, tandis que les acteurs mondiaux et nationaux se concentrent sur l’innovation produit, la pénétration du commerce de détail et les partenariats hospitaliers.
Les contraintes du marché incluent l’accès inégal aux soins oculaires dans les zones rurales et les coûts élevés des procédures chirurgicales avancées, ce qui limite l’adoption des traitements haut de gamme parmi les populations sensibles aux prix.
Régionalement, le Sud du Vietnam a dominé avec une part de 44,2% en 2024, suivi par le Nord du Vietnam à 38,5% et le Centre du Vietnam à 17,3%, en raison des différences dans les infrastructures de santé et les habitudes de dépenses.
Analyse de la segmentation du marché des soins oculaires au Vietnam :
Par produit :
Le marché des soins oculaires au Vietnam par produit est dominé par les lunettes de vue, qui représentaient 46,8% de part de marché en 2024, stimulées par la prévalence croissante de la myopie, l’augmentation de l’exposition aux écrans et l’accessibilité pour les populations urbaines et semi-urbaines. La forte demande des étudiants et des professionnels continue de soutenir la croissance du volume. Les lentilles de contact détenaient une part de 32,1%, soutenues par les préférences de style de vie et l’attrait cosmétique chez les jeunes consommateurs. Les lentilles intraoculaires représentaient une part de 21,1%, bénéficiant de l’augmentation des chirurgies de la cataracte, du vieillissement de la population et de l’adoption plus large des lentilles monofocales et multifocales avancées dans les centres ophtalmiques spécialisés.
Par exemple, Top Vision Eyewear à Ho Chi Minh-Ville propose des lentilles personnalisées pour la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme, ainsi que des options de contrôle de la myopie comme Rodenstock MyCon pour améliorer la clarté chez les enfants qui louchent fréquemment et ont une vision floue.
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Basé sur le traitement, les médicaments ont dominé le marché des soins oculaires au Vietnam avec une part de 41,6% en 2024, soutenue par de nombreuses prescriptions pour la sécheresse oculaire, la conjonctivite, le glaucome et les soins post-opératoires. L’accessibilité facile, l’utilisation récurrente et l’expansion des réseaux de pharmacies de détail renforcent ce segment. La chirurgie représentait 34,7% de part, stimulée par la croissance des procédures de cataracte, réfractives et rétiniennes soutenues par une infrastructure chirurgicale améliorée. La thérapie au laser détenait 23,7% de part, bénéficiant de l’adoption croissante des traitements LASIK et laser rétinien, en particulier dans les hôpitaux ophtalmologiques privés et les cliniques haut de gamme.
Par exemple, l’Hôpital Ophtalmologique Cao Thang à Ho Chi Minh-Ville, accrédité JCI depuis 2009, a réalisé plus de 100 000 chirurgies utilisant la phacoémulsification pour les cataractes et des traitements rétiniens avancés
Par Canal de Distribution :
Par canal de distribution, les hôpitaux et cliniques détenaient la position dominante avec une part de marché de 52,4% en 2024, motivée par une grande confiance des patients, la disponibilité d’ophtalmologistes spécialisés et des services de diagnostic et chirurgicaux intégrés. Ce canal bénéficie de l’augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans les infrastructures de soins oculaires. Les magasins de détail ont capturé 31,2% de part, soutenus par les chaînes d’optique et les centres de vision qui s’étendent dans les zones urbaines. Les canaux en ligne représentaient 16,4% de part, stimulés par l’adoption numérique, la transparence des prix et la demande croissante pour la livraison à domicile de lunettes et de produits de soins oculaires.
Principaux Facteurs de Croissance
Augmentation du Fardeau des Troubles de la Vision
Le marché des soins oculaires au Vietnam connaît une forte croissance en raison de l’augmentation de l’incidence des troubles de la vision, y compris la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et les affections oculaires liées à l’âge. L’exposition accrue aux écrans, les modes de vie urbains et la pression académique chez les enfants et les jeunes adultes accélèrent les cas d’erreurs de réfraction. Une population âgée en expansion augmente encore la prévalence des cataractes, du glaucome et de la rétinopathie diabétique. Une prise de conscience croissante des examens oculaires de routine et du diagnostic précoce encourage l’adoption de traitements en temps opportun, stimulant la demande soutenue pour les lunettes correctrices, les médicaments et les interventions chirurgicales à travers le Vietnam.
Par exemple, l’Hôpital Vinmec Times City et l’Hôpital International des Yeux Alina ont lancé une Unité de Contrôle de la Myopie en octobre 2025 à Hanoï, soutenue par la Fondation Fred Hollows, TVM Capital Healthcare et le Groupe Rohto.
Expansion de l’Infrastructure de Soins Oculaires
L’expansion continue de l’infrastructure de soins oculaires est un moteur majeur du marché des soins oculaires au Vietnam. Les investissements dans les hôpitaux publics, les cliniques ophtalmologiques privées et les centres spécialisés en ophtalmologie améliorent l’accès aux services de diagnostic et de traitement. La disponibilité croissante d’ophtalmologistes et d’optométristes formés renforce la qualité des services à l’échelle nationale. Les outils de diagnostic modernes et l’équipement chirurgical avancé améliorent les résultats des traitements. Les programmes dirigés par le gouvernement axés sur le dépistage de la vision et la prévention de la cécité soutiennent davantage le développement de l’infrastructure et la croissance à long terme du marché.
Par exemple, l’Hôpital International des Yeux du Japon à Hanoï, établi par Paris Miki Holdings, a équipé ses installations de lasers Carl Zeiss Mel 90 et VisuMax pour la chirurgie réfractive ainsi que de Catalys pour les cataractes, traitant environ 70 000 patients et réalisant 30 000 chirurgies à ce jour.
Augmentation des Dépenses de Santé et Sensibilisation
L’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration de la sensibilisation des consommateurs contribuent de manière significative à la croissance du marché des soins oculaires au Vietnam. Des revenus disponibles plus élevés permettent de dépenser davantage pour les soins oculaires préventifs, les lunettes de qualité supérieure et les options de traitement avancées. Les campagnes de sensibilisation menées par les prestataires de soins de santé et les établissements éducatifs promeuvent la correction précoce de la vision. L’augmentation de la couverture d’assurance et des avantages de santé parrainés par les employeurs améliorent l’accessibilité financière, encourageant une adoption plus large des services professionnels de soins oculaires dans les populations urbaines et semi-urbaines.
Tendances Clés & Opportunités
Progrès dans les Technologies Ophtalmiques
L’innovation technologique crée de fortes opportunités de croissance sur le marché des soins oculaires au Vietnam. Les avancées dans la correction de la vision au laser, la chirurgie de la cataracte mini-invasive et les lentilles intraoculaires de qualité supérieure améliorent les résultats cliniques et la satisfaction des patients. Les tests oculaires numériques, les diagnostics assistés par l’IA et les systèmes d’imagerie avancés permettent une détection précoce des maladies et une planification de traitement personnalisée. La disponibilité croissante de ces technologies dans les hôpitaux privés et les cliniques spécialisées soutient l’expansion des services ophtalmiques à haute valeur ajoutée et renforce la compétitivité globale du marché.
Par exemple, l’Hôpital International des Yeux DND à Hanoï a introduit SMILE Pro utilisant le laser femtoseconde Zeiss VisuMax 800, une procédure sans volet avec une incision de 2 à 2,5 mm qui corrige la myopie jusqu’à -10,00 dioptries et l’astigmatisme jusqu’à -5,00 dioptries en seulement 10 secondes par œil.
Expansion du Commerce de Détail Optique Organisé et des Canaux en Ligne
L’expansion rapide des chaînes de commerce de détail optique organisées et des plateformes en ligne redessine le marché des soins oculaires au Vietnam. Les centres de vision modernes améliorent l’accès aux examens oculaires professionnels et aux produits de lunettes de marque. Les plateformes de commerce électronique offrent commodité, prix compétitifs et une sélection de produits plus large, stimulant un engagement plus élevé des consommateurs. Les outils d’essayage virtuel et les stratégies de marketing numérique améliorent l’expérience client. Cette tendance présente des opportunités pour les fabricants et les détaillants de renforcer la visibilité de la marque et d’adopter des stratégies de distribution omnicanal.
Par exemple, Orbis International, en partenariat avec NIDEK, a déployé des dépistages dirigés par l’IA utilisant Cybersight AI et six caméras de fond d’œil dans six établissements de santé vietnamiens, dépistant 14 463 patients diabétiques d’ici août 2025 et identifiant 3 582 (24,8 %) avec une rétinopathie référable ou d’autres anomalies.
Défis Clés
Accès Inégal aux Services de Soins Oculaires
L’accès inégal aux services de soins oculaires reste un défi crucial pour le marché des soins oculaires au Vietnam. Les zones rurales et éloignées font face à des pénuries d’ophtalmologistes formés, d’optométristes et d’installations de traitement spécialisées. Une sensibilisation limitée et des diagnostics tardifs contribuent à des déficiences visuelles évitables. Les lacunes en matière d’infrastructure et les contraintes de déplacement restreignent davantage l’accès aux soins en temps opportun. Pour remédier à ces disparités, il est nécessaire d’augmenter les investissements dans les cliniques mobiles de soins oculaires, les solutions de télé-ophtalmologie et les initiatives de sensibilisation à l’échelle nationale pour améliorer la portée et l’équité des services.
Coût Élevé des Traitements Avancés de Soins Oculaires
Le coût élevé des traitements avancés de soins oculaires constitue un obstacle important à la croissance du marché au Vietnam. Les lentilles intraoculaires premium, les chirurgies au laser et les équipements de diagnostic avancés restent financièrement inaccessibles pour une grande partie de la population. Le remboursement limité des assurances pour les procédures spécialisées restreint encore l’adoption. Les prestataires de soins de santé sont également confrontés à des défis liés à l’investissement dans l’équipement et à la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée. Ces contraintes liées aux coûts peuvent ralentir la pénétration des technologies innovantes et limiter l’expansion du marché parmi les consommateurs sensibles aux prix.
Analyse Régionale
Nord du Vietnam
Le Nord du Vietnam représentait 38,5 % du marché des soins oculaires au Vietnam en 2024, soutenu par la forte concentration de population à Hanoï et dans les provinces environnantes. La forte demande de solutions de correction de la vision est stimulée par l’augmentation de l’utilisation des écrans, la pression académique et la sensibilisation croissante aux examens oculaires de routine. La région bénéficie d’hôpitaux publics bien établis, de cliniques privées spécialisées en ophtalmologie et d’un accès à des ophtalmologistes formés. L’augmentation des cas d’erreurs de réfraction chez les enfants et des troubles oculaires liés à l’âge chez les personnes âgées stimule la demande de lunettes, de médicaments et de traitements chirurgicaux. Les programmes de dépistage dirigés par le gouvernement renforcent encore la performance du marché régional.
Sud du Vietnam
Le Sud du Vietnam a dominé le marché des soins oculaires au Vietnam avec une part de marché de 44,2 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé avancée et à des dépenses de santé plus élevées à Ho Chi Minh-Ville et dans les centres urbains voisins. La région montre une forte adoption des lunettes de luxe, des lentilles de contact et des procédures chirurgicales avancées en raison de niveaux de revenu disponible plus élevés. Les hôpitaux privés et les centres spécialisés en soins oculaires jouent un rôle significatif dans l’expansion de l’accès aux thérapies au laser et aux chirurgies de la cataracte. Les problèmes de vision liés au mode de vie et le tourisme médical croissant contribuent également à une demande soutenue, positionnant le Sud du Vietnam comme le principal contributeur régional.
Centre du Vietnam
Le Vietnam central détenait une part de 17,3 % du marché des soins oculaires au Vietnam en 2024, soutenue par des améliorations progressives de l’accès aux soins de santé et l’expansion des services ophtalmiques dans des villes telles que Da Nang et Hue. La demande est stimulée par une prise de conscience croissante de la santé visuelle et une disponibilité accrue des points de vente optiques et des hôpitaux régionaux. Bien que les zones rurales rencontrent encore des limitations d’accès, les investissements continus dans les infrastructures de santé et les programmes de sensibilisation améliorent les taux de diagnostic et de traitement. La croissance dans cette région est soutenue par des initiatives gouvernementales, l’expansion des cliniques privées et l’adoption croissante de lunettes correctrices et de médicaments essentiels pour les soins oculaires.
Segmentation du marché des soins oculaires au Vietnam :
Par produit
Lunettes
Lentilles de contact
Lentille intraoculaire
Par traitement
Thérapie au laser
Médication
Chirurgie
Par canal de distribution
Hôpitaux et cliniques
Magasins de détail
En ligne
Par géographie
Nord du Vietnam
Sud du Vietnam
Centre du Vietnam
Paysage concurrentiel
L’analyse du paysage concurrentiel du marché des soins oculaires au Vietnam est façonnée par la présence d’acteurs clés tels que EssilorLuxottica, HOYA Corporation, Johnson & Johnson Vision, Alcon, Bausch + Lomb, Zeiss Group, CooperVision, et des chaînes optiques locales, y compris Mat Kinh Ha Noi et Mat Kinh Sai Gon. Le marché reste modérément fragmenté, avec des entreprises multinationales exploitant de solides portefeuilles de produits, des technologies de lentilles avancées et des réseaux de distribution établis, tandis que les acteurs locaux rivalisent par des prix localisés et une expansion de la vente au détail. L’accent stratégique est mis sur l’innovation produit, la différenciation de marque et les partenariats avec les hôpitaux et les détaillants optiques. Les entreprises renforcent leur présence par des investissements dans des centres de vision modernes, des programmes de formation professionnelle et des plateformes d’engagement numérique. La concurrence croissante est également évidente dans les lentilles premium, les lentilles de contact et les solutions chirurgicales, soutenue par une sensibilisation accrue des consommateurs et une demande de services de soins oculaires de haute qualité à travers le Vietnam.
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En novembre 2025, Medical Saigon Group, Topcon Healthcare et DKSH Vietnam ont signé un partenariat stratégique pour déployer une technologie avancée de diagnostic et de traitement ophtalmique à travers le Vietnam, améliorant les normes de soins oculaires à l’échelle nationale.
En octobre 2025, DKSH, Topcon Healthcare et Medical Saigon Group ont officialisé leur collaboration pour prioriser l’écosystème technologique intégré de soins oculaires de Topcon dans les cliniques privées du Vietnam, soutenu par des services de formation et de maintenance.
En octobre 2025, l’hôpital Vinmec Times City et l’hôpital ophtalmologique international Alina ont lancé l’unité internationale de contrôle de la myopie Vinmec-Alina pour fournir des services complets de prévention et de traitement de la myopie pour les enfants en utilisant des solutions diagnostiques et thérapeutiques avancées.
Couverture du rapport
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur Produit, Traitement, Canal de distributionet Géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur entreprise, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives d’avenir
Le marché des soins oculaires au Vietnam continuera de s’étendre régulièrement, soutenu par la demande croissante de correction de la vision et de services de soins oculaires préventifs.
L’augmentation de la prévalence des erreurs de réfraction chez les enfants et les adultes en âge de travailler soutiendra l’adoption à long terme des produits et services.
La croissance de la population vieillissante entraînera une demande accrue pour le traitement des cataractes, la gestion du glaucome et les soins des maladies oculaires chroniques.
Les technologies de diagnostic avancées et les procédures chirurgicales mini-invasives seront de plus en plus acceptées dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.
Les chaînes de vente au détail optiques organisées s’étendront davantage, améliorant l’accès aux examens oculaires professionnels et aux lunettes de marque.
Les tests oculaires numériques, la télé-ophtalmologie et les ventes de lunettes en ligne renforceront la portée du marché et la commodité pour les consommateurs.
L’investissement privé dans les soins de santé accélérera l’adoption de lentilles premium, de thérapies au laser et de solutions intraoculaires avancées.
Les programmes de dépistage de la vision et de prévention de la cécité menés par le gouvernement soutiendront le diagnostic précoce et l’adoption des traitements.
L’augmentation de la sensibilisation à la santé et de la couverture d’assurance améliorera l’accessibilité financière et l’utilisation des services de soins oculaires.
L’intensité concurrentielle augmentera à mesure que les acteurs mondiaux et nationaux se concentreront sur l’innovation, l’expansion du commerce de détail et la différenciation des services.
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Quelle est la taille actuelle du marché des soins oculaires au Vietnam et quelle est sa taille projetée en 2032 ?
Le marché des soins oculaires au Vietnam était évalué à 29 millions USD en 2024 et devrait atteindre 42,22 millions USD d’ici 2032.
À quel taux de croissance annuel composé le marché des soins oculaires au Vietnam devrait-il croître entre 2024 et 2032 ?
Le marché des soins oculaires au Vietnam devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,03 % pendant la période de prévision de 2024 à 2032.
Quel segment du marché des soins oculaires au Vietnam a détenu la plus grande part en 2024 ?
Dans le marché des soins oculaires au Vietnam, le segment des lunettes a représenté la plus grande part avec 46,8 % en 2024.
Quels sont les principaux facteurs alimentant la croissance du marché des soins oculaires au Vietnam ?
La croissance du marché des soins oculaires au Vietnam est alimentée par l’augmentation des troubles de la vision, l’expansion des infrastructures de soins oculaires et la sensibilisation croissante à la santé.
Quelles sont les entreprises leaders sur le marché des soins oculaires au Vietnam ?
Les principaux acteurs du marché des soins oculaires au Vietnam incluent EssilorLuxottica, HOYA Corporation, Johnson & Johnson Vision, Alcon et Bausch & Lomb.
Quelle région a commandé la plus grande part du marché des soins oculaires au Vietnam en 2024 ?
Le sud du Vietnam a représenté la plus grande part du marché des soins oculaires au Vietnam en 2024 avec 44,2 %.
About Author
Shweta Bisht
Healthcare & Biotech Analyst
Shweta is a healthcare and biotech researcher with strong analytical skills in chemical and agri domains.
The global Caspofungin market size was estimated at USD 475.77 million in 2025 and is expected to reach USD 535.36 million by 2032, growing at a CAGR of 1.7% from 2025 to 2032.
The global Cardiac Arrhythmia Therapeutics Market size was estimated at USD 7478 million in 2025 and is expected to reach USD 11658.96 million by 2032, growing at a CAGR of 6.55% from 2025 to 2032.
The global Cardiac arrest treatment market size was estimated at USD 5213 million in 2025 and is expected to reach USD 6999.56 million by 2032, growing at a CAGR of 4.3% from 2025 to 2032.
Le marché de l'IA dans les essais cliniques devrait passer de 2 538,43 millions USD en 2025 à environ 12 240,4 millions USD d'ici 2032, enregistrant un TCAC de 25,20 % de 2025 à 2032.
Le marché de l'Argatroban devrait passer de 684,95 millions USD en 2024 à environ 911,10 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,87 % de 2024 à 2032.
La taille du marché mondial des thérapies contre la leucémie myéloïde aiguë (LMA) était évaluée à 1 933,8 millions USD en 2018, à 3 349,2 millions USD en 2024 et devrait atteindre 6 823,4 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 9,33 % pendant la période de prévision.
La taille du marché mondial de la biopsie à aiguille centrale pour le cancer du sein a été estimée à 923,45 millions USD en 2025 et devrait atteindre 1 256,69 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 % de 2025 à 2032.
Le marché des médicaments Adalimumab devrait passer de 14 947,5 millions USD en 2025 à environ 21 229,73 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % de 2025 à 2032.
La taille du marché mondial des plaquettes sanguines a été estimée à 6154,6 millions USD en 2025 et devrait atteindre 8044,68 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,9 % de 2025 à 2032.
La taille du marché des médicaments pour le syndrome du côlon irritable avec constipation était évaluée à 4 130 millions USD en 2024 et devrait atteindre 7 814,93 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,3 % pendant la période de prévision.
La taille du marché mondial du diagnostic de la tuberculose bovine était estimée à 814,6 millions USD en 2025 et devrait atteindre 1086,47 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % de 2025 à 2032.
La taille du marché mondial des réactifs biotechnologiques était estimée à 93 978,03 millions USD en 2025 et devrait atteindre 184 305,19 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,1 % de 2025 à 2032.
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Scientifique des matériaux (privacy requested)
The report was an excellent overview of the Industrial Burners market. This report does a great job of breaking everything down into manageable chunks.
