Aperçu du marché :
Le marché mondial du monopropylène glycol (MPG) était évalué à 3 969,08 millions USD en 2024 et devrait atteindre 5 775,38 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché du Monopropylène Glycol 2024 |
3 969,08 millions USD |
| Marché du Monopropylène Glycol, TCAC |
4,8% |
| Taille du Marché du Monopropylène Glycol 2032 |
5 775,38 millions USD |
Le marché du monopropylène glycol est façonné par la présence stratégique de producteurs chimiques mondiaux, y compris Huntsman Corporation, SKC Co., Ltd., BASF SE, ADEKA Corporation, LyondellBasell Industries N.V., Repsol S.A., INEOS Oxide, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Dow Chemical Company, et Royal Dutch Shell Plc, chacun rivalisant par la conformité de qualité, la fabrication optimisée en termes de coûts et des portefeuilles de produits diversifiés dans les applications industrielles, pharmaceutiques et alimentaires. L’Asie-Pacifique domine le marché mondial avec environ 38 % de part, soutenue par une production de résine à grande échelle, une fabrication de consommation en expansion et une infrastructure chimique rentable. L’Europe et l’Amérique du Nord suivent en tant que contributeurs clés, motivés par les industries pharmaceutiques, cosmétiques et de matériaux haute performance réglementées.
Aperçus du marché :
- Le marché mondial du monopropylène glycol était évalué à 3 969,08 millions USD en 2024 et devrait atteindre 5 775,38 millions USD d’ici 2032, reflétant un TCAC de 4,8 % pendant la période de prévision.
- La croissance du marché est stimulée par la consommation croissante de résines polyester insaturées, représentant la plus grande part d’application, soutenue par la demande de composites légers dans les secteurs automobile, maritime et de la construction.
- Les tendances clés incluent l’utilisation croissante dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels en raison de sa faible toxicité, ainsi que l’adoption croissante de MPG biosourcé, motivée par les réglementations de durabilité et l’approvisionnement en matières premières circulaires.
- Les dynamiques concurrentielles sont influencées par l’expansion des capacités, la différenciation des spécifications de pureté et les contrats d’approvisionnement à long terme exécutés par les principaux producteurs internationaux et les fabricants de glycol spécialisés.
- L’Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de part de marché, suivie par l’Amérique du Nord (28 %) et l’Europe (26 %), tandis que le secteur automobile reste l’industrie d’utilisation finale dominante, motivée par la consommation d’antigel et de liquide de refroidissement.
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Analyse de la Segmentation du Marché :
Par Qualité
Le monopropylène glycol de qualité industrielle représente le segment dominant, représentant la plus grande part grâce à son utilisation extensive dans les résines de polyester insaturé, les fluides de dégivrage, les systèmes hydrauliques et le traitement chimique. La forte demande de la fabrication de matériaux composites, des liquides de refroidissement automobiles et des solvants industriels renforce la croissance des revenus. Le MPG de qualité pharmaceutique gagne en popularité à mesure que les réglementations se renforcent autour des normes de pureté pour les formulations médicamenteuses. Le glycol de qualité alimentaire se développe régulièrement, soutenu par des applications en tant qu’humectant, support de conservateur et agent émulsifiant. L’essor de la fabrication d’aliments transformés et la demande d’additifs plus sûrs continuent de stimuler l’adoption sur les marchés mondiaux.
- Par exemple, LyondellBasell Industries exploite des installations d’oxyde de propylène avec une production annuelle dépassant 1 000 000 de tonnes métriques, soutenant une capacité de production de MPG et de dérivés à grande échelle pour les applications industrielles.
Par Application
Les résines de polyester insaturé restent le segment d’application leader, détenant la plus grande part de marché grâce à la production à grande échelle de plastiques renforcés de fibres de verre, de structures marines et de panneaux de carrosserie automobiles. Les antigels et les liquides de refroidissement forment le deuxième segment majeur, propulsés par l’augmentation du parc de véhicules, des machines sensibles à la température et des besoins de dégivrage aéronautique. Les applications pharmaceutiques et cosmétiques connaissent une forte croissance grâce à la faible toxicité du MPG et à sa compatibilité avec les ingrédients actifs. Les applications alimentaires et de boissons progressent avec l’accent croissant sur la rétention d’humidité et la stabilisation des couleurs. D’autres utilisations de niche incluent les encres, les détergents et les intermédiaires chimiques.
- Par exemple, “AOC est un fournisseur mondial de premier plan de résines spécialisées et de solutions qui sert un large éventail d’applications composites dans les secteurs du transport, des équipements industriels, de la construction et du maritime, avec une présence manufacturière mondiale”.
Par Industrie Utilisatrice Finale
L’industrie automobile est l’utilisateur final dominant, motivée par l’utilisation généralisée de liquides de refroidissement à base de glycol, de lubrifiants et de composants légers dérivés de résine. La demande dans le bâtiment et la construction est renforcée par les panneaux composites, les adhésifs, les mastics et les matériaux isolants. Les produits pharmaceutiques continuent de croître en raison du rôle du MPG dans les formulations orales, topiques et injectables. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons adoptent le MPG pour ses fonctions de texturation, de solvant et de stabilisation. Le secteur des cosmétiques et des soins personnels s’appuie sur le MPG pour ses attributs d’humectant et d’émollient, soutenant l’innovation croissante des produits dans les catégories des soins de la peau, des cheveux et de l’hygiène.
Moteurs Clés de Croissance :
Utilisation Croissante du MPG dans la Résine de Polyester Insaturé et la Fabrication de Composites
L’augmentation de la consommation de résines de polyester insaturé dans les secteurs de l’automobile, du maritime, de l’énergie éolienne et de la construction sert de moteur de croissance majeur pour la demande de monopropylène glycol. Les structures composites en fibre de verre, les réservoirs résistants à la corrosion et les composants moulés légers remplacent largement l’acier et le métal traditionnel en raison des avantages de durabilité et des coûts de cycle de vie inférieurs. La modernisation des infrastructures, la fabrication de pales d’éoliennes et les systèmes de construction préfabriqués continuent de s’appuyer sur les systèmes de résine où le MPG agit comme une matière première critique. À mesure que les industries privilégient les composants de véhicules plus légers, les équipements marins durables et les matériaux de construction écoénergétiques, la consommation de MPG augmente parallèlement aux applications composites. Les investissements continus dans les infrastructures renouvelables et les technologies de construction avancées renforcent encore la demande, consolidant sa position dans les chaînes de valeur chimiques industrielles.
- Par exemple, AOC Aliancys propose une gamme de résines haute performance, y compris des esters vinyliques à base d’époxy bisphénol-A et des polyesters isophtaliques, utilisées dans la fabrication de grandes pales d’éoliennes, qui peuvent dépasser 70 mètres de longueur.
Demande Croissante des Formulations Pharmaceutiques, Cosmétiques et de Soins Personnels
Les industries pharmaceutique et des soins personnels adoptent de plus en plus le monopropylène glycol pour sa faible toxicité, sa compatibilité avec les solvants, ses propriétés humectantes et sa capacité à améliorer la stabilité des ingrédients actifs. Son utilisation croissante dans les médicaments oraux, les crèmes topiques, les injectables, les parfums et les produits de soin de la peau reflète l’expansion des marchés mondiaux réglementés de la santé et de la beauté. La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de soins de la peau axées sur l’hydratation et des formulations testées par des dermatologues soutient l’incorporation du MPG. Dans le secteur pharmaceutique, les normes élevées de pureté des médicaments et les exigences de sécurité des excipients créent des cycles d’approvisionnement récurrents. L’expansion des infrastructures de santé, le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et la production de médicaments sur ordonnance alimentent l’utilisation à long terme du MPG. La convergence de la fabrication de qualité médicale et de l’innovation cosmétique haut de gamme renforce les applications à valeur ajoutée sur les marchés développés et émergents.
- Par exemple, le PuraGuard™ Propylène Glycol USP/EP de Dow (appelé MPG) est validé pour répondre aux normes d’excipients USP, EP et JP avec une pureté spécifiée d’au moins 99,8 %. Cette haute pureté permet son utilisation comme excipient pharmaceutique dans diverses applications, y compris les sirops oraux, les injectables et les solutions ophtalmiques. La conformité et les spécifications détaillées sont décrites dans les fiches techniques des produits et la documentation associée fournie par Dow.
Adoption Croissante du MPG Biosourcé et de la Production Chimique Circulaire
Le passage aux stratégies de réduction du carbone et aux matières premières durables accélère le développement et la commercialisation du monopropylène glycol biosourcé dérivé de la glycérine et de la biomasse renouvelable. Le Bio-MPG offre des réductions d’émissions sur le cycle de vie et répond à la préférence des consommateurs pour un approvisionnement chimique respectueux de l’environnement. Les producteurs chimiques augmentent les capacités de production biosourcée pour répondre aux incitations réglementaires, aux objectifs environnementaux des entreprises et aux normes d’étiquetage des produits durables. Les modèles de production circulaire permettent la conversion des sous-produits du biodiesel en MPG, soutenant la valorisation des déchets et la sécurité des matières premières alternatives. Alors que les industries recherchent des intermédiaires renouvelables pour les applications de soins personnels, alimentaires et pharmaceutiques, le bio-MPG se positionne comme un remplacement compétitif pour les glycols dérivés du pétrole. L’adoption guidée par les politiques et les cadres d’approvisionnement écologique continuent de croître, offrant des opportunités futures.
Tendances Clés & Opportunités :
Pénétration Croissante du MPG dans les Systèmes de Gestion Thermique des Véhicules Électriques
La prolifération des véhicules électriques génère de nouvelles opportunités pour les liquides de refroidissement et les fluides caloporteurs à base de MPG. Les chimies de batteries avancées nécessitent un contrôle thermique stable pour maximiser la performance, la sécurité et l’efficacité de la charge, favorisant les glycols à faible volatilité et haute stabilité. Les plateformes de véhicules électriques utilisent des fluides glycoliques dans les packs de batteries, l’électronique de puissance et les systèmes de charge embarqués. Alors que les fabricants de véhicules investissent dans des architectures de refroidissement plus grandes et des infrastructures de charge rapide, le volume de fluides de gestion thermique par véhicule augmente. Cette tendance soutient l’innovation continue dans les packages d’additifs et les formulations de refroidissement spécialisées adaptées aux exigences de la mobilité électrique.
- Par exemple, le liquide de refroidissement GLYSANTIN® G64® de BASF utilise un mélange PSi-OAT (technologie d’acide organique renforcée par des phosphates et des silicates), qui convient à la fois aux moteurs à combustion interne modernes et aux technologies de véhicules électriques et hybrides refroidis indirectement. Il offre une excellente protection contre la corrosion et une stabilité thermique pour les systèmes moteurs.
Émergence du MPG dans les applications de transformation alimentaire, d’aromatisation et d’emballage
Le secteur alimentaire et des boissons présente des opportunités croissantes alors que les fabricants s’appuient sur le MPG pour la rétention d’humidité, l’utilisation comme solvant dans les concentrés d’arômes et les auxiliaires de traitement sûrs pour les aliments. La croissance des catégories d’aliments transformés, de la distribution en chaîne du froid et de l’emballage durable ouvre de nouveaux cas d’utilisation industrielle. L’accent mondial croissant sur la transparence des additifs, la préservation de la fraîcheur et la sécurité des produits chimiques de qualité alimentaire s’aligne sur le statut réglementaire favorable du MPG. La demande croissante pour les repas prêts à cuire, les produits surgelés et les boissons fonctionnelles contribue à des besoins d’approvisionnement récurrents. Les films d’emballage alimentaire, les revêtements et les laminés renforcent encore son rôle dans les écosystèmes alimentaires modernes.
- Par exemple, le Propylène Glycol de qualité alimentaire de Dow répond aux normes FCC et E1520 avec une pureté documentée à ≥99,5 %, et une teneur en eau contrôlée en dessous de 0,2 %, soutenant son utilisation dans les extraits d’arômes, les émulsions et les concentrés de boissons stables à la carbonatation comme confirmé dans sa fiche technique 2024.
Améliorations de l’efficacité des processus grâce à la numérisation et à la fabrication avancée
Les producteurs chimiques tirent parti des contrôles numériques des usines, de la maintenance prédictive pilotée par l’IA et des stratégies d’approvisionnement optimisées pour maximiser l’efficacité de la production de MPG. La technologie avancée des catalyseurs et le traitement continu améliorent le rendement, réduisent les déchets et minimisent l’intensité énergétique. L’intégration de l’automatisation améliore la précision de la surveillance, le reporting réglementaire et la cohérence des lots pour les produits pharmaceutiques et de qualité alimentaire. La modernisation des installations existantes en opérations de fabrication intelligente crée une différenciation concurrentielle et une rentabilité évolutive. La tendance soutient la transformation de la production chimique en écosystèmes d’approvisionnement plus résilients et de meilleure qualité.
Principaux défis :
Volatilité des prix des matières premières et dépendance aux matières premières
Les fluctuations des dérivés du pétrole brut et l’approvisionnement variable en matières premières à base de glycérine représentent un défi important pour les fabricants de MPG. L’instabilité des coûts affecte directement les marges de production et perturbe les stratégies de tarification sur les marchés industriels et de consommation. La concurrence pour les matières premières avec le biodiesel, les acryliques et d’autres glycols intensifie les risques de déséquilibre de l’offre. Les producteurs doivent naviguer entre les tensions géopolitiques, les variations de production des raffineries et les fluctuations des produits agricoles. Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales connaissent des cycles logistiques imprévisibles, les entreprises doivent se concentrer sur la diversification, les contrats à long terme et les stratégies d’inventaire optimisées pour maintenir la stabilité des coûts.
Approbations réglementaires strictes et exigences de conformité qualité
Les cadres réglementaires régissant les excipients pharmaceutiques, les additifs alimentaires et les ingrédients de soins personnels imposent des exigences strictes en matière de pureté, de profilage de la toxicité et de documentation. La conformité aux certifications nationales et aux normes d’étiquetage différentes augmente la complexité opérationnelle, en particulier pour le commerce transfrontalier. Les tests, la traçabilité et la validation des lots augmentent les charges de coûts pour les fabricants chimiques s’étendant sur les marchés réglementés. Les retards dans les cycles d’approbation restreignent le temps de mise sur le marché pour les nouvelles formulations et limitent la flexibilité stratégique. Alors que les attentes des consommateurs en matière de sécurité augmentent, les producteurs doivent investir dans des processus de qualité robustes, des technologies analytiques et une gouvernance transparente de la chaîne d’approvisionnement.
Analyse régionale :
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord détient environ 28 % de part de marché, stimulée par une forte demande des secteurs pharmaceutique, cosmétique et de la production de liquide de refroidissement automobile. Les États-Unis dominent la consommation grâce à une fabrication chimique avancée, des industries composites établies et une production élevée de produits alimentaires et de boissons transformés utilisant du MPG de qualité alimentaire. La région bénéficie de l’adoption précoce d’excipients de haute pureté dans les formulations médicamenteuses et des initiatives évolutives de production de glycol bio-sourcé. Les investissements accrus dans la gestion thermique des batteries de véhicules électriques et les applications de matériaux légers renforcent la demande à long terme. Le soutien réglementaire aux pratiques de fabrication durables continue d’accélérer l’adoption de MPG dérivé de matières premières renouvelables.
Europe
L’Europe représente près de 26 % de la part du marché mondial, soutenue par son secteur automobile mature, une activité de construction robuste et une surveillance réglementaire stricte favorisant des ingrédients chimiques plus sûrs. L’Allemagne, la France et les pays nordiques stimulent la consommation grâce aux besoins en antigel, liquides de refroidissement, adhésifs et résines composites dans les infrastructures écoénergétiques et l’avancement de la mobilité électrique. Le MPG de qualité pharmaceutique bénéficie de la conformité stricte aux excipients et de la production croissante de produits biologiques. Le Pacte vert pour l’Europe et les cadres de réduction du carbone favorisent la croissance de la fabrication de MPG bio-sourcé. L’adoption accrue de composites légers dans la production marine et d’éoliennes renforce encore la demande dans les segments industriels.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique domine le marché mondial avec une part de marché estimée à 38 %, stimulée par une industrialisation rapide, une expansion des capacités dans les produits chimiques et une fabrication croissante de produits de consommation en Chine, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La production à grande échelle de résines polyester insaturées pour les matériaux de construction et les pièces automobiles stimule considérablement la consommation de MPG. L’expansion des centres de formulation pharmaceutique et des industries alimentaires transformées contribue à une demande stable pour les grades de MPG de haute pureté. Une fabrication compétitive en termes de coûts, des dépenses publiques de soutien aux infrastructures et une production croissante de véhicules électriques accélèrent l’utilisation dans les applications de refroidissement et de composites, positionnant l’Asie-Pacifique comme le contributeur régional à la croissance la plus rapide.
Amérique latine
L’Amérique latine représente environ 5 % de la part mondiale, menée par les besoins en liquide de refroidissement automobile, le traitement des aliments et les activités de construction croissantes au Brésil, au Mexique et en Argentine. L’augmentation des investissements industriels et l’expansion du marché de consommation soutiennent l’adoption de MPG dans les formulations de soins personnels et les excipients pharmaceutiques. La région connaît une demande croissante pour des intrants chimiques durables, ouvrant des opportunités pour la production de glycol à base de glycérine renouvelable. Cependant, la dépendance aux matières premières importées et les fluctuations économiques peuvent limiter la cohérence de l’approvisionnement. La croissance de l’emballage régional et de la fabrication de boissons reste un catalyseur clé de la demande pour les segments de MPG de qualité alimentaire et industrielle.
Moyen-Orient & Afrique
Le segment du Moyen-Orient & Afrique détient environ 3 % de part de marché, principalement stimulé par les applications dans les matériaux de construction, les fluides antigel pour les installations énergétiques et la consommation de résines polymères dans le développement des infrastructures. Les pays du Golfe investissent massivement dans des programmes de diversification chimique, soutenant la consommation à long terme de MPG de qualité industrielle et de construction. Les industries africaines d’emballage pharmaceutique et de conservation des aliments en expansion contribuent à une demande incrémentielle. Une capacité de fabrication locale limitée entraîne une dépendance aux importations, influençant les structures de prix et la stabilité de l’approvisionnement. À mesure que les projets d’énergie renouvelable se développent et que les écosystèmes de fabrication mûrissent, des opportunités émergent pour le MPG dans les structures composites et les applications de fluides thermiques.
Segmentations du marché :
Par qualité
- Qualité industrielle
- Qualité pharmaceutique
- Qualité alimentaire
Par application
- Résines de polyester insaturé
- Antigel et liquides de refroidissement
- Produits pharmaceutiques
- Alimentation et boissons
- Cosmétiques et soins personnels
- Autres
Par industrie utilisatrice finale
- Automobile
- Bâtiment et construction
- Produits pharmaceutiques
- Alimentation et boissons
- Cosmétiques et soins personnels
Par géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l’Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- Asie du Sud-Est
- Reste de l’Asie-Pacifique
- Amérique latine
- Brésil
- Argentine
- Reste de l’Amérique latine
- Moyen-Orient & Afrique
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Paysage concurrentiel :
Le paysage concurrentiel du marché du monopropylène glycol est caractérisé par la présence de producteurs chimiques mondiaux, de fabricants de glycol spécialisés et de fournisseurs émergents de solutions biosourcées, avec une concurrence motivée par des stratégies de tarification, des niveaux de pureté des produits et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les leaders du marché s’étendent verticalement à travers les chaînes de valeur pour sécuriser l’accès aux matières premières et améliorer l’efficacité de la distribution, tandis que les entreprises de taille moyenne se différencient par des certifications de qualité pharmaceutique et alimentaire. L’investissement croissant dans la production de bio-MPG reflète la transition de l’industrie vers des portefeuilles alignés sur la durabilité, créant de nouvelles dynamiques concurrentielles à mesure que les installations de glycol à base de glycérine renouvelable se développent. Les partenariats stratégiques, les accords d’approvisionnement à long terme avec les fabricants de biens de consommation et d’automobiles, et les avancées technologiques dans les processus de production continue façonnent le positionnement sur le marché. De plus, les acteurs priorisent les expansions de capacité près des marchés en forte croissance de l’Asie-Pacifique pour réduire les coûts logistiques et améliorer la réactivité. La conformité réglementaire, les engagements ESG et la personnalisation pour les utilisateurs finaux restent des éléments essentiels de l’avantage concurrentiel dans l’écosystème mondial du monopropylène glycol.
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Analyse des acteurs clés :
- Huntsman Corporation
- SKC Co., Ltd.
- BASF SE
- ADEKA Corporation
- LyondellBasell Industries N.V.
- Repsol S.A.
- INEOS Oxide
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Dow Chemical Company
- Royal Dutch Shell Plc
Développements récents :
- En mai 2025, BASF SE a ajouté un nouveau produit – Pluriol® A 2400 I – à son portefeuille de matières premières pour une utilisation dans les superplastifiants pour béton pour l’industrie de la construction européenne.
- Le 1er mai 2024, INEOS Oxide a finalisé l’acquisition de l’activité EO & dérivés de LyondellBasell Industries N.V., incluant un site avec une capacité intégrée d’oxyde d’éthylène, de glycols d’éthylène et d’éthers de glycol.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur la qualité, l’application, l’industrie de l’utilisateur final et la géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur entreprise, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives futures :
- La demande de monopropylène glycol augmentera avec l’adoption croissante de matériaux composites légers.
- La production de MPG à base biologique s’étendra à mesure que les industries se tourneront vers des matières premières à faible teneur en carbone et renouvelables.
- La croissance de la fabrication de véhicules électriques renforcera le besoin de fluides de gestion thermique à base de MPG.
- Les applications pharmaceutiques et de soins personnels bénéficieront de normes de pureté plus strictes.
- La demande du secteur de la construction augmentera avec des solutions de construction écoénergétiques et préfabriquées.
- La numérisation dans la fabrication chimique améliorera l’efficacité des processus et la cohérence de la production.
- Les réformes réglementaires accéléreront les transitions vers des formulations conformes à l’environnement.
- Les marchés émergents contribueront à une consommation plus élevée grâce à l’industrialisation et à la croissance des aliments emballés.
- La différenciation concurrentielle se concentrera sur la fiabilité de l’approvisionnement et la personnalisation des produits.
- L’intégration dans la chaîne de valeur du glycol façonnera la consolidation du marché et les partenariats stratégiques.
