市場概要：
ベトナムのオンラインフードデリバリー市場は、2024年の9億6574万米ドルから2032年には推定26億3725万米ドルに成長し、2024年から2032年までの年間平均成長率(CAGR)は13.38%です。
| レポート属性 |
詳細 |
| 過去の期間 |
2020-2023 |
| 基準年 |
2024 |
| 予測期間 |
2025-2032 |
| 2024年のベトナムオンラインフードデリバリー市場規模 |
9億6574万米ドル |
| ベトナムオンラインフードデリバリー市場、CAGR |
13.38% |
| 2032年のベトナムオンラインフードデリバリー市場規模 |
26億3725万米ドル |
迅速な配達の需要の高まりがベトナムのオンラインフードデリバリー市場の成長を促進しています。忙しいライフスタイルが主要都市での宅配食事への依存を形成しています。アグリゲーターはルート最適化とレストランとの強力なパートナーシップを通じてサービスの速度を向上させています。消費者は柔軟な価格設定と幅広い料理へのアクセスを提供するデジタルメニューを好みます。若いユーザーは使いやすさとキャッシュバックオプションのためにアプリベースの注文を採用しています。レストランはマーケットプレイスでの可視性を通じてより広いリーチを獲得しています。このセクターは、より良い物流サポートとオンライン取引への信頼の高まりとともに成長しています。
地域の成長は、人口密度が高く注文頻度が高い主要なベトナムの都市で強い活動を示しています。ホーチミン市は、進んだデジタル習慣と強力なレストランネットワークによりリードしています。ハノイは、若い消費者によるプラットフォームの迅速な採用とクラウドキッチンの拡大により続いています。ダナンやカントーなどの新興都市は、配達フリートの拡大と地元レストランのオンラインプラットフォーム参加により需要が高まっています。インターネットの普及が進むことで、発展途上地域での採用が強化されています。
市場の洞察:
- ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは、2024年の9億6574万米ドルから2032年には26億3725万米ドルに成長すると予測されており、主要都市でのデジタル採用の拡大とプラットフォーム活動の増加により、38%のCAGRが支えています。
- 南部ベトナムは42%のシェアでリードしており、ホーチミン市の人口密度と強力なレストランネットワークがその要因です。北部ベトナムは34%を占め、ハノイでの高いデジタル利用が支えています。中部ベトナムは14%で続き、観光活動とダナンやフエでのアプリ採用の増加が寄与しています。
- 中部ベトナムは18%のシェアで最も成長が速く、クラウドキッチンの急速な拡大、広範な配達フリートのカバー、ティア2都市の若い消費者のデジタルエンゲージメントの増加が支えています。
- オンライン注文モードは78%のシェアでリードしており、スマートフォンの普及と迅速なアプリベースの注文の好みが要因です。オフライン注文は22%を占め、地元の飲食店が直接配達を管理していることが支えています。
- サービスモデル内では、プラットフォームから消費者へのモデルが61%を占め、広範な商人カバレッジと強力なプロモーションエコシステムが要因です。一方、レストランから消費者へのモデルは39%を占め、忠実な顧客基盤を持つ確立されたチェーンが支えています。
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市場の推進要因:
強力なデジタル採用と拡大するアプリエコシステムが高い配達量を支援
ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは、主要都市での急速なデジタル利用を通じて強力な勢いを得ています。消費者は、より良いアクセスとシンプルなインターフェースのためにモバイルベースの注文にシフトしています。プラットフォームは、便利な食事オプションを求める若いユーザーを引き付けるメニューを拡大しています。リアルタイムトラッキングとフリートのアップグレードを通じて配達速度を向上させます。レストランは、忙しい地区全体で顧客リーチを拡大するためにアプリに依存しています。ユーザーは、ピーク時に労力を減らすバンドルオファーを好みます。デジタル決済への信頼が成長を強化します。モバイル接続の向上が一貫した注文頻度を促進します。
- 例えば、GrabのGrabKitchenモデルは、1サイトあたり10〜25のレストランブランドをホスティングするマルチブランドクラウドキッチンを東南アジア全域で運営し、共有調理インフラを通じて履行速度を向上させています。
密集した都市生活と労働パターンにおける迅速な食事アクセスの必要性の高まり
都市生活は、混雑したゾーン全体でのデリバリーアプリの広範な利用を促進します。オフィスワーカーは短い休憩中に迅速な食事サポートに依存しています。最適化された配達ルートを通じてサービスカバレッジを向上させます。プラットフォームは、予測可能なサービス品質を求めるユーザーからの高いリテンションを記録しています。レストランは、輸送中の食事を安全に保つためにパッケージングをアップグレードしています。学生からの需要が高まり、予算に優しいデジタルメニューを選択しています。プラットフォームは、より広範なレストランのオンボーディング努力から価値を得ています。強力な都市密度が安定したボリューム成長を支えています。
- 例えば、マクドナルドのグローバルオペレーションは、持続可能に調達された繊維ベースの包装材の使用を優先し、湿気の蓄積を最小限に抑え、輸送中の汚染を防ぐ特定の包装デザインを採用しており、ベトナムのような市場で顧客の食品安全と品質を確保しています。
レストランパートナーシップの拡大とクラウドキッチンによる全国的なサービス能力の強化
レストランネットワークは主要プラットフォームに参加し、視認性を向上させます。クラウドキッチンは、ターゲットゾーンでの迅速な食事準備をサポートします。デジタルワークフローの統合により注文の正確性が向上します。消費者は安定した配達パフォーマンスを提供するブランドを選びます。プラットフォームは多様な味のプロファイルに応えるためにメニューの多様性を向上させます。成長はデジタル収益源を求める小規模飲食店から上昇します。迅速なオンボーディングツールが迅速な加盟店の活性化をサポートします。競争の激化が顧客体験の強化を促進します。
デジタル決済とロイヤルティプログラムの普及が全ユーザーセグメントでの繰り返し利用を促進
デジタル決済ツールは新規ユーザーの注文処理をスムーズにサポートします。ウォレット割引が若年層での採用を促進します。プラットフォームロイヤルティを強化するリワードポイントを提供します。銀行はアプリと提携して食事連動のキャッシュバックを導入します。レストランは忠実な顧客から予測可能な注文フローを得ます。プラットフォームはユーザーの行動を追跡してパーソナライズされたメニューを改善します。成長は祭りの期間中に拡大された割引カバレッジを通じて上昇します。シームレスな支払いフローがユーザー満足度を向上させます。
市場動向：
クラウドキッチンと配達最適化されたフードブランドの急成長が都市の食事供給モデルを変革
クラウドキッチンは主要都市で配達専用の需要に応えるために拡大しています。オペレーターは味を維持しながら移動に適したメニューを設計します。バッチベースの調理をサポートし、一貫性を向上させます。プラットフォームはニッチな味のグループをターゲットにしたバーチャルブランドを促進します。レストランはデータインサイトを使用してデジタルメニューを洗練させます。買い手は配達ブランド間での安定した価格設定に良い反応を示します。成長は密集したゾーンでの柔軟なキッチン設定を通じて上昇します。迅速な調理サイクルが配達速度を強化します。
AI、オートメーション、予測システムの統合が配達効率と顧客体験を再構築
AIツールはピーク需要を予測し、ドライバーの可用性を向上させます。予測ルーティングが交通量の多いエリアでの配達時間を短縮します。スマートオーダーシーケンシングを使用して食事準備を最適化します。プラットフォームは手動計画を削減するために自動化された配車をテストします。レストランはAIメニューを採用して組み合わせの選択肢を改善します。消費者は配達予定時間の精度が向上します。フリートシステムはデータインサイトを通じて燃料計画を改善します。技術のアップグレードがユーザーの信頼を強化します。
- 例えば、GrabのAI搭載ETAシステムは、Grab Engineeringによって公に詳細が説明されており、数百万の地域データポイントで訓練された機械学習モデルを通じて予測配達到着の精度を向上させています。
健康志向、食事に合わせたカスタマイズ可能な食品オプションが若年消費者グループでの需要を拡大
消費者は個人の栄養目標に合ったクリーンな食事を好みます。健康ブランドは配達の安全性を考慮したメニューを設計します。明確な成分の可視性を通じて注文の選択を改善します。プラットフォームはフィットネスに焦点を当てたカテゴリのセクションを作成します。レストランはカロリーリスト付きの食事で食事に意識的なユーザーを引き付けます。カスタムミールボウルがオフィスクラスターで人気を集めています。若い買い手はサブスクリプションベースの健康プランを採用します。強いライフスタイルの変化が安定したトレンドの成長をサポートします。
ソーシャルコマース、フードインフルエンサー、アプリベースの発見ツールが注文行動に与える影響の増大
フードインフルエンサーは短編コンテンツを通じて強い需要を形成します。バイラル料理はデリバリープラットフォームへのトラフィックを増加させます。これにより、小規模レストランのメニューの可視性が向上します。ソーシャルコマースはピーク時の衝動的な注文を促進します。アプリはトレンドの料理を強調し、ユーザーの選択を導きます。購入者の決定は視覚的にプロモートされた食事にシフトします。レストランはインフルエンサーとの提携を活用してブランド価値を高めます。発見ツールは新規ユーザーの間でより高いエンゲージメントを生み出します。
市場の課題分析:
高い競争圧力、コスト負担、収益性の制約がデリバリープラットフォームとレストランパートナーに影響を与える
ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは主要プレイヤー間で激しい価格競争に直面しています。プラットフォームはプロモーションでユーザーを維持するために多額の費用をかけています。これにより、長期的な収益性を低下させるコストの課題が生じます。ドライバーは運営コストを増加させるより良い賃金を要求します。レストランはマージンを下げる手数料に苦しんでいます。ユーザーは迅速な配達を期待しており、物流チームに負担をかけます。燃料費は全体的な価格モデルに影響を与えます。利益の安定性は依然として主要な課題です。
運営上の制限、インフラの制約、拡大する都市部と新興地域におけるサービス品質の問題
デリバリーチームは交通渋滞に直面し、注文サイクルを遅らせます。外部地域の悪路条件はサービスの一貫性に影響を与えます。これにより、約束された配達時間を維持する能力が試されます。レストランは食品質に影響を与える統一された包装基準を欠いています。ユーザーは雨季の遅延を報告しています。プラットフォームはピーク需要に対応するフリートの拡大に苦労しています。新しい都市での加盟店のオンボーディング品質は異なります。サービスの信頼性には持続的な投資が必要です。
市場機会:
スケーラブルな物流と地域に特化したメニューストラテジーによる新興都市と未サービス地域への拡大
ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは、成長する都市クラスター全体で強い可能性を秘めています。プラットフォームは新しい地区に到達するためにデリバリーフリートを拡大します。地域の味の需要をサポートするために地元の飲食店と提携を築きます。クラウドキッチンは供給を安定させるために小都市に進出します。成長は初めてのユーザー向けのターゲットプロモーションを通じて改善されます。アプリはマイクロハブモデルでデリバリーカバレッジを強化します。より広いリーチが新しい収益源を形成します。
プレミアムセグメント、健康的な食事、サブスクリプションモデル、付加価値のあるデジタルサービスにおける成長の可能性
プレミアムミールキットは若いプロフェッショナルの間で人気を集めています。健康的なメニューは都市全体のフィットネス志向のグループを惹きつけます。これにより、予測可能な利用をもたらすサブスクリプションベースのプランがサポートされます。優先配達などのデジタルサービスはユーザーの忠誠心を高めます。レストランはデジタルバイヤー向けに特別なメニューを開始します。プラットフォームはキュレーションされたフードバンドルを通じて新しい価値を獲得します。ライフスタイルの向上が専門的な食事形式の需要を押し上げます。
市場セグメンテーション分析:
タイプ別
ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは、主要なサービスモデルの両方で強い成長を示しています。レストランから消費者へのデリバリーは、主要チェーンや地元の飲食店との直接提携を通じて拡大しています。プラットフォームから消費者へのデリバリーは、幅広いメニューと迅速なフリートサポートで市場のリーチを強化します。柔軟なデリバリー選択を通じて多様なユーザーの需要を捉えます。アグリゲーターは構造化されたプロモーションを通じてより高いエンゲージメントを促進します。レストランはマーケットプレイスの可視性から安定した注文フローを得ます。両方のセグメントは都市全体でのデジタル採用の増加をサポートします。
- 例えば、KFCベトナムは、140以上の店舗が統合された注文システムを使用してデジタルリーチを拡大し、直接配達チャネルとアグリゲータープラットフォームの両方で運営しています。
チャネルタイプ別
モバイルアプリケーションは、シンプルなインターフェースと迅速な注文ステップのためにユーザーの好みを支配しています。アプリは、日常のタスクにスマートフォンを頼る若い消費者の間で高いリテンションを記録しています。ウェブサイトやデスクトップチャネルは、オフィスワーカーの間で利用が維持されています。大規模なグループ注文のための構造化されたブラウジングをサポートします。プラットフォームは、トラフィックを改善するために両方のチャネルを最適化します。成長傾向は、アプリ優先の配達行動を支持しています。
- 例えば、GrabFoodは、東南アジアの取引の70%以上がモバイルデバイスを通じて行われていると報告しており、ベトナムでの強いアプリ優先行動を確認しています。
支払い方法別
デジタルウォレットや銀行連携オプションへの信頼の高まりにより、オンライン支払いの採用が増加しています。現金払いは、物理的な交換を好むユーザーがいる特定の地域で活発に行われています。デジタルプラットフォームを探る初めてのユーザーの選択をサポートします。オンライン支払いに関連したプロモーションは、より高いコンバージョンを促進します。両方のモードは、顧客グループ全体で広範なカバレッジを維持しています。
料理タイプ別
ベトナム料理は、強い地元の好みと広範なレストランの利用可能性によりリードしています。西洋、イタリア、南アジア料理は、ブランドチェーンやクラウドキッチンを通じてリーチを拡大しています。混合味覚グループを引き付けるためにメニューを多様化します。世界の味への露出の増加は、カテゴリーの成長を強化します。
注文モード別
オンライン注文は、簡便さ、速度、および強力なプラットフォームの可視性のために支配しています。オフライン注文は、地元の購入者と関わる小さな飲食店で続いています。デジタル優先消費への明確な動きを示しています。プラットフォームは、より広範なオンライン利用からボリュームを獲得します。
セグメンテーション：
タイプ別
- レストランから消費者へ
- プラットフォームから消費者へ
チャネルタイプ別
- ウェブサイト/デスクトップ
- モバイルアプリケーション
支払い方法別
料理タイプ別
- ベトナム料理
- 西洋料理
- イタリア料理
- 南アジア料理
注文モード別
地域セグメント
- 北西部
- 北東部
- 紅河デルタ
- 北中部海岸
- 南中部海岸
- 中央高地
- 南東部
- メコン川デルタ
代替地域ビュー
- 北部ベトナム（ハノイ主導）
- 中部ベトナム（ダナンとフエを含む）
- 南部ベトナム（ホーチミン市主導）
地域分析：
北部ベトナム
北部ベトナムは、ハノイでの強いデジタル習慣により、ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットで最大のシェアを持っています。この地域は、密集した都市圏によって支えられた最高の注文頻度を誇っています。先進的なプラットフォームの浸透と強力なライダーネットワークから利益を得ています。レストランはハノイでオンラインチャネルをより速く採用し、地域全体のボリュームシェアを向上させています。ユーザーはアプリベースの取引に高い信頼を示し、プラットフォーム間の競争を強化しています。この地域は、オフィスクラスターや学生人口からの安定した需要により、リーダーシップを維持しています。
中部ベトナム
中央ベトナムは、ダナンとフエでの採用の増加により、適度なシェアを記録しています。この地域は、若い消費者がアプリ注文に移行するにつれて、デジタル基盤を拡大しています。メニューの多様性と迅速な配達サイクルをサポートするクラウドキッチンへの投資を通じて、可視性を高めています。観光地のレストランは、国内旅行者にリーチするためにプラットフォームに依存しています。新興地区での市場浸透が深まるにつれて、シェアは増加しています。中央ベトナムは、物流の改善と沿岸都市全体での配達カバレッジの向上を通じて、その地位を強化しています。
南部ベトナム
南部ベトナムは、最も活発なデジタル商取引の拠点であるホーチミン市によって牽引され、重要なシェアを保持しています。この地域は、高い人口密度とフードサービス店舗の長い営業時間により、強い需要を捉えています。急速なフリート拡大と強力な商人統合の恩恵を受けています。ユーザーがモバイル決済をより速いペースで採用するにつれて、シェアは成長しています。高度なプラットフォームエコシステムと大規模なレストランネットワークを通じて競争力を獲得しています。南部ベトナムは、迅速なサービスサイクルと高い顧客エンゲージメントにより、主要な成長エンジンであり続けています。
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主要プレイヤー分析:
- ShopeeFood
- GrabFood
- BeFood
- Xanh SM Ngon
- Loship
- Baemin
- Foody Corporation
- Now
- Bach Hoa Xanh
- The Coffee House
- BeChef
- Jollibee Vietnam
- Mio
競争分析:
ベトナムのオンラインフードデリバリーマーケットは、高いユーザーエンゲージメントと広範な商人統合を目指す主要プラットフォーム間の激しい競争を特徴としています。ShopeeFoodとGrabFoodは、強力なブランドプレゼンスと大規模な配達フリートを通じてリードしています。アプリ体験の改善とレストランパートナーシップの強化により、サービス品質を向上させています。BeFoodは小さなシェアを持ちながらも、地元のポジショニングで勢いを増しています。新しいプレイヤーは、キュレーションされたメニューとローカライズされた配達モデルを探求しています。プラットフォームは、ロイヤルティプログラム、より迅速な配達時間枠、高いサービス信頼性を通じて競争しています。激しい競争は、支払いシステムとフリート管理技術の継続的な革新を促進しています。
最近の展開:
- 2025年7月、ShopeeFoodはGrabFoodと共にベトナム市場の90%以上を支配し、その優位性を固めました。消費者の行動変化に対応するため、個人の食事や手頃な価格を求めるZ世代向けの「ソロミール」コレクションを開始しました。2025年11月までに、ShopeeFoodはアフィリエイトマーケティングとライブストリーミング機能を強化するために人工知能をさらに統合し、需要生成の最適化とユーザーへのパーソナライズされた推奨を目指しました。
- 2025年6月、Bach Hoa Xanhは2,180店舗という記録的なネットワーク規模に達しました。これは、年初5ヶ月間で410の新店舗を開設する積極的な拡大の結果です。食料品チェーンは、フレッシュフードとFMCGセグメントの収益性向上により、近い将来のIPOを目指していると報告しました。
- 2025年5月、Xanh SM（GSMが所有する電気タクシー運営会社）は、Xanh SM Ngonを立ち上げることでフードデリバリー市場に正式参入しました。このサービスは、ハノイで2,000以上の厳選されたレストランのネットワークでデビューし、食の安全性と電気車両による環境に優しい配達を強調しています。このプラットフォームは、GrabとShopeeの既存の二大勢力に挑戦するため、全国的な急速な拡大を計画しています。
- 2025年4月、GrabFoodは「GrabFood for One」や「Shared Saver」などの手頃な価格の食事オプションを導入し、予算を意識するユーザーのアクセス向上を図りました。2025年中頃までに、プラットフォームはグループ注文機能や店内食事券を含むサービススイートを拡大し、「スーパーアプリ」エコシステムを活用してユーザーを維持しました。Baemin（2024年後半のGojekを含む）などの競合他社の市場撤退を受けて、GrabFoodは単位経済の強化と加盟店パートナーネットワークの拡大に注力しています。
レポートのカバレッジ:
この調査レポートは、タイプ別、チャネルタイプ別、支払い方法別、料理タイプ別、注文モード別に基づいた詳細な分析を提供します。主要な市場プレーヤーのビジネス、製品提供、投資、収益源、主要なアプリケーションの概要を示しています。さらに、競争環境、SWOT分析、現在の市場動向、主要な推進要因と制約についての洞察を含んでいます。さらに、近年の市場拡大を促進したさまざまな要因についても議論しています。レポートはまた、市場を形成する市場動態、規制シナリオ、技術進歩についても探ります。外部要因と世界経済の変化が市場成長に与える影響を評価します。最後に、新規参入者と既存企業が市場の複雑さを乗り越えるための戦略的推奨事項を提供します。[レポートカバレッジ内のすべてのセグメントを置き換え]
将来の展望:
- 強力なデジタル採用が主要都市全体でのプラットフォーム利用を拡大します。
- クラウドキッチンが成長し、メニューの迅速な拡大をサポートします。
- 電動配達車両が増加し、コスト効率を向上させ、排出量を削減します。
- ロイヤルティプログラムがコアグループ全体でのユーザー維持を強化します。
- AI駆動のルーティングが短い配達サイクルと高精度を推進します。
- 健康的で高級な食事カテゴリーがより広範な需要を獲得します。
- 地域拡大が新興都市でのプラットフォームの存在感を強化します。
- 支払いの革新がユーザーの信頼とコンバージョン率を向上させます。
- レストランは配達優先のメニューと包装基準により多く投資します。
- 競争圧力がサービス品質の継続的な向上を促します。
