아스팔트 슁글 시장: 가격대별 (경제형, 고급형 프리미엄); 설치 유형별 (신축, 개조); 최종 사용자별 (단독 주택, 다가구 주택); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

아스팔트 슁글 시장 규모는 2024년에 68억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 2.6%로 2032년까지 83억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 아스팔트 슁글 시장은 소수의 잘 확립된 제조업체들이 주도하는 경쟁적인 환경을 보여줍니다. Atlas Roofing Corporation과 같은 기업들은 광범위한 유통망과 내구성 있는 기후 저항 슁글에 집중하여 강력한 시장 위치를 구축했습니다. 많은 주요 공급업체들은 제품 차별화에 집중하며, 건축용 또는 유리섬유 슁글을 제공하여 수명 연장, 에너지 효율성, 미적 매력을 강화합니다. 전체 시장은 분산되어 있지만, 몇몇 주요 업체들은 규모의 경제, 넓은 지역적 도달 범위, 일관된 공급망 성과를 활용하여 상당한 영향을 유지합니다. 지역적으로 북미는 글로벌 아스팔트 슁글 수요의 약 49.8%를 차지하며 지배적인 시장으로 두드러집니다.

시장 통찰력

• 아스팔트 슁글 시장은 2024년에 68억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 2.6%로 2032년까지 83억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 내구성 있고 비용 효율적인 지붕 재료에 대한 수요 증가와 주거용 재지붕 활동의 증가가 성숙한 건설 부문과 개발 중인 건설 부문 모두에서 시장 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.
• 건축용 및 유리섬유 슁글은 주거용 응용 분야에서 수명 연장, 미적 향상, 에너지 성능 개선으로 인해 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다.
• 경쟁 강도는 여전히 강하며, 주요 제조업체들은 제품 혁신, 기후 저항 기술, 공급망 최적화에 집중하고 있는 반면, 시장 분산은 빠른 통합을 제한합니다.
• 북미는 8%의 점유율로 선도적인 지역 시장으로서의 위치를 유지하고 있으며, 건축용 슁글 부문은 강력한 리노베이션 주기와 프리미엄 지붕 솔루션에 대한 소비자 선호도의 변화에 의해 글로벌 제품 채택을 지배하고 있습니다.

시장 세분화 분석:

가격별

경제 부문은 비용에 민감한 주거 프로젝트에서의 광범위한 채택에 의해 아스팔트 슁글 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 계약자들은 경제 등급의 슁글이 적절한 내구성, 쉬운 설치, 다양한 색상 옵션을 낮은 초기 비용으로 제공하기 때문에 선호합니다. 이 부문은 대량 주택 개발 및 예산 지향의 재지붕 주기가 높은 지역에서 강세를 유지합니다. 반면, 고급/프리미엄 부문은 건축 미학, 향상된 기후 저항, 높은 외관 매력에 대한 수요 증가로 인해 특히 고급 주거 개발 및 장기 성능을 요구하는 상업 건물에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, Owens Corning의 Duration® 시리즈 슁글은 특허받은 SureNail® 기술을 사용하여 강화된 못 박기 구역을 제공하며, 이는 최대 209 km/h의 풍속을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다. 이는 프리미엄급 디자인이 어떻게 측정 가능한 성능 향상을 제공하는지를 보여줍니다.

설치 방식에 따라

레트로핏 설치는 노후화된 주거 및 상업용 지붕 구조물 전반에 걸친 지속적인 교체 수요로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주택 소유자들은 빠른 설치, 기존 지붕과의 호환성, 비교적 낮은 인건비 때문에 레트로핏 프로젝트에 아스팔트 슁글을 우선적으로 선택합니다. 이 부문은 또한 증가하는 폭풍 관련 재지붕 활동과 보험에 의한 교체로부터 혜택을 받습니다. 신규 건설은 주거용 주택 착공 및 상업 개발의 확장에 의해 안정적인 성장을 보이고 있지만, 신규 건설의 주기적 특성으로 인해 그 점유율은 상대적으로 작습니다.

• 예를 들어, GSK는 37개의 의약품 및 백신 사이트로 구성된 통합 글로벌 제조 네트워크가 연간 총 21억 팩의 의약품과 백신 용량을 제공했다고 보고합니다.

최종 사용자에 따라

주거 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 단독 주택이 내구성, 유지보수 용이성, 비용 효율성으로 인해 아스팔트 슁글을 광범위하게 사용하여 지배적인 하위 부문을 형성합니다. 단독 주택은 신규 건설과 주기적인 재지붕 사이클을 통해 지속적인 수요를 창출합니다. 다세대 주택과 타운하우스도 개발자들이 미적 일관성과 예산 효율성을 위해 슁글을 채택함에 따라 꾸준히 기여합니다. 상업 부문에서는 사무실 건물, 소매 공간, 기관 구조물이 저경사 또는 경사 지붕 응용에서 슁글을 채택하며, 산업 최종 사용자는 더 작은 틈새 시장을 형성합니다.

주요 성장 동력

1. 증가하는 주거 건설 및 개조 활동

주거 건설 및 주택 개조 투자 증가로 인해 아스팔트 슁글에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 비용 효율성, 설치 용이성, 넓은 미적 유연성 때문입니다. 개발 도상 지역의 정부는 주거 인프라 업그레이드를 지원하고 있으며, 선진 시장의 노후 주택 재고는 빈번한 재지붕 사이클을 겪고 있습니다. 아스팔트 슁글은 짧은 설치 시간과 낮은 유지보수 비용으로 인해 주택 소유자에게 선호되는 옵션이 됩니다. 이러한 지속적인 교체 주기는 도시 인구의 증가와 결합하여 신규 건설 및 개보수 프로젝트 전반에 걸쳐 꾸준한 제품 소비를 강화합니다.

• 예를 들어, Eagle Roofing은 Secure Guard 60을 제공합니다. 이는 자체 접착 폴리머 개질 아스팔트 방수층으로, 2024년에 출시되어 고품질 누수 방지 및 지붕 시스템의 습기 보호를 강화합니다.

2. 재료 공학 및 제품 내구성의 발전

유리섬유 강화 매트, 충격 저항성 라미네이트, 고급 입자 코팅을 포함한 싱글 제조 혁신은 제품 수명과 날씨 저항성을 크게 향상시킵니다. 제조업체들은 점점 더 자외선 차단 및 조류 저항 기술을 통합하여 다양한 기후에서 장기적인 지붕 성능을 개선하고 있습니다. 향상된 찢김 강도와 바람 저항 등급은 폭풍이 빈번한 지역에서의 채택을 더욱 높입니다. 이러한 공학적 개선은 수명 주기 비용을 줄일 뿐만 아니라 변화하는 건축 규정을 준수하여 현대 아스팔트 싱글을 내구성 있고 높은 가치를 지닌 지붕 솔루션으로 자리매김합니다.

• 예를 들어, EcoStar의 합성 지붕 라인은 많은 프로파일에서 최대 80%의 재활용 폴리머(고무 및 플라스틱)로 제조되어 지속 가능성과 열 절연 성능을 향상시킵니다.

3. 에너지 효율적이고 지속 가능한 지붕에 대한 선호 증가

에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요는 열 흡수를 줄이고 전체적인 가정 에너지 성능을 향상시키는 쿨루프 아스팔트 싱글의 넓은 채택을 지원합니다. 반사 입자 기술은 냉방 부하를 줄여 글로벌 에너지 절약 정책과 일치합니다. 제조업체들은 점점 더 재활용 가능하고 낮은 배출량의 싱글을 도입하여 친환경 건축 인증 요구 사항을 충족하고 있습니다. 지속 가능성을 우선시하는 소비자들은 수명이 길고 환경 영향을 줄인 싱글을 채택하여 시장의 모멘텀을 강화하고 있습니다. 친환경 첨가제의 통합과 개선된 제조 공정은 아스팔트 싱글을 경쟁력 있고 환경 친화적인 지붕 옵션으로 자리매김합니다.

주요 트렌드 및 기회

1. 건축 및 디자이너 싱글 카테고리의 확장

건축 및 디자이너 싱글은 자연 재료의 높은 비용 없이 고급 미학을 추구하는 주택 소유자들 사이에서 계속 인기를 얻고 있습니다. 이러한 라미네이트 싱글은 나무, 슬레이트 또는 타일을 모방하면서 향상된 입체감과 구조적 성능을 제공합니다. 제조업체들은 더 넓은 색상 팔레트와 질감 옵션을 도입하여 이 트렌드를 활용하고 있으며, 이를 통해 높은 마진의 제품 라인을 가능하게 합니다. 소비자 선호도가 시각적으로 매력적이고 내구성 있는 지붕 솔루션으로 이동함에 따라 스타일 중심의 싱글 변형에서 강력한 혁신 기회를 보고 있습니다.

• 예를 들어, Atlas Roofing의 Summit® 60 합성 지붕 방수층은 10평(1,000 평방 피트) 롤로 제공되며, 설치 중 60일 동안 자외선 노출을 지원하는 48″ × 250′ 크기를 가지고 있습니다.

2. 재난 회복력 및 기후 적응형 지붕의 채택 증가

허리케인, 폭우, 극한 온도와 같은 기후 영향의 증가로 인해 고풍, 습기 침투 및 열 스트레스를 견딜 수 있도록 설계된 싱글에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장은 보험 위험을 완화하는 데 도움이 되는 충격 저항성 및 방화 등급의 싱글 라인에 대한 기회를 점점 더 많이 보고 있습니다. 이는 보험사의 인센티브 및 엄격한 재난 회복력 건축 규정과 일치합니다. 고급 방수 기술을 제공하는 제조업체들은 기후 변동성이 심화되는 지역에서 확장되는 수요를 포착할 수 있는 위치에 있습니다.

• 예를 들어, Ross Roof Group의 금속 타일 시스템은 내부 습기와 온도를 조절하기 위해 타일 마감 아래 최소 25mm의 명확한 환기 공기 간극을 허용하는 지붕 밑면재 요구 사항을 지원합니다.

3. 제품 선택, 설치 및 유지보수의 디지털화

AI 기반 지붕 설계 플랫폼, 드론을 이용한 지붕 검사, 증강 현실 시각화와 같은 디지털 도구는 제조업체와 계약자에게 새로운 기회를 제공합니다. 주택 소유자는 점점 더 온라인 구성자를 통해 지붕재 스타일과 성능 속성을 비교하여 제품 결정을 가속화합니다. 계약자는 설치 시간을 단축하고 정확성을 향상시키는 디지털 측정 및 프로젝트 관리 솔루션의 혜택을 받습니다. 디지털 고객 참여로의 전환은 투명성을 높이고 시장 도달 범위를 확장하여 다양한 고객 세그먼트 전반에 걸쳐 더 큰 채택을 지원합니다.

주요 과제

1. 원자재 비용의 변동성

아스팔트, 유리섬유 및 석유화학 유도체의 가격 변동은 제조업체에게 상당한 도전 과제를 제시합니다. 공급망 중단과 원유 가격 불안정은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 이익 마진을 압박하고 계약자와 소비자에게 가격 불확실성을 초래합니다. 이러한 비용 압박은 장기 계획을 복잡하게 만들고 종종 제품 가격 상승으로 이어져 가격에 민감한 시장에서 채택을 제한할 수 있습니다. 제조업체는 원자재 변동성의 영향을 완화하기 위해 조달 전략을 최적화하고 비용 효율적인 포뮬레이션을 개발해야 합니다.

2. 대체 지붕재료와의 경쟁

주택 소유자가 금속, 점토, 슬레이트 및 합성 복합 재료와 같은 수명이 긴 지붕 옵션을 탐색함에 따라 아스팔트 슁글은 증가하는 경쟁 압박에 직면합니다. 대체 재료는 더 긴 내구성, 더 높은 내화성 및 향상된 환경 프로파일과 같은 이점을 제공하여 프리미엄 시장 세그먼트에 매력적입니다. 이러한 변화는 아스팔트 슁글 제조업체가 성능 개선, 지속 가능성 향상 및 가치 중심의 제공을 통해 차별화하도록 도전합니다. 지속적인 혁신 없이는 아스팔트 슁글이 더 내구성이 뛰어나거나 친환경적인 지붕 시스템에 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다.

지역 분석

북미

북미는 전 세계 수요의 약 45%를 차지하며 아스팔트 슁글 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역의 강력한 주거 건설과 빈번한 지붕 교체 주기는 꾸준한 소비를 지원합니다. 미국은 비용 효율적인 지붕재에 대한 선호와 확립된 지붕 계약자들로 인해 대부분의 수요를 주도합니다. 리노베이션 활동, 폭풍 관련 수리, 적층 슁글의 인기는 지역적 우위를 더욱 강화합니다. 전반적으로 북미는 성숙한 건설 관행과 일관된 지붕 교체 필요에 의해 지원되는 선도적인 시장으로 남아 있습니다.

유럽

유럽은 주로 증가하는 리노베이션 활동과 내구성 있고 에너지 효율적인 지붕재에 대한 수요에 의해 전 세계 아스팔트 슁글 시장의 약 22%를 차지합니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가들은 특히 주거 리노베이션 프로젝트에서 이 수요에 크게 기여합니다. 유럽 소비자들은 긴 수명과 기후 저항성 때문에 적층 및 유리섬유 슁글을 점점 더 선호합니다. 성숙한 건설 시장으로 인해 성장은 완만하지만, 지속 가능성에 대한 집중과 엄격한 건축 기준 준수는 유럽 전역에서 아스팔트 슁글에 대한 안정적인 수요를 계속 지원합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 아스팔트 슁글 시장의 약 18%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 급속한 도시화, 주택 개발 증가, 현대적인 지붕 재료의 수용 증가가 수요를 촉진합니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 내구성과 쉬운 설치를 제공하기 때문에 아스팔트 슁글의 사용을 늘리고 있습니다. 중산층 주택 수요 증가와 미국식 지붕에 대한 선호 변화도 시장을 지원합니다. 신흥 경제국 전역에서 건설 활동이 확장됨에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 아스팔트 슁글 시장에서 점유율을 꾸준히 늘릴 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 글로벌 아스팔트 슁글 시장의 약 9%를 차지하며, 주거용 건설의 점진적인 성장에 의해 지원됩니다. 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 국가들은 저렴한 비용과 따뜻한 기후에서의 내구성 때문에 아스팔트 슁글을 채택하고 있습니다. 정부의 주택 프로그램과 도시 인구의 증가가 시장의 꾸준한 수용에 기여합니다. 전체 소비는 선진국에 비해 여전히 낮지만, 비용 효율적인 지붕 솔루션에 대한 인식 증가와 리노베이션 활동의 증가가 라틴 아메리카 전역에서 일관된 수요를 유지하는 데 도움을 줍니다.

중동 및 아프리카 (MEA)

중동 및 아프리카 지역은 글로벌 아스팔트 슁글 시장의 약 7%를 차지합니다. 성장은 건설 활동의 확장, 저비용 주택 프로젝트의 증가, 기후 저항성 지붕 재료의 채택 증가에 의해 주도됩니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카와 같은 국가들은 설치의 용이성과 다양한 기후에 대한 적응성 때문에 아스팔트 슁글에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 다른 지역에 비해 채택이 여전히 발전 중이지만, 지속적인 도시화와 인프라 개발은 MEA에서 아스팔트 슁글에 대한 새로운 기회를 계속 창출합니다.

시장 세분화:

가격에 따라:

• 경제형
• 럭셔리/프리미엄

설치에 따라:

• 신축
• 개보수

최종 사용자에 따라:

• 단독 주택
• 다세대 주택

지리적 위치에 따라

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

아스팔트 슁글 시장의 경쟁 구도는 CanSinoBIO, GlaxoSmithKline plc., Boral Limited, Vaccitech, Green Cross Corp, SK Bioscience, Bridgestone, Geneone Life Science, Pfizer Inc., Merck & Co., Inc.와 같은 주요 부문에서 집합적으로 언급되는 다양한 글로벌 기업들로 구성되어 있습니다. 아스팔트 슁글 시장은 혁신 주도의 전략, 확장된 제품 포트폴리오, 성능 향상 기술에 대한 강한 집중에 의해 형성됩니다. 주요 제조업체들은 내구성, 기후 저항성, 에너지 효율성을 개선한 고급 라미네이트 및 건축용 슁글 개발을 우선시합니다. 기업들은 증가하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 더 강한 유리 섬유 기반, 향상된 입자 접착력, 조류 저항성 포뮬레이션에 지속적으로 투자하고 있습니다. 경쟁 우위는 점점 더 공급망 신뢰성, 계약자와의 파트너십, 새로운 건설 및 재지붕 수요를 지원하기 위한 더 넓은 지리적 존재에 의존하고 있습니다. 지속 가능성 또한 주요 차별화 요소가 되었으며, 제조업체들은 진화하는 환경 기준에 맞추기 위해 저배출 제조 관행과 재활용 가능한 재료를 채택하고 있습니다.

주요 플레이어 분석

• 캔시노바이오
• 글락소스미스클라인 plc.
• 보랄 리미티드
• 백시텍
• 녹십자
• SK바이오사이언스
• 브리지스톤
• 진원생명과학
• 화이자 Inc.
• 머크 & Co., Inc.

최근 개발

• 2025년 3월, AIM 백신 Co., Ltd.는 독자적으로 개발한 mRNA 대상포진 백신이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 시험 승인을 받았다고 발표했습니다. AIM은 두 가지 주요 mRNA 백신 후보에 대한 임상 시험을 시작할 수 있는 FDA 승인을 보유하고 있습니다.
• 2025년 3월, 글락소스미스클라인(GSK)은 영국 치매 연구소(UK DRI) 및 건강 데이터 연구 UK(HDR UK)와 함께 새로운 치매 연구를 통해 신경퇴행을 연구하기 위한 연구 협력을 발표했습니다.
• 2024년 6월, 다이나백스 테크놀로지스 코퍼레이션은 Z-1018의 안전성, 내약성 및 면역 반응을 평가하기 위한 1/2상 임상 시험에서 첫 참가자의 등록 및 투약을 발표했습니다. 이 연구용 백신 후보는 수두-대상포진 바이러스에 의해 발생하는 고통스러운 질환인 대상포진을 예방하기 위해 개발되고 있습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 가격, 설치, 최종 사용자 및 지리적 위치를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 이들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자 및 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 개발된 지역에서 주거용 재지붕 활동이 증가함에 따라 시장은 계속 확장될 것입니다.
2. 제조업체들은 증가하는 환경 규제에 맞추기 위해 더 지속 가능한 재료를 채택할 것입니다.
3. 수명이 길고 미관이 개선된 라미네이트 및 건축용 슁글에 대한 수요가 증가할 것입니다.
4. 고급 코팅 및 충격 저항 기술이 극한 기상 조건에서 제품 성능을 강화할 것입니다.
5. 태양광 준비 슁글과 같은 스마트 지붕 통합이 현대 건설에서 주목받을 것입니다.
6. 리드 타임을 줄이고 제조 효율성을 높이기 위해 공급망이 더 지역화될 것입니다.
7. 시공업자와 건축업자는 설치가 빠르고 유지보수가 적은 슁글을 점점 더 선호할 것입니다.
8. 노후된 주택 재고로 인해 더 빈번한 지붕 교체가 필요해지면서 개보수 주도의 수요가 증가할 것입니다.
9. 제조업체들은 신흥 경제국에서 시장 점유율을 확보하기 위해 유통 네트워크를 확장할 것입니다.
10. 디지털 도구 및 지붕 시각화 소프트웨어가 더 나은 고객 참여와 빠른 의사 결정을 지원할 것입니다.

1. 소개 1.1. 보고서 설명 1.2. 보고서의 목적 1.3. USP 및 주요 제공 사항 1.4. 이해 관계자를 위한 주요 혜택 1.5. 대상 독자 1.6. 보고서 범위 1.7. 지역 범위 2. 범위 및 방법론 2.1. 연구 목표 2.2. 이해 관계자 2.3. 데이터 출처 2.3.1. 1차 출처 2.3.2. 2차 출처 2.4. 시장 추정 2.4.1. 하향식 접근법 2.4.2. 상향식 접근법 2.5. 예측 방법론 3. 요약 4. 소개 4.1. 개요 4.2. 주요 산업 동향 5. 글로벌 아스팔트 슁글 시장 5.1. 시장 개요 5.2. 시장 성과 5.3. COVID-19의 영향 5.4. 시장 예측 6. 가격에 따른 시장 분류 6.1. 경제 6.1.1. 시장 동향 6.1.2. 시장 예측 6.1.3. 수익 점유율 6.1.4. 수익 성장 기회 6.2. 럭셔리/프리미엄 6.2.1. 시장 동향 6.2.2. 시장 예측 6.2.3. 수익 점유율 6.2.4. 수익 성장 기회 7. 설치에 따른 시장 분류 7.1. 신규 건설 7.1.1. 시장 동향 7.1.2. 시장 예측 7.1.3. 수익 점유율 7.1.4. 수익 성장 기회 7.2. 리트로핏 7.2.1. 시장 동향 7.2.2. 시장 예측 7.2.3. 수익 점유율 7.2.4. 수익 성장 기회 8. 최종 사용자에 따른 시장 분류 8.1. 단독 주택 8.1.1. 시장 동향 8.1.2. 시장 예측 8.1.3. 수익 점유율 8.1.4. 수익 성장 기회 8.2. 다가구 주택 8.2.1. 시장 동향 8.2.2. 시장 예측 8.2.3. 수익 점유율 8.2.4. 수익 성장 기회 9. 지역에 따른 시장 분류 9.1. 북미 9.1.1. 미국 9.1.1.1. 시장 동향 9.1.1.2. 시장 예측 9.1.2. 캐나다 9.1.2.1. 시장 동향 9.1.2.2. 시장 예측 9.2. 아시아 태평양 9.2.1. 중국 9.2.2. 일본 9.2.3. 인도 9.2.4. 한국 9.2.5. 호주 9.2.6. 인도네시아 9.2.7. 기타 9.3. 유럽 9.3.1. 독일 9.3.2. 프랑스 9.3.3. 영국 9.3.4. 이탈리아 9.3.5. 스페인 9.3.6. 러시아 9.3.7. 기타 9.4. 라틴 아메리카 9.4.1. 브라질 9.4.2. 멕시코 9.4.3. 기타 9.5. 중동 및 아프리카 9.5.1. 시장 동향 9.5.2. 국가별 시장 분류 9.5.3. 시장 예측 10. SWOT 분석 10.1. 개요 10.2. 강점 10.3. 약점 10.4. 기회 10.5. 위협 11. 가치 사슬 분석 12. 포터의 5가지 힘 분석 12.1. 개요 12.2. 구매자의 협상력 12.3. 공급자의 협상력 12.4. 경쟁의 정도 12.5. 신규 진입자의 위협 12.6. 대체품의 위협 13. 가격 분석 14. 경쟁 구도 14.1. 시장 구조 14.2. 주요 플레이어 14.3. 주요 플레이어 프로필 14.3.1. CanSinoBIO 14.3.2. GlaxoSmithKline plc. 14.3.3. Boral Limited 14.3.4. Vaccitech 14.3.5. Green Cross Corp 14.3.6. SK Bioscience 14.3.7. Bridgestone 14.3.8. Geneone Life Science 14.3.9. Pfizer Inc. 14.3.10. Merck & Co., Inc. 15. 연구 방법론