시장 개요
콜드 브루 커피 시장은 2024년에 6억 1,497만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.94%로 성장하여 2032년에는 23억 2,098만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 콜드 브루 커피 시장 규모 |
6억 1,497만 달러 |
| 콜드 브루 커피 시장, CAGR |
17.94% |
| 2032년 콜드 브루 커피 시장 규모 |
23억 2,098만 달러 |
콜드 브루 커피 시장은 La Colombe Coffee Roasters, Nestlé, Sleepy Owl Coffee, JAB Holding Company, RISE Brewing Co., Califia Farms, HighBrewCoffee, Starbucks Coffee Company, Heartland Food Products Group, Kohana Coffee와 같은 주요 기업들에 의해 형성됩니다. 이들 기업은 부드럽고 산도가 낮은 음료에 대한 수요 증가를 잡기 위해 즉석 음료 라인 확장, 양조 기술 개선, 소매 및 온라인 유통 강화에 집중하고 있습니다. 향이 첨가된, 니트로, 클린 라벨 콜드 브루의 제품 혁신은 브랜드 차별화를 계속해서 추진하고 있습니다. 북미는 강력한 카페 문화와 프리미엄 커피 음료의 높은 채택에 힘입어 2024년 시장을 약 46%의 점유율로 이끌었습니다.
시장 통찰력
- 콜드 브루 커피 시장은 2024년에 9,700만 달러에 도달했으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.94%로 23억 2,098만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 소비자들이 부드럽고 산도가 낮은 음료로 전환함에 따라 수요가 증가했으며, 아라비카는 깨끗한 맛 프로파일로 인해 약 64%의 가장 큰 유형 점유율을 차지했습니다.
- 브랜드들은 니트로 변형, 향이 첨가된 농축액, 기능성 콜드 브루 옵션을 도입하여 소매 및 카페 채널 전반에 걸쳐 강력한 혁신을 추진했습니다.
- Nestlé, Starbucks Coffee Company, Califia Farms, La Colombe Coffee Roasters와 같은 기업들이 RTD 제품 라인을 확장하고 유통 네트워크를 강화하면서 경쟁이 심화되었습니다.
- 북미는 약 46%의 점유율로 시장을 이끌었고, 유럽은 27%로 뒤를 이었으며, 드립 커피 메이커는 2024년에 약 43%의 점유율로 지배적인 준비 모드 세그먼트로 남았습니다.
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시장 세분화 분석:
준비 모드별
드립 커피 메이커는 2024년 콜드 브루 커피 시장에서 약 43%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 많은 가정과 카페가 드립 시스템을 선호했는데, 이는 이러한 기계가 안정적인 추출을 제공하고 대량의 차가운 음료를 양조할 수 있기 때문입니다. 브랜드들은 또한 조절 가능한 유량 제어 기능을 갖춘 자동 드립 모델을 확장하여 더 강한 맛의 일관성을 지원했습니다. 단일 컵 브루어와 에스프레소 유닛은 도시 수요를 통해 성장했지만, 드립 시스템은 더 넓은 가용성, 낮은 유지보수 요구, 즉석 음료 생산 설정에서의 강력한 사용으로 인해 지배적이었습니다.
- 예를 들어, Moccamaster 드립 브루어를 만드는 네덜란드의 Technivorm은 2017년까지 1,000만 대 이상의 유닛을 제조했습니다.
유통 채널별
2024년 슈퍼마켓과 대형마트가 시장을 지배하며 약 48%의 점유율을 차지했습니다. 쇼핑객들은 매장에서 다양한 종류, 콤보 할인, 안정적인 매장 내 가시성을 제공하기 때문에 이러한 매장에서 더 많은 콜드브루 제품을 구매했습니다. 대형 체인점들은 프리미엄 콜드브루 병과 농축액의 진열 공간을 늘려 방문객 전환을 촉진했습니다. 회사 소유 매장과 편의점은 꾸준한 수요를 보였고, 온라인 채널은 구독 패키지를 통해 성장했지만, 슈퍼마켓은 높은 도달 범위와 강력한 소매 프로모션 덕분에 여전히 앞서 있었습니다.
- 예를 들어, 피츠 커피는 2017년 5월에 Coldcraft 사업부를 출범하여 서부 해안 전역에 냉장 RTD(Ready-to-Drink) 콜드브루 제품의 혁신과 냉장 유통을 담당했습니다.
유형별
아라비카는 2024년 약 64%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 커피 브랜드들은 아라비카의 부드러운 산미, 부드러운 맛, 프리미엄 콜드브루 제품과의 강한 조화를 선호했습니다. 많은 로스터들은 단일 원산지 아라비카 라인을 홍보하여 깨끗한 맛을 찾는 젊은 소비자들을 끌어들였습니다. 로부스타는 높은 카페인 함량과 혼합 콜드브루 포뮬러에 사용되어 점진적인 성장을 보였지만, 아라비카는 카페와 소매 진열대에서 스페셜티 및 크래프트 콜드브루 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 여전히 우위를 유지했습니다.
주요 성장 동력
부드럽고 낮은 산미의 커피 선호 증가
콜드브루 커피는 뜨거운 커피보다 부드러운 맛과 낮은 산미를 제공하는 추출 방식 덕분에 소비자들의 큰 관심을 받았습니다. 건강을 중시하는 많은 구매자들은 위장 자극을 줄이고 소화를 돕고, 프로바이오틱스나 식물성 첨가물과 잘 어울리기 때문에 콜드브루로 전환했습니다. 젊은 소비자들도 깨끗한 맛 프로파일과 RTD 형식의 다양성 때문에 콜드브루를 채택했습니다. 브랜드들은 칼로리를 의식하는 구매자들을 끌어들이기 위해 맛이 첨가된 제품과 무가당 제품을 출시했습니다. 이러한 맛의 선호 변화와 웰니스 중심의 구매 행동이 결합되어 콜드브루가 주류 소매 진열대와 식음료 메뉴로 진입하는 것을 계속해서 촉진했습니다.
- 예를 들어, 라 콜롬브의 32온스 콜드브루 농축액은 준비된 1회 제공량당 230mg의 카페인을 제공하며, 콜드프레스 공정을 통해 낮은 산미와 자연스러운 단맛을 제공합니다.
RTD(Ready-to-Drink) 커피 소비 확대
준비 시간이 필요 없는 빠르고 프리미엄한 카페 스타일 음료를 찾는 바쁜 소비자들 덕분에 RTD 콜드브루 제품은 빠르게 성장했습니다. 많은 기업들이 슈퍼마켓과 온라인 채널을 통해 유통을 확대하여 병에 든 콜드브루를 더 쉽게 접근할 수 있게 했습니다. 질소 주입 캔과 긴 유통기한 병을 포함한 포장 기술의 발전은 제품의 안정성과 소비자의 신뢰를 높였습니다. RTD 콜드브루는 전통적인 에너지 음료에 비해 더 깨끗한 카페인 공급원을 제공함으로써 에너지 대체제에 대한 수요 증가로부터 혜택을 받았습니다. 글로벌 음료 브랜드의 지속적인 투자는 도시 및 준도시 지역 전반에 걸쳐 시장 침투를 더욱 강화하여 강력한 장기 성장을 지원했습니다.
- 예를 들어, 스타벅스와 펩시코는 북미 커피 파트너십을 통해 식료품점과 편의점 채널에서 RTD 스타벅스® 니트로 콜드 브루를 출시했습니다.
카페 문화의 성장과 프리미엄 커피 소비
전문 카페와 마이크로 로스터의 증가로 인해 특히 주요 대도시 지역에서 콜드 브루에 대한 인식이 향상되었습니다. 카페들은 콜드 브루를 더 높은 맛의 명확성과 맞춤형 강도를 가진 프리미엄 수제 음료로 홍보했습니다. 많은 체인점들이 콜드 브루 탭과 계절별 콜드 브루 메뉴를 채택하여 반복 구매를 촉진했습니다. 체험 중심의 커피 소비로의 전환은 고객들이 니트로 콜드 브루, 맛 프로필, 단일 원산지 배치와 같은 새로운 콜드 브루 스타일을 탐색하도록 장려했습니다. 이러한 확장되는 프리미엄 커피 문화는 식당 내 및 테이크아웃 채널 모두에서 강력한 수요를 지원하여 현대 카페 포트폴리오에서 콜드 브루를 핵심 제품으로 자리매김했습니다.
주요 트렌드 및 기회
기능성 및 건강 중심 콜드 브루의 성장
콜드 브루 커피 시장의 주요 트렌드는 기능성 포뮬레이션의 확장입니다. 브랜드들은 건강을 중시하는 소비자들을 유치하기 위해 아답토젠, MCT 오일, 비타민, 단백질 및 식물성 성분이 풍부한 제품을 도입했습니다. 이 개발은 스포츠 영양, 체중 관리 및 클린 에너지 부문에서 새로운 기회를 열었습니다. 이 트렌드는 저당 음료에 대한 수요 증가와도 잘 맞아떨어져, 브랜드들이 콜드 브루를 기존 아이스 커피의 건강한 대안으로 자리매김할 수 있게 했습니다. 웰니스 지향 소비가 계속 증가함에 따라, 기능성 콜드 브루 음료는 제품 차별화를 위한 강력한 장기 잠재력을 제공합니다.
- 예를 들어, 다논의 STōK 콜드 브루 에너지 캔은 11온스당 195mg의 카페인을 제공하도록 제작되었으며, B-비타민, 인삼, 과라나와 같은 기능성 성분으로 강화되었습니다.
빠른 디지털 상거래 성장과 구독 모델
온라인 플랫폼과 직접 소비자 채널은 콜드 브루 브랜드가 반복 수익을 창출할 수 있는 강력한 기회를 만들었습니다. 구독 기반 서비스는 소비자들이 냉장 병, 농축액 및 콜드 브루 키트의 편리한 가정 배달을 찾으면서 인기를 얻었습니다. 소셜 미디어 마케팅, 인플루언서 파트너십 및 디지털 브랜드 스토리텔링은 또한 소규모 로스터들이 대규모 소매 투자 없이 가시성을 확장하도록 도왔습니다. 온라인 플랫폼은 브랜드가 맛을 테스트하고, 고객 피드백을 수집하며, 한정판 배치를 빠르게 출시할 수 있게 했습니다. 이 트렌드는 시장 접근을 넓히고 젊은 소비자와 원격 근무자 사이에서 강력한 채택을 지원했습니다.
- 예를 들어, Drip Queen Coffee는 매달 두 번 소량으로 신선하게 양조된 콜드 브루를 전국의 고객에게 직접 배송하는 Latte-ish Trio 구독 플랜을 제공합니다.
양조 장비 및 가정 준비의 혁신
또 다른 떠오르는 트렌드는 가정 양조의 증가입니다. 소비자들은 카페 스타일의 음료를 집에서 재현하기 위해 드립 시스템, 콜드 브루 메이커 및 싱글 서브 브루어를 구매했습니다. 제조업체들은 컴팩트한 콜드 브루 기기, 더 빠른 추출 기술 및 재사용 가능한 필터로 혁신을 이루었습니다. 이러한 발전은 가정 내 소비를 증가시키고 카페 구매 의존도를 줄였습니다. 가정 양조 트렌드는 콜드 추출을 위해 특별히 설계된 콜드 브루 농축액 및 커피 원두 판매 기회를 열었습니다.
주요 과제
높은 생산 비용과 노동 집약적인 양조
콜드 브루 양조는 긴 추출 시간, 높은 커피 대 물 비율, 상당한 저장 용량을 필요로 합니다. 이러한 요구 사항은 생산 비용을 증가시키고 소규모 로스터의 확장성을 제한합니다. 커피 원두, 분쇄 크기, 침출 과정의 변동으로 인해 일관된 맛 프로필을 유지하는 것도 어려운 과제입니다. RTD 콜드 브루 제품은 고급 필터링, 냉장, 유통기한 안정성 솔루션을 필요로 하여 복잡성을 더합니다. 높은 제조 비용은 종종 프리미엄 가격으로 이어져 가격에 민감한 소비자들 사이에서 채택을 제한합니다.
제한된 콜드 체인과 유통 제약
콜드 브루 커피는 특히 신선하거나 최소한으로 가공된 변형의 경우 냉장 보관이 필요합니다. 많은 신흥 시장은 신뢰할 수 있는 콜드 체인이 부족하여 유통 비용과 제품 부패 위험을 증가시킵니다. 소규모 브랜드는 냉장 물류를 구축한 대형 음료 회사와 경쟁하기 어렵습니다. 냉장 음료를 위한 소매 진열 공간도 제한되어 있어 슈퍼마켓과 편의점에서의 침투를 제한합니다. 이러한 유통 문제는 농촌 및 반도시 지역에서의 확장을 방해하여 콜드 체인 인프라가 미개발된 지역의 시장 성장을 늦춥니다.
지역 분석
북미
북미는 2024년 콜드 브루 커피 시장에서 약 46%의 점유율로 지배적이었으며, 강력한 카페 문화, 높은 RTD 커피 채택, 슈퍼마켓 및 편의점 전반의 광범위한 가용성에 의해 주도되었습니다. 소비자들은 부드러운 맛과 기능성 변형으로 인해 콜드 브루를 선호하여 미국과 캐나다 전역에서 꾸준한 성장을 지원했습니다. 주요 브랜드는 소매 체인과 식음료 아울렛을 통해 유통을 확장하여 시장 깊이를 강화했습니다. 이 지역은 또한 니트로 콜드 브루와 맛이 가미된 옵션의 증가를 보았으며, 이는 프리미엄 제품 판매를 촉진했습니다. 강력한 디지털 상거래와 구독 모델은 가정 소비를 더욱 증가시켰습니다.
유럽
유럽은 2024년 약 27%의 점유율을 차지했으며, 이는 특수 카페 침투 증가와 프리미엄 냉장 음료에 대한 수요 증가에 의해 지원되었습니다. 영국, 독일, 북유럽의 소비자들은 저산성 음료와 클린 라벨 포뮬레이션에 대한 관심으로 콜드 브루를 채택했습니다. 소매업체들은 병입 콜드 브루를 위한 진열 공간을 확장했으며, 카페들은 계절별 콜드 브루 메뉴를 홍보했습니다. 이 지역은 또한 유기농 및 지속 가능한 원두 커피에 대한 강력한 혁신의 혜택을 받아 지역 소비자 선호도에 부합했습니다. 온라인 배달 플랫폼과 자체 브랜드 제품은 시장 접근성을 높여 일관된 지역 확장을 기여했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년 약 19%의 점유율을 차지했으며, 이는 급속한 카페 확장, 증가하는 도시 소득, 강력한 청소년 채택에 의해 주도되었습니다. 한국, 일본, 중국, 호주와 같은 시장은 부드러운 맛과 라이프스타일 중심 소비와의 조화로 인해 콜드 브루를 수용했습니다. 글로벌 커피 체인은 콜드 브루 메뉴를 확장하여 지역 브랜드가 RTD 제품과 전자상거래 번들을 출시하도록 촉진했습니다. 소셜 미디어 트렌드와 프리미엄 선물 문화는 카테고리 가시성을 지원했습니다. 국가별로 다양한 커피 소비 패턴에도 불구하고, 구매자들이 서구 스타일 음료와 혁신적인 콜드 브루 맛을 탐색하면서 수요는 꾸준히 증가했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년에 약 5%의 점유율을 차지했으며, 이는 스페셜티 커피에 대한 관심 증가와 수출 주도의 브랜딩에 의해 성장했습니다. 브라질, 콜롬비아, 멕시코는 콜드 브루를 전통적인 아이스 커피의 프리미엄 대안으로 홍보하는 도시 카페에서 초기 도입을 보였습니다. 많은 지역 로스터들은 현지에서 조달한 원두를 사용하여 싱글 오리진 콜드 브루를 마케팅하여 젊은 소비자들 사이에서 매력을 확장했습니다. 소매 침투는 제한적이었지만, 온라인 채널과 부티크 카페가 제품 도달 범위를 개선했습니다. 인식이 증가함에 따라 라틴 아메리카는 프리미엄 콜드 브루 음료의 강력한 신흥 시장이 될 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 약 3%의 점유율을 차지했으며, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국이 성장을 주도했습니다. 스페셜티 카페 문화의 상승과 서구식 커피 형식에 대한 높은 수용이 초기 콜드 브루 도입을 지원했습니다. 프리미엄 호텔과 고급 카페는 콜드 브루 메뉴를 도입하여 관광객과 젊은 직장인을 끌어들였습니다. 소매 가용성은 제한적이지만, 전자상거래와 즉석 음료 제품이 인기를 얻고 있습니다. 카페 체인이 주요 도시로 확장됨에 따라 이 지역은 콜드 브루 소비에서 꾸준한 도시 중심의 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다.
시장 세분화:
준비 모드별
- 드립 커피 메이커
- 싱글 컵 브루어
- 콜드 브루잉
- 에스프레소
유통 채널별
- 회사 소유 매장
- 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
- 편의점
- 온라인
유형별
지리별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
콜드 브루 커피 시장은 La Colombe Coffee Roasters, Nestlé, Sleepy Owl Coffee, JAB Holding Company, RISE Brewing Co., Califia Farms, HighBrewCoffee, Starbucks Coffee Company, Heartland Food Products Group, Kohana Coffee와 같은 주요 브랜드가 이끄는 강력한 경쟁을 특징으로 합니다. 이들 회사는 더 넓은 소비자 그룹을 포착하기 위해 즉석 음료 병, 농축액, 나이트로 콜드 브루, 맛 변형 제품으로 포트폴리오를 확장했습니다. 많은 업체들이 지속 가능한 소싱, 프리미엄 아라비카 블렌드, 클린 라벨 레시피에 투자하여 브랜드 신뢰를 강화했습니다. 소매 침투는 슈퍼마켓, 카페, 소비자 직접 플랫폼을 통해 증가했으며, 디지털 마케팅과 구독 프로그램이 지원했습니다. 브루잉 기술, 포장 형식, 저당 포뮬레이션의 혁신은 브랜드가 혼잡한 공간에서 차별화하는 데 도움을 주었습니다. 회사들은 또한 카페 네트워크 확장, 유통 파트너십 구축, 아시아 태평양 및 유럽의 신흥 시장 진입에 집중했습니다. 제품 출시 증가와 가정 내 채택 상승은 글로벌 및 지역 브랜드 간의 경쟁을 계속해서 심화시키고 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- La Colombe Coffee Roasters
- Sleepy Owl Coffee
- JAB Holding Company
- RISE Brewing Co.
- Califia Farms, LLC
- HighBrewCoffee
- Starbucks Coffee Company
- Heartland Food Products Group
- Kohana Coffee
최근 개발
- 2025년, 스타벅스는 선택된 미국 매장에서 제한된 테스트의 일환으로 코코 콜드 브루(코코넛 워터 기반의 콜드 브루 혁신)를 출시했습니다 (회사의 2025 웰니스 “Starting 5” 테스트 프로그램의 일환).
- 2025년 5월, 네슬레는 차가운 액체에 녹는 프리미엄 용해 커피를 위한 동결 건조 기술을 도입했습니다.
- 2024년 4월, 네슬레는 지난 4년 동안 약 15% 성장한 콜드 커피 소비를 언급하며 콜드 커피 시장 확대 계획을 발표했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 준비 모드, 유통 채널, 유형 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서에는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력이 포함되어 있습니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 더 많은 소비자들이 부드럽고 낮은 산도의 커피 옵션을 선택함에 따라 시장이 확장될 것입니다.
- 즉석 음용 콜드 브루 제품은 소매 및 온라인 채널에서 인기를 끌 것입니다.
- 단백질, 아답토젠, 식물성 성분이 포함된 기능성 콜드 브루의 수요가 증가할 것입니다.
- 카페 체인은 콜드 브루 메뉴를 확장하여 프리미엄 및 계절별 제품을 강화할 것입니다.
- 홈 브루잉 시스템 및 콜드 브루 키트는 가정 내 지속적인 채택을 지원할 것입니다.
- 브랜드는 지속 가능한 소싱 및 친환경 포장에 더 많은 투자를 할 것입니다.
- 니트로, 맛 첨가 및 단일 원산지 콜드 브루의 혁신이 제품 다양성을 강화할 것입니다.
- 아시아 태평양 신흥 시장은 카페 문화의 증가로 인해 더 빠른 성장을 보일 것입니다.
- 디지털 구독 및 직접 소비자 모델이 고객 도달 범위를 확장할 것입니다.
- 글로벌 음료 회사들이 새로운 콜드 브루 부문에 진입함에 따라 경쟁이 심화될 것입니다.
