시장 개요:
물류 소프트웨어 시장은 2024년에 14827.6백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 27444.85백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 물류 소프트웨어 시장 규모 2024 |
14827.6백만 달러 |
| 물류 소프트웨어 시장, CAGR |
8% |
| 물류 소프트웨어 시장 규모 2032 |
27444.85백만 달러 |
물류 소프트웨어 시장은 SAP SE, Manhattan Associates, Körber AG & Infor, IBM Corporation, Oracle, The Descartes Systems Group, FarEye, LogiNext Solutions, WiseTech Global, Alvys Inc와 같은 주요 업체들에 의해 형성됩니다. 이들 공급업체는 글로벌 공급망 전반에서 실시간 추적과 빠른 의사결정을 지원하는 고급 창고, 운송 및 가시성 솔루션을 제공하여 경쟁합니다. 클라우드 배포, 자동화 및 AI 기반 최적화는 제품 성장의 주요 초점 영역으로 남아 있습니다. 북미는 강력한 디지털 채택, 높은 전자상거래 활동 및 차세대 물류 플랫폼에 대한 상당한 투자에 힘입어 약 36%의 점유율로 선도적인 지역으로 부상했습니다.
시장 통찰력:
- 물류 소프트웨어 시장은 2024년에 14827.6백만 달러로 상당한 가치를 달성했으며, 공급망 전반에서 자동화와 클라우드 채택의 증가에 힘입어 2032년까지 8%의 강력한 CAGR로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
- 성장은 실시간 가시성 요구, 빠른 전자상거래 확장, 고급 창고 및 운송 관리 도구에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
- 주요 트렌드로는 AI 예측, 예측 분석의 광범위한 사용 및 배출을 줄이고 배송 효율성을 개선하는 지속 가능성 중심의 라우팅이 포함됩니다.
- SAP SE, Manhattan Associates, Oracle, IBM 등은 클라우드 플랫폼, 통합 기능 및 자동화 역량을 강화하여 경쟁이 치열합니다.
- 북미는 약 36%의 점유율로 선도했으며, 유럽이 29%, 아시아 태평양이 27%로 뒤를 이었으며, 창고 관리는 소매, 3PL 및 제조 운영에서 높은 채택으로 인해 가장 큰 부문 점유율을 차지했습니다.
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시장 세분화 분석:
소프트웨어 유형별
창고 관리는 약 38%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 많은 기업들이 재고, 피킹 및 실시간 추적을 보다 잘 제어하기 위해 이러한 도구를 채택했습니다. 빠른 주문 주기가 필요한 전자상거래 업체들로부터 강한 관심을 받았습니다. 운송 관리는 기업들이 운송 비용을 절감하고 라우팅을 개선하려는 목표로 성장했습니다. 노동 관리는 대형 창고에서 인력 생산성을 높이려는 압박이 증가함에 따라 발전했습니다. 데이터 관리는 물류 팀이 계획, 수요 예측 및 네트워크 가시성을 지원하기 위해 분석을 활용하면서 확장되었습니다.
- 예를 들어, 최근 산업 설문 조사에 따르면 조사된 조직의 89%가 2024년 말까지 노동 계획 및 관리를 위해 현대화된 창고 관리 시스템(WMS) 기능을 사용할 계획이라고 밝혔으며, 이는 이행 센터 전반에 걸쳐 노동 효율성을 추적하기 위한 기술 채택의 강력한 추세를 나타냅니다.
배포 방식별
클라우드 배포가 이 부문을 거의 64%의 점유율로 이끌었습니다. 기업들은 더 빠른 업데이트, 낮은 설정 요구 사항, 그리고 수요가 급증할 때의 쉬운 확장을 위해 클라우드 시스템을 선택했습니다. 많은 운영자들이 창고, 차량 시스템 및 파트너 네트워크를 실시간으로 연결하기 위해 클라우드 모듈을 사용했습니다. 엄격한 보안 규칙이나 레거시 시스템이 마이그레이션을 제한하는 경우에는 온프레미스 솔루션이 여전히 유효했습니다. 글로벌 무역의 성장, 증가하는 배송량, 원격 액세스 요구가 클라우드 플랫폼이 선도적인 위치를 유지하는 데 기여했습니다.
- 예를 들어, 2023년에는 전 세계적으로 새로운 채택의 대부분이 클라우드 기반 WMS를 위한 것이었지만, 제약, 제조 또는 규제된 재고와 같은 부문에서는 여전히 상당수의 조직이 온프레미스 또는 하이브리드 솔루션을 선택하여 엄격한 규제 준수 및 보안 표준을 충족하기 위해 데이터 및 인프라에 대한 더 큰 로컬 제어를 선호했습니다.
최종 사용자별
자동차 산업이 약 22%의 점유율로 선도적인 최종 사용자 부문으로 부상했습니다. 자동차 제조업체들은 복잡한 공급망을 관리하고, 부품을 추적하며, 적시 생산을 지원하기 위해 고급 물류 도구에 의존했습니다. 의료 분야의 사용이 증가하면서 제공업체들은 더 강력한 콜드 체인 제어와 배송 추적 가능성을 요구했습니다. 정부 및 국방 기관은 임무에 중요한 물류를 위해 안전한 시스템을 배포했습니다. 통신, IT, 산업 및 제조 그룹은 지연을 줄이고 배송 정확성을 향상시키기 위해 소프트웨어를 채택했습니다. 석유 및 가스 회사들은 원격 사이트 전반에 걸쳐 현장 운영 및 자산 이동을 지원하기 위해 물류 플랫폼을 사용했습니다.
주요 성장 동력:
실시간 공급망 가시성에 대한 증가하는 필요성
실시간 가시성은 기업들이 더 좁은 배송 시간과 더 높은 고객 기대에 직면함에 따라 주요 성장 동력으로 작용합니다. 많은 물류 팀이 대규모 네트워크 전반에 걸쳐 재고, 차량 상태 및 배송 조건을 추적하는 플랫폼에 의존하고 있습니다. 더 빠른 의사 결정은 지연을 줄이고 오류율을 낮추며, 예측 경고는 교통, 날씨 또는 공급 부족으로 인한 혼란을 피하는 데 도움이 됩니다. 전자 상거래의 성장은 또한 기업들이 모든 단계에서 소포를 모니터링하도록 압박합니다. 이러한 요인들은 창고, 운송업체 및 유통 파트너를 단일 플랫폼에서 연결하는 통합 소프트웨어에 대한 수요를 증가시킵니다. 정확성과 속도에 대한 강한 관심은 가시성 도구를 산업 확장의 중심에 유지합니다.
- 예를 들어, Tive의 2024년 설문 조사에 따르면 실시간 배송 추적을 위한 IoT 지원 장치를 사용하는 응답자의 비율이 단 1년 만에 25%에서 53%로 증가하여 전 세계적으로 발송자와 운송업체 간의 가시성 채택이 급격히 가속화되었음을 보여줍니다.
전자 상거래 및 옴니채널 유통의 확장
온라인 소매의 급속한 성장은 고급 물류 소프트웨어의 강력한 채택을 이끌고 있습니다. 소매업체들은 대량의 주문을 처리해야 하며, 빠른 이행, 자동화된 분류 및 원활한 반품을 지원하는 시스템이 필요합니다. 옴니채널 운영은 매장 픽업, 당일 배송, 고객 직송을 결합하면서 더 많은 압박을 가합니다. 물류 소프트웨어는 재고 정확성을 유지하고, 라스트 마일 지연을 줄이며, 일관된 배송 품질을 보장하는 데 도움을 줍니다. 많은 브랜드가 성수기 계획 및 창고 처리량을 개선하는 도구에 투자하기도 합니다. 디지털 구매가 도시 및 농촌 지역 모두에서 증가함에 따라 소프트웨어는 복잡한 경로 및 수요 변동을 처리하는 데 필수적이 되어 시장의 지속적인 성장을 촉진합니다.
- 예를 들어, 2025년까지 출시된 많은 최신 물류 및 가시성 플랫폼은 AI 기반의 예측 분석과 IoT 기반 추적을 통합하여 기업이 수요 급증, 경로 변경 또는 재고 부족을 더 잘 예측할 수 있게 하며, 이는 매장 픽업, 가정 배달 및 반품을 혼합하는 옴니채널 운영에 중요합니다.
창고 및 운송 전반에 걸친 자동화 증가
자동화는 기업이 비용을 절감하고 생산량을 높이기 위해 수작업 워크플로를 대체하면서 물류 소프트웨어에 대한 강력한 수요를 촉진합니다. 현대 도구는 창고 내 로봇, 자동 유도 차량 및 스마트 컨베이어의 조정된 사용을 지원합니다. 운송 모듈은 경로 최적화, 연료 사용 감소 및 운전기사 일정 관리를 돕습니다. 엄격한 서비스 수준 목표를 충족해야 하는 압박이 증가하면서 기업은 주문 할당, 라벨 생성 및 적재 계획과 같은 반복 작업을 자동화하도록 장려됩니다. 많은 국가에서 노동력 부족이 증가함에 따라 자동화 시스템의 채택이 촉진됩니다. 더 많은 운영자가 센서와 연결된 장비를 통합함에 따라 물류 소프트웨어는 하드웨어와 계획 및 실행 프로세스를 연결하는 중추가 됩니다.
주요 동향 및 기회:
AI 및 예측 분석의 성장
기업이 예측 도구를 사용하여 계획 정확성을 개선하고 운영 낭비를 줄임에 따라 AI 채택이 확장됩니다. 많은 물류 팀이 수요 예측, 병목 현상 감지 및 배포 네트워크 최적화를 위해 기계 학습에 의존합니다. 예측 모델은 재고 부족을 방지하고, 버퍼 재고를 줄이며, 차량 가동 시간을 개선하는 데 도움을 줍니다. 실시간 분석은 혼란 중에 결정을 지원하고 더 빠른 경로 변경을 가능하게 합니다. 이러한 기능은 창고, 운송 및 노동 시스템 전반에 통합된 지능 계층을 제공하는 공급업체에게 새로운 기회를 창출합니다. 센서, GPS 및 주문 흐름에서의 데이터 가용성이 증가함에 따라 AI 기반 최적화로의 전환이 강화됩니다.
- 예를 들어, PwC 2025 운영의 디지털 트렌드 설문조사에 따르면 운영 및 공급망 리더의 약 57%가 선택된 기능 또는 조직 전반에 AI를 통합했다고 밝혔습니다. 반면, 2024년 8월에 실시된 가트너 연구(2025년 인사이트를 위한)에서는 71%의 기업이 생성 AI를 사용하고 있으며, 많은 공급망 기능에서 파일럿 단계를 넘어섰다고 보고했습니다.
지속 가능한 물류 운영에 대한 수요 증가
지속 가능성 트렌드는 기업이 배출량을 줄이고 환경 규정을 준수하려는 가운데 새로운 기회를 창출합니다. 소프트웨어 제공업체는 이제 연료 사용을 줄이는 데 도움이 되는 탄소 추적 대시보드, 적재 최적화 도구 및 경로 효율성 모듈을 제공합니다. 많은 브랜드가 통합 배송 및 최적화된 창고 레이아웃을 포함한 친환경 배포 관행을 채택합니다. 정부는 또한 물류 업체가 디지털 시스템을 업그레이드하도록 압박하는 더 엄격한 배출 기준을 도입합니다. 기업은 지속 가능성을 준수뿐만 아니라 비용을 절감하고 브랜드 가치를 향상시키는 방법으로 봅니다. 이러한 변화는 친환경 물류 소프트웨어에 대한 강력한 장기 모멘텀을 만듭니다.
- 예를 들어, 2025년 연구에서는 실시간 교통, 날씨, 차량 데이터를 활용한 AI 기반 경로 최적화가 기본 경로 설정에 비해 연료 소비와 관련 배출량을 현저히 줄일 수 있음을 문서화했습니다.
주요 과제:
사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
디지털 채택 증가로 인해 사이버 공격 노출이 늘어나면서 보안이 주요 과제가 되고 있습니다. 물류 네트워크는 재고, 고객, 경로, 거래에 대한 민감한 데이터를 저장하고 있어 위협을 유발할 수 있습니다. 침해는 운영을 방해하고, 배송을 지연시키며, 복구 비용을 증가시킵니다. 많은 중소기업은 강력한 보안 예산이 부족하여 위험이 커집니다. 복잡한 공급망 네트워크도 공격자에게 더 많은 접근 지점을 제공합니다. 공급업체는 사용자를 보호하기 위해 암호화, 접근 제어, 지속적인 모니터링에 투자해야 합니다. 강력한 사이버 보안이 없으면 물류 분야의 디지털 채택이 지연될 수 있습니다.
높은 통합 및 구현 비용
통합 문제는 많은 기업이 복합적인 업그레이드가 필요한 혼합 레거시 시스템을 운영함에 따라 시장 성장을 저해합니다. 창고, 운송, 분석 플랫폼을 구현하려면 숙련된 팀과 신중한 데이터 매핑이 필요합니다. 높은 초기 비용은 특히 디지털 예산이 제한된 지역의 소규모 운영자를 저지합니다. 전환 중 다운타임도 채택에 영향을 미칩니다. 일부 기업은 워크플로우 중단에 대한 두려움으로 전체 변화를 피합니다. 공급업체는 채택률을 개선하고 통합 부담을 줄이기 위해 유연한 가격, 모듈식 배포, 강력한 지원을 제공해야 합니다.
지역 분석:
북아메리카
북아메리카는 운송, 소매, 제조 부문 전반에 걸친 강력한 디지털 채택 덕분에 약 36%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 미국과 캐나다의 많은 기업이 서비스 수준을 개선하고 운영 비용을 통제하기 위해 고급 창고 및 운송 관리 시스템을 배포했습니다. 높은 전자 상거래 침투율은 실시간 추적, 자동 경로 설정, 수요 예측의 필요성을 증가시켰습니다. 물류 제공업체는 또한 다중 사이트 운영 및 국경 간 배송을 지원하기 위해 클라우드 플랫폼에 투자했습니다. 소프트웨어 공급업체, 3PL 회사, 기술 파트너의 강력한 생태계가 2024년 지역의 리더십 위치를 유지하는 데 도움을 주었습니다.
유럽
유럽은 엄격한 규제 프레임워크, 증가하는 지속 가능성 목표, 주요 경제 전반의 강력한 물류 네트워크에 의해 약 29%의 점유율을 차지했습니다. 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드의 기업들은 준수 요구를 충족하고 배송 정확성을 개선하기 위해 고급 계획 및 가시성 도구를 채택했습니다. 녹색 물류 프로그램은 기업들이 배출량을 줄이고, 적재를 최적화하며, 다중 모드 운송을 지원하는 소프트웨어를 사용하도록 장려했습니다. 국경 간 무역 및 전자 상거래의 확대로 통합 관리 플랫폼에 대한 의존도가 증가했습니다. 제조 및 소매 부문 전반의 광범위한 디지털 전환이 지역 성장을 강화하는 데 기여했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 약 27%의 점유율을 차지했으며 급속한 산업 확장과 증가하는 온라인 소매량 덕분에 가장 빠른 성장을 보였습니다. 중국, 인도, 일본, 동남아시아는 대규모 유통, 창고 자동화, 라스트 마일 배송을 지원하기 위해 클라우드 기반 물류 도구에 대규모 투자를 했습니다. 실시간 추적, 역물류, 경로 최적화에 대한 수요 증가가 강력한 소프트웨어 채택을 이끌었습니다. 많은 기업이 변동하는 수요와 대규모 재고 흐름을 처리하기 위해 시스템을 업그레이드했습니다. 디지털 인프라 및 스마트 물류 허브를 지원하는 정부 프로그램이 지역 전반의 채택을 더욱 촉진했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 콜롬비아에서 소매 활동의 확장과 광범위한 물류 현대화 노력에 힘입어 약 5%의 점유율을 차지했습니다. 기업들은 배송 지연을 줄이고 비용 통제를 개선하기 위해 운송 관리 및 창고 자동화에 대한 투자를 늘렸습니다. 전자 상거래의 성장은 기업들이 추적 도구와 경로 최적화 시스템을 채택하도록 장려했습니다. 그러나 불균등한 디지털 인프라와 높은 배포 비용은 소규모 시장에서의 빠른 수용을 제한했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 클라우드 소프트웨어와 라스트 마일 개선 프로그램에 대한 관심이 증가하면서 지역의 꾸준한 모멘텀을 지원했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카에서 증가하는 무역 활동과 인프라 개발과 관련된 물류 업그레이드에 의해 약 3%의 점유율을 차지했습니다. 기업들은 차량 관리, 창고 효율성, 국경 간 이동을 향상시키기 위해 소프트웨어를 채택했습니다. 자유무역지대, 스마트 항구, 전자 상거래 허브에 대한 투자는 가시성 및 계획 도구에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 제한된 예산과 낮은 디지털 성숙도로 인해 개발도상국에서는 채택이 더디었습니다. 그럼에도 불구하고 물류 회랑의 확장과 자동화 시스템에 대한 수요 증가가 점진적인 성장을 지원했습니다.
시장 세분화:
소프트웨어 유형별
배포 방식별
최종 사용자별
- 자동차
- 정부 및 국방
- 헬스케어
- 통신 및 IT
- 산업
- 공학 및 제조
- 석유 및 가스
- 기타
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도:
물류 소프트웨어 시장의 경쟁 구도에는 SAP SE, Manhattan Associates, Körber AG & Infor, IBM Corporation, Oracle, The Descartes Systems Group, FarEye, LogiNext Solutions, WiseTech Global, Alvys Inc.와 같은 주요 업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 통합 창고, 운송, 노동 및 가시성 플랫폼을 제공하여 엔드 투 엔드 공급망 제어를 지원함으로써 경쟁합니다. 많은 공급업체가 클라우드 기반 배포를 통해 글로벌 네트워크 전반에서 빠른 업데이트, 쉬운 확장 및 원활한 연결을 가능하게 하여 그들의 범위를 확장합니다. 기업들은 또한 AI, 자동화 및 예측 분석에 투자하여 예측 정확성을 높이고 운영 낭비를 줄입니다. 3PL, 소매업체, 제조업체 및 전자 상거래 제공업체와의 전략적 파트너십은 채택을 강화하는 데 도움을 줍니다. 경로 최적화, 실시간 추적 및 다중 모드 계획의 지속적인 업그레이드는 이러한 업체들이 높은 경쟁 환경에서 강력한 고객 유지를 유지할 수 있도록 합니다.
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주요 플레이어 분석:
- SAP SE (독일)
- Manhattan Associates (미국)
- Körber AG & Infor (독일)
- IBM Corporation (미국)
- The Descartes Systems Group, Inc. (캐나다)
- Oracle (미국)
- FarEye (미국)
- LogiNext Solutions (미국)
- WiseTech Global (호주)
- Alvys Inc. (미국)
최근 개발:
- 2025년 11월, SAP는 2025 이벤트 및 제품 업데이트에서 주요 공급망/물류 움직임을 공개하며, 공급망 워크플로우에 에이전틱 AI 및 AI 네이티브 자동화를 추진했습니다 (SAP는 새로운 Joule/에이전트 기능을 발표하고 Supply Chain Connect 업데이트를 선보였습니다). 또한, 2025년 11월 말에 미국에서 제기된 고소득 비밀 소송에 직면했습니다.
- 2025년 10월, Infor는 공급망 및 물류 향상을 계속해서 롤아웃했습니다 (Infor Nexus/Distribution Management 및 Industry AI Agents가 2024–2025 제품 커뮤니케이션 및 2025년 10월 Infor Nexus Connect에서 강조되었습니다), 네트워크 오케스트레이션, SCM을 위한 내장 AI 에이전트, ERP→WMS 통합 강화를 강조했습니다.
- 2025년 3월, Körber는 공급망 소프트웨어 사업을 새로운 브랜드 Infios로 리브랜딩했습니다 (2025년 3월 초에 공식 발표) 이는 TMS/WMS/운송 역량을 통합하고 물류 소프트웨어의 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 움직임입니다. Körber는 또한 LogiMAT 2025와 같은 이벤트에서 새로운 스마트 물류 쇼케이스를 홍보했습니다.
보고서 범위:
연구 보고서는 소프트웨어 유형, 배포, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 자세히 설명합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권고를 제공합니다
미래 전망:
- 공급망이 더욱 복잡해짐에 따라 실시간 가시성 도구에 대한 수요가 증가할 것입니다.
- 기업들이 더 빠른 확장과 낮은 설정 요구를 추구함에 따라 클라우드 기반 플랫폼이 확장될 것입니다.
- AI 기반 예측은 계획 정확성을 향상시키고 운영 지연을 줄일 것입니다.
- 창고 및 운송 내 자동화가 노동력 부족을 해결하기 위해 증가할 것입니다.
- 지속 가능성 기능이 채택되어 기업들이 배출량을 줄이려는 목표를 가질 것입니다.
- 전자 상거래 배송 압박이 증가함에 따라 라스트 마일 최적화 도구가 성장할 것입니다.
- 통합 대시보드는 다중 사이트 운영 전반에 걸쳐 의사 결정을 강화할 것입니다.
- 디지털 물류 네트워크가 확장됨에 따라 사이버 보안 업그레이드가 필수적이 될 것입니다.
- 소프트웨어 공급업체와 3PL 제공업체 간의 파트너십이 증가하여 더 넓은 사용을 지원할 것입니다.
- 신흥 시장은 무역 및 산업 성장 증가로 인해 현대 시스템을 더 빠르게 채택할 것입니다.
