시장 개요:
글로벌 모노프로필렌 글리콜(MPG) 시장은 2024년에 39억 6,908만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 확장되어 2032년에는 57억 7,538만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 모노프로필렌 글리콜 시장 규모 |
USD 3,969.08 million |
| 모노프로필렌 글리콜 시장, CAGR |
4.8% |
| 2032년 모노프로필렌 글리콜 시장 규모 |
USD 5,775.38 million |
모노프로필렌 글리콜 시장은 Huntsman Corporation, SKC Co., Ltd., BASF SE, ADEKA Corporation, LyondellBasell Industries N.V., Repsol S.A., INEOS Oxide, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Dow Chemical Company, Royal Dutch Shell Plc와 같은 글로벌 화학 생산업체들의 전략적 존재에 의해 형성되며, 이들은 산업, 제약, 식품 등급 응용 분야에서 품질 준수, 비용 최적화 제조, 다양화된 제품 포트폴리오를 통해 경쟁합니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 수지 생산, 소비자 제조 확장, 비용 효율적인 화학 인프라에 의해 약 38%의 점유율로 글로벌 시장을 선도합니다. 유럽과 북미는 규제된 제약, 화장품, 고성능 소재 산업에 의해 주요 기여자로 뒤따릅니다.
시장 통찰력:
- 글로벌 모노프로필렌 글리콜 시장은 2024년에 39억 6,908만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 확장되어 2032년에는 57억 7,538만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장은 불포화 폴리에스터 수지의 소비 증가에 의해 주도되며, 이는 자동차, 해양 및 건설 부문에서 경량 복합재에 대한 수요에 의해 지원됩니다.
- 주요 트렌드로는 저독성으로 인해 제약 및 개인 관리 분야에서의 사용 확대와 지속 가능성 규제 및 순환 원료 조달에 의해 주도되는 바이오 기반 MPG의 채택 증가가 포함됩니다.
- 경쟁 역학은 주요 국제 생산업체 및 특수 글리콜 제조업체가 실행하는 용량 확장, 순도 사양 차별화 및 장기 공급 계약에 의해 영향을 받습니다.
- 아시아 태평양 지역이 38%의 시장 점유율로 선도하며, 북미(28%)와 유럽(26%)이 뒤따르며, 자동차 부문은 부동액 및 냉각제 소비에 의해 주도되는 주요 최종 사용 산업으로 남아 있습니다.
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시장 세분화 분석:
등급별
산업용 등급의 모노프로필렌 글리콜은 불포화 폴리에스터 수지, 제빙제, 유압 시스템 및 화학 처리에서의 광범위한 사용으로 인해 가장 큰 비중을 차지하는 지배적인 등급 세그먼트를 나타냅니다. 복합 재료 제조, 자동차 냉각수 및 산업 용제에 대한 강한 수요는 수익 성장을 강화합니다. 의약품 등급 MPG는 약물 제형의 순도 기준이 강화됨에 따라 주목받고 있습니다. 식품 등급 글리콜은 습윤제, 보존제 운반체 및 유화제로서의 응용으로 꾸준히 확장되고 있습니다. 가공 식품 제조의 급증과 안전한 첨가제 수요는 전 세계 시장에서의 수요 증가를 지속적으로 추진합니다.
- 예를 들어, LyondellBasell Industries는 연간 1,000,000 미터톤을 초과하는 프로필렌 옥사이드 시설을 운영하여 산업 응용을 위한 대량 MPG 및 파생물 생산 능력을 지원합니다.
응용 분야별
불포화 폴리에스터 수지는 유리 섬유 강화 플라스틱, 해양 구조물 및 자동차 차체 패널의 대규모 생산에 의해 주도되는 가장 높은 시장 점유율을 보유한 주요 응용 분야 세그먼트로 남아 있습니다. 부동액 및 냉각제는 차량 수 증가, 온도 민감 기계 및 항공 제빙 요구에 의해 추진되는 두 번째 주요 세그먼트를 형성합니다. 의약품 및 화장품 응용은 MPG의 낮은 독성 및 활성 성분과의 호환성 덕분에 강력한 성장을 경험합니다. 식음료 응용은 수분 유지 및 색상 안정화에 대한 집중 증가와 함께 발전합니다. 기타 틈새 용도로는 잉크, 세제 및 화학 중간체가 포함됩니다.
- 예를 들어, “AOC는 운송, 산업 장비, 건설 및 해양 부문에서 다양한 복합 응용을 제공하는 특수 수지 및 솔루션의 글로벌 주요 공급업체로, 글로벌 제조 역량을 보유하고 있습니다”.
최종 사용자 산업별
자동차 산업은 글리콜 기반 냉각수, 윤활제 및 수지 유래 경량 부품의 광범위한 사용으로 인해 지배적인 최종 사용자입니다. 건축 및 건설 수요는 복합 패널, 접착제, 실란트 및 단열재에 의해 강화됩니다. 의약품은 경구, 국소 및 주사제 제형에서 MPG의 역할로 인해 계속 확장됩니다. 식음료 제조업체는 질감화, 용매 기능 및 안정화를 위해 MPG를 채택합니다. 화장품 및 개인 관리 부문은 습윤제 및 유연제 속성으로 인해 MPG에 의존하며, 스킨케어, 헤어케어 및 위생 카테고리에서 제품 혁신을 지원합니다.
주요 성장 동력:
불포화 폴리에스터 수지 및 복합 제조에서의 MPG 사용 확대
자동차, 해양, 풍력 에너지 및 건설 부문에서 불포화 폴리에스터 수지의 소비 증가가 모노프로필렌 글리콜 수요의 주요 성장 동력으로 작용합니다. 복합 유리 섬유 구조물, 내식성 탱크 및 경량 성형 부품은 내구성 이점과 낮은 수명 주기 비용으로 인해 강철 및 전통적인 금속을 광범위하게 대체하고 있습니다. 인프라 현대화, 풍력 블레이드 제조 및 조립식 건축 시스템은 MPG가 중요한 원료로 작용하는 수지 시스템에 계속 의존합니다. 산업이 경량 차량 부품, 지속 가능한 해양 장비 및 에너지 효율적인 건축 자재를 우선시함에 따라 MPG 소비는 복합 응용과 함께 증가합니다. 재생 가능 인프라 및 첨단 건설 기술에 대한 지속적인 투자는 수요를 더욱 강화하여 산업 화학 가치 사슬에서의 위치를 확고히 합니다.
- 예를 들어, AOC Aliancys는 비스페놀-A 에폭시 기반 비닐 에스터와 이소프탈산 폴리에스터를 포함한 고성능 수지를 제공하며, 이는 길이가 70미터를 초과할 수 있는 대형 풍력 터빈 블레이드 제작에 사용됩니다.
제약, 화장품 및 개인 관리 제품에서의 수요 증가
제약 및 개인 관리 산업은 낮은 독성, 용매 호환성, 보습 특성 및 활성 성분 안정성 향상 능력 때문에 모노프로필렌 글리콜을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 경구 약물, 국소 크림, 주사제, 향수 및 스킨케어 제품에서의 사용 증가는 확장되는 규제된 글로벌 헬스케어 및 뷰티 시장을 반영합니다. 수분 중심의 스킨케어 솔루션과 피부과 테스트를 거친 포뮬레이션에 대한 소비자 선호도 증가는 MPG 통합을 지원합니다. 제약 분야에서는 높은 약물 순도 기준과 안전한 부형제 요구 사항이 반복적인 조달 주기를 만듭니다. 헬스케어 인프라 확장, 고령화 인구, 만성 질환 유병률 및 처방약 생산은 장기적인 MPG 사용을 촉진합니다. 의료 등급 제조와 프리미엄 화장품 혁신의 융합은 선진국 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 부가가치 응용을 강화합니다.
- 예를 들어, Dow의 PuraGuard™ Propylene Glycol USP/EP(일명 MPG)는 USP, EP 및 JP 부형제 기준을 충족하도록 검증되었으며, 최소 99.8%의 순도를 지정합니다. 이 높은 순도는 경구 시럽, 주사제 및 안과 솔루션을 포함한 다양한 응용에서 제약 부형제로 사용될 수 있게 합니다. 준수 및 세부 사양은 Dow에서 제공하는 제품 데이터 시트 및 관련 문서에 명시되어 있습니다.
바이오 기반 MPG 및 순환 화학 생산의 증가하는 채택
탄소 감소 전략과 지속 가능한 원료로의 전환은 글리세린과 재생 가능한 바이오매스에서 유래한 바이오 기반 모노프로필렌 글리콜의 개발 및 상용화를 가속화합니다. 바이오-MPG는 생애 주기 배출 감소를 제공하며 환경적으로 조화로운 화학 물질 소싱에 대한 소비자 선호도를 해결합니다. 화학 생산업체는 규제 인센티브, 기업 환경 목표 및 지속 가능한 제품 라벨링 기준을 충족하기 위해 바이오 기반 생산 능력을 확장합니다. 순환 생산 모델은 바이오디젤 부산물을 MPG로 전환하여 폐기물 가치화 및 대체 원료 보안을 지원합니다. 산업이 개인 관리, 식품 등급 및 제약 응용을 위한 재생 가능한 중간체를 찾음에 따라, 바이오-MPG는 석유 유래 글리콜의 경쟁력 있는 대체품으로 자리 잡습니다. 정책 주도의 채택 및 친환경 조달 프레임워크는 미래 기회를 계속 확대합니다.
주요 동향 및 기회:
전기차 열 관리 시스템에서의 MPG 침투 증가
전기차의 확산은 MPG 기반 냉각제 및 열 전달 유체에 대한 새로운 기회를 창출합니다. 고급 배터리 화학은 성능, 안전 및 충전 효율성을 극대화하기 위해 안정적인 열 제어가 필요하며, 이는 낮은 휘발성과 높은 안정성을 가진 글리콜을 선호합니다. EV 플랫폼은 배터리 팩, 전력 전자 및 온보드 충전 시스템 전반에 걸쳐 글리콜 유체를 사용합니다. 차량 제조업체가 더 큰 냉각 아키텍처 및 고속 충전 인프라에 투자함에 따라 차량당 열 관리 유체의 양이 증가합니다. 이 트렌드는 전기 이동성 요구 사항에 맞춘 첨가제 패키지 및 특수 냉각제 포뮬레이션의 지속적인 혁신을 지원합니다.
- 예를 들어, BASF의 GLYSANTIN® G64® 냉각수는 PSi-OAT(인산염 및 규산염 강화 유기산 기술) 혼합물을 사용하여 현대 내연기관과 간접 냉각 전기차 및 하이브리드 기술에 적합합니다. 이는 엔진 시스템에 뛰어난 부식 방지 및 열 안정성을 제공합니다.
식품 가공, 향료 및 포장 응용 분야에서의 MPG의 출현
식음료 부문은 제조업체들이 수분 유지, 향료 농축액의 용매 사용, 식품 안전 가공 보조제로 MPG에 의존함에 따라 확장되는 기회를 제공합니다. 가공식품 카테고리의 성장, 콜드 체인 유통, 지속 가능한 포장이 새로운 산업적 사용 사례를 열어줍니다. 첨가물 투명성, 신선도 보존, 식품 등급 화학 안전성에 대한 전 세계적인 관심 증가는 MPG의 유리한 규제 상태와 일치합니다. 즉석 조리 식품, 냉동 식품, 기능성 음료에 대한 수요 증가는 반복적인 공급 요구를 촉진합니다. 식품 포장 필름, 코팅 및 라미네이트는 현대 식품 생태계에서의 역할을 더욱 강화합니다.
- 예를 들어, Dow의 식품 등급 프로필렌 글리콜은 FCC 및 E1520 표준을 충족하며, 순도가 ≥99.5%로 문서화되고 수분 함량이 0.2% 이하로 제어되어 2024년 기술 데이터 시트에서 확인된 바와 같이 향료 추출물, 유화제 및 탄산 안정 음료 농축액에서의 사용을 지원합니다.
디지털화 및 첨단 제조를 통한 공정 효율성 개선
화학 제조업체들은 디지털 공장 제어, AI 기반 예측 유지보수, 최적화된 원료 전략을 활용하여 MPG 생산 효율성을 극대화합니다. 첨단 촉매 기술과 연속 처리 방식은 수율을 개선하고, 폐기물을 줄이며, 에너지 강도를 최소화합니다. 자동화 통합은 제약 및 식품 등급 제품의 모니터링 정확성, 규제 보고 및 배치 일관성을 향상시킵니다. 기존 시설을 스마트 제조 운영으로 업그레이드하면 경쟁 차별화와 확장 가능한 수익성을 창출합니다. 이 트렌드는 화학 생산을 보다 탄력적이고 고품질의 공급 생태계로 재구성하는 것을 지원합니다.
주요 과제:
원자재 가격 변동성과 원료 의존성
원유 파생상품의 변동성과 글리세린 기반 원료의 가변 공급은 MPG 제조업체에게 중요한 도전 과제를 제시합니다. 비용 불안정성은 생산 마진에 직접적인 영향을 미치고 산업 및 소비자 등급 시장 전반의 가격 전략을 방해합니다. 바이오디젤, 아크릴 및 기타 글리콜과의 원료 경쟁은 공급 불균형 위험을 심화시킵니다. 제조업체들은 지정학적 긴장, 정유소 생산 변동, 농업 원자재 변동을 탐색해야 합니다. 글로벌 공급망이 예측 불가능한 물류 주기를 경험함에 따라, 기업들은 비용 안정성을 유지하기 위해 다각화, 장기 계약 및 최적화된 재고 전략에 집중해야 합니다.
엄격한 규제 승인 및 품질 준수 요구사항
의약품 부형제, 식품 첨가물 및 개인 관리 성분을 규제하는 규제 프레임워크는 순도, 독성 프로파일링 및 문서화에 대한 엄격한 요구사항을 부과합니다. 국가별 인증 및 라벨링 표준의 차이로 인해 특히 국경 간 무역에서 운영 복잡성이 증가합니다. 테스트, 추적성 및 배치 검증은 규제 시장으로 확장하는 화학 제조업체에게 비용 부담을 증가시킵니다. 승인 주기의 지연은 새로운 제형의 시장 출시 시간을 제한하고 전략적 유연성을 제한합니다. 소비자 안전 기대치가 증가함에 따라 제조업체들은 강력한 품질 프로세스, 분석 기술 및 투명한 공급망 관리를 위해 투자해야 합니다.
지역 분석:
북미
북미는 제약, 화장품, 자동차 냉각수 생산의 강한 수요에 의해 약 28%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 고급 화학 제조, 확립된 복합 산업, 식품 등급 MPG를 활용하는 가공 식품 및 음료 제품의 높은 생산량 덕분에 소비를 선도하고 있습니다. 이 지역은 약물 제형에서 고순도 부형제의 조기 채택과 진화하는 바이오 기반 글리콜 생산 이니셔티브의 혜택을 받고 있습니다. EV 배터리 열 관리 및 경량 소재 응용에 대한 투자 증가가 장기 수요를 강화합니다. 지속 가능한 제조 관행에 대한 규제 지원은 재생 가능한 원료에서 파생된 MPG의 채택을 가속화합니다.
유럽
유럽은 성숙한 자동차 부문, 강력한 건설 활동, 더 안전한 화학 성분을 선호하는 엄격한 규제 감독에 의해 글로벌 시장의 약 26%를 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스, 북유럽 국가들은 에너지 효율적인 인프라와 전기 이동성 발전에 필요한 부동액, 냉각수, 접착제 및 복합 수지 요구를 통해 소비를 주도합니다. 제약 등급 MPG는 엄격한 부형제 준수와 증가하는 생물학적 제제 생산으로 혜택을 받습니다. 유럽 그린 딜과 탄소 감소 프레임워크는 바이오 기반 MPG 제조의 성장을 촉진합니다. 해양 및 풍력 블레이드 생산에서 경량 복합재의 채택 증가가 산업 부문 전반의 수요를 더욱 강화합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 급속한 산업화, 화학 분야의 용량 확장, 중국, 인도, 한국, 동남아시아의 소비재 제조 증가에 힘입어 글로벌 시장을 지배하며 약 38%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 건축 자재 및 자동차 부품용 불포화 폴리에스터 수지의 대규모 생산은 MPG 소비를 크게 증가시킵니다. 제약 제형 허브와 가공 식품 산업의 확장은 고순도 MPG 등급에 대한 꾸준한 수요에 기여합니다. 비용 경쟁력이 있는 제조, 공공 인프라 지출 지원, EV 생산 증가가 냉각수 및 복합 응용 분야 전반의 사용을 가속화하여 아시아 태평양을 가장 빠르게 성장하는 지역 기여자로 자리매김합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 아르헨티나의 자동차 냉각수 필요, 식품 가공 및 건설 활동 증가에 의해 약 5%의 글로벌 점유율을 차지하고 있습니다. 증가하는 산업 투자와 소비자 시장 확장은 개인 관리 제형 및 제약 부형제에서 MPG의 채택을 지원합니다. 이 지역은 지속 가능한 화학 투입물에 대한 수요 증가를 경험하고 있으며, 재생 가능한 글리세린 기반 글리콜 생산의 기회를 열고 있습니다. 그러나 수입 원자재 의존도와 경제 변동성은 공급 일관성을 제한할 수 있습니다. 지역 포장 및 음료 제조의 성장은 식품 등급 및 산업용 MPG 부문의 주요 수요 촉매로 남아 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 부문은 주로 건축 자재, 에너지 시설용 부동액, 인프라 개발에서의 폴리머 수지 소비에 의해 약 3%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 걸프 국가들은 화학 다각화 프로그램에 많은 투자를 하여 산업 및 건설 등급 MPG의 장기 소비를 지원합니다. 아프리카의 확장하는 제약 포장 및 식품 보존 산업은 점진적인 수요에 기여합니다. 제한된 현지 제조 능력은 수입에 대한 의존을 초래하여 가격 구조와 공급 안정성에 영향을 미칩니다. 재생 에너지 프로젝트가 확대되고 제조 생태계가 성숙해짐에 따라 복합 구조 및 열유체 응용 분야에서 MPG의 기회가 열립니다.
시장 세분화:
등급별
용도별
- 불포화 폴리에스터 수지
- 부동액 및 냉각수
- 제약
- 식음료
- 화장품 및 개인 관리
- 기타
최종 사용자 산업별
- 자동차
- 건축 및 건설
- 제약
- 식음료
- 화장품 및 개인 관리
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도:
모노프로필렌 글리콜 시장의 경쟁 구도는 글로벌 화학 생산업체, 특수 글리콜 제조업체 및 신흥 바이오 기반 솔루션 제공업체의 존재로 특징지어지며, 가격 전략, 제품 순도 수준 및 공급망 신뢰성에 의해 경쟁이 이루어집니다. 시장 리더들은 원료 접근을 확보하고 유통 효율성을 강화하기 위해 가치 사슬 전반에 걸쳐 수직적으로 확장하며, 중간 규모의 회사들은 제약 및 식품 등급 인증을 통해 차별화합니다. 바이오-MPG 생산에 대한 투자의 증가는 지속 가능성에 맞춘 포트폴리오로의 산업 전환을 반영하며, 재생 가능한 글리세린 기반 글리콜 시설이 확장됨에 따라 새로운 경쟁 역학을 창출합니다. 전략적 파트너십, 소비재 및 자동차 제조업체와의 장기 공급 계약, 연속 생산 공정의 기술 발전이 시장 포지셔닝을 형성합니다. 또한, 플레이어들은 물류 비용을 줄이고 대응성을 개선하기 위해 고성장 아시아 태평양 시장 근처에서의 용량 확장을 우선시합니다. 규제 준수, ESG 약속 및 최종 사용자 맞춤화는 글로벌 모노프로필렌 글리콜 생태계에서 경쟁 우위의 중요한 요소로 남아 있습니다.
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주요 플레이어 분석:
- Huntsman Corporation
- SKC Co., Ltd.
- BASF SE
- ADEKA Corporation
- LyondellBasell Industries N.V.
- Repsol S.A.
- INEOS Oxide
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Dow Chemical Company
- Royal Dutch Shell Plc
최근 개발 사항:
- 2025년 5월, BASF SE는 유럽 건설 산업용 콘크리트 고성능 감수제에 사용하기 위해 Pluriol® A 2400 I라는 신제품을 원자재 포트폴리오에 추가했습니다.
- 2024년 5월 1일, INEOS Oxide는 LyondellBasell Industries N.V.로부터 EO 및 파생상품 사업을 인수 완료했습니다. 여기에는 에틸렌 옥사이드, 에틸렌 글리콜 및 글리콜 에테르 용량이 통합된 사이트가 포함되었습니다.
보고서 범위:
연구 보고서는 등급, 응용 분야, 최종 사용자 산업 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망:
- 경량 복합 재료의 채택 증가로 인해 모노프로필렌 글리콜 수요가 증가할 것입니다.
- 산업들이 저탄소 및 재생 가능한 원료로 전환함에 따라 바이오 기반 MPG 생산이 확대될 것입니다.
- 전기차 제조의 성장은 MPG 기반 열 관리 유체에 대한 필요성을 강화할 것입니다.
- 제약 및 개인 관리 응용 분야는 엄격한 순도 기준의 혜택을 받을 것입니다.
- 건설 부문 수요는 에너지 효율적이고 조립식 건축 솔루션으로 증가할 것입니다.
- 화학 제조의 디지털화는 프로세스 효율성과 출력 일관성을 개선할 것입니다.
- 규제 개혁은 환경적으로 준수하는 제형으로의 전환을 가속화할 것입니다.
- 신흥 시장은 산업화와 포장 식품 성장으로 더 높은 소비를 기여할 것입니다.
- 경쟁 차별화는 공급 신뢰성과 제품 맞춤화에 중점을 둘 것입니다.
- 글리콜 가치 사슬 전반의 통합은 시장 통합과 전략적 파트너십을 형성할 것입니다.
