시장 개요
폴리아크릴아마이드 시장 규모는 2024년에 62억 82만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 2032년까지 101억 9만 16천 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 폴리아크릴아마이드 시장 규모 |
USD 6200.82 Million |
| 폴리아크릴아마이드 시장, CAGR |
6.3% |
| 2032년 폴리아크릴아마이드 시장 규모 |
USD 10109.16 Million |
전 세계 폴리아크릴아마이드 시장은 SNF 그룹, 케미라 오이, BASF SE, 솔레니스 LLC, 애슐랜드 Inc. 등 소수의 주요 생산업체가 지배하고 있으며, 이들은 폐수 처리, 광업, 석유 회수, 펄프 및 종이, 섬유 등 주요 산업 최종 사용 부문 전반에 걸쳐 강력한 생산 및 유통 네트워크를 유지하고 있습니다. 이 중 SNF 그룹은 폴리아크릴아마이드 공급의 글로벌 리더로 널리 인정받고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하며, 2024년 전 세계 시장 점유율의 약 44.5%를 차지하고 있습니다. 이러한 지역적 우위는 가속화되는 산업화, 확장되는 수처리 인프라, 중국과 인도 등 국가에서의 석유, 광업 및 도시 폐수 처리 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
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시장 통찰
- 전 세계 폴리아크릴아마이드 시장은 2024년에 62억 82만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 2032년까지 101억 9만 16천 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 효율적인 수처리 솔루션과 향상된 석유 회수에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있으며, 광업, 펄프 및 종이, 섬유 산업에서의 산업적 응용이 확장을 지원하고 있습니다.
- 주요 시장 동향으로는 고성능, 환경 친화적인 폴리아크릴아마이드의 채택과 높은 응집 효율을 가진 폐수 처리 화학물질의 사용 증가가 포함됩니다.
- 시장은 SNF 그룹, 케미라 오이, BASF SE, 솔레니스 LLC, 애슐랜드 Inc. 등 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 다양한 산업 최종 사용자를 위한 광범위한 생산 및 유통 네트워크를 유지하고 있습니다.
- 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 2024년 전 세계 시장 점유율의 약 44.5%를 차지하며 선도하고 있으며, 이는 급속한 산업화, 확장되는 수처리 인프라, 중국, 인도 및 기타 신흥 경제국에서의 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 양이온 및 음이온 폴리아크릴아마이드가 응용 분야 전반에 걸쳐 가장 큰 부문 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 세분화 분석:
물리적 형태별
분말 폴리아크릴아마이드는 쉬운 취급, 긴 저장 안정성, 그리고 시 및 산업 수처리에서의 광범위한 사용으로 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 낮은 운송 비용과 고체-액체 분리에 대한 높은 효율성에 의해 주도되어 대규모 시설에서 선호되는 선택이 되고 있습니다. 액체 및 유제 형태는 석유 산업 운영 및 빠른 활성화와 일관된 성능을 요구하는 프로세스 산업을 위해 더 빠르게 용해되는 제품을 채택함에 따라 계속 성장하고 있습니다.
- 예를 들어, Haldor Topsoe A/S는 촉매 분야에서의 과학적 리더십을 반영하는 h-지수 173을 보고했으며, 2023년 동안 이종 촉매 기술을 발전시키기 위해 R&D에 거의 DKK 700백만을 투자했습니다.
응용 분야별
수처리용 응집제는 도시 유틸리티 및 산업 플랜트에서의 폐수 처리 수요 증가에 의해 주도되는 주요 응용 분야입니다. 더 엄격한 환경 규제와 증가하는 물 재사용 관행은 이 부문의 리더십을 강화합니다. 향상된 석유 회수도 석유 생산업체가 점성을 개선하고 흐름 저항을 줄이며 성숙한 유전에서의 추출을 증가시키기 위해 폴리아크릴아미드를 사용함에 따라 꾸준히 성장하여 에너지 부문에서의 운영 효율성을 높입니다.
- 예를 들어, Dongying Kechuang은 생산 라인에서 연간 60,000톤의 폴리아크릴아미드 처리량을 보고하여 대규모 수처리 시설에 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 강조합니다.
최종 사용자별
수처리는 도시화, 제조업, 발전에 의해 생성되는 대량의 폐수로 인해 주요 최종 사용자 부문으로 남아 있습니다. 그 지배력은 처리 인프라에 대한 지속적인 투자와 방출 기준 준수 요구 사항에 의해 뒷받침됩니다. 석유 및 가스 산업은 드릴링 유체, EOR 작업, 생산수 처리에서 폴리아크릴아미드를 광범위하게 사용하여 주요 최종 사용자로 이어지며, 기업들이 더 나은 공정 효율성과 운영 손실 감소를 추구함에 따라 수요를 강화합니다.
주요 성장 동력
물 및 폐수 처리에 대한 수요 증가
증가하는 도시화, 산업 활동, 더 엄격한 환경 규제가 효율적인 물 및 폐수 처리 솔루션의 필요성을 주도하고 있습니다. 폴리아크릴아미드는 응집제로서 중심적인 역할을 하며, 지방 자치단체와 산업체가 슬러지를 관리하고, 오염 물질을 줄이며, 물 재활용을 개선하는 데 도움을 줍니다. 많은 지역에서 물 부족이 심화됨에 따라 유틸리티는 처리 용량을 계속 확장하고 있으며, 이는 선진국과 신흥 시장 모두에서 폴리아크릴아미드에 대한 장기적인 수요를 강화합니다.
- 예를 들어, CLARITY™ 디지털 서비스 포털은 전 세계 80개 이상의 플랜트에서 채택되어 28개국에서 380명 이상의 활성 사용자에게 실시간 모니터링 및 촉매 시스템의 성능 최적화를 제공합니다.
향상된 석유 회수(EOR)에서의 사용 증가
향상된 석유 회수 작업의 확장은 폴리아크릴아미드 시장의 주요 성장 동력으로 남아 있습니다. 석유 생산업체는 주입수의 점성을 증가시키고, 스위프 효율성을 개선하며, 성숙한 저수지에서 더 많은 석유를 추출하기 위해 폴리아크릴아미드에 의존합니다. 증가하는 글로벌 에너지 수요와 기존 유전에 대한 지속적인 의존은 폴리머 플러딩의 채택을 증가시키며, 폴리아크릴아미드는 생산 효율성을 높이고 노후화된 석유 자산의 운영 수명을 연장하는 데 중요한 소재로 자리 잡고 있습니다.
- 예를 들어, Arkema SA는 Siliporite® 분자체가 고수요 석유화학 분리 응용에서 사용될 때 4-5년의 서비스 수명을 제공하여 촉매 안정성을 장기간 지원한다고 보고합니다.
펄프, 종이 및 산업 공정에서의 채택 증가
펄프 및 종이 부문은 섬유 보유를 개선하고 배수를 강화하며 폐수 운영을 간소화하기 위해 폴리아크릴아미드를 광범위하게 사용합니다. 그 역할은 광업, 섬유 및 화학 처리 전반에 걸쳐 확장되어 고체-액체 분리를 최적화하고 공정 효율성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 운영 비용 절감, 제품 품질 개선, 환경 규범 준수를 추구하는 산업들은 생산 라인에 폴리아크릴아미드를 계속 통합하여 여러 산업 응용 분야에서의 중요성을 강화합니다.
주요 동향 및 기회
친환경 및 저독성 제형으로의 전환
지속 가능성에 대한 관심이 증가하면서 잔류 모노머 함량이 낮고 환경 성능이 개선된 폴리아크릴아마이드 변형의 개발이 촉진되고 있습니다. 이러한 제형은 수처리 및 식품 관련 산업에서 더 엄격한 규제 기준을 준수하는 데 도움을 줍니다. 더 안전하고 친환경적인 제품을 개발하는 제조업체는 고부가가치 시장에 접근할 수 있는 위치에 있으며, 차별화된 제품 제공 및 장기적인 경쟁 우위를 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, UOP LLC (Honeywell)는 최근 이전 MTO-100 버전과 비교하여 “최대 10% 낮은 코크스 수율”과 “최소 1% 개선된 메탄올 소비”를 달성하는 MTO-600 촉매 제형을 출시했습니다.
광업, 토양 관리 및 물 재사용에서의 사용 증가
폴리아크릴아마이드는 광산 작업에서 폐기물 처리, 침전물 제어 및 물 회수에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 농업에서는 토양 구조를 개선하고 침식을 줄이는 데 도움이 됩니다. 물 재활용 시스템에서의 사용 증가도 글로벌 지속 가능성 목표와 일치합니다. 광산 활동이 확대되고 정부가 토양 보존 및 물 재사용을 장려함에 따라 폴리아크릴아마이드는 고성장, 규제 주도 부문에서 새로운 기회를 창출합니다.
- 예를 들어, Nebula® 벌크 금속 촉매는 10년 이상 전에 상업화되어 2016년 회사 발표에 따르면 60개 이상의 정유소에서 130개 이상의 유닛 사이클에 배치되었습니다.
주요 과제
환경 문제 및 잔류 모노머 제한
폴리아크릴아마이드는 잔류 아크릴아마이드 함량과 관련된 규제 문제에 직면하고 있으며, 이는 환경 및 건강 문제를 야기합니다. 음용수 및 식품 관련 폐수와 관련된 응용 분야는 엄격한 준수가 필요하며, 제조업체에게 정제 및 품질 관리 개선에 대한 압박을 가중시킵니다. 이러한 조건은 비용 부담을 증가시키고 민감한 부문에서의 채택을 지연시켜 규제 준수를 지속적인 과제로 만듭니다.
원자재 가격 변동성과 공급망 위험
폴리아크릴아마이드 생산은 석유화학 원료에 의존하므로 원유 가격 변동 및 화학 공급망 중단에 취약합니다. 원자재 가용성의 갑작스러운 변화는 생산 비용을 증가시키고 제조업체의 이윤에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 공급 측면의 불확실성은 특히 비용에 민감한 수처리 및 산업 부문에서 최종 사용자에게 가격 안정성에도 영향을 미칩니다.
지역 분석
북미
북미는 전 세계 폴리아크릴아마이드 시장의 약 28%를 차지하고 있습니다. 이 지역의 강력한 점유율은 성숙한 폐수 처리 시스템, 엄격한 환경 규칙, 향상된 석유 회수에서의 높은 사용량에서 비롯됩니다. 광업, 화학, 제지와 같은 산업도 꾸준한 수요를 지원합니다. 시립 처리 시설의 지속적인 업그레이드와 물 재사용에 대한 관심 증가는 지역 전반에 걸쳐 폴리아크릴아마이드 소비를 안정적으로 유지합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 시장의 약 50%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 급속한 산업 성장, 도시 확장, 폐수 처리에 대한 주요 투자가 중국, 인도 및 동남아시아에서 강력한 수요를 견인합니다. 광업, 제조업, 석유 및 가스에서의 높은 사용량은 이 지역의 지배력을 더욱 강화합니다. 수질 개선 및 산업 규제 준수를 위한 정부의 이니셔티브는 빠른 시장 확장을 계속 지원합니다.
유럽
유럽은 시장의 약 22%를 차지하며, 엄격한 환경 규제와 잘 발달된 폐수 처리 네트워크에 의해 지원됩니다. 이 지역은 제지, 화학, 광업, 그리고 지방자치단체의 수처리와 같은 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 더 안전하고 저독성의 폴리머에 대한 관심 증가도 채택을 촉진합니다. 성장률은 보통이지만, 유럽은 폴리아크릴아마이드에 대해 안정적이고 규제 중심의 시장으로 남아 있습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 전 세계 시장의 약 6%를 차지합니다. 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 국가에서 수처리, 광업 운영, 산업 개발에 대한 투자 증가가 수요를 견인합니다. 환경 인식의 증가와 인프라 개선이 시장 성장을 지원합니다. 이 지역의 전체적인 점유율은 작지만, 강력한 규제 집중과 산업 확장이 지속적인 기회를 창출합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 전 세계 수요의 약 6%를 차지합니다. 물 부족과 담수화 및 폐수 처리에 대한 의존도가 폴리아크릴아마이드를 필수적으로 만듭니다. 석유 및 가스 부문은 향상된 석유 회수를 위해 이를 많이 사용하며, 광업 활동도 소비를 지원합니다. 정부가 수자원 인프라 및 산업 프로젝트에 더 많은 투자를 하면서, 이 지역 전반에 걸쳐 꾸준한 성장이 예상됩니다.
시장 세분화:
물리적 형태별:
용도별:
최종 사용자별:
지역별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가들
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
글로벌 폴리아크릴아마이드 시장은 Dongying Kechuang Biochemical Industrial Co., Ltd., Ashland Inc., Shandong Polymer Bio-Chemicals Co., Ltd., Kemira, ZL EOR Chemicals Ltd., BASF SE, Black Rose Industries Ltd., Xitao Polymer Co., Ltd., Anhui Jucheng Fine Chemical Co., Ltd. (CJCC), SNF Group와 같은 주요 업체들이 있는 매우 경쟁적인 시장입니다. 글로벌 폴리아크릴아마이드 시장은 지속적인 혁신과 고성능 폴리머 솔루션 개발에 의해 주도됩니다. 기업들은 제품 품질 향상, 생산 능력 확장, 유통 네트워크 개선에 집중하여 수처리, 석유 및 가스, 산업 응용 분야의 증가하는 수요를 충족시키고자 합니다. 친환경적이고 저잔류 모노머 포뮬레이션에 대한 강조가 증가하고 있으며, 이는 더 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 목표와 일치합니다. 파트너십, 인수 합병과 같은 전략적 이니셔티브가 시장을 형성하고 있으며, 기술 지원, 맞춤형 솔루션, 고급 응용을 통한 차별화는 이 역동적이고 빠르게 진화하는 산업에서 경쟁 우위를 유지하는 데 중요합니다.
핵심 플레이어 분석
- 동잉 커촹 바이오케미컬 인더스트리얼 주식회사
- Ashland Inc.
- 산둥 폴리머 바이오케미컬 주식회사
- Kemira
- ZL EOR Chemicals Ltd.
- BASF SE
- 블랙 로즈 인더스트리 주식회사
- 시타오 폴리머 주식회사
- 안후이 주청 파인 케미컬 주식회사 (CJCC)
- SNF 그룹
최근 개발
- 2025년 5월, 1995년에 설립된 ZL 그룹은 캐나다에 본사를 두고 있으며 전 세계에 제조 시설을 보유한 캐나다 투자 회사로, 석유 및 가스 산업을 위한 폴리아크릴아미드 및 폴리머 분산 장비 생산을 전문으로 하고 있습니다.
- 2024년 8월, BASF의 Fourtiva는 AIM 및 MFT 기술을 사용하여 고옥탄 가솔린 성분을 증대시키는 새로운 FCC 촉매로, 부틸렌, 나프타 옥탄 및 LPG 올레핀을 최대화하면서 코크/건조 가스를 줄여 정유업체가 수익을 증대하고 더 깨끗한 연료에 대한 시장 수요를 충족시키는 데 도움을 줍니다.
- 2024년 4월, 지속 가능성을 강조하는 특수 화학 제조업체 Clariant는 프로판 탈수소화를 위한 최신 촉매인 CATOFIN 312의 출시를 발표했습니다. 새로운 촉매는 수명이 20% 더 길고 선택성이 더 높습니다.
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보고서 범위
연구 보고서는 물리적 형태, 응용, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 이들의 사업, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 자세히 설명합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색할 수 있도록 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 폐수 처리 및 물 재사용 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 폴리아크릴아미드 수요가 계속 증가할 것입니다.
- 성숙한 유전에서의 추출을 개선하기 위한 필요성에 의해 향상된 석유 회수 응용이 확장될 것입니다.
- 제지, 광업 및 화학과 같은 산업 부문은 고체-액체 분리 및 공정 효율성을 위해 꾸준한 소비를 유지할 것입니다.
- 환경 규제가 엄격해짐에 따라 친환경 및 저잔류 모노머 제형이 더 많이 채택될 것입니다.
- 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동의 신흥 시장이 전체 시장 성장을 주도할 것입니다.
- 고성능 및 특수 폴리머의 혁신이 기술 및 산업 응용 분야에서 기회를 창출할 것입니다.
- 물 보존 및 환경 준수를 중점으로 한 정부 이니셔티브가 장기적인 수요를 지원할 것입니다.
- 토양 개량 및 침식 제어와 같은 농업 응용이 시장 확장에 점점 더 기여할 것입니다.
- 기업들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 유통 네트워크를 최적화하는 데 집중할 것입니다.
- 전략적 협력, 합병 및 인수가 경쟁 환경을 형성하고 글로벌 시장 침투를 지원할 것입니다.
