Visão Geral do Mercado
O tamanho do mercado de Sourcing e Procurement no Varejo foi avaliado em USD 5.820 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 19.080,37 milhões até 2032, com um CAGR de 16% durante o período de previsão.
| ATRIBUTO DO RELATÓRIO |
DETALHES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Ano Base |
2024 |
| Período de Previsão |
2025-2032 |
| Tamanho do Mercado de Sourcing e Procurement no Varejo 2024 |
USD 5.820 milhões |
| Mercado de Sourcing e Procurement no Varejo, CAGR |
16% |
| Tamanho do Mercado de Sourcing e Procurement no Varejo 2032 |
USD 19.080,37 milhões |
O mercado de Sourcing e Procurement no Varejo é moldado por líderes como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited e SAP SE, todos os quais aprimoram a eficiência de procurement por meio de análises avançadas, plataformas em nuvem e ferramentas de gestão de fornecedores. Essas empresas focam na automação, otimização de custos e melhor visibilidade da cadeia de suprimentos para atender às necessidades em evolução dos varejistas. Regionalmente, a América do Norte liderou o mercado com 34,7% de participação em 2024, impulsionada pela forte adoção de procurement digital, enquanto Europa e Ásia-Pacífico seguiram, apoiadas por mandatos de sustentabilidade e rápida expansão do comércio eletrônico.
Insights de Mercado
- O mercado de Sourcing e Procurement no Varejo foi avaliado em USD 5.820 milhões em 2024 e projeta-se que alcance USD 19.080,37 milhões até 2032, registrando um CAGR de 16%.
- O mercado é impulsionado pelo aumento da adoção de procurement digital, crescente foco na otimização de custos e necessidades mais fortes de gestão de fornecedores entre grandes varejistas e PMEs.
- Tendências principais incluem a rápida adoção de ferramentas de sourcing impulsionadas por IA, análises preditivas, domínio da implantação em nuvem com mais de 70% de participação e crescente ênfase em práticas de procurement sustentáveis e éticas.
- Líderes como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Oracle e SAP SE focam na automação, análises de fornecedores e plataformas em nuvem escaláveis para fortalecer sua presença.
- A América do Norte detinha 34,7% de participação em 2024, seguida pela Europa com 28,4% e Ásia-Pacífico com 24,9%, enquanto o segmento de soluções dominou com 63,4% de participação devido à forte demanda por fluxos de trabalho de sourcing automatizados.
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Análise de Segmentação de Mercado
Por Componente
O segmento de soluções liderou o Mercado de Aquisição e Aprovisionamento no Varejo com uma participação de 63,4% em 2024, apoiado pela crescente demanda por fluxos de trabalho de aquisição automatizados, análises de desempenho de fornecedores e visibilidade centralizada de compras. Os varejistas estão cada vez mais implementando plataformas de aquisição habilitadas por IA para otimizar a avaliação de fornecedores, governança de contratos e gestão de gastos. Essas soluções também melhoram o monitoramento de conformidade e a colaboração em ecossistemas multiempresariais. O segmento de serviços continua a se expandir à medida que as empresas dependem de consultoria, integração de sistemas e serviços gerenciados para maximizar a eficiência da plataforma e apoiar a transformação digital de compras.
- Por exemplo, em agosto de 2024, a Costa Coffee adotou uma plataforma de aquisição habilitada por IA da GEP para automatizar processos de gastos diretos e indiretos globais.
Por Implantação
O segmento de nuvem dominou o mercado com uma participação de 71,6% em 2024, impulsionado por sua escalabilidade, eficiência de custos e capacidade de suportar operações de varejo distribuídas e omnicanal. As plataformas de aquisição baseadas em nuvem permitem atualizações contínuas, melhores estruturas de segurança e acessibilidade remota, críticas para decisões de aquisição em tempo real. A rápida adoção de ferramentas de e-procurement, portais de colaboração com fornecedores e análises de dados acelera ainda mais a implantação em nuvem. O segmento on-premise permanece relevante para empresas com requisitos rigorosos de regulamentação, personalização ou soberania de dados.
- Por exemplo, a Accenture migrou para o SAP Ariba Buying and Invoicing SaaS, implementando o Guided Buying para mais de 775.000 funcionários em 60 países em 12 meses. Essa mudança para a nuvem alcançou um aumento de cinco vezes na conformidade de contratos nos primeiros dois anos.
Por Tamanho da Empresa
Grandes empresas representaram 58,9% da participação em 2024 devido aos seus extensos ecossistemas de fornecedores, alta complexidade de compras e forte capacidade de investimento em soluções digitais avançadas. Essas organizações priorizam fluxos de trabalho de aquisição automatizados, análises impulsionadas por IA e gestão estratégica de fornecedores para melhorar a agilidade operacional e reduzir custos. Pequenas e médias empresas estão testemunhando um crescimento mais rápido à medida que plataformas de aquisição nativas da nuvem reduzem as barreiras gerais de implementação, permitindo uma avaliação simplificada de fornecedores, gestão do ciclo de vida de contratos e otimização de gastos.
Principais Motores de Crescimento
Crescente Transformação Digital nas Cadeias de Suprimentos do Varejo
A transformação digital está reformulando o Mercado de Aquisição e Aprovisionamento no Varejo à medida que os varejistas adotam tecnologias de aquisição avançadas para simplificar a aquisição, automatizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração com fornecedores. IA, aprendizado de máquina e análises aprimoram a visibilidade de gastos, a avaliação de fornecedores e a transparência de processos. O aumento do varejo omnicanal aumenta a demanda por sistemas de aquisição integrados que suportam necessidades dinâmicas de inventário e decisões em tempo real. Plataformas baseadas em nuvem aceleram ainda mais a adoção ao oferecer escalabilidade, acessibilidade remota e forte segurança. Esses avanços encurtam os ciclos de aquisição, melhoram a eficiência operacional e fortalecem a conformidade nas cadeias de suprimentos do varejo, impulsionando a rápida adoção de ferramentas de aquisição digital.
- Por exemplo, a Unilever implementou painéis de compras digitais avançados em seus canais de varejo para melhorar a transparência dos gastos em tempo real e o planejamento de categorias.
Aumento do Foco na Otimização de Custos e Eficiência dos Fornecedores
Os varejistas estão priorizando estratégias de compras estruturadas para enfrentar o aumento dos custos operacionais, incertezas na cadeia de suprimentos e flutuações nos preços dos materiais. Sistemas de compras modernos oferecem rastreamento de custos em tempo real, monitoramento aprimorado do desempenho dos fornecedores e gestão de contratos simplificada, reduzindo desperdícios e vazamentos de gastos. Plataformas de sourcing automatizadas fortalecem as capacidades de negociação ao consolidar a demanda e melhorar a visibilidade das categorias. Compras centralizadas também garantem conformidade com políticas, reduzem erros manuais e promovem um engajamento consistente com os fornecedores. Como resultado, os varejistas estão adotando cada vez mais ferramentas de compras digitais que ajudam a otimizar custos, aumentar a produtividade e construir uma maior resiliência na cadeia de suprimentos.
- Por exemplo, o Walmart anunciou publicamente uma expansão de suas ferramentas de cadeia de suprimentos e logística impulsionadas por IA para aumentar a eficiência e automatizar os fluxos de trabalho de compras, como parte de um esforço mais amplo de transformação digital nas funções de sourcing, logística e compras.
Expansão de Redes de Varejo Globais e Ecossistemas de Fornecedores
A expansão global está levando os varejistas a adotar plataformas de compras capazes de gerenciar ecossistemas de fornecedores diversificados em várias regiões. O sourcing transfronteiriço requer sistemas que suportem documentação multilíngue, necessidades regulatórias variadas e coordenação em tempo real. Os varejistas estão diversificando as bases de sourcing para mitigar riscos, aumentando a necessidade de integração simplificada de fornecedores, verificações de qualidade e gestão do ciclo de vida dos contratos. À medida que as redes globais crescem, os varejistas exigem maior visibilidade sobre o desempenho dos fornecedores, cronogramas logísticos e conformidade com a sustentabilidade. Plataformas de compras integradas permitem processos padronizados, melhoram a confiabilidade do suprimento e apoiam sourcing de alta qualidade em ecossistemas de varejo em expansão.
Tendências e Oportunidades Principais
Crescente Adoção de Tecnologias de Compras Preditivas e Impulsionadas por IA
As compras habilitadas por IA estão emergindo como uma grande oportunidade, permitindo inteligência preditiva e automação em fluxos de trabalho de sourcing. Análises preditivas melhoram o planejamento de demanda, identificam riscos de fornecedores e otimizam decisões de compra com alta precisão. Assistentes inteligentes e chatbots automatizam aprovações, respondem a consultas de sourcing e detectam anomalias em preços ou comportamentos de fornecedores. O aprendizado de máquina aprimora a avaliação de fornecedores ao revelar tendências e padrões de desempenho. Essas capacidades reduzem o trabalho manual, fortalecem a tomada de decisões e criam valor significativo para varejistas que buscam sistemas de compras mais inteligentes e escaláveis, adaptados a ambientes de varejo em rápida mudança.
- Por exemplo, o Watson Supply Chain Insights da IBM utiliza assistentes baseados em PNL para monitorar o desempenho dos fornecedores e notificar automaticamente as equipes de compras sobre interrupções ou sinais de risco.
Aumento da Demanda por Práticas de Compras Sustentáveis e Éticas
A sustentabilidade e a obtenção ética estão influenciando as estratégias de compras à medida que os varejistas se alinham com metas ESG e requisitos regulatórios. Os varejistas avaliam cada vez mais os fornecedores com base no desempenho ambiental, práticas trabalhistas e conformidade com padrões de sustentabilidade. As plataformas de compras digitais integram pontuação de sustentabilidade, ferramentas de rastreabilidade e trilhas de auditoria em blockchain para fornecer transparência em toda a cadeia de suprimentos. A obtenção ética fortalece a reputação da marca e reduz os riscos regulatórios associados a fornecedores não conformes. Essa mudança apresenta fortes oportunidades para fornecedores que oferecem análises de sustentabilidade, monitoramento de riscos de fornecedores e soluções de rastreabilidade, permitindo que os varejistas integrem a obtenção responsável nas operações de compras.
- Por exemplo, o Walmart expandiu seu “Hub de Sustentabilidade” e ferramentas de avaliação digital de fornecedores para avaliar emissões, práticas regenerativas e conformidade ética entre fornecedores globais.
Desafios Principais
Risco de Fornecedores e Interrupções nas Cadeias de Suprimentos Globais de Varejo
Os varejistas enfrentam riscos crescentes relacionados a fornecedores devido a mudanças geopolíticas, atrasos logísticos, escassez de materiais e interrupções causadas pelo clima. Gerenciar redes de fornecedores diversificadas em várias regiões torna-se desafiador sem ferramentas de visibilidade em tempo real. Informações limitadas sobre o desempenho dos fornecedores, conformidade e estabilidade operacional podem levar a estouros de custos e escassez de estoque. A expansão das bases de fornecedores adiciona complexidade que muitos varejistas lutam para gerenciar de forma eficaz. Garantir a continuidade do fornecimento, manter os níveis de serviço e se adaptar a condições voláteis dos fornecedores continuam sendo desafios persistentes que afetam a eficiência das compras e a resiliência operacional geral.
Complexidade de Integração de Dados e Limitações de Sistemas Legados
Dificuldades de integração entre plataformas modernas de compras e sistemas legados de ERP, finanças e inventário dificultam a transformação digital. Dados fragmentados entre unidades de negócios levam a inconsistências na análise de gastos, avaliação de fornecedores e gestão de contratos. Os sistemas legados muitas vezes carecem de flexibilidade, retardam a troca de dados e reduzem a transparência dos processos, afetando a precisão na tomada de decisões. A transição para tecnologias avançadas de compras requer atualizações de TI, pessoal qualificado e adaptação organizacional, o que pode atrasar a implementação. Sem integração perfeita, os varejistas lutam para desbloquear todo o valor das compras automatizadas e enfrentam ineficiências operacionais em atividades de obtenção.
Análise Regional
América do Norte
A América do Norte deteve a maior participação do Mercado de Aquisição e Aprovisionamento no Varejo com 34,7% em 2024, impulsionada pela forte adoção de plataformas digitais de aquisição, infraestruturas de varejo avançadas e um foco claro na automação e otimização de gastos. Varejistas nos EUA e Canadá investem cada vez mais em ferramentas de aquisição habilitadas por IA, suítes baseadas em nuvem e análises de fornecedores para melhorar a eficiência operacional. A região se beneficia de um ecossistema tecnológico maduro e da ampla aceitação de práticas de aquisição focadas em conformidade. A crescente ênfase em aquisição alinhada ao ESG e parcerias estratégicas com fornecedores continua a reforçar a posição de liderança da América do Norte.
Europa
A Europa representou 28,4% da participação de mercado em 2024, apoiada por rigorosos marcos regulatórios, mandatos de sustentabilidade e transformação digital acelerada nas cadeias de suprimentos do varejo. Varejistas na Alemanha, Reino Unido, França e nos países nórdicos priorizam a transparência dos fornecedores, a aquisição ética e a aquisição orientada por conformidade, impulsionando a adoção de plataformas de aquisição avançadas. A expansão das operações de varejo transfronteiriças aumenta a demanda por sistemas de aquisição integrados que gerenciam redes diversificadas de fornecedores. Iniciativas governamentais que promovem a aquisição digital, a rastreabilidade e a padronização de relatórios fortalecem ainda mais a adoção. O foco da Europa na aquisição verde posiciona cada vez mais a região como líder em tecnologias de aquisição sustentável.
Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico capturou 24,9% de participação em 2024, emergindo como a região de crescimento mais rápido devido à rápida expansão do varejo, forte penetração do e-commerce e crescente implantação de ferramentas digitais de aquisição. Varejistas na China, Índia, Japão e Coreia do Sul estão modernizando funções de aquisição para lidar com ecossistemas complexos de fornecedores e operações de aquisição de alto volume. Investimentos em soluções de aquisição baseadas em nuvem e análises impulsionadas por IA apoiam a eficiência e escalabilidade nas redes de varejo em expansão. Programas de digitalização governamentais e iniciativas de modernização da cadeia de suprimentos aceleram ainda mais a adoção. A grande base de fornecedores da região e o forte foco na otimização de custos reforçam a Ásia-Pacífico como um importante centro de crescimento.
América Latina
A América Latina deteve 7,3% de participação de mercado em 2024, impulsionada pelo aumento da adoção digital entre cadeias de varejo no Brasil, México, Chile e Colômbia. Varejistas estão integrando automação de aquisição para melhor gerenciar os crescentes custos da cadeia de suprimentos e melhorar a transparência nas interações com fornecedores. O crescimento de formatos de varejo modernos e plataformas regionais de e-commerce alimenta a demanda por soluções de aquisição escaláveis. No entanto, ambientes regulatórios variados e infraestrutura digital desigual representam desafios. Apesar dessas restrições, a adoção de aquisição baseada em nuvem está se expandindo, e investimentos contínuos na modernização do varejo apoiam um crescimento constante a longo prazo em tecnologias de aquisição e aprovisionamento.
Médio Oriente & África
A região do Médio Oriente & África representou 4,7% de participação em 2024, apoiada pelo aumento da adoção de aquisição digital nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul. A expansão da infraestrutura de varejo, o aumento dos investimentos em tecnologias de nuvem e o crescente foco na conformidade dos fornecedores impulsionam o crescimento do mercado. Varejistas estão adotando plataformas de aquisição para melhorar a visibilidade, reduzir os tempos de ciclo de aquisição e fortalecer a gestão de fornecedores. Iniciativas governamentais que promovem a transformação digital e a modernização da cadeia de suprimentos incentivam ainda mais a adoção. Embora alguns mercados enfrentem desafios de escalabilidade, o interesse em aquisição automatizada e práticas de aquisição sustentável apoia a expansão gradual na região.
Segmentações de Mercado
Por Componente
Por Implantação
Por Tamanho da Empresa
- Grandes Empresas
- Pequenas e Médias Empresas
Por Geografia
- América do Norte
- Europa
- Alemanha
- França
- Reino Unido
- Itália
- Espanha
- Resto da Europa
- Ásia-Pacífico
- China
- Japão
- Índia
- Coreia do Sul
- Sudeste Asiático
- Resto da Ásia-Pacífico
- América Latina
- Brasil
- Argentina
- Resto da América Latina
- Oriente Médio e África
- Países do GCC
- África do Sul
- Resto do Oriente Médio e África
Paisagem Competitiva
O Mercado de Aquisição e Sourcing no Varejo apresenta uma paisagem diversificada de fornecedores de soluções globais e regionais focados em melhorar a eficiência do sourcing, a colaboração com fornecedores e a automação digital de aquisições. Principais participantes como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited e SAP SE expandem ativamente suas capacidades por meio de análises impulsionadas por IA, suítes de aquisição baseadas em nuvem e plataformas integradas de gestão de fornecedores. Essas empresas enfatizam soluções modulares, escaláveis e focadas em conformidade, adaptadas a ambientes de varejo dinâmicos. Iniciativas estratégicas, incluindo atualizações de produtos, modernização de plataformas e parcerias de ecossistema, fortalecem sua presença no mercado. Os fornecedores investem cada vez mais em aquisições preditivas, rastreamento de sustentabilidade e monitoramento em tempo real do desempenho dos fornecedores para diferenciar suas ofertas. Com os varejistas priorizando a otimização de custos, transparência e sourcing alinhado ao ESG, os principais fornecedores competem entregando automação avançada, maior interoperabilidade e experiências de usuário aprimoradas, moldando uma paisagem competitiva em rápida evolução e orientada pela inovação.
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Análise dos Principais Atores
Desenvolvimentos Recentes
- Em agosto de 2024, a Costa Coffee revelou seu plano de utilizar a plataforma de compras GEP SOFTWARE para automatizar e otimizar atividades de compras em suas categorias globais de despesas diretas e indiretas.
- Em junho de 2025, a Levelpath, uma plataforma de compras nativa de IA, completou uma rodada de financiamento Série B de US $55 milhões para acelerar suas ferramentas de sourcing, contratação e gestão de fornecedores impulsionadas por IA.
- Em junho de 2024, a Infor Nexus introduziu seu novo aplicativo ‘Map and Trace’, criado em colaboração com a Burton Snowboards, para fornecer mapeamento eficiente de fornecedores, visibilidade em múltiplos níveis e rastreabilidade transacional detalhada para apoiar os requisitos de cadeia de custódia.
Abrangência do Relatório
O relatório de pesquisa oferece uma análise aprofundada baseada em Componente, Implantação, Tamanho da Empresa e Geografia. Detalha os principais atores do mercado, fornecendo uma visão geral de seus negócios, ofertas de produtos, investimentos, fontes de receita e aplicações principais. Além disso, o relatório inclui insights sobre o ambiente competitivo, análise SWOT, tendências atuais do mercado, bem como os principais impulsionadores e restrições. Além disso, discute vários fatores que impulsionaram a expansão do mercado nos últimos anos. O relatório também explora dinâmicas de mercado, cenários regulatórios e avanços tecnológicos que estão moldando a indústria. Avalia o impacto de fatores externos e mudanças econômicas globais no crescimento do mercado. Por fim, fornece recomendações estratégicas para novos entrantes e empresas estabelecidas para navegar nas complexidades do mercado.
Perspectivas Futuras
- O mercado verá uma adoção acelerada de ferramentas de sourcing impulsionadas por IA e de compras preditivas.
- Plataformas de compras baseadas em nuvem continuarão a dominar devido à escalabilidade e menores custos operacionais.
- Os varejistas integrarão cada vez mais métricas de sustentabilidade na avaliação de fornecedores e decisões de sourcing.
- A automação otimizará a gestão de contratos e reduzirá a intervenção manual em fluxos de trabalho de compras.
- Soluções de gestão de risco de fornecedores ganharão força à medida que as interrupções na cadeia de suprimentos globais persistirem.
- Análises em tempo real permitirão previsões de demanda mais precisas e otimização de gastos.
- PMEs adotarão plataformas de compras digitais em um ritmo mais rápido devido à melhoria na acessibilidade e usabilidade.
- A interoperabilidade entre sistemas de compras, logística e financeiros se tornará uma prioridade de investimento chave.
- Os varejistas expandirão a colaboração multiempresarial para aumentar a transparência nos ecossistemas de fornecedores.
- A adoção de tecnologias de blockchain e rastreabilidade fortalecerá a responsabilidade nas compras no varejo.
