多模式接收器市场按平台（固定翼、旋翼）；按安装类型（生产线安装、改装）；按应用（导航与定位、着陆）；按地理位置——增长、份额、机会与竞争分析，2024–2032

市场概况

多模式接收器市场在2024年的估值为13.585亿美元，预计到2032年将达到18.2234亿美元，在预测期内的复合年增长率为3.74%。

多模式接收器市场由主要企业如柯林斯航空、Indra Sistemas、萨博公司、Garmin公司、BAE系统公司、莱昂纳多公司、systemsinterface（FREQUENTIS）、霍尼韦尔国际公司、Intelcan Technosystems公司和迪尔公司所主导。这些公司通过先进的基于GNSS的导航解决方案、精确着陆技术和为商业、商务及军用飞机设计的集成航空电子设备进行竞争。系统可靠性、认证支持和多星座兼容性的强大能力帮助它们保持竞争地位。2024年，北美以37%的市场份额成为领先地区，这得益于高飞机产量、强劲的国防支出和快速采用基于性能的导航标准。

市场见解

• 多模式接收器市场在2024年达到13.585亿美元，预计到2032年将达到18.2234亿美元，复合年增长率为3.74%。
• 飞机交付量的增加和强制采用基于GNSS的导航系统推动了商业和国防机队对先进多模式接收器的稳定需求。
• 主要趋势包括更广泛的卫星着陆系统集成、数字驾驶舱升级的增长，以及多星座导航的增加，以提高精度和安全性。
• 随着柯林斯航空、霍尼韦尔、Garmin、莱昂纳多、Indra、萨博等公司专注于高级认证、模块化设计和OEM合作伙伴关系以扩大市场存在，竞争加剧。
• 北美以37%的市场份额领先，其次是欧洲的31%和亚太地区的24%；固定翼平台以63%的份额占主导地位，而导航和定位仍然是占比最高的应用，达到55%。

市场细分分析：

按平台

固定翼飞机在2024年引领了平台细分市场，占据约63%的份额。固定翼的采用率保持高位，因为航空公司和国防运营商依赖于精确的导航和增强的飞行安全系统。商用航空机队的增长、机队现代化计划以及基于GNSS的航空电子设备的广泛整合增强了需求。旋翼平台显示出稳定的使用，主要用于搜救、海上作业和军事任务。对复杂地形中可靠定位的关注不断支持细分市场的扩展。

• 例如，G500H TXi系统确实支持Garmin的HSVT（直升机合成视觉技术）作为可选功能，在低能见度操作期间增强了态势感知。

按安装方式

在2024年，线装主导了安装方式细分市场，占据近58%的份额。飞机制造商更倾向于线装安装，因为它确保了与机载航空电子设备的无缝集成，并减少了认证延误。强劲的飞机生产率和更高的OEM交付量支持了细分市场的领导地位。随着航空公司升级旧机队并提高对更新导航和着陆标准的合规性，改装解决方案有所增长。运营商还投资于现代化，以提高精确度、降低运营风险，并满足不断变化的监管标准。

• 例如，泰雷兹是空客飞机航空电子设备的主要供应商，包括A320neo系列。像IndiGo这样的航空公司已经签署了泰雷兹航空电子设备在其A320机队上的维护合同。

按应用

导航和定位在2024年占据了主导份额，约为55%。由于基于GNSS的精确系统在飞行计划、航线优化和态势感知中的关键作用，需求上升。航空公司和国防机构优先考虑先进的接收器，以提高安全性和在不同空域的运营可靠性。随着多模式接收器在低能见度操作和CAT II/III着陆程序中的使用增加，着陆细分市场扩大。对减少延误和提高着陆精度的强烈关注继续支持需求。

关键增长驱动因素

商用飞机交付量上升

商用飞机生产的增长是多模式接收器市场的主要驱动力。航空公司继续扩大机队以满足不断增长的客运量并替换老旧飞机，这增加了对先进导航和着陆系统的采用。多模式接收器支持基于GNSS的导航、精确着陆和安全关键飞行操作，推动OEM在新型号中集成它们。更严格的全球航空安全标准也要求升级航空电子设备，鼓励更广泛的使用。随着主要制造商增加产量和航空旅行在各地区的复苏，对集成和可靠接收器的需求增长，强化了预测期内市场的稳定扩展。

• 例如，波音787使用霍尼韦尔导航包，其中包括作为飞机标准设备的集成导航接收器（INR）。

导航现代化的监管要求

全球航空当局继续强制执行先进导航和着陆能力的要求，这支持了多模式接收器的强劲增长。基于性能的导航、下一代着陆系统和改进的态势感知的要求推动运营商采用合规的航空电子设备。向卫星系统（如GBAS）过渡以及仪表着陆系统的现代化推动了商业和军事机队的更广泛安装。这些法规有助于减少拥堵，提高燃油效率，并改善跑道吞吐量。随着更多机场采用精确着陆基础设施以及监管机构收紧合规期限，飞机所有者投资于升级，增强了长期市场增长。

• 例如，柯林斯航空公司的多模式接收器（MMR）促进了基于WAAS和SBAS的进近，提供10 Hz的连续位置更新，精度低于3 米，帮助运营商满足FAA的NextGen导航要求。

军事和国防航空项目的扩展

国防航空现代化仍然是一个关键的增长因素，因为武装部队用先进的导航、目标定位和态势感知系统升级机队。多模式接收器支持任务精度、低能见度操作和安全定位，使其成为下一代固定翼和旋翼平台的必备设备。运输机、战斗机和直升机的采购增加推动了更高的集成。对边境安全、监视任务和战术行动的支出增加也加强了采用。许多国家优先升级航空电子设备以满足北约和全球防御标准，鼓励在改装和新制造的飞机中进行更多安装。这些计划继续创造稳定的长期需求。

关键趋势与机遇

向卫星着陆系统的转变

从地面到卫星着陆解决方案的过渡为多模式接收器市场提供了重大机遇。GNSS、SBAS和GBAS系统支持更高的精度，减少机场基础设施需求，并在挑战性条件下提高着陆可靠性。随着更多机场采用先进的着陆系统，飞机运营商升级接收器以支持多星座导航。这一演变也与全球空中交通现代化计划相一致，提高效率并减少延误。提供兼容且可扩展的多模式接收器的制造商在航空向完全数字化和卫星支持的着陆操作转变中获得优势，覆盖商业和国防机队。

• 例如，地面增强系统（GBAS）旨在提供精确进近所需的高完整性和精度，已证明的位置误差通常在水平和垂直平面上均小于一米。GBAS能够支持I类（Cat I）操作，并正在向III类（Cat III）迈进。

与下一代航空电子套件的集成

对集成航空电子套件的兴趣日益增加，为多模式接收器提供了强大的潜力。现代驾驶舱系统依赖于导航传感器、飞行管理系统和数据处理模块之间的无缝通信。多模式接收器通过在一个单元中结合多种导航输入来提高操作精度，降低生命周期成本并减少系统复杂性。随着航空公司和军方采用先进的驾驶舱，对支持数字飞行甲板和未来空中交通管理标准的接收器的需求上升。这一趋势为提供紧凑、高可靠性和互操作系统的供应商创造了机会，这些系统针对新飞机和改装项目进行了优化。

• 例如，G3000 是一种真实且广泛使用的集成飞行甲板，主要用于轻型公务机和涡轮螺旋桨飞机，如本田喷气机、赛斯纳奖状 M2、Daher TBM 940 和 Pilatus PC-12（配备新的 G3000 Prime）。

新兴航空市场的采用增加

新兴经济体扩展其航空网络，为多模式接收器供应商创造机会。乘客流量的增长、机场现代化和区域机队扩张推动了先进导航和着陆技术的安装。各国政府投资于新机场项目并升级现有跑道以符合全球安全标准，鼓励航空公司采用支持多模式的航空电子设备。低成本航空公司也在亚洲、非洲和拉丁美洲扩大运营，增加了对合规接收器的需求。随着这些市场扩大航空容量，供应商从更广泛的机队升级和新飞机订单中受益，支持长期增长前景。

关键挑战

高安装和升级成本

多模式接收器涉及高昂的采购和安装成本，为拥有老旧机队和预算紧张的运营商带来财务挑战。改装项目需要飞机停机、专业劳动力和认证批准，增加了总费用。较小的航空公司通常由于资本限制而推迟升级，即使监管截止日期临近。较新的集成驾驶舱系统还需要兼容性检查，增加了技术复杂性。这些成本压力减缓了采用速度，特别是在机队现代化逐步进行的发展中市场。平衡监管合规性与财务限制仍然是商业和国防部门许多运营商面临的主要障碍。

依赖导航基础设施现代化

多模式接收器的采用在很大程度上依赖于导航和着陆基础设施的可用性和现代化。许多地区仍依赖过时的地面系统，缺乏对 GBAS 或基于卫星的着陆升级的投资。有限的机场准备度延迟了多模式能力的充分利用，减少了短期需求。各国基础设施升级的监管时间表也各不相同，导致采用率不一致。如果没有同步的机场和飞机升级，性能优势将得不到充分利用。这种依赖性减缓了市场渗透，并为计划长期生产和开发周期的制造商带来了不确定性。

区域分析

北美

2024年，北美在多模式接收器市场中占据了约37%的份额。强劲的航空现代化计划、高商业飞机交付量以及强大的国防支出支持了该地区的需求。美国继续通过基于GNSS的导航和精确着陆系统升级机队，这推动了固定翼和旋翼平台的采用。主要OEM的存在和严格的FAA规定进一步加速了集成。加拿大通过与区域航空旅行扩展相关的航空电子设备升级提高了机队能力。对机场基础设施和先进着陆技术的广泛投资使北美在全年保持领先市场地位。

欧洲

2024年，欧洲占据了近31%的市场份额，这得益于强大的法规一致性和广泛采用基于性能的导航标准。该地区继续在主要机场整合先进的基于卫星的着陆系统，支持对多模式接收器的更高需求。商业和国防航空的机队现代化进一步增加了动力。德国、法国和英国等国家在数字驾驶舱升级和下一代航空电子设备方面进行了大量投资。对减少空域拥堵和提高跑道效率的日益重视也鼓励了更广泛的部署。由于协调的航空现代化努力，欧洲保持了稳定的增长。

亚太地区

2024年，亚太地区占据了约24%的市场份额，并且仍然是增长最快的地区。客运量的增加、大规模机队的增加和快速的机场发展支持了多模式接收器的强劲采用。中国、印度、日本和东南亚市场投资于导航现代化，以满足ICAO标准并提高飞行安全。低成本航空公司日益增加的存在和基于GNSS系统的更广泛集成增强了需求。国防航空升级也有所贡献，因为地区部队提高了作战能力。不断增长的航空基础设施和不断增加的航空公司运力使亚太地区保持了稳固的增长路径。

拉丁美洲

2024年，拉丁美洲占据了约5%的市场份额，这得益于逐步的机队更新和对全球航空标准的改进合规。巴西和墨西哥在区域采用方面领先，因为航空公司投资于航空电子设备升级以支持更高的运营可靠性。机场现代化计划引入了更先进的着陆系统，这鼓励了多模式接收器的更广泛使用。经济限制在某些国家减缓了机队扩张，但法规一致性和区域内旅行的增加支持了适度增长。主要航空公司专注于提高繁忙航线的安全性和导航精度，采用保持稳定。

中东和非洲

2024年，中东和非洲地区占据了近3%的市场份额，这得益于选择性但具有战略意义的航空投资。海湾国家扩大了机队并引入了先进的基于卫星的导航能力，以增强长途和区域运营。主要航空公司继续整合现代航空电子设备以满足全球性能基准。由于基础设施有限，非洲进展较慢，尽管一些关键国家升级了机场并改善了对国际安全标准的合规性。国防采购和商务航空的增长增加了增量需求。采用不均衡但显示出长期潜力，因为更多机场现代化导航和着陆系统。

市场细分：

按平台

• 固定翼
• 旋翼

按适配

• 生产线适配
• 改装

按应用

• 导航与定位
• 着陆

按地理区域

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 东南亚
  • 其他亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他拉丁美洲地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 其他中东和非洲地区

竞争格局

多模式接收器市场的竞争格局中，主要航空电子和航天公司如柯林斯航空、Indra Sistemas、萨博公司、Garmin Ltd.、BAE系统公司、莱昂纳多公司、systemsinterface (FREQUENTIS)、霍尼韦尔国际公司、Intelcan Technosystems Inc.和迪尔公司参与度强。这些制造商通过先进的GNSS支持接收器、集成着陆系统和高可靠性导航解决方案进行竞争，适用于商业和国防航空。市场参与者专注于提高精度、减轻系统重量和增强多星座兼容性，以满足不断变化的法规和安全要求。与飞机OEM的战略合作、数字驾驶舱集成投资以及长期政府合同支持其市场地位。许多公司通过软件驱动的升级、卫星增强兼容性和适合新生产和改装项目的模块化设计扩展产品组合。对先进导航技术的持续需求和卫星着陆系统的日益采用进一步加剧了这些全球知名供应商之间的竞争。

关键玩家分析

• 柯林斯航空航天
• 英德拉系统公司
• 萨博公司
• 佳明有限公司
• BAE系统公司
• 莱昂纳多公司
• systemsinterface（FREQUENTIS）
• 霍尼韦尔国际公司
• Intelcan技术系统公司
• 迪尔公司

最新发展

• 2025年9月，萨博公司获得了一份合同，为拉丁美洲某国提供Giraffe 4A雷达系统（及相关服务），这是他们在该地区的首个Giraffe 4A合同。
• 2024年12月，英德拉与EDGE集团正式成立了一家名为PULSE的合资企业，旨在设计和制造雷达系统（空中、陆地、海洋），这一举措可能会影响全球对多模式雷达和接收器技术的需求。
• 2024年12月，萨博公司从BAE系统公司获得了一份约4800万美元的合同，代表美国欧洲空军（USAFE）提供多台3D多功能雷达系统Giraffe 4A。交付计划于2027年开始。

报告覆盖范围

研究报告提供了基于平台、适配、应用和地理的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的洞察、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制条件。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和已建立的公司提供了战略建议，以应对市场的复杂性。

未来展望

1. 随着航空公司扩展机队并现代化航空电子设备，对多模式接收器的需求将增加。
2. 卫星着陆系统的采用将增加，提高精度并减少对地面系统的依赖。
3. 国防航空项目将继续整合先进的导航接收器以提高任务精度。
4. 随着运营商升级旧飞机以满足新导航标准，改装活动将增加。
5. 与数字驾驶舱系统的集成将扩大，以支持未来的空中交通管理需求。
6. 由于机队的大量增加和机场升级，亚太地区将显示出最快的增长。
7. 制造商将专注于多星座能力，以提高精度和可靠性。
8. OEM与航空电子供应商之间的合作将加强，以支持长期生产。
9. 基于性能的导航的监管推动将加速全球系统升级。
10. 对弹性导航系统的投资增加将改善对信号干扰的保护。

1. 简介

1.1. 报告描述

1.2. 报告目的

1.3. 独特卖点及主要产品

1.4. 利益相关者的主要利益

1.5. 目标受众

1.6. 报告范围

1.7. 地区范围

2. 范围和方法论

2.1. 研究目标

2.2. 利益相关者

2.3. 数据来源

2.3.1. 主要来源

2.3.2. 次要来源

2.4. 市场估计

2.4.1. 自下而上方法

2.4.2. 自上而下方法

2.5. 预测方法论

3. 执行摘要

4. 介绍

4.1. 概述

4.2. 主要行业趋势

5. 全球多模式接收器市场

5.1. 市场概况

5.2. 市场表现

5.3. COVID-19 的影响

5.4. 市场预测

6. 按平台划分的市场细分

6.1. 固定翼

6.1.1. 市场趋势

6.1.2. 市场预测

6.1.3. 收入份额

6.1.4. 收入增长机会

6.2. 旋翼

6.2.1. 市场趋势

6.2.2. 市场预测

6.2.3. 收入份额

6.2.4. 收入增长机会

7. 按适配划分的市场细分

7.1. 生产线适配

7.1.1. 市场趋势

7.1.2. 市场预测

7.1.3. 收入份额

7.1.4. 收入增长机会

7.2. 改装

7.2.1. 市场趋势

7.2.2. 市场预测

7.2.3. 收入份额

7.2.4. 收入增长机会

8. 按应用划分的市场细分

8.1. 导航和定位

8.1.1. 市场趋势

8.1.2. 市场预测

8.1.3. 收入份额

8.1.4. 收入增长机会

8.2. 着陆

8.2.1. 市场趋势

8.2.2. 市场预测

8.2.3. 收入份额

8.2.4. 收入增长机会

9. 按地区划分的市场

9.1. 北美

9.1.1. 美国

9.1.2. 加拿大

9.2. 亚太地区

9.2.1. 中国

9.2.2. 日本

9.2.3. 印度

9.2.4. 韩国

9.2.5. 澳大利亚

9.2.6. 印度尼西亚

9.2.7. 其他

9.3. 欧洲

9.3.1. 德国

9.3.2. 法国

9.3.3. 英国

9.3.4. 意大利

9.3.5. 西班牙

9.3.6. 俄罗斯

9.3.7. 其他

9.4. 拉丁美洲

9.4.1. 巴西

9.4.2. 墨西哥

9.4.3. 其他

9.5. 中东和非洲

9.5.1. 市场趋势

9.5.2. 按国家划分的市场

9.5.3. 市场预测

10. SWOT 分析

10.1. 概述

10.2. 优势

10.3. 劣势

10.4. 机会

10.5. 威胁

11. 价值链分析

12. 波特五力分析

12.1. 概述

12.2. 买方议价能力

12.3. 供应商议价能力

12.4. 竞争程度

12.5. 新进入者的威胁

12.6. 替代品的威胁

13. 价格分析

14. 竞争格局

14.1. 市场结构

14.2. 主要参与者

14.3. 主要参与者简介

14.3.1. 柯林斯航空航天

14.3.2. Indra Sistemas

14.3.3. 萨博公司

14.3.4. Garmin有限公司

14.3.5. BAE系统公司

14.3.6. 莱昂纳多公司

14.3.7. systemsinterface (FREQUENTIS)

14.3.8. 霍尼韦尔国际公司

14.3.9. Intelcan Technosystems 公司

14.3.10. 迪尔公司

15. 研究方法论