市场概况
全球外周动脉疾病(PAD)市场在2024年的估值为48.875亿美元,预计到2032年将达到71.0091亿美元,在预测期(2025-2032年)内以4.78%的年复合增长率扩张。
| 报告属性 |
详细信息 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2032 |
| 2024年外周动脉疾病市场规模 |
48.875亿美元 |
| 外周动脉疾病市场,年复合增长率 |
4.78% |
| 2032年外周动脉疾病市场规模 |
71.0091亿美元 |
外周动脉疾病市场由一组全球领导者主导,包括美敦力、雅培、波士顿科学、BD、库克医疗、泰尔茂公司和Cardinal Health等公司,它们通过先进的支架平台、动脉切除系统和图像引导的血管内解决方案来加强其地位。这些公司专注于扩展微创治疗产品组合,并通过持续的研发投资来提高临床结果。北美仍然是领先的地区,占全球市场的约38%,得益于强大的血管护理基础设施、高程序量和强有力的报销框架。欧洲和亚太地区紧随其后,成为主要贡献者,迅速采用新一代PAD治疗技术。

市场见解
- 全球外周动脉疾病市场在2024年的估值为48.875亿美元,预计到2032年将达到71.0091亿美元,在预测期内的年复合增长率为4.78%。
- 市场增长主要由动脉粥样硬化、糖尿病和高血压的全球负担增加推动,同时微创血管内介入治疗的采用增加,如血管成形术、药物洗脱支架和动脉切除术。
- 关键趋势包括对药物涂层技术需求的加速、门诊血管介入的扩展,以及AI支持的诊断和血管内成像的快速整合,以实现精确的治疗规划。
- 竞争活动加剧,主要参与者在支架、动脉切除设备和血栓切除系统方面扩展产品组合,支架成为主导产品类别,占据超过34%的市场份额,得益于药物洗脱和薄支架平台的持续创新。
- 在区域方面,北美以约38%的市场份额领先,其次是欧洲28%,亚太地区22%,而拉丁美洲和中东及非洲共同贡献剩余份额,这受到不同水平的基础设施发展和先进血管护理的可及性影响。
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市场细分分析:
按产品:
在外周动脉疾病市场中,支架仍然是主导产品类别,占总产品收入的34%以上,这得益于微创血管重建手术的采用率上升。在这一细分市场中,药物洗脱支架(DES)由于其在预防再狭窄和长期通畅性方面的优越性而领先,而裸金属支架则在需要较短双重抗血小板治疗的患者中保持相关性。切除术和血栓切除设备作为复杂斑块去除的辅助工具继续获得关注,而导管、鞘、导丝和栓塞保护设备则支持介入环境中不断增长的手术量。
- 例如,雅培的Hi-Torque Pilot™ 200导丝提供4.1克的尖端负荷和卓越的扭矩传输,用于导航慢性完全闭塞(CTO)。
按应用:
外周动脉疾病(PAD)是最大的应用细分市场,占整体市场份额的近68%,这得益于全球动脉粥样硬化的高发病率和老龄化人口中筛查的增加。血管内治疗方案的进步,包括支架植入、切除术和影像引导干预,进一步加速了需求。静脉血栓栓塞症是一个次要但稳步扩展的细分市场,由深静脉血栓和肺栓塞发病率上升推动。“其他”类别包括在血管创伤和术后血栓管理中的设备使用,反映出现代血管治疗的程序范围扩大。
- 例如,美敦力的IN.PACT Admiral药物涂层球囊在其关键的随机对照试验中,在股腘动脉病变中在12个月时显示出82.2%的主要通畅率(Kaplan-Meier估计在360天时为89.8%),强化了现代PAD治疗的有效性。
按最终用途:
医院在最终用途领域中占据主导地位,市场份额超过55%,主要由于其先进的基础设施、更高的患者流量和多学科血管护理的可用性。复杂的PAD病例、高风险干预和紧急血栓切除手术主要在基于医院的血管单位中进行管理。导管实验室由于专门的介入套间的激增而成为增长最快的细分市场,这些套间能够更快地进行影像引导的手术,并减少住院时间。随着报销模式向门诊血管干预转变,门诊手术中心的采用率稳步上升,这得益于对同日微创护理的偏好增加。
关键增长驱动因素
动脉粥样硬化和老龄化人口的全球负担上升
动脉粥样硬化、糖尿病、高血压和肥胖的日益普遍显著增加了外周动脉疾病的发生率,推动了对先进治疗设备和血管干预的持续需求。人口老龄化进一步加剧了疾病负担,因为65岁以上的人群面临显著更高的斑块积聚、肢体缺血和行动障碍的风险。全球各地的医疗系统正在扩大筛查计划,结合踝臂指数测试和双工超声评估,以实现更早的PAD检测。这种早期识别转化为手术量的增加,特别是血管内成形术、支架植入和切除术。公共卫生倡议促进心血管风险管理,也通过提高患者意识和鼓励及时临床干预来补充市场扩展。
- 例如,Medtronic 的 IN.PACT Admiral 临床项目在复杂的外周动脉疾病中展示了持久的效果,治疗平均病变长度为 12.1 厘米,在超过 1,500 名评估患者中设备成功率达 99.1%。
微创血管内治疗技术的快速进步
微创血管设备的技术进步加速是市场增长的关键驱动因素,特别是在血管内手术逐渐取代开放手术的情况下。药物洗脱支架、药物涂层球囊、先进的导丝和旋转切除系统使手术结果更可预测,并提高了长期通畅率。制造商不断推出针对复杂病变、膝下介入和完全闭塞优化的设备,从而扩大可治疗患者群体。图像引导导航技术和血管内成像平台提高了手术精度,支持介入放射科医生和血管外科医生的更高采用率。这些创新共同增强了临床医生的信心,缩短了恢复时间,并扩大了门诊外周动脉疾病治疗途径的可及性。
- 例如,Boston Scientific 的 Jetstream™ 旋转切除系统以约 70,000 到 73,000 转/分钟的旋转速度运行,能够有效去除混合形态病变中的斑块;同样,Abbott 的 Xience Skypoint™ DES 具有 81 微米的支架厚度,提高了在钙化血管中的通过性。
增加医疗投资和专业血管护理基础设施的扩展
在发达和新兴地区,增加对血管护理设施、导管实验室和门诊手术中心的投资支持了外周动脉疾病治疗能力的扩展。医院和医疗服务提供者继续升级介入手术室,采购先进的成像设备,并整合混合手术室以管理高风险和复杂的血管病例。对血管成形术、支架植入术和血栓切除术的有利报销框架进一步鼓励了手术的增长。此外,公私合作伙伴关系和国家心血管健康计划正在帮助扩大欠发达地区的诊断和治疗能力。旨在扩大熟练介入工作队伍的培训计划也促进了现代外周动脉疾病治疗方案的更广泛采用,共同加强了市场渗透。
关键趋势与机遇
药物涂层球囊和下一代支架平台的日益普及
塑造市场的一个主要趋势是迅速转向药物涂层球囊(DCB)和旨在提高长期通畅率的下一代支架平台,而不仅仅依赖永久植入物。DCB 尤其在小血管和膝下介入中获得关注,因为这些部位的再狭窄风险较高。同时,可吸收支架、超薄支架和无聚合物药物洗脱技术正在为具有挑战性血管解剖结构的患者拓宽治疗选择。这些进步为设备制造商通过改善可输送性、降低再狭窄率和提高临床结果创造了显著的差异化机会。该趋势与临床医生对减少重复介入技术的偏好高度一致。
- 例如,美敦力的IN. PACT™ Admiral DCB在股腘动脉病变中,在12个月时显示出约0.39毫米的晚期管腔损失,显著优于普通球囊血管成形术(约1.03毫米)。
门诊和办公室内血管内手术的扩展
从住院到门诊和办公室内血管介入的转变正在发达市场中创造新的增长途径。成像技术的进步、设备小型化和低对比技术使得许多PAD手术能够在门诊环境中安全进行。这一趋势降低了住院成本,缩短了恢复时间,并扩大了治疗的可及性,特别是对于老年和合并症患者。办公室实验室(OBLs)和门诊手术中心正在快速采用切除术设备、支架和血栓切除系统,并得到有利的报销结构支持。制造商正在利用这一转变,设计紧凑、便携且工作流程高效的设备,以适应低严重度环境。
- 例如,飞利浦的Azurion平台在圣安东尼医院的研究中,基于超过1,500例真实世界的介入病例,显示出17%的手术时间减少和28%的患者准备到切口间隔时间加快。
AI支持的诊断和远程血管监测的整合
AI驱动的诊断工具、自动成像解读系统和远程监测解决方案正在成为PAD领域的高影响力机会。机器学习算法提高了血管成像的准确性,使得斑块能够更早被检测,并支持个性化的治疗计划。可穿戴传感器和移动健康平台提供持续的肢体灌注和活动参数监测,促进在症状升级前进行主动干预。医疗服务提供者受益于改善的患者依从性、减少的随访负担和增强的长期结果跟踪。随着数字健康的加速采用,AI支持的解决方案预计将在扩大预防性护理和优化治疗路径中发挥关键作用。
关键挑战
复杂病变中再狭窄的高风险和长期疗效的有限性
尽管在支架、球囊和切除术设备方面取得了进展,再狭窄仍然是一个持续的临床挑战,特别是在长病变、钙化动脉和膝下段。复杂的解剖变异、糖尿病等合并症以及对传统药物洗脱疗法的抵抗常常影响长期血管通畅性。重复干预显著增加了患者负担和医疗成本,限制了整体治疗成功。某些设备类别在复杂PAD中的有限临床证据进一步限制了采用。制造商必须继续创新以克服耐久性限制,增强药物递送技术,并支持严格的临床研究以增强医生的信心。
成本限制和对先进血管内治疗的获取不平等
高昂的手术费用,尤其是先进支架、动脉切除设备和血栓切除系统,在中低收入地区构成了显著障碍。有限的报销覆盖和自费模式限制了患者获取现代PAD治疗的机会。许多医疗系统缺乏专门的血管中心、训练有素的介入专家以及高质量血管内护理所需的先进成像设备。这些差异导致诊断延迟、治疗接受率低以及更高的威胁肢体缺血发生率。弥合获取差距需要制造商、政策制定者和医疗服务提供者之间的协调努力,以改善可负担性、培训和基础设施的可用性。
区域分析
北美
北美占外周动脉疾病市场的最大份额,约为38%,这得益于高疾病流行率、先进的心血管护理基础设施以及微创血管内手术的强劲采用。由于强大的报销框架、大型介入放射网络以及在药物洗脱支架、动脉切除系统和图像引导血管技术上的重大投资,美国推动了区域主导地位。临床指南促进早期PAD筛查以及混合手术室的扩展进一步加速了增长。持续的研发活动和下一代血管内设备的快速采用继续巩固该地区的领导地位。
欧洲
欧洲约占全球市场的28%,得益于对动脉粥样硬化疾病的高度认识以及德国、英国、法国和意大利的成熟血管护理基础设施。该地区受益于结构化的临床路径、广泛使用的双工超声筛查以及微创血管成形术和支架手术的强劲采用。西欧的有利报销政策和对门诊血管护理环境的投资增长支持了手术扩展。随着医疗现代化计划增加了对先进PAD干预措施的获取,东欧国家正在记录稳定增长。不断增加的老年人口进一步加强了该地区对设备的长期需求。
亚太地区
亚太地区约占市场的22%,是增长最快的地区,这归因于糖尿病、高血压和与吸烟相关的血管疾病的流行率上升。中国、日本、印度和韩国是主要增长引擎,受到医院网络扩展、导管实验室安装增加以及现代血管内设备可用性改善的驱动。政府主导的心血管筛查计划和改善的医疗支出使得PAD的早期诊断和干预成为可能。对经济实惠的支架、导丝和动脉切除系统的需求增加正在扩大治疗范围。该地区庞大的患者群体和快速的基础设施升级使亚太地区具备持续长期扩展的条件。
拉丁美洲
拉丁美洲占全球市场的约7%,受肥胖、糖尿病和心血管风险因素相关的PAD发病率上升的影响。巴西和墨西哥在导管实验室的可及性改善以及药物洗脱支架和血栓切除装置的可用性增加的推动下,采用率领先。然而,有限的报销覆盖和医疗基础设施的差距限制了先进血管内技术的更广泛渗透。增加的医生培训计划和公众意识活动正在逐步扩大患者流入。随着私人医疗服务提供者投资于现代血管套件,该地区预计将经历稳定但适度的增长。
中东和非洲
中东和非洲地区约占市场的5%,受限于对先进血管护理的有限访问和低早期检测率。增长集中在沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等海湾国家,这些国家在三级医院和混合手术室的投资正在增加。糖尿病和外周血管并发症的负担仍然很高,推动了对血管成形术、支架和动脉粥样硬化切除术的需求增加。在非洲,受限的医疗基础设施限制了采用,但国际合作和介入心脏病中心的逐步扩展开始支持市场的渐进增长。
市场细分:
按产品
- 导管
- 鞘管
- 支架
- 导丝
- 动脉粥样硬化切除装置
- 栓塞装置
- 血栓切除装置
- 下腔静脉滤器
- 其他
按应用
按终端使用
按地理位置
竞争格局
外周动脉疾病市场的竞争格局由专注于血管内治疗、血管成像和微创设备创新的全球领导者主导。主要公司包括美敦力、雅培、波士顿科学、飞利浦、库克医疗、泰尔茂、碧迪、Cardinal Health 和 AngioDynamics,通过持续的产品升级、扩展的临床证据和战略组合多样化推动市场进步。这些企业在可交付性、长期通畅率结果和与先进成像平台的兼容性上展开竞争。药物洗脱支架、斑块切除系统、血栓切除设备和药物涂层球囊仍然是竞争差异化的核心,公司加速研发以针对复杂病变和膝下疾病。与医院、导管实验室和门诊手术中心的合作伙伴关系加强了分销覆盖,而在北美、欧洲和亚太地区的监管批准增强了全球渗透。新兴公司越来越专注于可生物吸收技术和人工智能支持的血管引导系统,加剧了以创新为驱动的竞争。总体而言,技术领导力、临床表现和全球商业化能力仍然是塑造该市场的关键竞争杠杆。
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关键玩家分析
- 波士顿科学公司
- 库克医疗
- Biotronik SE & Co. KG
- Cardinal Health Inc
- 美敦力
- 布朗梅尔松根股份公司
- 泰利福公司
- AngioDynamics Inc
- 雅培实验室
- L. Gore & Associates Inc
最新发展
- 2025年7月,泰利福公司完成了对BIOTRONIK血管介入业务的收购,交易金额为7.6亿欧元,增加了如Passeo-18 Lux外周药物涂层球囊导管等产品,以加强其在PAD市场的存在。
- 2025年1月,波士顿科学公司同意收购Bolt Medical, Inc.,预计将在2025年上半年完成,以增强其血管介入能力。
- 2024年3月,Becton, Dickinson and Company (BD)启动了AGILITY临床研究,以评估其血管覆盖支架治疗外周动脉疾病(PAD)的安全性和有效性,该研究在美国、欧洲、澳大利亚和新西兰进行。
报告覆盖范围
研究报告提供了基于产品、应用、终端用途和地理的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者,提供了其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,它为新进入者和已建立的公司提供了应对市场复杂性的战略建议。
未来展望
- 市场将在医院和门诊环境中加速采用微创血管内手术。
- 药物涂层球囊、无聚合物支架和下一代动脉切除系统将获得更广泛的临床认可。
- AI支持的血管成像和决策支持工具将简化诊断并提高治疗精度。
- 门诊实验室和门诊手术中心的扩展将增加全球的手术量。
- 远程监控工具和可穿戴技术将支持更早的干预和改善患者随访。
- 制造商将在为复杂和膝下病变量身定制的设备上加强创新。
- 新兴市场中不断增长的医生培训项目将扩大对先进PAD治疗的可及性。
- 发展中地区的报销改革将加强介入性PAD疗法的采用。
- 医疗技术公司与医疗系统之间的合作将推动综合血管护理模式。
- 全球意识提升活动将改善早期诊断率并扩大合格患者群体。