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植物奶市场按类型(豆奶、杏仁奶、椰奶、米奶);按来源(大豆、坚果、谷物、种子);按口味(原味、巧克力味、香草味、无糖);按分销渠道(超市/大卖场、便利店、在线零售、专卖店)——增长、份额、机会与竞争分析,2024 – 2032

Report ID: 192351 | Report Format : Excel, PDF

市场概览

植物奶市场在2024年的估值为21,134.96百万美元,预计到2032年将达到34,716.39百万美元,在预测期内以6.4%的复合年增长率扩张。

报告属性 详情
历史时期 2020-2023
基准年 2024
预测期 2025-2032
2024年植物奶市场规模 USD 21,134.96百万
植物奶市场,复合年增长率 6.4%
2032年植物奶市场规模 USD 34,716.39百万

 

植物奶市场的主要参与者包括达能、Oatly、蓝钻种植者、Califia Farms、Alpro、Silk、Ripple Foods、Elmhurst、So Delicious和Pacific Foods,它们通过强化配方、清洁标签定位和更广泛的分销网络扩大其影响力。这些品牌投资于可持续采购、低糖配方和咖啡师级别的变体,以满足不断变化的口味偏好和无乳生活方式。北美以39%的份额领先市场,受强劲的无乳糖采用和对燕麦奶和杏仁奶的高需求推动,而欧洲则以32%的份额紧随其后,得益于清洁标签消费和可持续性意识。

植物奶市场规模

市场洞察

  • 植物奶市场在2024年达到21,134.96百万美元,并将在2032年达到34,716.39百万美元,复合年增长率为6.4。
  • 随着消费者采用无乳糖饮食和素食生活方式,增长上升,豆奶以39%的份额领先产品细分市场,因其强大的营养益处和广泛的零售渗透。
  • 随着燕麦、杏仁和咖啡师风格的变体在咖啡馆和餐饮服务中获得人气,趋势扩大,得益于日益增长的健康偏好和对乳制品替代品的持续全球兴趣。
  • 随着领先品牌投资于强化配方、可持续成分采购和风味创新以加强在超市和在线渠道的类别存在,竞争加剧。
  • 北美以39%的份额领先,其次是欧洲的32%,亚太地区20%,拉丁美洲6%,中东和非洲3%,反映出各地区的多样化采用、风味偏好和经济模式。

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市场细分分析:

按产品类型

豆奶以39%的份额领先此细分市场,得益于强大的营养特性、高蛋白含量和作为乳制品替代品的广泛接受。杏仁奶因其低卡路里吸引力和在零售渠道的强劲渗透而显示出稳定增长。椰奶因其多功能的烹饪应用在亚洲和西方市场获得吸引力。米奶仍然是小众产品,但通过增加的无乳糖和低过敏需求而扩展。随着素食主义的日益普及和健康意识的提高,需求继续推动各产品类型,而区域品牌推出的强化和有机变体加强了类别的影响力。

  • 例如,达能报告称,Silk豆奶每杯含有8克蛋白质,这与美国农业部营养数据中牛奶的蛋白质含量相符。

按来源

大豆在来源类别中占据41%的份额,这得益于其强大的供应能力、成本效益和公认的营养益处。坚果类在杏仁、腰果和榛子来源中获得强劲的人气,受到高端定位和口味偏好的支持。随着燕麦和米浆选项因其奶油质地和过敏友好特性成为主流,谷物类产品的采用率稳步上升。包括大麻和亚麻在内的种子基牛奶在注重可持续性的消费者中逐渐增长。功能性益处和不断发展的配方有助于加强所有来源类别的接受度。

  • 例如,Oatly报告称每250毫升份量含有2克β-葡聚糖,基于EFSA审核的营养声明。

按口味

原味占据46%的份额,这得益于对天然口味的偏好以及适用于饮料和烹饪。无糖植物奶在寻求减少糖摄入的健康意识消费者中获得动力。香草味在咖啡和烘焙应用中获得稳定接受,而巧克力产品吸引年轻消费者。产品创新专注于低糖、强化配方和提升质地及泡沫表现的咖啡师风格变体。随着消费变得更加生活方式导向,零售连锁店继续扩大口味种类,以迎合全球市场。

关键增长驱动因素

向无乳糖和素食替代品的转变

随着消费者因乳糖不耐症、素食生活方式和对动物福利的日益关注而采用无乳饮食,需求上升。植物奶产品提供低胆固醇益处和过敏友好替代品,吸引健康导向的买家。零售连锁店扩大了大豆、杏仁和燕麦变体的货架展示,提高了各地区的可见度。餐饮服务场所采用植物奶选项在咖啡和烘焙菜单中,增强了主流渗透。对乳制品过敏、环境影响和伦理消费的持续关注支持了全球市场的长期强劲增长。

  • 例如,星巴克确认其在包括美国、加拿大、英国、中国和欧洲部分地区的公司直营店,现在将杏仁、大豆和燕麦奶列为永久菜单项,根据其可持续性报告和最近的公告,一些地点取消了这些选项的额外收费。

功能性和强化植物奶产品的扩展

随着制造商推出富含钙、维生素和植物蛋白的强化植物奶,增长加速。消费者寻求提供与牛奶营养等效的清洁标签饮品。咖啡师版提升了咖啡应用的起泡性能,支持咖啡馆和饮料店的销售。含有omega-3、益生菌和矿物质添加剂的功能性混合物在健康买家中获得吸引力。这些创新有助于缩小营养差距,鼓励儿童和成人更广泛地使用健康替代品。

  • 例如,Alpro 确认其强化豆奶中每 100 毫升含有 120 毫克钙,这在欧盟营养声明法规中有记录。

对可持续和低碳选择的偏好增加

随着植物奶与可持续发展目标、较低的温室气体排放以及负责任的原料采购相一致,需求不断增强。寻求环保生活方式的消费者因其相较于乳制品的环境影响较小而选择杏仁、燕麦、大豆和椰奶。品牌通过强调可持续农业、可回收包装和节水生产来提高信誉。可持续发展活动的快速增长和年轻人群中的环境意识支持了该类别的长期扩展。

关键趋势与机遇

燕麦和种子基变种的快速增长

由于口感醇厚、过敏友好成分和适合咖啡馆的表现,燕麦奶显示出快速的采用率。以可持续发展为重点的消费者正在寻找营养丰富的选择,如大麻和亚麻等种子基产品。制造商推出了调味和咖啡师风格的燕麦变种,以增强餐饮服务的使用。这一趋势支持了高端定价和在竞争激烈的货架上的更大品牌差异化。

  • 例如,Oatly 表示其旗舰燕麦饮品每份含有特定量的β-葡聚糖,这有助于达到 EFSA 批准的健康声明中提到的每日量。

在餐饮服务和咖啡连锁店中的渗透率上升

随着咖啡馆、面包店和饮料店为咖啡、冰沙和甜点添加植物奶选项,餐饮服务的采用率不断扩大。咖啡师级配方改善了质地、奶制品般的起泡和风味稳定性。与咖啡零售商的合作促进了试用并加速了日常消费模式中的类别正常化。

  • 例如,Pret A Manger 确认在所有英国门店提供植物基奶替代品,与有机乳制品选项一起,作为企业责任更新的一部分。

关键挑战

与传统乳制奶相比的零售价格较高

由于原料采购、生产工艺和有限的规模经济,植物奶的成本仍高于乳制品。在预算敏感市场中,价格敏感性减缓了采用速度。制造商努力通过区域原料采购和优化生产技术来降低成本,但可负担性仍然是一个限制。

过敏原和成分标签的复杂性

大豆、坚果和与麸质相关的成分需要在区域安全法规下进行严格标识。这在敏感消费者中造成不确定性,并限制了更广泛的家庭使用。品牌必须投资于清晰的标签和无过敏原的生产实践,以扩大在更大人群中的采用。

区域分析

北美

北美以 39% 的市场份额领先市场,这得益于无乳饮食的日益普及、强大的素食运动和对乳糖不耐症的高度认知。零售连锁店为植物奶提供了更大的货架空间,得益于咖啡师风格的变种和强化产品。消费者因其营养定位和低卡路里声明而更喜欢杏仁和燕麦奶。餐饮服务和咖啡连锁店通过植物基选项扩展菜单,推动主流使用。围绕可持续发展和动物福利的营销活动也支持了类别增长。美国和加拿大的需求增加加强了长期区域扩展。

欧洲

欧洲占据32%的市场份额,得益于英国、德国、法国和意大利等主要市场对清洁标签和无乳饮料的强烈偏好。南欧的高乳糖不耐症增强了需求,而西欧则推动了清洁标签的创新。燕麦和豆奶在零售渠道中被广泛采用,受到环保意识强的消费者和强烈的可持续发展意识的支持。关于乳制品标签和减少糖分的政府法规鼓励更健康的消费行为。高端有机产品在超市和专业店中势头强劲。

亚太地区

亚太地区占据20%的市场份额,受传统豆类消费和中国、印度、日本等大国乳糖不耐症上升的推动。中产阶级收入的增加和咖啡馆文化的兴起增加了对植物基饮料的需求。椰奶在东南亚有着强烈的文化用途,而杏仁和燕麦产品在注重健康的年轻人中越来越受欢迎。电子商务的增长使高端和进口品牌能够在城市中心接触到新的消费者。政府倡导植物性饮食和健康的举措进一步支持了区域采用。

拉丁美洲

拉丁美洲占据6%的市场份额,受到巴西、墨西哥和阿根廷对植物性营养的认识提高和采用增加的推动。消费者因乳糖不耐症和对低脂饮料的兴趣而转向乳制品替代品。超市扩大了豆奶和椰奶的品种,受到热带原料供应和健康趋势上升的影响。经济状况影响高端产品的购买,但对健康饮料的持续兴趣支持着持续的需求。餐饮服务场所越来越多地在城市地区引入植物奶选项。

中东和非洲

中东和非洲占据3%的市场份额,受到海湾国家和南非对健康饮料兴趣增加和城市消费上升的支持。乳糖不耐症的比率鼓励了对豆类和杏仁基替代品的稳定需求。由于本地生产有限和对国际品牌的依赖,高端进口产品占据主导地位。零售扩张增加了在健康类别中的可见性,但价格负担问题阻碍了更广泛的渗透。教育活动和试用计划将有助于推动该地区新兴市场的未来增长。

市场细分:

按产品类型

  • 豆奶
  • 杏仁奶
  • 椰奶
  • 米奶

按来源

  • 大豆
  • 坚果
  • 谷物
  • 种子

按口味

  • 原味
  • 巧克力
  • 香草
  • 无糖

按分销渠道

  • 超市/大卖场
  • 便利店
  • 在线零售
  • 专业店

按地理位置

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
    • 墨西哥
  • 欧洲
    • 德国
    • 法国
    • 英国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 其他欧洲地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 日本
    • 印度
    • 韩国
    • 东南亚
    • 其他亚太地区
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 阿根廷
    • 其他拉丁美洲地区
  • 中东和非洲
    • 海湾合作委员会国家
    • 南非
    • 其他中东和非洲地区

竞争格局

竞争格局包括领先公司如达能、Oatly、蓝钻种植者、Califia Farms、Alpro、Silk、Ripple Foods、Elmhurst、So Delicious和Pacific Foods,所有这些公司都在努力扩展其在各种植物奶形式中的产品组合。主要参与者投资于产品创新、强化配方和支持食品服务渠道采用的咖啡师风格变体。公司通过零售合作伙伴关系、电子商务策略和全球扩张计划加强分销。许多品牌强调可持续采购、可回收包装和道德成分选择,以吸引环保意识强的买家。区域参与者推出价格实惠的坚果和谷物奶,加剧竞争。高端品牌专注于风味创新和营养与乳制品的等同性,而新进入者则瞄准有机、无糖和无过敏原植物奶等细分市场。日益激烈的竞争鼓励持续的研发、改进的口味配置文件和更大的全球品牌推广努力。

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关键玩家分析

最新发展

  • 2025年11月,达能推出了Silk Protein,这是一系列植物基牛奶,每份含有13克完整蛋白质和3克纤维,旨在重新激发对植物基乳制品的兴趣,同时针对蛋白质为主的植物基饮品的市场空白。
  • 2024年2月,Califia Farms推出了Califia Farms Complete。该产品强调九种必需营养素和每份8克的蛋白质,来源于豌豆、鹰嘴豆和蚕豆的混合。
  • 2024年1月,Oatly在美国推出了Unsweetened和Super Basic。Unsweetened每份提供0克糖和40卡路里,而Super Basic使用四种成分。

报告覆盖范围

研究报告提供了基于产品类型来源口味分销渠道地理的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者,提供了他们的业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了市场动态、监管情景和塑造行业的技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,它为新进入者和已建立的公司提供了战略建议,以应对市场的复杂性。

未来展望

  • 随着对乳糖不耐症的认识增加,对无乳饮料的需求将上升。
  • 品牌将扩展提升起泡和质感的咖啡师级配方。
  • 功能性和强化型植物奶将在健康类别中获得关注。
  • 由于可持续采购的吸引力,燕麦和种子类产品将增长。
  • 数字零售平台将支持国际市场的更广泛访问。
  • 清洁标签偏好将推动低糖和无添加剂产品的开发。
  • 随着咖啡连锁店添加植物奶选项,食品服务采用将扩大。
  • 区域口味创新将上升,以匹配当地偏好和美食。
  • 随着品牌旨在降低生产成本,供应链效率将成为关键。
  • 对研发的投资将增加,以增强与传统乳制品的营养等效性。

1.     介绍
1.1. 报告描述
1.2. 报告目的
1.3. 独特卖点及主要产品
1.4. 利益相关者的主要利益
1.5. 目标受众
1.6. 报告范围
1.7. 区域范围

2.     范围和方法论
2.1. 研究目标
2.2. 利益相关者
2.3. 数据来源
2.3.1. 主要来源
2.3.2. 次要来源
2.4. 市场估计
2.4.1. 自下而上法
2.4.2. 自上而下法
2.5. 预测方法

3.     执行摘要

4.     介绍
4.1. 概述
4.2. 主要行业趋势

5.     全球植物奶市场
5.1. 市场概述
5.2. 市场表现
5.3. COVID-19 的影响
5.4. 市场预测

6.     按产品类型划分的市场细分
6.1. 豆奶
6.1.1. 市场趋势
6.1.2. 市场预测
6.1.3. 收入份额
6.1.4. 收入增长机会
6.2. 杏仁奶
6.2.1. 市场趋势
6.2.2. 市场预测
6.2.3. 收入份额
6.2.4. 收入增长机会
6.3. 椰奶
6.3.1. 市场趋势
6.3.2. 市场预测
6.3.3. 收入份额
6.3.4. 收入增长机会
6.4. 米奶
6.4.1. 市场趋势
6.4.2. 市场预测
6.4.3. 收入份额
6.4.4. 收入增长机会

7.     按来源划分的市场细分
7.1. 大豆
7.1.1. 市场趋势
7.1.2. 市场预测
7.1.3. 收入份额
7.1.4. 收入增长机会
7.2. 坚果
7.2.1. 市场趋势
7.2.2. 市场预测
7.2.3. 收入份额
7.2.4. 收入增长机会
7.3. 谷物
7.3.1. 市场趋势
7.3.2. 市场预测
7.3.3. 收入份额
7.3.4. 收入增长机会
7.4. 种子
7.4.1. 市场趋势
7.4.2. 市场预测
7.4.3. 收入份额
7.4.4. 收入增长机会

8.     按口味划分的市场细分
8.1. 原味
8.1.1. 市场趋势
8.1.2. 市场预测
8.1.3. 收入份额
8.1.4. 收入增长机会
8.2. 巧克力味
8.2.1. 市场趋势
8.2.2. 市场预测
8.2.3. 收入份额
8.2.4. 收入增长机会
8.3. 香草味
8.3.1. 市场趋势
8.3.2. 市场预测
8.3.3. 收入份额
8.3.4. 收入增长机会
8.4. 无糖
8.4.1. 市场趋势
8.4.2. 市场预测
8.4.3. 收入份额
8.4.4. 收入增长机会

9.     按分销渠道划分的市场细分
9.1. 超市/大卖场
9.1.1. 市场趋势
9.1.2. 市场预测
9.1.3. 收入份额
9.1.4. 收入增长机会
9.2. 便利店
9.2.1. 市场趋势
9.2.2. 市场预测
9.2.3. 收入份额
9.2.4. 收入增长机会
9.3. 在线零售
9.3.1. 市场趋势
9.3.2. 市场预测
9.3.3. 收入份额
9.3.4. 收入增长机会
9.4. 专卖店
9.4.1. 市场趋势
9.4.2. 市场预测
9.4.3. 收入份额
9.4.4. 收入增长机会

10.  按地区划分的市场细分
10.1. 北美
10.1.1. 美国
10.1.1.1. 市场趋势
10.1.1.2. 市场预测
10.1.2. 加拿大
10.1.2.1. 市场趋势
10.1.2.2. 市场预测
10.2. 亚太地区
10.2.1. 中国
10.2.2. 日本
10.2.3. 印度
10.2.4. 韩国
10.2.5. 澳大利亚
10.2.6. 印度尼西亚
10.2.7. 其他
10.3. 欧洲
10.3.1. 德国
10.3.2. 法国
10.3.3. 英国
10.3.4. 意大利
10.3.5. 西班牙
10.3.6. 俄罗斯
10.3.7. 其他
10.4. 拉丁美洲
10.4.1. 巴西
10.4.2. 墨西哥
10.4.3. 其他
10.5. 中东和非洲
10.5.1. 市场趋势
10.5.2. 按国家划分的市场细分
10.5.3. 市场预测

11.  SWOT 分析
11.1. 概述
11.2. 优势
11.3. 劣势
11.4. 机会
11.5. 威胁

12.  价值链分析

13.  波特五力分析
13.1. 概述
13.2. 买方议价能力
13.3. 供应商议价能力
13.4. 竞争程度
13.5. 新进入者的威胁
13.6. 替代品的威胁

14.  价格分析

15.  竞争格局
15.1. 市场结构
15.2. 主要参与者
15.3. 主要参与者简介
15.3.1. 达能
15.3.1.1. 公司概况
15.3.1.2. 产品组合
15.3.1.3. 财务状况
15.3.1.4. SWOT 分析
15.3.2. Oatly
15.3.3. 蓝钻种植者
15.3.4. Califia Farms
15.3.5. Alpro
15.3.6. Silk
15.3.7. Ripple Foods
15.3.8. Elmhurst
15.3.9. So Delicious
15.3.10. Pacific Foods

16.  研究方法论

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常见问题
植物奶市场目前的市场规模是多少?预计到2032年将达到多大规模?

植物奶市场在2024年达到了211,349.6百万美元,预计到2032年将达到347,163.9百万美元。

植物奶市场预计在2025年至2032年间的年复合增长率是多少?

植物奶市场将在预测期内以6.4的年均增长率扩张。

2024年哪个植物奶市场细分占据了最大的份额?

2024年,豆奶在植物奶市场细分中占据了39%的份额。

推动植物奶市场增长的主要因素是什么?

无乳糖的采用、素食生活方式和可持续发展趋势推动了植物奶市场的增长。

植物奶市场的领先公司有哪些?

达能、燕麦奶、蓝钻农场和其他主要公司主导了植物奶市场。

About Author

Rajdeep Kumar Deb

Rajdeep Kumar Deb

Lead Analyst – Consumer & Finance

Rajdeep brings a decade of consumer goods and financial services insight to strategic market analysis.

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The report was an excellent overview of the Industrial Burners market. This report does a great job of breaking everything down into manageable chunks.

Imre Hof
管理助理,Bekaert

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