稀土金属市场按金属（铈、镝、铒、铕、钆、钬、镧、镥、钕、镨、钷、钐、钪、铽、铥、镱、钇）；按应用（磁体、着色剂、合金、光学仪器、催化剂）——增长、份额、机会与竞争分析，2024 – 2032

市场概况

全球稀土金属市场在2024年的估值为63.8亿美元，预计到2032年将达到134.8亿美元，在预测期内的年复合增长率为9.8%。

稀土金属市场由全球一体化生产商和新兴采矿专家共同塑造。Lynas Corporation Ltd.、中国五矿稀土股份有限公司、包头金蒙稀土股份有限公司、Iluka Resources Limited、Arafura Resources Ltd.、Northern Minerals Limited、Alkane Resources Ltd.、Greenland Minerals and Energy Ltd.、印度稀土有限公司和加拿大稀土公司等领先企业通过扩大采矿能力、精炼技术和磁性材料加工推动行业发展。由于中国广泛的精炼基础设施和下游磁体制造基地，亚太地区占据超过70%的市场份额。北美和欧洲加速战略项目以减少进口依赖，而澳大利亚则加强其作为非中国主要供应商的地位。

市场洞察

• 2024年全球稀土金属市场价值为63.8亿美元，预计到2032年将达到134.8亿美元，预测期内的复合年增长率为9.8%。
• 由于NdFeB磁体的强劲消费需求持续上升，该领域占据最大份额，受到电动汽车电机、风力涡轮机和工业自动化的推动。催化剂、航空航天合金和光子材料的扩展使用进一步加强了整体市场增长。
• 关键趋势包括快速采用回收和城市采矿、先进的分离技术以及在非中国精炼中心的投资增加，以提高供应链的弹性。
• 随着Lynas、中国五矿、包头金盟、Iluka、Arafura和Northern Minerals等企业扩大采矿能力和下游加工，竞争加剧；然而，环境法规、高资本成本和供应集中仍然是主要限制因素。
• 亚太地区占全球份额的70%以上，其次是北美的14%和欧洲的12%，反映出强大的下游磁体制造和日益增长的区域多元化努力。

市场细分分析：

按金属

钕仍然是主导的金属细分市场，由于其在制造用于电动汽车牵引电机、工业自动化系统和直驱风力涡轮机的高性能NdFeB永磁体中的关键作用，占据最大份额。电动动力系统和高效发电机的日益部署加强了对钕及其与镨和镝的共依赖性的需求，这些元素增强了热稳定性。镧和铈在催化剂和抛光粉中的消费保持稳定，而钪在航空航天级合金中获得牵引力。重稀土如铽和镱逐渐扩展，受到先进成像、光子学和磁冷研究的推动。

• 例如，日立金属的NdFeB磁体生产线利用钕合金实现了超过1,200 kA/m的矫顽力水平，而空客测试了含有高达0.4%钪的钪铝合金，以提高航空航天部件的抗拉强度超过50%。

按应用

磁体是领先的应用细分市场，占据最高市场份额，因为NdFeB和SmCo磁体在电动汽车电机、机器人、风力涡轮机发电机和高密度电子产品中仍然不可或缺。其卓越的磁力、轻量结构和高矫顽力推动了下一代移动和可再生能源系统的一致采用。催化剂作为一个主要细分市场，得到了基于镧和铈的配方在石油精炼和排放控制中的支持。合金在航空航天和增材制造中的需求上升，而光学仪器和着色剂在激光、荧光粉和显示技术中保持小众但增长的使用。

• 例如，特斯拉的永磁电机依赖于NdFeB磁体，能量产品超过52 MGOe，而GE Vernova的12-MW Haliade-X海上涡轮机使用的磁体组件每个机舱包含超过600公斤的稀土磁性材料。

关键增长驱动因素：

电动汽车和高性能磁体需求的扩大

电动汽车（EVs）、混合动力系统和高效工业电机的加速采用仍然是稀土金属市场最强劲的增长驱动因素。钕、镨、镝和铽是生产NdFeB永磁体所必需的，这些磁体提供了牵引电机、机器人和自动化系统所需的卓越磁力和耐久性。随着全球电动汽车年销量超过数千万辆，OEM厂商增加了对磁体级稀土的长期采购以稳定供应。风能装置进一步放大了需求，特别是直接驱动涡轮机，它们严重依赖富含钕的磁体以提高扭矩密度并减少维护。消费电子产品，包括智能手机、可穿戴设备和数据中心冷却技术，也需要高精度磁体，推动多个行业的持续消费。政府支持电气化、可再生能源扩张和节能系统的政策强化了结构性需求增长。这些趋势共同巩固了高性能磁性材料作为长期稀土金属消费的主要催化剂。

• 例如，丰田最新的e-Axle电机使用先进的减少钕的NdFeB磁体，典型能量产品在30-40 MGOe范围内，适用于商业汽车使用，而维斯塔斯的15-MW海上涡轮机平台每台设备包含数百公斤（某些设计中可能超过800公斤）的稀土磁性材料，以维持高扭矩、低维护的运行。

稀土在催化剂、合金和先进材料系统中的使用增加

稀土金属在精炼催化剂、航空航天合金、光学系统和国防技术中经历了显著的需求增长，形成了一个多元化的驱动基础，超越了磁体的应用。铈和镧在石油精炼中的流化催化裂化（FCC）中仍然不可或缺，支持全球范围内的清洁燃料生产和排放控制法规。同时，钪铝合金为航空航天结构、增材制造和下一代移动平台提供了卓越的强度重量比性能。铕、铽和钇在高效显示器、激光器和用于医学成像、国防光学和工业计量的传感器系统的荧光粉中保持相关性。随着材料科学的进步，磁制冷、固态电池和量子通信技术等新兴应用进一步扩大了特定稀土元素的可寻址市场。这些因素共同加强了对多元化稀土基材料的需求，这些材料符合多个行业的高精度、轻量化和节能工程要求。

• 例如，力拓的钪铝合金试点生产线生产含有0.4–0.6%钪的合金坯料，将屈服强度提高了超过150 MPa，而UOP的FCC催化剂配方则包含高达3 wt%的氧化铈，以增强催化活性。

支持供应链安全和区域采矿的战略性政府政策

全球各国政府日益将稀土金属视为战略资源，因其在国防系统、可再生能源和先进电子产品中不可或缺的作用。这种认识推动了支持在传统供应主导地区以外进行多元化采矿、精炼和磁体制造的国家政策。美国、欧盟、日本、澳大利亚和印度已启动激励计划、税收抵免和公私合作伙伴关系，以建立可靠的供应链并减少对进口的依赖。投资目标包括新的采矿作业、分离工厂、回收系统以及磁体设施和电池前体工厂等终端制造中心。这些举措有助于稳定市场供应，同时促进关键部门的技术独立。国防机构还整合了稀土储备战略，以确保导弹制导、雷达组件和高精度传感器的供应不中断。随着地缘政治压力加剧，政府支持的供应链韧性成为全球稀土金属市场的强大结构性增长驱动力。

关键趋势与机遇：

回收、城市采矿和循环磁体回收系统的扩展

从报废电子产品、风力涡轮机、电机和工业设备中大规模回收稀土是一个重要的机遇。传统采矿面临环境影响、复杂的矿石加工和长时间的投产周期等限制，使得回收稀土成为越来越有吸引力的替代方案。先进的湿法冶金和溶剂萃取技术使得从NdFeB磁体中选择性回收钕、镝和铽的纯度和效率不断提高。欧洲、北美和东亚的城市采矿计划扩大了小型电子设备的收集框架，有助于捕获以前被丢弃的大量磁体材料。公司还在商业化闭环磁体到磁体的回收系统，降低能耗并绕过早期矿石加工步骤。随着可持续性法规的收紧和制造商对低碳原材料的需求，回收成为一个长期增长的重大机遇，也是稀土供应的稳定因素。

• 例如，日立在2010年代初期的稀土回收试点项目展示了能够通过机械每小时处理约100个硬盘驱动器单元的技术，从提取的磁体中实现了高钕回收率。

磁体制造、分离化学和合金工程的技术创新

磁体制造、分离化学和材料工程的进步为稀土的专业应用创造了巨大的机会。晶界扩散技术在减少镝使用的同时提高了磁体在高工作温度下的性能，使电动汽车和工业电机的成本效益扩大成为可能。溶剂萃取、膜过滤和离子交换系统的突破提高了精炼过程的效率和环境足迹，解决了历史上废物管理和化学强度方面的限制。在合金方面，铝基体中钪的整合由于提高了抗拉强度、可焊性和抗疲劳性，加速了航空航天的采用。光子材料、发光薄膜和激光晶体的创新为铒、镱、铕和铽在光学传感、光纤放大器和精密仪器中的新需求打开了大门。这些技术进步推动了高档稀土的消费，并解锁了高价值的工程应用。

• 例如，信越化学的扩散处理NdFeB磁体在保持200°C以上的工作温度的同时，将镝的消耗减少了近50%，而Neo Performance Materials的溶剂萃取电路每年处理超过14,000吨的稀土原料。

国防、航天和量子技术的增长推动战略材料需求

由于其卓越的磁性、光学和热特性，国防、航空航天和量子技术生态系统继续为稀土金属创造高价值的机会。永磁体支持需要极高可靠性的导弹执行器、飞机控制系统、雷达平台和制导组件。掺杂稀土的晶体，如镱、铒和钬，使高功率激光器、夜视光学器件和先进传感器阵列成为可能。在航天领域，轻质稀土合金增强了卫星结构和为极端温度环境设计的推进组件。新兴的量子通信和计算技术依赖于稀土离子掺杂剂，以实现超稳定的光学跃迁和安全的信息处理。随着全球国防现代化和太空探索的加剧，任务关键应用中对高纯度稀土材料的需求稳步增长，呈现出巨大的长期市场机会。

关键挑战：

供应集中、地缘政治风险和有限的精炼能力

稀土金属市场面临的主要挑战来自于采矿、分离和加工阶段的极端供应集中。单一地区主导着全球的精炼能力，给依赖磁体级氧化物和金属的进口国家和行业带来了脆弱性。地缘政治紧张、贸易限制或出口政策变化可能会扰乱下游制造业，特别是在电动汽车电机、风力涡轮机组件和国防技术方面。开发替代精炼中心需要大量的资本支出、复杂的环境审批和较长的前置时间，限制了短期多样化。这些限制导致价格波动、供应不安全性和对依赖稳定稀土供应的行业的长期风险。

采矿和加工中的环境、法规和废物管理限制

稀土的提取和分离仍然对环境有很大影响，涉及放射性副产品、高化学品消耗和复杂的废物管理要求。多个地区更严格的环境法规增加了合规成本，延迟了项目时间表，并限制了新采矿作业的可行性。社区和监管机构要求改进可持续性实践，包括废水处理、排放控制、尾矿管理和土地恢复承诺。尽管现代技术减少了环境影响，但大规模实施仍然具有挑战性。这些问题限制了采矿和精炼能力扩张的速度，限制了全球供应的灵活性。随着需求加速，环境限制成为实现平衡稀土供应链的重大障碍。

区域分析

亚太地区 (APAC)

亚太地区在稀土金属市场中占据主导地位，占全球份额的70%以上，这得益于中国在采矿、分离和磁铁制造方面的压倒性领导地位。中国控制着全球大部分的精炼能力，并保持着来自其电动汽车、风能、消费电子和工业部门的强劲国内需求。日本和韩国通过高价值磁铁生产和先进材料工程做出显著贡献。印度和澳大利亚的不断投资进一步加强了该地区的供应基础。支持供应独立、扩大采矿许可证和下游加工项目的政府政策使亚太地区稳固地成为全球稀土生产和消费的中心。

北美

北美约占全球市场的14%，得益于战略性政府举措以重建国内采矿和分离能力。美国通过对钕镨加工、磁铁制造和国防级材料供应的投资，引领地区增长。国防生产法案和清洁能源激励等政策框架加速了电动汽车电机、风力涡轮机和高性能电子产品的需求。采矿公司、磁铁生产商和技术开发商之间的合作加强了地区供应链的弹性。先进航空航天合金和依赖稀土的国防系统的日益采用进一步推动了消费，尽管精炼能力有限，北美仍迅速成为需求增长中心。

欧洲

欧洲约占全球市场份额的12%，得益于可再生能源、电动交通和工业自动化部门的强劲需求。德国、法国和英国等国家通过扩大电动汽车生产和需要高强度钕铁硼磁铁的海上风电装置推动消费。欧盟的关键原材料法案鼓励多元化采购、回收基础设施和本地化磁铁生产，以减少进口依赖。光子学、催化剂和航空航天合金的先进研究加强了高科技行业中特种稀土的使用。尽管上游能力有限，欧洲对可持续性、循环性和战略自主的重视推动了稀土消费的稳步增长。

拉丁美洲

拉丁美洲占全球市场的4%，需求主要由工业加工、汽车零部件和新兴可再生能源投资驱动。巴西和阿根廷在区域活动中处于领先地位，利用电动汽车采用的增长、炼油催化剂需求以及本地电子装配的扩展。巴西和智利的地质调查越来越多地突显出有前景的稀土矿床，吸引了国际勘探兴趣。然而，有限的精炼能力、监管延误和基础设施限制限制了国内加工规模。随着区域政府推动矿产开发和清洁能源转型，拉丁美洲在全球稀土价值链中的角色逐渐加强。

中东和非洲 (MEA)

MEA 估计拥有 4% 的市场份额，得益于不断增加的勘探活动和对稀土资源的战略兴趣。包括南非、马达加斯加和坦桑尼亚在内的非洲国家拥有大量未开发的矿床，吸引了对上游开发的投资。由于航空航天、多元化战略、清洁能源技术和高效工业系统的需求，中东地区的需求稳步增长。然而，该地区在建立大规模精炼能力和下游制造方面面临挑战。政府支持的举措和与全球矿业公司的合作继续改善项目可行性。随着各国努力更深入地融入稀土供应链，MEA 的长期增长潜力依然强劲。

市场细分：

按金属

• 铈
• 镝
• 铒
• 铕
• 钆
• 钬
• 镧
• 镥
• 钕
• 镨
• 钷
• 钐
• 钪
• 铽
• 铥
• 镱
• 钇

按应用

• 磁铁
• 着色剂
• 合金
• 光学仪器
• 催化剂

按地理

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 东南亚
  • 亚太其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

竞争格局：

稀土金属市场的竞争格局以垂直整合生产商的强势主导、全球采矿计划的扩展以及下游磁体制造的投资增加为特征。中国通过领先的公司在采矿、分离、氧化物精炼和钕铁硼磁体生产方面保持竞争中心地位，实现成本效益和供应安全。澳大利亚、美国和加拿大的国际企业继续推进新的采矿和加工项目，以多样化全球资源。公司越来越关注高纯度氧化物、回收磁体材料和特种合金，以在电动汽车电机、风力涡轮机和国防技术中获取价值。矿商、磁体制造商和汽车OEM之间的战略合作伙伴关系加强了供应链的弹性，同时各国政府加快了对国内加工中心的资金和监管支持。随着技术的发展，围绕高性能磁体、先进分离化学和环保精炼实践的竞争加剧，创新和供应安全成为市场的核心竞争差异点。

关键玩家分析：

• 莱纳斯公司
• 包头金蒙稀土有限公司
• Iluka Resources有限公司
• 北方矿业有限公司
• Arafura Resources有限公司
• 中国五矿稀土股份有限公司
• 格陵兰矿产能源有限公司
• Alkane Resources有限公司
• 印度稀土有限公司
• 加拿大稀土公司

最新动态：

• 2025年10月，莱纳斯宣布投资1.8亿澳元在马来西亚建设一个专门的重稀土分离设施，以处理约5000吨/年的重稀土原料，旨在减少对中国精炼基础设施的依赖。
• 2025年10月，北方矿业筹集了6050万澳元以推进其Browns Range重稀土项目。
• 2025年8月，Arafura此前完成了一次资本募集（第一批次约7020万澳元）以支持其旗舰项目Nolans稀土项目，这是迈向最终投资决策的重要一步。

报告覆盖范围：

研究报告提供基于金属、应用和地理的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，提供其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和已建立的公司提供战略建议，以应对市场的复杂性。

未来展望：

• 随着电动车的普及、机器人技术和风能安装的加速，全球对钕铁硼磁体的需求将持续上升。
• 各国政府将扩大战略政策，以建立国内采矿、精炼和磁体制造能力。
• 回收和城市采矿将成为主要的二次供应来源，减少对初级开采的依赖。
• 新精炼技术将提高效率，降低环境影响，并增强高纯度氧化物的生产。
• 航空航天、国防和空间技术将增加对重稀土的消费，用于精密光学和高性能合金。
• 通过澳大利亚、美国、加拿大和非洲的新项目，供应链多样化将加剧，减少对中国的依赖。
• 磁体到磁体的回收系统将扩大规模，实现电动车电机和工业设备的循环生产。
• 量子技术和先进光子学将扩大对铒、镱和铕等元素的特殊需求。
• OEM和矿商之间的长期合同将变得普遍，以确保材料的可用性。
• 可持续性、可追溯性和低碳加工将成为全球供应商的核心竞争差异化因素。

1. 简介
   1.1. 报告描述
   1.2. 报告目的
   1.3. 独特卖点及主要产品
   1.4. 利益相关者的主要收益
   1.5. 目标受众
   1.6. 报告范围
   1.7. 区域范围
2. 范围和方法论
   2.1. 研究目标
   2.2. 利益相关者
   2.3. 数据来源
   2.3.1. 初级来源
   2.3.2. 次级来源
   2.4. 市场估计
   2.4.1. 自下而上法
   2.4.2. 自上而下法
   2.5. 预测方法论
3. 执行摘要
4. 介绍
   4.1. 概述
   4.2. 主要行业趋势
5. 全球稀土金属市场
   5.1. 市场概况
   5.2. 市场表现
   5.3. COVID-19的影响
   5.4. 市场预测
6. 按金属划分的市场
   6.1. 铈
   6.2. 镝
   6.3. 铒
   6.4. 铕
   6.5. 钆
   6.6. 钬
   6.7. 镧
   6.8. 镥
   6.9. 钕
   6.10. 镨
   6.11. 钷
   6.12. 钐
   6.13. 钪
   6.14. 铽
   6.15. 铥
   6.16. 镱
   6.17. 钇
7. 按应用划分的市场
   7.1. 磁铁
   7.2. 着色剂
   7.3. 合金
   7.4. 光学仪器
   7.5. 催化剂
8. 按地区划分的市场
   8.1. 北美
   8.1.1. 美国
   8.1.2. 加拿大
   8.2. 亚太地区
   8.2.1. 中国
   8.2.2. 日本
   8.2.3. 印度
   8.2.4. 韩国
   8.2.5. 澳大利亚
   8.2.6. 印度尼西亚
   8.2.7. 其他
   8.3. 欧洲
   8.3.1. 德国
   8.3.2. 法国
   8.3.3. 英国
   8.3.4. 意大利
   8.3.5. 西班牙
   8.3.6. 俄罗斯
   8.3.7. 其他
   8.4. 拉丁美洲
   8.4.1. 巴西
   8.4.2. 墨西哥
   8.4.3. 其他
   8.5. 中东和非洲
   8.5.1. 市场趋势
   8.5.2. 按国家划分的市场
   8.5.3. 市场预测
9. SWOT分析
   9.1. 优势
   9.2. 劣势
   9.3. 机会
   9.4. 威胁
10. 价值链分析
11. 波特五力分析
    11.1. 买方议价能力
    11.2. 供应商议价能力
    11.3. 竞争程度
    11.4. 新进入者的威胁
    11.5. 替代品的威胁
12. 价格分析
13. 竞争格局
    13.1. 市场结构
    13.2. 主要参与者
    13.3. 主要参与者简介
    13.3.1. Lynas Corporation Ltd.
    13.3.2. 包头金蒙稀土有限公司
    13.3.3. Iluka Resources Limited
    13.3.4. Northern Minerals Limited
    13.3.5. Arafura Resources Ltd
    13.3.6. 中国五矿稀土股份有限公司
    13.3.7. Greenland Minerals and Energy Ltd
    13.3.8. Alkane Resources Ltd
    13.3.9. 印度稀土有限公司
    13.3.10. 加拿大稀土公司
14. 研究方法论