시장 개요
스낵 가공 기계 시장 규모는 2024년에 105억 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 2032년까지 18449.61백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 스낵 가공 기계 시장 규모 |
USD 10500 Million |
| 스낵 가공 기계 시장, CAGR |
7.3% |
| 2032년 스낵 가공 기계 시장 규모 |
USD 18449.61 Million |
스낵 가공 기계 시장은 Douglas Machine Inc., Krones AG, Maillis Group, Tetra Laval International S.A., Syntegon Technology GmbH, I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., Rovema GmbH, Langley Holding plc, KHS Group, SIG와 같은 주요 글로벌 기업들에 의해 형성됩니다. 이들은 자동화, 에너지 효율적인 설계, 통합 가공 솔루션을 통해 기술 역량을 발전시키고 있습니다. 이러한 기업들은 지능형 모니터링 시스템, 고정밀 압출 라인, 확장되는 스낵 포트폴리오에 맞춘 모듈식 장비에 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 소비자 수요, 빠른 산업 확장, 대용량 자동화 스낵 제조 시설에 대한 투자 증가로 인해 정확히 34%의 시장 점유율을 차지하며 선도적인 지역 위치를 유지하고 있습니다.
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시장 인사이트
- 스낵 가공 기계 시장 규모는 2024년에 105억 달러에 도달했으며, 2032년까지 18449.61백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 7.3%의 CAGR로 안정적인 장기 확장을 반영합니다.
- 대용량 압출, 튀김, 포장 시스템에 대한 강한 수요가 시장 성장을 견인하며, 전 세계 시장에서 즉석 섭취 및 기능성 스낵 소비 증가에 의해 지원됩니다.
- Douglas Machine Inc., Krones AG, Maillis Group 등 주요 기업들은 자동화, 에너지 효율적인 기계, 모듈식 시스템 통합을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 자본 집약적인 장비 비용과 숙련된 운영자 필요성은 주요 제약으로 남아 있으며, 소규모 및 중규모 가공업체의 채택을 제한하고 현대화 주기를 늦추고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 34%의 점유율로 선도하고 있으며, 대규모 제조 확장과 다양한 스낵 형식에 대한 강한 수요에 의해 압출 장비가 지배적인 세그먼트 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 세분화 분석:
장비 유형별
스낵 가공 기계 시장은 여러 장비 카테고리에서 강력한 견인력을 보여주며, 압출 장비가 32%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 높은 처리량 효율성, 균일한 제품 형성, 퍼프 스낵 및 즉석 섭취 압출 제품을 포함한 다양한 스낵 제형과의 호환성에서 비롯됩니다. 베이킹 및 코팅 시스템은 건강하고 비튀김 스낵으로의 전환 증가로 수요가 증가하고 있으며, 튀김 및 로스팅 장비는 전통적인 제품 라인에 필수적입니다. 포장 장비는 속도, 정밀도, 유통기한 연장의 필요성으로 인해 안정적인 채택을 보이고 있습니다. 카테고리 전반의 성장은 자동화 업그레이드와 에너지 효율적인 기계의 필요성에 의해 강화되고 있습니다.
- 예를 들어, Douglas Machine Inc.는 Vectra 카토너와 같은 자동 세척 의무 포장 플랫폼에서 서보 구동 모션 제어 시스템을 통합하여 분당 최대 300개의 카톤을 처리할 수 있는 사이클 속도를 달성함으로써 처리 능력을 향상시켰습니다.
용량별
생산 용량 측면에서 대용량 부문은 약 46%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며, 대규모 스낵 제조업체들이 도시 및 수출 주도 시장에서 증가하는 소비를 충족하기 위해 처리량을 확장함으로써 지원받고 있습니다. 대용량 기계는 일관된 출력, 단위 생산 비용 절감, 우수한 운영 신뢰성을 제공하여 기존 업체들에게 선호되는 선택입니다. 중간 용량 시스템은 유연한 확장을 추구하는 중형 프로세서들 사이에서 수요가 있으며, 저용량 장치는 틈새 스낵 카테고리에 진입하는 소규모 기업이나 스타트업을 끌어들입니다. 용량 선택은 생산 목표, 에너지 최적화 필요성, 다양화된 스낵 형식을 선호하는 소비자 선호도의 변화 등을 강하게 반영합니다.
- 예를 들어, Krones AG의 Varioline 모듈형 포장 시스템은 다중 형식 처리를 통합하여 시간당 최대 104,000개의 용기 또는 반환 가능한 애플리케이션에서 시간당 720 사이클의 출력 능력을 제공하며, 한 라인에서 여러 형식 전환을 지원합니다.
자동화 수준별
자동화 수준 전반에서 자동 부문은 노동 감소, 향상된 위생, 높은 운영 정밀도를 우선시하는 프로세서들에 의해 거의 54%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 자동 시스템은 지속적인 처리, 실시간 품질 관리, 빠른 전환을 지원하여 대량 스낵 생산에 이상적입니다. 반자동 기계는 비용과 효율성을 균형 있게 유지하는 지역 제조업체들에게 여전히 관련성이 있으며, 수작업 장비는 장인 또는 맞춤형 스낵 변형을 생산하는 소규모 운영자들에게 적합합니다. 데이터 지원 완전 자동화 기계로의 전환은 증가하는 식품 안전 요구 사항, 일관된 제품 품질에 대한 수요, 운영 중단 시간을 최소화하려는 업계의 초점으로 인해 가속화되고 있습니다.
주요 성장 동인
즉석식 및 편의 스낵에 대한 수요 증가
즉석식 및 편의 스낵 제품의 글로벌 소비 증가로 인해 고급 가공 기계에 대한 수요가 크게 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 대량, 지속적인 생산을 지원하고 일관된 제품 품질을 유지하기 위해 고효율 압출기, 프라이어, 코팅 시스템을 채택하고 있습니다. 변화하는 생활 방식, 급속한 도시화, 증가하는 간식 빈도가 자동화되고 신뢰할 수 있는 기계의 필요성을 강화하고 있으며, 이는 다양한 형식을 생산할 수 있는 기계입니다. 소비자들은 구운, 부풀린, 기능성 스낵을 선호하며, 빠른 레시피 전환과 혁신 중심의 생산 주기를 지원하는 유연한 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, Maillis Group은 MOSCA 기반의 스트래핑 및 최종 라인 자동화 시스템에 대한 검증된 성능 데이터를 보고하며, SoniXs MP-6 T 모델은 초음파 밀봉을 통합하여 분당 최대 58 사이클의 사이클 속도를 달성하고 스트랩의 인장 강도의 최대 80%까지 일반적인 밀봉 강도를 달성합니다.
자동화 및 통합 처리 라인의 확장
산업은 생산량을 증가시키고, 인간의 개입을 줄이며, 위생 기준을 향상시키는 완전 자동화된 생산 라인의 채택 증가로 인해 강력한 성장 모멘텀을 경험하고 있습니다. 자동화 시스템은 실시간 모니터링, 정밀한 재료 투입, 균일한 튀김 또는 압출을 가능하게 하여 생산 효율성을 높입니다. 식품 가공업체들은 운영 오류를 최소화하기 위해 점점 더 로봇 공학과 센서 기반 제어를 혼합, 형성 및 포장 유닛에 통합하고 있습니다. 이러한 자동화로의 전환은 장기적인 비용 효율성을 강화하고 글로벌 및 지역 스낵 브랜드가 요구하는 일관된 품질을 지원합니다.
- 예를 들어, Tetra Laval International S.A.는 Tetra Pak을 통해 Tetra Pak® Continuous Freezer가 자동 공기 통합 제어 시스템을 통합하여 (pm 0.5) 단위 내에서 과잉 정확성을 유지할 수 있으며, Tetra Pak® High Shear Mixer는 강력한 전단력을 효율적으로 생성하기 위해 로터-스테이터 설계를 사용하여 검증된 배치 균질화를 제공합니다.
건강하고 기능적인 스낵 포뮬레이션의 혁신
건강을 의식하는 소비자들은 저유, 구운, 고섬유질 및 단백질 강화 스낵 생산을 지원하는 기계에 대한 수요를 촉진합니다. 장비 제조업체들은 대체 곡물 및 식물성 재료를 처리할 수 있는 에너지 효율적인 오븐, 정밀 코팅 시스템 및 고급 압출기를 개발하여 이에 대응합니다. 글루텐 프리, 클린 라벨 및 영양 강화 스낵에 대한 관심이 증가함에 따라 부드러운 가공, 제어된 수분 관리 및 개선된 텍스처링을 위한 기계 요구 사항이 확장됩니다. 이러한 추세는 제조업체들이 지속적인 제품 혁신을 가능하게 하는 모듈식, 유연한 장비를 우선시하도록 장려합니다.
주요 트렌드 및 기회
IoT, AI 및 스마트 모니터링 기술의 증가하는 채택
산업은 IoT 기반 센서, AI 기반 프로세스 최적화 및 예측 유지보수 도구가 기계 성능을 향상시키면서 디지털화의 급증을 목격하고 있습니다. 이러한 기술은 가동 중단 시간을 줄이고, 온도 및 습도 제어를 개선하며, 엔드 투 엔드 추적성을 지원합니다. 스마트 기계는 예방 유지보수 주기를 강화하고, 운영 위험을 줄이며, 제조업체에게 데이터 기반 인사이트를 제공하여 처리량을 개선하고 폐기물을 줄입니다. 이러한 발전은 지능적이고 자동화된 처리 환경에 대한 부문의 증가하는 초점과 일치합니다.
- 예를 들어, IMA는 광범위한 경험과 혁신을 주장합니다: IMA Group은 600개 이상의 특허를 보유하고 있으며 자동화 및 포장 기계 설계 및 제조에서 60년 이상의 경험을 보고합니다.
지속 가능하고 에너지 효율적인 기계로의 전환
에너지 비용 상승과 더 엄격한 환경 기준은 지속 가능한 처리 기계에 대한 강력한 기회를 창출합니다. 제조업체들은 점점 더 저배출 프라이어, 열 회수 베이킹 시스템 및 연료 소비를 줄이는 최적화된 환기 유닛을 개발하고 있습니다. 기름 사용을 최소화하고, 폐기물 처리를 개선하며, 재활용 가능하거나 생분해성 포장 재료를 지원하도록 설계된 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능성 중심의 혁신은 글로벌 스낵 생산자 및 소매업체의 환경 기대치를 충족하면서 경쟁력을 강화합니다.
- 예를 들어, Rovema는 Fernwald에 있는 기술 센터를 통해 지속 가능한 포장 재료에 대한 광범위한 헌신을 보여주며, 연간 130개 이상의 응용 테스트를 대체 가능, 재생 가능 또는 재활용 가능한 포장 필름으로 수행하여 밀봉 무결성, 출력 속도 및 호환성을 검증하여 성능을 손상시키지 않고 얇거나 단일 재료 필름으로 전환할 수 있도록 합니다.
주요 과제
고급 기계에 대한 높은 자본 투자
기술적으로 진보된 자동화 처리 장비를 구매하는 비용은 중소 제조업체에게 주요 도전 과제를 제시합니다. 높은 초기 투자, 설치 비용, 숙련된 운영자의 필요성은 특히 신흥 시장에서 채택을 제한합니다. 기업은 보장된 볼륨 성장이나 안정적인 수요 주기 없이 지출을 정당화하는 데 어려움을 겪습니다. 자금 조달에 대한 제한된 접근은 현대화 노력을 더욱 지연시켜 대기업과 소규모 지역 가공업체 간의 기술 격차를 확대합니다.
엄격한 식품 안전 및 규제 준수 요구사항
진화하는 식품 안전 규정을 준수하는 것은 제조업체에게 엄격한 청결, 추적성 및 기계 위생 기준을 유지해야 하는 운영 압박을 가합니다. 장비는 재료 안전, 오염 제어 및 위생 설계와 관련된 엄격한 지침을 충족해야 합니다. 규제 기대에 부합하지 않으면 제품 리콜, 벌금 또는 운영 중단으로 이어질 수 있습니다. 이러한 기준을 충족하려면 지속적인 업그레이드, 전문 유지보수 및 위생 자동화에 대한 투자가 필요하며, 이는 제한된 자원을 가진 기업에게 도전 과제가 됩니다.
지역 분석
북미
북미는 간편하고 고급스러우며 기능적인 스낵 제품에 대한 강한 수요에 의해 스낵 가공 기계 시장의 약 28%를 차지합니다. 대규모 제조업체는 일관된 품질을 유지하고 노동 의존도를 줄이기 위해 자동화된 압출, 튀김 및 포장 시스템을 우선시합니다. 높은 투자 능력은 IoT 지원 기계 및 예측 유지보수 기술의 채택을 가속화합니다. 지역의 성숙한 스낵 산업은 엄격한 식품 안전 규제와 결합하여 지속적인 장비 업그레이드를 추진합니다. 식물 기반 및 클린 라벨 스낵의 혁신은 기존 브랜드와 신흥 전문 가공업체 모두에서 기계 수요를 더욱 강화합니다.
유럽
유럽은 건강하고 구운 저지방 스낵 종류에 대한 선호 증가에 의해 글로벌 시장의 약 24%를 차지합니다. 제조업체는 엄격한 환경 및 식품 안전 기준을 준수하기 위해 지속 가능하고 에너지 효율적인 기계에 투자합니다. 압출 스낵, 고급 품종 및 유기농 자체 브랜드 제품의 성장은 유연하고 모듈식 처리 라인에 대한 수요를 촉진합니다. 독일, 영국, 이탈리아 및 프랑스에서 기술 채택이 강력하게 유지되며, 생산자는 자동화 및 정밀 제어를 강조합니다. 지역의 고급 엔지니어링 기반은 고품질 장비 제조를 지원하여 유럽의 기계 혁신 및 수출에 대한 영향을 강화합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역에서 급속한 도시화, 중산층 소비 증가 및 스낵 생산 능력 확대로 약 34%의 시장 점유율을 차지합니다. 제조업체는 대량 국내 수요를 충족하기 위해 대용량 압출, 튀김 및 포장 시스템을 채택합니다. 중국의 비용 경쟁력 있는 기계 생산은 지역 공급 능력을 강화합니다. 서양식 스낵에 대한 선호 증가와 전통적인 짭짤한 형식의 강력한 성장은 기계 업그레이드를 가속화합니다. 지역 가공업체가 운영을 확장하고 수출 지향 제조 전략을 추구함에 따라 자동화 및 위생 설계에 대한 투자가 증가합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레에서 증가하는 스낵 소비에 힘입어 시장의 거의 8%를 차지하고 있습니다. 지역 가공업체들은 경제성과 효율성을 균형 있게 유지하기 위해 중간 용량의 기계에 집중합니다. 베이커리 스낵, 옥수수 기반 압출 제품, 맛을 낸 구운 스낵의 확장은 기계 현대화를 촉진합니다. 위생 개선, 폐기물 감소, 일관성 향상을 목표로 하는 제조업체들이 증가하면서 자동화 시스템의 채택은 중간 수준이지만 증가하고 있습니다. 지역 경제 변동은 투자 주기에 영향을 미치지만, 도시 수요 증가와 소매 확장은 장기적인 기계 요구를 지속시킵니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 포장 스낵에 대한 수요 증가와 현지 식품 가공 시설에 대한 투자 증가에 힘입어 약 6%의 점유율을 보유하고 있습니다. 튀긴 스낵, 구운 스낵, 압출 제품의 성장은 다목적이고 유지보수가 적은 장비의 채택을 장려합니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카가 기술 채택을 선도하며, 신흥 시장은 비용 효율적인 시스템에 집중합니다. 소매 채널 확장, 관광에 의한 식품 소비 증가, 국내 제조 강화 정부 이니셔티브가 기계 수요를 지원합니다. 인프라 문제와 고급 자동화에 대한 접근 제한은 빠른 침투를 제한하지만 장기적인 성장 기회를 제공합니다.
시장 세분화:
장비 유형별:
용량별:
- 저용량 (최대 100 Kg/hr)
- 중간 용량 (100 – 500 Kg/hr)
자동화 수준별:
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
스낵 가공 기계 시장의 경쟁 환경은 Douglas Machine Inc., Krones AG, Maillis Group, Tetra Laval International S.A., Syntegon Technology GmbH, I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., Rovema GmbH, Langley Holding plc, KHS Group, SIG와 같은 글로벌 리더들의 다양한 조합을 특징으로 합니다. 이들 기업은 지속적인 기술 업그레이드, 자동화 중심의 기계 포트폴리오, 대량 스낵 생산에 맞춘 에너지 효율적인 시스템 설계를 통해 시장 입지를 강화합니다. 주요 제조업체들은 스마트 가공 라인, 고급 압출 및 튀김 솔루션, 정밀성, 위생, 운영 유연성을 지원하는 통합 포장 기계에 집중합니다. 많은 기업들이 생산 신뢰성을 향상시키고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 디지털 모니터링 플랫폼, 예측 유지보수 도구, IoT 지원 부품에 투자합니다. 전략적 파트너십, 지역 확장, 목표 인수는 이들 기업이 글로벌 입지를 확장하고 애프터 서비스 네트워크를 강화할 수 있게 합니다. 이들의 혁신 역량과 강력한 엔지니어링 전문성은 품질, 효율성, 모듈식 제조 솔루션을 중심으로 한 경쟁 환경을 조성합니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2024년 7월, Amcor는 Lorenz Snacks와 협력하여 새로운 재활용 가능한 포장을 공개했으며, Lorenz Lentil Coated Peanuts는 지속 가능성을 향상시키기 위한 Lorenz의 움직임을 더욱 발전시켰습니다. Amcor가 만든 새로운 포장은 재활용 가능한 단일 소재 솔루션인 AmPrima® 포트폴리오에 기반을 두고 있습니다.
- 2024년 7월, Cama Group의 MTL (Monoblock Top Loader)은 고도로 발전된 모듈형 2차 포장 기계로, 다양한 제품의 유연한 처리를 위한 혁신적인 자기 트롤리 운송 시스템(ACOPOStrak)을 특징으로 하며, 최대 세 가지 다른 제품 라인이 단일 로더에 공급되어 효율적인 다양한 팩을 제공하고, 속도를 높이고, 공간을 최소화하며, 식품 및 개인 관리 산업을 위한 빠르고 자동화된 전환을 가능하게 합니다.
- 2024년 6월, Bühler는 상징적인 Airtronic의 후속작인 Arrakis 롤러 밀을 출시하여 스낵 및 제과용 곡물 제분의 효율성과 일관성을 향상시켰으며, 자체 청소, 업그레이드 용이성, 특허받은 스크래퍼를 통한 식품 안전성 향상으로 더 나은 품질을 제공하며, 식품 가공 부문에서 지속 가능성과 혁신을 위한 Bühler의 광범위한 목표와 일치합니다.
- 2024년 2월, 제약, 식품 및 배터리 처리 및 포장용 자동 기계 생산업체인 IMA Group은 두 가지 인공지능(AI)을 공개했습니다. 그룹은 IMA Sandbox와 IMA AlgoMarket이라는 두 가지 최첨단 솔루션을 도입하여 제공되는 서비스의 효율성과 효과성을 더욱 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 장비 유형, 용량, 자동화 수준 및 지리적 위치를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 고도로 자동화된 스낵 가공 라인에 대한 수요가 출력 일관성을 개선하고 노동 의존도를 줄이기 위해 가속화될 것입니다.
- 실시간 모니터링과 예측 유지보수를 지원하기 위해 IoT 지원 기계의 채택이 증가할 것입니다.
- 제조업체들은 더 건강하고 구운 기능성 스낵 포뮬레이션을 처리할 수 있는 유연한 장비에 투자할 것입니다.
- 에너지 효율적이고 저배출 기계 설계가 산업 선호도를 더 강하게 얻을 것입니다.
- 대체 곡물과 식물 기반 재료의 사용이 고급 압출 기술의 혁신을 주도할 것입니다.
- 제품 다양화를 지원하기 위해 더 빠른 전환 능력을 가진 가공 라인이 확장될 것입니다.
- 위생 설계 개선이 글로벌 식품 안전 기준에 대한 기계 준수를 강화할 것입니다.
- 지역 제조업체들은 증가하는 생산량을 충족하기 위해 중대형 시스템으로 업그레이드할 것입니다.
- 주요 시설 전반에서 포장 및 처리 작업에 로봇 통합이 증가할 것입니다.
- 장비 공급업체들은 디지털 지원, 최적화 및 수명 주기 관리를 중심으로 한 서비스 생태계를 확장할 것입니다.
