Aperçu du marché
La taille du marché de l’infrarouge à ondes courtes était évaluée à 212,83 millions USD en 2024 et devrait atteindre 382,4 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période historique |
2020-2023 |
| Année de base |
2024 |
| Période de prévision |
2025-2032 |
| Taille du marché de l’infrarouge à ondes courtes 2024 |
212,83 millions USD |
| Marché de l’infrarouge à ondes courtes, TCAC |
7,6% |
| Taille du marché de l’infrarouge à ondes courtes 2032 |
382,4 millions USD |
Le marché de l’infrarouge à ondes courtes comprend des acteurs majeurs tels que Hamamatsu Photonics K.K., Raptor Photonics, Teledyne FLIR LLC, Lynred, Fluke Corporation, Corning Incorporated, Leonardo DRS, Allied Vision Technologies GmbH, Collins Aerospace, et New Imaging Technologies (NIT). Ces entreprises rivalisent par des avancées dans les capteurs non refroidis, la conception de caméras compactes et l’imagerie soutenue par l’IA pour une utilisation industrielle et de défense. La demande continue d’augmenter dans l’inspection des semi-conducteurs, la surveillance, l’automatisation et l’agriculture de précision. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2024 avec environ 38 % de part, soutenue par de fortes dépenses de défense et une fabrication avancée, tandis que l’Europe et l’Asie-Pacifique ont suivi avec une adoption croissante dans les applications industrielles et de recherche.
Aperçus du marché
- Le marché de l’infrarouge à ondes courtes était évalué à 212,83 millions USD en 2024 et devrait atteindre 382,4 millions USD d’ici 2032, avec une croissance à un TCAC de 7,6 %.
- L’utilisation croissante dans la défense, l’inspection des semi-conducteurs et l’automatisation industrielle stimule la demande, soutenue par une adoption plus large des capteurs non refroidis pour un déploiement rentable.
- Les principales tendances incluent le développement de systèmes SWIR compacts, l’imagerie activée par l’IA et l’intégration croissante dans la robotique, l’agriculture et la surveillance environnementale, avec l’imagerie thermique en tête avec environ 58 % de part.
- Les entreprises leaders améliorent leur compétitivité grâce à une ingénierie avancée des capteurs, des capacités de traitement en périphérie, et des partenariats renforcés dans les industries de la fabrication, de l’aérospatiale et de la sécurité, avec des solutions détenant environ 72 % de part.
- L’Amérique du Nord a dominé le marché avec 38 % de part, suivie par l’Europe à 27 % et l’Asie-Pacifique à 25 %, tandis que l’Amérique latine et le Moyen-Orient & Afrique détenaient respectivement 6 % et 4 %.
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Analyse de la segmentation du marché :
Par offre
a occupé la position dominante en 2024 avec environ 72 % de part. La forte demande provenait des caméras SWIR intégrées, des modules et des capteurs utilisés dans la défense, le tri industriel et l’inspection des semi-conducteurs. Les acheteurs préféraient des ensembles matériel-logiciel complets qui soutiennent un déploiement rapide et une haute précision dans des environnements à faible luminosité et à haute température. La croissance est également venue de l’adoption croissante de l’inspection automatisée dans l’électronique et la transformation alimentaire. Les services ont connu une croissance régulière en raison des besoins croissants d’intégration et de maintenance des systèmes dans les usines et les projets de sécurité à travers le monde.
- Par exemple, la caméra Forge 1GigE SWIR de Teledyne FLIR offre une résolution de 1,3 mégapixel 1280×1024. Elle atteint 92 images par seconde sur une plage spectrale de 400 à 1700 nanomètres.
Par Technologie
La technologie non refroidie a dominé le marché en 2024 avec près de 64 % de part. Son utilisation plus large découle de son coût inférieur, de sa structure compacte et de ses exigences de gestion thermique simplifiées, la rendant adaptée à la surveillance, à l’inspection et à l’analyse agricole. Les fabricants ont élargi les gammes de caméras SWIR non refroidies pour répondre à la demande croissante de systèmes légers et économes en énergie. Les systèmes refroidis ont progressé grâce à une utilisation de niche dans la recherche scientifique, l’aérospatiale et les tâches de défense de haute précision, mais sont restés plus petits en raison de coûts plus élevés et de besoins opérationnels complexes.
- Par exemple, la caméra Nano-SWIR C-Platform de Sensors Unlimited utilise un imageur InGaAs de 640×512 pixels. Elle “ne nécessite pas de stabilisation thermique” tout en visant une petite taille, un poids léger et une faible consommation d’énergie.
Par Type d’Imagerie
L’imagerie thermique a dominé ce segment en 2024 avec environ 58 % de part. L’adoption a augmenté grâce à une utilisation intensive dans la surveillance industrielle, la maintenance prédictive et la sécurité périmétrique où les systèmes thermiques SWIR offrent un contraste plus élevé et une meilleure détection sous la fumée, le brouillard ou une faible visibilité. La demande a également augmenté dans l’inspection des tranches de semi-conducteurs et le contrôle de qualité. L’imagerie spectrale s’est développée avec l’augmentation des utilisations dans le tri alimentaire et l’identification des matériaux, tandis que l’imagerie hyperspectrale a gagné en popularité dans la recherche et les analyses avancées mais est restée une niche plus petite en raison du coût élevé des systèmes.
Moteurs de Croissance Clés
Augmentation de la demande dans la défense et la sécurité
Les agences de défense ont augmenté l’adoption des systèmes SWIR en raison de leur visibilité supérieure dans des conditions de faible luminosité, de nuit et de mauvais temps. La surveillance des frontières, l’identification des cibles et la détection des menaces reposaient fortement sur des caméras SWIR compactes offrant une imagerie plus claire que les systèmes IR traditionnels. Un investissement plus élevé dans les programmes de modernisation à travers les grandes économies a soutenu une croissance régulière. Un fort intérêt pour l’imagerie avancée pour les drones et les dispositifs portés par les soldats a également stimulé la demande. Cette large focalisation sur la sécurité a positionné la défense comme un moteur de croissance majeur sur le marché de l’infrarouge à ondes courtes.
- Par exemple, la caméra Owl 640 S SWIR de Raptor Photonics utilise un capteur InGaAs de 640×512 pixels. Elle fournit des images de 0,9 à 1,7 micromètres et fonctionne jusqu’à 300 images par seconde pour la surveillance.
Expansion des applications d’inspection industrielle
Les utilisateurs industriels ont adopté l’imagerie SWIR pour l’inspection des semi-conducteurs, le contrôle de qualité et le tri des matériaux. Les fabricants ont apprécié la capacité des caméras SWIR à détecter les défauts, le contenu en humidité et les caractéristiques cachées qui restent invisibles dans les gammes visibles ou thermiques. L’automatisation croissante dans l’électronique, la transformation alimentaire et les produits pharmaceutiques a élargi l’utilisation des systèmes d’inspection en ligne. Alors que les usines poussaient pour un rendement plus élevé et une réduction des temps d’arrêt, la demande pour la surveillance des processus basée sur le SWIR a fortement augmenté. Ce changement a fait de l’automatisation industrielle un moteur de croissance clé.
- Par exemple, la caméra de vision industrielle Sapphire 25M S-25A70 CoaXPress d’Adimec offre une résolution de 25 mégapixels (5120 × 5120 pixels). Le modèle CoaXPress prend en charge des cadences allant jusqu’à 70 images par seconde pour les outils d’inspection de semi-conducteurs et d’affichage exigeants.
Croissance dans l’agriculture et la surveillance environnementale
L’imagerie SWIR a vu une utilisation croissante dans l’évaluation de la santé des cultures, la détection de la teneur en eau et la cartographie des sols. Les agriculteurs et les agences environnementales ont utilisé ces systèmes pour obtenir un suivi précis dans des conditions de lumière changeantes et pour soutenir l’agriculture de précision. L’adoption a augmenté avec la montée de l’imagerie par drone et l’intérêt gouvernemental pour l’agriculture durable. Cette base d’applications en expansion a renforcé l’adoption du SWIR dans l’analyse sur le terrain, marquant l’agriculture et la surveillance environnementale comme un moteur de croissance clé au sein du marché de l’infrarouge à ondes courtes.
Tendances et opportunités clés
Passage vers des systèmes SWIR compacts et non refroidis
Une tendance majeure a impliqué le développement rapide de caméras SWIR compactes, légères et non refroidies qui réduisent la consommation d’énergie et la complexité du système. Ces appareils ont ouvert de nouvelles opportunités dans l’automatisation industrielle, les outils d’inspection portatifs et les plateformes de surveillance intelligentes. La disponibilité plus large de capteurs optimisés en termes de coût a permis à davantage de petites et moyennes entreprises d’adopter les technologies SWIR. Ce changement a soutenu une pénétration plus large du marché et créé de fortes opportunités dans les applications commerciales et semi-professionnelles.
- Par exemple, la caméra Goldeye G-030 VSWIR TEC1 d’Allied Vision utilise un capteur de 0,3 mégapixel. Elle atteint 234 images par seconde sur une plage de 400 à 1700 nanomètres dans un boîtier de 78×55×55 millimètres.
Intégration du SWIR avec l’IA et l’analyse hyperspectrale
L’imagerie SWIR activée par l’IA a élargi de nouvelles opportunités dans la détection de défauts, l’identification des matériaux et les systèmes de décision automatisés. Combinées à l’analyse hyperspectrale, les plateformes SWIR ont amélioré la précision dans l’inspection des semi-conducteurs, le recyclage, l’exploitation minière et les tests pharmaceutiques. La croissance des appareils edge-AI a amélioré le traitement en temps réel, tandis que l’intérêt croissant pour la durabilité a stimulé la demande pour le tri avancé des matériaux. Cette convergence technologique est devenue une tendance majeure façonnant les solutions d’imagerie de nouvelle génération à travers les industries.
- Par exemple, le package hyperspectral SWIR 640 de Headwall Photonics couvre une plage de 900 à 2500 nanomètres. Il intègre un capteur de 640 pixels avec GPS/IMU intégré et un objectif de 25 millimètres pour l’analyse par drone.
Adoption croissante dans les applications autonomes et robotiques
Les caméras SWIR ont gagné en popularité au sein des systèmes robotiques et autonomes en raison d’une meilleure visibilité dans la poussière, le brouillard et les environnements à faible contraste. Les fabricants de robots ont exploré le SWIR pour la navigation, la détection d’obstacles et l’automatisation des entrepôts. À mesure que les industries se dirigeaient vers des opérations autonomes de haute précision, l’intérêt pour les capteurs SWIR avancés a augmenté, créant de nouvelles opportunités d’intégration dans la mobilité intelligente et la logistique automatisée.
Défis clés
Coût de fabrication élevé et accessibilité limitée
La fabrication de capteurs SWIR reste coûteuse en raison des matériaux complexes et des exigences de traitement de précision. Les prix élevés des appareils limitent l’adoption parmi les petites entreprises et restreignent l’utilisation dans les industries sensibles aux coûts. Bien que les capteurs non refroidis aident à réduire les prix, les coûts globaux des systèmes restent plus élevés que les alternatives visibles ou thermiques. Cette barrière de coût continue de défier la pénétration généralisée et ralentit la transition vers des applications de masse sur le marché de l’infrarouge à ondes courtes.
Pénurie d’expertise technique et complexité d’intégration
De nombreuses industries rencontrent des difficultés à intégrer les systèmes SWIR en raison d’une expertise technique limitée et de besoins de calibration complexes. Le déploiement réussi nécessite souvent du personnel qualifié pour l’alignement des capteurs, l’interprétation des données et l’optimisation environnementale. Cela ralentit l’adoption dans les régions avec une infrastructure technique plus faible. La complexité d’intégration affecte également l’évolutivité, en particulier pour les entreprises cherchant à installer de grandes installations multi-lignes. En conséquence, les contraintes techniques restent un défi majeur affectant l’expansion plus large du marché.
Analyse Régionale
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord détenait environ 38 % de part en 2024, grâce à de fortes dépenses de défense, une adoption rapide des systèmes de surveillance avancés et une demande croissante d’inspection des semi-conducteurs. La croissance provenait de l’utilisation croissante dans la sécurité des frontières, les programmes aérospatiaux et l’automatisation industrielle. Les États-Unis ont mené les investissements dans les technologies SWIR non refroidies et compactes, soutenant une utilisation commerciale plus large. Le déploiement croissant dans l’analyse agricole et la surveillance environnementale a également renforcé l’adoption régionale. La forte présence de fabricants d’imagerie et une activité R&D élevée ont maintenu l’Amérique du Nord comme la région leader sur le marché de l’infrarouge à ondes courtes.
Europe
L’Europe représentait près de 27 % de part en 2024, soutenue par une demande croissante dans la modernisation de la défense, les tests automobiles, l’inspection industrielle et la surveillance environnementale. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont augmenté l’adoption des systèmes SWIR pour le contrôle qualité dans les processus de fabrication et de semi-conducteurs. L’accent croissant sur la durabilité a encouragé l’utilisation dans l’agriculture de précision et le recyclage des matériaux. L’expansion des programmes de robotique et d’automatisation a encore renforcé la pénétration du marché. Des cadres réglementaires solides et une collaboration technologique ont maintenu l’Europe comme une région clé avec une adoption stable dans les secteurs commerciaux et de recherche.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique détenait environ 25 % de part en 2024, grâce à une fabrication à grande échelle, une production de semi-conducteurs et une adoption rapide de l’automatisation industrielle. La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont élargi l’utilisation des systèmes SWIR dans l’inspection des wafers, l’assemblage électronique et le contrôle de la qualité alimentaire. L’utilisation croissante des drones dans l’agriculture et l’expansion du déploiement de la robotique ont soutenu une croissance supplémentaire. Les investissements gouvernementaux dans la surveillance et les infrastructures intelligentes ont encore augmenté l’adoption des SWIR. L’avancement technologique rapide et la fabrication compétitive de capteurs ont positionné l’Asie-Pacifique comme le marché régional à la croissance la plus rapide.
Amérique Latine
L’Amérique Latine représentait environ 6 % de part en 2024, avec une adoption menée par les secteurs industriels et agricoles. Le Brésil, le Mexique et le Chili ont élargi l’utilisation de l’imagerie SWIR dans l’évaluation de la santé des cultures, les opérations minières et le contrôle de la qualité alimentaire. L’intérêt pour les applications de sécurité a augmenté à un rythme modéré en raison des besoins croissants en infrastructures. La fabrication locale limitée a ralenti l’adoption plus large, mais l’augmentation des importations et l’intérêt croissant pour l’automatisation ont créé des opportunités. L’amélioration continue des capacités industrielles a continué de soutenir l’expansion du marché régional.
Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient près de 4 % de part en 2024, avec une demande croissante dans la défense, l’inspection pétrolière et gazière, et la surveillance des frontières. Des pays comme les Émirats Arabes Unis, Israël et l’Arabie Saoudite ont adopté les systèmes SWIR pour les améliorations de sécurité et la maintenance industrielle. L’utilisation dans la surveillance environnementale et l’agriculture de précision a progressivement augmenté sur les marchés africains émergents. Une expertise technique limitée et des coûts de système plus élevés ont ralenti l’adoption plus large, mais la modernisation des infrastructures et l’augmentation des investissements dans la défense ont créé des opportunités à long terme pour la pénétration de la technologie SWIR.
Segmentation du Marché :
Par Offre
Par Technologie
Par Type d’Imagerie
- Imagerie Spectrale
- Imagerie Thermique
- Imagerie Hyperspectrale
Par Secteur
- Électronique et Communication
- Militaire et Défense
- Médical et Santé
- Alimentation & Boissons
- Automobile
- Autres
Par Géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l’Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- Asie du Sud-Est
- Reste de l’Asie-Pacifique
- Amérique Latine
- Brésil
- Argentine
- Reste de l’Amérique Latine
- Moyen-Orient & Afrique
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et Afrique
Paysage Concurrentiel
Le marché de l’infrarouge à ondes courtes est façonné par des acteurs clés tels que Hamamatsu Photonics K.K., Raptor Photonics, Teledyne FLIR LLC, Lynred, Fluke Corporation, Corning Incorporated, Leonardo DRS, Allied Vision Technologies GmbH, Collins Aerospace, et New Imaging Technologies (NIT). Les principaux fabricants se concentrent sur l’expansion des performances des capteurs SWIR, l’amélioration de la sensibilité et la réduction de la taille des systèmes pour soutenir une utilisation plus large dans l’industrie et la défense. Les entreprises mettent l’accent sur les innovations dans la technologie non refroidie pour réduire les coûts et permettre une adoption plus large dans les secteurs commerciaux. De forts investissements dans l’imagerie activée par l’IA, les capacités hyperspectrales et les solutions de traitement en périphérie améliorent le positionnement concurrentiel. Les partenariats avec des entreprises d’automatisation, des producteurs de semi-conducteurs et des intégrateurs de défense renforcent les portefeuilles de produits et la portée mondiale. De nombreux participants étendent également leurs capacités de production et poursuivent l’ingénierie avancée des matériaux pour améliorer la clarté de l’imagerie dans des conditions de faible luminosité et de haute température. La demande croissante pour l’inspection des semi-conducteurs, la surveillance, l’analyse agricole et les applications de recherche continue d’intensifier la concurrence, stimulant l’innovation soutenue et les mises à niveau technologiques sur le marché.
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Analyse des acteurs clés
Développements récents
- En 2024, Teledyne FLIR IIS a lancé la série de caméras Forge 1GigE SWIR utilisant les capteurs Sony SenSWIR IMX990 InGaAs.
- En 2024, la technologie optique de Corning a été sélectionnée pour la constellation de satellites GHOSt afin de permettre l’imagerie hyperspectrale haute résolution pour la détection des fuites de méthane et de CO₂.
- En 2022, Allied Vision a annoncé quatre nouvelles caméras infrarouges à ondes courtes Goldeye avec des capteurs InGaAs à plage étendue.
Couverture du rapport
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur Offre, Technologie, Type d’imagerie, Secteur et Géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur entreprise, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives futures
- Le marché de l’infrarouge à ondes courtes se développera à mesure que les agences de défense adopteront de plus en plus les systèmes d’imagerie de nouvelle génération.
- L’automatisation industrielle stimulera une forte demande pour l’inspection SWIR dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique et de l’alimentation.
- Les avancées dans la technologie des capteurs non refroidis réduiront les coûts et soutiendront une utilisation commerciale plus large.
- Les analyses activées par l’IA amélioreront la précision du SWIR dans la détection des matériaux et le contrôle de la qualité.
- L’intégration des drones et de la robotique se développera à mesure que les industries rechercheront une meilleure visibilité dans les environnements à faible contraste.
- L’agriculture de précision adoptera l’imagerie SWIR pour la surveillance des cultures et l’évaluation de l’humidité.
- Les mises à niveau de la sécurité des villes intelligentes stimuleront le déploiement des caméras SWIR pour la surveillance.
- Les systèmes hyperspectraux SWIR gagneront en popularité dans la recherche, l’exploitation minière et la surveillance environnementale.
- Les fabricants investiront dans des conceptions compactes et légères pour étendre les applications portables et sur le terrain.
- Les partenariats entre les entreprises d’imagerie et les entreprises d’automatisation accéléreront la pénétration mondiale du marché.
