시장 개요
체성분 분석기 시장은 2024년에 7억 2,470만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.9%로 성장하여 2032년까지 11억 4,637만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 체성분 분석기 시장 규모 |
7억 2,470만 달러 |
| 체성분 분석기 시장, CAGR |
5.9% |
| 2032년 체성분 분석기 시장 규모 |
11억 4,637만 달러 |
글로벌 체성분 분석기 시장의 주요 기업으로는 Hologic Inc., GE Healthcare, InBody Co. Ltd, Omron Corporation, Tanita Corporation, SECA GmbH, Bodystat Ltd, COSMED Srl, Maltron International, Charder Electronic Co. Ltd가 있습니다. 이 기업들은 혁신, 알고리즘 정확성, 다주파수 생체 임피던스 및 연결 기능에서 경쟁합니다. 시장에서 선도적인 지역은 북미로, 2024년에 전 세계 수익의 약 39.4%를 차지했습니다.
시장 통찰
- 체성분 분석기 시장은 2024년에 약 7억 2,470만 달러에 도달했으며, 2032년까지 11억 4,637만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 5.9%입니다.
- 비만 관리, 스포츠 평가 및 예방 진단을 위해 클리닉, 피트니스 센터 및 웰니스 프로그램에서 BIA 및 DEXA 기기의 채택이 증가하면서 수요가 증가했습니다.
- 트렌드는 다주파수 분석기, 클라우드 대시보드 및 원격 건강 추적과 개인화된 영양 계획을 지원하는 스마트 스케일 생태계에 집중되었습니다.
- InBody, GE Healthcare, Hologic, Tanita, Omron, SECA, COSMED, Maltron, Bodystat, Charder 간의 경쟁이 심화되면서 기업들은 알고리즘 정확성을 개선하고 휴대용 및 전문 시스템을 확장했습니다. 프리미엄 DEXA는 약 31%의 세그먼트 점유율로 강력한 견인력을 유지했습니다.
- 북미는 강력한 임상 인프라와 빠른 디지털 건강 채택 덕분에 2024년에 약 39%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 병원과 체육관이 진단 및 신체 모니터링 서비스를 확장함에 따라 빠른 성장을 보였습니다.
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시장 세분화 분석:
제품별
생체 임피던스 분석기는 2024년 제품 부문에서 약 54%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 이 시스템은 빠른 판독, 낮은 운영 비용, 의료 및 피트니스 환경에서의 광범위한 사용으로 인해 브랜드에서 선호되었습니다. 클리닉과 체육관이 정기 평가를 위한 빠른 체지방 검사 및 수분 추적을 필요로 하면서 기술 채택이 강화되었습니다. DEXA 및 공기 변위 도구는 높은 정확도로 인해 전문 분야에서 성장했으며, 캘리퍼스 및 수중 체중 측정은 제한된 사용을 보였습니다. 선도적인 생체 임피던스 카테고리의 성장은 휴대용 디자인과 도시 지역의 증가하는 웰니스 프로그램에서 비롯되었습니다.
- 예를 들어, InBody의 BWA 2.0은 고급 3 MHz 생체 임피던스 기술을 사용하여 8개의 주파수에서 40개의 임피던스 측정을 수행하며, 초고주파를 포함하여 부종 환자에서도 정확한 체액 분석이 가능합니다.
구획 모델별
2024년 이 부문에서는 2구획 모델이 거의 58%의 점유율로 지배적이었습니다. 사용자는 이 접근 방식이 신체를 지방 질량과 비지방 질량으로 나누어 일상적인 건강 검진에서 쉽게 해석할 수 있기 때문에 선호했습니다. 이 모델은 간단한 작동과 BIA 장치와의 호환성 덕분에 병원, 체육관, 연구 환경에서 강력한 인기를 얻었습니다. 다구획 및 3구획 시스템은 더 깊은 정확성이 필요한 스포츠 과학 및 임상 연구에서 확장되었습니다. 주요 2구획 모델은 웰니스 플랫폼이 대규모 스크리닝 프로그램을 증가시킴에 따라 성장했습니다.
- 예를 들어, InBody의 다주파수 BIA 장치(예: InBody 770)는 5개의 신체 구획에서 15개의 지점에서 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz의 6개 주파수를 사용하여 임피던스를 측정하여 총 체수분을 추정하고 경험적 추정에 의존하지 않고 비지방 질량과 지방 질량을 도출합니다.
최종 사용처별
2024년 병원과 클리닉이 약 46%의 점유율로 최고 점유율을 차지했습니다. 의료 센터는 영양 상담, 비만 관리 및 수술 전 평가를 지원하기 위해 분석기를 채택했습니다. 만성 질환 관리를 위한 빠르고 비침습적인 추적 도구가 필요했기 때문에 수요가 증가했습니다. 피트니스 센터는 회원 증가와 개인화된 훈련 계획 덕분에 강력한 모멘텀을 보였으며, 홈케어 장치는 원격 건강 모니터링을 원하는 사용자에게 인기를 얻었습니다. 병원 부문의 성장은 환자 부하 증가, 대사 장애 증가 및 진단 체성분 도구의 광범위한 통합에서 비롯되었습니다.
주요 성장 동력
비만 및 대사 장애에 대한 관심 증가
전 세계 비만율이 급격히 증가하면서 정확한 체성분 스크리닝에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 병원은 일상적인 관리에서 지방 질량, 근육 손실 및 대사 위험을 추적하기 위해 분석기를 사용했습니다. 환자들은 상담 중에 명확한 바이오마커 데이터를 신뢰하는 임상의들 덕분에 더 빠른 지침을 받았습니다. 여러 지역의 보험 프로그램도 조기 발견을 장려하여 채택을 개선했습니다. 피트니스 체인은 회원권 계획과 웰니스 패키지에 체성분 검사를 추가했습니다. 주요 건강 기관들이 증가하는 생활습관병을 강조한 후 소비자들은 더욱 인식하게 되었습니다. 정부도 조기 진단을 위한 스크리닝 캠페인을 장려했습니다. 이러한 요인들은 선진국과 신흥 시장 전반에 걸쳐 임상 등급 분석기의 지속적인 성장을 창출했습니다.
- 예를 들어, InBody 770(다중 주파수 BIA)을 사용한 2,404명의 성인 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 회고적 연구에서 체지방률(PBF)을 사용했을 때 참가자의 71.5%가 비만으로 나타났으며, 이는 BMI를 통해 추정한 32.4%의 비만율보다 훨씬 높았습니다. 이는 체성분 검사가 BMI가 놓치는 대사 위험을 드러낸다는 것을 강조합니다.
피트니스, 스포츠 및 예방 건강 생태계의 확장
체육관, 운동 센터 및 스포츠 훈련 시설은 성과 목표를 지원하기 위해 측정 장치를 빠르게 채택했습니다. 트레이너들은 무지방 질량과 수분 값을 기반으로 개인 맞춤형 루틴을 설계하기 위해 이러한 시스템을 사용했습니다. 전 세계적으로 증가하는 피트니스 참여로 인해 젊은 성인들이 더 높은 관심을 보였습니다. 웨어러블 장치도 신체 추적에 대한 인식을 높여 사용자들이 더 정확한 하드웨어로 이동하도록 했습니다. 기업 웰니스 프로그램은 직원 건강 검진을 위해 체성분 검사를 추가했습니다. 많은 프리미엄 체육관이 모바일 대시보드와 스마트 분석기를 통합하여 참여를 높였습니다. 체중 관리 및 체성분 재구성 프로그램에 대한 참여 증가가 추가적인 모멘텀을 제공했습니다. 이러한 결합된 힘은 비임상 환경 전반에 걸쳐 수요를 확장했습니다.
- 예를 들어, InBody의 770 장치는 엘리트 스포츠 훈련 환경에서 사용되며, 5개의 신체 부위에서 6개의 주파수(1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz)에 걸쳐 30개의 임피던스 측정을 수행하여 트레이너가 수분 공급 및 회복에 중요한 세포 내 및 세포 외 수분 변화를 정확하게 모니터링할 수 있도록 합니다.
스마트 및 연결된 분석기의 기술 발전
제조업체들은 더 강력한 정확성을 가진 고급 다중 주파수 및 분절 생체 임피던스 시스템을 도입했습니다. 클라우드 연결은 의료 팀과 트레이너를 위한 장기 모니터링 및 추세 분석을 지원했습니다. AI 지원 예측 모델은 건강 위험의 조기 발견을 개선했습니다. 휴대용 분석기는 컴팩트한 크기와 쉬운 설치로 인해 인기를 얻었습니다. 모바일 앱은 사용자가 결과를 비교하고 목표를 설정하며 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적할 수 있도록 했습니다. 스마트 DEXA 및 3D 스캐닝 도구도 고정밀 클리닉에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 개선 사항은 빠른 현대화를 추진하고 병원, 체육관 및 가정 환경 전반에 걸쳐 더 넓은 채택을 장려했습니다.
주요 트렌드 및 기회
원격 및 가정 기반 웰니스 솔루션으로의 전환
디지털 건강 플랫폼이 서비스를 확장한 후 원격 진료 채택이 증가했습니다. 가정 사용자는 클리닉 방문 없이 빈번한 검사를 제공하는 컴팩트한 분석기를 선호했습니다. 여러 브랜드는 모바일 대시보드와 직접 동기화되는 블루투스 지원 시스템을 출시했습니다. 원격 의료 제공자는 이 데이터를 사용하여 환자에게 체중 감량 및 영양 계획을 안내했습니다. 스마트 홈 및 소비자 IoT의 성장은 장치 침투를 개선했습니다. 이러한 요인은 가정 내 웰니스, 만성 질환 지원 및 라이프스타일 관리 시장을 목표로 하는 기업에 새로운 기회를 창출했습니다.
- 예를 들어, InBody의 H20N(InBodyDial) 체중계는 약 8초 만에 5개의 신체 부위에서 10개의 임피던스 측정(20 kHz 및 100 kHz)을 수행하고, 데이터를 블루투스를 통해 InBody 앱으로 전송하여 사용자가 휴대폰에서 골격근량, 체지방률 및 내장 지방과 같은 지표를 추적할 수 있도록 합니다.
고급 다중 구획 모델의 사용 증가
스포츠 과학 연구소와 전문 클리닉은 정밀한 연구를 위해 고정밀 모델로 전환했습니다. 이러한 모델은 뼈 질량, 체수분 및 조직 밀도를 더 정확하게 측정했습니다. 근감소증, 노화 및 운동선수 성과에 대한 연구 확장이 수요를 증가시켰습니다. 학술 기관도 교육 프로그램을 위한 새로운 장비로 실험실을 업그레이드했습니다. 이러한 트렌드는 향상된 정확성을 제공하는 다중 구획 및 하이브리드 시스템을 제공하는 브랜드에 기회를 창출했습니다.
- 예를 들어, InBody 770 생체 전기 임피던스 장치를 4구획(4C) 금 표준 모델과 비교한 검증 연구에서는 지방량과 제지방량 모두에 대해 총 오차가 2.4 kg로 보고되었습니다.
주요 과제
높은 장비 비용과 신흥 지역에서의 제한된 접근성
고급 DEXA 및 다주파 분석기는 높은 자본 투자가 필요합니다. 많은 소규모 클리닉과 체육관은 제한된 예산으로 인해 이러한 시스템을 피했습니다. 교체 부품과 보정은 추가적인 비용 압박을 가했습니다. 여러 신흥 지역에서는 인프라 격차로 인해 채택이 지연되었습니다. 숙련된 기술자의 부족도 원격 지역에서의 사용을 제한했습니다. 이러한 장벽은 프리미엄 시스템의 시장 침투를 감소시켰습니다.
다양한 기술 간 정확성 변동
생체 임피던스 결과는 때때로 수분 수준이나 측정 조건에 따라 변동했습니다. 이는 정확한 데이터를 원하는 의료 전문가와 사용자들 사이에서 신뢰 문제를 야기했습니다. 클리닉은 표준화된 시스템을 선호했지만, 많은 소비자 기기는 엄격한 정확성 지침이 부족했습니다. 제조업체는 신뢰성을 유지하기 위해 강력한 보정 및 품질 관리 프로세스가 필요했습니다. 이러한 정확성 문제는 일부 의료 및 연구 환경에서의 채택을 지연시켰습니다.
지역 분석
북미
북미는 2024년에 약 37%의 점유율로 체성분 분석기 시장을 선도했습니다. 병원은 비만 사례 증가, 비만 수술 프로그램 확대, 진단 평가에 대한 강력한 보험 지원으로 채택을 촉진했습니다. 피트니스 체인은 회원제 계획에 스마트 분석기를 추가하여 상업적 수요를 증가시켰습니다. 예방 건강에 대한 높은 인식은 가정 사용자들이 연결된 기기를 구매하도록 장려했습니다. 주요 제조업체의 강력한 존재와 고급 임상 인프라는 지속적인 업그레이드를 지원했습니다. 연구 기관도 스포츠 과학 및 노화 연구를 위해 다구획 시스템을 사용했습니다. 이러한 요인들은 북미를 임상 및 비임상 배치 모두에서 앞서게 했습니다.
유럽
유럽은 2024년에 약 29%의 점유율을 차지했으며, 강력한 공공 건강 프로그램과 대사 스크리닝에 대한 증가하는 관심으로 지원되었습니다. 클리닉은 영양 상담, 만성 질환 모니터링, 재활 서비스를 지원하기 위해 분석기를 사용했습니다. 주요 국가 전반에서 피트니스 참여가 증가함에 따라 체육관과 스포츠 아카데미는 사용을 확대했습니다. 의료 등급의 정확성에 대한 규제 지원은 프리미엄 분석기에 대한 수요를 강화했습니다. 독일, 이탈리아, 프랑스의 고령화 인구는 근육량 평가 도구에 대한 더 높은 필요성을 만들었습니다. 디지털 건강 확장과 분절 시스템의 채택 증가가 결합되어 유럽을 안정적인 장기 수요를 가진 강력한 2차 시장으로 유지했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년에 약 25%의 점유율을 차지했으며 가장 빠른 확장을 기록했습니다. 급속한 도시화와 증가하는 생활 습관 질병이 병원과 진단 체인의 강력한 설치율을 이끌었습니다. 체육관과 웰니스 스튜디오는 젊은 인구 사이에서 인기를 얻어 상업적 수요를 증가시켰습니다. 현지 제조업체는 인도, 중국 및 동남아시아에서의 접근성을 높이는 저렴한 생체 임피던스 시스템을 도입했습니다. 스포츠 성능과 예방 건강에 대한 관심 증가는 학문적 및 운동 센터에서의 채택을 지원했습니다. 비만과 당뇨병에 대한 정부 인식 프로그램은 지역 전반에 걸쳐 시장 침투를 더욱 가속화했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년에 병원과 피트니스 센터가 진단 및 웰니스 역량을 개선하면서 약 6%의 점유율을 차지했습니다. 특히 멕시코와 브라질에서 비만율이 증가함에 따라 정기 건강 검진을 위한 체성분 도구의 채택이 촉진되었습니다. 체육관은 개인 맞춤형 훈련 계획에 분석기를 통합했으며, 개인 클리닉은 영양 및 체중 관리 프로그램을 제공했습니다. 경제적 제약으로 인해 고급 DEXA 시스템의 도입은 제한되었지만, 저렴한 BIA 기기는 인기를 얻었습니다. 의료 인프라와 디지털 헬스에 대한 투자가 증가하면서 지역 전반에 걸쳐 장기적인 성장 전망이 개선되었습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 약 3%의 점유율을 차지했으며, 민간 의료 및 웰니스 센터에 대한 투자 증가가 성장을 이끌었습니다. 걸프 국가들은 만성 질환 관리 프로그램을 지원하기 위해 병원에 고급 분석기를 도입했습니다. 주요 도시에서 피트니스 클럽이 확장되면서 상업용 BIA 기기에 대한 수요가 증가했습니다. 여러 아프리카 국가에서는 인식 부족과 비용 장벽으로 도입이 느렸지만, 도시 중심지에서는 예방 건강에 대한 관심이 증가했습니다. 조기 검진 및 생활 습관 관리를 촉진하는 정부 이니셔티브가 지역 전반에 걸쳐 점진적인 시장 확장을 지원했습니다.
시장 세분화:
제품별
- 캘리퍼
- 생체전기 임피던스 분석기
- 수중 체중 측정
- DEXA (이중 에너지 X선 흡수계측법)
- 공기 변위 체적 측정법
구획 모델별
최종 사용처별
- 병원 및 클리닉
- 피트니스 센터 및 체육관
- 홈케어 센터
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카 공화국
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
체성분 분석기 시장의 경쟁 구도는 정확성, 의료 신뢰성, 다중 세그먼트 채택에 중점을 둔 글로벌 기업들의 활발한 활동이 특징입니다. InBody, GE Healthcare, Hologic Inc., Tanita Corporation, Omron Corporation, COSMED Srl, Seca GmbH, Bodystat Ltd, Maltron International, Charder Electronic Co. Ltd와 같은 기업들은 측정 정밀도를 향상시키고, 다중 주파수 BIA 시스템을 개선하며, 디지털 헬스 플랫폼과의 통합을 확장함으로써 경쟁하고 있습니다. 주요 브랜드들은 병원, 피트니스 센터, 웰니스 프로그램을 지원하기 위해 고급 알고리즘, 클라우드 연결 대시보드, 임상 등급 센서에 투자합니다. 많은 제조업체들은 휴대용 분석기, 연결된 스마트 체중계, 연구 및 의료 진단을 위한 전문 기기를 통해 포트폴리오를 강화합니다. 제품 출시는 비만 관리, 스포츠 성능 평가, 만성 질환 모니터링에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다. 클리닉 및 체육관과의 전략적 파트너십은 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역에서 유통 채널을 확장하는 데 도움을 줍니다. 지속적인 연구개발(R&D) 지출과 규제 준수가 주요 지역에서 장기적인 경쟁력을 형성합니다.
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주요 플레이어 분석
- InBody Co. Ltd
- Bodystat Ltd
- Maltron International
- GE Healthcare
- COSMED Srl
- Omron Corporation
- Tanita Corporation
- Hologic Inc.
- Seca GmbH
- Charder Electronic Co. Ltd
최근 개발
- 2025년 5월, Seca GmbH는 1차 진료 환경에서 체성분 검사를 위한 mBCA Alpha 스캐너를 출시하여 단 24초 만에 평가를 완료했습니다.
- 2025년 3월, Seca는 환자의 치료 계획을 체성분 데이터와 연결하여 실시간 모니터링 및 조정을 가능하게 하는 AI 기반 플랫폼인 Treatment Tracker를 도입했습니다.
- 2024년, Charder Electronic Co., Ltd.는 대만의 Healthcare+ Expo에서 MA801 체성분 분석기를 선보이며 위상각 및 근육 품질 평가와 같은 고급 지표를 강조했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 제품, 구획 모델, 최종 사용 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 자세히 설명합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 병원이 대사 및 비만 관리 서비스를 확장함에 따라 채택이 증가할 것입니다.
- 다중 주파수 BIA 시스템은 더 높은 임상 정확성을 위해 주목을 받을 것입니다.
- AI 기반 분석은 개인 맞춤형 영양 및 피트니스 프로그램을 지원할 것입니다.
- 클라우드 연결 장치는 장기 환자 모니터링을 강화할 것입니다.
- DEXA 시스템은 스포츠 과학 및 뼈 건강 추적에서 더 널리 사용될 것입니다.
- 휴대용 분석기는 체육관 및 웰니스 센터의 테스트 수요 증가로 성장할 것입니다.
- 디지털 건강 기록과의 통합은 진단 워크플로를 개선할 것입니다.
- 제조업체는 낮은 방사선 및 빠른 스캔 기술에 집중할 것입니다.
- 아시아 태평양 신흥 시장은 고급 진단 도구에 대규모 투자를 할 것입니다.
- 기업 웰니스 프로그램은 대규모 인력 그룹 전반에 걸쳐 채택을 촉진할 것입니다.
