시장 개요
중국 현대 제조 실행 시스템(MES) 시장은 2024년에 26억 8,057만 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.2%로 확장되어 2032년에는 67억 3,240만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 중국 현대 제조 실행 시스템 시장 규모 |
26억 8,057만 달러 |
| 중국 현대 제조 실행 시스템 시장, CAGR |
12.2% |
| 2032년 중국 현대 제조 실행 시스템 시장 규모 |
67억 3,240만 달러 |
중국 현대 제조 실행 시스템 시장은 Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, ABB, Schneider Electric, Dassault Systèmes, SAP, Yokogawa Electric, Kingdee, Inspur Software와 같은 주요 기업들에 의해 주도되며, 이들은 첨단 자동화, 실시간 생산 제어 및 통합 디지털 플랫폼을 통해 MES 채택을 강화합니다. 이러한 기업들은 확장 가능하고 산업별 MES 솔루션을 제공하여 중국의 지능형 제조로의 전환을 지원합니다. 동중국이 38%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 남중국이 27%, 북중국이 21%로 뒤를 잇고 있으며, 이는 강력한 산업 클러스터, 빠른 디지털 전환 및 스마트 팩토리 기술의 증가된 채택에 의해 주도됩니다.
시장 통찰
- 중국 현대 제조 실행 시스템 시장은 2024년에 26억 8,057만 달러에 도달했으며, 스마트 팩토리의 빠른 채택에 힘입어 2032년에는 67억 3,240만 달러에 이를 것입니다. 연평균 성장률은 12.2%입니다.
- 실시간 생산 제어에 대한 강한 수요가 성장을 지원하며, 제조업체들이 대량 운영 전반에 걸쳐 자동화, 가시성 및 디지털 워크플로 최적화를 우선시함에 따라 소프트웨어가 48%의 점유율을 차지합니다.
- 주요 트렌드로는 AI, IoT 및 클라우드 지원 MES 플랫폼의 광범위한 통합이 있으며, 이는 예측 유지보수, 품질 추적 가능성 및 지능형 의사결정을 강화합니다.
- Siemens, ABB, Rockwell Automation, Honeywell 및 Kingdee가 MES 포트폴리오를 확장함에 따라 경쟁 활동이 강화되고 있으며, 통합 복잡성과 기존 시스템 제약이 주요 제약으로 남아 있습니다.
- 동중국이 38%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 남중국이 27%, 북중국이 21%로 뒤를 잇고 있으며, 이는 강력한 산업 허브, 첨단 제조 클러스터 및 주요 부문 전반에 걸친 가속화된 디지털 전환 이니셔티브에 의해 지원됩니다.
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시장 세분화 분석:
제공 방식별
소프트웨어는 대형 및 중형 공장에서 실시간 생산 모니터링, 워크플로우 자동화 및 품질 관리 애플리케이션의 강력한 채택에 힘입어 48%의 점유율로 중국 현대 제조 실행 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 중국 제조업체는 디지털 전환을 지원하고, 생산 가시성을 개선하며, 추적성을 향상시키기 위해 MES 소프트웨어를 우선시합니다. 서비스는 시스템 통합, 맞춤화 및 유지보수 지원을 통해 MES를 기존 IT 및 OT 시스템과 맞추려는 기업의 요구에 따라 뒤따릅니다. 센서 및 제어 장치의 배치가 증가함에 따라 하드웨어 수요가 증가합니다. 통합 및 컨설팅은 기업이 공장 운영을 최적화하고 스마트 제조로 전환하기 위해 전문가의 지침을 필요로 함에 따라 꾸준히 확장되고 있습니다.
- 예를 들어, Siemens는 자동차 공장에서 가시성을 향상시키기 위해 생산 장비와 ERP 시스템을 연결하는 통합 API를 추가하여 Opcenter MES 제품군을 확장했습니다.
배포 모드별
온프레미스 배포는 대형 중국 제조업체들 사이에서 안전하고 로컬로 제어되는 MES 환경에 대한 강한 선호에 힘입어 46%의 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차, 반도체, 제약과 같은 산업은 데이터 보호 및 내부 운영 프로토콜 준수를 보장하기 위해 온프레미스 시스템을 채택합니다. 클라우드 기반 솔루션은 특히 중형 공장들 사이에서 초기 비용이 낮고 구현 속도가 빠르기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 하이브리드 배포는 온프레미스 보안과 클라우드 확장성을 결합하면서 확장되고 있습니다. 호스팅 솔루션은 디지털 채택이 확대됨에 따라 유지보수가 간소화되고 시스템 관리가 아웃소싱되기를 원하는 사용자들을 끌어들이며 천천히 성장하고 있습니다.
- 예를 들어, Yokogawa는 중국의 한 화학 현장에 온프레미스 Exaquantum 시스템을 설치하여 생산 단위를 모니터링하고 준수 제어를 위한 데이터 포인트를 저장했습니다.
최종 사용 산업별
전자 및 반도체는 중국의 급속히 확장되는 반도체 및 전자 제조 기반 전반에 걸쳐 정밀한 생산 제어, 결함 감소 및 실시간 장비 모니터링에 대한 높은 수요에 힘입어 시장에서 41%의 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 유연한 생산 라인, 자동화된 워크플로우 및 엄격한 품질 요구사항을 지원하기 위해 MES를 채택합니다. 제약업체들은 배치 추적성을 개선하고 규제 표준 준수를 위해 MES를 배포합니다. 식음료 회사들은 안전성을 향상시키고, 포장 작업을 간소화하며, 폐기물을 줄이기 위해 MES를 채택합니다. 지능적이고 고정밀 제조로의 전환은 전자 및 반도체를 지배적인 사용자 그룹으로 유지합니다.
주요 성장 동력
스마트 팩토리 이니셔티브의 급속한 발전
중국은 스마트 팩토리 채택을 가속화하여 실시간 생산 가시성과 운영 효율성을 개선하는 현대 MES 플랫폼에 대한 강력한 수요를 촉진하고 있습니다. 제조업체들은 대량 생산 라인 전반에 걸쳐 자동화된 워크플로우, 디지털 품질 관리 및 예측 유지보수를 지원하기 위해 MES를 배포합니다. 지능형 제조를 촉진하는 정부 프로그램은 자동차, 전자 및 기계 부문 전반에 걸쳐 구현을 더욱 강화합니다. 기업들은 MES를 사용하여 가동 중단 시간을 줄이고, 추적성을 향상시키며, 자원 활용을 최적화합니다. IoT 장치 및 산업 자동화의 통합이 증가함에 따라 MES는 중국의 디지털 제조 환경의 핵심 구성 요소로 강화됩니다.
- 예를 들어, 슈나이더 일렉트릭은 EcoStruxure MES를 공장에 배치하여 기계를 연결하고 생산 공정을 자동화함으로써 작업대 전반에 걸쳐 실시간 모니터링을 가능하게 했습니다.
전자 및 반도체 제조의 확장
중국의 빠르게 성장하는 전자 및 반도체 산업은 정밀한 생산 제어와 엄격한 품질 요구 사항으로 인해 MES 수요를 크게 증가시킵니다. MES 솔루션은 복잡한 워크플로우를 관리하고, 결함률을 줄이며, 장비 성능을 실시간으로 모니터링하는 데 도움을 줍니다. 칩 제조 용량이 전국적으로 확장됨에 따라 공장들은 수율을 개선하고 경쟁력 있는 생산 기준을 유지하기 위해 MES를 채택합니다. 첨단 제조 구역에 대한 투자는 배치를 가속화하고, 글로벌 공급망 변화는 국내 반도체 생산을 강화합니다. 이 산업의 복잡성과 규모는 운영 성공에 있어 MES를 필수적으로 만듭니다.
- 예를 들어, 허니웰은 주요 생명 과학 시설에 Manufacturing Excellence Platform (MXP) MES를 구현하여 종이 없는 배치 기록을 가능하게 하고, 프로세스 도구를 연결하여 실시간 장비 성능 진단을 가능하게 했습니다.
클라우드 및 디지털 플랫폼의 채택 증가
클라우드 기반 MES 플랫폼은 중국 제조업체들이 유연성, 확장성, 낮은 IT 인프라 비용을 추구함에 따라 탄력을 얻고 있습니다. 중소형 공장들은 광범위한 초기 투자가 필요 없이 디지털 전환을 가속화하기 위해 클라우드 MES를 채택합니다. 클라우드 솔루션은 IoT 장치, AI 기반 분석 및 기업 시스템과의 빠른 통합을 지원합니다. 이러한 기능들은 제조업체들이 의사 결정을 강화하고, 운영 위험을 예측하며, 생산 계획을 간소화하는 데 도움을 줍니다. 산업 부문 전반에 걸쳐 클라우드 사용이 확장됨에 따라 MES 채택이 빠르게 증가하고 있으며, 이는 중국의 연결되고 데이터 중심의 제조 환경으로의 전환을 지원합니다.
주요 동향 및 기회
AI, IoT 및 실시간 분석의 통합
AI, IoT 및 고급 분석은 예측 통찰력, 자동 품질 검사 및 지능형 워크플로우 최적화를 가능하게 하여 MES 기능을 재구성합니다. 공장들은 다운타임을 줄이고, 제품 일관성을 개선하며, 처리량을 증가시키기 위해 이러한 기술을 채택합니다. 산업 IoT 네트워크가 확장됨에 따라 MES 플랫폼은 더 풍부한 데이터 스트림을 얻어 실시간 가시성을 향상시킵니다. AI 기반 의사 결정 엔진은 제조업체들이 생산 편차에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 이러한 발전은 중국의 대량 제조 환경에 맞춘 차세대 MES 솔루션을 제공하는 공급업체들에게 강력한 기회를 창출합니다.
- 예를 들어, ABB는 스마트 센서를 사용하여 Ability Manufacturing Insights를 공장에 통합하여 자동 경고를 통해 계획되지 않은 중단을 줄이는 실시간 분석을 생성했습니다.
맞춤형 및 산업별 MES 솔루션에 대한 수요 증가
중국 제조업체들은 특히 전자, 자동차 및 제약 분야에서 그들의 부문별 요구 사항에 맞춘 MES 시스템을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 공급업체들은 배치 생산, 클린룸 모니터링, 추적성 및 자동화된 검사에 대한 전문 모듈을 개발합니다. 맞춤형 솔루션은 공장들이 배치 시간을 줄이고 더 빠른 운영 이점을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이 트렌드는 규제 및 성능 요구 사항과 일치하는 모듈식, 확장 가능하고 산업 중심의 플랫폼을 제공하는 MES 공급업체들에게 강력한 기회를 지원합니다. 맞춤화가 우선순위가 되면서 수요는 유연한 MES 아키텍처로 계속 이동하고 있습니다.
- 예를 들어, 다쏘 시스템즈는 중국의 의료 기기 시설에서 부문 중심의 Apriso MES를 구현하여 생산 데이터의 포괄적인 추적 가능성을 제공하고 관리 효율성을 향상시켰습니다.
주요 과제
레거시 시스템과의 MES 통합의 높은 복잡성
많은 중국 공장들은 여전히 레거시 생산 장비와 구식 IT 인프라를 운영하고 있어 MES 통합이 어렵습니다. 맞춤화, 데이터 마이그레이션, 시스템 호환성 문제는 구현 일정을 늦추고 배포 비용을 증가시킵니다. 제조업체는 MES를 ERP, SCADA, IoT 플랫폼과 정렬하는 데 어려움을 겪습니다. 소규모 공장들은 종종 기술 전문 지식이 부족하여 통합을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 장벽은 원활한 MES 채택을 제한하며, 공급업체가 강력한 통합 지원과 장기적인 기술 파트너십을 제공해야 합니다.
숙련된 디지털 제조 전문가의 부족
중국은 MES 배포, 산업 IT 및 자동화 엔지니어링 분야에서 점점 더 커지는 인재 격차에 직면해 있습니다. 제조업체들은 데이터 분석, 시스템 구성, 디지털 생산 관리에 능숙한 전문가를 고용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 부족은 MES 채택 속도를 늦추고 외부 컨설턴트에 대한 의존도를 높입니다. 공장들이 스마트 제조로 전환함에 따라 인력 교육 프로그램에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 적절한 기술 전문 지식이 없으면 기업들은 MES의 완전한 이점을 달성하는 데 지연을 겪으며, 디지털 전환의 전반적인 영향을 제한합니다.
지역 분석
동부 중국
동부 중국은 자동차, 전자, 기계 부문 전반에 걸친 강력한 산업 기반에 힘입어 중국 현대 제조 실행 시스템 시장의 38%를 차지하고 있습니다. 상하이, 쑤저우, 항저우와 같은 도시들은 고급 제조 클러스터와 높은 디지털 성숙도로 인해 MES 채택을 선도하고 있습니다. 기업들은 스마트 공장 업그레이드, 실시간 생산 모니터링, 자동화 솔루션에 대규모 투자를 하고 있습니다. 디지털 제조에 대한 강력한 정부 지원은 대기업 전반에 걸쳐 MES 배포를 가속화합니다. 이 지역의 고밀도 첨단 제조업체 집중은 확장 가능하고 통합된 MES 플랫폼에 대한 수요를 계속 강화하고 있습니다.
남부 중국
남부 중국은 전자, 반도체, 소비재 제조의 강력한 성장에 힘입어 27%의 점유율을 차지하고 있습니다. 광둥은 글로벌 품질 기준을 충족하고 복잡한 생산 워크플로우를 관리하기 위해 공장을 업그레이드하면서 주요 MES 채택 지역으로 남아 있습니다. 스마트 공장과 자동화 기술의 급속한 확장은 중대형 공장 전반에 걸쳐 MES 통합을 증가시킵니다. 이 지역은 강력한 수출 주도 제조업과 클라우드 기반 생산 시스템의 강력한 채택으로 혜택을 받고 있습니다. 디지털 전환과 IoT 기반 생산에 대한 투자가 증가하면서 남부 중국 전역에서 MES 수요가 더욱 향상되고 있습니다.
북부 중국
북부 중국은 중장비, 철강, 에너지 장비, 자동차 제조 전반에 걸친 MES 솔루션의 적극적인 배포에 힘입어 21%의 점유율을 차지하고 있습니다. 베이징과 톈진은 지능형 제조와 산업 디지털화에 대한 강력한 정책 집중을 통해 채택을 지원합니다. 제조업체들은 운영 투명성을 향상시키고, 가동 중단 시간을 줄이며, 생산 추적 가능성을 개선하기 위해 MES를 구현합니다. 이 지역의 전통 산업 업그레이드에 대한 강조는 통합된 MES 시스템에 대한 수요를 가속화합니다. 스마트 산업 단지와 자동화 기술에 대한 투자는 대형 국영 및 민간 기업 내에서 MES 채택을 계속 추진합니다.
중부 및 서부 중국
중서부 중국은 14%의 점유율을 차지하며, 산업 개발이 내륙 지방으로 확장됨에 따라 MES 도입이 증가하고 있습니다. 이 지역은 제약, 식품 가공 및 장비 제조 전반에 걸쳐 제조 역량을 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. 디지털 전환과 스마트 공장 도입을 장려하는 정부 인센티브는 점진적인 MES 침투를 지원합니다. 클라우드 기반 MES 솔루션은 초기 투자 비용이 적고 성장하는 중형 공장에 더 쉽게 배포할 수 있어 인기를 끌고 있습니다. 도입 속도는 해안 지역보다 느리지만, 산업 이전 증가와 새로운 제조 허브는 중서부 중국에서 장기적인 MES 수요를 강화합니다.
시장 세분화:
제공 방식별
배포 모드별
- 온프레미스
- 클라우드 기반
- 하이브리드
- 호스팅 솔루션
최종 사용 산업별
경쟁 구도
경쟁 구도에는 Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, ABB, Schneider Electric, Dassault Systèmes, SAP, Yokogawa Electric, Kingdee, Inspur Software와 같은 선도 기업들이 포함됩니다. 이들은 중국의 확장되는 스마트 제조 생태계 전반에 걸쳐 실시간 생산 모니터링, 워크플로 자동화 및 통합 품질 관리를 지원하는 고급 MES 플랫폼을 제공하여 입지를 강화하고 있습니다. 글로벌 공급업체는 IoT, AI 및 클라우드 기술과의 깊은 통합에 중점을 두어 지능적이고 연결된 공장 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 국내 공급업체는 현지화된 맞춤화, 비용 효율적인 배포 모델 및 중국 제조업체와의 강력한 협력을 통해 경쟁력을 강화합니다. 디지털 전환, 산업 자동화 및 맞춤형 MES 솔루션에 대한 지속적인 투자는 대기업과 빠르게 성장하는 중형 공장을 위한 확장 가능하고 유연하며 고성능의 제조 실행 시스템을 제공하기 위한 경쟁 속에서 혁신을 주도합니다.
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주요 플레이어 분석
- Siemens AG
- Rockwell Automation
- Honeywell International
- ABB Ltd.
- Schneider Electric
- Dassault Systèmes
- SAP SE
- Yokogawa Electric Corporation
- Kingdee
- Inspur Software
최근 개발
- 2025년 7월, Siemens AG, Dassault Systèmes, SAP SE가 확장 가능한 디지털 제조 및 자동화 솔루션으로 글로벌 MES 시장을 주도하는 주요 기업으로 언급되었습니다.
- 2025년 4월, SAP 뉴스 센터에 클라우드 지원 MES, 공급망 플랫폼과의 통합, 스마트 제조 지원에 대한 경향을 설명하는 기사가 게재되었습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 제공, 배포 모드, 최종 사용 산업 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오, 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 진입자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색할 수 있도록 전략적 권고를 제공합니다.
미래 전망
- 스마트 공장 확장은 주요 제조 클러스터 전반에서 MES 채택을 가속화할 것입니다.
- AI 기반 분석은 예측 유지보수와 실시간 의사결정을 향상시킬 것입니다.
- 클라우드 기반 MES 플랫폼은 중형 공장들 사이에서 더 강력한 견인을 얻을 것입니다.
- 반도체 및 전자 성장은 고정밀 MES 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
- IoT 장치의 통합은 생산 라인 전반에서 데이터 가시성을 강화할 것입니다.
- 산업별 기능을 요구하는 산업이 증가함에 따라 맞춤형 MES 모듈이 증가할 것입니다.
- 국내 MES 공급업체는 글로벌 공급업체와 경쟁하기 위해 역량을 확장할 것입니다.
- 디지털 트윈 통합은 시뮬레이션, 계획 및 운영 최적화를 개선할 것입니다.
- 디지털 제조에 대한 인력 교육은 효과적인 MES 사용에 필수적이 될 것입니다.
- 정부 주도의 산업 디지털화 프로그램은 MES 배포를 계속해서 촉진할 것입니다.
