시장 개요
유럽 벤토나이트 시장은 2024년에 2억 9,615만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 4억 8,645만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 유럽 벤토나이트 시장 규모 2024 |
2억 9,615만 달러 |
| 유럽 벤토나이트 시장, CAGR |
6.4% |
| 유럽 벤토나이트 시장 규모 2032 |
4억 8,645만 달러 |
유럽 벤토나이트 시장에는 Imerys S.A., Tolsa Group, Sepiolsa, Pettex Limited, Catsan, Sanicat, Ever Clean, Agrimont SpA, Tigerino, Europet Bernina International과 같은 주요 기업들이 포함됩니다. 이들 기업은 강력한 가공 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 그리고 확립된 소매 및 산업 네트워크를 통해 경쟁합니다. 많은 기업들이 건설, 주조, 애완동물 관리, 환경 응용 분야를 위한 고성능 등급에 집중하여 안정적인 지역 수요를 지원합니다. 서유럽은 2024년에 약 41%의 점유율로 선도적인 지역 시장으로 부상했으며, 이는 강력한 인프라 활동, 첨단 제조, 벤토나이트 기반 고양이 모래 및 엔지니어링 밀봉 솔루션의 높은 소비에 의해 주도되었습니다.
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시장 통찰력
- 유럽 벤토나이트 시장은 2024년에 약 2억 9,615만 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 거의 6.4%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 약 4억 8,645만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 성장은 건설, 주조, 고양이 모래, 폐수 처리의 강력한 수요에 의해 주도되며, 나트륨 벤토나이트가 약 58%의 제품 점유율을 차지하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 친환경 흡수제의 채택 증가, 응집성 고양이 모래의 소비 증가, 토양 관리 및 환경 밀봉 응용 분야에서 벤토나이트의 광범위한 사용이 포함됩니다.
- 경쟁 구도에는 Imerys, Tolsa Group, Sepiolsa, Pettex, Catsan, Sanicat, Ever Clean, Agrimont, Tigerino, EBI가 포함되며, 기업들은 가공 품질과 유통 범위를 확장하고 있습니다.
- 서유럽은 거의 41%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 건설은 대규모 터널링, 인프라 업그레이드, 자연 밀봉 재료에 대한 규제 압력에 의해 지원되는 주요 최종 사용 부문으로 남아 있습니다.
시장 세분화 분석:
제품별
나트륨 벤토나이트는 2024년에 유럽 전역에서 약 58%의 점유율로 제품 부문을 선도했습니다. 사용자는 강한 팽창 능력과 높은 점도로 인해 나트륨 등급을 선호했으며, 이는 드릴링 유체, 주조 몰드 및 토목 공학 장벽에서 성능을 향상시켰습니다. 에너지 기업들이 드릴링 프로그램을 확장하고 건설 프로젝트가 벤토나이트 기반 라이너의 사용을 증가시키면서 수요가 증가했습니다. 칼슘 벤토나이트는 고양이 모래 및 흡수제 제품에서 꾸준한 사용을 유지했으며, 황 벤토나이트는 토양 비옥화 필요 증가로 인해 농업에서 점진적으로 성장했습니다.
- 예를 들어, 나트륨 벤토나이트는 응고형 고양이 모래에 가장 일반적으로 사용되는 벤토나이트 종류입니다. 이는 수분에 노출되면 원래 부피의 15-20배까지 팽창하여 단단하고 견고한 덩어리를 형성하여 쉽게 퍼낼 수 있습니다.
응용 분야별
주조 모래는 2024년 응용 분야에서 거의 34%의 점유율로 지배적이었습니다. 유럽의 금속 주조 공장은 벤토나이트를 사용하여 주형 강도, 열 안정성 및 주조 정밀도를 개선했습니다. 자동차 및 기계 제조업체들이 생산을 늘리고 주조 시스템을 업그레이드하면서 성장이 증가했습니다. 반려동물 입양이 증가하면서 고양이 모래가 뒤를 이었고, 상류 활동이 재개되면서 드릴링 머드가 주목받았습니다. 철광석 펠릿화도 철강업체들이 효율적이고 저배출 생산 경로에 집중하면서 일부 지역에서 확장되었습니다.
- 예를 들어, Black Hills Bentonite, LLC는 금속 주조를 포함한 다양한 산업 및 상업 응용 분야에 고품질의 와이오밍 나트륨 벤토나이트를 공급하는 실제 회사입니다.
최종 용도별
건설은 2024년 약 29%의 점유율로 주요 최종 용도 부문으로 부상했습니다. 건설업자들은 터널링, 다이어프램 벽, 방수 장벽 및 토양 밀봉에 벤토나이트를 사용하여 유럽의 인프라 프로그램 전반에 걸쳐 강력한 수요를 지원했습니다. 정부가 교통 업그레이드 및 도시 재개발에 자금을 지원하면서 성장이 증가했습니다. 제약 및 화장품은 벤토나이트의 자연적인 결합 및 정화 특성 덕분에 꾸준한 사용을 유지했습니다. 폐수 처리도 유틸리티가 오염물 제거를 개선하기 위해 벤토나이트 기반 흡착제를 채택하면서 확장되었습니다.
주요 성장 동인
건설 및 인프라 프로젝트의 수요 증가
유럽의 벤토나이트 시장은 건설 및 인프라 작업에서의 대량 사용으로 인해 강력하게 성장하고 있습니다. 많은 국가들이 터널, 지하철 시스템, 기초 및 물 보유 구조물에 계속 투자하고 있습니다. 건설업자들은 벤토나이트가 높은 팽창 능력, 강력한 밀봉 성능 및 신뢰할 수 있는 안정성을 제공하기 때문에 사용합니다. 도시 지역이 확장되고 재개발 프로젝트가 슬러리 벽, 보어 파일 및 트렌칭 지원을 필요로 하면서 성장도 증가합니다. 환경 규정은 건설업자들에게 더 안전하고 자연적인 밀봉 재료를 사용하도록 압박하여 벤토나이트 사용을 증가시킵니다. 철도 연결, 다리 및 물 네트워크에 대한 공공 지출은 장기적인 수요를 강화하고, 공급업체들은 지역 전반에 걸친 꾸준한 수요를 충족하기 위해 용량을 확장합니다.
- 예를 들어, 깊은 도시 터널 및 지하철 샤프트의 슬러리 벽 건설에서 나트륨 벤토나이트와 물의 혼합물이 트렌치 벽의 안정성을 유지하는 데 사용되며, 슬러리의 틱소트로픽 행동은 토양 및 지하수의 내부 압력을 상쇄하기에 충분한 정수압을 생성합니다.
주조 및 금속 주조 응용 분야에서의 사용 확대
주조는 벤토나이트가 더 강한 주형, 더 나은 열 저항 및 더 높은 주조 정확도를 지원함에 따라 주요 동력원으로 남아 있습니다. 유럽의 자동차 및 기계 부문은 엔진 블록, 변속기 부품 및 산업용 구성 요소의 정밀 주조에 의존합니다. 벤토나이트는 결함을 줄이고 주형 결합을 개선하여 금속 공장의 효율성을 높입니다. 시장은 차량 생산의 회복과 여전히 강력한 주형 성능을 요구하는 경량 부품으로의 전환에서 혜택을 받습니다. 여러 주조 공장도 폐기물을 줄이기 위해 프로세스를 업그레이드하고 있으며, 벤토나이트는 모래 재활용성을 개선합니다. 유럽이 국내 제조를 장려하고 안정적인 공급망에 집중하면서 수요는 더욱 증가하며, 주요 국가 전반에 걸쳐 더 많은 주조 투자를 촉진합니다.
- 예를 들어, 주물용 벤토나이트는 그린 샌드 주조에 사용되며, 일반적으로 60-80%의 몬모릴로나이트를 포함하고, 수화 시 18–20 ml/g의 팽창 용량을 나타내어 모래 주형에 높은 결합 강도와 열적 안정성을 제공합니다.
환경 및 폐수 처리 분야에서의 증가하는 채택
지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 벤토나이트의 토양 밀봉, 매립지 라이너, 폐수 처리에서의 사용이 증가하고 있습니다. 유틸리티 및 산업 플랜트는 벤토나이트가 중금속, 염료, 오일 및 기타 오염 물질을 흡착하기 때문에 사용합니다. 유럽의 엄격한 수질 규정은 처리 플랜트가 천연 및 저독성 재료를 선택하도록 하여 벤토나이트 수요를 증가시킵니다. 농부들도 벤토나이트를 사용하여 토양의 질과 수분 보유력을 개선하여 기후 변화로 인한 건조함에 적응하도록 돕습니다. 더 많은 국가가 홍수 방지 및 지하수 보호 프로젝트에 투자하고 있으며, 벤토나이트는 신뢰할 수 있는 장벽 재료로 사용됩니다. 이러한 환경적 사용은 공공 및 민간 부문 모두에서 안정적이고 증가하는 수요 기반을 창출합니다.
주요 동향 및 기회
자연적이고 지속 가능한 재료로의 증가하는 추세
유럽의 소비자와 산업은 자연적이고 친환경적인 재료를 선호하여 벤토나이트 채택을 촉진합니다. 화장품, 개인 관리, 식품 가공 회사들은 벤토나이트를 자연적인 안정제 및 정화제로 사용합니다. 폐기물 처리 회사들도 합성 화학물질 없이 강력한 흡착력을 제공하는 벤토나이트를 선호합니다. 이러한 변화는 생산자들이 벤토나이트를 깨끗하고 재생 가능한 솔루션으로 마케팅하는 데 도움을 줍니다. 이 추세는 포장, 여과 및 토양 개량에서 자연 광물의 더 넓은 사용을 장려하는 EU의 지속 가능성 목표와 일치합니다. 이러한 변화는 고부가가치 세그먼트에서 새로운 성장 경로를 창출하고 최종 사용자 전반에 걸쳐 장기적인 제품 관련성을 증가시킵니다.
- 예를 들어, 화장품 등급의 벤토나이트는 강력한 오일 흡수 및 정화 능력 때문에 페이스 마스크와 샴푸에 사용됩니다. 수화 및 적용 시 벤토나이트는 과도한 피지와 불순물을 흡수하며, 이는 화장품 제조 가이드에서 “안전하고 자연적인 오일 흡수 점토”로 반복적으로 인용됩니다.
농업 생산성 및 토양 관리에서의 기회
유럽 전역의 농부들은 토양 고갈, 물 스트레스 및 기후 문제에 직면하여 벤토나이트 기반 토양 개량제에 대한 기회를 창출합니다. 이 광물은 물 보유력, 영양소 흡수 및 토양 구조를 개선하여 건조한 조건에서도 작물이 성장할 수 있도록 돕습니다. 여러 지역에서 지속 가능한 농업 프로그램에 투자하고 있으며, 벤토나이트는 이러한 이니셔티브에 잘 맞습니다. 벤토나이트와 혼합된 비료도 천천히 영양소를 방출하고 손실을 줄이면서 주목받고 있습니다. 재생 농업으로의 전환은 시장 잠재력을 확장하고, 공급업체들은 작물, 포도원 및 원예에 맞춘 벤토나이트 등급을 개발합니다. 이러한 동향은 전통적인 산업 용도 외부에서 새로운 수익원을 열어줍니다.
- 예를 들어, 최근 연구에 따르면 수화된 벤토나이트를 온실 토양에 적용하면 수확량을 손상시키지 않고 물 사용량을 25% 줄여 상추 재배가 가능하다는 결과가 나왔습니다.
주요 과제
변동성 있는 원자재 공급 및 채굴 제한
유럽은 수입 벤토나이트에 부분적으로 의존하고 있으며, 공급망은 채굴 제한, 운송 격차, 무역 중단으로 인해 지연되고 있습니다. 일부 생산국의 환경 규제도 생산량에 영향을 미쳐 비용 압박을 증가시킵니다. 현지 채굴은 엄격한 토지 사용 및 배출 통제를 받으며, 새로운 프로젝트 승인 속도를 늦춥니다. 이러한 문제는 가공업체, 주물 공장 및 건설 사용자에게 가격 변동을 초래합니다. 많은 구매자들이 안정적인 공급원을 찾고 있지만, 고품질 매장량의 제한으로 인해 유연성이 제한됩니다. 공급 불안정성은 기업들이 더 많은 재고를 보유하도록 하여 운영 비용을 증가시키고 지역 전반의 수요 변화에 대한 대응력을 감소시킵니다.
주요 응용 분야에서 대체 재료와의 경쟁
일부 산업용 용도에서 벤토나이트는 폴리머, 합성 흡수제, 수지 및 고급 밀봉 재료와 경쟁합니다. 이러한 대체재는 일관된 성능과 목표 특성을 제공하여 더 엄격한 공정 관리를 원하는 제조업체를 끌어들입니다. 드릴링에서는 폴리머가 유체 안정성을 향상시킬 수 있으며, 폐수 처리에서는 활성탄이 강력한 흡착력을 제공합니다. 이러한 경쟁은 첨단 공정에서 벤토나이트의 침투를 제한합니다. 일부 사용자는 주조 및 건설에서 더 빠르게 작용하는 결합제로 전환하기도 합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 벤토나이트 공급업체는 제품 품질을 개선하고, 가공을 정제하며, 엔지니어링 혼합물을 개발해야 합니다. 혁신의 느린 채택은 시간이 지남에 따라 시장 점유율 침식의 위험을 만듭니다.
지역 분석
이탈리아와 스페인
이탈리아와 스페인은 2024년 유럽 벤토나이트 시장의 약 22%를 차지했습니다. 두 나라는 도시 확장과 교통 업그레이드로 인한 토목 공학, 터널링 및 해안 보호 프로젝트에 벤토나이트에 크게 의존했습니다. 강력한 반려동물 소유는 벤토나이트 고양이 모래 수요를 지원했으며, 와이너리와 식품 가공업체는 정화를 위해 벤토나이트를 사용했습니다. 농업도 농부들이 수분 스트레스를 해결하기 위해 벤토나이트 기반 토양 강화제를 채택하면서 기여했습니다. 수처리 및 산업 폐기물 관리에 대한 투자 증가가 장기 수요를 강화했습니다. 건설, 농업, 환경 사용 및 반려동물 관리 시장의 결합된 영향으로 이탈리아와 스페인은 지역에서 가장 빠르게 성장하는 클러스터 중 하나로 유지되었습니다.
독일
독일은 2024년 유럽 벤토나이트 시장에서 약 19%로 가장 큰 개별 국가 점유율을 차지했습니다. 강력한 산업 기반이 주물 모래, 드릴링 유체 및 고급 건설 프로젝트에서 벤토나이트 사용을 주도했습니다. 높은 반려동물 소유율은 응집성 고양이 모래 수요를 더욱 증가시켰습니다. 독일은 또한 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 폐수 처리 및 매립 밀봉에서 벤토나이트 사용을 확대했습니다. 자동차 및 기계 생산의 성장은 정밀 주조 응용 분야에서 안정적인 수요를 지원했습니다. 터널 및 교통 회랑을 포함한 대규모 인프라 업그레이드는 광범위한 산업 및 환경 사용과 함께 독일을 주요 소비 허브로 강화했습니다.
영국
영국은 2024년에 약 11%의 점유율을 차지했으며, 반려동물 관리, 건설 및 환경 보호에서 강력한 소비로 지원되었습니다. 고양이 모래는 반려동물 입양 증가로 인해 높은 흡수성 벤토나이트 수요가 증가하면서 전국적으로 사용되었습니다. 건설 회사들은 인프라 업그레이드를 위해 파일링, 트렌칭 및 지하수 밀봉에 벤토나이트를 사용했습니다. 폐수 및 매립 프로젝트도 엄격한 규제 기준으로 인해 벤토나이트에 의존했습니다. 영국의 화장품 및 개인 관리 부문은 정제된 등급에 대한 틈새 수요를 추가했습니다. 산업 활동이 중간 수준임에도 불구하고, 영국은 다양한 응용 분야와 지속 가능성 주도의 채택 증가를 통해 일관된 시장 성장을 유지했습니다.
터키
터키는 2024년 유럽 벤토나이트 시장의 약 9%를 차지하며 주요 소비자이자 생산자로 남아 있었습니다. 강력한 국내 광산 생산량은 드릴링 머드, 철광석 펠릿화 및 주조 공정에서 벤토나이트 사용을 지원했습니다. 건설은 또 다른 주요 동력으로, 터널링, 토양 밀봉 및 대규모 인프라 작업에 벤토나이트가 사용되었습니다. 터키의 강력한 생산 기반과 수출 활동 덕분에 고양이 모래 제조가 확장되었습니다. 농업 또한 건조 지역에서의 토양 개량을 위해 벤토나이트에 의존했습니다. 터키의 산업 다양성과 경쟁력 있는 벤토나이트 매장량은 지역 공급 및 수요의 주요 기여자로서의 역할을 강화했습니다.
프랑스
프랑스는 2024년 유럽 벤토나이트 시장의 약 10%를 차지했습니다. 이 나라는 애완동물 관리, 건설, 화장품 및 폐수 처리 부문에서 균형 잡힌 수요를 보였습니다. 도시 가구에서 벤토나이트 기반 제품의 채택이 증가함에 따라 고양이 모래는 주요 소비자 부문으로 남아 있었습니다. 건설 회사들은 지질 기술 밀봉 및 기초 작업에 벤토나이트를 사용했습니다. 화장품 산업 또한 피부 관리 제형에서 정제된 등급에 의존했습니다. 프랑스가 폐기물 및 수질 규제를 강화함에 따라 환경 응용 분야가 확장되었습니다. 안정적인 산업 활동과 지속 가능한 목표의 성장은 여러 최종 사용 부문에서 꾸준한 벤토나이트 수요를 유지하는 데 도움을 주었습니다.
러시아
러시아는 2024년에 약 13%의 점유율을 차지했으며, 이는 광업, 주조, 펠릿화 및 석유 및 가스 드릴링에서의 강력한 산업 사용에 의해 주도되었습니다. 철광석 펠릿화 공장은 결합제로서 벤토나이트에 크게 의존하여 상당한 양의 소비를 지원했습니다. 드릴링 머드 응용 프로그램은 상류 탐사 활동과 함께 성장했으며, 건설 수요는 토양 밀봉 및 기초 프로젝트를 통해 증가했습니다. 이 나라의 폐수 및 토지 관리 부문도 흡수 및 밀봉 특성으로 인해 벤토나이트를 사용했습니다. 경제 변동에도 불구하고 러시아는 대규모 자원 기반과 광범위한 제조 산업에 의해 지원받아 산업용 벤토나이트의 주요 사용자로 남아 있었습니다.
시장 세분화:
제품별
- 나트륨 벤토나이트
- 칼슘 벤토나이트
- 황 벤토나이트
응용 분야별
- 주조 모래
- 고양이 모래
- 철광석 펠릿화
- 정제
- 드릴링 머드
- 흡수제/흡착제
- 결합제
- 밀봉제
- 토목 공학
최종 용도별
- 제약
- 화장품
- 건설
- 석유 및 가스
- 식음료
- 제지 및 펄프
- 농업
- 세라믹
- 폐수 처리
지역별
- 이탈리아와 스페인
- 독일
- 영국
- 터키
- 프랑스
- 러시아
경쟁 환경
유럽 벤토나이트 시장의 경쟁 환경은 다양한 최종 사용 부문에서 수요를 형성하는 기존의 광물 생산업체, 애완동물 관리 브랜드, 전문 산업 공급업체의 조합을 특징으로 합니다. Imerys S.A., Tolsa Group, Sepiolsa, Pettex Limited, Catsan, Sanicat, Ever Clean, Agrimont SpA, Tigerino, Europet Bernina International과 같은 주요 업체들은 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 유통 네트워크, 벤토나이트 가공의 지속적인 혁신을 통해 그들의 입지를 강화하고 있습니다. 많은 회사들이 화장품, 제약, 식품 정화를 위한 고순도 등급에 집중하는 반면, 다른 회사들은 응집성 고양이 모래, 건축 첨가제, 환경 밀봉 제품의 용량을 확장하고 있습니다. 정제 기술의 확장, 개선된 과립 품질, 맞춤형 벤토나이트 혼합물은 브랜드가 경쟁 시장에서 차별화되도록 돕습니다. 여러 생산업체들은 유럽의 증가하는 규제 기대치를 충족하기 위해 지속 가능한 채굴과 고급 정화에 투자하고 있습니다. 시장은 제품 일관성, 흡수 성능, 기술 지원, 장기 공급 신뢰성을 바탕으로 경쟁하는 플레이어들로 인해 적당히 통합되어 있습니다.
주요 업체 분석
- Imerys S.A.
- Sepiolsa
- Pettex Limited
- Tolsa Group
- Catsan (Mars, Incorporated 소유)
- Sanicat (Tolsa Group의 일부)
- Ever Clean (Clorox 소유)
- Agrimont SpA
- Tigerino (Zooplus AG 브랜드)
- Europet Bernina International
최근 개발
- 2025년 4월, Pettex 고양이 모래 및 소동물 사업이 Pets Choice Ltd.에 인수되었습니다 (2025년 4월 6일부로 유효). 이 인수로 인해 Peter의 벤토나이트 기반 고양이 모래 브랜드가 Pets Choice의 포트폴리오로 이전되었습니다.
- 2025년 2월, Clorox는 유럽에서 Ever-Clean 브랜드를 확장하여 Ever Clean Senior Cats Litter를 출시했습니다. 이는 노령 고양이를 위한 강력한 냄새 제어와 높은 소변 흡수를 특징으로 하며, 2025년 4월부터 유럽 시장에 배송이 시작되었습니다.
- 2025년 1월, Imerys는 Chemviron(칼곤 카본의 자회사)의 유럽 규조토 및 펄라이트 사업 인수를 완료했습니다. 이를 통해 프랑스와 이탈리아에 세 개의 추가 광산/산업 자산을 확보하여 여과 및 생명 과학 광물 분야의 입지를 강화했습니다.
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보고서 범위
이 연구 보고서는 제품, 응용, 최종 사용 및 지리학을 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 유럽이 건설, 터널링, 인프라 프로젝트를 확장함에 따라 수요가 증가할 것입니다.
- 반려동물 소유 증가와 응집형 제품 선호로 인해 고양이 모래 소비가 증가할 것입니다.
- 환경 규제로 인해 매립지 라이너와 폐수 처리에서 벤토나이트의 사용이 확대될 것입니다.
- 주조 및 금속 주조 응용 분야는 자동차 생산의 안정성으로 안정적으로 유지될 것입니다.
- 농업은 수분 스트레스를 관리하기 위해 벤토나이트 기반 토양 개량제를 더 많이 채택할 것입니다.
- 생산업체들은 화장품, 의약품, 식품 가공을 위한 고순도 등급에 투자할 것입니다.
- 유럽이 수입 벤토나이트에 대한 의존도를 줄임에 따라 공급망이 강화될 것입니다.
- 기업들은 드릴링 및 씰링의 기술적 요구를 충족하기 위해 엔지니어드 블렌드를 확장할 것입니다.
- 디지털 소매 성장으로 주요 시장에서 벤토나이트 고양이 모래 판매가 증가할 것입니다.
- 지속 가능성 목표는 자연적이고 안전한 광물 기반 제품의 장기 채택을 지원할 것입니다.
