비경구 영양 시장 제품 유형별 (바이알 및 앰플, 카트리지); 재료 유형별 (유리, 플라스틱); 포장 유형별 (1차 포장, 2차 포장); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

비경구 영양 시장 규모는 2024년에 7,520.45백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.81%의 CAGR로 2032년까지 11,815.65백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

비경구 영양 시장에는 Abbott, GlaxoSmithKline plc (GSK), Nestlé, Ajinomoto Co., Inc., Danone, Otsuka Holdings, AAK AB, Herbalife Nutrition, The Vitamin Company India, 그리고 PepsiCo가 포함됩니다. 이들 기업은 연구에 투자하고, 고급 지질 유제 및 다중 챔버 백을 출시하며, 병원 및 가정 간호의 발자국을 확장함으로써 치열하게 경쟁합니다. Abbott와 GSK는 강력한 연구 개발 능력, 글로벌 유통 네트워크, 고품질의 무균 조제 기술 덕분에 현재 시장을 지배하고 있습니다. 지역적으로 북미는 고급 의료 인프라, 유리한 상환 환경, 표준화된 PN 제형의 높은 수용으로 인해 전체 시장 점유율의 약 36%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장 통찰

• 비경구 영양 시장은 2024년에 7,520.45백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.81%의 CAGR로 2032년까지 11,815.65백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중환자실 입원 증가, 신생아 영양 요구 증가, 가정 주입 서비스 확장이 수요를 계속 견인하고 있으며, 특히 아미노산 및 지질 기반 제형이 전체 제품 세그먼트에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
• 시장은 강력한 혁신 경향을 보이며, 기업들은 안전성과 효율성을 개선하기 위해 고급 지질 유제, 다중 챔버 PN 백, 자동화된 무균 조제를 우선시하고 있습니다.
• 경쟁 강도는 글로벌 및 지역 플레이어들이 연구 개발에 투자함에 따라 여전히 높지만, 높은 제형 비용, 엄격한 규제 요구 사항, 제품 가용성에 영향을 미치는 공급망 복잡성으로 인해 여전히 도전 과제가 남아 있습니다.
• 지역적으로 북미는 약 36%의 점유율로 선도하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양은 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 세그먼트별로는 병원과 가정 간호 환경에서 사용이 증가하고 있는 즉시 사용 가능한 다중 챔버 백이 점유율을 계속 확대하고 있습니다.

시장 세분화 분석:

제품 유형별:

비경구 영양 시장에서 제품 유형에는 바이알 및 앰플, 카트리지, 사전 충전 주사기, 주입 솔루션 병 및 백, 블리스터 팩 및 기타 형식이 포함됩니다. 바이알 및 앰플 하위 세그먼트는 현재 약 23.2%의 시장 점유율을 차지하며 비용 효율성, 강력한 화학적 호환성, 견고한 밀봉 능력으로 인해 지배적입니다. 액체 및 동결 건조 제형 모두에 대한 다재다능함으로 인해 제약 제조업체들 사이에서 선호되는 옵션입니다. 무균 주사 영양 및 생물학적 제제에 대한 수요 증가가 시장 리더십을 더욱 강화합니다.

• 예를 들어, Nestlé Health Science는 Nestlé S.A.의 23개 연구 시설과 4,000명 이상의 과학자로 구성된 광범위한 글로벌 R&D 네트워크를 활용하여 임상 영양 제품에 사용되는 첨단 무균 처리 기술의 개발 및 검증을 가능하게 하여 의료 영양 혁신 파이프라인을 지원합니다.

재료 유형별:

비경구 영양 포장에 사용되는 재료는 유리, 플라스틱, 종이 및 판지, 기타 기질로 구성됩니다. 플라스틱은 성형 가능성, 경량성 및 디자인 유연성 덕분에 이 부문을 선도합니다. 제조업체들은 플라스틱이 주입 백과 사전 충전 주사기와 같은 복잡한 형식으로 성형될 수 있는 능력을 선호하며, 그 장벽 특성은 무균 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 플라스틱은 비용 효율적인 대량 생산을 지원하여 비경구 영양 포장의 성장에 중요한 역할을 합니다.

• 예를 들어, Danone은 비재무 데이터에 따라 시장에 배치한 플라스틱의 58%를 회수했다고 보고했습니다. 회수된 정확한 톤수는 434,000 메트릭 톤이 아니지만, 회사의 버진 플라스틱 사용량은 약 762,000 메트릭 톤이었으며, 이후 이를 줄이기 위해 노력해 왔습니다.

포장 유형별:

이 시장의 포장 유형은 1차, 2차, 3차 포장으로 분류됩니다. 1차 포장은 영양 제형과 직접 접촉하기 때문에 시장의 약 60% 이상을 차지하는 주요 부문입니다. 이 부문은 제품 보호, 무균 유지 및 정확한 용량 관리의 중요한 필요성에 의해 주도됩니다. 스마트 포장(예: 센서) 및 향상된 충전-마감 기술과 같은 혁신은 특히 즉시 사용 가능한 비경구 영양 형식에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

주요 성장 동력

만성 및 중증 질환의 증가

위장 장애, 암, 패혈증 및 심각한 영양실조의 발생 증가가 비경구 영양에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 의료 제공자들은 경구 또는 장내 급식이 불가능할 때 정맥 내 영양 전달에 의존하여 ICU, 종양학 부서 및 외과 환경에서 지속적인 활용을 창출합니다. 대사 및 흡수 합병증에 대한 감수성이 높은 노인 인구의 확장은 수요를 더욱 강화합니다. 또한 병원 인프라의 개선 및 선진국과 신흥 시장 전반에 걸친 임상 영양 프로토콜의 채택 증가는 이 성장 동력을 강화합니다.

• 예를 들어, PepsiCo의 영양 팀은 18개의 글로벌 R&D 센터에 걸쳐 2,800명 이상의 과학자로 구성되어 있으며, 과학 기반 영양 기준을 개발하여 회사가 음료 포트폴리오에서 첨가당을 줄이는 데 도움을 주었습니다.

영양 성분 및 조제 기술의 발전

지질 유제, 아미노산 용액 및 미량 원소 제형의 지속적인 혁신은 안전성, 안정성 및 대사 적합성을 향상시킵니다. 자동 조제 시스템은 오염 위험을 줄이고 용량 정확성을 개선하여 소아 및 신생아 치료에서의 사용을 지원합니다. 3-챔버 백 및 즉시 투여 가능한 제형의 채택은 워크플로 효율성을 높이고 병원에서의 준비 시간을 줄입니다. 이러한 기술적 개선과 더 엄격한 품질 기준은 다양한 치료 응용 분야에서 비경구 영양의 임상적 수용을 확장합니다.

• 예를 들어, AAK의 기술 제품 부문은 2025년 2분기에 물량이 18% 증가하고 영업 이익이 178% 급증하여 고급 지질 솔루션에 대한 강한 수요를 보여주었습니다.

가정 내 비경구 영양 (HPN) 프로그램의 확장

분산된 치료 및 장기 영양 지원에 대한 선호가 증가함에 따라 가정 내 비경구 영양 채택이 가속화되고 있습니다. 휴대용 주입 펌프, 멸균 포장 및 원격 환자 모니터링의 발전은 병원 외부 환경에서의 안전한 투여를 가능하게 합니다. 의료 시스템은 만성 장부전 및 지속적인 영양 요법이 필요한 소화 장애에 대한 비용 효율적인 대안으로 HPN을 촉진합니다. 증가하는 보험 지원과 전문 가정 간호 서비스 제공자는 이러한 변화를 더욱 촉진하여 HPN을 장기 시장 확장의 주요 기여자로 만듭니다.

주요 동향 및 기회

다중 챔버 백 및 즉시 사용 시스템으로의 전환

주요 동향 중 하나는 사용 시점까지 영양소를 분리하여 멸균성을 개선하고 유통기한을 연장하는 다중 챔버 백의 빠른 채택입니다. 이러한 시스템은 혼합 오류를 줄이고, 임상 워크플로를 가속화하며, 환자 안전을 강화합니다. 병원과 가정 간호 환경 모두에서의 수용 증가로 제조업체가 고수익, 즉시 투여 가능한 제품 라인을 확장할 수 있는 기회를 창출합니다. 의료 제공자가 효율성과 오염 방지를 우선시함에 따라 단순화된 비경구 영양 전달 형식에 대한 수요가 전 세계적으로 계속 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 허벌라이프 뉴트리션은 캘리포니아 토런스에 700만 달러를 투자하여 R&D, 품질 관리 및 감각 과학 기능을 통합하는 우수 센터를 개설했습니다.

HPN에서의 디지털 헬스 및 원격 모니터링 통합

디지털 주입 펌프, 연결 장치 및 원격 의료 플랫폼은 주입 매개변수, 환자 준수 및 대사 반응의 지속적인 모니터링을 가능하게 합니다. 이 동향은 특히 실시간 데이터가 임상 감독을 개선하고 병원 재입원을 줄이는 장기 가정 비경구 영양 환자에게 유익합니다. 통합 디지털 생태계를 제공하는 제조업체는 가치 기반 치료 모델을 지원하여 경쟁 우위를 확보합니다. 스마트 주입 기술 및 원격 영양 관리 플랫폼에 대한 투자가 증가하면서 시장 전반에 걸쳐 새로운 혁신 기회를 열어줍니다.

• 예를 들어, 오츠카 제약 공장은 약 100개의 일반적인 식이 영양 문제를 나열하고 환자 데이터를 추적하는 영양 평가 기능을 포함한 클라우드 기반 서비스 “포케뉴(포켓 뉴트리션)”를 출시했습니다.

지속 가능성 및 친환경 포장 개발

환경 책임에 대한 강조가 증가함에 따라 제조업체는 비경구 영양을 위한 재활용 가능하고 경량이며 폐기물이 적은 포장을 개발하도록 추진하고 있습니다. 의료 등급 플라스틱, 재생 가능 재료 및 수지 감소 디자인의 발전은 멸균성을 손상시키지 않으면서 병원 지속 가능성 목표를 지원합니다. 생분해성 구성 요소 또는 에너지 효율적인 생산 공정을 탐색하는 회사는 차별화 기회를 열어줍니다. 규제 기관과 의료 제공자가 지속 가능성 요구 사항을 강화함에 따라 친환경 포장은 장기 성장 및 경쟁적 위치 설정을 위한 전략적 영역이 됩니다.

주요 과제

합병증 위험과 엄격한 안전 요구사항

비경구 영양은 혈류 감염, 대사 불균형, 간 기능 장애와 같은 고유한 위험을 수반하며, 무균 준비 및 모니터링 프로토콜을 엄격히 준수해야 합니다. 엄격한 품질 및 무균 기준을 충족하는 것은 제조 복잡성과 비용을 증가시킵니다. 의료 제공자는 특히 가정 간호 환경에서 적절한 환자 관리를 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 안전 문제는 일부 지역에서 빠른 채택을 제한하고 교육, 고품질 부품 및 고급 모니터링 시스템에 지속적인 투자를 필요로 합니다.

제형, 장비 및 숙련된 관리의 높은 비용

시장은 영양 제형, 주입 펌프, 혼합 시스템 및 전문 임상 인력의 높은 비용으로 인해 재정적 장벽에 직면해 있습니다. 저소득 및 중간 소득 지역의 병원은 종종 예산 제약으로 인해 고급 비경구 영양 요법에 대한 접근이 제한됩니다. 국가별 상환 변동성은 특히 장기 가정 간호 환자에게 채택을 더욱 복잡하게 만듭니다. 제한된 경제성은 조달 결정에 영향을 미치고 시장 침투를 늦추며, 비용 최적화는 제공자와 제조업체에게 중요한 과제가 됩니다.

지역 분석

북미:

북미는 전 세계 비경구 영양 시장을 선도하며, 전체 점유율의 약 34–38%를 차지하고 있습니다. 이 지역은 강력한 의료 시스템, 고급 영양 요법의 높은 채택, 많은 수의 중환자 및 만성 질환 환자 덕분에 이점을 누리고 있습니다. 수요는 잘 확립된 상환 정책과 주요 제조업체의 존재에 의해 더욱 지원됩니다. 병원은 효율성과 안전성을 개선하기 위해 점점 더 사용하기 쉬운 PN 제형을 사용하고 있습니다. 증가하는 가정 주입 서비스와 증가하는 신생아 치료 요구 사항도 이 지역의 꾸준한 시장 확장에 기여합니다.

유럽:

유럽은 전 세계 비경구 영양 시장의 약 28–30%를 차지하고 있습니다. 이 지역의 성장은 표준화된 영양 관리 프로토콜, 강력한 임상 인식, 잘 발달된 병원 네트워크에 의해 지원됩니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가들은 PN 요법을 필요로 하는 높은 양의 종양학, 외과 및 신생아 사례를 통해 수요를 주도합니다. 미리 혼합된 솔루션에 대한 선호도 증가와 환자 안전에 대한 규제 초점도 채택을 지원합니다. 시장이 성숙했지만, 임상 영양 관행의 지속적인 개선은 안정적인 성장 전망을 유지합니다.

아시아 태평양:

아시아 태평양은 시장의 약 20–23%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역을 나타냅니다. 병원 수용력 증가, 중환자 치료 인프라 확장, 임상 영양 인식 증가가 강력한 수요를 견인합니다. 중국과 인도와 같은 국가는 의료 현대화에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 중환자실 및 신생아 병동에서 PN 사용을 증가시키고 있습니다. 증가하는 노인 인구, 높은 영양실조율, 치료 접근성 개선은 시장 확장을 더욱 가속화합니다. 현지 제조 및 비용 효율적인 PN 제품은 신흥 경제국 전반에 걸쳐 더 넓은 채택을 지원합니다.

라틴 아메리카:

라틴 아메리카는 약 8–10%의 비경구 영양 시장을 차지합니다. 성장은 특히 브라질과 멕시코에서 공공 및 민간 의료 시스템의 개선에 의해 지원됩니다. 만성 질환의 증가, 수술 사례의 증가, 집중 치료 서비스의 확장은 비경구 영양 수요 증가에 기여합니다. 채택률은 북미와 유럽에 비해 낮지만, 병원 인프라 개선과 전문 영양 요법에 대한 인식 증가로 시장의 지속적인 발전을 지원합니다. 제한적인 환급과 비용 제약은 여전히 도전 과제이지만, 이 지역은 중간 정도의 장기 성장 잠재력을 보입니다.

중동 및 아프리카:

중동 및 아프리카 지역은 전 세계 시장의 약 4–8%를 차지합니다. 성장은 주로 걸프 국가에 집중되어 있으며, 이곳에서는 3차 의료, 신생아 유닛, 중환자 치료 시설에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 조산아 출생 및 만성 질환의 증가가 비경구 영양 요법의 점진적인 채택을 촉진합니다. 그러나 여러 아프리카 국가에서 전문 영양 서비스가 제한적이기 때문에 전체 시장 침투율은 여전히 낮습니다. 의료 지출의 증가와 현대 병원 인프라에 대한 집중은 장기적인 기회를 제공하지만, 접근성과 비용 문제는 시장의 빠른 확장을 제한합니다.

시장 세분화:

제품 유형별:

• 바이알 및 앰플
• 카트리지

재료 유형별:

• 유리
• 플라스틱

포장 유형별:

• 1차 포장
• 2차 포장

지리별:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가들
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

비경구 영양 시장의 경쟁 구도는 Nestle, The Vitamin Company India, Danone, PepsiCo, AAK AB, Ajinomoto Co., Inc., Herbalife Nutrition, Otsuka Holdings Co., Ltd, Abbott, GlaxoSmithKline plc (GSK)와 같은 주요 업체들이 특징입니다. 비경구 영양 시장은 제품 혁신, 임상 효능, 규제 준수에 의해 경쟁이 이루어지며, 적당히 통합된 상태를 유지하고 있습니다. 기업들은 아미노산 혼합물, 지질 유제, 다중 챔버 백의 발전을 우선시하여 환자 안전을 높이고 준비 시간을 줄이며 무균 상태를 보장하고 있습니다. 표준화된 즉시 사용 가능한 제형에 대한 수요 증가로 제조업체들은 자동화, 무균 조제 기술, 품질 보증 시스템 개선에 투자하고 있습니다. 병원, 가정 간호 제공자, 유통 네트워크와의 전략적 파트너십은 특히 신흥 지역에서 시장 도달 범위를 강화하고 있습니다. 또한, 기업들은 중환자 입원 증가와 신생아 영양 필요 증가에 대비하여 제조 능력을 확장하고 있습니다. 전체적으로 경쟁은 임상 결과 개선, 비용 효율성, 고품질 비경구 솔루션의 글로벌 가용성에 중점을 두고 있습니다.

주요 플레이어 분석

• 네슬레
• 비타민 컴퍼니 인디아
• 다논
• 펩시코
• AAK AB
• 아지노모토 주식회사
• 허벌라이프 뉴트리션
• 오츠카 홀딩스 주식회사
• 애보트
• 글락소스미스클라인 plc (GSK)

최근 개발

• 2024년 9월, 게토레이는 하루 종일 수분 보충을 지원하기 위해 설계된 전해질 음료 믹스인 게토레이 하이드레이션 부스터를 출시한다고 발표했습니다. 게토레이 스포츠 과학 연구소가 신제품을 지원하며, 이 포뮬러는 비타민 A, B3, B5, B6 및 비타민 C와 같은 필수 비타민을 포함하고 인공 향료, 색소 또는 감미료가 없습니다.
• 2024년 7월, 다논 UK & 아일랜드는 모든 수준의 운동선수를 돕기 위해 스포츠 영양사들에게 자금과 지원을 제공하는 이니셔티브인 GetPRO 프로페셔널을 시작했습니다. 이 프로그램은 영양학회와 협력하여 기초 및 지역 사회 스포츠 클럽과 함께 일하는 초기 경력 스포츠 영양사들에게 자금을 지원하는 GetPRO 프로페셔널 스포츠 영양 보조금 프로그램을 포함합니다.
• 2024년 1월, 네슬레 헬스 사이언스 UK&I는 운동 수분 보충을 강화하고 땀으로 잃은 전해질을 보충하기 위해 설계된 발포성 정제를 제공하는 미국 수분 보충 브랜드 누운을 출시했습니다.
• 2023년 10월, SGD 파마는 멸균 제약 포장을 위한 더 많은 옵션을 포함하도록 제품 라인을 확장하여 Sterinity Ready-To-Use (RTU) 성형 유리 바이알의 새로운 10ml 및 20ml 크기를 출시했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 제품 유형, 재료 유형, 포장 유형 및 지리학을 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 병원들이 안전성과 빠른 투여를 우선시하면서 사용 준비가 완료된 다중 챔버 PN 백에 대한 수요가 계속 증가할 것입니다.
2. 개선된 주입 기술과 환자 모니터링으로 인해 가정 간호 환경에서의 비경구 영양 채택이 확대될 것입니다.
3. 감염 위험을 줄이기 위한 임상적 초점이 멸균 조제 및 첨단 포장 시스템의 혁신을 이끌 것입니다.
4. 신생아 및 조산율의 증가로 인해 전문적인 소아 PN 제형의 필요성이 증가할 것입니다.
5. 지질 유제 및 아미노산 혼합물의 발전이 환자의 회복과 대사 안정성을 지원할 것입니다.
6. 제조업체들은 품질 관리와 공급 신뢰성을 향상시키기 위해 자동화된 생산 라인에 더 많은 투자를 할 것입니다.
7. 신흥 시장은 중환자 치료 인프라와 임상 인식이 개선됨에 따라 PN 채택을 가속화할 것입니다.
8. PN 치료 모니터링을 위한 디지털 도구가 투여 정확성과 환자 결과를 향상시킬 것입니다.
9. 규제 기관들은 PN 제조 및 투여의 품질 및 안전 기준을 강화할 것입니다.
10. 공급업체, 병원 및 임상 영양 전문가 간의 전략적 협력이 장기적인 시장 경쟁력을 형성할 것입니다.

1. 소개 1.1. 보고서 설명 1.2. 보고서의 목적 1.3. USP 및 주요 제공 사항 1.4. 이해 관계자를 위한 주요 혜택 1.5. 대상 청중 1.6. 보고서 범위 1.7. 지역 범위 2. 범위 및 방법론 2.1. 연구의 목표 2.2. 이해 관계자 2.3. 데이터 출처 2.3.1. 1차 출처 2.3.2. 2차 출처 2.4. 시장 추정 2.4.1. 하향식 접근법 2.4.2. 상향식 접근법 2.5. 예측 방법론 3. 요약 4. 소개 4.1. 개요 4.2. 주요 산업 동향 5. 글로벌 비경구 영양 시장 5.1. 시장 개요 5.2. 시장 성과 5.3. COVID-19의 영향 5.4. 시장 예측 6. 제품 유형별 시장 분류 6.1. 바이알 및 앰플 6.1.1. 시장 동향 6.1.2. 시장 예측 6.1.3. 수익 점유율 6.1.4. 수익 성장 기회 6.2. 카트리지 6.2.1. 시장 동향 6.2.2. 시장 예측 6.2.3. 수익 점유율 6.2.4. 수익 성장 기회 7. 재료 유형별 시장 분류 7.1. 유리 7.1.1. 시장 동향 7.1.2. 시장 예측 7.1.3. 수익 점유율 7.1.4. 수익 성장 기회 7.2. 플라스틱 7.2.1. 시장 동향 7.2.2. 시장 예측 7.2.3. 수익 점유율 7.2.4. 수익 성장 기회 8. 포장 유형별 시장 분류 8.1. 1차 포장 8.1.1. 시장 동향 8.1.2. 시장 예측 8.1.3. 수익 점유율 8.1.4. 수익 성장 기회 8.2. 2차 포장 8.2.1. 시장 동향 8.2.2. 시장 예측 8.2.3. 수익 점유율 8.2.4. 수익 성장 기회 9. 지역별 시장 분류 9.1. 북미 9.2. 아시아 태평양 9.3. 유럽 9.4. 라틴 아메리카 9.5. 중동 및 아프리카 10. SWOT 분석 10.1. 개요 10.2. 강점 10.3. 약점 10.4. 기회 10.5. 위협 11. 가치 사슬 분석 12. 포터의 5가지 힘 분석 12.1. 개요 12.2. 구매자의 협상력 12.3. 공급자의 협상력 12.4. 경쟁의 정도 12.5. 신규 진입자의 위협 12.6. 대체품의 위협 13. 가격 분석 14. 경쟁 구도 14.1. 시장 구조 14.2. 주요 플레이어 14.3. 주요 플레이어의 프로필 14.3.1. 네슬레 14.3.2. The Vitamin Company India 14.3.3. 다논 14.3.4. 펩시코 14.3.5. AAK AB 14.3.6. 아지노모토 주식회사 14.3.7. 허벌라이프 뉴트리션 14.3.8. 오츠카 홀딩스 주식회사 14.3.9. 애보트 14.3.10. 글락소스미스클라인 plc (GSK) 15. 연구 방법론