시장 개요
스마트폰 디스플레이 시장은 2024년에 644억 8천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 1,184억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 스마트폰 디스플레이 시장 규모 |
USD 64.48 Billion |
| 스마트폰 디스플레이 시장, CAGR |
7.9% |
| 2032년 스마트폰 디스플레이 시장 규모 |
USD 118.46 Billion |
스마트폰 디스플레이 시장은 Visionox Technology Inc., Sharp Corporation, Innolux Corporation, BOE Technology Group Co., Ltd., E Ink Holdings Inc., Tianma Microelectronics Co., Ltd., Samsung Display Co., Ltd., AU Optronics Corp., Japan Display Inc., LG Display Co., Ltd.와 같은 주요 기업들에 의해 형성됩니다. 이들 기업은 프리미엄 및 중급 스마트폰을 지원하는 OLED, AMOLED, LTPO, 플렉서블 및 고주사율 패널의 발전을 통해 경쟁합니다. 생산 능력 및 소재 혁신에 대한 강력한 투자는 이들이 글로벌 핸드셋 브랜드와의 공급 계약을 확보하는 데 도움을 줍니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 제조, 빠른 5G 출시, 고사양 디스플레이에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 2024년에 시장을 주도하며 약 44%의 점유율을 차지했습니다.
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시장 통찰력
- 스마트폰 디스플레이 시장은 2024년 480억 달러로 평가되었으며, 2032년까지 1,184억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 7.9%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
- 성장은 OLED, 고주사율 패널 및 대형 화면의 채택 증가에 의해 주도되며, 6인치 이상 세그먼트가 2024년에 약 71%의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 120Hz 디스플레이의 광범위한 가용성, 폴더블 스크린 생산 확대, 풀스크린 디자인을 지원하는 디스플레이 하단 센서의 급속한 발전이 포함됩니다.
- 경쟁은 주요 기업들이 OLED 용량, LTPO 효율성, 플렉서블 모듈 및 내구성 향상에 투자하면서 강력하게 유지되며, 중급 확장이 가격 압박을 강화합니다.
- 아시아 태평양 지역은 2024년에 약 44%의 점유율로 시장을 주도했으며, 북미는 28%로 뒤를 이었고, Full HD 해상도는 전 세계적으로 약 52%의 세그먼트 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다.
시장 세분화 분석:
해상도 카테고리별
Full HD는 2024년에 약 52%의 점유율로 해상도 카테고리를 이끌었습니다. 전화 브랜드는 이 형식이 선명도, 배터리 사용량 및 생산 비용의 균형을 맞추기 때문에 Full HD를 선호했습니다. 중급 및 상위 중급 기기는 가격을 올리지 않고 선명한 시각적 효과를 제공하기 위해 이 해상도를 사용했습니다. Quad HD는 프리미엄 폰에서 틈새 점유율을 차지했으며, Ultra HD는 높은 전력 소모로 인해 제한되었습니다. 구매자들이 더 선명한 디스플레이로 이동함에 따라 HD 화면은 감소했습니다. 게임 및 소셜 비디오의 성장은 브랜드가 Full HD를 가장 실용적인 대중 시장 선택으로 유지하도록 했습니다.
- 예를 들어, Xiaomi는 Xiaomi 13과 같은 모델을 출시했으며, 이 모델은 2400×1080 픽셀(Full HD+)의 6.36인치 디스플레이를 특징으로 하여, 고해상도 패널에 비해 배터리 소비를 적게 유지하면서 부드러운 120 Hz 주사율을 가능하게 합니다.
화면 크기 카테고리별
6인치 이상의 화면이 2024년 이 부문을 지배하며 거의 71%의 점유율을 차지했습니다. 소비자들은 스트리밍, 게임, 멀티태스킹을 위해 큰 디스플레이를 선호했습니다. 휴대폰 브랜드들은 더 큰 배터리와 얇은 베젤을 지원하기 위해 이 크기를 채택했습니다. 5~6인치 범위는 컴팩트한 핸들링을 선호하는 예산 구매자들 사이에서 중간 정도의 기반을 유지했습니다. 5인치 이하의 크기는 앱 레이아웃과 미디어 습관이 더 큰 시청 공간을 요구함에 따라 계속 줄어들었습니다. 몰입형 콘텐츠에 대한 수요 증가와 더 나은 화면 대 본체 비율은 6인치 이상의 카테고리가 지역 전반에서 앞서 나가는 데 도움을 주었습니다.
- 예를 들어, 중간 범위 트렌드는 2024년까지 “표준”으로 6.5인치 디스플레이로 이동했으며, 이는 부분적으로 이러한 화면 크기가 제조업체가 약 5000 mAh 배터리 용량을 개선된 디스플레이 영역과 함께 제공할 수 있게 했기 때문입니다.
주사율별
120 Hz는 2024년 약 46%의 점유율로 최고 위치를 차지했습니다. 고주사율 패널은 게임, 브라우징, 스크롤링을 개선하여 중간 및 프리미엄 휴대폰의 주요 기능이 되었습니다. 브랜드들은 부품 비용이 하락함에 따라 경쟁적인 가격대에서 두드러지기 위해 120 Hz를 사용했습니다. 90 Hz 카테고리는 중저가 범위에서 성장했으며, 60 Hz는 입문 모델에서 흔히 사용되었습니다. 120 Hz 이상의 패널은 틈새 게임 휴대폰에 남아 있었습니다. 더 부드러운 UI 성능과 더 나은 모션 선명도에 대한 수요는 글로벌 시장 전반에서 120 Hz의 성장을 지원했습니다.
주요 성장 동력
고주사율 디스플레이에 대한 수요 증가
소비자들이 더 부드러운 탐색, 더 나은 모션 선명도, 향상된 게임 성능을 기대함에 따라 고주사율 패널에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 휴대폰 제조업체들은 이제 중간 범위 모델에서도 90 Hz 및 120 Hz 화면을 제공하여 이러한 디스플레이가 표준 기능이 되도록 돕고 있습니다. 더 높은 주사율은 유동적인 스크롤링을 지원하고 장시간 소셜 미디어 사용 시 시각적 피로를 줄입니다. 게임 중심의 휴대폰도 빠른 반응 디스플레이가 경쟁 플레이에서 사용자 경험을 개선하기 때문에 채택을 추진하고 있습니다. 더 낮은 부품 비용은 브랜드가 이러한 패널을 더 넓은 가격대에 걸쳐 확장할 수 있게 합니다. 모바일 게임, 짧은 비디오 콘텐츠, e-스포츠 참여의 강력한 성장은 이 동력을 글로벌 시장 전반에서 강하게 유지합니다.
- 예를 들어, 삼성 Galaxy F15 5G는 2024년에 1080×2340 픽셀의 6.5인치 Super AMOLED 디스플레이를 지원하는 중간 범위 장치로 출시되어 비플래그십 사용자에게 더 부드러운 UI 및 비디오 재생을 제공합니다.
가격 세그먼트 전반에 걸친 OLED 채택 확장
브랜드들이 LCD에서 더 생생하고 에너지 효율적인 패널로 전환함에 따라 OLED 기술은 주요 동력으로 남아 있습니다. 얇은 디자인, 더 깊은 블랙, 개선된 명암비는 OLED 디스플레이가 구매자들 사이에서 더 널리 수용되도록 돕습니다. 제조업체들은 OLED 화면을 사용하여 프리미엄 매력을 높이면서 픽셀 수준의 조명 제어로 전력 사용을 낮게 유지합니다. 유연하고 견고한 OLED 모듈의 비용은 계속 하락하여 중간 범위 휴대폰에 적합하게 만듭니다. 이 트렌드는 항상 켜져 있는 디스플레이 및 화면 내 지문 센서와 같은 기능의 생태계 성장을 촉진합니다. 한국과 중국의 생산 출력 증가도 공급 안정성과 시장 확장을 지원합니다.
- 예를 들어, 삼성의 2024년 중간 범위 모델 Samsung Galaxy A55 5G는 6.6인치 OLED 디스플레이를 사용하여 OLED가 더 이상 프리미엄 플래그십에만 제한되지 않음을 보여줍니다.
대화면 스마트폰 선호도의 성장
대형 디스플레이로의 꾸준한 전환은 고객들이 비디오 스트리밍, 게임, 독서 및 온라인 쇼핑을 위해 스마트폰에 의존함에 따라 강력한 성장을 촉진합니다. 6인치 이상의 폰은 더 나은 시청 편안함과 높은 배터리 용량을 지원하기 때문에 지배적입니다. 얇은 베젤과 고급 화면 비율은 브랜드가 취급을 손상시키지 않고 대형 화면을 제공할 수 있게 합니다. 몰입형 콘텐츠에 대한 수요는 생생한 멀티터치 패널의 더 넓은 채택을 촉진합니다. 제조업체는 중급 및 프리미엄 모델을 차별화하고 화면 분할 작업과 같은 생산성 사용을 지원하기 위해 대형 디스플레이를 사용합니다. OTT 플랫폼과 모바일 엔터테인먼트의 인기는 지역 전반에 걸쳐 이러한 동인을 강화합니다.
주요 트렌드 및 기회
폴더블 및 플렉서블 디스플레이로의 급속한 전환
폴더블 폰은 브랜드가 휴대성과 확장된 화면 공간을 결합한 디스플레이를 개발함에 따라 새로운 기회를 열어줍니다. 플렉서블 OLED는 엔터테인먼트, 게임 및 생산성 작업에 적합한 태블릿과 폰 하이브리드를 가능하게 합니다. 힌지 고장률 감소와 더 강력한 초박형 유리는 폴더블을 이전 세대보다 더 내구성 있게 만듭니다. 회사들은 더 많은 사용자를 확보하기 위해 클램쉘 및 트리폴드 장치와 같은 새로운 폼 팩터를 탐구합니다. 프리미엄 구매자들은 개선된 사용성 및 독특한 미학 덕분에 강한 관심을 보입니다. 한국과 중국의 생산 능력 확장은 시간이 지남에 따라 가격을 낮추어 폴더블이 프리미엄 틈새를 넘어 시장 성장을 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다.
- 예를 들어, 삼성 갤럭시 Z 폴드 5 (2023)는 7.6인치 내부 AMOLED 디스플레이와 6.2인치 외부 화면을 특징으로 하여 주머니에 넣을 수 있는 폼 팩터로 태블릿과 같은 공간을 제공합니다.
디스플레이 아래 기술의 발전
디스플레이 아래 카메라, 센서 및 지문 모듈은 깔끔하고 방해 없는 화면 디자인을 위한 기회를 창출합니다. 브랜드는 시각적 왜곡을 줄이기 위해 카메라 모듈 위의 빛 투과율과 픽셀 밀도를 개선하기 위해 노력합니다. 이러한 발전은 노치나 펀치 홀이 없는 풀스크린 경험을 제공하는 데 도움을 줍니다. 투명 OLED 레이어와 최적화된 알고리즘에 대한 투자가 증가하면서 화면 아래 이미지 캡처 품질이 향상됩니다. 제조업체는 또한 더 큰 터치 감지 영역에 생체 보안을 통합하여 정확성을 높입니다. 생산 기술이 성숙해짐에 따라 디스플레이 아래 구성 요소는 프리미엄 및 중급 장치 전반에 걸쳐 차별화를 지원하여 브랜드가 더 몰입적이고 매끄러운 사용자 경험을 제공할 수 있도록 합니다.
- 예를 들어, ZTE Axon 40 Ultra (2022)는 노치나 펀치 홀이 없는 풀스크린 경험을 가능하게 하는 16MP 디스플레이 아래 전면 카메라가 있는 6.8인치 AMOLED 디스플레이를 특징으로 합니다.
주요 도전 과제
상승하는 패널 생산 비용 및 공급 불안정성
변동성 있는 원자재 가격과 수요 주기의 변동은 디스플레이 생산을 취약하게 만듭니다. OLED 모듈은 고급 장비, 클린룸 시설 및 고정밀 제조가 필요하여 전체 비용 구조를 증가시킵니다. 유리 기판, 드라이버 IC 및 편광판 공급의 중단도 가용성에 영향을 미칩니다. 시장 리더들은 특히 중급 카테고리에서 프리미엄 기능과 합리적인 가격을 균형 있게 유지해야 하는 압박을 받습니다. 지역 생산 격차는 수요가 높은 시즌 동안 위험을 심화시킵니다. 브랜드는 공급업체를 다양화하고 장기 계약을 확보하며 재고를 관리하여 비용을 안정화해야 합니다. 이러한 도전 과제는 첨단 디스플레이 기술이 전 세계적으로 확장되는 속도에 계속 영향을 미칩니다.
고급 디스플레이 패널의 높은 전력 소비
고해상도 및 고주사율 디스플레이는 특히 배터리가 작은 중급 기기에서 전력 관리 문제를 일으킵니다. OLED 패널은 LCD보다 전력 소비가 적지만, 더 밝은 화면과 항상 켜져 있는 기능은 배터리 성능에 대한 수요를 증가시킵니다. 게이머와 비디오를 많이 사용하는 사용자들은 더 빠른 배터리 소모를 경험하며, 브랜드는 적응형 주사율 시스템과 최적화된 디스플레이 드라이버에 투자하게 됩니다. 제조업체들은 소재 효율성과 픽셀 전환 기술을 개선하여 에너지 사용을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 개선이 성숙해질 때까지 높은 전력 요구는 특히 배터리 용량과 최적화가 소비자에게 가장 중요한 예산 세그먼트에서 특정 고급 디스플레이의 대량 채택을 제한합니다.
지역 분석
북미
북미는 2024년에 약 28%의 점유율을 차지했으며, 이는 OLED 및 고주사율 패널을 갖춘 프리미엄 스마트폰에 대한 강한 수요에 의해 주도되었습니다. 소비자들은 게임 및 스트리밍을 위해 대형 화면, 고급 터치 기능, 더 높은 밝기 수준을 선호했습니다. 브랜드는 중급 프리미엄 기기에 120Hz 및 LTPO 기술을 통합하는 데 중점을 두었습니다. 통신사 지원 업그레이드 프로그램도 더 빠른 디스플레이 교체 주기를 촉진했습니다. 5G 채택의 성장은 앱 성능과 비디오 선명도를 향상시키기 위해 고품질 디스플레이를 지원했습니다. 시장은 플래그십 출시를 중심으로 집중되었으며, 친환경적이고 내구성이 뛰어난 화면 소재로의 꾸준한 전환이 이루어졌습니다.
유럽
유럽은 2024년에 약 23%의 점유율을 차지했으며, 중급 및 플래그십 모델 전반에 걸쳐 AMOLED 화면의 높은 채택이 이를 지원했습니다. 구매자들은 디스플레이 품질, 색상 정확성, 에너지 효율성을 우선시했습니다. 이 지역은 또한 미디어 사용 및 생산성 요구로 인해 6인치 이상의 휴대폰에 대한 강한 수용을 보였습니다. 유럽 브랜드는 지속 가능성을 강조하며 저전력 패널과 재활용 부품을 홍보했습니다. 소비자들이 더 나은 주사율과 HDR 지원을 위해 업그레이드하면서 교체 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 폴더블 기기의 확장은 독일, 프랑스, 영국과 같은 주요 시장에서 프리미엄 디스플레이 채택을 더욱 강화했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년에 거의 44%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했으며, 이는 높은 스마트폰 생산과 강한 소비자 수요에 의해 뒷받침되었습니다. 중국, 한국, 인도는 모든 가격대에서 OLED, LTPS LCD, 고주사율 패널의 채택을 주도했습니다. 대형 화면 휴대폰은 게임, OTT 스트리밍 및 소셜 미디어 사용으로 인해 가장 선호되었습니다. 지역 제조업체들은 유연한 OLED 및 언더 디스플레이 모듈의 생산을 확대하여 전체 비용을 낮췄습니다. 5G 롤아웃의 증가와 중급 스마트폰 침투율의 상승은 신흥 경제국 전반에 걸쳐 고급 디스플레이 기능에 대한 수요를 가속화했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년에 약 3%의 점유율을 차지했으며, 풀 HD 및 AMOLED 화면을 갖춘 중급 기기의 꾸준한 성장이 있었습니다. 소비자들은 야외 사용이 많아 더 나은 햇빛 가시성을 가진 내구성 있는 디스플레이를 선호했습니다. 브랜드는 상승하는 게임 수요를 충족하기 위해 경쟁력 있는 가격대에서 90Hz 및 120Hz 패널에 중점을 두었습니다. 경제적 제약은 구매자 선택에 영향을 미쳐 가치 중심 모델의 강한 채택을 이끌었습니다. 온라인 소매 및 통신 금융 프로그램의 확장은 브라질, 멕시코, 콜롬비아와 같은 국가에서 대형 화면 스마트폰에 대한 접근성을 개선했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 기능이 풍부한 중급 및 프리미엄 스마트폰에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년에 약 2%의 점유율을 차지했습니다. 고휘도 AMOLED 및 대형 화면 형식은 비디오 및 게임 콘텐츠를 많이 소비하는 젊은 사용자들 사이에서 인기를 얻었습니다. 걸프 국가들은 120Hz 및 OLED 패널을 탑재한 플래그십 모델의 빠른 도입을 보였으며, 아프리카 시장은 경제성 때문에 Full HD LCD 디스플레이를 선호했습니다. 4G 및 5G 보급률 증가와 넓은 소매 유통 네트워크가 판매를 촉진했습니다. 디지털 라이프스타일의 확장과 청소년 중심의 수요가 지역 전반에 걸쳐 점진적인 시장 성장을 지원했습니다.
해상도 카테고리별
- Full HD (1080p)
- HD (720p)
- Quad HD (1440p)
- Ultra HD (2160p)
화면 크기 카테고리별
주사율별
- 120 Hz
- 60 Hz
- 90 Hz
- 120 Hz 이상
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
스마트폰 디스플레이 시장은 Visionox Technology Inc., Sharp Corporation, Innolux Corporation, BOE Technology Group Co., Ltd., E Ink Holdings Inc.와 같은 주요 패널 제조업체들이 주도하는 강력한 경쟁을 특징으로 합니다. 이들 기업은 프리미엄 및 중급 스마트폰의 성능 요구를 충족하기 위해 OLED, AMOLED, LTPO 및 유연한 디스플레이 포트폴리오 확장에 집중하고 있습니다. 제조업체들은 밝기, 주사율, 전력 효율성 및 내구성을 개선하고, 첨단 기판 및 드라이버 기술을 통해 제조 비용을 절감하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다. 한국, 중국 및 대만의 생산 능력 확장이 공급 안정성을 강화하고 고급 패널의 대규모 출시를 지원합니다. 글로벌 스마트폰 브랜드와의 파트너십은 공급업체들이 장기 계약을 확보하고 폴더블 및 언더 디스플레이 모듈의 채택을 가속화하는 데 도움을 줍니다. 기업들이 마이크로 OLED, 투명 디스플레이 및 에너지 절약 아키텍처에서 혁신을 추구함에 따라 경쟁이 심화되며, 각 브랜드는 지역별로 변화하는 소비자 기대를 충족하면서 자신의 입지를 강화할 수 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- Visionox Technology Inc.
- 샤프 주식회사
- Innolux Corporation
- BOE Technology Group Co., Ltd.
- E Ink Holdings Inc.
- Tianma Microelectronics Co., Ltd.
- 삼성디스플레이 주식회사
- AU Optronics Corp.
- Japan Display Inc.
- LG디스플레이 주식회사
최근 개발
- 2025년 10월, Japan Display Inc. (JDI): BEYOND DISPLAY 투자 가속화 및 저수익 LCD 스마트폰 패널에서 초점을 전환하기 위한 새로운 조직 구조를 도입(2025년 10월 1일 발효).
- 2025년 9월, AU Optronics Corp. (AUO): 업계 추적자들은 AUO가 웨어러블 기기에 마이크로LED를 공급했다고 언급하며(예: AUO 생산을 인용한 첫 마이크로LED 스마트워치 제품 출시), AUO는 마이크로LED 및 자동차/모바일 디스플레이 프로젝트를 계속 추진했습니다.
- 2025년 8월, 삼성디스플레이 주식회사: 접이식 OLED 라인업을 더욱 차별화하기 위해 새로운 접이식 디스플레이 브랜드 MONT FLEX™를 공개(2025 K-Display에서 전시).
보고서 범위
연구 보고서는 해상도 카테고리, 화면 크기 카테고리, 주사율 및 지리적 위치를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 사업 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전에 대해 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 진입자 및 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색할 수 있도록 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- OLED 및 AMOLED 패널은 중급 및 프리미엄 스마트폰에 걸쳐 확장될 것입니다.
- 고주사율 디스플레이는 저가 모델에서도 표준이 될 것입니다.
- 접이식 및 롤러블 스크린은 내구성이 향상됨에 따라 더 널리 채택될 것입니다.
- 디스플레이 아래 카메라 및 센서는 더 깔끔한 풀스크린 디자인을 지원할 것입니다.
- LTPO 기술은 전력 절약 및 적응형 주사율 기능 덕분에 성장할 것입니다.
- 사용자들이 더 나은 미디어 및 게임 경험을 요구함에 따라 더 큰 화면 크기가 주를 이룰 것입니다.
- 마이크로-OLED 및 마이크로-LED 혁신은 밝기와 에너지 효율성을 향상시킬 것입니다.
- 제조업체들은 유연한 기판 및 초박형 유리에 대한 투자를 증가시킬 것입니다.
- 아시아 태평양 지역의 생산 능력은 글로벌 공급을 계속 강화할 것입니다.
- 지속 가능성을 중시하는 디스플레이는 에너지 사용 감소 및 재활용 소재로 증가할 것입니다.
