시장 개요
글로벌 백신 저장 의료 냉장고 시장은 2024년에 12억 8,750만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.4%로 확장되어 2032년에는 22억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 백신 저장 의료 냉장고 시장 규모 |
12억 8,750만 달러 |
| 백신 저장 의료 냉장고 시장, CAGR |
7.4% |
| 2032년 백신 저장 의료 냉장고 시장 규모 |
22억 7,920만 달러 |
백신 저장 의료 냉장고 시장은 ARCTIKO, Cardinal Health, Blue Star Limited, Thermo Fisher Scientific, Dulas, Eppendorf, PHC Holdings Corporation, Standex International Corporation, Azenta, EVERMED와 같은 글로벌 제조업체들의 강력한 참여로 형성되며, 이들은 온도 안정성, ULT 성능, 연결된 모니터링 기술의 발전을 통해 경쟁하고 있습니다. 북미는 엄격한 콜드 체인 규제와 의료 등급 및 ULT 시스템의 높은 채택에 힘입어 시장을 주도하며, 약 32-34%의 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 조화된 규정 준수 기준, 견고한 의료 인프라, 생물학적 연구개발에 대한 지속적인 투자에 의해 약 28-30%로 뒤따르며, 두 지역 모두 고급 백신 저장 솔루션에 대한 핵심 수요 중심지로 자리 잡고 있습니다.
시장 통찰력
- 백신 저장 의료 냉장고 시장은 2024년에 12억 8,750만 달러에 도달했으며, 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR을 기록하며 2032년에는 22억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장은 글로벌 예방 접종 프로그램의 확장, 생물학적 제제 및 mRNA 백신 생산 증가, 병원, 약국 및 제약 제조 시설 전반에 걸친 엄격한 온도 제어 규정 준수에 의해 주도됩니다.
- 주요 트렌드로는 ULT 및 극저온 시스템의 가속화된 채택, IoT 기반 온도 모니터링의 증가된 통합, 다양한 의료 환경에서 에너지 효율적이고 WHO-PQ 준비된 의료 등급 장치에 대한 높은 수요가 포함됩니다.
- 경쟁은 Thermo Fisher Scientific, PHC Holdings Corporation, ARCTIKO, Eppendorf, Azenta, Blue Star Limited와 같은 업체들이 정밀 제어 기술에 집중하면서 심화되고 있으며, 제약으로는 높은 설치 비용과 전력 불안정 지역에서의 저장 신뢰성 유지의 어려움이 있습니다.
- 지역적으로 북미는 32-34%, 유럽은 28-30%, 아시아 태평양은 25-27%를 차지하며, 제품 유형별로는 혈액 은행 및 혈장 냉장고가 약 34-36%의 점유율로 시장 전체의 모멘텀을 강화하고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
제품 유형별
제품 유형 전반에 걸쳐, 혈액은행 냉장고 및 혈장 냉동고는 백신 저장 의료 냉장고 시장에서 지배적인 점유율을 차지하며, 2–8°C 범위 내에서 온도에 민감한 혈액 유도체와 백신을 처리하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 약 34–36%를 차지합니다. 실험실 및 약국 냉장고는 병원 배포 지점의 확대로 혜택을 받습니다. 한편, mRNA, 바이러스 벡터, 고급 생물학적 백신이 −70°C에서 −150°C 조건을 요구함에 따라 ULT 냉동고와 극저온 저장 시스템은 가장 빠른 성장을 보입니다. 검증된 콜드 체인 장비에 대한 규제 강조가 증가함에 따라 모든 고정밀 저장 카테고리에서 수요가 더욱 강화됩니다.
- 예를 들어, PHC Holdings Corporation의 MDF-U731M 혈장 냉동고는 ±1.0°C의 안정성을 가진 균일한 –30°C 프로파일을 유지하며, 빈번한 접근 시 무결성을 보장하기 위해 25분의 빠른 온도 회복 시간을 특징으로 합니다.
최종 사용별
최종 사용 세분화에서 병원 및 약국은 백신 관리와 지속적인 면역 작업량에서 중심적인 역할을 하여 약 40–42%의 선도적인 점유율을 차지합니다. 제약 회사는 증가하는 생물학적 제제 제조와 R&D 및 생산 현장에서의 엄격한 저장 준수로 지원받아 다음 주요 세그먼트를 형성합니다. 혈액은행은 통제된 혈장 및 백신 저장에 대한 안정적인 수요를 유지하며, 연구소, 의학 실험실 및 진단 센터는 백신 시험 및 생물 표본 보존을 지원하기 위해 ULT 및 극저온 시스템을 점점 더 채택하고 있습니다. 이러한 세그먼트의 성장은 확장되는 면역 프로그램과 필수 온도 모니터링 표준에 의해 추진됩니다.
- 예를 들어, Thermo Scientific의 TSG505 약국 등급 냉장고는 ±1°C 내의 온도 안정성을 가진 고체 상태 냉각을 사용하여 임상, 연구 및 산업용으로 신뢰할 수 있는 저장을 지원합니다.
주요 성장 동력
글로벌 면역 프로그램 확장 및 콜드 체인 현대화
국가 및 국제 백신 접종 이니셔티브의 성장은 정부가 더 넓은 범위를 지원하기 위해 콜드 체인 인프라를 업그레이드함에 따라 백신 저장 의료 냉장고에 대한 수요를 계속 강화합니다. 소아마비, HPV, 폐렴구균, 인플루엔자, COVID-19 부스터를 위한 대규모 면역 캠페인은 중앙 허브에서 최종 클리닉에 이르기까지 모든 유통 단계에서 신뢰할 수 있는 2–8°C 저장을 필요로 합니다. 보건부 및 글로벌 연합은 다양한 기후와 원격 지역에서 온도 안정성을 보장하는 표준화된 냉장 함대를 투자하고 있습니다. 디지털 센서, 온보드 데이터 로깅, 원격 온도 경고가 장착된 전자적으로 모니터링되는 콜드 체인 자산으로의 전환은 채택을 더욱 가속화합니다. 신흥 경제국에서는 기부자 자금으로 지원되는 콜드 체인 강화 프로그램이 특히 농촌 및 도시 주변 시설에서 자극을 추가합니다. 백신 일정이 확장되고 더 많은 다회용 바이알이 일상적으로 사용됨에 따라, 검증된 에너지 효율적이고 지속적으로 모니터링되는 저장 솔루션에 대한 필요성이 전 세계 시장의 구조적 성장 동력이 됩니다.
- 예를 들어, Dulas는 원격 지역에 Solar Direct Drive VC150SDD 냉장고를 배치하여 150리터 백신 용량을 제공하고 정전 시 +4°C의 안정성을 72시간 이상 유지하여 중단 없는 콜드체인 운영을 보장합니다.
생물학적 제제, mRNA 백신 및 첨단 치료제에 대한 수요 증가
생물학적 제제와 차세대 백신 기술의 급속한 발전은 특수 냉장 및 초저온 저장 시스템에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. mRNA 백신, 바이러스 벡터 플랫폼 및 세포 기반 제형은 -20°C에서 -150°C 범위의 정밀한 온도 제어가 필요하며, 이는 제약 회사, CRO 및 생명공학 연구소 전반에 걸쳐 ULT 냉동고 및 극저온 장치의 조달을 촉진합니다. 생명공학 파이프라인이 다양화됨에 따라 저장 요구 사항이 더욱 엄격해지며, 열 균일성, 빠른 냉각 능력 및 최소한의 온도 변동 위험이 강조됩니다. mRNA 백신 공장, 유전체 연구 및 임상 개발 센터에 대한 글로벌 투자가 증가함에 따라 장비 설치도 촉진됩니다. 온도에 민감한 생물학적 제제로의 전환은 효능 보존을 위한 규제 요구 사항을 준수하는 검증된 저장 장비의 중요성을 높입니다. 결과적으로 고성능 냉장 시스템은 현대 백신 개발 및 제조를 위한 필수 인프라가 되었으며, 생물학적 제제 중심의 성장이 중요한 장기 시장 촉매제로 자리 잡고 있습니다.
- 예를 들어, Thermo Fisher Scientific의 TSX60086A ULT 냉동고는 -86°C 설정점을 지원하며, 에너지 소비량은 9.1 kWh/일이고 온도 균일성은 ±5°C로, mRNA 백신 재료의 신뢰할 수 있는 저장을 가능하게 합니다.
백신 안전 및 온도 준수를 위한 규제 감독 강화
백신 무결성과 온도 유지에 관한 글로벌 규제가 강화됨에 따라 의료 시설은 인증된 의료용 냉장고로 업그레이드해야 합니다. 기관들은 이제 콜드체인 준수에 대한 지속적인 모니터링, 교정 및 문서화된 증거를 요구하며, 가정용 장치를 목적에 맞게 제작된 의료 모델로 교체하도록 촉구하고 있습니다. 인증 기관은 균일한 공기 흐름, 마이크로프로세서 제어, 디지털 알람, 잠금 가능한 구획 및 안정된 온도 구역과 같은 기능을 요구하여 냉동, 과열 또는 변동 관련 낭비의 위험을 제거합니다. 이러한 준수 기준은 병원뿐만 아니라 약국, 진단 센터 및 예방 접종 프로그램에도 적용됩니다. 품질 감사가 강화되고 백신 손상에 대한 벌금이 증가함에 따라 의료 제공자는 검증된 성능을 제공하는 고급 냉장 시스템에 점점 더 투자하고 있습니다. 백신 안전의 우선 순위가 높아지고 저장 조건에 대한 더 넓은 책임이 부여됨에 따라 고정밀, 규제에 맞춘 콜드체인 장비에 대한 지속적인 수요가 보장됩니다.
주요 동향 및 기회
스마트, 연결, 에너지 효율적인 저장 기술의 빠른 채택
백신 저장 산업을 재편하는 주요 동향은 실시간 모니터링과 자동화된 준수를 위한 디지털 및 IoT 지원 기술의 통합입니다. 의료용 냉장고는 이제 클라우드 연결 온도 기록, 원격 경보, 예측 유지보수 및 고급 진단 기능을 사용하여 인적 오류를 줄이고 고가의 백신을 보호합니다. 이러한 연결성은 다중 사이트 병원 네트워크 및 국가 예방 접종 프로그램 전반에 걸친 중앙 모니터링을 지원합니다. 동시에, 에너지 효율적인 압축기, 천연 냉매 및 적응형 냉각 기술은 운영 비용을 낮추고 친환경 인프라를 추구하는 시설에 기회를 제공합니다. 터치스크린 인터페이스, 배터리 백업 데이터 저장 및 자동 이탈 보고와 같은 스마트 기능에 투자하는 제조업체는 기술적으로 진보된 의료 시스템의 수요를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 지속 가능성 기준이 강화되고 디지털 추적 가능성이 필수가 됨에 따라 스마트 냉장 부문은 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.
- 예를 들어, Helmer Scientific의 GX Solutions 백신 냉장고는 i.C³® Pro 모니터링을 사용하여 1분 데이터 기록 및 원격 경보 알림을 제공하며, NSF/ANSI 456 성능 테스트에서 검증된 ±1°C 온도 균일성을 제공합니다.
신흥 시장과 라스트 마일 콜드 체인 확장에서의 성장 기회
신흥 경제는 정부가 1차 의료 시설과 예방 접종 사이트의 현대화를 우선시함에 따라 중요한 기회를 제공합니다. 원격 클리닉, 농촌 약국 및 지역 사회 건강 센터는 불안정한 전력망 조건에서도 정확한 온도를 유지할 수 있는 신뢰할 수 있는 냉장고가 필요합니다. 이는 저자원 환경을 위해 설계된 태양광 의료 냉장고, 배터리 지원 장치 및 하이브리드 에너지 시스템에 대한 수요를 가속화했습니다. 국제 자금 지원 기관은 콜드 체인 확장을 지원하여 조달, 설치 및 현장 교육을 위한 자금을 제공합니다. 국가가 정기 예방 접종 프로그램을 확대하고 새로운 백신 유형을 통합함에 따라 라스트 마일 냉장이 전략적 우선순위가 됩니다. 내구성이 뛰어나고 운송 친화적이며 기후에 강한 솔루션을 제공하는 제조업체는 이러한 장기 확장 추세에서 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
- 예를 들어, B Medical Systems의 VC65-SDD Solar Direct Drive 냉장고는 64.5리터의 백신 적재량을 제공하며, WHO PQS 코드 E003/044 테스트에서 검증된 성능으로 저조도 조건에서도 100시간 이상의 자율성을 유지하여 라스트 마일 클리닉에 적합합니다.
주요 과제
자원이 제한된 환경에서의 높은 설치, 소유 및 유지보수 비용
백신 저장 시장의 가장 지속적인 과제 중 하나는 의료 등급 냉장 시스템과 관련된 조달, 설치 및 장기 유지보수의 높은 비용입니다. 특히 저소득 또는 농촌 지역의 의료 시설은 예산 제약, 부품 접근 제한 및 장비 유지보수를 위한 기술적 역량 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. ULT 냉동고와 극저온 시스템은 견고한 전기 인프라, 안정적인 전압 공급 및 전문 유지보수 전문 지식을 필요로 하며, 이는 운영 복잡성을 더합니다. 또한, 에너지 소비와 교정 요구 사항은 총 소유 비용을 증가시킵니다. 이러한 재정적 및 물류적 장벽은 특히 콜드 체인 자금이 간헐적이거나 기부자 의존적인 경우 채택을 지연시킵니다. 이 과제를 극복하기 위해서는 비용 최적화 모델, 모듈식 서비스 프로그램 및 기술 지원 네트워크에 대한 더 넓은 접근이 필요합니다.
전력 불안정성과 인적 오류로 인한 온도 이탈 위험
온도 이탈은 의료 시설 전반에서 주요 과제로 남아 있으며, 이는 종종 불규칙한 전력 공급, 구식 장비, 부적절한 모니터링 관행 또는 인적 처리 오류로 인해 발생합니다. 전력 중단, 부적절한 문 열기, 불량한 하중 분배, 잘못된 온도 조절기 설정은 몇 분 만에 백신의 효능을 저하시킬 수 있습니다. 첨단 장비가 있더라도 프로세스 규율의 실패나 직원 교육 부족으로 인해 온도 편차가 감지되지 않을 수 있습니다. 자동 모니터링이 없는 시설은 백신 변질, 낭비 및 규정 위반의 위험이 더 높습니다. 이 문제는 전기 네트워크가 취약한 지역에서 특히 심각합니다. 콜드체인 시스템이 확장됨에 따라 일관되게 신뢰할 수 있는 저장 조건을 보장하려면 백업 전력, 지속적인 모니터링 도구 및 지속적인 인력 교육에 대한 투자가 필요합니다.
지역 분석
북미
북미는 첨단 의료 인프라, 엄격한 CDC 정렬 온도 준수 기준 및 ULT 및 스마트 연결 냉장 시스템의 빠른 채택에 의해 지원되는 백신 저장 의료 냉장고 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 강력한 예방 접종 프로그램, 광범위한 제약 연구개발 및 기존 콜드체인 자산의 지속적인 교체는 병원, 약국 및 생명공학 시설 전반에 걸쳐 수요를 유지합니다. 주요 제조업체의 존재와 디지털 모니터링 플랫폼의 광범위한 통합은 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 정부 지원 예방 접종 이니셔티브와 검증된 의료 등급 저장에 대한 규제 강조는 북미를 고성능 백신 냉장 솔루션의 최전선에 유지합니다.
유럽
유럽은 엄격한 규제 프레임워크, 높은 예방 접종률 및 공공 건강 시스템 전반의 콜드체인 인프라의 빠른 현대화에 의해 주도되는 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 병원과 연구 기관은 생물학적 제제 및 첨단 치료 생산 확대를 지원하기 위해 ULT 및 극저온 장비를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 지역은 강력한 정부 자금 지원, 에너지 효율성 명령 및 시설 수준의 온도 검증 요구 사항의 혜택을 받습니다. 광범위한 디지털화 및 조화된 EU 표준은 모니터링되고 준수 준비가 된 냉장고의 채택을 장려합니다. 수요는 독일, 영국, 프랑스 및 북유럽에서 집중되며, 이들 지역은 의료 투자 및 생명과학 연구개발 활동이 지속적으로 높습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 중국, 인도, 한국, 일본 전역의 백신 제조 능력에 대한 대규모 투자, 확장되는 예방 접종 프로그램 및 증가하는 의료 지출에 의해 주도되어 가장 빠른 성장을 보입니다. 정부 지원 콜드체인 강화 이니셔티브는 1차 및 2차 의료 시설에서 의료 등급 냉장고의 채택을 강화합니다. 생물학적 제제 생산 증가 및 임상 연구 활동은 ULT 냉동고 및 극저온 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 이 지역의 인구 증가, 도시화 및 제약 아웃소싱은 시장 침투를 가속화합니다. 원격 지역에서의 전기화 개선 및 태양광 구동 장치의 채택은 아시아 태평양의 시장 위치 확장에 더욱 기여합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 국가 예방 접종 계획, 증가하는 의료 지출, 백신 유통 네트워크의 현대화에 힘입어 점유율을 계속 확장하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나는 특히 공공 병원과 지역 예방 접종 센터에서 의료용 냉장고 수요를 주도하고 있습니다. 불규칙한 전력 공급과 관련된 문제로 인해 에너지 안정성과 배터리 지원 장치에 대한 관심이 증가했습니다. 국제 자금 지원 프로그램은 농촌 및 소외 지역 전반에 걸친 콜드 체인 확장을 돕고 있습니다. 제약 제조 및 임상 시험 활동의 증가로 ULT 시스템 채택이 지원되고 있으며, 이는 점차적으로 지역의 글로벌 시장 기여를 강화하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 시장은 정부가 예방 접종 접근성을 우선시하고, 1차 의료 인프라를 강화하며, 지역 예방 접종 프로그램 하에 온도 조절 저장소에 투자함에 따라 꾸준히 확장되고 있습니다. 걸프 국가들은 고급 의료용 냉장고 수요를 주도하고 있으며, 아프리카 국가들은 전력망 불안정을 해결하기 위해 태양광 및 전압 안정화 장치에 중점을 두고 있습니다. 국제 기관들은 특히 어린이 백신 및 발병 대비를 위한 대규모 콜드 체인 업그레이드를 계속 지원하고 있습니다. 이 지역의 제약 산업 성장과 진단 실험실 수의 증가가 ULT 및 극저온 장비의 점진적 채택에 기여하고 있지만, 전체적인 침투율은 비교적 낮은 상태입니다.
시장 세분화:
제품 유형별
- 혈액 은행 냉장고 및 혈장 냉동고
- 실험실 냉장고
- 약국 냉장고
- 크로마토그래피 냉장고
- 효소 냉장고
- 극저온 (ULT) 냉동고
- 극저온 저장 시스템
최종 사용처별
- 혈액 은행
- 제약 회사
- 병원 및 약국
- 연구 기관
- 의료 실험실
- 진단 센터
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
백신 저장 의료 냉장고 시장의 경쟁 환경은 성능 신뢰성, 온도 정확성, 규제 준수 및 에너지 효율성을 기준으로 글로벌 제조업체와 지역 전문 공급업체가 경쟁하는 것으로 특징지어집니다. 주요 업체들은 WHO, CDC 및 ISO의 엄격한 기준을 충족하기 위해 고급 마이크로프로세서 제어, 균일한 공기 흐름 및 통합 데이터 로깅 기술을 갖춘 의료 등급 장치를 개발하는 데 중점을 둡니다. 기업들은 IoT 지원 모니터링 플랫폼, 원격 경보 시스템 및 클라우드 기반 준수 보고를 통해 온도 이탈 위험을 최소화하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 생물학적 제제 및 mRNA 플랫폼이 주목받으면서 ULT 및 극저온 저장 카테고리로의 확장이 경쟁을 심화시켰습니다. 주요 제조업체들은 병원의 에너지 절감 목표를 충족하기 위해 천연 냉매와 저전력 압축기를 사용하는 지속 가능한 디자인에 투자하고 있습니다. 제약 회사, 병원 및 예방 접종 프로그램과의 전략적 파트너십은 시장 침투를 심화시키며, 유통업체 및 서비스 제공업체는 신속한 설치, 보정 및 유지보수 지원을 통해 경쟁력을 강화합니다. 전반적으로, 혁신 주도의 제품 개발과 서비스 품질이 시장 리더십을 정의합니다.
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주요 업체 분석
- ARCTIKO
- Cardinal Health
- Blue Star Limited
- Thermo Fisher Scientific
- Dulas
- Eppendorf
- PHC Holdings Corporation
- Standex International Corporation
- Azenta
- EVERMED
최근 개발
- 2025년 5월, ARCTIKO는 임상 및 제약 냉장 저장 요구 사항에 대한 정밀성, 효율성 및 준수를 균형 있게 맞춘 업그레이드된 생의학 냉장 범위인 Flexaline+ 시리즈를 추가로 출시했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 제품 유형, 최종 사용 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 자세히 설명합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 또한 업계를 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 시장은 실시간 온도 모니터링과 자동화된 규정 준수 보고가 가능한 스마트 연결 냉장고로 점점 더 이동할 것입니다.
- mRNA, 바이러스 벡터, 세포 기반 백신이 전 세계적으로 확장됨에 따라 초저온 및 극저온 시스템의 채택이 가속화될 것입니다.
- 의료 시설은 강화된 규제 및 감사 요구 사항을 충족하기 위해 가정용 등급 장치를 의료용 등급 모델로 교체할 것입니다.
- 전력 인프라가 불안정한 지역에서는 태양광 및 하이브리드 에너지 백신 냉장고의 배치가 확대될 것입니다.
- 제조업체는 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 에너지 효율적인 압축기와 천연 냉매에 집중할 것입니다.
- AI 기반 예측 유지보수의 통합은 가동 중단 시간을 줄이고 콜드 체인의 신뢰성을 향상시킬 것입니다.
- 제약 회사는 증가하는 바이오 의약품 파이프라인과 분산 생산 모델을 지원하기 위해 저장 함대를 확장할 것입니다.
- 병원과 약국은 다중 사이트 저장 자산을 모니터링하기 위해 중앙 집중식 디지털 플랫폼을 채택할 것입니다.
- 신흥 시장은 면역 범위를 강화하기 위해 라스트 마일 콜드 체인 인프라에 대한 투자를 늘릴 것입니다.
- 원격 모니터링 지원 및 장기 유지보수 계약을 포함한 서비스 기반 모델이 중요성을 얻을 것입니다.
