Обзор рынка
Размер рынка детского питания и молочных смесей в Индии и Китае оценивался в 2087 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3037,21 миллионов долларов США к 2032 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 4,8% в течение прогнозируемого периода.
| АТРИБУТ ОТЧЕТА |
ДЕТАЛИ |
| Исторический период |
2020-2023 |
| Базовый год |
2024 |
| Прогнозируемый период |
2025-2032 |
| Размер рынка детского питания и молочных смесей в Индии и Китае в 2024 году |
2087 миллионов долларов США |
| Рынок детского питания и молочных смесей в Индии и Китае, CAGR |
4,8% |
| Размер рынка детского питания и молочных смесей в Индии и Китае в 2032 году |
3037,21 миллионов долларов США |
Рынок детского питания и молочных смесей в Индии и Китае включает в себя сочетание многонациональных и региональных производителей, которые укрепляют свои конкурентные позиции за счет расширенных продуктовых портфелей, усиленных формул и инвестиций в локализованные производственные мощности. Компании сосредоточены на повышении питательной плотности, улучшении гибкости цепочки поставок и адаптации SKU к изменяющимся предпочтениям потребителей в городских и полугородских районах. Инновации в области органических, гипоаллергенных и специфических для этапов формул поддерживают более широкое проникновение на рынок, в то время как цифровые розничные каналы ускоряют охват бренда среди молодых родителей. Китай является ведущим регионом с точной долей рынка в 58%, обусловленной более высокими расходами на душу населения, тенденциями к премиализации и сильным принятием передовых продуктов детского питания.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
Анализ рынка
- Рынок достиг 2087 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 3037,21 миллионов долларов США к 2032 году, регистрируя CAGR в 4,8% в течение прогнозируемого периода.
- Растущий спрос на обогащенные, органические и специфические для этапов формулы стимулирует принятие, поддерживаемое повышенной осведомленностью о питании и увеличением расходов среди молодых родителей в обеих странах.
- Быстрый рост электронной коммерции, премиализация и цифровое взаимодействие с брендом формируют рыночные тенденции, с потребителями, переходящими на специализированные SKU, которые предлагают улучшенную усвояемость и целевое питание.
- Конкурентная интенсивность усиливается по мере того, как многонациональные и региональные игроки расширяют локализованное производство, но ограничения цепочки поставок и чувствительность к ценам в сельских районах действуют как ограничения для премиальных продуктов.
- Китай лидирует в региональном ландшафте с точной долей в 58%, в то время как последующие молочные формулы занимают доминирующую долю сегмента, отражая сильное принятие среди работающих родителей, ищущих удобные и сбалансированные по питанию решения для кормления.
Анализ сегментации рынка:
По типу продукта
Формула на основе коровьего молока является доминирующей категорией продуктов, при этом стандартная формула на основе коровьего молока занимает точную долю рынка в 42% в Индии и Китае. Ее лидерство обусловлено высокими рекомендациями педиатров, широкой доступностью в рознице и сильной потребительской осведомленностью. Растущее количество домохозяйств с двойным доходом и предпочтение сбалансированных по питанию альтернатив укрепляют спрос. Специализированные формулы, такие как безлактозные, антирефлюксные и на основе аминокислот, набирают популярность среди младенцев с медицинскими чувствительностями, в то время как гидролизованные и модифицированные по белку формулы стабильно расширяются из-за увеличения диагностики аллергий раннего возраста и пищевой непереносимости.
- Например, органическая детская смесь Bellamy’s Organic Infant Formula Stage 1 содержит примерно 1,4 г белка, 7,8 мг DHA и 69 ккал на 100 мл готового питания, что отражает акцент компании на сертифицированные органические, богатые питательными веществами формулы, соответствующие строгим австралийским стандартам безопасности пищевых продуктов и состава.
По стадиям
В рамках возрастных стадий питания, Стадия 1 (0–6 месяцев) остается доминирующим под-сегментом с точной долей рынка в 38%, обусловленной высокой частотой потребления и медицинскими рекомендациями для обеспечения питательной адекватности на ранних этапах жизни. Рост подкрепляется увеличением рождаемости в отдельных провинциях Китая и ростом институциональных родов в Индии, что знакомит родителей с профессионально рекомендованными решениями для кормления. Формулы Стадии 2 и Стадии 3 демонстрируют ускоренное внедрение, поскольку родители переходят к обогащенным смесям, поддерживающим иммунитет и развитие мозга, в то время как продукты Стадии 4 набирают популярность благодаря премиальному позиционированию питания для малышей.
- Например, Friso Gold Stage 2 от Royal FrieslandCampina N.V. содержит примерно 1,7 г галактоолигосахаридов (GOS) на 100 г порошка и включает примерно 120 мг DHA на 100 г, что отражает инвестиции компании в передовые структуры питательных веществ, предназначенные для поддержки здоровья кишечника и раннего нейроразвития.
По форме
Порошковая формула доминирует в категории форм, с точной долей рынка в 64%, поддерживаемая доступностью, длительным сроком хранения и широким ассортиментом SKU как в онлайн, так и в офлайн розничных каналах. Родители в Индии и Китае предпочитают порошковые форматы за гибкость порционирования и экономичное ежедневное кормление. Жидкие концентраты и готовые к употреблению форматы расширяются среди городских потребителей, ищущих удобство, особенно в городах первого уровня Китая, где сжатый по времени образ жизни повышает спрос на порционные, стерильные варианты. Однако более высокая цена и меньшая проникновение в дистрибуцию удерживают их внедрение ниже порошковых альтернатив, несмотря на растущие тенденции премиализации.
Ключевые факторы роста
- Рост урбанизации и увеличение числа работающих родителей
Урбанизация в Индии и Китае ускоряет внедрение коммерческого детского питания и смесей, поскольку работающие родители ищут удобные, сбалансированные по питательности варианты кормления. Расширение участия женщин в рабочей силе усиливает зависимость от кормления с поддержкой смесей, особенно в нуклеарных семьях с ограниченной помощью по уходу за детьми. Структурированные программы по уходу за матерями в мегаполисах, более широкое проникновение детских садов и улучшенная осведомленность матерей формируют более сильные выборы в пользу питания на ранних этапах жизни. Расширение розничной дистрибуции и доступные каналы электронной коммерции дополнительно поддерживают рост категории, обеспечивая родителям постоянный доступ к сертифицированным, высококачественным смесям и упакованным решениям для детского питания.
- Например, Similac Pro-Advance от Abbott содержит 0,2 г/л 2′-фукозиллактозы (2′-FL HMO) и обеспечивает примерно 0,076 мг лютеина на литр в некоторых формулах, демонстрируя применение компанией биоактивных компонентов, поддерживающих иммунное и зрительное развитие у младенцев.
- Сильная рекомендация педиатров и растущая осведомленность о медицинском питании
Педиатры по всей Индии и Китаю все чаще рекомендуют научно разработанные продукты детского питания, укрепляя доверие и ускоряя проникновение в категорию. Информационные кампании, подчеркивающие сбалансированное питание на ранних этапах жизни, побуждают родителей использовать стандартные и специализированные формулы, особенно для младенцев с чувствительным пищеварением или аллергическими состояниями. Больницы и родильные клиники укрепляют этот сдвиг, интегрируя консультации по питанию в послеродовые программы. Растущее принятие гидролизованных, низколактозных и обогащенных смесей отражает возрастающее доверие к клинически проверенным формулам, поддерживающим иммунитет, когнитивное развитие и здоровый рост в первые два года жизни.
- Например, ингредиент Lacprodan® ALPHA-50 альфа-лактальбумин от Arla Foods amba обеспечивает минимум 90% чистоты белка (из которых 90% составляет альфа-лактальбумин) и обычно предлагает высокое содержание незаменимых аминокислот, таких как триптофан и цистеин, что свидетельствует о прогрессе компании в технологии молочного белка для младенцев, разработанной для соответствия строгим стандартам медицинского питания.
- Премиализация и переход к высококачественному питанию с чистой этикеткой
Потребители на обоих рынках демонстрируют более сильное предпочтение к премиальным продуктам с чистой этикеткой, включая органические, на основе козьего молока и специализированные гипоаллергенные формулы. Растущие располагаемые доходы, особенно в городских кластерах Китая, укрепляют готовность платить больше за высококачественные ингредиенты, передовые формулы и международные бренды. В Индии стремление к покупкам и влияние цифровых родительских сообществ ускоряют принятие обогащенных смесей с DHA, пробиотиками и питательными веществами, поддерживающими иммунитет. Компании используют этот сдвиг, вводя SKU с добавленной стоимостью и прозрачную маркировку, которая гарантирует безопасность продукта, чистоту и улучшенные функциональные преимущества.
Ключевые тенденции и возможности
- Расширение электронной коммерции и моделей питания напрямую для потребителей
Цифровые платформы создают значительные возможности для роста в Индии и Китае, предлагая родителям удобный доступ к аутентичным брендам формул, услугам автоматического пополнения и персонализированным рекомендациям по питанию. Растущее доверие к онлайн-каналам, обусловленное улучшенными системами аутентификации продуктов и образовательно-влиятельными кампаниями, стимулирует быстрое принятие премиальных и специализированных формул. Модели доставки по подписке набирают популярность среди городских родителей, стремящихся к беспрепятственной доступности. Улучшенная цифровая видимость, целевые акции и тщательно подобранные продуктовые наборы укрепляют трансграничное потребление, особенно в Китае, где импортные бренды детского питания сохраняют высокий спрос в интернете.
- Например, формула NAN SupremePro от Nestlé обычно включает примерно 0,105 г/л (или 105 мг/л) 2’-фукозиллактозы (2’-FL HMO) и примерно 0,035 г/л (или 35 мг/л) лакто-N-неотетраозы (LNnT) в готовом корме, демонстрируя применение компанией клинически исследованных олигосахаридов для поддержки иммунитета и здоровья пищеварительной системы.
- Растущий спрос на специализированные, медицинские и специфические формулы
Заметная тенденция включает в себя рост принятия специализированных формул, направленных на чувствительность пищеварения, непереносимость лактозы и управление аллергиями. Увеличение диагностики аллергии на белок коровьего молока и рефлюксных состояний побуждает родителей переходить на аминокислотные, гидролизованные и антирефлюксные формулы. Медицинские работники все чаще интегрируют такие продукты в индивидуальные планы питания, расширяя их клиническую значимость. Производители отвечают инновациями в области гидролизатов белка, обогащенных микроэлементами смесей и добавок для здоровья кишечника. Эта тенденция создает возможности высокой ценности, так как родители отдают приоритет медицински согласованным решениям питания для младенцев с особыми диетическими потребностями.
- Например, гипоаллергенная детская формула компании Perrigo Company plc включает 100% полностью гидролизованный казеиновый белок и обеспечивает 17 мг DHA на 100 ккал (что составляет примерно 90 мг DHA на 100 г порошка), подчеркивая ее акцент на клинически поддерживаемых решениях для младенцев, требующих специализированного питания.
- Развитие НИОКР и введение био-оптимизированных и органических формул
Компании в Индии и Китае инвестируют в НИОКР для разработки био-оптимизированных формул, которые более точно имитируют состав человеческого молока. Рост ускоряется в таких областях, как включение олигосахаридов человеческого молока (HMO), обогащение пробиотиками и получение органически сертифицированных ингредиентов. Формулы на основе козьего молока и растительных компонентов становятся сегментами с высоким потенциалом, особенно среди потребителей, ищущих более мягкое пищеварение и натуральное питание. Увеличение количества регуляторных одобрений для органических и чистых формул дополнительно способствует запуску новых продуктов. Эти инновации улучшают премиальные продуктовые портфели и расширяют адресуемый спрос среди домохозяйств со средним и высоким доходом.
Ключевые вызовы
- Регуляторная сложность и строгие требования к соблюдению норм
И Индия, и Китай вводят строгие правила безопасности, маркировки и формулировки для продуктов детского питания, создавая бремя соблюдения для глобальных и местных производителей. Частые пересмотры стандартов состава, правил документации на импорт и обязательных проверок качества увеличивают сроки одобрения продуктов. Бренды, работающие через границу, сталкиваются с дополнительной проверкой происхождения ингредиентов и заявлений о питательной ценности, что ужесточает операционную гибкость. Эти регуляторные требования увеличивают затраты на выход на рынок и замедляют циклы инноваций, ограничивая конкурентоспособность небольших фирм. Обеспечение постоянного соблюдения норм в производстве, упаковке и дистрибуции остается серьезным вызовом для отрасли.
- Конкуренция со стороны продвижения грудного вскармливания и культурных предпочтений
Сильные программы по пропаганде грудного вскармливания, возглавляемые правительством и здравоохранением, ограничивают возможности продвижения детских смесей, особенно на ранних этапах. Культурные предпочтения в пользу домашнего детского питания в Индии дополнительно сдерживают принятие упакованных альтернатив среди бюджетных и традиционных домохозяйств. В Китае улучшение условий материнства позволяет продлить периоды грудного вскармливания, снижая зависимость от смесей первого этапа. Проблемы дезинформации и эмоциональные предубеждения в пользу естественного вскармливания также препятствуют проникновению. Чтобы поддерживать рост, бренды должны акцентировать внимание на научной достоверности, гарантии безопасности и функциональных преимуществах питания, соблюдая при этом ограничительные правила маркетинга.
Региональный анализ
Северная Америка
Северная Америка занимает ровно 23% рынка, поддерживаемая высокой покупательной способностью, сильными рекомендациями здравоохранения и широким доступом к премиальным продуктам детского питания. Родители все чаще выбирают органические, гипоаллергенные и обогащенные HMO формулы из-за растущей осведомленности об оптимизации питания на ранних этапах жизни. Регион выигрывает от строгих регуляторных стандартов, которые укрепляют доверие к качеству и безопасности продукции. Рост усиливается за счет расширения каналов электронной коммерции и моделей подписки на пополнение, которые привлекают домохозяйства, ориентированные на удобство. Хотя уровень рождаемости остается низким, повышенные расходы на одного ребенка и сильное принятие специализированных формул продолжают поддерживать расширение рынка.
Европа
Европа занимает ровно 20% рынка, обусловленного сильными потребительскими предпочтениями в пользу продуктов детского питания и формул с чистой этикеткой, органических и устойчиво произведенных. Строгие регуляторные рамки под эгидой EFSA укрепляют качество продукции, поощряя принятие формул с продвинутыми питательными составами, включая варианты на основе козьего молока и безлактозные. Спрос концентрируется в странах Западной Европы, где премиализация и лояльность к бренду остаются высокими. Восточная Европа демонстрирует устойчивый рост благодаря улучшению доступа к розничной торговле и росту доходов. Экологические проблемы и требования к отслеживаемости дополнительно формируют инновации, позволяя производителям вводить экологически чистую упаковку и ответственно произведенные ингредиенты.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на глобальном рынке с ровно 38% долей, возглавляемой высоким потреблением в Китае, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии. Быстрая урбанизация, рост участия женщин в рабочей силе и повышение осведомленности о детском питании ускоряют принятие формул в различных группах доходов. Премиальные и специализированные формулы набирают популярность, поскольку родители уделяют приоритетное внимание комфортному пищеварению, поддержке иммунитета и когнитивному развитию. Экосистемы электронной коммерции в Китае и Юго-Восточной Азии значительно улучшают доступ к импортным и органическим брендам. Несмотря на различные ограничения по доступности в регионе, устойчивый экономический рост и расширение руководств по здравоохранению продолжают укреплять лидерство на рынке.
Латинская Америка
Латинская Америка занимает ровно 10% рынка, характеризующегося растущим принятием детских смесей в городских центрах и повышением осведомленности о сбалансированном питании на ранних этапах жизни. Бразилия и Мексика стимулируют региональный спрос, поддерживаемый расширяющимися современными розничными сетями и улучшенным доступом к обогащенным формулам. Экономические колебания сдерживают потребление на некоторых рынках, однако растущее внимание к здоровью младенцев поддерживает принятие премиальных и специализированных продуктов. Государственные программы, продвигающие питание матерей и детей, дополнительно влияют на покупательское поведение. Рост цифровой розницы и локально адаптированные продуктовые линейки укрепляют доступность, помогая брендам проникать в ценочувствительные потребительские сегменты.
Ближний Восток и Африка
Регион Ближнего Востока и Африки составляет ровно 9% рыночной доли, что обусловлено ростом рождаемости, расширением инфраструктуры здравоохранения и увеличением принятия коммерческих решений по питанию младенцев. Страны Персидского залива лидируют по спросу благодаря более высоким располагаемым доходам и предпочтению импортных премиальных формул, включая органические и на основе козьего молока. В Африке урбанизация усиливает принятие, хотя проблемы с доступностью сохраняются на сельских рынках. Педиатрическая пропаганда сбалансированного питания способствует использованию железосодержащих и гипоаллергенных формул. Увеличение модернизации розничных каналов и проникновение электронной коммерции улучшают доступ, поддерживая постепенное, но стабильное расширение рынка среди различных групп доходов.
Сегментация рынка:
По типу продукта:
- Формула на основе сои
- Формула с гидролизатом белка
По этапу:
- Этап 1 (0–6 месяцев)
- Этап 2 (6–12 месяцев)
По форме:
- Порошок
- Жидкий концентрат
По географии
- Северная Америка
- Европа
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Латинская Америка
- Ближний Восток
- Африка
Конкурентная среда
Конкурентная среда на рынке детского питания и формул в Индии и Китае включает такие компании, как Bellamy’s Organic, Royal FrieslandCampina N.V., Abbott, Arla Foods amba, Nestle S.A., Perrigo Company plc, Reckitt Benckiser Group plc, Yili Group, Danone SA и The Kraft Heinz Company. Рынок детского питания и формул в Индии и Китае определяется быстрыми инновациями в продуктах, строгим нормативным контролем и растущим потребительским предпочтением к премиальным питательным решениям. Компании конкурируют за счет достижений в чистых формулировках, органической сертификации, гипоаллергенных смесях и продуктах, обогащенных HMO, разработанных для имитации состава грудного молока. Расширяющиеся экосистемы цифровой торговли, особенно в Китае, усиливают конкуренцию, поскольку бренды используют онлайн-каналы для более широкого охвата, функций аутентификации и целевого взаимодействия с молодыми родителями. В Индии конкурентная динамика сосредоточена на доступности, проникновении в розничную торговлю и укреплении доверия через медицинские рекомендации. В обеих странах постоянная реформуляция, инициативы по устойчивому развитию и инвестиции в технологии отслеживания способствуют дифференциации и укрепляют долгосрочные рыночные позиции.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
Анализ ключевых игроков
- Bellamy’s Organic
- Royal FrieslandCampina N.V.
- Abbott
- Arla Foods amba
- Nestle S.A.
- Perrigo Company plc
- Reckitt Benckiser Group plc
- Yili Group
- Danone SA
- The Kraft Heinz Company
Последние разработки
- В апреле 2025 года компания Bobbie выпустила свою органическую формулу для младенцев на цельном молоке, первую в США органическую формулу на цельном молоке, разработанную за три года исследований и разработок, чтобы предоставить более чистую формулу европейского стандарта с жиром цельного молока для облегчения пищеварения, поддерживающую здоровье мозга и кишечника с MFGM и DHA, без пальмового масла, сои или синтетических добавок, став четвертым предложением бренда и получив высшие награды от Экспертных Потребителей.
- В феврале 2025 года Iceland Foods в партнерстве с благотворительной организацией Feed запустила новые этикетки на полках для детских смесей в Великобритании, став первым ритейлером, предоставившим информацию на основе доказательств, чтобы уточнить, что все первые детские смеси равноценны по питательности, независимо от бренда или цены, борясь с предвзятостью и высокими затратами для родителей.
- В январе 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о своей долгосрочной национальной стратегии по увеличению устойчивости рынка детских смесей в США, основываясь на предыдущих усилиях по предотвращению еще одного кризиса, подобного дефициту. Эта стратегия сосредоточена на улучшении обмена информацией, укреплении целостности цепочки поставок, предотвращении загрязнения и поощрении новых производителей для увеличения поставок, обеспечивая стабильный, безопасный и разнообразный рынок детских смесей для уязвимых семей.
- В октябре 2024 года Nestlé India объявила о запуске 14 новых вариантов детского питания Cerelac без добавления рафинированного сахара, что стало прямым ответом на глобальную критику со стороны отчетов Public Eye и IBFAN, обвиняющих компанию в продаже версий с более высоким содержанием сахара в развивающихся странах по сравнению с Европой.
Объем отчета
Исследовательский отчет предлагает углубленный анализ на основе типа продукта, применения, конечного пользователя и географии. Он подробно описывает ведущих игроков рынка, предоставляя обзор их бизнеса, продуктовых предложений, инвестиций, источников дохода и ключевых приложений. Кроме того, отчет включает в себя информацию о конкурентной среде, SWOT-анализ, текущие рыночные тенденции, а также основные драйверы и ограничения. Также обсуждаются различные факторы, которые способствовали расширению рынка в последние годы. Отчет также исследует рыночную динамику, регуляторные сценарии и технологические достижения, формирующие отрасль. Он оценивает влияние внешних факторов и глобальных экономических изменений на рост рынка. Наконец, он предоставляет стратегические рекомендации для новых участников и устоявшихся компаний для навигации в сложностях рынка.
Перспективы на будущее
- Рынок будет смещаться в сторону премиальных, органических и чистых формул, так как родители отдают предпочтение более безопасным и чистым вариантам питания.
- Спрос на специализированные формулы возрастет, поскольку диагностика пищеварительных чувствительностей, аллергий и непереносимости лактозы становится более распространенной.
- Цифровые каналы розничной торговли укрепят свое влияние по мере расширения моделей электронной коммерции и подписки в городских центрах.
- Формулы, имитирующие грудное молоко с HMOs, пробиотиками и передовыми биоактивными компонентами, будут получать большее признание потребителей.
- Локализованная разработка продуктов ускорится для учета региональных диетических привычек и культурно предпочтительных практик кормления.
- Партнерства с больницами и рекомендации педиатров будут играть более значительную роль в формировании доверия к бренду и предпочтений продукта.
- Форматы готовых к употреблению и ориентированные на удобство будут пользоваться большим спросом среди занятых городских родителей.
- Инициативы по устойчивому развитию будут побуждать производителей переходить на экологичную упаковку и ответственно полученные ингредиенты.
- Трансграничные и импортные формулы продолжат набирать популярность в Китае благодаря доверию к строгим стандартам качества.
- Компании будут усиливать инвестиции в отслеживаемость, цифровую аутентификацию и обеспечение безопасности для укрепления доверия потребителей.
