Обзор рынка
Размер рынка розничных закупок и снабжения оценивался в 5,820 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 19,080.37 миллионов долларов США к 2032 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 16% в течение прогнозируемого периода.
| АТРИБУТ ОТЧЕТА |
ДЕТАЛИ |
| Исторический период |
2020-2023 |
| Базовый год |
2024 |
| Прогнозируемый период |
2025-2032 |
| Размер рынка розничных закупок и снабжения 2024 |
5,820 миллионов долларов США |
| Рынок розничных закупок и снабжения, CAGR |
16% |
| Размер рынка розничных закупок и снабжения 2032 |
19,080.37 миллионов долларов США |
Рынок розничных закупок и снабжения формируется ведущими игроками, включая Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited и SAP SE, все из которых повышают эффективность закупок с помощью передовой аналитики, облачных платформ и инструментов управления поставщиками. Эти компании сосредоточены на автоматизации, оптимизации затрат и улучшении видимости цепочки поставок, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности ритейлеров. Регионально Северная Америка лидировала на рынке с долей 34.7% в 2024 году, благодаря сильному внедрению цифровых закупок, в то время как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион следовали, поддерживаемые мандатами на устойчивость и быстрым расширением электронной коммерции.
Анализ рынка
- Рынок розничных закупок и снабжения оценивался в 5,820 миллионов долларов США в 2024 году и прогнозируется, что он достигнет 19,080.37 миллионов долларов США к 2032 году, регистрируя CAGR в 16%.
- Рынок движется растущим внедрением цифровых закупок, увеличением внимания к оптимизации затрат и усилением потребностей в управлении поставщиками среди крупных ритейлеров и малых и средних предприятий.
- Ключевые тенденции включают быстрое внедрение инструментов снабжения на основе ИИ, предиктивную аналитику, доминирование облачных развертываний с долей более 70% и растущее внимание к устойчивым и этичным практикам закупок.
- Ведущие игроки, такие как Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Oracle и SAP SE, сосредоточены на автоматизации, аналитике поставщиков и масштабируемых облачных платформах для укрепления своего присутствия.
- Северная Америка занимала 34.7% доли в 2024 году, за ней следовала Европа с 28.4% и Азиатско-Тихоокеанский регион с 24.9%, в то время как сегмент решений доминировал с долей 63.4% из-за сильного спроса на автоматизированные рабочие процессы снабжения.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
Анализ сегментации рынка
По компонентам
Сегмент решений возглавил рынок розничных закупок и снабжения с долей 63,4% в 2024 году, поддерживаемый растущим спросом на автоматизированные рабочие процессы закупок, аналитику производительности поставщиков и централизованную видимость закупок. Розничные компании все чаще внедряют платформы закупок с поддержкой ИИ для оптимизации оценки поставщиков, управления контрактами и управления расходами. Эти решения также улучшают мониторинг соблюдения нормативных требований и сотрудничество в рамках многофункциональных экосистем. Сегмент услуг продолжает расширяться, поскольку компании полагаются на консалтинг, системную интеграцию и управляемые услуги для максимизации эффективности платформ и поддержки цифровой трансформации закупок.
- Например, в августе 2024 года Costa Coffee внедрила платформу закупок с поддержкой ИИ от GEP для автоматизации процессов глобальных прямых и косвенных расходов.
По способу развертывания
Сегмент облачных решений доминировал на рынке с долей 71,6% в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и способности поддерживать распределенные и омниканальные розничные операции. Облачные платформы закупок обеспечивают бесшовные обновления, улучшенные системы безопасности и удаленный доступ, что критически важно для принятия решений в реальном времени. Быстрое внедрение инструментов электронных закупок, порталов для сотрудничества с поставщиками и аналитики данных ускоряет развертывание облачных решений. Сегмент локальных решений остается актуальным для предприятий с жесткими требованиями к регулированию, кастомизации или суверенитету данных.
- Например, Accenture перешла на SAP Ariba Buying and Invoicing SaaS, внедрив Guided Buying для более чем 775,000 сотрудников в 60 странах за 12 месяцев. Этот переход на облако обеспечил пятикратное увеличение соблюдения контрактов в течение первых двух лет.
По размеру предприятия
Крупные предприятия составили 58,9% доли в 2024 году благодаря их обширным экосистемам поставщиков, высокой сложности закупок и значительным инвестиционным возможностям для передовых цифровых решений. Эти организации отдают приоритет автоматизированным рабочим процессам закупок, аналитике на основе ИИ и стратегическому управлению поставщиками для улучшения операционной гибкости и снижения затрат. Малые и средние предприятия демонстрируют более быстрый рост, поскольку облачно-ориентированные платформы закупок снижают общие барьеры для внедрения, позволяя упростить оценку поставщиков, управление жизненным циклом контрактов и оптимизацию расходов.
Ключевые факторы роста
Рост цифровой трансформации в цепочках поставок розничной торговли
Цифровая трансформация меняет рынок розничных закупок и снабжения, поскольку розничные компании внедряют передовые технологии закупок для оптимизации процессов закупок, автоматизации рабочих процессов и улучшения сотрудничества с поставщиками. ИИ, машинное обучение и аналитика улучшают видимость расходов, оценку поставщиков и прозрачность процессов. Рост омниканальной торговли увеличивает спрос на интегрированные системы закупок, поддерживающие динамические потребности в запасах и принятие решений в реальном времени. Облачные платформы ускоряют внедрение, предлагая масштабируемость, удаленный доступ и надежную безопасность. Эти достижения сокращают циклы закупок, улучшают операционную эффективность и укрепляют соблюдение нормативных требований в цепочках поставок розничной торговли, способствуя быстрому внедрению цифровых инструментов закупок.
- Например, Unilever внедрила передовые цифровые панели управления закупками в своих розничных каналах для улучшения прозрачности расходов в режиме реального времени и прогнозирования на уровне категорий.
Увеличение внимания к оптимизации затрат и эффективности поставщиков
Розничные торговцы уделяют приоритетное внимание структурированным стратегиям закупок для решения проблем, связанных с ростом операционных затрат, неопределенностью в цепочках поставок и колебаниями цен на материалы. Современные системы закупок обеспечивают отслеживание затрат в режиме реального времени, улучшенный мониторинг производительности поставщиков и упрощенное управление контрактами, что снижает потери и утечки расходов. Автоматизированные платформы закупок укрепляют возможности переговоров за счет консолидации спроса и улучшения видимости категорий. Централизованные закупки также обеспечивают соблюдение политики, уменьшают количество ошибок вручную и способствуют постоянному взаимодействию с поставщиками. В результате розничные торговцы все чаще принимают цифровые инструменты закупок, которые помогают оптимизировать затраты, повышать производительность и укреплять устойчивость цепочек поставок.
- Например, Walmart публично объявила о расширении своих инструментов цепочки поставок и логистики, основанных на ИИ, для повышения эффективности и автоматизации рабочих процессов закупок в рамках более широкой цифровой трансформации функций закупок, логистики и снабжения.
Расширение глобальных розничных сетей и экосистем поставщиков
Глобальное расширение побуждает розничных торговцев принимать платформы закупок, способные управлять разнообразными экосистемами поставщиков в разных регионах. Закупки через границу требуют систем, поддерживающих многоязычную документацию, различные регуляторные требования и координацию в реальном времени. Розничные торговцы диверсифицируют базы поставок для снижения рисков, что увеличивает потребность в упрощенной процедуре подключения поставщиков, проверке качества и управлении жизненным циклом контрактов. По мере роста глобальных сетей розничные торговцы требуют более высокой видимости производительности поставщиков, сроков логистики и соблюдения устойчивости. Интегрированные платформы закупок позволяют стандартизировать процессы, улучшать надежность поставок и поддерживать высококачественные закупки в расширяющихся экосистемах розничной торговли.
Ключевые тенденции и возможности
Растущее внедрение технологий закупок на основе ИИ и прогнозирования
Закупки с поддержкой ИИ становятся значительной возможностью, обеспечивая прогнозную аналитику и автоматизацию в рабочих процессах закупок. Прогнозная аналитика улучшает прогнозирование спроса, выявляет риски поставщиков и оптимизирует решения о закупках с высокой точностью. Интеллектуальные помощники и чат-боты автоматизируют утверждения, отвечают на запросы по закупкам и выявляют аномалии в ценообразовании или поведении поставщиков. Машинное обучение улучшает оценку поставщиков, выявляя тенденции и модели производительности. Эти возможности сокращают ручную работу, укрепляют процесс принятия решений и создают значительную ценность для розничных торговцев, стремящихся к более умным, масштабируемым системам закупок, адаптированным к быстро меняющимся условиям розничной торговли.
- Например, IBM Watson Supply Chain Insights использует помощников на основе NLP для мониторинга производительности поставщиков и автоматического уведомления закупочных команд о сбоях или сигналах риска.
Растущий спрос на устойчивые и этичные практики закупок
Устойчивость и этическое снабжение влияют на стратегии закупок, поскольку ритейлеры стремятся соответствовать целям ESG и нормативным требованиям. Ритейлеры все чаще оценивают поставщиков по экологической эффективности, трудовым практикам и соблюдению стандартов устойчивости. Цифровые платформы закупок интегрируют оценку устойчивости, инструменты отслеживания и блокчейн-аудит для обеспечения прозрачности в цепочках поставок. Этическое снабжение укрепляет репутацию бренда и снижает регуляторные риски, связанные с несоответствующими поставщиками. Этот сдвиг представляет значительные возможности для поставщиков, предлагающих аналитику устойчивости, мониторинг рисков поставщиков и решения для отслеживания, позволяя ритейлерам внедрять ответственное снабжение в операции закупок.
- Например, Walmart расширил свой «Центр устойчивости» и цифровые инструменты оценки поставщиков для оценки выбросов, регенеративных практик и этического соответствия среди глобальных поставщиков.
Ключевые вызовы
Риски поставщиков и сбои в глобальных цепочках поставок розничной торговли
Ритейлеры сталкиваются с растущими рисками, связанными с поставщиками, из-за геополитических изменений, задержек в логистике, нехватки материалов и климатических сбоев. Управление разнообразными сетями поставщиков в нескольких регионах становится сложным без инструментов для получения данных в реальном времени. Ограниченные данные о производительности поставщиков, соблюдении требований и операционной стабильности могут привести к перерасходу средств и нехватке запасов. Расширение базы поставщиков добавляет сложности, с которыми многие ритейлеры не могут эффективно справиться. Обеспечение непрерывности поставок, поддержание уровня обслуживания и адаптация к нестабильным условиям поставщиков остаются постоянными вызовами, влияющими на эффективность закупок и общую операционную устойчивость.
Сложность интеграции данных и ограничения устаревших систем
Трудности интеграции между современными платформами закупок и устаревшими ERP, финансовыми и инвентаризационными системами препятствуют цифровой трансформации. Фрагментированные данные в бизнес-единицах приводят к несоответствиям в анализе расходов, оценке поставщиков и управлении контрактами. Устаревшие системы часто не обладают гибкостью, замедляют обмен данными и снижают прозрачность процессов, что влияет на точность принятия решений. Переход на передовые технологии закупок требует обновлений ИТ, квалифицированного персонала и организационной адаптации, что может задержать внедрение. Без бесшовной интеграции ритейлеры сталкиваются с трудностями в раскрытии полной ценности автоматизированных закупок и сталкиваются с операционными неэффективностями в деятельности по снабжению.
Региональный анализ
Северная Америка
Северная Америка заняла крупнейшую долю на рынке розничных закупок и снабжения с 34,7% в 2024 году, благодаря активному внедрению цифровых платформ для закупок, развитой розничной инфраструктуре и четкому фокусу на автоматизации и оптимизации расходов. Розничные компании в США и Канаде все больше инвестируют в инструменты для закупок с поддержкой ИИ, облачные комплексы и аналитику поставщиков для повышения операционной эффективности. Регион выигрывает от зрелой технологической экосистемы и широкого принятия практик закупок, ориентированных на соблюдение нормативных требований. Растущий акцент на закупках, соответствующих ESG, и стратегических партнерствах с поставщиками продолжает укреплять лидерские позиции Северной Америки.
Европа
Европа заняла 28,4% рыночной доли в 2024 году, поддерживаемая строгими нормативными рамками, мандатами на устойчивость и ускоренной цифровой трансформацией в цепочках поставок розничной торговли. Розничные компании в Германии, Великобритании, Франции и странах Северной Европы уделяют приоритетное внимание прозрачности поставщиков, этическим закупкам и закупкам, ориентированным на соблюдение нормативных требований, что стимулирует внедрение передовых платформ для закупок. Расширение трансграничных розничных операций увеличивает спрос на интегрированные системы закупок, которые управляют разнообразными сетями поставщиков. Инициативы, поддерживаемые правительством, по продвижению цифровых закупок, отслеживаемости и стандартизированной отчетности дополнительно укрепляют внедрение. Фокус Европы на зеленых закупках все больше позиционирует регион как лидера в области технологий устойчивых закупок.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион захватил 24,9% доли в 2024 году, став самым быстрорастущим регионом благодаря быстрому расширению розничной торговли, сильному проникновению электронной коммерции и растущему внедрению цифровых инструментов для закупок. Розничные компании в Китае, Индии, Японии и Южной Корее модернизируют функции закупок для управления сложными экосистемами поставщиков и операциями по закупкам большого объема. Инвестиции в облачные решения для закупок и аналитику на основе ИИ поддерживают эффективность и масштабируемость в расширяющихся розничных сетях. Программы цифровизации правительства и инициативы по модернизации цепочек поставок дополнительно ускоряют внедрение. Большая база поставщиков в регионе и сильный акцент на оптимизацию затрат укрепляют Азиатско-Тихоокеанский регион как основной центр роста.
Латинская Америка
Латинская Америка заняла 7,3% рыночной доли в 2024 году, благодаря увеличению цифрового внедрения среди розничных сетей в Бразилии, Мексике, Чили и Колумбии. Розничные компании интегрируют автоматизацию закупок для более эффективного управления растущими затратами на цепочку поставок и повышения прозрачности взаимодействия с поставщиками. Рост современных форматов розничной торговли и региональных платформ электронной коммерции стимулирует спрос на масштабируемые решения для закупок. Однако разнообразные нормативные среды и неравномерная цифровая инфраструктура создают трудности. Несмотря на эти ограничения, внедрение облачных закупок расширяется, а продолжающиеся инвестиции в модернизацию розничной торговли поддерживают стабильный долгосрочный рост технологий закупок и снабжения.
Ближний Восток и Африка
Регион Ближнего Востока и Африки занял 4,7% доли в 2024 году, поддерживаемый растущим внедрением цифровых закупок в ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Африке. Расширение розничной инфраструктуры, увеличение инвестиций в облачные технологии и растущий акцент на соблюдении требований поставщиков способствуют росту рынка. Розничные компании внедряют платформы для закупок, чтобы улучшить видимость, сократить время цикла закупок и укрепить управление поставщиками. Инициативы правительства по продвижению цифровой трансформации и модернизации цепочек поставок дополнительно стимулируют внедрение. Хотя некоторые рынки сталкиваются с трудностями масштабирования, интерес к автоматизированным закупкам и устойчивым практикам снабжения поддерживает постепенное расширение в регионе.
Сегментация рынка
По компонентам
По способу развертывания
По размеру предприятия
- Крупные предприятия
- Малые и средние предприятия
По географии
- Северная Америка
- Европа
- Германия
- Франция
- Великобритания
- Италия
- Испания
- Остальная часть Европы
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Китай
- Япония
- Индия
- Южная Корея
- Юго-Восточная Азия
- Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
- Латинская Америка
- Бразилия
- Аргентина
- Остальная часть Латинской Америки
- Ближний Восток и Африка
- Страны Залива
- Южная Африка
- Остальная часть Ближнего Востока и Африки
Конкурентная среда
Рынок розничных закупок и снабжения характеризуется разнообразной средой глобальных и региональных поставщиков решений, сосредоточенных на повышении эффективности закупок, сотрудничестве с поставщиками и автоматизации цифровых закупок. Ключевые игроки, такие как Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited и SAP SE, активно расширяют свои возможности с помощью аналитики на основе ИИ, облачных пакетов закупок и интегрированных платформ управления поставщиками. Эти компании акцентируют внимание на модульных, масштабируемых и ориентированных на соответствие решениях, адаптированных к динамичным розничным средам. Стратегические инициативы, включая обновление продуктов, модернизацию платформ и партнерство в экосистеме, укрепляют их присутствие на рынке. Поставщики все чаще инвестируют в предиктивные закупки, отслеживание устойчивости и мониторинг производительности поставщиков в реальном времени, чтобы выделить свои предложения. С учетом того, что ритейлеры уделяют приоритетное внимание оптимизации затрат, прозрачности и закупкам, соответствующим ESG, ведущие поставщики конкурируют, предлагая передовую автоматизацию, более сильную совместимость и улучшенный пользовательский опыт, формируя быстро развивающуюся и ориентированную на инновации конкурентную среду.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
Анализ ключевых игроков
Последние разработки
- В августе 2024 года Costa Coffee объявила о своем плане использовать платформу закупок GEP SOFTWARE для автоматизации и оптимизации закупочных операций в своих глобальных категориях прямых и косвенных расходов.
- В июне 2025 года платформа закупок на основе ИИ Levelpath завершила раунд финансирования серии B на сумму 55 миллионов долларов США для ускорения развития своих инструментов для поиска, заключения контрактов и управления поставщиками, основанных на ИИ.
- В июне 2024 года Infor Nexus представила свое новое приложение «Map and Trace», созданное в сотрудничестве с Burton Snowboards, для обеспечения эффективного картирования поставщиков, многослойной видимости и детальной отслеживаемости транзакций для поддержки требований цепочки поставок.
Объем отчета
Исследовательский отчет предлагает углубленный анализ на основе компонентов, развертывания, размера предприятия и географии. Он подробно описывает ведущих игроков рынка, предоставляя обзор их бизнеса, продуктовых предложений, инвестиций, источников дохода и ключевых приложений. Кроме того, в отчете содержатся сведения о конкурентной среде, SWOT-анализ, текущие рыночные тенденции, а также основные движущие силы и ограничения. Также обсуждаются различные факторы, способствовавшие расширению рынка в последние годы. В отчете исследуются динамика рынка, регуляторные сценарии и технологические достижения, формирующие отрасль. Оценивается влияние внешних факторов и глобальных экономических изменений на рост рынка. Наконец, предоставляются стратегические рекомендации для новых участников и устоявшихся компаний по навигации в сложностях рынка.
Перспективы на будущее
- Рынок увидит ускоренное внедрение инструментов поиска и прогнозирования закупок, основанных на ИИ.
- Облачные платформы закупок продолжат доминировать благодаря масштабируемости и снижению операционных затрат.
- Ритейлеры все чаще будут интегрировать показатели устойчивого развития в оценку поставщиков и решения по закупкам.
- Автоматизация упростит управление контрактами и сократит ручное вмешательство в процессы закупок.
- Решения по управлению рисками поставщиков наберут популярность из-за продолжающихся глобальных сбоев в цепочке поставок.
- Аналитика в реальном времени позволит более точно прогнозировать спрос и оптимизировать расходы.
- Малые и средние предприятия будут быстрее внедрять цифровые платформы закупок благодаря улучшенной доступности и удобству использования.
- Интероперабельность между системами закупок, логистики и финансов станет ключевым приоритетом для инвестиций.
- Ритейлеры расширят многостороннее сотрудничество для повышения прозрачности в экосистемах поставщиков.
- Внедрение технологий блокчейна и отслеживаемости усилит ответственность в розничных закупках.
