市场概况
非洲美容和个人护理市场规模从2018年的71亿美元增长到2024年的88.6027亿美元,预计到2032年将达到157.0985亿美元,预测期内的复合年增长率为7.52%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2032 |
| 2024年非洲美容和个人护理市场规模 |
88.6027亿美元 |
| 非洲美容和个人护理市场,复合年增长率 |
7.52% |
| 2032年非洲美容和个人护理市场规模 |
157.0985亿美元 |
城市增长提高了非洲城市对日常护理产品的需求。收入增加提升了对护肤、护发和卫生用品的支出。年轻消费者偏爱现代品牌和新习惯。社交媒体影响美容趋势和品牌信任。当地公司扩大了经济实惠的产品范围。全球品牌通过药店和超市扩大零售覆盖范围。由于气候需求,自然成分受到关注。男性美容需求在各城市上升。电子商务改善了城市以外地区的产品获取。产品安全法规提高了买家信心。
南非因强大的零售网络和品牌存在而领先。尼日利亚紧随其后,拥有大量年轻人口和快速的城市增长。埃及由于中产阶级家庭的增加而显示出稳定的需求。肯尼亚和加纳通过扩展的现代贸易崭露头角。法语西非通过区域分销中心获得发展动力。北非受益于已建立的化妆品使用。东非因数字商务的采用而增长。农村市场通过小包装和价值包逐渐接受。区域多样性塑造了量身定制的产品策略。

市场洞察:
- 非洲美容和个人护理市场规模在2018年为71亿美元,2024年达到88.6亿美元,预计到2032年将达到157亿美元,预测期内的年复合增长率为7.52%。
- 由于强大的零售网络和成熟的美容习惯,北非以约35%的份额领先,其次是西非,约占30%,受人口规模和城市需求驱动,而东非则占约18%,得益于现代贸易的扩展和数字化接入。
- 东非是增长最快的地区,约占18%的份额,受到城市化加速、年轻人口增长、电子商务扩展以及肯尼亚和坦桑尼亚产品可用性改善的支持。
- 按成分划分,功能性和临床产品占最大份额,约为40%,支持日常使用需求、气候适应性以及对功效专注配方的信任。
- 清真和合规成分约占25%,K-Beauty贡献约20%,其他成分占剩余份额,反映出全球趋势的影响力上升和消费者偏好的多样性。
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市场驱动因素:
城市生活方式扩展与日常个人护理采纳
非洲美容和个人护理市场受益于主要城市快速的城市生活方式变化。城市消费者将结构化的美容和卫生习惯作为日常生活的一部分。便捷和节省时间的产品形式增加了需求。工作人群偏好即用型的皮肤、头发和卫生产品。个人外观与社交信心和职业身份紧密相关。组织化零售改善了城市中心的产品获取。品牌知名度通过超市和药店得到加强。此驱动因素支持稳定和经常性的产品消费。
- 例如,联合利华报告其个人护理品牌在南非和尼日利亚的主要城市零售网点的数值分布超过85%,加强了日常产品的使用。
可支配收入上升和中产阶级消费增长
收入增长提高了消费者在美容和个人护理产品上的支出。非洲美容和个人护理市场经历了每户支出的增加。中等收入群体从无品牌产品转向品牌产品。它支持向质量和性能为导向的产品的转变。个人护理从基本需求演变为生活方式选择。消费者对可负担的高端产品表现出兴趣。年轻人影响家庭购买行为。此收入趋势支持长期市场稳定。
年轻人口和美容意识的扩展
非洲拥有庞大且年轻的人口基础。非洲美容和个人护理市场从年轻消费者的需求中获得动力。年轻人追随全球美容习惯和标准。它受益于强大的社交媒体曝光和同伴影响。男性美容在城市地区获得文化认可。年轻买家中的护肤意识上升。品牌实验在这一群体中保持高水平。此人口特征支持持续的类别扩展。
零售扩张和产品可用性提升
现代零售网络在非洲经济体中扩展。非洲美容和个人护理市场在货架上的存在感和可见性增强。超市确保产品的持续供应。这改善了首次购买者的获取渠道。药店加强了个人护理类别的信任。当地分销商扩大了最后一公里的覆盖范围。零售合作伙伴关系支持更快的市场渗透。这种扩张提高了整体市场的可及性。
市场趋势:
对天然和适应气候配方的偏好上升
消费者更喜欢适合当地气候条件的产品。非洲美容和个人护理市场反映了对天然成分日益增长的兴趣。它支持对富含水分和保护性配方的需求。恶劣天气增加了对皮肤和头发营养的关注。品牌强调植物成分和温和混合物。当地采购在产品定位中变得重要。成分清晰度建立了消费者信任。这一趋势重塑了配方策略。
- 例如,欧莱雅报告称,2023年其全球65%的成分是生物基的,来自丰富的矿物质或循环过程,并计划到2030年将这一比例提高到95%。此外,作为其气候适应战略的一部分,公司专门为阳光强烈和潮湿地区(包括非洲、中东和印度的部分地区)的消费者设计了抗湿气的护发产品和防汗粉底。
数字影响力和美容内容消费的增长
数字平台塑造了美容发现和品牌意识。非洲美容和个人护理市场受益于在线互动。通过本地创作者和美容教育者提升了可见性。教程指导产品使用和护理程序。移动访问扩大了内容在各地区的覆盖范围。品牌投资于本地化的数字活动。以故事为驱动的推广加强了消费者联系。这一趋势提升了互动水平。
向实惠的高端和增值产品的转变
消费者在控制预算的同时寻求更好的质量。非洲美容和个人护理市场显示出强劲的增值需求。它支持中端产品开发。品牌在性能和价格敏感性之间取得平衡。较小的包装尺寸改善了对实惠性的感知。质量提示影响重复购买行为。包装设计支持高端吸引力。这一趋势在数量和利润之间取得平衡。
对个人卫生和健康意识的日益关注
家庭和机构的卫生意识提高。非洲美容和个人护理市场与健康优先事项保持一致。它支持对沐浴和身体产品的稳定需求。健康教育改善了日常使用。父母强调家庭护理的卫生。公共倡议加强了清洁习惯。品牌信任通过持续使用得到加强。这一趋势支持基本类别的增长。

市场挑战分析:
价格敏感性和地区间收入不平等
收入差距影响市场间的购买一致性。非洲美容和个人护理市场面临不均衡的需求模式。必须解决广泛的可负担性差异。高端产品在低收入地区面临困难。消费者偏好小包装和低单价。品牌忠诚度仍然受价格驱动。成本压力限制了频繁升级。这个挑战影响了收入的可预测性。
供应链复杂性和法规多变性
物流在非洲各国之间仍然不均衡。非洲美容和个人护理市场面临分销延迟。需要管理多样的法规框架。进口规则在各国之间不同。合规性提高了运营成本。本地生产需要资本投资。质量控制仍然至关重要。这些因素减缓了市场的可扩展性。
市场机会:
本地制造业扩张和区域品牌发展
本地制造减少了对进口的依赖。非洲美容和个人护理市场可以通过国内生产提高成本效率。支持更快的产品定制。区域品牌获得更强的消费者信任。本地采购提高了供应的可靠性。就业创造符合政策目标。更短的供应链提高了响应能力。这个机会增强了竞争力。
未开发的农村市场和包容性分销模式
农村地区对个人护理产品的意识正在提高。非洲美容和个人护理市场具有强大的农村增长潜力。受益于当前较低的渗透率。移动贸易扩大了覆盖范围。实惠的包装适合农村消费行为。教育提高了产品理解。当地零售商作为可信赖的渠道。这一机会支持以量为驱动的增长。
市场细分分析:
按类别
非洲美容和个人护理市场在多样化的产品类别中表现强劲。由于日常使用和气候驱动的需求,护肤品领先。由于纹理头发需要常规护理,护发产品占有很大份额。口腔护理受益于卫生意识和预防健康的关注。沐浴和淋浴产品在家庭中保持稳定需求。化妆品和化妆品在城市年轻人中获得吸引力。香水通过礼品和个人身份使用稳步增长。
- 例如,拜尔斯道夫报告称,其NIVEA护肤和身体护理产品组合在非洲主要市场实现了两位数增长,其中尼日利亚的销售额增长了60%,而南非作为NIVEA身体护理的全球最大市场,增长超过20%,这得益于高频使用和针对富含黑色素皮肤的产品。
按消费者
女性由于更高的产品使用频率,代表了最大的消费群体。男性对美容和卫生产品的需求正在上升。儿童通过父母对安全和护理的关注来支持需求。这反映了各年龄段消费者参与的扩大。品牌信息适应生活方式和日常需求。产品形式因消费者偏好而异。这种结构支持平衡的细分市场增长。
- 例如,联合利华指出,其男性美容品牌Axe通过为日常使用量身定制的美容产品变体在非洲扩大了渗透率,支持了强劲的重复购买行为。
按成分
由于皮肤敏感问题,自然成分受到关注。合成成分在成本控制和一致性方面仍然重要。有机成分吸引寻求清洁标签的高端买家。它平衡了性能、可负担性和信任。品牌管理采购以满足不同的期望。成分选择塑造品牌定位。这个细分市场反映了多样化的消费者优先事项。
按渠道
超市和大卖场通过产品多样性和可见性领先。药店和药品商店支持以信任为驱动的购买。专卖店专注于高端和目标产品。在线零售扩大了访问和便利性。传统和本地商店服务于价格敏感的买家。它确保了跨地区的广泛市场覆盖。渠道多样性加强了整体分销覆盖。

细分:
按类别
- 护肤
- 护发
- 口腔护理
- 沐浴和淋浴产品
- 化妆品和化妆
- 香水
按消费者
按成分
按渠道
- 超市和大卖场
- 药店和药品商店
- 专卖店
- 在线零售
- 传统和本地商店
按地区
区域分析:
北非
北非在非洲美容和个人护理市场中占有最大的份额,约为35%。由于成熟的美容习惯和城市密度,埃及和摩洛哥处于领先地位。它受益于日常生活中强劲的化妆品使用。现代零售渗透支持了产品的持续可用性。国际品牌在该地区保持强劲的存在。消费者偏好护肤和香水。稳定的需求支持可预测的收入流。
西非
西非占据了近30%的市场份额,主要由尼日利亚和加纳推动。非洲美容和个人护理市场因庞大的人口规模而扩大。它在年轻人和城市消费者中看到强劲的需求。护发和沐浴产品在产品组合中占主导地位。非正式零售在各个城市和城镇仍然重要。社会影响力塑造品牌意识和试用。收入的增加支持逐步的高端产品采用。
东部、南部和中部非洲
东非占据了近18%的市场份额,由肯尼亚和坦桑尼亚引领。南部非洲贡献约12%,得益于南非的零售成熟度。中部非洲占剩余的5%,渗透率较低。非洲美容和个人护理市场通过这些地区的数字商务扩展。它受益于不断改善的分销网络。经济实惠的包装推动了销量增长。这些地区呈现出长期扩展潜力。
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关键玩家分析:
竞争分析:
非洲美容和个人护理市场显示出全球品牌和区域品牌之间的激烈竞争。大型跨国公司利用规模、分销深度和品牌信任。它受益于广泛的产品组合,涵盖大众和高端层次。区域玩家通过价格可及性和本地相关性进行竞争。创新集中在适合气候的配方和日常必需品上。营销依赖于零售可见性和数字互动。供应覆盖范围仍然是领导者的关键优势。竞争压力鼓励频繁的产品更新周期。由于价格敏感性,品牌忠诚度保持适中。市场格局支持各类别的持续竞争。
最新动态:
- 投资Galderma – 2025年12月8日:欧莱雅宣布对Galderma集团AG进行额外10%的战略投资,该股份从由EQT牵头的财团中收购。这一举措显示了欧莱雅对快速增长的美学市场的承诺,并代表了其长期合作伙伴战略的延续。公司重申支持Galderma在现有领导下的独立性和战略方向。
- 与开云集团的战略合作 – 2025年10月19日:在一项具有里程碑意义的战略联盟中,欧莱雅宣布以40亿欧元(约合47亿美元)收购整个开云集团的美容业务,包括高端香水品牌Creed。这笔交易是欧莱雅迄今为止最大的一次收购,超过了其2023年收购澳大利亚品牌Aesop的交易。作为这一全面协议的一部分,欧莱雅将收购Creed品牌,并获得Gucci、Bottega Veneta和Balenciaga香水和美容产品的创作、开发和分销的独家50年许可证。该合作伙伴关系超越了传统美容领域,计划成立一个专注于健康和长寿机会的50/50合资企业。预计交易将在2026年上半年完成。这一收购使欧莱雅在奢侈美容领域占据主导地位,并加强了其在小众香水市场的存在。
- 撒哈拉以南非洲的增长表现 – 2025年9月:欧莱雅报告称,撒哈拉以南非洲地区实现了高单位数增长,这得益于销量和产品组合的改善。所有部门的增长都很广泛,其中消费品和皮肤科美容是主要贡献者。按产品类别划分,护肤、护发和化妆品均实现了两位数增长,主要由旗舰品牌巴黎欧莱雅、CeraVe和理肤泉引领。南非成为主要的增长驱动力,并继续在整体市场中表现优异。
报告覆盖范围:
研究报告提供了基于类别、消费者、成分、渠道和地区的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者,概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,它为新进入者和已建立的公司提供了应对市场复杂性的战略建议。
未来展望:
- 城市人口增长继续支持日常个人护理的使用。
- 由年轻人驱动的需求塑造产品设计和品牌传播。
- 在各收入群体中,实惠的高端定位变得越来越重要。
- 天然和气候适应性配方吸引更广泛的接受。
- 数字商务扩展到主要城市以外的地区。
- 本地制造在成本控制方面获得战略意义。
- 零售合作伙伴关系加强了最后一公里的可用性。
- 男性美容在城市中心稳步普及。
- 通过小包装形式改善农村渗透。
- 竞争强度支持创新和产品组合多样化。