市场概况:
物流软件市场在2024年的估值为14827.6百万美元,预计到2032年将达到27444.85百万美元,在预测期内的复合年增长率为8%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2032 |
| 物流软件市场 规模 2024 |
14827.6百万美元 |
| 物流软件市场,复合年增长率 |
8% |
| 物流软件市场 规模 2032 |
27444.85百万美元 |
物流软件市场由SAP SE、Manhattan Associates、Körber AG & Infor、IBM Corporation、Oracle、The Descartes Systems Group、FarEye、LogiNext Solutions、WiseTech Global和Alvys Inc等主要参与者塑造。这些供应商通过提供先进的仓库、运输和可视化解决方案进行竞争,这些解决方案支持全球供应链的实时跟踪和更快速的决策。云部署、自动化和AI驱动的优化仍然是产品增长的关键关注领域。北美以约36%的份额成为领先地区,得益于强劲的数字化采用、高电子商务活动和对下一代物流平台的重大投资。

市场洞察:
- 物流软件市场在2024年达到14827.6百万美元的显著价值,并预计到2032年将以8%的强劲复合年增长率稳步增长,这得益于供应链中自动化和云采用的增加。
- 增长由实时可视化需求、快速的电子商务扩张以及对先进仓库和运输管理工具的需求增加所驱动。
- 关键趋势包括更广泛地使用AI预测、预测分析和以可持续性为重点的路线规划,这有助于降低排放并提高交付效率。
- 竞争仍然激烈,SAP SE、Manhattan Associates、Oracle、IBM等公司通过增强云平台、集成功能和自动化能力以提高性能。
- 北美以约36%的份额领先,其次是欧洲的29%和亚太地区的27%,而仓库管理由于在零售、3PL和制造业运营中的高采用率而占据最大细分市场份额。
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市场细分分析:
按软件类型
仓库管理以约38%的份额占据主导地位。许多公司采用这些工具以更好地控制库存、拣货和实时跟踪。电子商务参与者对更快的订单周期表现出浓厚兴趣。随着公司致力于降低运费和改善路线,运输管理有所增长。由于提高员工产出的压力增加,劳动力管理在大型仓库中取得进展。随着物流团队利用分析支持规划、需求预测和网络可视化,数据管理得到了扩展。
- 例如,最近的一项行业调查发现,89%的受访组织计划在2024年底前使用现代化的仓库管理系统(WMS)功能进行劳动力规划和管理,这表明采用技术来跟踪履行中心的劳动力效率是一个强劲的趋势。
按部署方式
云部署以近64%的份额领先于该领域。企业选择云系统是为了更快的更新、更低的设置需求以及在需求高峰期轻松扩展。许多运营商使用云模块实时连接仓库、车队系统和合作伙伴网络。在严格的安全规则或遗留系统限制迁移的情况下,本地解决方案仍然具有相关性。全球贸易的增长、运输量的增加以及远程访问需求帮助云平台保持领先地位。
- 例如,在2023年,尽管全球大多数新采用的系统是基于云的WMS,但制药、制造或受监管库存等行业的许多组织仍然选择本地或混合解决方案,偏好于对数据和基础设施的更大本地控制,以满足严格的法规合规性和安全标准。
按终端用户
汽车行业以约22%的份额成为领先的终端用户领域。汽车制造商依赖先进的物流工具来管理复杂的供应链、跟踪组件并支持准时生产。随着医疗服务提供者需要更强的冷链控制和运输可追溯性,医疗行业的使用量增长。政府和国防机构部署安全系统用于关键任务的物流。电信、IT、工业和制造业集团采用软件以减少延误并提高交付准确性。石油和天然气公司使用物流平台来支持现场运营和远程地点的资产移动。
关键增长驱动因素:
对实时供应链可视化的需求上升
实时可视化作为主要的增长驱动因素,因为公司面临更紧的交付窗口和更高的客户期望。许多物流团队现在依赖于能够跟踪库存、车队状态和大网络内运输条件的平台。更快的决策减少了延误并降低了错误率,而预测警报有助于避免交通、天气或供应短缺引起的中断。电子商务的增长也推动公司在每个阶段监控包裹。这些因素增加了对集成软件的需求,该软件可以在单一平台上连接仓库、承运商和分销合作伙伴。对准确性和速度的强烈兴趣使可视化工具成为行业扩展的中心。
- 例如,根据Tive在2024年的一项调查,使用物联网设备进行实时运输跟踪的受访者比例在短短一年内从25%增加到53%,显示出全球发货人和承运商在可视化采用方面的显著加速。
电子商务和全渠道分销的扩展
在线零售的快速增长推动了对先进物流软件的强劲采用。零售商面临大量订单,需要支持快速履行、自动分拣和顺畅退货的系统。全渠道运营增加了压力,因为公司结合了店内取货、当天送达和直接送货到客户。物流软件有助于保持库存准确性,减少最后一英里的延误,并确保一致的交付质量。许多品牌还投资于改善旺季规划和仓库吞吐量的工具。随着数字购物在城市和农村地区的增长,软件变得必不可少,以处理复杂的路线和需求波动,推动市场的稳定增长。
- 例如,许多在2025年推出的较新物流和可视化平台结合了AI驱动的预测分析和基于物联网的跟踪,使公司能够更好地预测需求激增、路线变化或库存短缺,这对于混合店内提货、送货上门和退货的全渠道运营至关重要。
增加仓储和运输的自动化
自动化推动了对物流软件的强劲需求,因为公司用自动化流程取代手动工作流程以降低成本并提高产出。现代工具支持在仓库内协调使用机器人、自动导引车和智能输送机。运输模块有助于优化路线、减少燃料使用并管理司机的时间表。为了达到严格的服务水平目标,企业被鼓励自动化重复性任务,如订单分配、标签生成和装载计划。许多国家劳动力短缺的加剧也推动了自动化系统的采用。随着更多运营商整合传感器和连接设备,物流软件成为连接硬件与计划和执行流程的核心。
关键趋势与机遇:
AI和预测分析的增长
随着企业使用预测工具来提高计划准确性和减少运营浪费,AI的采用在扩大。许多物流团队依赖机器学习来预测需求、检测瓶颈和优化分销网络。预测模型有助于防止缺货、降低缓冲库存并提高车队正常运行时间。实时分析支持在中断期间的决策,并允许更快速的重新路由。这些能力为提供跨仓库、运输和劳动力系统的集成智能层的供应商创造了新的机会。来自传感器、GPS和订单流的数据可用性的增加加强了向AI优化的转变。
- 例如,普华永道2025年运营数字趋势调查发现,大约57%的运营和供应链领导者已将AI集成到选定功能或整个组织中。另一方面,Gartner在2024年8月进行的研究(针对2025年见解)指出,71%的公司报告使用生成式AI,在许多供应链功能中已超越试点阶段。
对可持续物流运营的需求上升
可持续性趋势创造了新的机遇,因为公司旨在减少排放并满足环境法规。软件供应商现在提供碳跟踪仪表板、负载优化工具和路线效率模块,以帮助减少燃料使用。许多品牌采用绿色分销实践,包括合并运输和优化的仓库布局。政府还引入了更严格的排放标准,推动物流企业升级数字系统。企业将可持续性视为不仅仅是合规性,也是降低成本和提高品牌价值的一种方式。这些转变为生态导向的物流软件创造了强劲的长期动力。
- 例如,一项2025年的研究记录表明,利用实时交通、天气和车辆数据进行AI驱动的物流路线优化,与基线路线相比,可以显著减少燃料消耗和相关排放。
主要挑战:
网络安全和数据隐私风险
数字化采用的增加提高了遭受网络攻击的风险,使得安全成为一个主要挑战。物流网络存储有关库存、客户、路线和交易的敏感数据,这可能吸引威胁。数据泄露会扰乱运营,延迟货物运输,并增加恢复成本。许多中小型企业缺乏强大的安全预算,从而扩大了风险。复杂的供应商网络也为攻击者创造了更多的访问点。供应商必须投资于加密、访问控制和持续监控以保护用户。没有强大的网络安全,物流中的数字化采用将面临放缓。
高整合和实施成本
整合挑战影响市场增长,因为许多公司运行混合的遗留系统,需要复杂的升级。实施仓库、运输和分析平台通常需要专业团队和仔细的数据映射。高昂的设置成本阻碍了较小运营商,尤其是在数字预算有限的地区。过渡期间的停机时间也影响了采用。一些公司由于担心工作流程中断而避免全面转型。供应商必须提供灵活的定价、模块化部署和强有力的支持,以提高采用率并降低整合负担。
区域分析:
北美
由于在运输、零售和制造业的强劲数字化采用,北美占据了约36%的最大份额。美国和加拿大的许多公司部署了先进的仓库和运输管理系统,以提高服务水平和控制运营成本。高电子商务渗透率增加了对实时跟踪、自动化路线规划和需求预测的需求。物流供应商还投资于云平台,以支持多地点运营和跨境运输。软件供应商、第三方物流公司和技术合作伙伴的强大生态系统帮助该地区在2024年保持其领导地位。
欧洲
欧洲占据了近29%的份额,受严格的监管框架、不断上升的可持续发展目标和主要经济体强大的物流网络驱动。德国、英国、法国和荷兰的公司采用了先进的规划和可视化工具,以满足合规需求并提高交付准确性。绿色物流计划鼓励企业使用减少排放、优化负载和支持多式联运的软件。跨境贸易和电子商务的扩展也增加了对集成管理平台的依赖。制造业和零售业的广泛数字化转型有助于加强区域增长。
亚太地区
亚太地区约占27%的份额,并由于快速的工业扩张和不断增长的在线零售量显示出最快的增长。中国、印度、日本和东南亚在云端物流工具上进行了大量投资,以支持大规模分销、仓库自动化和最后一公里配送。对实时跟踪、逆向物流和路线优化的需求增长推动了软件的强劲采用。许多公司升级系统以应对波动的需求和大量库存流动。支持数字基础设施和智能物流枢纽的政府计划进一步推动了该地区的采用。
拉丁美洲
拉丁美洲占据了接近5%的份额,这得益于巴西、墨西哥和哥伦比亚零售活动的扩展和更广泛的物流现代化努力。公司增加了对运输管理和仓库自动化的投资,以减少交货延迟并改善成本控制。电子商务的增长鼓励企业采用跟踪工具和路线优化系统。然而,不均衡的数字基础设施和高昂的部署成本限制了较小市场的快速采用。尽管面临这些挑战,对云软件和最后一公里改进计划的兴趣上升,支持了区域的稳定发展势头。
中东和非洲
中东和非洲地区占据了约3%的份额,这得益于与阿联酋、沙特阿拉伯和南非贸易活动增长和基础设施发展相关的物流升级。企业采用软件来增强车队协调、仓库效率和跨境运输。对自由贸易区、智能港口和电子商务中心的投资有助于增加对可视化和规划工具的需求。由于预算有限和数字成熟度较低,发展中市场的采用速度较慢。然而,物流走廊的扩展和对自动化系统需求的增加支持了逐步增长。
市场细分:
按软件类型
按部署
按终端用户
- 汽车
- 政府和国防
- 医疗保健
- 电信和IT
- 工业
- 工程和制造
- 石油和天然气
- 其他
按地理位置
竞争格局:
物流软件市场的竞争格局中,主要参与者包括SAP SE、Manhattan Associates、Körber AG & Infor、IBM Corporation、Oracle、The Descartes Systems Group、FarEye、LogiNext Solutions、WiseTech Global和Alvys Inc。这些公司通过提供集成的仓库、运输、劳动力和可视化平台来支持端到端的供应链控制。许多供应商通过基于云的部署扩大了其影响力,使得更新更快、扩展更容易,并在全球网络中实现顺畅连接。企业还投资于人工智能、自动化和预测分析,以提高预测准确性并减少运营浪费。与第三方物流、零售商、制造商和电子商务提供商的战略合作伙伴关系有助于加强采用。路线优化、实时跟踪和多式联运规划的持续升级使这些参与者在竞争激烈的环境中保持强大的客户保留率。
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关键玩家分析:
- SAP SE(德国)
- Manhattan Associates(美国)
- Körber AG & Infor(德国)
- IBM公司(美国)
- The Descartes Systems Group, Inc.(加拿大)
- Oracle(美国)
- FarEye(美国)
- LogiNext Solutions(美国)
- WiseTech Global(澳大利亚)
- Alvys Inc.(美国)
最新动态:
- 2025年11月,SAP在其2025年活动和产品更新中公开了主要的供应链/物流举措,将代理AI和AI原生自动化引入供应链工作流程(SAP宣布了新的Joule/代理功能并展示了供应链连接更新),同时也面临2025年11月底在美国对其提起的高调商业秘密诉讼。
- 2025年10月,Infor继续推出供应链和物流增强功能(Infor Nexus/分销管理和行业AI代理在2024-2025年产品通信中以及2025年10月的Infor Nexus Connect中被重点介绍),强调网络编排、嵌入式供应链管理AI代理以及更紧密的ERP→WMS集成。
- 2025年3月,Körber将其供应链软件业务(包括Körber供应链软件和MercuryGate的综合优势)重新命名为新品牌Infios(2025年3月初的公开宣布),这是整合TMS/WMS/运输能力并为物流软件的更广泛全球市场定位的战略举措。Körber还在LogiMAT 2025等活动中推广了新的智能物流展示。
报告覆盖范围:
研究报告基于软件类型、部署、终端用户和地理位置提供深入分析。它详细介绍了主要市场参与者,提供其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,它为新进入者和已建立的公司提供了应对市场复杂性的战略建议。
未来展望:
- 随着供应链变得更加复杂,对实时可视化工具的需求将上升。
- 随着企业寻求更快的扩展和更低的设置需求,基于云的平台将扩展。
- AI驱动的预测将提高计划准确性并减少运营延误。
- 仓库和运输内部的自动化将增加以应对劳动力短缺。
- 随着公司旨在减少排放,可持续性功能将被广泛采用。
- 由于电子商务交付压力增加,最后一英里优化工具将增长。
- 集成仪表板将加强跨多站点运营的决策。
- 随着数字物流网络的扩展,网络安全升级将变得至关重要。
- 软件供应商与第三方物流提供商之间的合作将增加以支持更广泛的使用。
- 由于贸易和工业增长的上升,新兴市场将更快采用现代系统。