按类型划分的大型机市场（Z系列，GS系列）；按产品（硬件，软件）；按部署（云端，本地）；按地理位置划分——增长、份额、机会与竞争分析，2024-2032

市场概况

大型机市场规模在2024年估值为26.8亿美元，预计到2032年将达到42.4亿美元，预测期内的复合年增长率为5.91%。

大型机市场由多元化的成熟公司组成，这些公司利用其技术组合、咨询专长和托管服务产品，在现代化、集成和性能方面展开竞争。这些公司努力提供混合大型机-云环境、自动化操作和安全的交易平台，以满足企业需求。随着对可扩展、可靠和合规基础设施需求的增加，供应商专注于工作负载自动化、集成框架和现代化服务的创新。同时，北美是该市场的领先地区，2024年占全球大型机市场份额的约41%，这得益于金融、政府、医疗保健和需要关键任务计算的大型企业等领域的广泛采用。

市场洞察

• 全球大型机市场在2024年达到26.8亿美元，预计到2032年将增长至42.4亿美元，反映出5.91%的复合年增长率，这得益于企业对高性能、安全和可扩展计算基础设施在关键任务操作中的持续需求。
• 现代化举措仍然是主要的增长催化剂，企业越来越多地从传统架构转向混合大型机-云生态系统。这一转变加速了对工作负载自动化、先进集成框架和托管服务的投资，从而提高了灵活性和运营效率。
• 主要市场趋势包括自动化操作的日益采用、实施强化的网络安全框架以保护关键任务工作负载，以及现代化即服务的扩展。大型企业继续推动需求，因为它们在复杂的高交易环境中保持着主导市场份额。
• 竞争格局的特点是成熟供应商增强其咨询、性能优化和混合集成能力。然而，高昂的现代化成本、复杂的迁移过程以及大型机专业人才短缺的加剧，限制了增长的可扩展性。
• 2024年，北美约占全球市场的41%，这得益于在BFSI、政府和医疗保健领域的强劲采用。大型企业在终端用户细分市场中保持领导地位，受到严格的合规需求、大量交易处理和对高可用性系统的依赖的影响。

市场细分分析：

按类型

Z Systems以其高性能、强大的安全性以及在银行和政府中处理大量交易工作负载的能力，占据了市场的最大份额，持有大约三分之二的市场份额。GS系列紧随其后，作为下一个主要子细分市场，受到寻求可靠但具有成本效益系统的行业的需求支持。其他类型占据市场较小份额，主要服务于小众应用。Z Systems的主导地位得益于持续的升级、工作负载优化功能以及企业对稳定、关键任务计算的偏好。

• 例如，IBM Z平台常被凯捷在现代化项目中采用，单个系统每天可以支持超过120亿次加密交易，使大型银行能够可靠地管理巨大的日常负载。

按产品提供

硬件仍然是主要产品，贡献了近一半的市场份额，因为组织继续更新和扩展其大型机基础设施。对先进处理、存储和安全增强的需求使硬件需求保持强劲。服务是下一个主要子细分市场，并在现代化项目、系统集成需求和大型机管理外包的支持下快速扩展。软件也通过实现工作负载自动化、安全更新和云集成发挥关键作用，尽管与硬件相比其份额较小。

• 例如，Infosys推出了Infosys现代化套件（其Cobalt产品组合的一部分），包括40多种不同的现代化服务，涵盖大型机、云、数据库和应用现代化工作负载。

按部署方式

本地部署占据主导份额，占该细分市场的超过70%，因为企业优先考虑对数据、合规性和安全性的全面控制。此模式对于处理敏感、高容量交易的金融服务、公共部门机构和电信运营商至关重要。随着组织将大型机与云平台集成以提高可扩展性和现代化，混合部署正在快速增长。仅云部署代表最小的子细分市场，但随着企业采用灵活的消费模式并将选定的工作负载转移到场外，它仍在继续扩展。

关键增长驱动因素

1. 对高容量交易处理的需求上升

随着企业越来越依赖支持高容量、低延迟交易处理的平台，大型机市场继续扩大。银行、保险、零售和政府机构每天处理数百万次交易，这需要无与伦比的可靠性、吞吐量和正常运行时间。大型机以亚秒级响应率和接近零停机时间提供一致的性能，支持关键任务操作。数字银行、在线支付和实时欺诈检测的增长进一步推动了采用，因为组织寻求能够在保持严格的监管和操作要求的同时安全处理大量工作负载的系统。

• 例如，IBM z17 于 2025 年发布，运行在新的 Telum II 处理器上，每天支持超过 4500 亿次 AI 推理操作，响应时间为 1 毫秒。

2. 混合 IT 扩展和现代化举措

随着企业将传统核心系统与云原生环境集成，混合 IT 的采用正在加速对大型机的需求。组织通过 API、容器化和 DevOps 管道来现代化应用架构，以提高灵活性而不干扰现有工作负载。大型机即服务的产品使企业能够按需扩展计算能力并降低运营成本。这些现代化策略帮助企业从长期的大型机投资中释放更多价值，实现与公共云平台的无缝互操作性，同时保留大型机基础设施固有的性能、可审计性和安全性优势。

• 例如，TCS 的这项 AI 驱动解决方案可以将现代化成本降低 70% 以上，并以传统手动转换方法两倍的速度交付应用现代化成果。

3. 对高级安全性和合规性的日益关注

日益增长的网络安全风险和更严格的合规要求正在加强大型机在企业 IT 战略中的作用。大型机提供内置的硬件加密、安全的多租户、集中治理和自动审计功能，符合 BFSI、医疗保健和政府等行业的监管标准。其架构最大限度地减少了外部威胁和未经授权访问的风险，为敏感数据和高风险操作提供了一个具有弹性的环境。随着威胁环境的扩大和全球数据保护法规的加强，组织将大型机视为保护关键数字资产的基本平台。

关键趋势与机遇

1. AI、自动化和 AIOps 的集成

AI 驱动的自动化正在重塑大型机操作，企业部署 AIOps 进行预测性维护、异常检测、工作负载优化和智能资源分配。这些功能减少了人工干预，提高了可用性，并改善了运营效率。供应商越来越多地集成芯片上的 AI 加速器和基于机器学习的工具，以简化性能调优并提升实时处理。机遇在于利用大型机作为集中分析中心来处理大规模数据集，使企业能够将 AI 嵌入到关键任务工作流程中，而不影响速度、安全性或可靠性。

• 例如，DXC 还声称每年完成 47,000 次工作负载迁移到云，利用 AI 和自动化加速并降低从传统大型机环境过渡的风险。

2. 大型机即服务 (MFaaS) 的日益普及

随着组织寻求在保持大型机能力的同时减少资本支出，MFaaS 正在成为一个战略机遇。基于云的消费模式使企业能够访问可扩展的计算能力、自动更新和托管服务，而无需投资硬件所有权。这一转变支持现代化，加速部署，并简化了缺乏内部专业知识的组织的维护。MFaaS 提供商还提供高级监控、安全和系统集成服务，使该模式对工作负载波动或受监管驱动的计算需求的行业具有吸引力。

• 例如，HCL 在其全球大型机交付网络中管理超过 710,000 MIPS（每秒百万指令）。

3. 基于 API 的现代化和开源集成

基于 API 的现代化使大型机能够与开源工具、微服务和云原生应用程序无缝集成。企业越来越多地采用 RESTful API、Linux 发行版和开放框架来现代化遗留应用程序，同时保留核心处理能力。这一趋势为混合应用程序开发、更快的创新周期和改进的数据可访问性提供了机会。公司可以将传统工作负载扩展到数字生态系统中，而无需重写整个平台，从而降低现代化风险和成本，同时增强运营灵活性。

主要挑战

1. 大型机技能短缺和员工老龄化

大型机市场面临的一个重大挑战是熟练专业人员的减少。许多经验丰富的 COBOL、z/OS 和大型机系统工程师即将退休，而年轻的 IT 专业人员则倾向于云原生和开源技术。这一人才缺口使维护、现代化和创新工作复杂化。组织在招聘和培训能够管理遗留应用程序和现代集成框架的新人才方面面临困难，增加了运营风险，并减缓了依赖大型机基础设施的数字化转型计划。

2. 高昂的现代化成本和复杂的集成

尽管有其优势，大型机通常需要大量投资来进行升级、应用程序现代化以及与云生态系统的集成。迁移遗留代码、重新架构系统以及将大型机工作负载与数字平台对齐可能耗时且成本高昂。当企业管理异构环境或依赖于几十年前的定制应用程序时，复杂性会增加。此外，如果不加以谨慎管理，现代化工作可能会中断关键任务操作。这些挑战为预算有限或技术资源受限的组织设置了障碍，减缓了转型的步伐。

区域分析

北美

北美在大型机市场中占据约 40% 的最大份额。由于银行、政府、保险和医疗保健领域的强劲采用，该地区处于领先地位，这些领域对高容量交易处理和严格的合规性至关重要。许多企业继续升级现有系统并将大型机与云环境集成，支持稳定增长。大型技术供应商和先进的 IT 基础设施也加强了该地区的地位。随着数字支付和数据密集型应用程序的扩展，组织越来越依赖大型机来提高效率、安全性和可靠性，使北美保持主导区域市场地位。

亚太地区

亚太地区约占全球大型机市场的 30%，是增长最快的地区。中国、印度和日本等国家的快速数字化推动了银行、电信和政府部门的更高采用。企业依赖大型机来管理不断增加的交易负载、数字服务和大规模公民服务平台。对 IT 现代化和云-大型机集成的投资不断增加，进一步加强了需求。随着经济扩张和数字交易加速，预计亚太地区将获得更多市场份额，并继续在增长率上超越其他地区。

欧洲

欧洲在大型机市场中占据约20–25%的份额，这得益于金融服务、公共行政和制造业的广泛采用。严格的数据保护法规和高安全性要求促使企业维护或升级大型机环境。许多组织通过添加API、自动化工具和混合云功能来继续现代化传统系统。尽管整体增长稳健而非迅速，但由于对安全数据处理的持续投资和对大型机基础设施在关键任务操作中的长期依赖，欧洲仍然是一个关键区域。

拉丁美洲

拉丁美洲约占全球大型机市场的5–6%。采用主要由巴西和墨西哥等国家的大型银行、电信提供商和政府机构推动。这些行业依赖大型机来处理不断扩大的数字服务需求和日益增长的交易量。虽然该地区的数字化转型速度较北美或亚太地区慢，但稳定的IT投资和现代化举措继续支持市场增长。有限的传统基础设施和预算限制使得区域份额保持适中，但需求正在逐渐增加。

中东和非洲 (MEA)

中东和非洲约占全球大型机市场的4–5%。增长受到政府数字化计划、不断增长的网络安全需求以及银行和电信系统投资增加的影响。特别是海湾国家，正在扩大安全数据中心容量，并采用大型机进行高容量处理。尽管由于该地区的经济和基础设施差异，整体采用仍然有限，但持续的现代化和监管要求支持市场的逐步扩展。MEA在全球大型机市场中仍是一个小但稳步发展的部分。

市场细分：

按类型：

• Z 系统
• GS 系列

按产品：

• 硬件
• 软件

按部署：

• 云端
• 本地部署

按地理位置

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 东南亚
  • 其他亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他拉丁美洲地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 其他中东和非洲地区

竞争格局

大型机市场的竞争格局由领先的技术和服务提供商塑造，如凯捷、印孚瑟斯有限公司、威普罗、IBM公司、塔塔咨询服务有限公司、DXC科技公司、HCL科技有限公司、亚马逊网络服务公司、埃森哲和Open Text公司。大型机市场由硬件提供商、软件供应商和专注于现代化、集成和高级工作负载优化的IT服务公司组成。随着企业采用混合IT策略，竞争加剧，要求供应商提供安全、可扩展和兼容云的大型机解决方案。公司通过AI驱动的自动化、增强的网络安全功能以及简化应用现代化的工具来实现差异化，而不干扰关键任务操作。服务提供商还强调咨询专长、迁移框架和托管服务，以支持客户从传统环境向更敏捷的架构过渡。总体而言，创新、长期支持能力和现代化效率仍然是市场竞争的关键驱动因素。

关键玩家分析

• 凯捷
• 印孚瑟斯有限公司
• 维布络
• IBM公司
• 塔塔咨询服务有限公司
• DXC科技公司
• HCL科技有限公司
• 亚马逊网络服务公司
• 埃森哲
• 开放文本公司

最新发展

• 2025年4月，IBM的z17主机通过将AI嵌入关键操作中，利用实时分析、高速推理和安全创新来改善企业IT。它集成了加速的AI基础设施，如Telum II处理器和各种工具，如watsonx Code Assistant for Z和Test Accelerator for Z，以提高开发人员的生产力，简化现代化，并支持主机环境中的生成式AI。
• 2025年3月，Kyndryl和谷歌云扩大了合作伙伴关系。他们使用谷歌的Gemini模型进行主机现代化。Kyndryl利用生成式AI帮助客户评估、现代化并将其主机应用程序和数据迁移到云端。
• 2024年3月，NTT DATA在两份IDC MarketScape报告中被评为AWS和Microsoft Azure平台应用现代化服务的领导者。该公司因其在现代化公共和私有云环境应用方面为客户提供价值的能力而受到认可。

报告覆盖范围

研究报告提供了基于类型、产品、部署和地理位置的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和已建立的公司提供了战略建议，以应对市场的复杂性。

未来展望

1. 随着企业依赖于高容量、关键任务的交易处理，主机市场将继续增长。
2. 混合云集成将加速，实现传统系统与现代应用之间的无缝连接。
3. AI和自动化将在优化主机操作和减少手动工作量中发挥更大作用。
4. 现代化举措将加剧，组织将使用API、容器和DevOps实践更新传统应用。
5. 随着网络威胁增加和监管要求收紧，安全增强将仍然是优先事项。
6. 随着公司寻求可扩展、灵活和成本效益的消费模式，主机即服务的采用将增加。
7. 由于对可靠核心系统的持续依赖，银行、政府和电信行业的需求将保持强劲。
8. 技能短缺将影响供应商策略，促使更多培训计划和低代码开发工具的出现。
9. 随着可持续发展目标的扩大，节能和性能优化的主机技术将变得更加重要。
10. 随着供应商加强合作伙伴关系、集成工具和现代化服务，竞争格局将演变。

1. 引言 1.1. 报告描述 1.2. 报告目的 1.3. 独特卖点及主要产品 1.4. 利益相关者的主要利益 1.5. 目标受众 1.6. 报告范围 1.7. 区域范围 2. 范围和方法论 2.1. 研究目标 2.2. 利益相关者 2.3. 数据来源 2.3.1. 主要来源 2.3.2. 次要来源 2.4. 市场估计 2.4.1. 自下而上法 2.4.2. 自上而下法 2.5. 预测方法 3. 执行摘要 4. 引言 4.1. 概述 4.2. 主要行业趋势 5. 全球大型机市场 5.1. 市场概述 5.2. 市场表现 5.3. COVID-19的影响 5.4. 市场预测 6. 按类型划分的市场 6.1. Z系统 6.1.1. 市场趋势 6.1.2. 市场预测 6.1.3. 收入份额 6.1.4. 收入增长机会 6.2. GS系列 6.2.1. 市场趋势 6.2.2. 市场预测 6.2.3. 收入份额 6.2.4. 收入增长机会 7. 按产品划分的市场 7.1. 硬件 7.1.1. 市场趋势 7.1.2. 市场预测 7.1.3. 收入份额 7.1.4. 收入增长机会 7.2. 软件 7.2.1. 市场趋势 7.2.2. 市场预测 7.2.3. 收入份额 7.2.4. 收入增长机会 8. 按部署划分的市场 8.1. 云端 8.1.1. 市场趋势 8.1.2. 市场预测 8.1.3. 收入份额 8.1.4. 收入增长机会 8.2. 本地部署 8.2.1. 市场趋势 8.2.2. 市场预测 8.2.3. 收入份额 8.2.4. 收入增长机会 9. 按地区划分的市场 9.1. 北美 9.1.1. 美国 9.1.1.1. 市场趋势 9.1.1.2. 市场预测 9.1.2. 加拿大 9.1.2.1. 市场趋势 9.1.2.2. 市场预测 9.2. 亚太地区 9.2.1. 中国 9.2.2. 日本 9.2.3. 印度 9.2.4. 韩国 9.2.5. 澳大利亚 9.2.6. 印度尼西亚 9.2.7. 其他 9.3. 欧洲 9.3.1. 德国 9.3.2. 法国 9.3.3. 英国 9.3.4. 意大利 9.3.5. 西班牙 9.3.6. 俄罗斯 9.3.7. 其他 9.4. 拉丁美洲 9.4.1. 巴西 9.4.2. 墨西哥 9.4.3. 其他 9.5. 中东和非洲 9.5.1. 市场趋势 9.5.2. 按国家划分的市场 9.5.3. 市场预测 10. SWOT分析 10.1. 概述 10.2. 优势 10.3. 劣势 10.4. 机会 10.5. 威胁 11. 价值链分析 12. 波特五力分析 12.1. 概述 12.2. 买方议价能力 12.3. 供应商议价能力 12.4. 竞争程度 12.5. 新进入者的威胁 12.6. 替代品的威胁 13. 价格分析 14. 竞争格局 14.1. 市场结构 14.2. 主要参与者 14.3. 主要参与者简介 14.3.1. Capgemini 14.3.2. Infosys Limited 14.3.3. Wipro 14.3.4. IBM公司 14.3.5. TATA咨询服务有限公司 14.3.6. DXC科技公司 14.3.7. HCL科技有限公司 14.3.8. 亚马逊网络服务公司 14.3.9. 埃森哲 14.3.10. Open Text公司 15. 研究方法