零售采购市场按组件（解决方案、服务）；按部署（云端、本地）；按企业规模（大型企业、中小型企业）——增长、份额、机会与竞争分析，2024 – 2032

市场概况

零售采购市场规模在2024年估值为5,820百万美元，预计到2032年将达到19,080.37百万美元，预测期内的复合年增长率为16%。

零售采购市场由包括Cegid、Epicor Software Corporation、GEP、Infor、国际商业机器公司、Ivalua Inc.、Blue Yonder Group, Inc.、Oracle、Proactis Holdings Limited和SAP SE在内的领先企业推动，这些企业通过先进的分析、云平台和供应商管理工具提高采购效率。这些公司专注于自动化、成本优化和改善供应链可见性，以满足不断变化的零售商需求。在区域方面，2024年北美以34.7%的份额领先市场，这得益于强劲的数字采购采用，而欧洲和亚太地区则因可持续性要求和电子商务的快速扩张而紧随其后。

市场洞察

• 零售采购市场在2024年估值为5,820百万美元，预计到2032年将达到19,080.37百万美元，注册的复合年增长率为16%。
• 市场的驱动力是数字采购的采用增加、对成本优化的关注增加，以及大型零售商和中小企业对供应商管理需求的增强。
• 关键趋势包括AI驱动的采购工具的快速采用、预测分析、云部署占据超过70%的主导地位，以及对可持续和道德采购实践的日益重视。
• 领先企业如Cegid、Epicor Software Corporation、GEP、Ivalua Inc.、Blue Yonder Group、Oracle和SAP SE专注于自动化、供应商分析和可扩展的云平台以加强其市场地位。
• 2024年北美占据34.7%的市场份额，其次是欧洲的28.4%和亚太地区的24.9%，而解决方案部分由于对自动化采购工作流的强劲需求占据了63.4%的份额。

市场细分分析

按组件

解决方案部分在2024年以63.4%的份额引领零售采购市场，这得益于对自动化采购工作流程、供应商绩效分析和集中采购可见性需求的增加。零售商越来越多地部署AI支持的采购平台，以优化供应商评估、合同治理和支出管理。这些解决方案还增强了多企业生态系统中的合规监控和协作。随着公司依赖咨询、系统集成和托管服务来最大化平台效率并支持数字采购转型，服务部分继续扩展。

• 例如，在2024年8月，Costa Coffee采用了GEP的AI支持采购平台，以自动化全球直接和间接支出流程。

按部署

云部分在2024年以71.6%的份额主导市场，这得益于其可扩展性、成本效益以及支持分布式和全渠道零售运营的能力。基于云的采购平台能够实现无缝升级、改进的安全框架和远程可访问性，这对实时采购决策至关重要。电子采购工具、供应商协作门户和数据分析的快速采用进一步加速了云部署。对于具有严格监管、定制化或数据主权要求的企业而言，本地部署部分仍然具有相关性。

• 例如，埃森哲迁移到SAP Ariba购买和发票SaaS，在12个月内为60个国家的超过775,000名员工部署了引导式购买。这一云转型在前两年内实现了合同合规性的五倍增长。

按企业规模

大型企业在2024年占据了58.9%的份额，这归因于其广泛的供应商生态系统、高采购复杂性以及对先进数字解决方案的强大投资能力。这些组织优先考虑自动化采购工作流程、AI驱动的分析和战略供应商管理，以提高运营灵活性和降低成本。随着云原生采购平台降低整体实施障碍，中小企业正在经历更快的增长，使得供应商评估、合同生命周期管理和支出优化更加简化。

关键增长驱动因素

零售供应链的数字化转型上升

数字化转型正在重塑零售采购市场，因为零售商采用先进的采购技术来简化采购、自动化工作流程并改善供应商协作。AI、机器学习和分析增强了支出可见性、供应商评估和流程透明度。全渠道零售的兴起增加了对支持动态库存需求和实时决策的集成采购系统的需求。基于云的平台通过提供可扩展性、远程可访问性和强大的安全性进一步加速了采用。这些进步缩短了采购周期，提高了运营效率，并加强了零售供应链的合规性，推动了数字采购工具的快速采用。

• 例如，联合利华在其零售渠道中实施了先进的数字采购仪表板，以提高实时支出透明度和类别级别的预测能力。

增加对成本优化和供应商效率的关注

零售商正在优先考虑结构化的采购策略，以应对不断上升的运营成本、供应链不确定性和波动的材料价格。现代采购系统提供实时成本跟踪、改进的供应商绩效监控和简化的合同管理，减少浪费和支出漏洞。自动化采购平台通过整合需求和增强类别可见性来加强谈判能力。集中化采购还确保政策合规，减少人为错误，并促进一致的供应商互动。因此，零售商越来越多地采用数字采购工具，以帮助优化成本、提高生产力并建立更强的供应链韧性。

• 例如，沃尔玛公开宣布扩展其人工智能驱动的供应链和物流工具，以提高效率并自动化采购工作流程，这是在采购、物流和采购功能中更广泛的数字化转型的一部分。

全球零售网络和供应商生态系统的扩展

全球扩张正在推动零售商采用能够管理多个地区多样化供应商生态系统的采购平台。跨境采购需要支持多语言文档、不同的监管需求和实时协调的系统。零售商正在多样化采购基地以降低风险，这增加了简化供应商入驻、质量检查和合同生命周期管理的需求。随着全球网络的增长，零售商需要更强的供应商绩效、物流时间表和可持续性合规性可见性。集成采购平台能够实现标准化流程，提高供应可靠性，并支持在扩展的零售生态系统中进行高质量采购。

关键趋势与机遇

人工智能驱动和预测性采购技术的广泛采用

人工智能支持的采购正在成为一大机遇，能够在采购工作流程中实现预测性智能和自动化。预测分析提高了需求预测的准确性，识别供应商风险，并优化采购决策。智能助手和聊天机器人自动化审批，响应采购查询，并检测定价或供应商行为中的异常。机器学习通过揭示趋势和绩效模式来增强供应商评估。这些功能减少了手动工作，加强了决策能力，并为寻求更智能、可扩展的采购系统的零售商创造了显著价值，以适应快速变化的零售环境。

• 例如，IBM 的 Watson 供应链洞察使用基于 NLP 的助手来监控供应商绩效，并自动通知采购团队中断或风险信号。

对可持续和道德采购实践的需求上升

可持续性和道德采购正在影响采购策略，因为零售商与 ESG 目标和监管要求保持一致。零售商越来越多地根据环境绩效、劳动实践和可持续性标准的合规性来评估供应商。数字采购平台集成了可持续性评分、可追溯性工具和区块链审计跟踪，以提供供应链的透明度。道德采购增强了品牌声誉，并减少了与不合规供应商相关的监管风险。这一转变为提供可持续性分析、供应商风险监控和可追溯性解决方案的供应商提供了强大的机会，使零售商能够将负责任的采购嵌入到采购运营中。

• 例如，沃尔玛扩展了其“可持续发展中心”和数字供应商评估工具，以评估全球供应商的排放、再生实践和道德合规性。

关键挑战

全球零售供应链中的供应商风险和中断

零售商面临来自地缘政治变化、物流延误、材料短缺和气候驱动中断的供应商相关风险的增加。在没有实时可视化工具的情况下，管理跨多个地区的多样化供应商网络变得具有挑战性。对供应商绩效、合规性和运营稳定性的有限洞察可能导致成本超支和库存短缺。扩展供应商基础增加了许多零售商难以有效管理的复杂性。确保供应连续性、维持服务水平以及适应不稳定的供应商条件仍然是影响采购效率和整体运营弹性的持续挑战。

数据集成复杂性和遗留系统限制

现代采购平台与遗留 ERP、财务和库存系统之间的集成困难阻碍了数字化转型。跨业务单元的碎片化数据导致支出分析、供应商评估和合同管理的不一致。遗留系统通常缺乏灵活性、数据交换缓慢并降低流程透明度，影响决策的准确性。过渡到先进的采购技术需要 IT 升级、熟练人员和组织适应，这可能会延迟实施。没有无缝集成，零售商难以释放自动化采购的全部价值，并在采购活动中面临运营效率低下的问题。

区域分析

北美

2024年，北美在零售采购市场中占据了34.7%的最大份额，这得益于数字采购平台的广泛采用、先进的零售基础设施以及对自动化和支出优化的明确关注。美国和加拿大的零售商越来越多地投资于支持AI的采购工具、基于云的套件和供应商分析，以提高运营效率。该地区受益于成熟的技术生态系统和对合规导向采购实践的广泛接受。对ESG对齐采购和战略供应商合作关系的日益重视继续巩固北美的领导地位。

欧洲

2024年，欧洲占据了28.4%的市场份额，这得益于严格的监管框架、可持续性任务和零售供应链的加速数字化转型。德国、英国、法国和北欧的零售商优先考虑供应商透明度、道德采购和合规驱动的采购，推动了先进采购平台的采用。跨境零售业务的扩展增加了对管理多样化供应商网络的集成采购系统的需求。政府支持的倡议促进了数字采购、可追溯性和标准化报告的采用。欧洲对绿色采购的关注日益将该地区定位为可持续采购技术的领导者。

亚太地区

2024年，亚太地区占据了24.9%的份额，成为增长最快的地区，这归因于零售的快速扩张、强劲的电子商务渗透以及数字采购工具的日益部署。中国、印度、日本和韩国的零售商正在现代化采购功能，以处理复杂的供应商生态系统和大规模采购操作。对基于云的采购解决方案和AI驱动的分析的投资支持了扩展零售网络的效率和可扩展性。政府的数字化计划和供应链现代化举措进一步加速了采用。该地区庞大的供应商基础和对成本优化的强烈关注巩固了亚太地区作为主要增长中心的地位。

拉丁美洲

2024年，拉丁美洲占据了7.3%的市场份额，这得益于巴西、墨西哥、智利和哥伦比亚零售连锁店日益增加的数字化采用。零售商正在整合采购自动化，以更好地管理不断上升的供应链成本并提高供应商互动的透明度。现代零售格式和区域电子商务平台的增长推动了对可扩展采购解决方案的需求。然而，不同的监管环境和不均衡的数字基础设施带来了挑战。尽管存在这些限制，基于云的采购采用正在扩大，零售现代化的持续投资支持了采购技术的稳定长期增长。

中东和非洲

2024年，中东和非洲地区占据了4.7%的份额，这得益于阿联酋、沙特阿拉伯和南非日益增加的数字采购采用。不断扩展的零售基础设施、对云技术的投资增加以及对供应商合规的日益关注推动了市场增长。零售商正在采用采购平台以提高可见性、缩短采购周期时间并加强供应商管理。政府倡导的数字化转型和供应链现代化举措进一步鼓励了采用。尽管一些市场面临扩展挑战，但对自动化采购和可持续采购实践的兴趣支持了该地区的逐步扩展。

市场细分

按组件

• 解决方案
• 服务

按部署

• 云端
• 本地部署

按企业规模

• 大型企业
• 中小型企业

按地理区域

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 韩国
  • 东南亚
  • 其他亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他拉丁美洲地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会国家
  • 南非
  • 其他中东和非洲地区

竞争格局

零售采购市场拥有多样化的全球和区域解决方案提供商，专注于提升采购效率、供应商协作和数字化采购自动化。Cegid、Epicor Software Corporation、GEP、Infor、国际商业机器公司、Ivalua Inc.、Blue Yonder Group, Inc.、Oracle、Proactis Holdings Limited 和 SAP SE 等主要企业通过人工智能驱动的分析、基于云的采购套件和集成供应商管理平台积极扩展其能力。这些公司强调模块化、可扩展和合规性为重点的解决方案，以适应动态的零售环境。产品升级、平台现代化和生态系统合作等战略举措增强了它们的市场地位。供应商越来越多地投资于预测采购、可持续性跟踪和实时供应商绩效监控，以区分其产品。在零售商优先考虑成本优化、透明度和符合ESG的采购的背景下，领先的供应商通过提供先进的自动化、更强的互操作性和增强的用户体验来竞争，塑造了一个快速发展的创新驱动的竞争格局。

关键玩家分析

• Blue Yonder Group, Inc.
• Proactis Holdings Limited
• Cegid
• Oracle
• Epicor Software Corporation
• SAP SE
• Ivalua Inc.
• 国际商业机器公司
• GEP
• Infor

最新动态

• 2024年8月，Costa Coffee宣布计划使用GEP SOFTWARE采购平台，以自动化和简化其全球直接和间接支出类别的采购活动。
• 2025年6月，AI原生采购平台Levelpath完成了5500万美元的B轮融资，以加速其AI驱动的采购、合同和供应商管理工具的发展。
• 2024年6月，Infor Nexus推出了其新的“地图和追踪”应用程序，该应用程序与Burton Snowboards合作创建，旨在提供高效的供应商映射、多层次可视性和详细的交易可追溯性，以支持链属要求。

报告覆盖范围

研究报告提供了基于组件、部署、企业规模和地理位置的深入分析。它详细介绍了领先的市场参与者，提供了其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制条件。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了正在塑造行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和成熟公司提供了应对市场复杂性的战略建议。

未来展望

1. 市场将加速采用AI驱动的采购和预测采购工具。
2. 由于可扩展性和较低的运营成本，基于云的采购平台将继续占据主导地位。
3. 零售商将越来越多地将可持续性指标整合到供应商评估和采购决策中。
4. 自动化将简化合同管理并减少采购工作流程中的人工干预。
5. 随着全球供应链中断的持续，供应商风险管理解决方案将获得关注。
6. 实时分析将使需求预测和支出优化更加准确。
7. 由于改进的可负担性和可用性，中小企业将更快地采用数字采购平台。
8. 采购、物流和金融系统之间的互操作性将成为关键投资重点。
9. 零售商将扩展多企业协作，以增强供应商生态系统的透明度。
10. 区块链和可追溯性技术的采用将加强零售采购的问责制。

1. 介绍 1.1. 报告描述 1.2. 报告目的 1.3. 独特卖点及主要产品 1.4. 利益相关者的主要利益 1.5. 目标受众 1.6. 报告范围 1.7. 地区范围
2. 范围和方法论 2.1. 研究目标 2.2. 利益相关者 2.3. 数据来源 2.3.1. 主要来源 2.3.2. 次要来源 2.4. 市场估计 2.4.1. 自下而上方法 2.4.2. 自上而下方法 2.5. 预测方法
3. 执行摘要
4. 介绍 4.1. 概述 4.2. 主要行业趋势
5. 全球零售采购和采购市场 5.1. 市场概述 5.2. 市场表现 5.3. COVID-19 的影响 5.4. 市场预测
6. 按组件划分的市场细分 6.1. 解决方案 6.1.1. 市场趋势 6.1.2. 市场预测 6.1.3. 收入份额 6.1.4. 收入增长机会 6.2. 服务 6.2.1. 市场趋势 6.2.2. 市场预测 6.2.3. 收入份额 6.2.4. 收入增长机会
7. 按部署划分的市场细分 7.1. 云端 7.1.1. 市场趋势 7.1.2. 市场预测 7.1.3. 收入份额 7.1.4. 收入增长机会 7.2. 本地部署 7.2.1. 市场趋势 7.2.2. 市场预测 7.2.3. 收入份额 7.2.4. 收入增长机会
8. 按企业规模划分的市场细分 8.1. 大型企业 8.1.1. 市场趋势 8.1.2. 市场预测 8.1.3. 收入份额 8.1.4. 收入增长机会 8.2. 中小企业 8.2.1. 市场趋势 8.2.2. 市场预测 8.2.3. 收入份额 8.2.4. 收入增长机会
9. 按地区划分的市场细分 9.1. 北美 9.1.1. 美国 9.1.1.1. 市场趋势 9.1.1.2. 市场预测 9.1.2. 加拿大 9.1.2.1. 市场趋势 9.1.2.2. 市场预测 9.2. 亚太地区 9.2.1. 中国 9.2.2. 日本 9.2.3. 印度 9.2.4. 韩国 9.2.5. 澳大利亚 9.2.6. 印度尼西亚 9.2.7. 其他 9.3. 欧洲 9.3.1. 德国 9.3.2. 法国 9.3.3. 英国 9.3.4. 意大利 9.3.5. 西班牙 9.3.6. 俄罗斯 9.3.7. 其他 9.4. 拉丁美洲 9.4.1. 巴西 9.4.2. 墨西哥 9.4.3. 其他 9.5. 中东和非洲 9.5.1. 市场趋势 9.5.2. 按国家划分的市场细分 9.5.3. 市场预测
10. SWOT 分析 10.1. 概述 10.2. 优势 10.3. 劣势 10.4. 机会 10.5. 威胁
11. 价值链分析
12. 波特五力分析 12.1. 概述 12.2. 买方议价能力 12.3. 供应商议价能力 12.4. 竞争程度 12.5. 新进入者的威胁 12.6. 替代品的威胁
13. 价格分析
14. 竞争格局 14.1. 市场结构 14.2. 主要参与者 14.3. 主要参与者简介 14.3.1. Blue Yonder Group, Inc. 14.3.2. Proactis Holdings Limited 14.3.3. Cegid 14.3.4. Oracle 14.3.5. Epicor Software Corporation 14.3.6. SAP SE 14.3.7. Ivalua Inc. 14.3.8. International Business Machines Corporation 14.3.9. GEP 14.3.10. Infor
15. 研究方法