Visión General del Mercado
El tamaño del mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas se valoró en USD 38,645.1 millones en 2024 y se anticipa que alcanzará los USD 58,414.6 millones para 2032, con un CAGR del 5.3% durante el período de pronóstico.
| ATRIBUTO DEL INFORME |
DETALLES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Año Base |
2024 |
| Período de Pronóstico |
2025-2032 |
| Tamaño del Mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas 2024 |
USD 38,645.1 millones |
| Mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas, CAGR |
5.3% |
| Tamaño del Mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas 2032 |
USD 58,414.6 millones |
El Mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas está conformado por un fuerte grupo de actores globales y regionales, incluyendo Shopify Inc., Square, PayPal Zettle, Lightspeed, Clover, SumUp, NCR Corporation, Aptos, Cegid Group, y Ctac NV, todos impulsando avances en capacidades de pago digital, adopción de POS móviles y gestión minorista basada en la nube. Estas empresas se centran en mejorar la velocidad de las transacciones, la seguridad y la integración omnicanal para apoyar las demandas minoristas en evolución. En 2024, América del Norte lideró el mercado con una participación del 34.2%, respaldada por la rápida adopción de pagos digitales y una fuerte presencia de proveedores clave de tecnología, seguida por Asia-Pacífico con un 28.9%, impulsada por la expansión de la infraestructura minorista y las iniciativas sin efectivo.
Perspectivas del Mercado
- El Mercado de Terminales de Punto de Venta (POS) Minoristas se valoró en USD 38,645.1 millones en 2024 y se proyecta que crezca a un CAGR del 5.3% hasta 2032.
- El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción del comercio minorista omnicanal, el aumento de la demanda de pagos sin contacto y la fuerte integración de los sistemas POS con plataformas de inventario, lealtad y análisis de datos.
- Las tendencias clave incluyen la rápida adopción de soluciones POS móviles y basadas en la nube, la expansión de terminales habilitados para IA e IoT, y la modernización de sistemas de pago en supermercados, tiendas de conveniencia y formatos minoristas especializados.
- Actores líderes como Shopify Inc., Square, PayPal Zettle, Lightspeed, Clover, SumUp, NCR Corporation, Aptos, Cegid Group, y Ctac NV continúan innovando, con los POS fijos manteniendo una participación del 62.4% como el segmento de producto dominante.
- Regionalmente, América del Norte lidera con una participación del 34.2%, seguida por Asia-Pacífico con un 28.9%, Europa con un 26.8%, América Latina con un 6.5%, y MEA con un 3.6%, reflejando una fuerte digitalización minorista global.
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Análisis de Segmentación del Mercado
Por Producto
El mercado de terminales de punto de venta (POS) minorista se segmenta en sistemas POS fijos y móviles, con los POS fijos dominando el mercado en 2024 con una cuota del 62.4%. Este liderazgo se debe a la fuerte adopción en supermercados, hipermercados y grandes cadenas minoristas que requieren sistemas de transacción estables y de alta capacidad con una robusta integración de periféricos. Los terminales POS fijos ofrecen mayor seguridad, gestión avanzada de inventario y un rendimiento consistente durante las horas pico. El POS móvil se está expandiendo rápidamente debido a la creciente demanda de soluciones para reducir filas y experiencias de pago flexibles en tiendas de conveniencia y entornos minoristas especializados.
- Por ejemplo, la plataforma “Emerald POS” de NCR Voyix es utilizada por importantes minoristas de comestibles como Northgate González Market.
Por Componente
Dentro del segmento de componentes, el mercado incluye hardware, software y servicios, con el hardware representando la mayor cuota en 2024 con un 47.8%. El crecimiento está respaldado por actualizaciones continuas de terminales, el aumento en la implementación de dispositivos de pago sin contacto y el cambio hacia sistemas compatibles con EMV. Los minoristas priorizan hardware duradero y de alto rendimiento para apoyar operaciones omnicanal y flujos de trabajo de pago más rápidos. La adopción de software está acelerándose con POS basados en la nube, análisis impulsados por IA y conocimientos de datos en tiempo real, mientras que las ofertas de servicios ganan tracción a medida que los minoristas buscan soluciones de integración, mantenimiento y soporte gestionado.
- Por ejemplo, NCR Voyix introdujo sus últimas mejoras en hardware de autoservicio y POS en 2024, añadiendo escáneres y pantallas táctiles mejoradas para mejorar la velocidad y fiabilidad de las transacciones en puntos de venta minorista de alto tráfico.
Por Aplicación
El segmento de aplicación cubre grandes almacenes, supermercados/hipermercados, almacenes, tiendas de conveniencia y tiendas de descuento, con los supermercados/hipermercados liderando con una cuota del 38.6% en 2024. Este dominio se debe a los altos volúmenes de transacción, necesidades de pago en múltiples líneas y la demanda de soluciones POS integradas que apoyan el seguimiento de inventario, programas de lealtad y precios dinámicos. Los grandes almacenes implementan cada vez más POS avanzados para experiencias omnicanal unificadas, mientras que las tiendas de conveniencia y descuento adoptan sistemas POS compactos o móviles para rapidez y eficiencia espacial. Los almacenes dependen de terminales POS robustos para optimizar la facturación, el manejo de inventario y los flujos de trabajo logísticos.
Principales Impulsores de Crecimiento
Creciente Adopción del Comercio Minorista Omnicanal
El cambio acelerado hacia el comercio minorista omnicanal se presenta como un importante impulsor de crecimiento para el mercado de terminales de punto de venta (POS) minorista. Los minoristas están integrando cada vez más los canales de ventas físicos y digitales para ofrecer experiencias de compra sin fisuras, y los sistemas POS sirven como la columna vertebral tecnológica que permite un comercio unificado. Los terminales POS modernos soportan actualizaciones de inventario en tiempo real, pagos entre canales, servicios de clic y recogida, y datos de clientes sincronizados en plataformas en línea y operaciones en tienda. A medida que los minoristas priorizan la personalización, pagos más rápidos y programas de lealtad integrados, aumenta la demanda de soluciones POS avanzadas equipadas con análisis y conectividad en la nube. La creciente adopción de sistemas POS móviles mejora aún más la flexibilidad y mejora el servicio al cliente, especialmente en entornos de alto tráfico. Esta convergencia de eficiencia operativa y comercio minorista experiencial impulsa significativamente la expansión del mercado.
- Por ejemplo, Shopify POS sigue siendo implementado como una columna vertebral de comercio unificado para unir las ventas en línea y fuera de línea. En 2024-2025, Shopify ha mejorado la funcionalidad que permite a los minoristas sincronizar inventario, datos de clientes, pago y devoluciones a través de canales, de modo que, ya sea que un cliente compre en línea o en la tienda, su carrito, perfil de lealtad e historial de compras lo acompañen.
Aumento de la Demanda de Soluciones de Pago Sin Contacto y Digitales
La creciente preferencia por los pagos sin contacto y digitales sigue impulsando una fuerte adopción de terminales POS modernos a nivel mundial. Los consumidores esperan cada vez más experiencias de pago rápidas, seguras y sin contacto, impulsadas por la proliferación de billeteras móviles, tarjetas habilitadas con NFC y transacciones basadas en QR. Los minoristas responden actualizando a sistemas POS avanzados capaces de procesar diversos modos de pago digital mientras aseguran el cumplimiento de estándares de seguridad globales como EMV y PCI-DSS. La pandemia aceleró los cambios de comportamiento hacia transacciones sin contacto, haciendo de los pagos digitales una norma a largo plazo en el comercio minorista. Las iniciativas de inclusión financiera, los impulsos regulatorios hacia economías sin efectivo y los programas de transformación digital en regiones en desarrollo estimulan aún más el despliegue de POS. A medida que las empresas buscan reducir el fraude, aumentar la velocidad de las transacciones y mejorar la confianza del cliente, la demanda de terminales POS seguros y multifuncionales sigue creciendo.
- Por ejemplo, Visa informó en 2024 que más del 70% de todas las transacciones cara a cara en su red global fueron sin contacto, reforzando la necesidad de terminales que soporten el pago por acercamiento.
Creciente Necesidad de Operaciones Minoristas Basadas en Datos
El creciente énfasis en la toma de decisiones basada en datos impulsa significativamente la adopción de terminales POS avanzados. Los minoristas utilizan los datos de POS como una fuente crítica de inteligencia para analizar comportamientos de compra, optimizar niveles de inventario, identificar horas pico y diseñar estrategias promocionales dirigidas. Los sistemas POS modernos equipados con IA y análisis en la nube proporcionan información en tiempo real que mejora la precisión del merchandising, reduce las faltas de stock y mejora la eficiencia operativa. La integración del POS con sistemas CRM, ERP y de cadena de suministro fortalece aún más la visibilidad de los datos a lo largo de la cadena de valor. A medida que la competencia se intensifica, los minoristas dependen cada vez más de plataformas POS habilitadas para análisis para ofrecer experiencias personalizadas al cliente y optimizar la gestión de la fuerza laboral. Este cambio hacia ecosistemas minoristas inteligentes impulsa una demanda robusta de terminales POS de próxima generación capaces de procesamiento continuo de datos y conocimientos accionables.
Tendencias y Oportunidades Clave
Rápido Cambio Hacia Soluciones POS Basadas en la Nube y Móviles
Una tendencia importante que está remodelando el Mercado de Terminales POS Minoristas es la acelerada adopción de plataformas POS basadas en la nube y móviles. Los sistemas POS en la nube permiten acceso remoto, actualizaciones automáticas, gestión centralizada de datos e integración fluida con plataformas de comercio electrónico, haciéndolos ideales para operaciones en múltiples tiendas. Los minoristas se benefician de menores costos iniciales, precios basados en suscripción y mayor escalabilidad. Mientras tanto, las soluciones POS móviles desbloquean oportunidades para diseños de tiendas más flexibles, flujos de trabajo para reducir filas e interacciones personalizadas con los clientes directamente en el piso de ventas. Estos sistemas facilitan una incorporación más rápida, mantenimiento simplificado y conectividad más fácil con aplicaciones de terceros como programas de lealtad y herramientas de inventario. A medida que los minoristas buscan agilidad y eficiencia operativa en un paisaje digital en evolución, los POS en la nube y móviles representan avenidas de crecimiento significativas.
- Por ejemplo, Shopify amplió sus capacidades de POS basadas en la nube en 2024, permitiendo a los minoristas unificar carritos en línea y en tienda, devoluciones e inventario a través de un único panel de control en la nube.
Integración de IA, IoT y Análisis Avanzado en Sistemas POS
El mercado está presenciando fuertes oportunidades impulsadas por la integración de IA, IoT y análisis avanzado en los sistemas POS. Los POS potenciados por IA mejoran la previsión de la demanda, automatizan las recomendaciones de productos y fortalecen la detección de fraudes mediante el monitoreo de anomalías en tiempo real. Los dispositivos habilitados para IoT conectan el POS con sensores, estantes inteligentes y sistemas de inventario para mejorar la visibilidad operativa y agilizar la gestión de existencias. Los minoristas adoptan cada vez más sistemas POS que capturan datos de comportamiento, lo que permite promociones personalizadas y estrategias de precios dinámicos. Con el análisis avanzado, las empresas obtienen una comprensión más profunda de los patrones de compra, el rendimiento de las tiendas y los cuellos de botella operativos. A medida que los entornos minoristas se vuelven más automatizados y conectados, se expanden las oportunidades para los proveedores que ofrecen ecosistemas POS inteligentes, interoperables y basados en análisis.
- Por ejemplo, los sistemas de análisis de inventario y estantes basados en IA y visión por computadora de Walmart, ampliados en 2024, se integran con los datos de POS en tienda para optimizar el reabastecimiento y reducir la falta de existencias.
Desafíos Clave
Altos Costos de Implementación y Actualización
Uno de los principales desafíos en el mercado de terminales POS para el comercio minorista es el costo sustancial asociado con la instalación, integración y actualizaciones. Los minoristas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, a menudo enfrentan restricciones financieras al adoptar sistemas POS modernos que requieren nuevo hardware, suscripciones de software y capacitación del personal. La transición de sistemas heredados a POS basados en la nube o digitalmente avanzados implica problemas de compatibilidad, cumplimiento de seguridad y posibles tiempos de inactividad durante la implementación. Los continuos avances tecnológicos requieren además actualizaciones periódicas, lo que aumenta los gastos operativos a largo plazo. Estas cargas financieras y logísticas pueden ralentizar las tasas de adopción y disuadir a los minoristas más pequeños de aprovechar completamente las capacidades avanzadas de POS, a pesar de sus beneficios a largo plazo.
Riesgos de Ciberseguridad y Preocupaciones de Privacidad de Datos
La ciberseguridad sigue siendo un desafío significativo a medida que los terminales POS se conectan cada vez más a plataformas en la nube, sistemas de pago digital y redes minoristas interconectadas. Los sistemas POS son vulnerables a ataques de malware, violaciones de datos y fraudes con tarjetas de pago, lo que lleva a los minoristas a invertir fuertemente en marcos de seguridad avanzados. Garantizar el cumplimiento con PCI-DSS, estándares EMV y regulaciones locales de protección de datos añade complejidad y costo. Con el aumento de amenazas dirigidas a entornos minoristas, incluso una sola violación puede resultar en pérdidas financieras, daños a la reputación y sanciones regulatorias. Mantener el cifrado de extremo a extremo, la autenticación multifactorial y el monitoreo continuo de seguridad se vuelve esencial, aunque exigente, para los minoristas que operan redes POS grandes o distribuidas.
Análisis Regional
Norteamérica
América del Norte dominó el mercado de terminales de punto de venta (POS) minoristas en 2024 con una participación del 34.2%, impulsada por la rápida adopción de tecnología, alta penetración de sistemas de pago digital y fuertes inversiones en infraestructura minorista omnicanal. Los principales minoristas continúan desplegando hardware POS avanzado y plataformas basadas en la nube para mejorar la velocidad de las transacciones, mejorar la visibilidad del inventario y apoyar los pagos sin contacto. La presencia de proveedores de soluciones líderes y las frecuentes actualizaciones de sistemas fortalecen aún más el crecimiento regional. La creciente demanda de soluciones POS móviles en tiendas especializadas, restaurantes de servicio rápido y tiendas de conveniencia contribuye significativamente a la expansión del mercado en EE. UU. y Canadá.
Europa
Europa tuvo una participación del 26.8% del mercado de terminales POS minoristas en 2024, respaldada por la adopción generalizada de sistemas compatibles con EMV, la expansión de los ecosistemas de pago sin efectivo y un fuerte énfasis regulatorio en tecnologías de transacción seguras. Los minoristas de Alemania, el Reino Unido, Francia y los países nórdicos integran cada vez más soluciones POS basadas en la nube y de movilidad para mejorar la eficiencia operativa y mejorar las experiencias de pago. El crecimiento también está impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico y las estrategias omnicanal que requieren una integración POS sin problemas. La modernización de los formatos minoristas heredados, junto con la demanda continua de billeteras digitales y pagos sin contacto, impulsa un mayor desarrollo del mercado en toda la región.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico emergió como la región de más rápido crecimiento con una participación del 28.9% en 2024, impulsada por la rápida expansión minorista, la creciente adopción de pagos digitales por parte de los consumidores y las iniciativas gubernamentales para una economía sin efectivo. China, India, Japón y los mercados del sudeste asiático están invirtiendo fuertemente en la modernización de POS para apoyar altos volúmenes de transacciones y formatos minoristas dinámicos. El despliegue de POS móviles es particularmente fuerte debido a la eficiencia de costos y flexibilidad. El floreciente sector del comercio electrónico y la mayor integración de plataformas POS impulsadas por IA y la nube aceleran aún más el crecimiento. La expansión de supermercados, cadenas de conveniencia y pequeños negocios minoristas continúa impulsando una demanda significativa en toda la región.
América Latina
América Latina representó un 6.5% del mercado en 2024, con un crecimiento impulsado por la mejora de la infraestructura de pagos, el aumento de la penetración de teléfonos inteligentes y el uso creciente de billeteras digitales. Brasil y México lideran la adopción regional a medida que los minoristas digitalizan operaciones y actualizan sistemas POS obsoletos para apoyar pagos electrónicos y requisitos de cumplimiento. La adopción de POS móviles está acelerándose entre minoristas pequeños y medianos debido a su asequibilidad y facilidad de uso. Las reformas económicas, las iniciativas de inclusión financiera y la modernización de los formatos minoristas contribuyen a una expansión constante del mercado, a pesar de los desafíos relacionados con preocupaciones de seguridad y una infraestructura digital desigual en toda la región.
Oriente Medio & África (MEA)
La región de Oriente Medio y África tuvo una participación del 3.6% en 2024, apoyada por el auge de los formatos minoristas modernos, las iniciativas gubernamentales que promueven las transacciones sin efectivo y la creciente adopción del comercio electrónico. Los EAU, Arabia Saudita y Sudáfrica son contribuyentes clave, invirtiendo en sistemas POS avanzados para satisfacer la creciente demanda de los consumidores por pagos digitales y experiencias de pago sin problemas. Las soluciones POS móviles están ganando terreno entre las pymes debido a los bajos costos de instalación y la mejorada flexibilidad. A pesar de los desafíos de infraestructura en partes de África, la modernización continua del sector minorista y la expansión de los ecosistemas fintech continúan desbloqueando oportunidades de crecimiento en toda la región MEA.
Segmentaciones del Mercado
Por Producto
Por Componente
- Hardware
- Software
- Servicio
Por Aplicación
- Grandes almacenes
- Supermercados/hipermercados
- Almacenes
- Tiendas de conveniencia
- Tiendas de descuento
Por Geografía
- América del Norte
- Europa
- Alemania
- Francia
- Reino Unido
- Italia
- España
- Resto de Europa
- Asia Pacífico
- China
- Japón
- India
- Corea del Sur
- Sudeste Asiático
- Resto de Asia Pacífico
- América Latina
- Brasil
- Argentina
- Resto de América Latina
- Oriente Medio y África
- Países del CCG
- Sudáfrica
- Resto de Oriente Medio y África
Panorama Competitivo
El mercado de terminales de punto de venta (POS) minorista presenta un panorama competitivo diverso y dinámico, conformado por proveedores de tecnología global, empresas de soluciones de pago y nuevos proveedores de POS basados en la nube. Jugadores clave como Shopify Inc., Square, PayPal Zettle, Lightspeed, Clover, SumUp, NCR Corporation, Aptos, Cegid Group y Ctac NV impulsan la innovación a través de tecnologías de pago avanzadas, adopción de POS móvil y capacidades omnicanal integradas. Estas empresas se centran en mejorar la experiencia del usuario, mejorar la seguridad de las transacciones y ofrecer plataformas escalables basadas en la nube adaptadas para minoristas de todos los tamaños. Las asociaciones estratégicas, las actualizaciones de productos y la expansión geográfica siguen siendo centrales para fortalecer la presencia en el mercado. Los proveedores invierten cada vez más en análisis habilitados por IA, soporte de pago sin contacto e integración fluida con sistemas de gestión minorista para diferenciar sus ofertas. A medida que la competencia se intensifica, los proveedores priorizan modelos de precios flexibles y soluciones basadas en suscripción para atraer a pequeñas y medianas empresas, mientras que los grandes minoristas buscan ecosistemas POS robustos de nivel empresarial.
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Análisis de Jugadores Clave
- Cegid Group
- PayPal Zettle
- Aptos (División de Banca de Inversión de Goldman Sachs)
- Square
- Ctac NV
- Lightspeed
- NCR Corporation
- SumUp
- Clover
- Shopify Inc.
Desarrollos Recientes
- En diciembre de 2025, PAX Technology formó una asociación estratégica con Wink para añadir autenticación biométrica multimodal (cara, palma o identificación por voz) a los terminales de pago Android de PAX con el objetivo de ofrecer pagos más rápidos, sin contacto y más seguros.
- En noviembre de 2025, ToneTag lanzó RetailPOD 3.0, un terminal de aceptación de pagos habilitado por IA diseñado para “hablar, transaccionar y vender”, señalando una experiencia POS reinventada para las tiendas minoristas.
- En agosto de 2025, PAX Global (matriz de PAX Technology) anunció que su servicio RKI en Australia obtuvo la certificación PCI PIN, fortaleciendo sus ofertas de seguridad de pagos y servicios de valor agregado en el mercado POS de Asia-Pacífico.
Cobertura del Informe
El informe de investigación ofrece un análisis en profundidad basado en Producto, Componente, Aplicación, y Geografía. Detalla a los principales actores del mercado, proporcionando una visión general de su negocio, ofertas de productos, inversiones, fuentes de ingresos y aplicaciones clave. Además, el informe incluye información sobre el entorno competitivo, análisis FODA, tendencias actuales del mercado, así como los principales impulsores y restricciones. Asimismo, discute varios factores que han impulsado la expansión del mercado en los últimos años. El informe también explora la dinámica del mercado, escenarios regulatorios y avances tecnológicos que están dando forma a la industria. Evalúa el impacto de factores externos y cambios económicos globales en el crecimiento del mercado. Por último, proporciona recomendaciones estratégicas para nuevos participantes y empresas establecidas para navegar por las complejidades del mercado.
Perspectivas Futuras
- El mercado experimentará una adopción constante de plataformas POS basadas en la nube y móviles en los entornos minoristas globales.
- La integración de IA y análisis fortalecerá la toma de decisiones en tiempo real y el compromiso personalizado con los clientes.
- La adopción de pagos sin contacto y digitales seguirá acelerándose, impulsando actualizaciones a sistemas POS avanzados.
- Los minoristas reemplazarán cada vez más la infraestructura heredada con ecosistemas POS omnicanal unificados.
- Las soluciones POS móviles se expandirán rápidamente en tiendas de conveniencia, restaurantes de servicio rápido y pequeños formatos minoristas.
- Los marcos de ciberseguridad mejorados se volverán esenciales a medida que aumenten las transacciones digitales y los volúmenes de datos.
- Los proveedores de POS se centrarán en modelos de implementación modulares, escalables y basados en suscripción.
- Las tecnologías de IoT y retail conectado mejorarán la automatización, el seguimiento de inventarios y la visibilidad operativa.
- Las regiones en desarrollo experimentarán un fuerte crecimiento debido a la creciente digitalización y la expansión del comercio minorista organizado.
- Las asociaciones estratégicas entre proveedores de pagos y vendedores de POS remodelarán la innovación y competitividad del mercado.
