시장 개요
생명 보험 정책 관리 시스템 시장 규모는 2024년에 6,288백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 11.8%의 CAGR로 확장되어 2032년까지 15,347.34백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 생명 보험 정책 관리 시스템 시장 규모 |
USD 6,288 백만 |
| 생명 보험 정책 관리 시스템 시장, CAGR |
11.8% |
| 2032년 생명 보험 정책 관리 시스템 시장 규모 |
USD 15,347.34 백만 |
생명 보험 정책 관리 시스템 시장은 핵심 시스템 현대화와 디지털 활성화에 중점을 둔 기존 보험 소프트웨어 제공업체와 글로벌 IT 서비스 회사의 강력한 존재로 특징지어집니다. Majesco, Oracle, Accenture, Infosys, EIS Group, Insurity, EXL, FAST Technology, Edlund와 같은 선도적인 기업들은 구성 가능한 플랫폼, 클라우드 네이티브 배포, 깊은 보험 도메인 전문성을 통해 경쟁합니다. 이 회사들은 복잡한 정책 수명 주기와 규제 준수를 지원하기 위해 자동화, 분석, API 기반 통합에 투자합니다. 지역적으로는 북미가 38.4%의 점유율로 시장을 선도하며, 초기 기술 채택과 대규모 현대화 이니셔티브에 의해 지원되고 있으며, 유럽이 26.1%, 아시아 태평양이 22.7%로 뒤를 잇고 있습니다. 이 지역에서는 빠른 디지털 보험 확장이 시장 모멘텀을 계속 강화하고 있습니다.
시장 통찰력
- 생명 보험 정책 관리 시스템 시장은 2024년에 6,288백만 달러로 평가되었으며, 디지털화 증가와 핵심 보험 시스템 현대화 이니셔티브에 의해 예측 기간 동안 11.8%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 15,347.34백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 자동화된 정책 수명 주기 관리, 빠른 제품 출시, 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가가 채택을 촉진하며, 클라우드 기반 배포가 58.6%의 점유율로 기술 부문을 선도합니다.
- 시장 동향은 SaaS 모델, API 기반 생태계, 분석 지원 플랫폼의 채택 증가를 강조하며, 정책 관리 애플리케이션이 41.8%의 부문 점유율로 지배적입니다.
- 경쟁 환경에는 구성 가능한 플랫폼, 클라우드 마이그레이션, 시스템 통합에 중점을 둔 전문 보험 소프트웨어 제공업체와 글로벌 IT 회사가 포함되어 있으며, 보험사의 민첩성을 강화합니다.
- 지역적으로는 북미가 38.4%의 시장 점유율로 선도하고 있으며, 유럽이 26.1%, 아시아 태평양이 22.7%로 뒤를 잇고 있으며, 신흥 지역은 디지털 보험 확장에 의해 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
기술별
생명 보험 정책 관리 시스템 시장은 클라우드 기반, 온프레미스 및 하이브리드 배포 모델로 세분화됩니다. 클라우드 기반 시스템은 확장성, 빠른 구현 및 낮은 총 소유 비용에 힘입어 58.6%의 시장 점유율로 이 부문을 지배하고 있습니다. 보험사들은 디지털 정책 서비스, 원격 운영 및 신속한 제품 구성을 지원하기 위해 클라우드 플랫폼을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 내장된 분석 기능, API 통합 및 규제 업데이트는 채택을 더욱 강화합니다. 하이브리드 솔루션은 점진적인 현대화를 추구하는 중대형 보험사들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 온프레미스 시스템은 엄격한 데이터 주권 및 레거시 인프라 제약이 있는 지역에서 여전히 관련성을 유지하고 있습니다.
- 예를 들어, Infosys McCamish의 NGIN 플랫폼은 글로벌 보험사들이 다중 지역 지원과 확장 가능한 인프라를 통해 완전한 정책 수명 주기를 관리하는 데 사용되는 클라우드 네이티브 생명 보험 및 연금 정책 관리 시스템으로 자리 잡고 있습니다.
유형별
유형에 따라 생명 보험 정책 관리 시스템 시장은 개인 생명 보험과 단체 생명 보험으로 나뉩니다. 개인 생명 보험은 맞춤형 정책에 대한 수요 증가, 유연한 보험료 구조 및 장기 보호 제품에 힘입어 64.2%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 보험사들은 복잡한 정책 수명 주기, 보증, 갱신 및 고객 서비스를 관리하기 위해 고급 시스템이 필요합니다. 중산층 인구 증가, 디지털 직접 소비자 채널 및 제품 맞춤화가 시스템 채택을 촉진합니다. 단체 생명 보험 시스템은 고용주 후원 보장 확대 및 대량 정책 관리 자동화 필요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
- 예를 들어, MetLife는 구성 가능한 제품, 자동화된 인수 워크플로우 및 디지털 채널 전반에 걸친 지속적인 정책 서비스를 지원하는 고급 정책 관리 플랫폼을 배포하여 개인 생명 운영을 현대화했습니다.
응용 프로그램별
응용 프로그램별로 시장은 신규 비즈니스 처리, 인수, 정책 관리, 청구 관리 및 청구 및 회계로 구성됩니다. 정책 관리는 생명 보험사의 운영 핵심을 형성하며 41.8%의 시장 점유율로 지배적인 하위 부문입니다. 실시간 정책 업데이트, 자동화된 보증, 규정 준수 관리 및 원활한 고객 서비스에 대한 필요성이 수요를 주도합니다. CRM, 분석 및 디지털 채널과의 통합은 효율성과 유지율을 향상시킵니다. 정책 볼륨 증가, 규제 복잡성 및 직관적 처리로의 전환은 고급 정책 관리 모듈의 채택을 더욱 가속화합니다.
주요 성장 동력
디지털 전환 및 핵심 시스템 현대화
보험 부문 전반에 걸친 가속화된 디지털 전환은 생명 보험 정책 관리 시스템 시장의 주요 성장 동력입니다. 보험사들은 민첩성을 향상시키고 운영 비용을 절감하며 더 빠른 제품 출시를 지원하기 위해 기존의 단일 플랫폼을 현대적이고 구성 가능한 정책 관리 시스템으로 교체하고 있습니다. 현대 시스템은 직관적인 처리, 자동화된 워크플로우, 실시간 정책 서비스를 가능하게 하여 운영 효율성을 크게 향상시킵니다. 디지털 온보딩, 셀프 서비스 포털, 옴니채널 참여에 대한 고객 기대가 증가함에 따라 보험사들은 핵심 시스템을 현대화해야 합니다. 또한, 규제의 복잡성과 빈번한 제품 변경은 빠른 구성 및 규정 준수를 지원하는 유연한 플랫폼을 요구합니다. 보험사들이 경쟁력을 유지하고 디지털 회복력을 갖추기 위해 현대화를 우선시함에 따라 고급 정책 관리 솔루션에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, AXA는 생명 보험 핵심 시스템을 현대화하여 직관적인 처리, 자동화된 인수, 실시간 정책 서비스를 가능하게 함으로써 고객 접점 전반에서 속도와 운영 효율성을 개선하며 디지털 전환을 진전시켰습니다.
제품 개인화 및 빠른 시장 출시 요구 증가
개인화된 생명 보험 제품에 대한 수요 증가는 고급 정책 관리 시스템의 채택을 강력하게 추진합니다. 고객들은 점점 더 유연한 보장 옵션, 맞춤형 특약, 동적 프리미엄 구조, 사용 기반 기능을 찾고 있습니다. 이러한 기대를 충족하기 위해 보험사들은 빠른 제품 구성, 규칙 기반 가격 책정, 자동화된 정책 수명 주기 관리를 가능하게 하는 시스템이 필요합니다. 현대 플랫폼은 보험사들이 광범위한 코딩 없이 신제품을 빠르게 설계, 테스트 및 출시할 수 있게 하여 시장 출시 시간을 크게 단축합니다. 이 기능은 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 지원합니다. 또한, 개인화된 제공은 더 높은 고객 참여와 유지율을 생성하여 장기 성장과 수익성에 집중하는 보험사들에게 강력한 정책 관리 시스템이 전략적 투자임을 의미합니다.
- 예를 들어, HDFC Life는 개별 생명 제품의 빠른 맞춤화와 디지털 채널을 통한 원활한 서비스를 가능하게 하는 고급 정책 관리 기능을 통해 디지털 제품 아키텍처를 강화했습니다.
디지털 유통 및 직접 소비자 채널 확장
디지털 유통 채널의 급속한 확장은 생명 보험 정책 관리 시스템 시장의 또 다른 주요 성장 동력입니다. 보험사들은 점점 더 온라인 포털, 모바일 애플리케이션, 방카슈랑스 플랫폼, 디지털 에이전트를 통해 고객을 확보하고 서비스를 제공합니다. 이러한 채널은 실시간 인수 결정, 즉시 정책 발행, 자동화된 청구를 가능하게 하기 위해 핵심 정책 관리 시스템과의 원활한 통합이 필요합니다. 고급 플랫폼은 API 기반 연결을 지원하여 보험사들이 핀테크, 애그리게이터, 내장형 보험 제공자와 협력할 수 있게 합니다. 디지털 판매량이 증가함에 따라 보험사들은 정책 처리 및 서비스를 효율적으로 확장해야 하며, 이는 강력하고 클라우드 지원 정책 관리 시스템에 대한 수요를 강화합니다.
주요 동향 및 기회
클라우드 기반 및 SaaS 배포 모델로의 전환
클라우드 기반 및 소프트웨어 서비스 배포 모델로의 전환은 생명 보험 정책 관리 시스템 시장에서 중요한 동향과 기회를 나타냅니다. 보험사들은 점점 더 확장성, 빠른 구현, 인프라 비용 절감을 위해 클라우드 플랫폼을 채택하고 있습니다. 클라우드 기반 시스템은 지속적인 업데이트, 빠른 규제 준수, 개선된 재해 복구 기능을 가능하게 합니다. 또한 고급 분석, AI 기반 자동화, 원격 운영을 지원합니다. 공급업체에게 클라우드 채택은 소규모 및 중견 보험사에 매력적인 모듈형, 구독 기반 솔루션을 제공할 기회를 열어줍니다. 전 세계적으로 클라우드 환경에 대한 규제 수용이 개선됨에 따라 클라우드 배포는 장기적인 성장 기회를 계속해서 열어줍니다.
- 예를 들어, Zurich Insurance Group은 여러 지역에서 지속적인 시스템 업데이트, 강력한 재해 복구, 빠른 규제 준수를 가능하게 하기 위해 핵심 보험 업무를 클라우드 플랫폼으로 이전했습니다.
고급 분석 및 지능형 자동화의 통합
고급 분석, 인공지능 및 지능형 자동화의 통합은 정책 관리 시스템 제공업체에게 주요 기회로 부상하고 있습니다. 보험사들은 분석을 활용하여 정책 성과, 고객 행동 및 운영 효율성에 대한 실시간 통찰력을 얻습니다. AI 기반 자동화는 인수 정확성을 향상시키고, 정책 서비스에서의 이상을 감지하며, 청구 및 청구서 발행 프로세스를 간소화합니다. 지능형 워크플로우는 수동 개입을 줄이고 오류율을 낮추며 고객 경험을 개선합니다. 핵심 정책 관리 플랫폼 내에 분석 및 자동화 기능을 내장한 공급업체는 더 높은 가치를 제공할 수 있으며, 데이터 기반 의사 결정 및 보험 가치 사슬 전반의 운영 최적화를 지원합니다.
- 예를 들어, Sun Life Financial은 정책 관리 플랫폼에 내장된 지능형 자동화 및 분석을 활용하여 청구서 발행, 정책 변경 및 고객 문의를 간소화하여 더 빠른 처리 시간과 일관된 옴니채널 경험을 가능하게 합니다.
주요 과제
레거시 시스템 마이그레이션 및 데이터 통합의 복잡성
레거시 정책 관리 시스템에서의 마이그레이션은 보험사에게 중요한 과제로 다가옵니다. 레거시 플랫폼은 종종 수십 년간의 정책 데이터, 맞춤형 워크플로우 및 규제 구성을 포함하고 있어 마이그레이션이 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 데이터 정리, 매핑 및 검증에는 상당한 노력과 전문 지식이 필요합니다. 청구, 청구서 발행, CRM 및 타사 플랫폼과의 통합은 구현 위험을 더욱 증가시킵니다. 마이그레이션 중 발생할 수 있는 어떤 중단도 정책 서비스 및 고객 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 복잡성은 현대화 이니셔티브를 지연시키고 프로젝트 비용을 증가시켜 새로운 정책 관리 시스템의 빠른 채택에 장벽이 될 수 있습니다.
규제 준수 및 데이터 보안 문제
규제 준수 및 데이터 보안은 생명 보험 정책 관리 시스템 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 보험사는 여러 관할 지역에서 변화하는 데이터 보호법, 보고 요구 사항 및 지급 능력 규정을 준수해야 합니다. 정책 관리 시스템은 민감한 고객 데이터를 처리하므로 사이버 위협의 주요 대상이 됩니다. 데이터 프라이버시 보장, 안전한 접근 제어 및 규제 감사 준비는 시스템의 복잡성을 더합니다. 클라우드 도입은 유익하지만 데이터 거주 및 제3자 위험 관리와 관련된 추가 우려를 제기합니다. 공급업체와 보험사는 보안 프레임워크 및 준수 기능에 지속적으로 투자해야 하며, 이는 운영 및 구현 비용을 증가시킵니다.
지역 분석
북아메리카
북아메리카는 38.4%의 시장 점유율로 생명 보험 정책 관리 시스템 시장을 선도하고 있으며, 이는 디지털 보험 플랫폼의 조기 도입과 대규모 핵심 시스템 현대화 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다 전역의 보험사는 운영 효율성, 규제 준수 및 고객 경험을 개선하기 위해 기존 정책 시스템을 적극적으로 교체하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션, API 기반 생태계 및 분석 기능이 지원되는 정책 서비스에 대한 강한 수요가 시장 성장을 지원합니다. 높은 보험 침투율, 복잡한 제품 포트폴리오 및 엄격한 규제 요구 사항은 첨단 정책 관리 시스템에 대한 투자를 더욱 가속화하여 북아메리카를 가장 성숙하고 기술 주도적인 지역 시장으로 만듭니다.
유럽
유럽은 규제 주도의 현대화 및 보험사들 사이의 디지털 채택 증가에 힘입어 생명 보험 정책 관리 시스템 시장의 26.1%를 차지하고 있습니다. GDPR 및 Solvency II와 같은 프레임워크 준수는 유연하고 감사 준비가 된 정책 관리 플랫폼에 대한 수요를 증가시킵니다. 유럽 보험사는 제품 표준화, 국경 간 운영 및 디지털 서비스를 지원하기 위해 시스템 업그레이드에 집중하고 있습니다. 특히 서유럽에서 클라우드 도입이 꾸준히 증가하고 있으며, 하이브리드 배포가 여전히 일반적입니다. 데이터 보안, 운영 투명성 및 고객 중심 보험 모델에 대한 지역의 강조는 지속적인 시스템 투자를 계속해서 추진합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 생명 보험 정책 관리 시스템 시장에서 22.7%의 시장 점유율을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역을 대표합니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아와 같은 국가에서 생명 보험 침투의 급속한 확장, 중산층 인구 증가 및 디지털 우선 보험 모델이 성장을 주도하고 있습니다. 보험사는 높은 정책 볼륨, 디지털 온보딩 및 확장 가능한 운영을 지원하기 위해 클라우드 기반 플랫폼을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 규제 개혁 및 정부 주도의 금융 포용 이니셔티브는 수요를 더욱 증가시킵니다. 자동화 및 비용 효율적인 시스템 배포에 대한 지역의 강한 초점은 대형 및 신흥 보험사 모두에서 채택을 가속화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 보험 부문 전반에 걸친 점진적인 디지털 전환에 힘입어 생명 보험 정책 관리 시스템 시장에서 7.4%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 칠레의 보험사들은 운영 효율성을 개선하고 디지털 유통을 확장하기 위해 현대적인 정책 시스템에 점점 더 투자하고 있습니다. 클라우드 기반 배포는 초기 비용이 낮고 구현 속도가 빠르기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 생명 보험 상품에 대한 인식 증가와 규제 현대화가 시스템 업그레이드를 촉진합니다. 그러나 예산 제약과 기존 인프라 문제로 인해 채택 속도가 완화되어 시장 성장이 비교적 느리지만 꾸준히 진행되고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 보험 침투 확대와 디지털화 이니셔티브에 힘입어 생명 보험 정책 관리 시스템 시장에서 5.4%를 차지하고 있습니다. 걸프 국가들은 강력한 금융 인프라, 규제 개혁, 디지털 보험 플랫폼에 대한 투자 덕분에 채택을 선도하고 있습니다. 보험사들은 제품 다양화, 규제 보고, 고객 참여 개선을 지원하기 위해 현대 시스템에 집중하고 있습니다. 아프리카에서는 모바일 기반 보험 모델과 금융 포용 프로그램에 의해 지원되어 채택이 초기 단계이지만 성장하고 있습니다. 확장 가능한 클라우드 지원 솔루션에 대한 수요 증가가 장기적인 지역 성장 잠재력을 지원합니다.
시장 세분화:
기술별
유형별
응용 분야별
- 신규 사업 처리
- 인수 심사
- 정책 관리
- 청구 관리
- 청구 및 회계
배포 방식별
지리별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
생명 보험 정책 관리 시스템 시장은 글로벌 기술 제공업체, 전문 보험 소프트웨어 공급업체, 시스템 통합업체들이 기능성, 확장성, 배포 유연성을 바탕으로 경쟁하는 경쟁 구도를 특징으로 합니다. Majesco, Oracle, Accenture, Infosys, EIS Group, Insurity, EXL, FAST Technology, Edlund와 같은 주요 업체들은 엔드 투 엔드 정책 수명 주기 관리를 지원하는 구성 가능한 클라우드 기반 플랫폼을 제공하는 데 중점을 둡니다. 공급업체들은 모듈형 아키텍처, 로우 코드 구성, API 기반 통합을 통해 신속한 제품 출시와 디지털 채널을 지원하며 차별화하고 있습니다. 보험사, 클라우드 서비스 제공업체, 핀테크 기업과의 전략적 파트너십은 솔루션 기능과 지리적 범위를 확장하기 위해 일반적입니다. 분석, 자동화, 규제 준수 기능에 대한 지속적인 투자는 공급업체의 위치를 강화하며, 시스템 통합 전문성과 구현 후 지원은 대규모 변혁 프로젝트를 수주하는 데 중요한 역할을 합니다.
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주요 플레이어 분석
- EIS 그룹 주식회사
- 인포시스
- 마제스코
- EXL
- 오라클
- 에들룬드
- 액센츄어 Plc
- FAST 테크놀로지
- 인슈리티
- 액센츄어 생명보험 솔루션 그룹
최근 개발
- 2025년 1월, 마제스코는 Celina Insurance Group이 P&C를 위한 Majesco Intelligent Claims를 선택하여 청구 운영을 현대화하고, 인력 생산성을 높이며, 비즈니스 프로세스를 최적화하고, 전반적인 고객 경험을 개선한다고 발표했습니다.
- 2024년 9월, Life Insurance Corporation (LIC)은 인포시스와 전략적 협력을 발표하여 고객 및 판매 슈퍼 앱, 디지털 지점, 통합 포털을 포함한 핵심 비즈니스 애플리케이션을 지원할 차세대 디지털 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 기술, 유형, 응용, 배포 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 선도적인 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 보험사는 민첩성을 개선하고 운영 복잡성을 줄이기 위해 기존 정책 시스템의 교체를 가속화할 것입니다.
- 클라우드 기반 및 SaaS 정책 관리 플랫폼은 대형 및 중형 보험사 전반에 걸쳐 지속적인 채택을 보일 것입니다.
- 빠른 제품 혁신과 맞춤화를 지원하기 위해 구성 가능하고 로우 코드 시스템에 대한 수요가 증가할 것입니다.
- 인공지능 및 자동화의 통합은 인수, 정책 서비스 및 운영 효율성을 향상시킬 것입니다.
- API 기반 생태계는 디지털 채널, 핀테크 파트너 및 타사 플랫폼과의 연결성을 강화할 것입니다.
- 보험사는 고객 경험과 정책 수명 주기 가시성을 개선하기 위해 실시간 데이터 처리에 우선순위를 둘 것입니다.
- 규제 준수 능력은 정책 관리 시스템 제공업체의 핵심 차별화 요소가 될 것입니다.
- 디지털 정책 볼륨이 증가함에 따라 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 기능에 대한 집중이 증가할 것입니다.
- 신흥 시장은 보험 침투율 증가와 디지털 우선 모델을 통해 추가 수요를 견인할 것입니다.
- 벤더는 장기적인 보험사 변환 전략을 지원하기 위해 모듈식 제공 및 관리 서비스를 확장할 것입니다.
