시장 개요
예열기 시장은 2024년에 23억 9,450만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3%로 성장하여 2032년까지 30억 3,328만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 예열기 시장 규모 |
23억 9,450만 달러 |
| 예열기 시장, CAGR |
3% |
| 2032년 예열기 시장 규모 |
30억 3,328만 달러 |
예열기 시장은 효율성, 규모 및 프로젝트 실행에서 경쟁하는 글로벌 엔지니어링 대기업과 지역적으로 강력한 제조업체들이 주도하고 있습니다. 주요 업체로는 Alstom Power, Andritz, Aalborg Engineering, Babcock & Wilcox, Bharat Heavy Electricals, Dongfang Electric, Doosan Heavy Industries, Eisenmann, Five Group, Jiangsu Jinfeng Air Preheater가 있으며, 이들은 발전 및 중공업 응용 분야에서 강력한 침투력을 보유하고 있습니다. 이러한 기업들은 오랜 EPC 관계, 독자적인 열 설계, 대규모 설치 기반을 통해 개조 수요를 지원받고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 약 34%의 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있으며, 중국과 인도의 대규모 발전소 용량과 빠른 산업화로 인해 주도하고 있습니다. 북미는 효율성 중심의 업그레이드 및 개조 프로젝트에 의해 약 26%의 시장 점유율로 그 뒤를 잇습니다.
시장 통찰력
- 예열기 시장은 2024년에 23억 9,450만 달러로 평가되었으며, 발전 및 에너지 집약 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3%로 성장하여 2032년까지 30억 3,328만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장은 주로 에너지 효율성 및 폐열 회수에 대한 관심 증가에 의해 주도되며, 예열기는 연료 소비를 줄이고 발전소, 금속, 화학 및 석유 및 가스 부문에서 보일러, 용광로 및 가마의 열 성능을 향상시킵니다.
- 주요 트렌드로는 약 42%의 부문 점유율을 차지하는 재생 공기 예열기의 채택 증가, 노후된 공장에서의 개조 프로젝트 증가, 내구성과 수명 주기 효율성을 개선하기 위한 고급 소재 및 모니터링 시스템의 통합이 포함됩니다.
- 경쟁 구도는 효율성, 맞춤화 및 애프터서비스에서 경쟁하는 글로벌 엔지니어링 업체와 지역 제조업체가 주도하며, 대규모 EPC 중심의 발전 및 산업 프로젝트에서 강력한 존재감을 보입니다.
- 지역적으로 아시아 태평양이 약 34%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 북미가 약 26%, 유럽이 약 24%로 그 뒤를 잇고 있으며, 전력 및 유틸리티가 약 38%의 점유율로 지배적인 최종 사용 부문으로 남아 있습니다.
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시장 세분화 분석:
유형별:
유형별 예열기 시장은 재생 공기 예열기가 주도하며, 이들은 우수한 열 효율성과 대규모 산업 운영에서 폐열 회수 능력으로 약 42%의 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 시스템은 컴팩트한 설계와 연료 소비 감소로 인해 발전소와 중공업에서 널리 채택되고 있습니다. 튜블러 공기 예열기는 더 간단한 구조와 낮은 유지보수 요구 사항으로 특히 소규모 설치에서 뒤따릅니다. 재생기는 고온 공정에서 틈새 응용을 찾으며, 다른 유형은 특수 산업 난방 요구를 충족합니다.
- 예를 들어, 500 MW 유틸리티 보일러에 사용되는 Ljungström 재생 공기 예열기는 각각 약 11.4미터의 로터 직경을 가진 이중 로터 요소를 통합하고, 연도 가스 및 연소 공기 측에서 약 610,000 Nm³/시간의 가스 흐름 속도를 처리하며, 연소 전에 들어오는 공기를 약 50 °C에서 약 324 °C로 예열합니다. 이 구성은 고용량 서비스에서 열 회수를 극대화하기 위해 전 세계 석탄 화력 발전소에 널리 적용됩니다.
최종 용도별:
전력 및 유틸리티 부문이 약 38%의 총 시장을 차지하며, 보일러 효율성을 개선하고 배출을 줄이기 위해 석탄, 가스 및 바이오매스 화력 발전소에 예열기를 광범위하게 배치함으로써 지원됩니다. 엄격한 에너지 효율 규제와 연료 활용 최적화 필요성이 채택을 계속 추진합니다. 석유 및 가스, 화학 산업 부문은 공정 열 회수 요구 사항에 의해 강력한 2차 수요를 나타냅니다. 금속 및 철강 산업은 용광로 및 가마에 예열기를 의존하며, 식음료 및 기타 산업은 제어된 열 공정을 위해 컴팩트 시스템을 채택합니다.
- 예를 들어, Babcock & Wilcox는 600 MW 이상의 보일러를 서비스하는 대형 분쇄 석탄 보일러에 재생 공기 예열기를 공급했으며, 공기 예열기는 500,000 Nm³/h를 초과하는 연도 가스 흐름 속도를 처리하고 연소기 전에 연소 공기 온도를 60 °C 이하에서 300 °C 이상으로 증가시켜 보일러 열 활용을 직접 지원합니다.
유통 채널별:
직접 유통 채널은 거의 65%의 시장 점유율을 차지하는 지배적인 하위 부문으로, 대규모 산업 구매자가 맞춤형 설계, 기술 통합 및 애프터서비스를 위해 제조업체와의 직접 참여를 선호하기 때문입니다. 직접 판매는 또한 공급업체가 초기 플랜트 설계 및 개조 프로젝트에 참여할 수 있게 하여 장기 계약을 강화합니다. 유통업체 및 시스템 통합자를 포함한 간접 채널은 표준화된 제품을 짧은 리드 타임으로 제공하여 소규모 및 중규모 최종 사용자들을 지원합니다. 신흥 시장에서의 산업 확장과 분산 제조 시설에 의해 간접 판매의 성장이 지원됩니다.
주요 성장 동력
에너지 효율성과 폐열 회수에 대한 수요 증가
산업 운영 전반에 걸친 에너지 효율성에 대한 강조가 예열기 시장의 주요 동력입니다. 발전, 금속, 화학, 석유 및 가스와 같은 산업은 연도 가스 및 공정 배기 스트림에서 폐열을 회수하여 연료 소비와 운영 비용을 줄이기 위해 점점 더 예열기를 배치하고 있습니다. 예열기는 보일러, 용광로 및 가마의 전반적인 열 효율성을 개선하여 플랜트가 더 낮은 에너지 입력으로 더 높은 출력을 달성할 수 있게 합니다. 이러한 효율성 중심의 채택은 열 활용 최적화가 배출 감소를 위한 가장 비용 효율적인 경로 중 하나인 기업 탈탄소화 목표에 의해 추가로 지원됩니다. 연료 가격이 변동성이 있는 상황에서, 최종 사용자는 예측 가능한 에너지 절감을 제공하는 기술을 우선시하여 예열기를 현대 산업 열 관리 시스템의 중요한 구성 요소로 만듭니다.
- “예를 들어, Siemens Energy는 복합 사이클 발전소 내에서 열 회수 증기 발생기(HRSG)를 통합하여, 300MW 이상의 가스터빈에서 발생하는 최대 620°C(또는 그 이상)의 배기가스 온도를 처리하고, 감지 가능한 열을 하류의 증기 시스템으로 전달하여 증기 터빈을 통해 추가 전기를 생성하고 전체 발전소의 열 활용을 개선합니다.”
발전 및 중공업 인프라 확장
발전 용량의 지속적인 확장과 현대화는 예열기 수요를 크게 증가시킵니다. 석탄, 가스, 바이오매스를 기반으로 하는 열 발전소는 보일러 성능을 향상시키고 특정 연료 소비를 줄이기 위해 공기 예열기에 의존합니다. 동시에 철강, 시멘트, 석유화학, 정제와 같은 중공업의 성장은 노와 반응기에 사용되는 대용량 예열 시스템에 대한 수요를 유지합니다. 산업 인프라와 용량 확장에 투자하는 신흥 경제국들은 특히 재생 및 튜블러 공기 예열기를 위한 설치를 가속화합니다. 노후화된 발전소의 개보수 프로젝트도 꾸준한 수요에 기여하며, 운영자들은 효율성, 신뢰성, 최신 운영 기준 준수를 개선하기 위해 기존 시스템을 업그레이드합니다.
- 예를 들어, 두산에너빌리티는 주증기 온도가 약 600°C이고 보일러 증기 흐름 속도가 2,000t/h 이상인 초초임계 석탄 발전소를 위한 튜블러 공기 예열기를 제공하여 대규모 기저부하 발전 프로젝트를 지원합니다.
엄격한 환경 및 배출 규제
배출 감소 및 에너지 절약을 목표로 하는 환경 규제는 예열기 채택을 강력히 지원합니다. 정부와 규제 기관은 특히 발전 및 중공업 분야에서 산업 운영의 탄소 집약도를 낮추고 효율성을 개선하도록 점점 더 요구하고 있습니다. 예열기는 연료 요구량을 줄이고 연소 효율을 개선하여 간접적으로 온실가스 배출을 줄이는 데 도움을 줍니다. 많은 지역에서 배출 기준 준수는 통합 열 회수 솔루션을 필요로 하며, 예열기를 선택적 업그레이드가 아닌 필수 기술로 자리매김하게 합니다. 규제 감시가 강화됨에 따라 산업계는 측정 가능한 효율성 향상을 제공하는 검증된 확장 가능한 솔루션을 우선시하여 고급 예열 시스템에 대한 지속적인 수요를 강화합니다.
주요 동향 및 기회
기술 발전 및 설계 최적화
예열기 설계의 지속적인 발전은 상당한 성장 기회를 제공합니다. 제조업체들은 내구성과 효율성을 향상시키기 위해 컴팩트한 구성, 개선된 열전달 재료, 내식성 코팅 및 최적화된 흐름 기하학에 집중하고 있습니다. 디지털 모니터링 및 상태 기반 유지보수 기능이 점점 더 통합되어 운영자가 성능을 추적하고, 오염을 예측하며, 가동 중단 시간을 줄일 수 있게 합니다. 이러한 혁신은 고온 및 부식 환경을 포함한 더 넓은 범위의 운영 조건에 예열기를 적합하게 만들어 시장을 확장합니다. 기술 주도의 차별화는 공급업체가 표준 장비 공급을 넘어 부가가치 솔루션을 제공할 수 있게 합니다.
- 예를 들어, Howden은 코르텐 및 에나멜 코팅 강철 합금으로 제조된 고밀도 열전달 바구니를 사용하여 소형 재생 공기 예열기를 설계했습니다. 이는 덕트 공간이 제한된 개조 보일러 설치에서 전체 장비의 크기를 줄이면서 최대 400°C의 배기가스 입구 온도에서 지속적인 작동을 가능하게 합니다.
개조 및 애프터마켓 서비스의 성장
기존 산업 시설에 현대적인 예열기 시스템을 개조하는 것은 특히 노후화된 인프라를 가진 성숙한 시장에서 중요한 기회입니다. 많은 공장이 구식이거나 비효율적인 열 회수 장비로 운영되고 있어 주요 공정 재설계 없이 빠른 효율성 향상을 제공하는 업그레이드에 대한 강한 수요를 창출하고 있습니다. 개조와 함께 유지보수, 성능 최적화, 부품 교체와 같은 애프터마켓 서비스의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 변화는 공급업체의 반복 수익 모델을 지원하고 특히 에너지 집약적인 산업에서 장기적인 고객 관계를 강화합니다.
- 예를 들어, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)는 인도 열발전소에 설치된 공기 예열기의 수명 연장 및 현대화 프로그램을 수행하며, 튜블러 및 재생 장치가 지속적인 기저부하 작동 하에서 최대 400°C의 배기가스 입구 온도를 처리할 수 있도록 개조됩니다.
주요 과제
높은 초기 자본 비용 및 설치 복잡성
장기적인 효율성 이점에도 불구하고 높은 초기 비용은 예열기 채택에 있어 중요한 과제로 남아 있습니다. 대규모 재생 및 맞춤형 예열기 시스템은 상당한 자본 투자, 전문 엔지니어링, 복잡한 설치 절차가 필요합니다. 중소 산업 운영자에게 이러한 비용은 특히 가격에 민감한 시장에서 투자 결정을 지연시킬 수 있습니다. 설치는 종종 계획된 셧다운을 필요로 하며, 이는 생산 일정에 지장을 주고 간접 비용을 추가할 수 있습니다. 이러한 요인은 특히 에너지 가격이 보조되거나 효율성 인센티브가 약한 곳에서 단기 채택을 제한할 수 있습니다.
오염 및 유지보수 관련 운영 문제
가혹한 산업 환경에서 운영되는 예열기는 오염, 부식 및 열 스트레스와 관련된 문제에 직면합니다. 재, 먼지 또는 부식성 화합물의 축적은 열전달 효율성을 저하시킬 수 있으며 압력 강하를 증가시켜 더 높은 유지보수 요구를 초래할 수 있습니다. 불충분한 유지보수는 계획되지 않은 다운타임과 시스템 수명 단축을 초래할 수 있습니다. 이러한 운영 위험을 관리하려면 숙련된 인력과 정기적인 서비스가 필요하며, 이는 총 소유 비용을 증가시킬 수 있습니다. 신뢰성 문제를 해결하는 것은 특히 연속 공정 산업에서 더 넓은 채택을 위해 중요합니다.
지역 분석
북미:
북미는 전력 생성 자산과 에너지 집약적인 산업의 강력한 설치 기반에 의해 글로벌 예열기 시장의 약 26%를 차지하고 있습니다. 이 지역은 열발전소, 정유소 및 화학 시설 전반에 걸친 지속적인 개조 및 효율성 업그레이드 프로젝트의 혜택을 받고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 기업 탈탄소화 목표는 고급 공기 예열기 및 폐열 회수 시스템의 채택을 촉진합니다. 미국은 대규모 산업 운영과 보일러 효율성 개선에 대한 지속적인 투자로 인해 지역 수요를 주도하며, 캐나다는 오일샌드 처리 및 유틸리티 인프라 업그레이드를 통해 기여하고 있습니다.
유럽:
유럽은 엄격한 에너지 효율 지침과 배출 규제로 인해 전 세계 예열기 시장의 약 24%를 차지하고 있습니다. 발전, 금속, 시멘트, 화학 산업의 운영자들은 탄소 감축 목표와 증가하는 에너지 비용을 준수하기 위해 예열기를 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들은 신규 프로젝트보다는 기존 공장의 현대화를 강조하여 꾸준한 개조 수요를 지원하고 있습니다. 고효율과 컴팩트한 설계를 가진 고급 재생 공기 예열기가 널리 채택되고 있습니다. 이 지역의 지속 가능성과 순환 에너지 사용에 대한 강한 초점은 장기적인 시장 성장을 지속적으로 강화하고 있습니다.
아시아 태평양:
아시아 태평양은 급속한 산업화와 확장되는 발전 용량으로 인해 전 세계 예열기 시장에서 약 34%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도는 석탄 및 가스 기반 발전소, 제철소, 화학 단지의 대규모 수요로 시장을 선도하고 있습니다. 산업 인프라와 용량 확장에 대한 지속적인 투자가 튜블러 및 재생 공기 예열기의 강력한 수용을 지원하고 있습니다. 동남아시아 국가들도 새로운 제조 시설과 에너지 프로젝트를 통해 기여하고 있습니다. 환경 규제가 국가마다 다르지만, 연료 비용 상승과 효율성 인식이 이 지역 전반에 걸쳐 열 회수 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.
라틴 아메리카:
라틴 아메리카는 발전, 석유 및 가스 정제, 금속 가공의 성장에 힘입어 전 세계 예열기 시장의 약 9%를 차지하고 있습니다. 브라질과 멕시코가 주요 기여자로, 열 발전소, 석유화학 운영, 산업 현대화 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 수요는 주로 프로젝트 기반으로, 대형 설치를 위한 비용 효율적인 튜블러 공기 예열기와 선택적 재생 시스템에 중점을 두고 있습니다. 유럽과 북미에 비해 규제 압력은 낮지만, 에너지 효율 개선과 운영 비용 절감이 주요 채택 동인으로 남아 있습니다. 점진적인 산업 회복이 중간 정도의 시장 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카:
중동 및 아프리카 지역은 석유 및 가스 처리, 석유화학, 발전 수요에 의해 전 세계 예열기 시장의 약 7%를 차지하고 있습니다. 걸프 국가들은 대규모 정유 확장과 가스 발전소를 통해 지역 성장을 주도하며, 예열기는 연료 효율성과 공정 신뢰성을 향상시킵니다. 아프리카에서는 채택이 더 제한적이지만 전력 인프라와 광산 운영에 대한 투자가 증가하면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 시장은 가혹한 운영 환경에 적합한 견고하고 유지보수가 적은 설계를 선호합니다. 장기적인 성장은 산업 다각화와 에너지 최적화 이니셔티브에 의해 지원됩니다.
시장 세분화:
유형별
- 튜블러 공기 예열기
- 재생 공기 예열기
- 재생기
- 기타 유형
최종 용도별
- 전력 및 유틸리티
- 석유 및 가스
- 화학 산업
- 금속 및 철강 산업
- 식음료
- 기타
유통 채널별
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
예열기 시장의 경쟁 구도는 효율성, 신뢰성, 맞춤화 능력에서 경쟁하는 기존 산업 장비 제조업체와 전문 열공학 회사의 존재로 특징지어집니다. 주요 업체들은 발전, 석유 및 가스, 중공업 응용을 위한 재생 및 튜블러 공기 예열기에 중점을 둡니다. 경쟁은 향상된 열전달 설계, 내식성 재료, 고온 및 입자 환경을 위한 시스템을 포함한 기술적 차별화에 의해 주도됩니다. 기업들은 장기 공급 계약, 개조 솔루션, 유지보수 및 성능 최적화를 포함한 포괄적인 애프터서비스를 통해 입지를 강화합니다. EPC 계약자 및 발전소 개발자와의 전략적 협력은 대규모 프로젝트에 조기 참여를 가능하게 합니다. 또한, 제조업체들은 디지털 모니터링, 예측 유지보수, 수명 주기 비용 절감을 강조하여 제품을 차별화합니다. 지역 업체들은 특히 신흥 시장에서 비용 및 현지화된 서비스 지원으로 경쟁하며, 가격 경쟁을 심화시키면서 전체 시장 범위를 확장합니다.
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주요 플레이어 분석
- 알스톰 파워
- 안드리츠
- 알보르 엔지니어링
- 동방전기
- 바브콕 & 윌콕스
- 장쑤 진펑 공기 예열기
- 바라트 중공업
- 아이젠만
- 두산중공업
- 파이브 그룹
최근 개발
- 2025년 9월, 안드리츠는 일본 이시노마키의 닛폰 제지에 화학 회수 및 증기 생성 시스템을 공급하기 위한 주문을 확보했습니다. 이 프로젝트는 8.3 MPa 및 505 °C의 증기 조건에서 하루 2,200 tds의 증기 생산을 위한 새로운 회수 보일러를 포함하며, 고급 자동화 및 디지털 솔루션(최적화된 열 효율성을 위한 계측 및 제어)을 통합합니다.
- 2025년 7월, 안드리츠는 중화 펄프 코퍼레이션(대만)으로부터 1,400 tds/일 회수 보일러와 고급 디지털화 및 저NOx 회수 솔루션을 포함한 주문을 받았으며, 108 t/d 용량의 재회수 공장이 열 회수 표면과 제어를 개선합니다.
- 2025년 4월, 동방전기(관련 전력 장비 모회사 시장 맥락)는 윈넝 홍허 발전소에서 700 MW 초초임계 보일러 유닛을 성공적으로 시운전했으며, 이는 대형 열 발전소에서 향상된 열 회수 및 예열기 통합을 위한 주요 시스템인 고급 고효율 증기 생성 기술을 통합합니다. 보일러는 초초임계 조건에서 높은 운영 신뢰성과 연소 균일성을 보여주는 168시간 연속 시험 운전을 완료했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 유형, 최종 사용, 유통 채널 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서에는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력이 포함되어 있습니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자 및 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 산업이 에너지 효율성과 연료 최적화를 우선시함에 따라 예열기 수요는 꾸준히 증가할 것입니다.
- 재생 공기 예열기는 높은 열 효율성과 컴팩트한 디자인 덕분에 더 널리 채택될 것입니다.
- 노후된 열 회수 시스템의 개조 및 교체는 미래 수요의 주요 원천으로 남을 것입니다.
- 효율성 업그레이드 및 공장 현대화에 의해 지원되는 전력 생산은 가장 큰 최종 사용 부문으로 남을 것입니다.
- 신흥 경제국의 산업 용량 확장은 장기적인 시장 성장을 강화할 것입니다.
- 고급 소재와 내식성 설계는 운영 신뢰성과 시스템 수명을 개선할 것입니다.
- 디지털 모니터링 및 예측 유지보수의 통합은 성능 관리를 향상시킬 것입니다.
- 복잡한 산업 공정에서 맞춤형 예열기에 대한 수요가 증가할 것입니다.
- 환경 규제는 폐열 회수 솔루션의 채택을 강화할 것입니다.
- 지역 제조업체가 역량을 확장하고 글로벌 플레이어가 라이프사이클 서비스에 집중함에 따라 경쟁이 심화될 것입니다.
