葡萄牙建筑市场按行业分类（住宅建筑、商业建筑、工业建筑、基础设施和重型土木建筑、机构建筑、混合用途建筑、翻新和改造建筑、专业建筑、环境建筑）——增长、份额、机会与竞争分析，2024 – 2032

市场概况：

预计葡萄牙建筑市场将从2024年的121.2676亿美元增长到2032年的145.4621亿美元，2024年至2032年的年均复合增长率为2.3%。

市场驱动力包括住房需求、基础设施升级和可持续发展目标。城市人口增长支持新的住宅开发。政府项目鼓励节能建筑和抗震加固。基础设施项目集中于道路、铁路和港口，以改善物流。旅游业复苏支持酒店、度假村和公共设施。外国投资支持商业和物流建设。数字工具改善项目规划和成本控制。熟练劳动力短缺提高了生产力的关注。这些因素支持各个领域的稳定建筑活动。

区域活动集中在主要经济中心。由于城市重建和住房需求，里斯本领先。波尔图紧随其后，商业增长和交通升级。沿海地区受益于旅游驱动的建设。阿尔加维对酒店和住宅项目的需求稳定。内陆地区仍是以基础设施为主导增长的新兴市场。跨境贸易支持西班牙附近的物流资产。区域资金计划有助于平衡发展差距。这些模式塑造了葡萄牙的建筑需求。

市场见解：

• 2024年葡萄牙建筑市场为121.2676亿美元，到2032年将达到145.4621亿美元，年均复合增长率为2.3%，得益于稳定的公共和私人投资。
• 里斯本大都会区以38%的份额领先，因城市需求密集，其次是因工业和物流增长的北部地区，占27%，以及因基础设施和机构项目的中部地区，占20%。
• 阿尔加维是增长最快的地区，占15%的份额，由旅游驱动的酒店项目和沿海住宅开发推动。
• 基础设施和重型土木建设占约34%的份额，主要由道路、铁路、港口和长期公共资金管道引领。
• 住宅建设占近28%的份额，受城市住房需求、翻新活动和经济适用房计划的支持。

市场驱动因素：

持续的公共基础设施支出和城市再开发重点

政府投资支持全国的交通、公共设施和公用事业。城市更新计划针对老化的地区和市中心。这些项目改善了流动性和服务获取。公共住房升级加强了社会基础设施。市政支出确保了稳定的承包商需求。政策稳定性支持长期规划信心。葡萄牙建筑市场受益于可预测的基础设施管道。它支持土木工程和建筑的平衡增长。

• 例如，葡萄牙基础设施公司完成了北线铁路走廊的现代化，覆盖超过100公里，通过升级信号和轨道系统增加了线路容量并减少了旅行时间。

由城市化和人口变化驱动的住宅需求

城市人口增长增加了住房需求。经济适用房计划支持大型住宅项目。由于旧建筑库存，翻新活动增加。能源升级提高了安全性和效率。开发商专注于混合用途的住房形式。抵押贷款的可获得性支持买家的信心。人口集中维持了城市建设量。它保持了一致的住宅项目流。

• 例如，Casais集团在2021年至2024年间在里斯本和波尔图交付了超过1,200个住宅单元，包括获得A级能源标准认证的高效建筑。

旅游业复苏支持商业和酒店建设活动

旅游业增长支持酒店、度假村和休闲资产。酒店运营商投资于容量升级。混合用途项目满足零售和休闲需求。沿海地区吸引强劲的私人投资。旅游区附近的公共设施扩展。季节性需求塑造分阶段项目交付。葡萄牙建筑市场受益于与旅游相关的需求。它支持长期的商业发展。

环境政策和能源效率合规要求

绿色建筑法规塑造了建筑标准。能源法规支持改造活动。公共激励措施鼓励低碳材料。开发商采用可持续设计实践。可再生系统集成到新项目中。合规性提高了资产的耐久性和价值。环境目标影响项目审批。它加强了对合规建筑解决方案的需求。

市场趋势：

模块化建筑和预制建筑系统的日益使用

建筑商采用模块化方法以缩短工期。预制提高了现场质量控制。劳动力短缺支持异地生产。成本确定性改善了预算规划。住宅项目更快地采用模块化形式。酒店资产偏好快速安装。葡萄牙建筑市场显示出稳定的模块化采用。它提高了密集城市地区的效率。

建筑规划和项目管理实践的数字化

建筑公司采用数字设计工具。BIM改善了利益相关者之间的协调。成本跟踪系统支持财务控制。数字化调度减少了延误风险。数据使用改善了资源分配。云工具在小型公司中获得采用。葡萄牙建筑市场推进了数字成熟度。它支持透明的项目执行。

• 例如，Mota-Engil 在主要基础设施项目中应用了 BIM Level 2 工作流程，每个项目协调超过 15 个学科，并通过完全整合的数字模型减少返工。

偏好紧凑型混合用途城市开发

开发商偏爱综合住宅和商业资产。土地稀缺推动垂直建筑形式。可步行设计符合城市规划目标。零售与住宅和办公室相结合。交通便利性指导选址。紧凑布局提高土地效率。葡萄牙建筑市场反映了城市生活方式的转变。它支持高密度开发。

对翻新和适应性再利用项目的重视增加

城市中翻新需求超过新建项目。历史资产需要结构升级。能源改造在审批中优先。适应性再利用支持商业重建。法规倾向于以保护为主导的项目。城市特征塑造设计范围。葡萄牙建筑市场适应更新需求。它平衡了遗产和现代化需求。

市场挑战分析：

技术工人短缺和劳动力能力限制

各地区技术工人供应仍然有限。老龄化劳动力影响现场生产力。培训差距影响建筑质量。劳动力成本稳步上升。小型承包商面临招聘压力。项目进度面临劳动力风险。葡萄牙建筑市场经历能力紧张。它增加了对分包模式的依赖。

材料成本波动和复杂的监管流程

建筑材料价格频繁波动。供应链中断增加采购风险。许可证审批延迟项目启动。地方法规在各市镇之间有所不同。合规增加了行政工作量。融资延误影响私人开发。葡萄牙建筑市场面临执行不确定性。它需要更强的成本和风险管理。

市场机会：

绿色改造和能源升级建筑项目的扩展

建筑业主寻求提高能源效率。住宅资产的改造需求增长。公共激励措施支持升级计划。承包商获得经常性项目机会。能源合规提高资产竞争力。技术提高改造执行质量。葡萄牙建筑市场受益于可持续发展重点。它支持长期翻新增长。

基础设施现代化和区域发展倡议

交通升级创造新的建筑需求。港口和物流项目支持贸易增长。内陆地区获得基础设施主导的发展。公共资金改善区域连通性。承包商扩展到城市中心以外。地方经济吸引私人项目。葡萄牙建筑市场获得区域深度。它支持全国平衡的建筑活动。

市场细分分析：

住宅建筑

住宅建筑涵盖单户住宅、多户公寓和经济适用房项目。城市需求支持主要城市的公寓开发。社会住房计划维持公共和私人参与。翻新和能源升级提高住房质量。该细分市场在各收入群体中显示出稳定的需求。

• 例如，Teixeira Duarte Engenharia在里斯本大都会区完成了各种建设和修复项目，如将1,654平方米的Corte Real大楼改造成旅游公寓，并在里斯本河滨进行重要的基础设施加固工作。该公司积极参与关于可持续解决方案和建筑节能的研究和开发计划，符合葡萄牙的能源法规和行业最佳实践。

商业建筑

商业建筑包括办公楼、零售中心和酒店资产。办公项目注重灵活性和节能空间。零售开发与混合用途格式相一致。酒店和度假村受益于旅游需求。该领域支持稳定的私人投资。

• 例如，VINCI Energies在葡萄牙的本地网络，包括Sotécnica和Longo Plano等业务单位，在其项目中应用高效解决方案，如在法鲁机场回收供暖和空调系统的水以用于清洁操作，从而减少水资源的提取。更广泛的VINCI Construction集团参与了全球各种大型建筑项目，包括酒店综合体和城市开发，并始终致力于在其运营中实现高能源效率和可持续性。

工业建筑

工业建筑服务于制造厂、物流仓库和公用设施。物流增长支持仓库扩展。工业升级提高自动化和效率。与能源相关的设施支持国家供应需求。该领域与贸易和出口紧密相连。

基础设施和重型土木建筑

基础设施涵盖道路、铁路、桥梁、港口和机场。公共资金支持交通现代化。铁路和地铁项目改善城市交通。港口升级支持贸易流动。该领域提供长期项目可见性。

机构建筑

机构项目包括学校、医院和公共建筑。政府支出支持医疗和教育资产。现代设计提高安全性和容量。该领域确保稳定的公共部门需求。

混合用途建筑

混合用途项目整合住房、办公和零售。城市再开发倾向于紧凑设计。以交通为导向的项目改善土地使用。该领域符合城市规划目标。

翻新和装修建筑

翻新包括住宅升级、商业翻新和遗产修复。老化建筑推动改造需求。保护规则支持谨慎修复。该领域在城市地区增长更快。

专业和环境建筑

专业工作涵盖结构修复、机电系统和装修。环境建筑包括水处理、废物设施和可再生能源支持。可持续发展目标支持这一领域。葡萄牙建筑市场通过多样化的领域需求获得韧性。

细分：

住宅建筑

• 单户住宅项目
• 多户公寓开发
• 经济适用房和社会住房

商业建筑

• 办公楼
• 零售中心和购物综合体
• 酒店和接待设施

工业建筑

• 制造工厂
• 仓库和物流设施
• 能源和公用事业相关结构

基础设施和重型土木建设

• 道路和高速公路
• 铁路和地铁项目
• 桥梁、港口和机场

机构建设

• 教育建筑
• 医疗设施
• 政府和公共建筑

综合用途建设

• 综合住宅和商业项目
• 城市再开发综合体
• 以交通为导向的发展

改建和翻新建设

• 住宅翻新项目
• 商业翻新工程
• 历史建筑修复

专业化建设

• 结构修复服务
• 机械和电气工程
• 装修和精装修服务

环境建设

• 水处理设施
• 废物管理基础设施
• 可再生能源支持结构

区域分析：

里斯本大都会区

里斯本大都会区占葡萄牙建筑市场的最大份额，约占总活动的38%。强劲的住房需求支持住宅和综合用途项目。办公楼开发受益于商业服务和外国投资。交通升级改善城市流动性和物流通道。公共建筑和社会基础设施获得稳定资金支持。旅游业支持酒店和翻新项目。由于经济集中，它仍然是主要的建筑中心。

北部地区

北部地区占市场份额的近27%。波尔图推动商业、住宅和基础设施的发展。工业建设支持制造业和出口导向活动。物流设施在港口和高速公路附近扩展。城市更新项目改善旧城区。公共交通和道路项目加强区域连接。它在公共和私营部门之间表现出均衡的增长。

中部和阿尔加维地区

中部地区约占建筑活动的20%。基础设施项目和机构建筑支持区域发展。工业园区和物流资产逐步获得投资。阿尔加维占据接近15%的市场份额，由旅游业主导的建设推动。酒店、休闲和住宅项目主导当地需求。公共基础设施升级支持季节性人口增长。它反映了葡萄牙建筑市场中的地区特定建设模式。

关键玩家分析：

• Mota-Engil
• Teixeira Duarte
• Martifer
• Casais Group
• Zagope
• Vinci
• Ferrovial
• Sacyr
• ACCIONA

竞争分析：

葡萄牙建筑市场中，国内和国际承包商之间竞争激烈。领先企业通过多元化的项目组合、技术专长和长期公共合同展开竞争。大型公司专注于基础设施、能源和交通项目，而中型公司则在住宅和商业建筑中加强地位。战略合作伙伴关系帮助公司管理复杂项目和风险暴露。成本控制、执行速度和合规性仍是关键差异化因素。数字工具支持计划的准确性和透明度。市场显示出适度的整合，老牌企业在大型和公共部门项目中占有优势。

最新动态：

• 2025年12月，Grupo Casais宣布收购Terratest在西班牙的生产单位，这是一项里程碑式的交易，增强了该集团在伊比利亚半岛的能力。此次收购包括一个工业园区、先进的机械设备、两家工厂以及一支由300名员工组成的高技能团队，集中在马德里、卡塔赫纳和塞维利亚。此战略举措加强了Casais在专业建筑和岩土工程方面的能力，并计划将Terratest与Casais现有子公司Ancorpor整合，建立一个伊比利亚岩土工程中心。此次交易展示了Casais的专业化和国际化战略，并计划对塞维利亚工厂进行现代化改造，并使用先进的SAP系统和数字工具升级设备。早在2025年3月，Grupo Casais与Nahaz Investment Group的合资企业Casais Entirez被作为战略合作亮相，将Casais 60年的可持续建筑专业知识引入沙特阿拉伯市场。此合资企业旨在将尖端建筑技术引入沙特阿拉伯，并支持该国的2030愿景目标。
• 2025年8月，Visabeira Indústria宣布对尚未由其自身、I’M集团（由Carlos和Jorge Martins兄弟拥有）以及Mota-Engil控制的Martifer所有股份发起强制公开收购要约，这三者共持有87.4%的资本。此次收购要约以每股2.057欧元发起，基于先前定义控制条款的股东协议。该要约是三家公司之间三方协议的结果，并对其股东协议的原始条款进行了修改。Martifer在2024年以2300万欧元的净利润收官，与2023年的1970万欧元相比增长了16.8%，标志着公司自2009年以来的最佳业绩。公司的强劲表现得益于2023年12月签署的重大合同，包括与葡萄牙国家签署的3亿欧元建造六艘海洋巡逻舰的协议，以及与日本船东Ryobi Holdings签署的1.03亿欧元豪华游轮建造合同。
• 2025年7月，名为LusoLav的财团正式获得波尔图-里斯本高速铁路项目第一阶段的特许合同。该财团成立了一家名为Avan Norte – Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade的专门公司，并于2025年7月29日与葡萄牙基础设施公司签署了为期30年的特许合同。

报告覆盖范围：

研究报告提供了基于住宅建筑、商业建筑、工业建筑、基础设施和重型土木建筑、机构建筑、混合用途建筑、翻新和装修建筑、专业建筑以及环境建筑的深入分析。报告详细介绍了主要市场参与者，提供其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制条件。此外，还讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业发展的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，报告为新进入者和已建立的公司提供了应对市场复杂性的战略建议。

未来展望：

• 基础设施现代化将继续成为增长的关键支柱。
• 城市中心的住宅需求将保持稳定。
• 城市中的翻新项目将超过新建项目。
• 可持续性法规将影响材料和设计选择。
• 数字工具将提高项目效率和控制。
• 综合用途开发将获得更广泛的接受。
• 旅游业复苏将支持酒店建设。
• 区域发展将扩展到主要大都市之外。
• 熟练劳动力短缺将推动生产力的关注。
• 公私合作将支持长期稳定。

目录 – 请求样本报告 –