Visión General del Mercado
El tamaño del mercado de IoT en la agricultura fue valorado en USD 28.63 mil millones en 2024 y se anticipa que alcanzará USD 62.72 mil millones para 2032, con un CAGR del 10.3% durante el período de pronóstico.
| ATRIBUTO DEL INFORME |
DETALLES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Año Base |
2024 |
| Período de Pronóstico |
2025-2032 |
| Tamaño del Mercado de IoT en la Agricultura 2024 |
USD 28.63 mil millones |
| Mercado de IoT en la Agricultura, CAGR |
10.3% |
| Tamaño del Mercado de IoT en la Agricultura 2032 |
USD 62.72 mil millones |
El mercado de IoT en la agricultura está conformado por una fuerte participación de líderes como Valmont Industries, Trimble Inc., Cropin, Blue River Technology, Agrostar, Deere & Company, FarmWise Labs, Topcon Positioning Systems, Raven Industries y AGCO Corporation. Estas empresas se centran en sensores avanzados, equipos de precisión, análisis habilitados por IA y sistemas de riego automatizados para mejorar la productividad agrícola y la eficiencia de los recursos. América del Norte emergió como la región líder en 2024, capturando 38.6% del mercado global debido a la adopción temprana de tecnología digital, una infraestructura de conectividad robusta y el uso generalizado de tecnologías de agricultura inteligente en grandes granjas comerciales. Europa y Asia-Pacífico siguen con una creciente inversión en agricultura sostenible y basada en datos.
Perspectivas del Mercado
- El mercado de IoT en la agricultura fue valorado en USD 28.63 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance USD 62.72 mil millones para 2032, expandiéndose a un CAGR del 10.3%.
- El aumento de la demanda de agricultura de precisión, automatización y monitoreo en tiempo real impulsa la adopción de sensores, riego inteligente y plataformas habilitadas por IA en la gestión de cultivos y ganado.
- Las tendencias clave incluyen la rápida integración de drones, análisis en la nube y IoT celular, con el hardware manteniendo una participación dominante del 54.2% y la conectividad celular liderando con un 47.6% en 2024.
- Líderes como Trimble, Valmont Industries, Deere & Company y AGCO Corporation fortalecen su presencia en el mercado a través de la innovación de productos, herramientas basadas en datos y colaboraciones estratégicas.
- América del Norte lideró el mercado con una participación del 38.6% en 2024, seguida de Europa con un 27.3% y Asia-Pacífico con un 22.8%, reflejando una fuerte infraestructura digital y una creciente adopción de agricultura inteligente en los paisajes agrícolas regionales.
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Análisis de Segmentación del Mercado
Por Componente
El mercado de IoT en Agricultura por componente se divide principalmente en Hardware, Software y Servicios. El Hardware domina el segmento, representando aproximadamente el 47.5% del mercado en 2024, impulsado por la adopción generalizada de sensores, dispositivos GPS y drones que permiten la recopilación de datos en tiempo real y la automatización agrícola. El Software sigue con una participación del 31.2%, impulsado por la creciente demanda de análisis impulsados por IA, plataformas de gestión agrícola y herramientas predictivas para optimizar los rendimientos de los cultivos. Los Servicios, con un 21.3%, apoyan la instalación, monitoreo y mantenimiento, mejorando aún más la eficiencia operativa y maximizando el ROI en las empresas agrícolas a nivel mundial.
- Por ejemplo, el fabricante de maquinaria y equipos John Deere ofrece soluciones de agricultura de precisión que integran sensores IoT y equipos de campo habilitados con GPS para permitir a los agricultores monitorear las condiciones del suelo y optimizar los horarios de siembra/cosecha en los campos.
Por Conectividad
En términos de conectividad, Wi-Fi lidera el mercado de IoT en Agricultura con una participación del 39.6% en 2024, respaldado por su despliegue de alta velocidad y bajo costo en granjas inteligentes e invernaderos. La conectividad celular representa el 34.2%, impulsada por su amplia cobertura, especialmente en áreas remotas, facilitando la transferencia de datos desde sensores, drones y maquinaria. Bluetooth, que representa el 26.2%, es preferido para la comunicación de corto alcance entre dispositivos como monitores de ganado y sensores de campo. El crecimiento de la infraestructura de conectividad y la demanda de monitoreo en tiempo real continúan impulsando la adopción de estas tecnologías en la agricultura de precisión.
- Por ejemplo, la plataforma Operations Center de John Deere se basa en módulos Wi-Fi y celulares integrados en tractores y cosechadoras para transmitir datos agronómicos en tiempo real desde el campo.
Por Aplicación
Entre las aplicaciones, la Agricultura de Precisión tiene la mayor participación con un 41.8% en 2024, debido a su papel en la optimización de la producción de cultivos, el uso de recursos y la salud del suelo utilizando dispositivos habilitados para IoT y análisis de datos. Los Invernaderos Inteligentes siguen con un 22.5%, impulsados por entornos controlados por clima y sistemas de automatización para un mayor rendimiento. El Monitoreo de Ganado representa el 20.3%, impulsado por sensores y dispositivos portátiles que rastrean la salud y el comportamiento animal. La Acuicultura, con un 15.4%, está ganando terreno a través del monitoreo de calidad del agua habilitado para IoT y sistemas de alimentación automatizados. La creciente demanda de eficiencia, sostenibilidad y reducción de costos impulsa el crecimiento en todas las aplicaciones.
Principales Impulsores de Crecimiento
Creciente demanda de agricultura de precisión y gestión optimizada de recursos
El aumento de la población mundial y los cambios en los patrones dietéticos están intensificando la necesidad de una mayor productividad agrícola mientras se conservan los recursos. El IoT en Agricultura permite la agricultura de precisión a través de sensores, dispositivos GPS y drones que monitorean las condiciones del suelo, la salud de los cultivos y los patrones climáticos en tiempo real. Los agricultores aprovechan estos datos para optimizar el riego, reducir el uso de fertilizantes y pesticidas, y mejorar la eficiencia del rendimiento de los cultivos. La adopción es particularmente fuerte en regiones que enfrentan escasez de agua o estrés ambiental, ya que las soluciones IoT ayudan a equilibrar la productividad con la sostenibilidad. La capacidad de generar información procesable para la toma de decisiones, junto con la mejora de la eficiencia en la gestión agrícola, está impulsando una inversión significativa y acelerando el crecimiento del mercado tanto en mercados agrícolas desarrollados como emergentes.
- Por ejemplo, el software agrícola de Trimble combina imágenes de drones y entradas de sensores para ofrecer mapas de fertilización de tasa variable, lo que permite a los agricultores reducir los costos de insumos y mejorar la uniformidad de los cultivos a nivel de campo.
Avances tecnológicos en hardware IoT, conectividad y análisis
La rápida innovación en tecnología de sensores, dispositivos habilitados para IoT, computación en la nube y análisis de datos está impulsando la adopción en la agricultura. El hardware IoT moderno, incluidos drones, tractores automatizados y sensores ambientales, ofrece mayor fiabilidad, mejor eficiencia energética y resistencia bajo condiciones ambientales variables. Mientras tanto, las opciones de conectividad mejoradas, como 5G, LPWAN y redes híbridas, permiten el monitoreo en tiempo real incluso en tierras agrícolas remotas. Las plataformas basadas en la nube combinadas con análisis predictivo permiten la toma de decisiones basada en datos, operación remota y mantenimiento proactivo. Estas mejoras tecnológicas reducen los costos operativos, mejoran la previsibilidad del rendimiento y permiten la escalabilidad tanto para grandes granjas comerciales como para operaciones de tamaño medio. En consecuencia, la automatización mejorada, la eficiencia operativa y los conocimientos procesables son los principales impulsores de crecimiento para el mercado de IoT en Agricultura.
- Por ejemplo, el dron Agras T40 de DJI utiliza sistemas de pulverización avanzados y está diseñado para integrarse con datos de imágenes multiespectrales (generalmente de un dron separado como el DJI Mavic 3 Multispectral o Phantom 4 Multispectral) para automatizar el monitoreo de cultivos y la aplicación de insumos, mejorando la precisión bajo diversas condiciones de campo.
Iniciativas gubernamentales y regulaciones de sostenibilidad que promueven la agricultura inteligente
La creciente presión regulatoria y el apoyo gubernamental para prácticas agrícolas sostenibles están impulsando la adopción de IoT. Las políticas que promueven el uso eficiente del agua, la reducción de insumos químicos y la agricultura climáticamente inteligente alientan a los agricultores a adoptar soluciones de agricultura inteligente. Además, subvenciones, subsidios y programas de investigación en países de América del Norte, Europa y Asia apoyan el despliegue de tecnologías agrícolas habilitadas para IoT. Estas regulaciones, combinadas con la creciente conciencia sobre los impactos del cambio climático y la necesidad de sistemas agrícolas resilientes, impulsan a los agricultores y agronegocios a integrar plataformas IoT para monitoreo, automatización y gestión predictiva. La alineación de las iniciativas gubernamentales con los objetivos de sostenibilidad ambiental asegura un crecimiento e inversión constantes en soluciones IoT en múltiples aplicaciones, haciendo del apoyo regulatorio y de sostenibilidad un impulsor clave del mercado.
Tendencias y Oportunidades Clave
Integración de IA, aprendizaje automático y análisis predictivo en plataformas IoT
Una tendencia significativa en el mercado de IoT en Agricultura es la integración de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo en plataformas IoT. Al combinar datos de sensores en tiempo real con información histórica sobre el clima, cultivos y suelos, los sistemas impulsados por IA proporcionan conocimientos procesables para la siembra de precisión, la programación de riego, la gestión de plagas y la optimización del rendimiento. Los análisis predictivos permiten a los agricultores anticipar riesgos, reducir pérdidas operativas y mejorar la eficiencia general de la granja. Esta convergencia de IoT e IA no solo mejora la toma de decisiones, sino que también crea oportunidades para que los proveedores ofrezcan soluciones integrales de gestión agrícola de extremo a extremo. La adopción de estas plataformas avanzadas está creciendo rápidamente, particularmente entre las grandes granjas comerciales que buscan maximizar la producción, minimizar el uso de recursos y asegurar prácticas agrícolas sostenibles.
- Por ejemplo, la aplicación AI Sowing de Microsoft, desarrollada con ICRISAT, analiza datos climáticos históricos y condiciones de campo en tiempo real para asesorar a los agricultores sobre las fechas óptimas de siembra, mejorando la consistencia del rendimiento.
Expansión hacia pequeñas explotaciones agrícolas y regiones emergentes
La adopción de IoT, históricamente concentrada en grandes explotaciones comerciales, está penetrando cada vez más en pequeñas y medianas explotaciones en países en desarrollo. La reducción de costos en sensores, conectividad y plataformas IoT modulares hace que la tecnología sea más accesible. Los gobiernos y las ONG están apoyando iniciativas de agricultura digital, mejorando la conectividad rural y capacitando a los agricultores para aprovechar las herramientas de agricultura inteligente. Esta democratización del IoT abre vastas oportunidades para la expansión del mercado, permitiendo la agricultura de precisión y la eficiencia de recursos para explotaciones más pequeñas. Las regiones emergentes en Asia, África y América Latina presentan un alto potencial de crecimiento, ya que las soluciones IoT ayudan a mejorar la productividad, reducir costos y mejorar la seguridad alimentaria. Los proveedores pueden capitalizar esta tendencia ofreciendo plataformas escalables, asequibles y fáciles de usar, adaptadas a diversos tamaños y condiciones de explotaciones agrícolas.
- Por ejemplo, la Iniciativa Mano a Mano de la FAO ha desplegado herramientas de monitoreo de suelo y clima basadas en IoT en pequeñas explotaciones de África, ayudando a los agricultores a mejorar la eficiencia del riego y la planificación de cultivos.
Desafíos Clave
Alta inversión inicial y barreras de costo para explotaciones a pequeña escala
A pesar de la caída de los costos tecnológicos, la inversión inicial requerida para la implementación de IoT sigue siendo significativa. La adquisición de hardware, la infraestructura de conectividad, las licencias de software, la instalación y la capacitación contribuyen a altos costos totales, que los pequeños agricultores y aquellos con recursos limitados a menudo no pueden afrontar. El acceso limitado a financiamiento y los retornos inciertos a corto plazo restringen aún más la adopción. Este desafío es particularmente agudo en regiones en desarrollo, donde la disponibilidad de capital y la tolerancia al riesgo son bajas. En consecuencia, los altos costos iniciales continúan impidiendo el despliegue generalizado de soluciones IoT en la agricultura, restringiendo el crecimiento del mercado a explotaciones comerciales bien financiadas, a menos que se introduzcan modelos rentables, subsidios o soluciones de financiamiento.
Limitaciones de conectividad, problemas de interoperabilidad y brechas en experiencia técnica
La conectividad confiable, la interoperabilidad de dispositivos y la experiencia técnica son críticas para el despliegue efectivo de IoT en la agricultura. Las áreas rurales a menudo sufren de cobertura de internet débil o inestable, limitando el monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones basadas en datos. Los desafíos de interoperabilidad entre diferentes dispositivos o plataformas IoT crean dificultades de integración, reduciendo la eficiencia operativa. Además, los agricultores pueden carecer de las habilidades técnicas para desplegar, operar y mantener estos sistemas de manera efectiva. La capacitación y el soporte técnico a menudo son insuficientes, particularmente en mercados emergentes. Abordar estas brechas de infraestructura y experiencia es esencial para una adopción más amplia de IoT, pero hasta que se resuelvan, estos factores siguen siendo desafíos importantes para escalar IoT en la agricultura a nivel global.
Análisis Regional
América del Norte
América del Norte tuvo la mayor participación del mercado de IoT en Agricultura en 2024, representando el 38.6% debido a la adopción temprana de tecnología, una infraestructura digital sólida y el uso generalizado de herramientas de agricultura de precisión en EE. UU. y Canadá. El alto despliegue de equipos habilitados con GPS, sistemas de riego automatizados y plataformas de monitoreo de ganado continúa acelerando el crecimiento. Los incentivos gubernamentales que apoyan la agricultura inteligente y las iniciativas de sostenibilidad impulsan aún más la transformación digital en grandes granjas comerciales. La creciente integración de drones, análisis basados en IA y plataformas en la nube fortalece la eficiencia operativa y la gestión de cultivos, reforzando el liderazgo de América del Norte en soluciones de agricultura conectada.
Europa
Europa capturó el 27.3% del mercado de IoT en Agricultura en 2024, respaldada por estrictas regulaciones de sostenibilidad, prácticas agrícolas avanzadas y una adopción significativa de la automatización en países como Alemania, Francia y los Países Bajos. La región se beneficia de un fuerte énfasis en la agricultura inteligente frente al clima, la eficiencia de recursos y la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro alimentario. El monitoreo del suelo basado en IoT, la automatización de invernaderos y los sistemas de gestión de salud del ganado ganan tracción a medida que las granjas se orientan hacia la toma de decisiones basada en datos. Los programas de agricultura digital respaldados por el gobierno y la rápida expansión de la conectividad de alta velocidad en áreas rurales continúan mejorando la penetración de IoT en las operaciones agrícolas europeas.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 22.8% del mercado de IoT en Agricultura en 2024 y es la región de más rápido crecimiento, impulsada por la creciente demanda de alimentos, la expansión de la automatización agrícola y la adopción a gran escala de tecnologías de agricultura inteligente en China, India, Japón y Australia. La creciente penetración de teléfonos inteligentes, sensores de bajo costo y sistemas de gestión agrícola basados en la nube permiten una adopción más amplia de IoT entre los agricultores pequeños y medianos. Los gobiernos apoyan activamente la agricultura digital a través de subsidios, proyectos piloto y programas de conectividad rural. La creciente adopción de monitoreo de cultivos basado en drones, riego automatizado y predicción de rendimiento impulsada por IA fortalece la rápida expansión del mercado en la región.
América Latina
América Latina representó el 6.9% del mercado de IoT en Agricultura en 2024, impulsada por el creciente uso de soluciones de agricultura conectada en plantaciones a gran escala en Brasil, Argentina y Chile. La región despliega cada vez más sensores de suelo habilitados para IoT, maquinaria GPS y plataformas de monitoreo remoto para mejorar la productividad y reducir los costos operativos en el cultivo de caña de azúcar, soja y café. La expansión de startups de agritech y asociaciones con empresas tecnológicas globales aceleran aún más la adopción. A pesar de las limitaciones de infraestructura en áreas rurales, los crecientes esfuerzos de transformación digital y la demanda de optimización del rendimiento apoyan un crecimiento regional constante.
Oriente Medio & África
Oriente Medio & África representó el 4.4% del mercado de IoT en Agricultura en 2024, con la adopción liderada por la irrigación inteligente, el monitoreo climático y la automatización de invernaderos en los EAU, Israel, Arabia Saudita y Sudáfrica. Los desafíos de escasez de agua impulsan una fuerte demanda de soluciones de gestión de riego basadas en IoT y monitoreo de humedad del suelo. Los gobiernos promueven activamente la agricultura digital a través de centros de innovación, inversiones en agritech e iniciativas de seguridad alimentaria. Aunque los niveles de adopción varían entre regiones, el creciente enfoque en la agricultura de precisión y la agricultura en entornos controlados apoya una expansión constante del mercado.
Segmentaciones del Mercado
Por Componente
- Hardware
- Software
- Servicios
Por Perspectiva de Conectividad
Por Aplicación
- Agricultura de Precisión
- Monitoreo de Ganado
- Invernadero Inteligente
- Acuicultura
Por Tipo de Granja
Por Geografía
- América del Norte
- Europa
- Alemania
- Francia
- Reino Unido
- Italia
- España
- Resto de Europa
- Asia Pacífico
- China
- Japón
- India
- Corea del Sur
- Sudeste Asiático
- Resto de Asia Pacífico
- América Latina
- Brasil
- Argentina
- Resto de América Latina
- Medio Oriente y África
- Países del CCG
- Sudáfrica
- Resto del Medio Oriente y África
Panorama Competitivo
El mercado de IoT en la Agricultura presenta un panorama competitivo diverso y en rápida evolución, impulsado por una fuerte innovación en tecnologías agrícolas conectadas y una creciente demanda de soluciones agrícolas basadas en datos. Jugadores líderes como Valmont Industries, Trimble Inc., Cropin, Blue River Technology, Agrostar, Deere & Company, FarmWise Labs, Topcon Positioning Systems, Raven Industries y AGCO Corporation expanden activamente sus carteras a través de sensores avanzados, maquinaria autónoma, software de agricultura de precisión y plataformas de análisis impulsadas por IA. Estas empresas se centran en ofrecer ecosistemas de IoT integrados que mejoran el monitoreo de cultivos, optimizan el riego y mejoran la gestión del ganado. Las iniciativas estratégicas, que incluyen asociaciones con startups de agritech, inversiones en sistemas de gestión agrícola basados en la nube y el desarrollo de imágenes de campo habilitadas por drones, son centrales para fortalecer la presencia en el mercado. La creciente adopción de aprendizaje automático, análisis predictivo y diagnósticos remotos impulsa aún más la diferenciación. A medida que las granjas escalan la transformación digital, la competencia se intensifica en torno a soluciones rentables, interoperabilidad y precisión de datos en tiempo real, impulsando el avance tecnológico continuo en todo el mercado.
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Análisis de Jugadores Clave
Desarrollos Recientes
- En septiembre de 2025, CropX Technologies anunció la adquisición de Acclym (anteriormente Agritask) el 2 de septiembre de 2025, para integrar su plataforma de inteligencia agrícola de nivel empresarial en el sistema de gestión agrícola agronómica de CropX y escalar soluciones agrícolas sostenibles y basadas en datos IoT para marcas alimentarias globales.
- En mayo de 2025, un estudio propuso Farm-LightSeek, un marco de análisis de datos IoT agrícola multimodal y centrado en el borde que combina sensores IoT + LLMs ligeros para el monitoreo en tiempo real de tierras agrícolas y la toma de decisiones.
- En abril de 2024, AGCO y Trimble cerraron su empresa conjunta el 1 de abril de 2024, formando PTx Trimble para combinar el negocio de agricultura de precisión de Trimble con JCA Technologies de AGCO y ofrecer soluciones de agricultura inteligente y guiada conectadas para flotas mixtas en todo el mundo.
Cobertura del Informe
El informe de investigación ofrece un análisis en profundidad basado en Componente, Perspectiva de Conectividad, Aplicación, Tipo de Granja y Geografía. Detalla a los principales actores del mercado, proporcionando una visión general de su negocio, ofertas de productos, inversiones, fuentes de ingresos y aplicaciones clave. Además, el informe incluye información sobre el entorno competitivo, análisis FODA, tendencias actuales del mercado, así como los principales impulsores y restricciones. Asimismo, discute varios factores que han impulsado la expansión del mercado en los últimos años. El informe también explora la dinámica del mercado, los escenarios regulatorios y los avances tecnológicos que están dando forma a la industria. Evalúa el impacto de factores externos y cambios económicos globales en el crecimiento del mercado. Por último, proporciona recomendaciones estratégicas para nuevos participantes y empresas establecidas para navegar por las complejidades del mercado.
Perspectivas Futuras
- La adopción de IoT en la agricultura se acelerará a medida que las granjas dependan cada vez más de dispositivos conectados para la toma de decisiones en tiempo real.
- La inteligencia artificial y el aprendizaje automático mejorarán el análisis predictivo, permitiendo una mayor precisión en la previsión de rendimientos y la evaluación de la salud de los cultivos.
- La expansión de las redes 5G y LPWAN mejorará la conectividad en regiones rurales, impulsando el despliegue a gran escala de IoT.
- El equipo agrícola autónomo y los drones se volverán más comunes, reduciendo la dependencia laboral y mejorando la eficiencia operativa.
- Las tecnologías de riego inteligente y optimización del agua ganarán una mayor adopción en medio de la creciente variabilidad climática.
- Los sistemas de monitoreo de ganado evolucionarán con sensores biométricos avanzados y soluciones automatizadas de seguimiento de la salud.
- Las plataformas de gestión agrícola basadas en la nube integrarán datos de múltiples fuentes para optimizar la planificación operativa.
- Las iniciativas de sostenibilidad impulsarán una mayor adopción de herramientas IoT para la conservación de recursos y la agricultura eficiente en carbono.
- Las startups de agritech y las empresas tecnológicas globales intensificarán la innovación a través de colaboraciones y plataformas lideradas por IA.
- Los gobiernos expandirán los programas de agricultura digital, acelerando la modernización en granjas pequeñas y grandes.
