タイプ別農業用繊維市場（織物、不織布、編物、その他）；材料別（合成繊維、天然繊維）－成長、シェア、機会および競争分析、2024年－2032年

市場概要

アグロテキスタイル市場の規模は、2018年に41億1,220万米ドルから2024年には51億1,070万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率4.62%で2032年には73億2,050万米ドルに達すると予測されています。

アグロテキスタイル市場は、グローバルおよび地域のメーカーが混在しています。主要なプレーヤーには、SRF Limited、Tama、Belton Industries、Neo Corp International Limited、Diatex、Hy-Tex (UK) Limited、Aduno SRL、Siang May Pte Ltd.、HELIOS GROUP S.r.l.、B&V Agro Irrigation Co.が含まれます。これらの企業は、耐久性のある製品、幅広いポートフォリオ、強力な流通ネットワークを通じて競争しています。アジア太平洋地域は、大規模な農業および水産養殖活動に支えられ、34.2%の正確なシェアで市場をリードしています。ヨーロッパは、温室および園芸需要により26.7%のシェアで続きます。北米は、機械化農業と作物保護の採用に支えられ、22.9%のシェアを持っています。これらの地域は、競争戦略と能力拡張計画を形成しています。

市場インサイト

• アグロテキスタイル市場は、2024年に51億1,070万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率4.62%で2032年には73億2,050万米ドルに達すると予測されています。
• 市場の成長は、作物保護、収量改善、および管理された農業慣行の需要の高まりによって推進されており、漁網とシェードネットは強力な水産養殖と保護農業の使用により最大の製品セグメントシェアを持っています。
• 主なトレンドには、UV安定化および耐久性のあるテキスタイルの採用の増加、温室農業の成長、および現代農業システムにおける水の節約と雑草管理のためのマルチマットの使用の増加が含まれます。
• 競争環境は中程度に分散しており、SRF Limited、Tama、Belton Industriesなどのプレーヤーが製品の耐久性、コスト効率、地域の流通拡大に注力しています。
• アジア太平洋地域が34.2%の地域シェアでリードし、ヨーロッパが26.7%、北米が22.9%で続いており、農業がすべての地域で支配的なアプリケーションセグメントとして残っています。

市場セグメンテーション分析:

製品別

アグロテキスタイル市場は、製品カテゴリごとに明確な変動を示しています。漁網は市場シェアを支配しています。このリーダーシップは、水産養殖と内陸漁業での強力な使用に由来します。シェードネットは、保護農業での需要により主要なセグメントとして続きます。農家はシェードネットを使用して日光と温度を制御します。マルチマットは、雑草管理と水分保持のために着実に採用されています。防雹および鳥害防止ネットは、高リスク地域での作物の安全をサポートします。製品全体の成長は、収量改善の必要性、気候リスク、および現代農業慣行の採用の増加に依存しています。

• 例えば、Garware Technical Fibresは、HDPE（高密度ポリエチレン）製の漁網やロープを水産養殖業界に供給する主要なグローバルサプライヤーです。同社は、内陸および沿岸の作業で利用される耐久性のあるネットソリューションを提供しています。Garwareの製品は、高い強度保持と生物付着に対する耐性で知られており、特にノルウェー、チリ、スコットランドでの大規模なサケ養殖作業で使用される場合、海洋条件下で2年以上の寿命を持つことができます。

用途別

用途の需要は、農業の集約度と作物の価値を反映しています。農業は最大の市場シェアを占めています。広範な畑作物での使用がこの優位性を支えています。農家は生産性を向上させ、損失を減らすために農業用繊維を採用しています。園芸は高価値の果物や野菜のために続きます。日陰の制御と作物保護がこのセグメントの需要を促進しています。花卉栽培は温室の拡大により安定した成長を示しています。水産養殖も漁網やケージネットを通じて貢献しています。成長の要因には、食糧安全保障の必要性、管理された農業の拡大、持続可能で効率的な農業慣行への注目の高まりが含まれます。

• 例えば、Rishi FIBC Solutions Pvt. Ltd.は、技術繊維と産業用包装の確立されたメーカーで、グジャラートに大規模な統合製造施設を持っています。同社は、農業および建設業界向けに、遮光ネットや防虫ネットを含む幅広い製品を製造しています。

主要な成長要因

作物収量と保護への注目の高まり

農家はヘクタールあたりの収量を改善する圧力に直面しています。農業用繊維は作物を気象ストレスから保護するのに役立ちます。製品は日光、温度、湿度レベルを制御します。これらの利点は安定した作物成長を支えます。農家は害虫や鳥による損失を減らします。防雹ネットや遮光ネットは極端な気象からの損害を制限します。マルチマットは土壌の湿気を保持するのに役立ちます。これらの材料は雑草の成長も抑制します。政府は現代的な農業方法を推進しています。補助金は保護栽培慣行を支援します。小規模および大規模農場がこれらのソリューションを採用しています。需要は露地栽培と管理された農業全体で増加しています。食糧需要の増加がこの要因を強化します。気候変動のリスクは採用をさらに加速させます。農業用繊維は投入物の無駄を減らしながら生産性を向上させます。この要因は開発途上国および先進国全体で重要です。

• 例えば、Garware Technical Fibresは、35%の光拡散を可能にし、畑の温度を3°C下げることで作物を熱ストレスから保護するV5 Shade Netを開発しました。

保護および管理された農業の拡大

保護された農業は世界中で強い勢いを得ています。温室やネットハウスが急速に拡大しています。農業用繊維はこれらの構造の基盤を形成しています。遮光ネットは光と熱の調整を行います。防虫ネットや防鳥ネットは作物の安全性を向上させます。管理された農業は年間を通じた生産サイクルを保証します。生産者はより高い出力の一貫性を得ます。花卉栽培と園芸が最も恩恵を受けます。高価値作物は材料投資を正当化します。都市農業もこの傾向を支えています。政府は食糧安全保障を確保するために保護された農業を推進しています。限られた土地の利用可能性が需要を強化します。管理された農業はまた水を節約します。この要因は長期的な市場の安定を支えます。アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ全体で採用が増加しています。

• 例えば、Netafim Indiaは、農家が収量と作物の期間を改善するために、温室やネットハウスのような保護栽培を利用した広範な農業プロジェクトに関与しています。

養殖業と漁業の成長

養殖生産は世界的に増加し続けています。漁網は主要な投入要素です。内陸および沿岸の養殖は着実に拡大しています。タンパク質の需要が魚の消費の成長を支えています。農業用繊維はケージの強度と耐久性を向上させます。最新の網は在庫損失を減らします。農家は耐久性のある合成材料を好みます。アジア太平洋地域での養殖投資が増加しています。沿岸経済は魚の輸出に依存しています。政府は持続可能な漁業慣行を支援しています。高度な網の設計は水の流れを改善します。より良い材料を通じて病気の制御が改善されます。この要因が安定した需要を確保します。漁網は依然として最大の収益貢献者です。

主要なトレンドと機会

持続可能で耐久性のある材料へのシフト

持続可能性は農業で強い注目を集めています。農家は長持ちする農業用繊維を好みます。耐久性のある材料は交換コストを削減します。リサイクル可能なポリマーが市場の注目を集めています。メーカーはUV安定性のある生地に投資しています。これらの製品は使用寿命を延ばします。廃棄物の削減は環境目標を支援します。購入者は時間をかけたコスト効率を重視します。規制の圧力が環境に優しいソリューションを支援します。革新は生地の強度と柔軟性を向上させます。このトレンドはプレミアム製品の機会を開きます。持続可能なブランドは大規模農場を惹きつけます。長期契約がサプライヤーの価値を高めます。このシフトは市場の品質基準を向上させます。

• 例えば、Berry Globalは、農業用途（農業用繊維）に必要なUV安定化を確保するためのさまざまな不織布およびフィルムベースの製品を供給しています。

技術革新と製品カスタマイズ

メーカーは高度な生地設計に注力しています。メッシュサイズのカスタマイズが作物のニーズに応えます。スマートテキスタイルはより良い気候制御を可能にします。UV処理された網は性能の一貫性を向上させます。軽量材料は設置を容易にします。カスタムソリューションは多様な作物をサポートします。精密農業がこの機会を後押しします。デジタル農業ツールが繊維の需要を支えます。サプライヤーは農業ソリューションプロバイダーと提携します。革新が製品の差別化を助けます。付加価値機能が利益率を向上させます。このトレンドはプレミアム市場の成長を支援します。採用は高価値農業セグメントで強いままです。

主要な課題

小規模農家の価格感度

コストは農家にとって大きな懸念事項です。小規模農家は投資能力が限られています。農業用繊維は前払いの支出を伴います。価格変動が購入決定に影響を与えます。合成原材料のコストは不安定なままです。認知度の低さが価値の認識を低下させます。一部の農家は伝統的な方法に依存しています。補助金のアクセスは地域によって異なります。高品質な製品は最初は高価に見えます。交換サイクルが予算に影響を与えます。サプライヤーはボリューム販売に苦労します。この課題は地方への浸透を制限します。教育と資金調達が重要なニーズです。価格の壁を克服することが成長にとって不可欠です。

環境問題と廃棄の課題

アグロテキスタイルは合成材料に依存しています。廃棄は環境への挑戦を生み出します。不適切な廃棄物処理は汚染を引き起こします。リサイクルインフラは依然として限られています。プラスチック使用に関する規制が厳しくなっています。農家は廃棄に関する指導を欠いています。農村地域では収集システムが弱いままです。環境団体が懸念を提起しています。製造業者はコンプライアンスの圧力に直面しています。生分解性オプションの開発は依然として高価です。製品寿命の延長は助けになりますが、完全ではありません。この課題はブランドイメージに影響します。持続可能なイノベーションが必須となります。廃棄の問題に対処することは長期的な受け入れにとって重要です。

地域分析

北アメリカ

北アメリカは2018年に約22.9%の市場シェアを持っていました。この地域は2018年にUSD 941.29百万を記録しました。強力な機械化農業が安定した需要を支えています。農家は収量の安定性を向上させるためにアグロテキスタイルを採用しています。シェードネットやマルチマットが広く使用されています。気候の変動性が作物保護の必要性を高めています。市場は2024年にUSD 1,174.43百万に達しました。2032年までにUSD 1,686.88百万に達すると予測されています。成長は4.7%のCAGRに従います。現代農業に対する政府の支援が採用を強化しています。高い認識レベルも長期的な需要を支えています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは2018年に約26.7%の市場シェアを占めました。その年の市場規模はUSD 1,099.20百万に達しました。制御された農業が安定した消費を促進しています。園芸と花卉栽培が製品需要を牽引しています。農家は品質と収量の一貫性に焦点を当てています。環境基準が製品選択を形作っています。市場は2024年にUSD 1,328.19百万に達しました。2032年までにUSD 1,825.63百万に達すると予測されています。この地域は4.1%のCAGRで成長しています。強力な温室インフラが主要国での安定した拡大を支えています。

アジア太平洋

アジア太平洋は2018年に約34.2%の市場シェアで市場をリードしました。この地域はその年にUSD 1,407.61百万を記録しました。大規模な農業基盤が高い消費を促進しています。人口増加が食料需要を増加させています。保護された農業が主要経済圏で拡大しています。漁網が強力な水産養殖活動を支えています。市場は2024年にUSD 1,766.46百万に達しました。2032年までにUSD 2,556.61百万に達すると予想されています。成長は4.8%のCAGRに従います。政府のプログラムと農場の近代化が主要な成長要因として残っています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2018年に約9.7%の市場シェアを持っていました。その年の市場規模はUSD 397.65百万に達しました。輸出重視の農業が需要の成長を支えています。シェードネットとマルチマットの採用が増加しています。気候への露出が保護の必要性を高めています。市場は2024年にUSD 508.88百万に達しました。2032年までにUSD 755.08百万に達すると予測されています。この地域は5.1%のCAGRを記録しています。商業農業への投資が拡大を支えています。収量保護に対する認識の向上が長期的な見通しを改善しています。

中東

中東は2018年に約4.3%の市場シェアを獲得しました。その年の市場はUSD 178.47百万に達しました。水不足が保護された栽培を促進しています。シェードネットが重要な役割を果たしています。制御された農業が食料安全保障の目標を支えています。市場は2024年にUSD 229.03百万に達しました。2032年までにUSD 341.03百万に達すると予測されています。成長は5.2%のCAGRで発生しています。政府の投資が先進的な農業方法を支えています。砂漠農業プロジェクトが需要の拡大を続けています。

アフリカ

アフリカは2018年に約2.1%の市場シェアを持っていました。その年の市場規模はUSD 88.00百万に達しました。採用は初期段階にあります。小規模農業が地域を支配しています。アグロテキスタイルが収量改善の取り組みを支えています。市場は2024年にUSD 103.67百万に達しました。2032年までにUSD 137.29百万に達すると予想されています。成長は3.6%のCAGRに従います。開発プログラムが現代的な投入を奨励しています。徐々に認識が高まることで市場の安定した拡大が支えられています。

市場セグメンテーション:

製品別

• 漁網
• 遮光ネット
• マルチマット
• 防雹ネット
• 鳥害防止ネット
• その他

用途別

• 農業
• 花卉栽培
• 園芸
• 水産養殖
• その他

地域別

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • GCC諸国
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

競争環境

アグロテキスタイル市場の競争環境は中程度に細分化されています。グローバルおよび地域のプレーヤーは、製品の品質、耐久性、コスト効率で競争しています。主要企業は、コア需要領域に対応するために、遮光ネット、漁網、マルチマットに注力しています。企業は製品寿命を延ばすために、UV安定化および高強度材料に投資しています。ディストリビューターとの戦略的パートナーシップにより、市場への到達が改善されます。メーカーは、保護された農業需要の増加に対応するために生産能力を拡大しています。発展途上地域では価格競争が激しいです。成熟市場では革新が製品差別化を支援します。企業は顧客を維持するためにアフターサポートを強化しています。持続可能性の取り組みがポートフォリオ全体で重要性を増しています。地域プレーヤーは地元のサプライチェーンから利益を得ています。農業、園芸、水産養殖セグメントで需要が増加するにつれて競争が激化しています。

主要プレイヤー分析

• SRFリミテッド
• B&Vアグロ灌漑株式会社
• タマ
• ベルトンインダストリーズ
• ネオコープインターナショナルリミテッド
• ディアテックス
• ハイテックス（UK）リミテッド
• アドゥーノSRL
• シアンメイPte Ltd.
• HELIOSグループS.r.l.

最近の開発

• 2024年、インドのナブサリで気候スマート農業用繊維デモンストレーションセンターが繊維省とSASMIRAによって開設されました。このセンターは15,000平方メートルをカバーし、先進的な農業用繊維ソリューションを通じて持続可能な農業慣行を促進します。IoTベースのシステムを備え、シェードネット、グラウンドカバー、ポンドライナーなどを展示し、作物の生産性を向上させます。
• 2024年9月、スペインの漁業連盟（Cepesca）、漁師組合全国連盟（FNCP）、ガリシア自動車技術センター（CTAG）は、100トン以上の廃棄漁具を回収する「Redes de España」プロジェクトを開始すると発表しました。漁網廃棄物は、自動車、海事、農業用繊維を含むさまざまな分野で高価値材料に変換されます。

レポートのカバレッジ

調査レポートは、製品、 用途、 地理に基づく詳細な分析を提供します。主要な市場プレイヤーの概要を示し、彼らのビジネス、製品提供、投資、収益源、主要な用途について詳述しています。さらに、競争環境、SWOT分析、現在の市場動向、主要な推進要因と制約についての洞察を含んでいます。また、近年の市場拡大を促進したさまざまな要因についても議論しています。レポートは、市場を形成する市場動向、規制シナリオ、技術の進歩を探ります。外部要因や世界経済の変化が市場成長に与える影響を評価します。最後に、新規参入者や既存企業が市場の複雑さを乗り越えるための戦略的な推奨事項を提供します。

将来の展望

1. 保護および制御された農業システムの普及により需要が増加します。
2. 農家は気候リスクを管理するために農業用繊維の使用を増やします。
3. 水産養殖の成長により、漁網が主要製品として残ります。
4. 園芸および花卉農業でシェードネットの強力な採用が見込まれます。
5. UV安定性と高耐久性の材料に焦点を当てた革新が進みます。
6. 持続可能でリサイクル可能な繊維がより高い優先順位を得ます。
7. アジア太平洋地域は大規模な農業活動により引き続きリードします。
8. 新興地域は政府の支援を通じて農業用繊維を採用します。
9. メーカーは農村および準都市部での流通を拡大します。

第1章 : 市場の起源

1.1 市場序章 – 導入と範囲

1.2 全体像 – 目的とビジョン

1.3 戦略的優位 – 独自の価値提案

1.4 ステークホルダーコンパス – 主要受益者

第2章 : 経営者の視点

2.1 業界の脈動 – 市場の概要

2.2 成長の弧 – 収益予測 (百万米ドル)

2.3 プレミアムインサイト – 主なインタビューに基づく

第3章 : アグロテキスタイル市場の力と業界の脈動

3.1 変化の基盤 – 市場概要
3.2 拡大の触媒 – 主要市場ドライバー
3.2.1 モメンタムブースター – 成長の引き金
3.2.2 イノベーション燃料 – 破壊的技術
3.3 逆風と横風 – 市場の制約
3.3.1 規制の潮流 – コンプライアンスの課題
3.3.2 経済摩擦 – インフレ圧力
3.4 未開拓の地平 – 成長の可能性と機会
3.5 戦略的航行 – 業界フレームワーク
3.5.1 市場均衡 – ポーターの5つの力
3.5.2 エコシステムダイナミクス – バリューチェーン分析
3.5.3 マクロフォース – PESTEL分析

第4章 : 主要投資の中心地

4.1 地域の金鉱 – 高成長地域

4.2 製品の最前線 – 儲かる製品カテゴリー

4.3 アプリケーションのスイートスポット – 新たな需要セグメント

第5章: 収益軌道と富のマッピング

5.1 モメンタムメトリクス – 予測と成長曲線

5.2 地域別収益の足跡 – 市場シェアの洞察

5.3 セグメント別の富の流れ – 製品とアプリケーションの収益

第6章 : 貿易と商業分析

6.1. 地域別輸入分析

6.1.1. 世界のアグロテキスタイル市場の地域別輸入収益

6.2. 地域別輸出分析

6.2.1. 世界のアグロテキスタイル市場の地域別輸出収益

第7章 : 競争分析

7.1. 企業の市場シェア分析

7.1.1. 世界のアグロテキスタイル市場: 企業の市場シェア

7.2. 世界のアグロテキスタイル市場企業の収益市場シェア

7.3. 戦略的発展

7.3.1. 買収と合併

7.3.2. 新製品の発売

7.3.3. 地域拡大

7.4. 競争ダッシュボード

7.5. 企業評価指標, 2024

第8章 : アグロテキスタイル市場 – 製品セグメント分析

8.1. 製品セグメント別アグロテキスタイル市場概要

8.1.1. 製品別アグロテキスタイル市場収益シェア

8.2. 漁網

8.3. シェードネット

8.4. マルチマット

8.5. 防雹ネット

8.6. 鳥保護ネット

8.7. その他

第9章 : アグロテキスタイル市場 – アプリケーションセグメント分析

9.1. アプリケーションセグメント別アグロテキスタイル市場概要

9.1.1. アプリケーション別アグロテキスタイル市場収益シェア

9.2. 農業

9.3. 花卉栽培

9.4. 園芸

9.5. 水産養殖

9.6. その他

第10章 : アグロテキスタイル市場 – 地域分析

10.1. 地域セグメント別アグロテキスタイル市場概要

10.1.1. 地域別世界のアグロテキスタイル市場収益シェア

10.1.2. 地域

10.1.3. 地域別世界のアグロテキスタイル市場収益

10.1.4. 製品

10.1.5. 製品別世界のアグロテキスタイル市場収益

10.1.6. アプリケーション

10.1.7. アプリケーション別世界のアグロテキスタイル市場収益

第11章 : 北米アグロテキスタイル市場 – 国別分析

11.1. 国別セグメント別北米アグロテキスタイル市場概要

11.1.1. 地域別北米アグロテキスタイル市場収益シェア

11.2. 北米

11.2.1. 国別北米アグロテキスタイル市場収益

11.2.2. 製品

11.2.3. 製品別北米アグロテキスタイル市場収益

11.2.4. アプリケーション

11.2.5. アプリケーション別北米アグロテキスタイル市場収益

11.3. 米国

11.4. カナダ

11.5. メキシコ

第12章 : ヨーロッパアグロテキスタイル市場 – 国別分析

12.1. 国別セグメント別ヨーロッパアグロテキスタイル市場概要

12.1.1. 地域別ヨーロッパアグロテキスタイル市場収益シェア

12.2. ヨーロッパ

12.2.1. 国別ヨーロッパアグロテキスタイル市場収益

12.2.2. 製品

12.2.3. 製品別ヨーロッパアグロテキスタイル市場収益

12.2.4. アプリケーション

12.2.5. アプリケーション別ヨーロッパアグロテキスタイル市場収益

12.3. 英国

12.4. フランス

12.5. ドイツ

12.6. イタリア

12.7. スペイン

12.8. ロシア

12.9. その他のヨーロッパ

第13章 : アジア太平洋アグロテキスタイル市場 – 国別分析

13.1. 国別セグメント別アジア太平洋アグロテキスタイル市場概要

13.1.1. 地域別アジア太平洋アグロテキスタイル市場収益シェア

13.2. アジア太平洋

13.2.1. 国別アジア太平洋アグロテキスタイル市場収益

13.2.2. 製品

13.2.3. 製品別アジア太平洋アグロテキスタイル市場収益

13.2.4. アプリケーション

13.2.5. アプリケーション別アジア太平洋アグロテキスタイル市場収益

13.3. 中国

13.4. 日本

13.5. 韓国

13.6. インド

13.7. オーストラリア

13.8. 東南アジア

13.9. その他のアジア太平洋

第14章 : ラテンアメリカアグロテキスタイル市場 – 国別分析

14.1. 国別セグメント別ラテンアメリカアグロテキスタイル市場概要

14.1.1. 地域別ラテンアメリカアグロテキスタイル市場収益シェア

14.2. ラテンアメリカ

14.2.1. 国別ラテンアメリカアグロテキスタイル市場収益

14.2.2. 製品

14.2.3. 製品別ラテンアメリカアグロテキスタイル市場収益

14.2.4. アプリケーション

14.2.5. アプリケーション別ラテンアメリカアグロテキスタイル市場収益

14.3. ブラジル

14.4. アルゼンチン

14.5. その他のラテンアメリカ

第15章 : 中東アグロテキスタイル市場 – 国別分析

15.1. 国別セグメント別中東アグロテキスタイル市場概要

15.1.1. 地域別中東アグロテキスタイル市場収益シェア

15.2. 中東

15.2.1. 国別中東アグロテキスタイル市場収益

15.2.2. 製品

15.2.3. 製品別中東アグロテキスタイル市場収益

15.2.4. アプリケーション

15.2.5. アプリケーション別中東アグロテキスタイル市場収益

15.3. GCC諸国

15.4. イスラエル

15.5. トルコ

15.6. その他の中東

第16章 : アフリカアグロテキスタイル市場 – 国別分析

16.1. 国別セグメント別アフリカアグロテキスタイル市場概要

16.1.1. 地域別アフリカアグロテキスタイル市場収益シェア

16.2. アフリカ

16.2.1. 国別アフリカアグロテキスタイル市場収益

16.2.2. 製品

16.2.3. 製品別アフリカアグロテキスタイル市場収益

16.2.4. アプリケーション

16.2.5. アプリケーション別アフリカアグロテキスタイル市場収益

16.3. 南アフリカ

16.4. エジプト

16.5. その他のアフリカ

第17章 : 企業プロファイル

17.1. SRF Limited

17.1.2. 製品ポートフォリオ

17.1.3. 財務概要

17.1.4. 最近の発展

17.1.5. 成長戦略

17.1.6. SWOT分析

17.2. B&V Agro Irrigation Co.

17.3. Tama

17.4. Belton Industries

17.5. Neo Corp International Limited

17.6. Diatex

17.7. Hy-Tex (UK) Limited

17.8. Aduno SRL

17.9. Siang May Pte Ltd.

17.10. HELIOS GROUP S.r.l.

17.11. その他の主要プレーヤー