市場の概要:
獣医CROおよびCDMO市場の規模は2024年に71億7,000万米ドルと評価され、2032年までに134億9,896万米ドルに達すると予想されており、予測期間中のCAGRは8.55%です。
| レポート属性 |
詳細 |
| 履歴期間 |
2020-2023 |
| 基準年 |
2024 |
| 予測期間 |
2025-2032 |
| 空中撮影市場規模 2024 |
71億7,000万米ドル |
| 空中撮影市場、CAGR |
8.55% |
| 空中撮影市場規模 2032 |
134億9,896万米ドル |
主要な市場の推進要因には、伴侶動物の所有の増加、人獣共通感染症や慢性疾患の増加、動物健康製品における安全性と品質基準への規制の強化が含まれます。獣医薬品の開発者は、運用コストを削減し、専門的な科学的専門知識にアクセスし、開発のタイムラインを合理化するために、アウトソーシングにますます依存しています。獣医用バイオロジクス、バイオシミラー、精密治療の成長は、専門的な契約サービスの必要性をさらに加速させます。ゲノミクス、細胞ベースのアッセイ、高スループットスクリーニングなどの先進技術の採用拡大も、CROおよびCDMOの役割を革新主導の製品開発において強化しています。
地域的には、北米は強力な研究開発投資、確立された動物健康企業、先進的な規制フレームワークにより市場をリードしています。ヨーロッパは、強力なバイオテクノロジークラスターと獣医薬品の革新の増加に支えられ、重要なシェアを維持しています。アジア太平洋地域は、ペットの人口増加、家畜生産の増加、地域の製造および研究インフラへの投資の増加により、最も急速な成長を記録しています。
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市場の洞察:
- 獣医CROおよびCDMO市場は、2024年に71億7,000万米ドルと評価され、2032年までに134億9,896万米ドルに達すると予測されており、8.55%のCAGRに支えられています。
- 伴侶動物の所有増加、動物由来感染症の負担増加、厳格な世界的品質基準が、外部委託された獣医R&Dおよび製造の需要を強化しています。
- 開発者は、運用コストを削減し、タイムラインを加速し、特定の科学的能力にアクセスするために、毒性学、製剤、臨床研究をますます外部委託しています。
- ワクチン、生物製剤、モノクローナル抗体、遺伝子ベースの治療法の急速な拡大が、高度な封じ込めラボおよび生物製剤特有のCDMO能力の必要性を高めています。
- GMP、GLP、生物製剤カテゴリー全体での規制の厳格化が、検証済みのプロセス、文書化、およびコンプライアンス管理のために専門のCROおよびCDMOへの依存を増加させています。
- ペットの医療支出の増加と家畜生産性のニーズの成長が、皮膚科、感染症、腫瘍学、疼痛管理におけるパイプラインを拡大し、継続的な外部委託を促進しています。
- 北米は強力なR&Dインフラでリードし、ヨーロッパは堅固なバイオテクノロジーのサポートを維持し、アジア太平洋地域は製造の拡大とペットおよび家畜の人口増加により最も急速な成長を記録しています。
市場の推進要因:
外部委託されたR&Dおよび製造能力への需要の増加
獣医CROおよびCDMO市場は、外部委託された研究、開発、GMP生産への急速なシフトから利益を得ています。製薬および生物製剤の開発者は、内部のR&D負担を軽減し、パイプラインを加速するために外部パートナーに依存しています。毒性学、臨床試験、製剤開発における専門的な知識を求める企業をサポートします。運用効率に対する関心の高まりが、柔軟でスケーラブルな外部委託モデルの魅力を強化しています。
- 例えば、Zoetisは、132のサードパーティ契約製造組織を活用して、専門的な獣医製造能力を提供しており、社内の29のサイトのみと比較しています。
獣医生物製剤および先進治療法の拡大
ワクチン、モノクローナル抗体、遺伝子ベースの治療法、精密治療の採用の増加がサービス需要を促進しています。高封じ込めラボ、細胞培養プラットフォーム、生物製剤特有の製造能力を持つCROおよびCDMOの必要性を生み出しています。獣医CROおよびCDMO市場は、慢性、感染性、動物由来感染症をターゲットとする開発者から利益を得ています。プラットフォーム技術および分析能力への強力な投資が、契約活動をさらに高めています。
- 例えば、Zoetisは2017年にNexvetを買収し、犬の変形性関節症のためのモノクローナル抗体プラットフォームを開発しました。結果として生まれた製品であるLibrela（ベディンベトマブ）は、臨床試験でプラセボと比較して統計的に有意な疼痛の減少を示し、変形性関節症を持つ多くの犬の生活の質を向上させました。
規制遵守および品質基準への重視の増加
安全性、有効性、品質に対するより厳しい世界的な規制は、専門的なサービスプロバイダーへの依存を高めています。これは、動物健康企業が進化する良好な実験室および製造慣行に準拠するのを助けます。CROおよびCDMOは、迅速な承認に必要な検証済みのプロセス、文書システム、および規制ガイダンスを提供します。生物製剤および獣医薬品カテゴリーにおける監視の強化は、専門家主導の開発支援の需要を強化します。
伴侶動物所有の成長と家畜健康のニーズ
ペットの所有の拡大、動物ケアの高級化、診断支出の増加は、製品開発活動を増加させます。これにより、企業は皮膚科、腫瘍学、疼痛管理、感染症治療薬のパイプラインを拡大することを奨励されます。獣医CROおよびCDMO市場は、家畜の生産性と食品安全性への注目の高まりから勢いを得ています。予防ワクチンや革新的な治療法の需要の増加は、継続的なアウトソーシングの成長をサポートします。
市場トレンド:
統合されたエンドツーエンドサービスモデルへのシフトの増加
獣医CROおよびCDMO市場は、発見支援、前臨床試験、分析開発、商業製造を組み合わせた統一サービスプラットフォームへの強い動きを反映しています。動物健康企業は、タイムラインを短縮し、複数のベンダーとの調整の障壁を排除するために、単一パートナー戦略を好みます。これは、科学的、規制的、技術的機能を1つの運用構造の下で調整することにより、ワークフローの効率を強化します。生物製剤およびワクチン開発の複雑さの増加は、統合された能力の必要性を加速させます。CROおよびCDMOは、高度な封じ込めラボ、バイオプロセッシングスイート、デジタル文書ツールを拡張し、シームレスなプロジェクト移行をサポートします。安定性試験や承認後の監視を含むライフサイクル管理サービスの需要の増加は、この統合トレンドを強化します。
- 例えば、ワーゲニンゲン生物獣医学研究所は、BLS-3およびBLS-4の獣医病原体（口蹄疫ウイルスなど）に関する学際的研究を可能にする高封じ込めユニットを運営しており、統合されたラボと動物施設で研究を行っています。
デジタル、データ駆動型、高精度技術の急速な採用
獣医CROおよびCDMO市場は、AIサポートのモデリング、バイオインフォマティクスプラットフォーム、予測毒性システムの急速な採用を経験しています。これにより、開発者は研究デザインを洗練し、研究の失敗を減らし、伴侶動物および家畜種の製品プロファイルを最適化するのを助けます。自動化、電子データキャプチャ、リモート研究監視への投資の増加は、品質と追跡可能性を向上させます。CROは、新しい治療クラスをサポートするために、ゲノムテスト、バイオマーカーの特定、細胞ベースのアッセイ能力を拡大します。CDMOは、連続バイオプロセッシング、シングルユースシステム、先進的な精製方法を展開し、生物製剤製造パイプラインを強化します。リアルタイム分析とデジタル品質管理ツールへの関心の高まりは、意思決定を迅速化し、研究開発および生産環境全体の効率を向上させます。
- 例えば、ClinvetはAIを用いたデジタルトライアル管理プラットフォームを実装し、リアルタイムデータ収集を行い、獣医CRO業務で20-25%のコスト削減を達成しています。CROは、新しい治療クラスをサポートするために、ゲノムテスト、バイオマーカーの特定、細胞ベースのアッセイ能力を拡大します。
市場課題分析:
運用の複雑さの増加と限られた専門インフラストラクチャ
獣医CROおよびCDMO市場は、高度な封じ込めが必要な実験室、生物製剤の生産スイート、先進的な分析プラットフォームの需要拡大により、運営上の圧力に直面しています。迅速なインフラアップグレードのための資本が不足している小規模なサービスプロバイダーにとっては課題です。治療モダリティの多様化が進む中、多くの地域プレーヤーが提供できない幅広い科学的能力が求められています。無菌性、データの整合性、バッチの一貫性に対する規制の期待が運営要件を厳しくしています。CROおよびCDMOは、容量拡大とコスト管理のバランスを取るのに苦労しています。技術的に設備の整った施設をめぐる競争が、複雑なクライアントプログラムのオンボーディングを遅らせています。
熟練した人材の不足と規制負担の増加
獣医CROおよびCDMO市場は、毒性学、生物統計学、獣医病理学、生物製剤製造の役割において持続的な人材不足に直面しています。これによりプロジェクトの遅延が激化し、サービスプロバイダーの運営コストが上昇しています。進化する世界的な規制は、広範な文書化、プロセスの検証、継続的なコンプライアンスの更新を要求しています。小規模な組織は、クライアントの期待が高まる中で、規制の準備を維持するのが難しいです。ワクチンや生物製剤の開発に対する監視の強化が、管理業務の負担を増大させています。クロスファンクショナルな科学的人材の限られた可用性が、イノベーションを遅らせ、納期に影響を与えています。
市場の機会:
生物製剤、専門治療薬、精密獣医学の拡大
獣医CROおよびCDMO市場は、ワクチン、モノクローナル抗体、遺伝子ベースの治療法、ターゲット治療への投資の増加により、重要な機会を持っています。慢性、感染症、新興の人獣共通感染症に対処しようとする開発者をサポートします。精密診断や種特異的処方の需要の増加が、先進的な研究プラットフォームの必要性を強化しています。細胞培養、ウイルスベクターシステム、高度な封じ込め施設に専門知識を持つCROおよびCDMOは、長期的なパートナーシップを確保できます。伴侶動物の腫瘍学や免疫学への注目の高まりが、専門的な研究の範囲を拡大しています。統合された生物製剤能力を構築する企業は、拡大する高価値契約を獲得できます。
新興市場とデジタル対応サービスモデルにおける成長の可能性
獣医CROおよびCDMO市場は、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東における動物健康インフラの急速な近代化から新たな機会を得ています。地域の製造、分析試験、臨床研究ネットワークを拡大するサービスプロバイダーに利益をもたらします。畜産生産の増加と食品安全規制が、発展途上国におけるワクチン開発およびGMP製造の需要を高めています。デジタルプラットフォーム、リモートモニタリングツール、AI対応データシステムが、スピードと品質を向上させる新しいサービスモデルを創出しています。自動化と予測分析を実装するCROおよびCDMOは、競争力を強化します。デジタル品質システムの業界採用の増加が、差別化されたサービス提供の道を開きます。
市場セグメンテーション分析:
動物別
獣医CROおよびCDMO市場は、ペットの所有率の上昇、予防ケアのニーズの拡大、慢性および専門治療への支出の増加により、伴侶動物セグメントからの強い需要を記録しています。家畜種は、食品安全、生産性向上、風土病に対するワクチン開発への注目の高まりを通じて、重要な成長を遂げています。家禽、豚、牛における規制された疾患および新興疾患の両方を対象とする開発者をサポートします。両セグメントにおける高度な診断への依存の増加が、サービスの利用を強化しています。
- 例えば、エランコはメドジェンラボと協力して乳牛用のH5N1ワクチンを開発し、現在USDAの条件付き承認プロセスの最終段階にあります。
サービス別
CROサービスは、前臨床研究、毒性評価、臨床試験の実施、規制サポートのアウトソーシングが増加しているため、支配的です。獣医CROおよびCDMO市場は、製剤開発、無菌充填仕上げ、生物製剤製造におけるCDMO活動の拡大から利益を得ています。これは、R&Dサポートと商業規模の生産を組み合わせた統合サービスモデルの必要性を強化します。ゲノム解析や特殊アッセイ開発を含む先進的なプラットフォームの採用が進むことで、契約サービス全体での価値創造が強化されます。
- 例えば、WuXi AppTecのような主要な契約研究、開発、製造機関（CRDMO）は、前臨床毒性試験をバイオアナリシスおよびDMPK（薬物代謝および薬物動態学）サービスと統合し、複雑な小分子および大分子（生物製剤）パイプラインをサポートしています。
用途別
薬剤開発は、ワクチン、生物製剤、小分子、精密治療のパイプラインの増加により、セグメントをリードしています。これにより、毒性研究、安全性評価、安定性プログラム、大規模製造の需要が高まります。獣医CROおよびCDMO市場は、栄養、皮膚科、腫瘍学、感染症の用途でも拡大しています。種特異的な治療デザインへの注目が高まり、伴侶動物および家畜全体での先進的な前臨床および臨床作業をサポートしています。
セグメンテーション：
動物別
サービス別
- 前臨床研究サービス
- 臨床試験サービス
- 規制およびコンプライアンスサービス
- 製剤開発
- 製造および充填仕上げサービス
- 分析および品質試験
用途別
- ワクチン
- 生物製剤
- 小分子治療薬
- 診断
- 栄養および特殊製品
地域別
- 北米
- ヨーロッパ
- ドイツ
- フランス
- イギリス
- イタリア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東およびアフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東およびアフリカ
地域分析：
先進的なR&Dインフラにより北米での強力な市場リーダーシップ
北米は、R&D支出の高さ、強力な規制枠組み、大手動物健康企業の存在により、獣医CROおよびCDMO市場で支配的なシェアを持っています。広範な臨床研究ネットワーク、専門化された研究所、大規模なバイオ医薬品製造能力から恩恵を受けています。伴侶動物ケアへの注目の高まりと、腫瘍学、免疫学、皮膚科学のパイプラインへの持続的な投資が、アウトソーシングサービスの需要を強化しています。デジタル品質システムとAI対応の研究管理ツールの採用が進むことで、サービスプロバイダー全体の運用効率が向上しています。FDA獣医薬品センターからの規制の明確化により、開発タイムラインが迅速化されます。ワクチンとモノクローナル抗体プログラムの拡大が、地域の成長可能性をさらに強化しています。
バイオテクノロジークラスターに支えられたヨーロッパの重要な存在感
ヨーロッパは、確立されたバイオテクノロジーハブ、強力な学術と産業の協力、獣医生物製剤における革新の高まりによって、重要な市場地位を維持しています。ドイツ、イギリス、フランス、オランダなどの主要な動物健康市場内で、GMP生産、分析試験、翻訳研究の需要の高まりを支えています。CROは、専門化された獣医病理ネットワークと高度な前臨床インフラへのアクセスから恩恵を受けています。抗菌薬管理と食品安全への注目の高まりが、家畜用途でのR&D活動を促進しています。調和されたEMA規制が、多国籍企業の製品開発効率を強化しています。高封じ込め研究施設への投資拡大が、アウトソーシングの勢いを支え続けています。
インフラ拡大により最も急成長する地域として浮上するアジア太平洋
アジア太平洋は、動物健康システムの急速な近代化、ペット所有の増加、家畜生産の拡大により、最も高い成長率を記録しています。中国、インド、韓国、オーストラリアにおける製造能力、臨床研究センター、バイオテクノロジーパークへの投資の増加から恩恵を受けています。ワクチンと生物製剤の需要の高まりが、地域のCDMOパートナーシップへの強い関心を促しています。製薬会社は、グローバルな品質基準に合致するコスト効果の高い研究と生産ソリューションを求めています。人獣共通感染症対策に向けた政府の取り組みの増加が、R&Dの強度を強化しています。獣医CROおよびCDMO市場は、デジタル変革と地域市場全体での規制調和の拡大から長期的な機会を得ています。
主要プレイヤー分析：
- Fortrea
- チャールズ・リバー・ラボラトリーズ
- Clinvet (Clinglobal)
- KLIFOVET GmbH (アルジェンタグループ)
- OCRvet (Clinglobal)
- Knoell – Triveritas
- 獣医学研究管理
- VETSPIN SRL
- イノティブ
- IDEXX
- Vetio
- TriRx製薬サービス
競争分析：
獣医CROおよびCDMO市場の競争環境には、技術的専門知識、規制の強さ、生物製剤の能力で競争するグローバルな研究機関と専門的な獣医サービスプロバイダーが混在しています。主要なプレイヤーには、Fortrea、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ、Clinvet (Clinglobal)、KLIFOVET GmbH (アルジェンタグループ)、OCRvet (Clinglobal)、およびKnoell – Triveritasが含まれます。これは、発見支援、前臨床研究、臨床試験の実施、GMP製造を組み合わせた統合サービスモデルへの投資の増加を反映しています。企業は、高度な封じ込めラボ、生物製剤生産スイート、およびデジタルデータシステムを拡張して、複雑で長期間の契約を確保しています。獣医製薬企業との戦略的な協力により、大規模な研究量とグローバルな試験ネットワークへのアクセスが強化されます。エンドツーエンドの能力、強力な規制コンサルティング、種特有の専門知識を提供するプレイヤーは、競争優位性を維持します。ワクチン、モノクローナル抗体、新しい治療法の需要の増加は、プロバイダーを高度な分析プラットフォームとスケーラブルな製造ソリューションへと押し進め続けています。
最近の動向：
- 2024年1月、アルジェンタグループは、KLIFOVET GmbHを含むレガシーブランドを1つのブランドに統合し、動物健康パートナーシップの提供を進めました。
- 2025年3月、FairJourney Biologicsは、抗体発見とエンジニアリングのパイプラインを強化するために、チャールズ・リバー・ラボラトリーズのサウスサンフランシスコサイトを買収しました。
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レポートのカバレッジ：
この調査レポートは、動物、サービス、アプリケーション、地域に基づく詳細な分析を提供します。主要な市場プレイヤーのビジネス概要、製品提供、投資、収益源、主要なアプリケーションを詳述しています。さらに、競争環境、SWOT分析、現在の市場動向、主要な推進要因と制約についての洞察を含んでいます。また、近年の市場拡大を促進したさまざまな要因についても議論しています。レポートは、市場のダイナミクス、規制の状況、業界を形成する技術の進歩についても探ります。外部要因と世界経済の変化が市場成長に与える影響を評価します。最後に、新規参入者と既存企業が市場の複雑さを乗り越えるための戦略的な推奨事項を提供します。
将来の展望:
- 獣医CROおよびCDMO市場は、伴侶動物および家畜種におけるバイオロジクス、先進的なワクチン、精密治療の需要の高まりを通じて勢いを増すでしょう。
- サービスプロバイダーは、開発期間を短縮するために、発見支援、規制コンサルティング、商業規模の生産を組み合わせた統合的なエンドツーエンドモデルを拡大します。
- グローバルプレーヤーは、獣医薬品パイプラインの複雑化に対応するため、高封じ込めラボ、細胞培養プラットフォーム、分析スイートを強化します。
- デジタルインフラは、AI駆動の研究設計、予測毒性学、リアルタイム品質システムを通じて拡大し、精度と運用効率を向上させます。
- 伴侶動物のがん学、免疫学、皮膚科学、慢性疾患治療へのR&D投資は、持続的なアウトソーシング需要を生み出します。
- CDMOは、次世代治療クラスをサポートするために、無菌充填仕上げ、バイオロジクス製造、先進的な製剤能力を拡大します。
- 地域間の規制調和により、多国籍開発活動が活発化し、臨床研究の広範な配置が可能になります。
- 新興市場は、ペットの所有率の上昇、強化された家畜健康プログラム、拡大するバイオテクノロジーインフラにより成長を加速します。
- 製薬会社と契約サービスプロバイダー間の戦略的パートナーシップは、長期的な開発パイプラインと製造コミットメントを拡大します。
- 市場は、種別の専門知識、先進的なプラットフォーム、柔軟な能力を提供するプロバイダーにとって、強力な機会を維持します。
