시장 개요
항공우주 공학 시장은 2024년에 824억 8천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장하여 2032년에는 1,354억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 항공우주 공학 시장 규모 2024 |
USD 82.48 billion |
| 항공우주 공학 시장, CAGR |
6.4% |
| 항공우주 공학 시장 규모 2032 |
USD 135.48 billion |
항공우주 공학 시장의 주요 기업으로는 Capgemini, Teledyne Technologies Incorporated, Bertrandt AG, Honeywell International Inc., L&T Technology Services Limited, EWI, Altair Engineering Inc., LISI GROUP, ITK Engineering GmbH, Alten Group 등이 있으며, 이들은 시스템 통합, 디지털 엔지니어링, 시뮬레이션 및 첨단 소재 설계에서 강력한 역량을 제공합니다. 이러한 기업들은 경량 구조물, 항공 전자 장비 업그레이드 및 지속 가능한 추진 프로그램에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 글로벌 엔지니어링 센터를 확장하고 주요 OEM과의 파트너십을 강화했습니다. **북미는 높은 국방 지출, 강력한 OEM 존재 및 차세대 항공기 플랫폼 전반에 걸친 강력한 R&D 투자로 인해 2024년 항공우주 공학 시장에서 37%의 점유율로 선두를 차지했습니다.
시장 인사이트
- 항공우주 공학 시장은 2024년에 824억 8천만 달러에 도달했으며, 2032년까지 연평균 성장률 6.4%로 1,354억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 항공기 생산 증가, 엔지니어링 아웃소싱 증가, 빠른 검증 및 시스템 통합을 위한 디지털 엔지니어링의 강력한 채택으로 수요가 증가했습니다.
- 트렌드는 복합 소재의 사용 증가, 디지털 트윈의 광범위한 채택, 하이브리드 전기 추진 및 자율 비행 엔지니어링에서 강력한 기회를 보여주었습니다.
- Capgemini, Teledyne Technologies, Bertrandt AG, Honeywell 등은 시뮬레이션 역량, 인증 지원 및 글로벌 엔지니어링 센터를 확장하여 장기 OEM 계약을 확보하면서 경쟁이 심화되었습니다.
- 북미는 2024년 37%의 점유율로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 유럽이 29%로 그 뒤를 이었고 아시아 태평양은 빠르게 확장되었습니다. 시스템 엔지니어링은 36%의 점유율로 서비스 유형을 지배했으며, 항공 구조물은 상업 및 방위 항공기 생산 증가에 힘입어 41%의 점유율로 응용 분야를 선도했습니다.
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시장 세분화 분석:
서비스 유형별
2024년에는 시스템 엔지니어링이 이 부문에서 약 36%의 점유율을 차지하며, 비행 제어 시스템, 추진력, 디지털 트윈, 자율 플랫폼 전반에 걸친 통합 요구 증가에 의해 뒷받침되었습니다. 항공우주 기업들은 복잡한 아키텍처를 관리하고 하드웨어와 소프트웨어 블록 간의 실시간 조정을 보장하기 위해 시스템 엔지니어링에 의존했습니다. OEM들이 테스트 주기를 단축하고 인증 준비성을 개선하기 위해 모델 기반 엔지니어링을 채택함에 따라 수요가 더욱 증가했습니다. 경량 소재에 대한 추진력으로 인해 설계 및 개발 서비스도 확장되었으며, 규제 기관이 안전 및 지속 가능성 기준을 강화함에 따라 인증 서비스도 발전했습니다.
- 예를 들어, 보잉의 T‑7A 레드 호크 훈련기는 디지털 스레드와 모델 기반 엔지니어링을 사용하여 개발되었으며, 80%의 조립 시간 감소, 50% 빠른 소프트웨어 개발, 75%의 초기 품질 향상을 기록했습니다.
응용 분야별
2024년에는 에어로스트럭처가 응용 분야 부문에서 거의 41%의 점유율을 차지하며, 상업용 항공기의 생산 속도 증가와 복합 소재의 폭넓은 사용에 의해 주도되었습니다. 항공기 제조업체들은 무게를 줄이고 연료 효율성을 개선하기 위해 고급 날개, 동체, 꼬리날개 엔지니어링에 투자했습니다. 협폭 동체 항공기의 인도가 증가함에 따라 구조 모델링 및 디지털 제작 지원에 대한 수요도 증가했습니다. 항공 엔진은 엔진 프로그램이 함대 현대화와 저배출 추진 시스템을 지원하기 위해 열 분석, CFD 모델링, 내구성 테스트를 요구함에 따라 강력한 모멘텀을 보였습니다.
- 예를 들어, 에어버스의 A350 XWB는 동체, 날개, 꼬리날개를 포함하여 기체에 53%의 탄소 섬유 복합재를 사용하여 구조적 무게를 줄이고 더 길고 효율적인 날개 설계를 가능하게 합니다.
고객 유형별
2024년에는 OEM이 차세대 플랫폼에 대한 지속적인 투자와 대규모 엔지니어링 아웃소싱 계약에 의해 약 54%의 점유율로 고객 유형 부문을 지배했습니다. 항공기 제조업체들은 납품 목표를 달성하기 위해 더 많은 설계 검증, 시뮬레이션, 시스템 통합 작업을 엔지니어링 파트너에게 이전했습니다. 하이브리드 전기 프로그램과 자율 비행 프로젝트의 부상도 OEM 주도의 엔지니어링 수요를 증가시켰습니다. 인증 공급업체는 티어-1 및 티어-2 공급업체가 더 엄격한 OEM 성능 요구 사항에 맞추기 위해 구성 요소 수준의 분석, 소재 테스트, 인증 준수를 확장함에 따라 꾸준히 성장했습니다.
주요 성장 동력
상업 및 방위 항공기 생산 증가
제조업체들이 상업 및 방위 플랫폼의 생산 속도를 높이면서 글로벌 항공우주 엔지니어링 수요가 증가했습니다. 에어버스와 보잉은 A320neo와 737 시리즈의 생산 일정을 확장하여 에어로스트럭처, 항공전자, 시스템 통합에 대한 엔지니어링 요구를 증가시켰습니다. 차세대 전투기 및 감시 항공기와 같은 방위 프로그램은 고급 모델링, 피로 분석, 추진력 업그레이드, 미션 시스템 설계에 대한 작업량을 추가했습니다. OEM들이 납품 적체를 해소하기 위해 노력함에 따라 엔지니어링 회사들은 디지털 검증 및 공급망 조정에 대한 꾸준한 계약을 확보했습니다. 더 가벼운 구조, 견고한 안전 프레임워크, 향상된 엔진 성능으로의 전환도 글로벌 함대 전반에 걸쳐 엔지니어링 요구를 강화했습니다.
- 예를 들어, 에어버스는 2024년에 A320neo 변형을 포함하여 602대의 A320 패밀리 항공기를 생산했으며, 이는 시스템 엔지니어링 및 디지털 스레드 인프라에 강력한 수요를 불러일으켰습니다.
디지털 엔지니어링 및 모델 기반 시스템의 채택
디지털 엔지니어링은 기업들이 모델 기반 시스템 엔지니어링, 시뮬레이션 주도 설계 및 디지털 트윈을 채택하면서 항공기 개발을 혁신했습니다. 항공우주 기업들은 이러한 기술을 사용하여 물리적 프로토타입을 줄이고, 재작업을 줄이며, 인증 일정을 가속화했습니다. 모델 기반 워크플로우는 구조, 기계, 전기 및 소프트웨어 팀 간의 원활한 협력을 가능하게 하여 복잡한 항공기 프로그램의 통합 위험을 줄였습니다. 디지털 트윈은 예측 유지보수를 지원하고 항공사 및 방위 사용자에게 최적화된 함대 성능을 제공했습니다. 클라우드 기반 엔지니어링 플랫폼의 확대로 인해 설계 추적성과 규제 문서가 개선되면서 성장도 이루어졌습니다. 이러한 발전은 생산성을 높이고 수명 주기 비용을 줄여 엔지니어링 서비스에 대한 강력한 수요를 유발했습니다.
- 예를 들어, 보잉의 T-7A 레드 호크는 완전히 디지털 기반으로 개발되었습니다: 모델 기반 엔지니어링과 고급 3D 설계를 통해 컴퓨터 화면 설계에서 첫 비행까지 단 36개월 만에 이루어졌습니다.
지속 가능한 항공 솔루션으로의 전환
지속 가능성 목표는 더 깨끗한 추진력, 경량 소재 및 에너지 효율 시스템에 대한 엔지니어링 투자를 촉진했습니다. 항공우주 기업들은 글로벌 배출 감소 목표를 달성하기 위해 하이브리드 전기 추진, 수소 준비 항공기 및 고급 공기역학 설계의 개발을 가속화했습니다. 엔지니어링 작업은 배터리 통합, 열 관리, 수소 저장 및 연료 전지 아키텍처로 확장되었습니다. 복합재가 풍부한 구조는 항공기 제조업체들이 개선된 강도 대 중량 비율을 추구하면서 주목을 받았습니다. 항공사들도 엔진 부품 재설계와 연소 최적화가 필요한 지속 가능한 항공 연료 이니셔티브를 채택하여 이러한 전환을 지원했습니다. 이러한 지속 가능성 주도 프로그램은 장기적인 엔지니어링 수요를 강화하고 새로운 설계 및 테스트 기회를 열었습니다.
주요 트렌드 및 기회
자율 및 스마트 항공기 시스템의 성장
자율 비행 시스템은 제어 알고리즘, 센서 융합, 중복 아키텍처 및 온보드 컴퓨팅 전반에 걸쳐 주요 기회를 창출했습니다. 항공우주 엔지니어링 팀은 탐지 및 회피 시스템, 자동 착륙 기능 및 향상된 비행 관리 소프트웨어 작업을 확장했습니다. 무인 화물 항공기, 도시 항공 모빌리티 차량 및 고급 드론의 개발 증가로 인해 항공 전자 장비 통합 및 고신뢰성 전자 장치에 대한 수요가 증가했습니다. 스마트 캐빈 및 조종석 시스템도 실시간 모니터링, 연결성 및 조종사 보조 기술의 업그레이드로 주목을 받았습니다. 이러한 프로젝트는 엔지니어링 회사가 OEM 및 기술 회사와 협력하여 차세대 비행 플랫폼을 개발할 수 있는 새로운 기회를 열었습니다.
- 예를 들어, EHang의 EH216‑S 자율 항공기는 태풍과 고고도 같은 다양한 환경에서 승객을 태운 비행을 포함하여 30,000회 이상의 시험 비행을 완료했으며, 이는 중복 시스템과 기내 자율성의 대규모 검증입니다.
적층 제조 및 첨단 소재의 확장
적층 제조는 더 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 더 빠른 생산 주기로 제작할 수 있는 새로운 기회를 창출했습니다. 항공우주 기업들은 브래킷, 연료 노즐, 내부 모듈 및 복잡한 열 시스템에 3D 프린팅 부품을 더 많이 사용했습니다. 엔지니어링 작업은 위상 최적화, 소재 특성화, 구조 테스트 및 인쇄된 부품의 인증에서 증가했습니다. 열가소성 소재와 고온 수지와 같은 첨단 복합재는 접합, 검사 및 응력 모델링을 위한 엔지니어링 요구도 확장했습니다. 이러한 기술은 성능을 향상시키고 비용을 절감하여 제조 지원 및 구조 혁신을 전문으로 하는 엔지니어링 공급업체에 강력한 성장 잠재력을 제공합니다.
- 예를 들어, GE Aviation은 오번 시설에서 100,000개 이상의 연료 노즐 팁을 인쇄했으며, 각 LEAP 엔진은 이 적층 제조된 노즐을 18-19개 사용합니다. 이 디자인은 약 20개의 용접 부품을 단일 부품으로 대체하고 팁 무게를 25% 줄입니다.
사이버 보안 및 연결된 항공기 시스템의 통합
연결된 항공기 플랫폼은 사이버 보안 중심의 엔지니어링 수요를 증가시켰습니다. 항공기, 위성 및 지상 기지 간의 실시간 데이터 교환은 강력한 암호화, 침입 탐지 및 안전한 소프트웨어 아키텍처를 필요로 했습니다. 엔지니어링 작업은 항공 전자 네트워크를 보호하고, 비행 필수 시스템을 보호하며, 진화하는 항공 적합성 사이버 보안 표준을 충족시키기 위해 확장되었습니다. 기내 연결성, 예측 유지보수 플랫폼 및 클라우드 연결 항공 전자 장치의 성장은 전문 엔지니어링 서비스에 대한 새로운 기회를 창출했습니다. 항공사와 방위 조직이 더 많은 연결 시스템을 채택함에 따라, 사이버 보안 엔지니어링은 항공우주 생태계 전반에 걸쳐 높은 가치의 기회가 되었습니다.
주요 과제
공급망 중단 및 제한된 엔지니어링 자원
글로벌 항공우주 공급망은 숙련된 엔지니어, 첨단 소재 및 인증된 부품의 부족 문제에 계속 직면했습니다. OEM은 1차 및 2차 공급업체가 인력 문제, 인증 지연 및 생산 병목 현상을 겪으면서 납품 일정을 맞추기 위해 고군분투했습니다. 엔지니어링 팀은 재설계, 대체 소재 소싱 및 검증 작업을 관리하기 위해 협력을 강화해야 했습니다. 항공 전자, 추진 및 시스템 통합 분야의 전문 엔지니어 부족은 과중한 업무 부담을 초래했습니다. 이러한 제약은 프로그램 일정이 지연되고 개발 위험이 증가하며, 활성 항공기 프로그램의 진행을 유지하기 위해 더 많은 엔지니어링 작업을 외주화하도록 강요했습니다.
인증 및 안전 준수의 복잡성 증가
더 엄격한 항공 규정은 문서화, 시뮬레이션, 테스트 및 재설계 주기에 대한 엔지니어링 작업량을 증가시켰습니다. 인증 당국은 디지털 시스템, 지속 가능한 추진 및 구조 안전에 대한 더 엄격한 요구 사항을 도입하여 승인 일정을 연장했습니다. 엔지니어링 팀은 민간 및 방위 항공기에 대한 표준을 충족하기 위해 추적성, 모델 검증 및 소프트웨어 검증에 더 많은 시간을 할애했습니다. 하이브리드 전기 추진, 자율 시스템 및 고통합 항공 전자 장치와 함께 항공기 아키텍처가 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 규정을 충족하는 것이 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되었습니다. 이 문제는 개발 비용을 증가시키고 많은 항공우주 기업의 혁신 속도를 늦췄습니다.
지역 분석
북미
2024년 북미는 약 37%의 점유율로 항공우주 공학 시장을 선도했으며, 이는 강력한 OEM 존재, 높은 국방 지출, 차세대 항공기 프로그램에 대한 지속적인 투자에 의해 뒷받침되었습니다. 미국은 전투기, 우주 시스템, UAV 플랫폼, 상업용 항공기 업그레이드의 고급 엔지니어링 수요를 통해 대부분의 수요를 주도했습니다. 엔지니어링 회사들은 대규모 디지털 전환, 시스템 통합 작업, 추진 및 소재 전반에 걸친 지속 가능성 중심의 연구개발(R&D)에서 혜택을 받았습니다. 캐나다는 지역 항공기 엔지니어링 및 MRO 관련 설계 지원을 통해 추가 성장을 기여했습니다. 폭넓은 혁신, 높은 연구개발 예산, 강력한 규제 프레임워크는 북미를 다른 지역보다 앞서게 했습니다.
유럽
유럽은 상업용 항공기, 방위 플랫폼, 우주 프로그램 전반에 걸친 강력한 엔지니어링 수요에 힘입어 2024년 약 29%의 점유율을 차지했습니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가들은 복합 구조, 하이브리드 전기 추진, 첨단 항공 전자 장치에 대한 투자를 통해 꾸준한 성장을 지원했습니다. 에어버스와 주요 1차 공급업체들은 증가하는 생산 요구를 충족하기 위해 엔지니어링 파트너십을 확장했습니다. 이 지역은 또한 연료 전지 시스템 및 경량 구조에서 작업을 증대시키는 지속 가능한 항공 프로젝트를 발전시켰습니다. 유럽의 폭넓은 기술 기반, 강력한 규제 감독, 혁신 중심의 공급망은 기체 및 추진 시스템 전반에 걸친 엔지니어링 서비스에 대한 견고한 수요를 보장했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년 약 24%의 점유율을 차지했으며, 국내 항공기 생산, MRO 네트워크, 국방 현대화 프로그램이 엔지니어링 수요를 증가시키면서 가장 빠른 확장을 보였습니다. 중국, 일본, 인도는 새로운 상업용 제트 플랫폼, 엔진 개발 프로그램, 항공 전자 장치 통합 프로젝트를 통해 지역 항공우주 역량을 강화했습니다. 증가하는 승객 교통량과 항공기 확장은 항공사와 OEM이 구조, 객실 시스템, 디지털 모델링을 위한 고급 엔지니어링에 투자하도록 장려했습니다. 지역 공급업체들도 글로벌 항공우주 가치 사슬에서 그들의 역할을 확장했습니다. 강력한 산업화와 정부 지원 항공우주 프로그램은 지속적인 엔지니어링 수요를 견인했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년 약 6%의 점유율을 차지했으며, 지역 제트 엔지니어링, 구조 설계 작업, 항공 전자 장치 현대화의 꾸준한 성장에 의해 뒷받침되었습니다. 브라질은 상업 및 방위 항공기 개발과 관련된 엔지니어링 활동을 통해 주도적인 역할을 했습니다. 멕시코와 콜롬비아 전역에서 증가하는 MRO 수요는 시스템 업그레이드, 인테리어, 부품 테스트에서 추가 기회를 창출했습니다. 항공사 항공기 갱신 및 예측 유지보수를 위한 디지털 플랫폼에 대한 관심 증가로 인해 엔지니어링 작업도 확장되었습니다. 규모는 작지만, 이 지역은 OEM 및 기술 공급업체와의 파트너십을 통해 엔지니어링 역량을 계속 구축했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024년 약 4%의 점유율을 차지했으며, 강력한 항공 확장, 성장하는 MRO 허브, 항공기 현대화를 위한 엔지니어링 수요에 의해 주도되었습니다. 걸프 국가들은 프리미엄 항공기를 지원하기 위해 항공 전자 장치 업그레이드, 디지털 조종석 시스템, 첨단 객실 엔지니어링에 대한 투자를 늘렸습니다. UAE와 사우디아라비아의 방위 조달 프로그램은 시스템 통합 및 구조 평가에서 더 많은 엔지니어링 작업을 추가했습니다. 아프리카는 항공기 확장과 유지보수 관련 엔지니어링 서비스에 대한 수요 증가를 통해 완만한 성장을 보였습니다. 지속적인 인프라 개발과 글로벌 OEM과의 파트너십은 이 지역의 엔지니어링 기여를 점차 강화했습니다.
시장 세분화:
서비스 유형별
- 시스템 엔지니어링
- 설계 및 개발 서비스
- 인증 서비스
- 제조 지원 서비스
- 애프터 마켓 서비스
응용 분야별
- 항공 구조물
- 항공 엔진
- 항공 시스템
- 항공 전자기기
- 내부 장식
고객 유형별
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
Capgemini, Teledyne Technologies Incorporated, Bertrandt AG, Honeywell International Inc., L&T Technology Services Limited, EWI, Altair Engineering Inc., LISI GROUP, ITK Engineering GmbH, 및 Alten Group는 광범위한 엔지니어링 포트폴리오와 강력한 기술 역량을 통해 경쟁 환경을 형성했습니다. 이 회사들은 시스템 통합, 디지털 엔지니어링, 모델 기반 개발 및 고급 소재 솔루션에 중점을 두어 복잡한 항공우주 프로그램을 지원했습니다. 많은 기업들이 경량 구조물, 자율 시스템 및 지속 가능한 추진에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 OEM 및 Tier-1 공급업체와의 파트너십을 강화했습니다. 글로벌 엔지니어링 센터의 확장, 시뮬레이션 도구에 대한 투자 및 인증 지원에 대한 강조는 기업들이 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되었습니다. 기업들은 또한 디지털 트윈, 테스트 자동화, 복합 엔지니어링 및 항공 전자 소프트웨어에서 혁신을 추구하여 진화하는 규제 및 성능 요구 사항을 충족했습니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2025년 11월, LISI Group은 의료 부문(LISI MEDICAL)을 SK Capital에 매각한다고 확인했습니다. 이 거래의 일환으로 LISI는 새로운 법인(Precera Medical로 개명)에서 소수 지분(~9.988 %)을 유지합니다.
- 2025년 5월, Capgemini는 Dassault Systèmes와의 파트너십으로 설계부터 제조까지 항공우주 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 모델 기반 시스템 엔지니어링(MBSE)을 내재화하는 추진을 촉진하여 생산의 효율성과 혁신을 높이는 방법을 제시했습니다.
- 2025년 2월, Capgemini는 Aero India 2025에서 차세대 방위 및 항공우주 솔루션을 전시하며 디지털 연속성, AI/클라우드, 디지털 트윈, 몰입형 기술, IoT/AR/VR 관련 서비스를 선보였습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 서비스 유형, 응용 프로그램, 고객 유형 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 사항에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 항공기 생산 속도가 전 세계적으로 확대됨에 따라 항공우주 공학 수요가 증가할 것입니다.
- 디지털 엔지니어링 채택이 확대되며, 모델 기반 시스템이 핵심 개발 접근 방식이 될 것입니다.
- 하이브리드 전기, 수소 및 차세대 추진 프로그램이 새로운 엔지니어링 기회를 창출할 것입니다.
- 자율 비행 시스템이 항공전자, 센서 융합 및 소프트웨어 검증에 대한 투자를 심화시킬 것입니다.
- 복합 구조물 및 첨단 소재가 구조 공학 작업에서 더 큰 역할을 하게 될 것입니다.
- OEM이 글로벌 파트너에 더 많이 의존함에 따라 엔지니어링 아웃소싱이 증가할 것입니다.
- 주요 항공기 프로그램 전반에 걸쳐 부품 설계, 테스트 및 인증 주기를 재구성할 것입니다.
- 연결된 항공기 시스템이 표준이 됨에 따라 사이버 보안 엔지니어링 필요성이 증가할 것입니다.
- 방위 현대화 프로그램이 높은 신뢰성의 시스템 통합 및 시뮬레이션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
- 아시아 태평양 지역은 강력한 국내 항공우주 개발에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것입니다.
