시장 개요
반려동물 의약품 및 백신 시장은 2024년에 54억 1,800만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 확장되어 2032년에는 87억 54만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 반려동물 의약품 및 백신 시장 규모 |
54억 1,800만 달러 |
| 반려동물 의약품 및 백신 시장, CAGR |
6.1% |
| 2032년 반려동물 의약품 및 백신 시장 규모 |
87억 54만 달러 |
반려동물 의약품 및 백신 시장은 Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim International, Elanco Animal Health, Ceva Santé Animale, HIPRA, Bioveta, Indian Immunologicals, Biogenesis Bago, Brilliant Bio Pharma, Durvet를 포함한 글로벌 기업들에 의해 주도되고 있습니다. 이 회사들은 광범위한 백신 포트폴리오, 강력한 치료제 파이프라인, 글로벌 제조 능력, 수의사와의 깊은 협력을 통해 경쟁합니다. 예방 치료, 생물학적 제제, 지역별 백신 개발에 대한 전략적 강조는 이들의 시장 지위를 강화합니다. 북미는 높은 반려동물 소유율, 고급 수의학 인프라, 강력한 규제 준수, 높은 동물당 의료비 지출로 인해 약 39%의 글로벌 시장 점유율을 차지하며 선도 지역입니다. 유럽이 그 뒤를 따르며, 아시아 태평양은 반려동물 입양 증가와 수의학 서비스 확대로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.
시장 통찰력
- 반려동물 의약품 및 백신 시장은 2024년에 54억 1,800만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.1%로 2032년까지 87억 54만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장은 주로 반려동물 소유 증가, 반려동물 인간화 증가, 예방 수의학 케어에 대한 지출 증가에 의해 주도되며, 백신은 정기적인 예방접종 및 질병 예방 프로그램에서 핵심 수요 기둥을 나타냅니다.
- 주요 트렌드로는 불활성화 백신과 재조합 백신의 채택 증가가 있으며, 이는 백신 유형 수요의 55% 이상을 차지하며, 예방 의료 모델과 치료 지속성을 개선하는 장기 작용 제형에 대한 집중이 증가하고 있습니다.
- 경쟁 구도는 강력한 R&D 파이프라인, 글로벌 유통 네트워크, 확장된 생물학적 제제 포트폴리오를 가진 다국적 동물 건강 회사들이 지배하고 있으며, 지역 플레이어들은 비용 효율적이고 지역화된 백신 제공을 통해 경쟁하고 있습니다.
- 지역적으로는 북미가 약 39%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 유럽이 약 28%, 아시아 태평양이 약 23%를 차지하고 있습니다. 개 부문은 높은 예방접종 빈도와 의료 지출을 반영하여 동물 유형 수요에서 50% 이상의 점유율로 지배적입니다.
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시장 세분화 분석:
백신 유형별:
백신 유형 세그먼트는 불활성화 백신이 주도하며, 이는 강력한 안전성 프로필, 광범위한 병원체 커버리지, 반려동물 관행 전반에 걸친 규제 수용성에 의해 40% 이상의 시장 점유율을 차지합니다. 수의사들은 광견병, 렙토스피라증, 인플루엔자에 대한 정기 예방접종을 위해 불활성화 백신을 선호하며, 이는 독성 복귀 위험이 최소화되기 때문입니다. 재조합 백신은 항원 공학의 발전과 면역원성 개선에 의해 지원받아 빠르게 성장하는 하위 세그먼트를 나타냅니다. 약독화 생백신 및 DNA 백신은 주로 전문적이거나 신흥 적응증에서 틈새 채택을 유지합니다.
- 예를 들어, Zoetis의 Nobivac® Rabies Inactivated 백신은 정제된 화학적으로 불활성화된 광견병 바이러스를 사용하여 제조되며, 동물당 표준화된 1.0 mL 용량으로 개와 고양이에 사용이 허가되어 있으며, 클리닉 전반에 걸쳐 일관된 예방접종 프로토콜을 지원합니다.
동물 유형별:
개 부문은 전 세계적인 개 소유 증가, 빈번한 예방접종 일정, 승인된 의약품 및 백신의 광범위한 가용성에 의해 전체 시장 수익의 약 50-55%를 차지하며 지배적입니다. 개는 광견병, 파보바이러스, 디스템퍼, 기생충 감염에 대한 정기적인 예방 케어가 필요하여 일관된 수요를 이끌고 있습니다. 고양이 부문은 도시 가정에서의 고양이 입양 증가와 고양이 특정 질병에 대한 인식 개선으로 혜택을 받고 있습니다. 말과 조류 부문은 더 작은 점유율을 차지하지만, 특히 성능 말과 조류 관련 반려 조류에서 목표 예방 치료가 필요한 경우 필수적입니다.
- 예를 들어, Boehringer Ingelheim의 Purevax® Feline 3 백신은 핵심 성분에 대해 변형된 생바이러스 기술을 사용하며, 고양이 비기관염(헤르페스바이러스), 칼리시바이러스, 범백혈구 감소증을 방어하기 위해 0.5 mL 또는 1.0 mL 용량으로 투여됩니다. 핵심 성분에 대한 면역의 시작은 기본 예방접종 시리즈 완료 후 일주일 만에 문서화되었습니다.
투여 경로별:
부모 투여 경로는 신뢰성, 정확한 투여량, 빠른 면역 반응으로 인해 총 투여량의 65%를 초과하는 지배적인 점유율을 차지하며, 핵심 백신 및 주사 치료제의 표준이 되고 있습니다. 근육 내 및 피하 주사는 확립된 수의학 프로토콜로 인해 임상 환경에서 선호됩니다. 구강 투여는 향상된 기호성과 소유자의 준수로 인해 항기생충제 및 선택적 면역 요법에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 비강 백신은 특히 호흡기 질환에 대해 더 빠른 점막 면역과 감소된 전신 노출을 제공하여 더 작지만 전략적인 부문을 대표합니다.
주요 성장 동력
반려동물 소유 증가와 인간화
반려동물 소유의 지속적인 증가와 반려동물의 인간화 증가는 반려동물 의약품 및 백신 시장의 주요 동력입니다. 도시화, 소규모 가구, 변화하는 생활 방식은 반려동물을 가족의 중요한 구성원으로 자리 잡게 하여 소유자가 예방적 건강 관리와 적시 질병 관리를 우선시하게 만들었습니다. 이러한 변화는 정기적인 예방 접종, 만성 질환 약물, 항기생충제와 같은 예방 치료제에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 반려동물 소유자는 인간 건강 관리 기준을 반영한 수의사가 권장하는 치료 요법, 조합 백신 및 장기 요법을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 특히 선진국 및 신흥 도시 시장에서 동물당 지출이 증가함에 따라 주소 지정 가능한 시장이 확장되고 제약 및 백신 제조업체의 지속적인 수익 성장을 지원합니다.
- 예를 들어, Elanco의 Trifexis®는 스피노사드와 밀베마이신 옥심을 단일 월간 구강 정제로 결합하여 벼룩 방제와 심장사상충 예방을 한 번의 복용으로 제공하여 다년간 치료 요법을 관리하는 반려동물 소유자의 준수를 간소화합니다.
수의학 의료 인프라 확장
수의학 클리닉, 병원, 진단 실험실 및 전문 치료 센터의 급속한 확장은 시장 성장을 크게 가속화하고 있습니다. 전문 수의학 서비스에 대한 접근성이 향상되면서 진단률, 예방 접종 범위 및 치료 프로토콜 준수가 증가합니다. 기업 수의학 체인과 병원 네트워크는 정기적인 예방 접종 일정과 예방 의학 채택을 촉진하는 표준화된 치료 경로를 제공하고 있습니다. 동시에, 콜드 체인 물류 및 유통 네트워크에 대한 투자는 2차 도시 및 농촌 지역에서 백신 가용성을 개선합니다. 이 확장된 인프라는 반려동물 치료의 처리량을 높여 제조업체가 볼륨을 확장하고 시장 침투에 대한 자신감을 가지고 고급 제형을 도입할 수 있도록 지원합니다.
- 예를 들어, Mars Veterinary Health는 Banfield, VCA, AniCura와 같은 브랜드로 전 세계 2,500개 이상의 수의학 클리닉 및 병원을 운영하여 중앙 집중식 전자 의료 기록 시스템으로 지원되는 표준화된 예방 접종 및 예방 치료 프로토콜을 가능하게 합니다.
수의학 의약품 및 백신 기술의 발전
수의학 약물 제형 및 백신 개발의 기술적 진보는 더 넓은 채택과 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 재조합 백신, 장기 지속 주사제, 표적 생물학제와 같은 혁신은 효능, 안전성 및 투여 편의성을 개선합니다. 이러한 발전은 질병 예방, 만성 질환 관리 및 신흥 인수공통전염병 위협에 대한 미충족 요구를 해결합니다. 개선된 보조제 및 전달 플랫폼은 면역 반응을 강화하면서 부작용을 줄여 수의사의 신뢰를 높입니다. 규제 프레임워크가 새로운 수의학 생물학제를 수용하도록 진화함에 따라 기업은 혁신을 통해 포트폴리오를 차별화할 기회를 얻고, 프리미엄 가격 책정과 반려동물 부문 전반에 걸친 지속적인 수요 성장을 지원합니다.
주요 동향 및 기회
예방 및 평생 반려동물 건강 관리로의 전환
예방 관리는 주요 동향으로 부상하고 있으며, 의약품과 백신 전반에 걸쳐 강력한 기회를 창출하고 있습니다. 수의사들은 장기적인 질병 부담을 줄이기 위해 초기 예방 접종, 정기적인 부스터 일정 및 연중 기생충 관리를 점점 더 강조하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 일회성 치료보다는 반복적인 제품 사용을 장려하여 공급업체의 수익 예측 가능성을 향상시킵니다. 예방 건강 관리 프로그램, 웰니스 플랜 및 번들 백신 제공은 채택을 더욱 지원합니다. 이 동향은 또한 반려동물 소유자가 임상 효과를 유지하면서 준수를 간소화할 수 있는 복합 백신 및 장기 지속 치료에 대한 기회를 열어줍니다.
- 예를 들어, Merck Animal Health의 Nobivac® 개용 복합 백신은 여러 항원을 표준화된 1.0 mL 주사에 통합하여 수의사가 정기적인 병원 방문 내에서 초기 예방 접종 및 부스터 프로토콜을 효율적으로 완료할 수 있도록 합니다.
생물학적 제제 및 정밀 수의학의 성장
생물학적 제제와 정밀 의학에 대한 집중이 증가하면서 시장 내에서 중요한 기회를 나타냅니다. 재조합 백신, 단클론 항체 및 면역 조절 치료법은 개선된 안전 프로파일로 질병 관리를 목표로 합니다. 이러한 솔루션은 특히 노령 반려동물과 만성 또는 면역 매개 질환을 가진 동물에게 가치가 있습니다. 진단 및 유전자 검사의 발전은 보다 개인화된 치료 전략을 지원하여 수의사가 특정 품종이나 위험 프로파일에 맞춘 치료법을 선택할 수 있도록 합니다. 이 동향은 강력한 연구개발 역량과 생물학적 제제 제조 전문성을 보유한 기업에 유리합니다.
- 예를 들어, HIPRA는 통제된 항원 발현 시스템을 사용하여 재조합 백신 개발 플랫폼을 확장했으며, GMP 인증 시설에서 제조된 수의학 생물학적 제제는 매년 수백만 도즈 배치를 생산하여 일관된 항원 순도와 재현성을 보장합니다.
신흥 시장에서의 수요 증가
신흥 경제국은 반려동물 소유가 증가하고 가처분 소득 및 수의학 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장 기회를 제공합니다. 정부와 민간 기업은 동물 건강 인프라에 투자하여 백신 접근성과 규제 명확성을 개선하고 있습니다. 도시 중산층 인구는 점점 더 반려동물을 입양하고 전문 수의학 치료를 추구하며, 필수 백신과 브랜드 의약품에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 현지 조건에 맞춘 가격, 포장 및 유통 전략을 세우는 시장 진입자는 이러한 지역에서 장기적인 성장을 크게 포착할 수 있습니다.
주요 과제
규제 복잡성과 승인 일정
반려동물 의약품 및 백신에 대한 규제 요구 사항은 복잡하며 지역마다 크게 다릅니다. 긴 승인 일정, 광범위한 임상 시험 요구 사항 및 진화하는 안전 기준은 개발 비용을 증가시키고 시장 진입을 지연시킵니다. 약물 감시, 라벨링 및 시장 후 감시 의무 준수는 운영 부담을 더욱 증가시킵니다. 이러한 과제는 특히 소규모 제조업체에 영향을 미치며 혁신적인 제품이 수의사에게 도달하는 속도를 제한할 수 있습니다. 다양한 규제 프레임워크를 탐색하려면 상당한 전문 지식과 투자가 필요하며, 포트폴리오 확장 및 지리적 확장성을 제한합니다.
가격 제약 시장에서의 비용 민감도와 제한된 접근성
인식이 증가하고 있음에도 불구하고, 애완동물 주인들 사이의 비용 민감도는 여전히 주요 과제로 남아 있으며, 특히 신흥 및 농촌 시장에서 그렇습니다. 고급 백신과 특수 의약품의 높은 가격은 채택을 제한하여 주인들이 치료를 지연하거나 포기하게 만듭니다. 많은 지역에서 애완동물에 대한 보험 보장이 불충분하여 이 문제를 악화시키고, 재정적 부담을 직접적으로 주인에게 전가합니다. 외딴 지역에서의 제한된 수의학 접근성은 시장 침투를 더욱 제한합니다. 제품 품질과 마진을 유지하면서도 가격 적정성을 해결하는 것은 업계 참가자들에게 중요한 과제로 남아 있습니다.
지역 분석
북미:
북미는 높은 애완동물 소유율, 고급 수의학 인프라, 강력한 예방 건강 관리 채택에 힘입어 반려동물 의약품 및 백신 시장을 지배하며, 전 세계 시장 점유율의 약 38-40%를 차지합니다. 미국은 잘 확립된 백신 접종 프로토콜, 광범위한 애완동물 보험 침투, 높은 동물당 건강 관리 지출로 인해 지역 수요를 주도합니다. 강력한 규제 감독은 제품 품질을 보장하고 고급 생물학적 제제 및 재조합 백신의 채택을 가속화합니다. 캐나다는 반려동물 인간화 증가와 수의학 클리닉 네트워크 확장을 통해 북미의 리더십 위치를 강화하며 꾸준히 기여하고 있습니다.
유럽:
유럽은 엄격한 동물 건강 규정, 인수공통전염병 예방에 대한 높은 인식, 강력한 백신 접종 준수로 인해 전 세계 시장의 약 27-29%를 차지합니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 밀집된 수의 서비스 네트워크와 성숙한 애완동물 건강 관리 생태계로 인해 수요를 주도합니다. 예방 관리는 여전히 중심적이며, 정기적인 예방 접종과 항기생충 치료가 널리 채택되고 있습니다. 이 지역은 또한 EU 전역의 규제 조화를 통해 수의학 생물학 혁신을 지원합니다. 남부 및 동부 유럽에서의 반려동물 채택 증가가 꾸준한 지역 성장을 더욱 지원합니다.
아시아 태평양:
아시아 태평양은 시장 점유율의 약 22-24%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 급속한 도시화, 증가하는 가처분 소득, 특히 중국, 인도, 동남아시아에서의 반려동물 소유 증가가 주요 성장 촉진 요인입니다. 수의학 인프라가 확장되어 1급 도시 외의 백신 및 필수 의약품 접근성을 개선하고 있습니다. 예방 건강 관리에 대한 인식이 증가하여 정기적인 예방 접종 및 기생충 통제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 가격 민감도가 여전히 존재하지만, 개선되는 규제 프레임워크와 동물 건강 관리 서비스에 대한 민간 투자가 장기적인 시장 잠재력을 강화하고 있습니다.
라틴 아메리카:
라틴 아메리카는 전 세계 반려동물 의약품 및 백신 시장의 약 6-7%를 차지하고 있습니다. 브라질과 멕시코는 증가하는 애완동물 인구와 도시 중심에서의 수의학 치료 접근성 확대로 인해 지역 수요를 주도합니다. 예방 접종 프로그램은 동물 건강 및 인수공통전염병 위험에 대한 인식 증가에 힘입어 점차 확산되고 있습니다. 그러나 불균등한 수의 서비스 접근성과 비용 민감도가 농촌 지역에서의 채택을 제한합니다. 유통 네트워크의 점진적인 개선과 저렴한 백신의 가용성 증가가 계속해서 중간 정도의 지역 성장을 지원합니다.
중동 및 아프리카:
중동 및 아프리카 지역은 전 세계 시장 점유율의 약 3-4%를 차지하며, 이는 신흥 시장이지만 아직 침투가 부족한 시장을 반영합니다. 성장 동력은 걸프 협력 회의 국가와 남아프리카의 도시 지역에서 증가하는 반려동물 입양에 의해 주도됩니다. 민간 동물 병원의 확장과 반려동물 건강에 대한 인식 증가는 핵심 백신 및 기본 치료제에 대한 수요를 지원합니다. 그러나 제한된 수의학 인프라, 규제의 분열, 낮은 의료 지출은 시장 확장을 제한합니다. 동물 건강 관리 서비스에 대한 지속적인 투자는 지역 시장 참여를 점진적으로 개선할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화:
백신 유형별
- 약독화 생백신
- 접합 백신
- 불활성화 백신
- DNA 백신
- 재조합 백신
- 기타 백신 유형
동물 유형별
투여 경로별
지리별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
반려동물 의약품 및 백신 시장은 다국적 동물 건강 회사들이 다양한 제품 포트폴리오와 글로벌 유통 네트워크를 갖춘 혁신 중심의 경쟁 구도로 특징지어집니다. 주요 기업들은 백신의 다양성, 치료 효능, 안전성 프로필, 수의사와의 강력한 관계를 바탕으로 경쟁합니다. 연구 개발에 대한 지속적인 투자는 재조합 백신, 장기 지속형 제형, 만성 및 예방 치료를 목표로 하는 생물학적 제제의 출시를 지원합니다. 전략적 인수 및 파트너십은 제품 파이프라인 확장, 새로운 기술 접근, 특히 고성장 신흥 시장에서의 지역적 입지를 강화하기 위해 널리 사용됩니다. 주요 기업들은 또한 제조 능력 확장, 콜드 체인 물류 개선, 백신, 의약품 및 진단을 결합한 통합 솔루션 제공에 집중합니다. 소규모 및 지역 기업들은 틈새 제품 제공과 비용 경쟁력 있는 제품을 통해 활동을 이어가며, 가격 민감 시장에서의 경쟁을 강화하고 전체 시장 역동성을 강화합니다.
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주요 플레이어 분석
- Bioveta
- Ceva Santé Animale
- Merck Animal Health
- Indian Immunologicals
- Elanco Animal Health
- Biogenesis Bago
- HIPRA
- Boehringer Ingelheim International
- Brilliant Bio Pharma
- Durvet
최근 개발
- 2025년 8월 8일, Bioveta는 멕시코에서 열린 Congreso Veterinario de León (CVDL) 2025에 참가하여 세계 최대의 수의학 회의 중 하나에서 존재감을 드러내고 글로벌 수의학 전문가들과의 교류 및 제품 가시성을 강조했습니다.
- 2025년 7월 29일, Bioveta는 Pasteurella multocida 혈청형 A1, A3, A4, A3×4에 의해 발생하는 가금류 세균 질병을 타겟으로 하는 불활성화 백신인 ORNIVAC FC 주사 에멀전을 도입하여 생물학적 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
- 2025년 1월 16일, Ceva Animal Health는 Touchlight와 장기 협력을 체결하여 차세대 백신 및 치료제 개발을 위한 dbDNA 기술을 배치하고, 항생제 내성 마커 없이 고순도의 DNA 백신 생산을 가능하게 했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 백신 유형, 동물 유형, 투여 경로 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 사업, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 예방 의료는 주요 초점으로 남아 있으며, 정기 예방 접종 및 장기 질병 관리 솔루션에 대한 지속적인 수요를 촉진할 것입니다.
- 수의사들이 더 안전하고 목표 지향적인 면역 옵션을 찾으면서 재조합 및 생물학적 백신의 채택이 증가할 것입니다.
- 개 건강 관리는 더 높은 예방 접종 빈도와 광범위한 치료 요구로 인해 제품 수요를 계속 지배할 것입니다.
- 도시 고양이 소유가 증가함에 따라 고양이 전용 백신 및 의약품의 성장이 가속화될 것입니다.
- 수의학 클리닉 네트워크의 확장은 치료 접근성을 개선하고 예방 접종 프로토콜을 표준화할 것입니다.
- 장기 지속형 및 복합 제형은 순응도를 개선하고 투여 빈도를 줄임으로써 선호될 것입니다.
- 신흥 시장은 반려동물 소유 및 수의학 인식이 증가함에 따라 수요의 증가하는 비중을 차지할 것입니다.
- 디지털 건강 도구는 치료 모니터링 및 예방 관리 계획을 점점 더 지원할 것입니다.
- 전략적 파트너십 및 인수는 제품 포트폴리오와 지역적 도달 범위를 강화할 것입니다.
- 규제 조화 및 품질 기준은 혁신 및 시장 진입 전략을 계속 형성할 것입니다.
