시장 개요:
구강 관리 시장은 2024년에 472억 8800만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.3%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 714억 7891만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 구강 관리 시장 규모 |
USD 47288 million |
| 구강 관리 시장, CAGR |
5.3% |
| 2032년 구강 관리 시장 규모 |
USD 71478.91 million |
구강 관리 시장은 글로벌 제품 혁신과 유통을 주도하는 주요 기업들에 의해 형성됩니다. Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Unilever, GlaxoSmithKline, Lion Corporation, Johnson & Johnson, Patanjali Ayurved, Henkel, Reckitt Benckiser, Church & Dwight와 같은 주요 기업들은 치약, 칫솔, 구강청결제, 미백 솔루션, 허브 제형을 포함한 광범위한 포트폴리오를 통해 시장 성장을 강화합니다. 이들 기업은 제품 업그레이드, 타겟 마케팅, 강력한 약국 및 소매 네트워크를 통해 소비자 도달 범위를 확장하는 데 중점을 둡니다. 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 강력한 도시 수요, 예방 구강 관리에 대한 인식 확대로 2024년에 약 36%의 점유율로 선두를 유지했습니다.
시장 통찰력:
- 구강 관리 시장은 2024년에 472억 8800만 달러에 도달했으며, 2032년까지 714억 7891만 달러에 이를 예정이며, CAGR은 5.3%입니다.
- 예방 치과 위생에 대한 관심 증가로 치약, 구강청결제, 민감성 케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 자연, 미백, 허브 제형이 강한 인기를 얻고 있으며, 전동 칫솔의 채택도 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 주요 기업들은 제품 혁신, 허브 라인, 미백 솔루션, 강력한 약국 네트워크를 통해 경쟁하며, 치약은 2024년에 약 48%의 점유율로 시장을 지배했습니다.
- 아시아 태평양 지역은 2024년에 약 36%의 점유율로 시장을 선도했으며, 북미는 약 32%, 유럽은 약 27%의 점유율을 차지하며 강력한 치과 인식과 프리미엄 제품 채택에 의해 지원되었습니다.
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시장 세분화 분석:
제품별
치약은 2024년에 약 48%의 점유율로 제품 부문을 선도했습니다. 일상적인 사용 습관과 플라크 관리, 미백, 에나멜 복구에 대한 관심 증가로 강력한 수요가 있었습니다. 브랜드들은 불소와 허브 라인을 확장하여 도시 구매자들 사이에서 일상적인 채택을 촉진했습니다. 칫솔은 소비자들이 잇몸 안전을 위해 전동 및 부드러운 브리스틀 옵션으로 전환함에 따라 꾸준히 성장했으며, 구강청결제는 구강 박테리아 관리에 대한 인식 증가로 인기를 얻었습니다. 틀니 제품과 치과 액세서리는 작은 점유율을 차지했지만, 노령 인구와 가정 내 치과 관리의 증가로 안정적인 수요를 보였습니다.
- 예를 들어, 글로벌 칫솔 시장은 2024년에 80억 달러로 추정되었으며, 치약과 함께 브러싱 도구에 대한 꾸준한 수요를 강조합니다.
연령대별
2024년에는 성인이 연령대 세그먼트에서 거의 63%의 점유율로 주도했습니다. 완전한 구강 위생 키트, 미백 솔루션 및 민감성 케어 제품에 대한 높은 지출이 이러한 우위를 지원했습니다. 잇몸 건강을 중심으로 한 강력한 마케팅과 제품 혁신이 직장인들 사이에서 반복 구매를 촉진했습니다. 어린이는 맛이 있는 치약과 캐릭터 기반 포장이 초기 양치 습관을 장려하여 성장하는 그룹을 나타냈습니다. 노인 그룹은 구강 건조증, 잇몸 질환 및 틀니 사용 사례가 증가함에 따라 타겟 구강 건강 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 꾸준한 속도로 확장되었습니다.
- 예를 들어, 미국에서는 매년 10억 개 이상의 칫솔이 판매되어 성인의 구강 위생 도구 사용 규모를 강조합니다.
유통 채널별
2024년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 약 52%의 점유율로 유통을 주도했습니다. 쇼핑객들은 다양한 제품군, 경쟁력 있는 가격, 신제품에 대한 쉬운 접근성을 제공하기 때문에 이러한 매장을 선호했습니다. 강력한 매장 내 가시성과 대량 구매 프로모션이 그들의 우위를 유지하는 데 도움을 주었습니다. 약국은 치과 추천 치약과 전문 치료에 대한 수요로 인해 꾸준히 성장했습니다. 온라인 소매는 구매자들이 정기적인 리필을 위한 문 앞 배달 및 구독 팩을 채택함에 따라 빠르게 증가했습니다. 편의점은 더 작은 점유율을 차지했지만 빠른 단일 품목 구매에 중요하게 남아 있었습니다.
주요 성장 동력:
예방 치과 건강에 대한 관심 증가
예방 치과 치료는 소비자에게 최우선 과제가 되었으며, 이러한 변화는 구강 관리 시장을 강력히 지원합니다. 플라크 제어, 충치 예방 및 잇몸 건강에 대한 인식이 높아지면서 가정에서는 완전한 구강 위생 루틴을 따르도록 장려합니다. 치과 협회는 조기 진단과 정기적인 양치를 계속해서 홍보하여 치약, 구강청결제 및 치간 도구에 대한 수요를 증가시킵니다. 학교 기반 위생 프로그램과 공공 캠페인도 젊은 사용자들이 일관된 양치 습관을 형성하는 데 도움을 줍니다. 도시 구매자들은 이제 불소, 허브 추출물 및 에나멜 강화제를 포함한 제품을 선호합니다. 이러한 예방 습관에 대한 관심 증가는 모든 연령대에 걸쳐 제품 침투를 높입니다.
- 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 거의 35억 명이 구강 질환을 앓고 있는 것으로 추정하여 예방 구강 관리 제품에 대한 필요성의 규모를 강조합니다.
치과 문제 발생 증가
충치, 잇몸 질환 및 치아 민감성 사례가 증가함에 따라 고급 구강 관리 제품에 대한 강력한 수요가 발생합니다. 설탕 섭취 증가 및 불규칙한 양치 습관과 같은 생활 방식 변화가 이러한 문제에 기여합니다. 치과 치료 비용이 증가함에 따라 소비자들은 장기적인 비용을 줄이기 위해 예방 솔루션을 채택합니다. 민감성 치약, 약용 구강청결제 및 잇몸 관리 포뮬러는 치과 의사의 추천으로 빠르게 채택되고 있습니다. 고령 인구도 치아 상실 및 구강 건조증의 위험이 높아져 틀니 관리 제품에 대한 수요가 증가합니다. 강력한 임상 추천과 전문 제품의 가용성이 이 시장 동력을 지원합니다.
- 예를 들어, 최근 메타 분석에 따르면 전 세계 노인 인구에서 치아 우식증의 유병률이 60.7%로 추정되어, 노인들 사이에서 잇몸 관리, 민감성 완화, 틀니 관련 솔루션에 대한 높은 필요성을 강조하고 있습니다.
프리미엄 및 전문 구강 제품의 확장
프리미엄 구강 관리 제품은 소비자들이 기본적인 청결을 넘어선 솔루션을 찾으면서 인기를 얻고 있습니다. 미백 스트립, 에나멜 복구 페이스트, 허브 구강 세정제, 숯 성분, 전동 칫솔은 더 나은 성능을 원하는 구매자들을 끌어들입니다. 소셜 미디어 노출과 인플루언서 캠페인은 가시적인 결과와 미용적 향상에 대한 관심을 증가시킵니다. 브랜드는 플라크 타겟팅 포뮬러, 프로바이오틱 블렌드, 치아 강화 기술 개발을 위해 R&D에 투자합니다. 치과 클리닉은 점점 더 프리미엄 및 전문 등급 제품을 추천하여 채택을 더욱 촉진합니다. 이러한 전문화 및 부가가치 솔루션으로의 전환은 소매 채널 전반에 걸쳐 프리미엄화를 가속화하고 장기적인 시장 성장을 형성합니다.
주요 트렌드 및 기회:
자연 및 화학물질 없는 포뮬러로의 전환
소비자들은 점점 더 허브, 불소 없는, 화학물질 없는 구성의 구강 관리 제품을 선택합니다. 건강을 중시하는 구매자들 사이에서 니임, 정향, 숯, 알로에 베라, 티트리 오일과 같은 천연 성분이 강한 매력을 얻고 있습니다. 이 트렌드는 인공 방부제, 파라벤, 강한 연마제를 피하는 소비자들 사이에서 성장하고 있습니다. 브랜드는 지속 가능성과 식물 기반의 이점을 강조하면서 클린 라벨 치약 및 구강 세정제 라인을 확장합니다. 비건 친화 제품과 친환경 포장재의 증가는 이러한 전환을 더욱 지원합니다. 이 트렌드는 제조업체들이 포트폴리오를 다양화하고, 프리미엄 구매자를 유치하며, 구강 관리 시장 내 틈새 카테고리에 진입할 수 있는 강력한 기회를 창출합니다.
전자 상거래 및 구독 모델의 성장
온라인 플랫폼은 구강 관리 제품과 독점 번들을 편리하게 접근할 수 있게 하여 구매 행동을 재구성합니다. 전자 상거래의 성장은 브랜드가 물리적 매장에서 널리 제공되지 않을 수 있는 전문 제품을 선보일 수 있게 합니다. 치약, 칫솔모, 미백 키트의 구독 모델은 반복 구매를 장려하고 브랜드 충성도를 강화합니다. 디지털 캠페인과 타겟 광고는 온라인 쇼핑을 선호하는 젊은 소비자들에게 브랜드가 도달할 수 있도록 돕습니다. 이러한 전환은 틈새 브랜드, 직접 소비자 대상 회사, 인플루언서 주도의 프로모션과 실시간 고객 피드백에 의해 지원되는 프리미엄 제품 출시의 기회를 창출합니다.
주요 도전 과제:
고급 및 프리미엄 제품의 높은 비용
프리미엄 구강 관리 솔루션은 종종 높은 가격대에 제공되어 가격에 민감한 소비자들 사이에서 채택을 제한합니다. 전동 칫솔, 미백 시스템, 약용 포뮬러는 주로 높은 가처분 소득을 가진 도시 구매자들에게 매력을 끌고 있습니다. 많은 지역에서 저소득 가구는 경제성 문제로 인해 기본 치약과 수동 칫솔에 의존합니다. 이 격차는 고급 기술의 더 넓은 보급을 제한합니다. 경쟁적인 가격 압박은 또한 브랜드가 가치를 제공하는 솔루션을 제공하면서 마진을 유지하는 데 어려움을 줍니다. 결과적으로 높은 비용은 개발 도상국 시장 확장을 제한하는 주요 장벽으로 남아 있습니다.
농촌 지역의 치과 인식 제한
농촌 인구는 종종 구강 위생 관행에 대한 인식이 제한되어 있어 고급 구강 관리 제품의 사용이 줄어듭니다. 치과 교육에 대한 접근성이 부족하고, 클리닉이 적으며, 정기 검진 문화가 부족한 것이 이러한 문제를 악화시킵니다. 많은 가정에서는 전통적이거나 가정 기반의 청소 방법을 사용하여 불소 기반 및 약용 제품의 채택을 늦추고 있습니다. 유통 장벽 또한 외딴 지역에서 제품 가용성을 제한합니다. 그 결과 농촌 침투율은 도시 시장보다 낮게 유지됩니다. 이 문제를 해결하려면 인식 캠페인, 저렴한 SKU, 소외 지역에서의 강력한 소매 존재가 필요합니다.
지역 분석:
북미
북미는 2024년 구강 관리 시장의 약 32%를 차지했습니다. 예방 치과 루틴에 대한 강한 인식과 고급 구강 제품에 대한 높은 지출이 안정적인 성장을 지원했습니다. 소비자들은 강력한 치과 의사의 추천으로 미백 치약, 전동 칫솔, 약용 구강 세척제를 채택했습니다. 소매업체들은 건강을 중시하는 구매자들에게 매력적인 천연 및 화학물질 없는 제품 라인을 확장했습니다. 온라인 채널은 쇼핑객들이 정기 제품을 구독 배송으로 사용하면서 인기를 얻었습니다. 높은 치과 보험 보장과 빈번한 검진은 지역 전반에 걸쳐 전문 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.
유럽
유럽은 2024년에 약 27%의 점유율을 차지했으며, 강력한 규제 기준과 친환경 구강 제품에 대한 수요 증가가 원동력이었습니다. 소비자들은 허브 치약, 바이오 기반 포장, 불소 없는 구강 세척제에 더 높은 관심을 보였습니다. 서유럽은 잘 확립된 구강 위생 습관과 빈번한 치과 방문으로 채택을 주도했습니다. 동유럽은 소득 수준이 증가하고 인식 캠페인이 확장됨에 따라 수요가 개선되었습니다. 소매업체들은 미백 솔루션과 민감성 케어 치약을 홍보했으며, 이는 견고한 인기를 얻었습니다. 광범위한 약국 네트워크와 치과 전문가의 강력한 추천이 일관된 시장 확장을 지원했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년에 약 36%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 강력한 마케팅 캠페인이 치약, 칫솔, 구강 세척제의 높은 채택을 이끌었습니다. 인도, 중국, 일본, 한국은 예방 관리에 대한 인식이 증가하면서 수요를 주도했습니다. 현지 브랜드들은 문화적 선호를 충족하기 위해 님, 숯, 정향을 특징으로 하는 허브 라인을 확장했습니다. 전자상거래 플랫폼은 다양한 제품 종류와 프로모션 제공으로 입지를 강화했습니다. 중산층 인구의 확장과 개선된 치과 교육 프로그램이 지역 성장을 지속적으로 촉진했습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년에 약 8%의 점유율을 차지했으며, 구강 질환에 대한 인식 증가와 저렴한 제품의 광범위한 가용성에 의해 지원되었습니다. 브라질과 멕시코는 강력한 소매 네트워크와 미백 및 민감성 케어 제품에 대한 소비자 관심 증가로 지역 수요를 주도했습니다. 경제 변동은 일부 시장에서 성장을 제한했지만, 프로모션 가격 및 소형 포장 옵션은 꾸준한 채택을 유지했습니다. 현지 제조업체들은 가격에 민감한 구매자에게 도달하기 위해 허브 및 저가 변형 제품을 도입했습니다. 도시 인구의 증가와 강화된 약국 채널이 약용 구강 관리 솔루션에 대한 접근성을 개선했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 약 7%의 점유율을 차지했습니다. 높은 치과 질환 유병률과 제한된 정기 검진 문화가 수요 패턴을 계속 형성했습니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카의 도시 중심지에서는 프리미엄 치약, 미백 스트립, 항균 구강청결제에 대한 관심이 증가했습니다. 농촌 지역은 제한된 가용성과 낮은 인식으로 인해 기본 제품에 더 의존했습니다. 소매 확장과 디지털 플랫폼은 브랜드 구강 관리 솔루션에 대한 접근성을 개선했습니다. 공중 보건 캠페인과 가처분 소득 증가로 주요 시장에서 제품 채택이 점차 증가했습니다.
시장 세분화:
제품별
- 칫솔
- 치약
- 구강청결제/린스
- 의치 제품
- 치과 액세서리
연령대별
유통 채널별
- 슈퍼마켓/하이퍼마켓
- 편의점
- 온라인 소매점
- 약국 및 드러그 스토어
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도:
구강 관리 시장은 글로벌 브랜드, 지역 플레이어, 신흥 천연 제품 회사에 의해 강력한 경쟁이 특징입니다. Colgate-Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Lion Corporation, Patanjali Ayurved와 같은 선도 기업들은 치약, 칫솔, 구강청결제, 미백 키트, 전문 포뮬러를 포함한 광범위한 포트폴리오에 집중하고 있습니다. 이러한 회사들은 민감성 완화, 에나멜 복구, 잇몸 건강을 위한 고급 솔루션 개발을 위해 연구개발에 투자합니다. 허브 및 화학물질 없는 제품에 대한 수요 증가로 인해 브랜드들은 천연 포뮬러와 친환경 포장을 확장하고 있습니다. 디지털 마케팅, 치과 의사 추천, 인플루언서 파트너십은 브랜드 가시성을 강화합니다. 기업들은 또한 구독 모델과 타겟 온라인 캠페인을 통해 전자상거래 존재를 강화합니다. 현지 플레이어가 지역 선호에 맞춘 저렴한 옵션을 제공하는 신흥 시장에서는 가격 경쟁이 여전히 강력합니다. 결과적으로 경쟁 역학은 혁신 속도, 제품 차별화, 소매, 약국, 온라인 채널 전반에 걸친 강력한 유통 네트워크에 의해 형성됩니다.
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주요 플레이어 분석:
- Lion Corporation
- Church & Dwight Co. Inc.
- GlaxoSmithKline Plc.
- Unilever
- Patanjali Ayurved Ltd.
- Reckitt Benckiser Group Plc.
- Procter & Gamble Co.
- Henkel AG & Co. KG Aa
- Colgate Palmolive Co.
- Johnson & Johnson
최근 개발:
- 2025년 10월, Colgate-Palmolive는 Watsons 홍콩과 함께 Small Acts, Big Smiles 치약 튜브 재활용 프로그램을 확장했습니다. 두 번째 단계에서는 120개 매장에 전용 수거함을 설치하고, 소비자들이 빈 치약 튜브를 재활용 및 업사이클링하여 새로운 구강 관리 관련 제품으로 전환하도록 장려하기 위해 로열티 보상을 증가시켰습니다.
- 2025년 10월, Church & Dwight는 2025년 3분기 실적에서 순매출이 5.0% 증가(유기적 성장 3.4%)했으며, 국제 시장에서의 강력한 성장(+7.7%)과 구강 관리 라인을 포함한 여러 브랜드의 성과를 보고했습니다.
- 2025년 3월, Kenvue의 Listerine 브랜드는 인도에서 Listerine Labs 이벤트를 개최했습니다. 세계 구강 건강의 날을 맞아 진행된 이 몰입형 이벤트는 일일 구강 세정제 사용을 포함한 포괄적인 구강 관리 루틴을 홍보하고, Listerine 구강 세정제가 99.9%의 세균을 제거하며 플라크와 잇몸 문제를 줄인다는 임상 증거를 선보였습니다.
보고서 범위:
연구 보고서는 제품, 연령 그룹, 유통 채널 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 다룹니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망:
- 소비자들이 장기적인 치아 건강을 추구함에 따라 예방적 구강 관리 채택이 증가할 것입니다.
- 허브, 클린 라벨, 화학물질 없는 포뮬레이션에 대한 수요가 계속해서 강화될 것입니다.
- 전동 칫솔과 스마트 구강 장치가 연령 그룹 전반에 걸쳐 더 널리 수용될 것입니다.
- 미용 선호도 때문에 미백 및 에나멜 복구 솔루션이 더 강력한 성장을 보일 것입니다.
- 전자 상거래 및 구독 기반 구강 관리 팩이 젊은 구매자들 사이에서 빠르게 확장될 것입니다.
- 브랜드가 디지털 도구와 AI 통찰력을 활용함에 따라 개인화된 구강 관리 제품이 증가할 것입니다.
- 저렴한 치약 및 칫솔 변형 제품이 인식이 높아지는 개발 시장에서 성장할 것입니다.
- 치과 전문가들이 타겟 추천을 통해 제품 선택에 영향을 미칠 것입니다.
- 지속 가능한 포장 및 친환경 제조가 주요 경쟁 초점이 될 것입니다.
- 프리미엄 및 전문 솔루션이 기본 구강 위생 제품보다 더 빠르게 확장될 것입니다.
