시장 개요
예열 폐열 회수 시스템 시장은 2024년 23,317.64백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 확장되어 2032년에는 38,590.6백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 예열 폐열 회수 시스템 시장 규모 |
USD 23,317.64 백만 |
| 예열 폐열 회수 시스템 시장, CAGR |
6.5% |
| 2032년 예열 폐열 회수 시스템 시장 규모 |
USD 38,590.6 백만 |
예열 폐열 회수 시스템 시장은 General Electric, Dürr Group, Bosch Industriekessel GmbH, EXERGY INTERNATIONAL SRL, Forbes Marshall, Climeon, HRS, Cochran, AURA, BIHL을 포함한 확립된 엔지니어링 및 열 솔루션 제공업체 그룹에 의해 주도됩니다. 이 회사들은 석유 정제, 시멘트, 금속 및 화학과 같은 에너지 집약적 산업 전반에서 시스템 효율성, 고온 처리 능력 및 프로젝트 실행을 바탕으로 경쟁합니다. 강력한 EPC 경험, 고급 열교환기 설계 및 라이프사이클 서비스 지원은 주요 경쟁 차별화 요소로 남아 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아의 대규모 산업 용량과 함께 에너지 효율성 명령의 증가 및 신규 및 개보수 산업 시설에 대한 지속적인 투자에 힘입어 약 42%의 글로벌 시장 점유율을 차지하며 선도적인 지역입니다.
시장 인사이트
- 예열 폐열 회수 시스템 시장은 2024년 23,317.64백만 달러로 평가되었으며, 에너지 집약적 산업 전반에 걸친 배치 증가와 열 효율성 개선에 대한 집중 증가에 힘입어 2032년에는 38,590.6백만 달러에 이를 것으로 예상되며, CAGR은 6.5%입니다.
- 시장 성장은 주로 산업 에너지 비용 증가, 엄격한 효율성 명령 및 탈탄소화 목표에 의해 주도되며, 230°C–650°C 온도 구간이 시멘트, 금속 및 정제 공정 전반에 걸쳐 널리 적용 가능하여 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 디지털 프로세스 제어와의 폐열 회수 통합, 중소 규모 산업에서의 채택 증가, 모듈식 시스템에 대한 선호 증가가 있으며, 석유 정제가 가장 큰 최종 사용 부문으로 남아 있습니다.
- 경쟁 구도는 시스템 효율성, 고온 처리 능력, 개보수 전문성 및 라이프사이클 서비스 지원을 바탕으로 경쟁하는 글로벌 엔지니어링 및 열 솔루션 제공업체가 특징이며, 운영 신뢰성과 통합 능력을 기반으로 한 차별화가 점점 더 중요해지고 있습니다.
- 지역적으로 아시아 태평양이 약 42%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 유럽이 약 26%, 북미가 약 19%를 차지하고 있으며, 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카가 시멘트, 광업, 정제 및 중공업 활동에 의해 나머지 점유율을 차지하고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
온도별:
예열 폐열 회수 시스템 시장은 온도별로 230 °C–650 °C 구간이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 대부분의 연속 산업 공정에서 배기 및 연도 가스 온도와 일치하기 때문입니다. 이 구간은 복잡한 재료 없이 높은 열 회수를 제공하는 회수기, 재생기 및 절약기와의 호환성으로 인해 산업에서 선호됩니다. 주요 동력은 강력한 에너지 효율성 향상, 관리 가능한 부식 위험, 비용 효율적인 시스템 설계입니다. 230 °C 이하 시스템은 저급 열 회수에 사용되고, 650 °C 초과는 틈새 고온 응용에 사용되지만, 중간 범위 시스템은 확장성과 운영 신뢰성으로 인해 여전히 지배적입니다.
- 예를 들어, Dürr Group의 ECO NT 재생 열 산화기 플랫폼은 약 300 °C–600 °C로 들어오는 배기 흐름에서 폐열을 회수하도록 설계되었으며, 650 °C에서 지속 운영이 가능한 스테인리스 스틸 플레이트 열교환기를 사용하여 프로세스 예열을 위한 최대 4 MW의 다운스트림 온수 또는 열유 출력이 가능합니다.
최종 용도별:
최종 용도별로는 석유 정제가 가장 높은 시장 점유율을 차지하는 지배적인 하위 부문으로, 증류, 분해, 개질과 같은 에너지 집약적 작업이 회수 가능한 대량의 폐열을 생성하기 때문입니다. 정제업체는 예열 시스템을 배치하여 노와 보일러의 연료 소비를 줄여 빠른 투자 회수를 이끌어냅니다. 시멘트 및 중금속 제조는 가마 및 노 배기 회수에 의해 지원되며, 화학, 펄프 및 종이, 유리, 식음료 분야의 성장은 에너지 비용 상승, 탈탄소화 목표, 전반적인 열 효율성을 개선하기 위한 규제 압력에 의해 촉진됩니다.
- 예를 들어, ExxonMobil은 앤트워프 정유소에 폐열 회수 시스템을 설치하여 열을 포착하고 이를 원유 공급 스트림을 예열하는 데 재사용하도록 설계하여 노의 발화율을 직접 줄이고 전반적인 에너지 효율성을 개선했습니다.
주요 성장 동력
상승하는 산업 에너지 비용 및 효율성 의무
화석 연료 및 전기 전반에 걸쳐 에너지 가격이 상승함에 따라 산업 운영자들은 에너지 효율성 투자를 우선시하도록 강요받고 있으며, 예열 폐열 회수 시스템은 높은 영향력을 가진 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 석유 정제, 시멘트, 금속, 화학과 같은 에너지 집약적 부문은 운영 비용을 낮추면서 처리량을 유지해야 한다는 지속적인 압박을 받고 있습니다. 예열 시스템은 배기 열을 포착하여 상류 공정에서 재사용함으로써 1차 연료 소비를 직접 줄이고 전반적인 열 효율성을 개선합니다. 에너지 감사 및 효율성 벤치마크를 촉진하는 규제 프레임워크는 특히 대규모 연속 공정 시설에서 채택을 더욱 강화합니다. 산업이 자본에 대한 예측 가능한 수익을 추구함에 따라 폐열 회수는 측정 가능한 연료 절감, 짧은 투자 회수 기간, 변동성이 큰 에너지 시장에 대한 의존도 감소를 제공하여 전략적 투자로 자리 잡고 있습니다.
- 예를 들어, Honeywell UOP는 약 420 °C로 들어오는 배기가스 흐름을 고표면적 핀 튜브 뱅크를 통해 유도하여 원유 또는 공정 원료를 100 °C 이상 예열함으로써 히터당 몇 메가와트로 측정되는 버너 연소율을 직접적으로 줄이는 정제소 가열로 대류 섹션 업그레이드를 문서화했습니다.
탈탄소화 목표 및 배출 감소 요구사항
산업 탈탄소화 목표는 핵심 생산을 방해하지 않으면서 온실가스 배출을 줄이려는 제조업체들이 폐열 회수 시스템을 예열하는 주요 성장 동력입니다. 폐열 회수는 보일러와 가열로의 연소 요구를 줄여 이산화탄소와 질소산화물 배출을 직접적으로 감소시킵니다. 정부와 산업 단체는 점점 더 배출 성과를 운영 허가, 인센티브 및 장기 경쟁력과 연결하고 있습니다. 예열 시스템은 연료 전환이 아닌 효율성을 통해 배출 감소를 제공하여 규정을 준수할 수 있게 합니다. 과학 기반 목표를 가진 다국적 제조업체의 경우, 폐열 회수는 기업의 지속 가능성 약속 및 환경 보고 프레임워크와 일치하면서 즉각적인 Scope 1 배출 감소를 지원합니다.
- 예를 들어, ArcelorMittal은 500 °C를 초과하는 온도의 배기가스 열을 금속 회수기를 통해 포집하여 연소 공기를 450 °C 이상으로 예열하여 슬래브 처리량을 유지하면서 가열로 연료 수요를 줄이는 철강 재가열로에 폐열 회수 장치를 배치했다고 보고했습니다.
고온 산업 용량의 확장
시멘트 공장, 금속 제련소, 유리 가마 및 정제소 유닛의 지속적인 확장은 설계 단계에서 통합된 폐열 회수 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 새로운 시설은 시운전부터 에너지 균형을 최적화하기 위해 점점 더 열 회수를 표준 구성 요소로 통합하고 있습니다. 신흥 경제국에서는 급속한 산업화와 효율성 규범의 강화가 장기 운영 비용을 제어하기 위해 예열 솔루션 채택을 장려합니다. 오래된 공장을 개조하여 자산 수명을 연장하려는 운영자들도 성장에 기여하고 있습니다. 예열 시스템이 생산 용량과 함께 확장하고 기존 열 공정과 통합할 수 있는 능력은 그린필드 및 브라운필드 확장 모두에서 선호되는 솔루션으로 만듭니다.
주요 동향 및 기회
고급 공정 제어 및 디지털 모니터링과의 통합
시장을 형성하는 주요 동향은 고급 공정 제어 및 디지털 모니터링 플랫폼과의 폐열 회수 시스템 통합입니다. 실시간 온도, 유량 및 압력 데이터는 운영자가 가변 운영 조건에서 열 포집 및 전송 효율성을 최적화할 수 있게 합니다. 예측 분석은 유지보수 계획을 개선하여 가동 중단 시간과 성능 저하를 줄입니다. 이러한 디지털화 동향은 시스템 신뢰성을 향상시키고 투자 수익을 개선하여 스마트하고 센서가 장착된 솔루션을 제공하는 공급업체에게 기회를 창출합니다. 산업이 연결되고 자동화된 공장으로 이동함에 따라 디지털 통합 폐열 회수 시스템은 자본 투자 결정에서 선호됩니다.
- 예를 들어, Valmet의 산업 인터넷 플랫폼은 펄프 및 제지 공장의 회수 보일러 열 회수 시스템에 적용되어 여러 열교환기에서 온도 및 유량 데이터를 수집하고 머신러닝 모델을 적용하여 배기가스 열 회수 구역의 부식 및 오염 위험을 예측합니다.
중규모 및 다양한 산업에서의 채택 증가
중공업을 넘어 식음료, 펄프 및 제지, 특수 화학물질과 같은 중규모 부문에서도 사전 가열 폐열 회수 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 모듈형 설계 및 내식성 재료의 개선은 저온 및 공정 민감 환경에서의 배치를 가능하게 합니다. 이는 대상 시장을 확장하고 특정 생산 라인에 맞춘 맞춤형 시스템에 대한 기회를 창출합니다. 소규모 시설 전반에 걸친 에너지 최적화에 대한 인식 증가와 더 엄격한 환경 기준이 결합되어 전통적인 중공업 사용자 외부에서도 꾸준한 채택을 지원합니다.
- “예를 들어, Alfa Laval은 식음료 공장에서 배기 스트림에서 약 180°C-250°C로 유입되는 폐열을 회수하기 위해 고압 및 현장 세척 작업에 적합한 완전 용접 스테인리스강 판을 사용하는 Compabloc™ 용접 판형 열교환기의 사용을 문서화했습니다.”
주요 과제
높은 자본 투자와 개조의 복잡성
높은 초기 자본 비용은 특히 기존 공장에 사전 가열 폐열 회수 시스템을 개조하는 데 있어 중요한 과제로 남아 있습니다. 설치는 종종 공정 중단, 구조적 수정 및 기존 장비와의 통합을 요구하여 프로젝트의 복잡성과 재정적 위험을 증가시킵니다. 소규모 운영자는 특히 생산 일정이 빡빡할 때 장기적인 절감 효과에도 불구하고 투자를 정당화하기 어려울 수 있습니다. 공간 제약 및 시스템 맞춤화와 관련된 엔지니어링 과제는 구형 시설에서의 채택을 더욱 제한하여 개조가 많은 지역에서 시장 침투를 늦춥니다.
운영 신뢰성과 재료 열화 위험
장기적인 운영 신뢰성을 유지하는 것은 특히 고온 및 부식성 환경에서 또 다른 주요 과제입니다. 입자, 황 화합물 또는 수분을 포함한 배기 스트림은 오염, 부식 및 열 스트레스를 유발하여 시간이 지남에 따라 시스템 효율성을 감소시킬 수 있습니다. 적절한 재료를 선택하고 정기적인 유지보수를 보장하는 것은 수명 주기 비용과 기술적 복잡성을 증가시킵니다. 일관되지 않은 성능이나 계획되지 않은 가동 중단은 위험 회피 운영자를 억제할 수 있으며, 시스템 효과를 지속하기 위해 견고한 설계, 고급 재료 및 숙련된 운영의 필요성을 강조합니다.
지역 분석
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 시장 점유율의 약 42%를 차지하며 사전 가열 폐열 회수 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역의 리더십은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역의 시멘트, 금속, 화학 및 석유 정제 분야의 광범위한 산업 용량에 의해 주도됩니다. 급속한 산업화, 에너지 비용 상승 및 정부 주도의 효율성 명령이 채택을 강력히 지원합니다. 새로운 공장 건설은 설계 단계에서 점점 더 폐열 회수를 통합하고 있으며, 노후화된 산업 인프라는 개조 수요를 촉진합니다. 중공업의 강력한 자본 지출과 제조 출력의 확장은 아시아 태평양의 시장 주요 성장 엔진으로서의 위치를 계속 강화합니다.
유럽
유럽은 전 세계 시장 점유율의 약 26%를 차지하고 있으며, 엄격한 에너지 효율 규정과 공격적인 탈탄소화 목표에 의해 지원받고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 전역의 산업들은 배출 감소 요구를 충족하면서 산업 경쟁력을 유지하기 위해 예열 폐열 회수 시스템을 적극적으로 배치하고 있습니다. 시멘트, 유리, 화학 제조 분야에서 높은 침투율이 관찰되며, 여기서 열 효율성 개선은 준수 지원에 직접적으로 기여합니다. 이 지역은 또한 고급 엔지니어링 역량과 디지털화된 열 회수 솔루션의 강력한 채택으로 이익을 얻고 있습니다. 유럽 산업이 자산 수명을 연장하고 탄소 강도를 줄이기 위해 기존 공장을 현대화함에 따라 개보수 프로젝트가 수요를 주도합니다.
북미
북미는 전 세계 예열 폐열 회수 시스템 시장의 약 19%를 차지합니다. 수요는 미국과 캐나다의 석유 정제, 화학, 중금속 제조에 의해 주도됩니다. 운영자들은 연료 가격 변동성을 상쇄하고 내부 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 폐열 회수에 점점 더 투자하고 있습니다. 유럽에 비해 규제 압력은 적당하지만, 기업 주도의 효율성 이니셔티브와 ESG 약속이 중요한 역할을 합니다. 성숙한 산업 시설 전반에 걸쳐 개보수 설치가 일반적이며, 선택적인 신규 투자 프로젝트는 장기 운영 경제성을 개선하고 에너지 소비를 줄이기 위해 예열 시스템을 통합합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 전 세계 시장 점유율의 약 7%를 차지하며, 브라질, 멕시코, 칠레를 중심으로 성장하고 있습니다. 이 지역의 시멘트, 광업, 금속 산업은 상당한 회수 가능한 폐열을 생성하여 예열 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 연료 비용 상승과 운영 효율성에 대한 증가하는 집중이 주요 채택 동인입니다. 그러나 자본 제약과 경제 변동성으로 인해 투자 속도는 불균등합니다. 산업 현대화가 가속화되고 에너지 효율 프로그램이 확장됨에 따라, 특히 수출 지향적이고 에너지 집약적인 시설에서 폐열 회수 채택이 강화될 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 주로 석유 정제, 석유화학, 금속 생산에 의해 주도되며, 전 세계 시장 점유율의 약 6%를 차지합니다. 고온 산업 공정은 상당한 폐열을 생성하여 연료 절감 및 배출 감소를 위해 예열 시스템을 매력적으로 만듭니다. 걸프 국가들은 대규모 정제 및 화학 용량으로 인해 채택을 주도하고 있으며, 아프리카는 시멘트 및 금속 분야에서 새로운 수요를 보이고 있습니다. 일부 시장에서 제한된 개보수 활동으로 인해 채택이 제한되지만, 장기적인 산업 다각화 및 에너지 최적화 이니셔티브가 지역 전반에 걸쳐 점진적인 성장을 지원합니다.
시장 세분화:
온도별
- 230 °C
- 230 °C – 650 °C
- 650 °C
최종 용도별
- 석유 정제
- 시멘트
- 중금속 제조
- 화학
- 펄프 및 종이
- 식음료
- 유리
지리별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
예열 폐열 회수 시스템 시장의 경쟁 구도는 효율성, 맞춤화, 프로젝트 실행 능력에서 경쟁하는 글로벌 엔지니어링 회사와 전문 열 솔루션 제공업체의 존재로 특징지어집니다. 주요 업체들은 석유 정제, 시멘트, 금속 및 화학과 같은 에너지 집약적 산업에 서비스를 제공하기 위해 열교환기 설계, 재료 공학 및 시스템 통합에 대한 강력한 전문성을 활용합니다. 경쟁은 점점 더 높은 열 회수 효율성, 고온 및 부식성 환경에서의 신뢰할 수 있는 운영, 기존 프로세스 인프라와의 원활한 통합 제공에 중점을 두고 있습니다. 복잡한 개보수 프로젝트와 대규모 설치를 지원함으로써 확립된 EPC 역량과 장기 서비스 제공을 가진 회사들이 이점을 유지합니다. 전략적 초점 영역에는 지역 발자국 확장, 디지털 모니터링 기능 향상 및 시스템 내구성을 개선하기 위한 고급 재료 개발이 포함됩니다. 산업 고객들이 에너지 최적화와 배출 감소를 우선시함에 따라 경쟁 차별화는 입증된 성능, 수명 주기 지원 및 측정 가능한 운영 비용 절감을 제공하는 능력에 점점 더 의존하게 됩니다.
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주요 플레이어 분석
- 제너럴 일렉트릭
- 듀어 그룹
- 보쉬 인더스트리케셀 GmbH
- EXERGY INTERNATIONAL SRL
- 포브스 마샬
- 클리메온
- HRS
- 코크란
- AURA
- BIHL
최근 개발
- 2025년 9월 10일, HRS는 하수 처리 및 혐기성 소화에서 폐열 회수를 위한 열교환기 시스템의 효율성을 강조하며 이러한 시스템에서 최대 약 40%의 열 에너지 재사용 가능성을 언급했습니다.
- 2025년 6월, 클리메온은 NEO 그룹 행사에서 ORC 산업 폐열 회수 솔루션을 선보이며 산업 폐열을 유용한 에너지로 포착하고 변환하는 HeatPower 시스템의 가치를 입증했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 온도, 최종 사용 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한 보고서에는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력이 포함되어 있습니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 진입자와 기존 회사들이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 산업이 연료 및 전기 비용 증가를 상쇄하기 위해 에너지 효율성을 우선시함에 따라 채택이 증가할 것입니다.
- 설계 단계에서 폐열 회수의 통합이 새로운 산업 공장에서 표준이 될 것입니다.
- 운영자가 노후 시설을 현대화하여 열 성능을 개선함에 따라 개조 수요가 꾸준히 증가할 것입니다.
- 재료 및 시스템 내구성의 발전과 함께 고온 응용 분야의 배치가 확대될 것입니다.
- 디지털 모니터링과 자동화가 시스템 신뢰성을 향상시키고 열 회수 효율성을 최적화할 것입니다.
- 시멘트, 금속, 석유 정제가 주요 수요 창출 산업으로 남을 것입니다.
- 중규모 산업은 모듈식 및 맞춤형 예열 솔루션을 점점 더 많이 채택할 것입니다.
- 탈탄소화 목표가 폐열 회수 기술에 대한 장기 투자를 강화할 것입니다.
- EPC 회사와 기술 제공자 간의 협력이 프로젝트 실행 역량을 강화할 것입니다.
- 신흥 경제국은 산업 확장 및 효율성 명령을 통해 점진적인 성장을 주도할 것입니다.
