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Mercado de Farmácias de Varejo no Oriente Médio Por Tipo de Produto (Medicamentos com Prescrição, Medicamentos de Venda Livre (OTC), Nutracêuticos, Dispositivos Médicos); Por Canal de Distribuição (Redes de Varejo, Farmácias Independentes, Farmácias Online, Farmácias Hospitalares); Por Tipo de Consumidor (Consumidores Urbanos, Consumidores Rurais); Por Área Terapêutica (Cardiovascular, Diabetes, Oncologia, Respiratória, Outros); Por Tipo de Empresa (Atores Domésticos, Atores Internacionais); Por Perfil de Risco de Adesão (Pacientes com Doenças Crônicas, Idosos / Pacientes com Polifarmácia, Pacientes de Terapia Aguda, Usuários de Automedicação / OTC); Por Estágio da Jornada de Medicação (Prescrição e Diagnóstico, Dispensação na Farmácia de Varejo, Uso Pós-Dispensação (Fase de Adesão), Monitoramento e Acompanhamento, Reabastecimento e Continuação da Terapia) – Crescimento, Participação, Oportunidades e Análise Competitiva, 2024 – 2032
O tamanho do Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio foi avaliado em USD 28.385,58 milhões em 2018, para USD 44.653,66 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 82.626,59 milhões até 2032, com um CAGR de 7,45% durante o período de previsão.
ATRIBUTO DO RELATÓRIO
DETALHES
Período Histórico
2020-2023
Ano Base
2024
Período de Previsão
2025-2032
Tamanho do Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio 2024
USD 44.653,66 Milhões
Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio, CAGR
7,45%
Tamanho do Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio 2032
USD 82.626,59 Milhões
A crescente demanda por medicamentos prescritos, o aumento da prevalência de doenças crônicas e a maior conscientização sobre saúde estão impulsionando o mercado. As cadeias de farmácias de varejo estão se expandindo rapidamente devido à urbanização e à penetração de seguros. Serviços habilitados digitalmente, entrega em domicílio e sistemas de e-prescrição melhoram o acesso do consumidor. Os governos apoiam a participação do setor privado e reformas regulatórias. Os varejistas também ampliam as gamas de produtos com medicamentos OTC e ofertas de bem-estar. Populações envelhecidas e condições relacionadas ao estilo de vida continuam a apoiar o crescimento estável do volume. Programas de adesão a medicamentos melhorados e consultas baseadas em farmácias aumentam ainda mais o valor do serviço. O mercado se beneficia de uma mudança em direção a modelos de saúde integrados.
Os países do GCC lideram o mercado devido à infraestrutura de saúde avançada e ao alto gasto per capita. A Arábia Saudita domina com forte apoio político e expansão de cadeias de varejo sob a Visão 2030. Os Emirados Árabes Unidos veem crescimento em modelos de farmácias digitais e demanda por turismo médico. Catar e Kuwait mantêm desempenho estável impulsionado pelo acesso apoiado por seguros. Jordânia e Líbano ancoram o crescimento no Levante, apoiados por manufatura e turismo. Iraque e Irã mostram demanda emergente apesar das barreiras operacionais. O cenário do mercado reflete tanto zonas desenvolvidas quanto carentes, moldadas por investimento, regulamentação e mudanças demográficas.
Insights de Mercado
O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio foi avaliado em USD 28.385,58 milhões em 2018, alcançou USD 44.653,66 milhões em 2024, e projeta-se que atinja USD 82.626,59 milhões até 2032, crescendo a uma CAGR de 7,45%.
A Arábia Saudita lidera o mercado com mais de 35% de participação devido às reformas do Vision 2030 e à expansão das redes de varejo, seguida pelos Emirados Árabes Unidos com cerca de 17%, apoiados pelo crescimento das farmácias eletrônicas e turismo médico, e o Kuwait com 10%, impulsionado pelo alto gasto per capita em saúde.
O Iraque é o mercado de crescimento mais rápido com uma participação de 6%, impulsionado pelo crescimento da população urbana, demanda por medicamentos essenciais e investimento em infraestrutura de farmácias, apesar das restrições regulatórias.
Em 2024, os medicamentos prescritos representaram o maior segmento com 44,8% de participação, seguidos pelos medicamentos OTC com 28,6%, refletindo alta dependência de cuidados crônicos e tendências de automedicação.
Os nutracêuticos detiveram uma participação de 16,5%, enquanto os dispositivos médicos representaram 10,1%, apoiados pela crescente conscientização sobre saúde dos consumidores e crescente demanda por diagnósticos domiciliares e auxílios terapêuticos.
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Aumento da Carga de Doenças Crônicas e Envelhecimento da População Expandem a Demanda Farmacêutica de Longo Prazo
O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio é impulsionado por um aumento na carga de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e condições cardiovasculares. Uma população envelhecida aumenta as necessidades de adesão a medicamentos de longo prazo e a demanda por medicamentos especializados. As farmácias de varejo atendem a prescrições recorrentes, cuidados de acompanhamento e monitoramento de doenças. Os governos promovem cuidados preventivos e programas de triagem que aumentam o fluxo de clientes nas farmácias. Os pacientes buscam conveniência, resultando em maior tráfego para lojas de farmácias próximas. Altas taxas de obesidade e doenças relacionadas ao estilo de vida apoiam ainda mais as compras farmacêuticas constantes. Pacientes de cuidados de longo prazo dependem das farmácias de varejo para a continuidade das prescrições. Estratégias nacionais de saúde reconhecem o papel das farmácias no acesso a cuidados fora do hospital. As tendências de saúde populacional continuam a alimentar o crescimento consistente do volume de prescrições.
Investimentos em Infraestrutura de Saúde e Reformas Governamentais Impulsionam a Expansão do Canal de Varejo
Os países do Golfo estão investindo fortemente em infraestrutura de saúde pública e privada, impulsionando a expansão da rede de farmácias. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio se beneficia de reformas que liberalizam o licenciamento e incentivam a entrada do setor privado. Os governos simplificam as aprovações de farmácias para aumentar a cobertura de serviços em regiões carentes. Modelos de PPP estão expandindo o acesso em áreas semi-urbanas e remotas. Mandatos de seguro de saúde promovem compras regulares de prescrições através de redes de varejo. Cadeias de varejo expandem suas presenças em hospitais, shoppings e locais independentes. Planos de transformação nacional priorizam o acesso à saúde, impulsionando formatos organizados de farmácias de varejo. Incentivos governamentais atraem investidores regionais e globais para o setor. Esses fatores melhoram a disponibilidade de farmácias e a qualidade do serviço em todos os níveis de renda.
Por exemplo, a Tabuk Pharmaceuticals na Arábia Saudita fabricou mais de 150 milhões de doses de genéricos locais em 2024 através de sua instalação expandida em Jeddah, conforme registros de produção da SFDA e sua atualização do Vision 2030, reduzindo os tempos de entrega em 30% para farmácias de rede.
Urbanização e Mudanças nos Estilos de Vida dos Consumidores Apoiam o Crescimento das Farmácias de Varejo Organizadas
O rápido crescimento urbano na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Egito aumenta a demanda por formatos modernos de farmácias. Os consumidores preferem estabelecimentos organizados que oferecem marcas confiáveis, ambientes limpos e suporte para pagamentos digitais. O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio responde com portfólios de produtos mais amplos e serviço personalizado. Os hábitos de compra mudam em direção a destinos de varejo focados na saúde, oferecendo acesso rápido a medicamentos e produtos de bem-estar. Mudanças no estilo de vida também aumentam a demanda por suplementos OTC, cuidados pessoais e produtos de nutrição. Profissionais que trabalham preferem estabelecimentos com checkout rápido, e-prescrição e programas de fidelidade. Farmácias dentro de shoppings e hipermercados ganham força devido à conveniência da localização. O crescimento do varejo organizado apoia a eficiência e a confiança do cliente. Essas mudanças reforçam a demanda sustentada em todos os formatos de farmácias.
Por exemplo, o Relatório Anual de 2024 da BinDawood Holdings detalha 25 novas lojas em shoppings urbanos, alcançando 5 milhões de visitas ao aplicativo de fidelidade
O Crescimento do Ecossistema de Saúde Digital e da Telemedicina Melhora a Integração das Farmácias
Governos de toda a região estão construindo ecossistemas de saúde digital que integram e-prescrição e registros de saúde. Essa mudança fortalece o mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio, permitindo uma dispensação mais rápida e segura. Plataformas de telemedicina colaboram com farmácias de varejo para um cumprimento de prescrição sem interrupções. Aplicativos digitais conectam pacientes a farmácias para consulta, entrega e rastreamento de medicamentos. As farmácias adotam sistemas de automação, e-pagamento e dispensação remota para melhorar a eficiência. Os consumidores exigem interfaces digitais para conveniência, impulsionando investimentos em TI em grandes cadeias. A digitalização da saúde regional incentiva as farmácias a se tornarem centros habilitados por tecnologia. Plataformas de e-commerce também fazem parceria com farmácias para serviços de entrega em tempo real. A integração digital melhora o acesso, a velocidade e a precisão nos serviços de prescrição.
Tendências de Mercado
Crescimento de E-Farmácias e Canais de Entrega Baseados em Aplicativos em Áreas Urbanas e Semi-Urbanas
Plataformas de e-farmácia continuam a remodelar o modelo de entrega de varejo em toda a região. O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio vê parcerias crescentes entre cadeias locais e startups de tecnologia para entrega baseada em aplicativos. Os consumidores preferem a entrega em domicílio para prescrições recorrentes e medicamentos para doenças crônicas. O rastreamento de pedidos em tempo real, faturas digitais e consultas online constroem a lealdade à plataforma. Cadeias de farmácias desenvolvem aplicativos proprietários com programas de fidelidade integrados e carteiras digitais. A COVID-19 acelerou a confiança do consumidor na saúde digital, que continua após a pandemia. Famílias urbanas dependem de e-farmácias para cuidados com idosos e medicamentos de acompanhamento. As regulamentações estão se adaptando para garantir a segurança e a proteção de dados nas vendas de medicamentos digitais. A e-farmácia está ganhando força como um canal preferido.
Por exemplo, a Nahdi Medical na Arábia Saudita lançou seu aplicativo em 2020, alcançando mais de 2,5 milhões de downloads até o final de 2023, de acordo com seus registros oficiais no Tadawul, com pedidos de entrega superando 5 milhões através de parcerias em 2024, como a Jahez.
A Ascensão do Varejo de Saúde e Bem-Estar Dentro das Cadeias Modernas de Farmácias
As farmácias de varejo estão se expandindo para segmentos de bem-estar, oferecendo monitoramento de saúde, suplementos e produtos cosméticos. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio integra zonas de bem-estar nos formatos de loja para impulsionar gastos premium. A demanda por produtos de cuidados com a pele, nutrição e estilo de vida está aumentando entre os jovens e as mulheres. Quiosques de diagnóstico e triagens de bem-estar nas lojas aumentam o fluxo de clientes e as vendas cruzadas. As farmácias estão se tornando destinos de saúde holísticos, em vez de apenas pontos de venda de medicamentos. A curadoria de produtos foca em imunidade, controle de peso e higiene pessoal. Parcerias com marcas globais de bem-estar apoiam a premiumização e a diferenciação de marca. Os layouts das lojas são otimizados para navegação e vendas consultivas. As margens de produtos de bem-estar aumentam a receita por loja.
Por exemplo, a Al-Dawaa Pharmacy na Arábia Saudita lançou estações de triagem de bem-estar em mais de 100 lojas até 2024, realizando mais de 200.000 triagens anualmente, conforme seu relatório anual de 2024, impulsionando um aumento de 25% nas vendas não farmacêuticas.
Consolidação de Redes de Farmácias e Entrada de Investidores Globais Redefinem o Cenário Competitivo
A consolidação do mercado continua à medida que líderes regionais adquirem lojas menores para expandir o alcance geográfico. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio atrai IDE e conglomerados regionais em busca de escala e integração vertical. As redes de farmácias ganham vantagens em aquisição, branding e adoção de tecnologia. Modelos de franquia expandem a presença na Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. A consolidação reduz a fragmentação e melhora a eficiência operacional. Investidores miram marcas com múltiplas lojas e tecnologia e cadeias de suprimentos escaláveis. Pressões competitivas empurram pequenos players a se unirem a plataformas maiores ou a se especializarem. As marcas de farmácias também se alinham com provedores de seguros e hospitais para tráfego recorrente de pacientes. A consolidação constrói redes de serviço mais fortes e padronizadas.
Localização da Fabricação e Digitalização da Cadeia de Suprimentos Fortalecem a Eficiência das Farmácias
A fabricação farmacêutica local está aumentando em todo o Golfo, reduzindo a dependência de importações. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio se beneficia de uma disponibilidade de estoque mais rápida e menor risco logístico. Os governos apoiam a produção local de medicamentos por meio de zonas industriais e incentivos. As farmácias se beneficiam de prazos de fornecimento melhorados e preços competitivos. A digitalização da cadeia de suprimentos permite o monitoramento em tempo real de inventário em todas as lojas. Sistemas integrados melhoram o planejamento de aquisições e a gestão de estoque. O abastecimento local se alinha com os objetivos regionais de preços e regulamentação de medicamentos. Medicamentos sensíveis à temperatura são melhor geridos com logística habilitada por tecnologia. Essas melhorias elevam os níveis de serviço e reduzem a falta de estoque.
Análise de Desafios do Mercado
Paisagem Reguladora Fragmentada e Controles de Preços Afetam a Estabilidade das Margens nas Regiões
O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio enfrenta pressão de margem devido a controles rigorosos de preços sobre medicamentos essenciais. Cada país opera com sua própria estrutura regulatória, retardando a padronização transfronteiriça. Limites de preços centralizados restringem a lucratividade das farmácias em genéricos de marca e cuidados crônicos. Aprovações de medicamentos atrasadas ou cotas de importação limitadas criam interrupções no fornecimento. Pequenos players lutam para permanecer competitivos contra grandes redes com melhores condições de aquisição. Regras de licenciamento não uniformes afetam os cronogramas de expansão nos mercados do GCC e Levante. O impulso governamental para a localização também interrompe a disponibilidade de marcas estrangeiras de medicamentos em regiões selecionadas. Esses problemas desafiam a consistência operacional e a escalabilidade do crescimento. Os varejistas devem adaptar estratégias de preços enquanto garantem a qualidade do serviço.
Escassez de Mão de Obra, Aluguel Alto e Restrições de Infraestrutura Impactam Operadores de Varejo Menores
As farmácias de varejo em cidades de menor porte enfrentam desafios na contratação de farmacêuticos treinados e na gestão de despesas de aluguel. O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio vê lacunas de habilidades em locais rurais e remotos, onde o acesso a farmácias permanece limitado. Lojas de redes em shoppings urbanos enfrentam aumentos de aluguel e custos de utilidades que pressionam a lucratividade. Limitações de infraestrutura afetam a implementação de logística de cadeia fria e automação. A rotatividade de funcionários é alta em locais de grande movimento devido a longos turnos e oportunidades limitadas de aprimoramento. Operadores menores carecem de capital para atualizações digitais ou diagnósticos na loja. Essas restrições limitam melhorias na experiência do cliente e escalabilidade. A entrada no mercado continua sendo intensiva em capital e operacionalmente complexa para novos players.
Oportunidades de Mercado
Expansão em Serviços de Saúde Preventiva e Diagnósticos na Loja Oferece Espaço para Crescimento
As farmácias de varejo podem expandir suas ofertas de serviços por meio de check-ups de saúde preventiva, diagnósticos no ponto de atendimento e campanhas de vacinação. O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio mostra uma demanda crescente por triagem de bem-estar acessível. As farmácias podem se associar a laboratórios de diagnóstico para oferecer pacotes combinados para condições crônicas. Esses serviços aumentam o ticket médio e a retenção de clientes. Treinamento de funcionários e plataformas de agendamento digital permitem uma integração de serviços sem interrupções. O apoio regulatório para triagem fora de hospitais cria um ambiente favorável. A expansão em saúde preventiva abre novos caminhos de crescimento para farmácias urbanas e semi-urbanas.
Crescimento do Turismo Médico e Gastos com Saúde de Expatriados Criam Demanda de Varejo Transfronteiriço
O turismo médico nos Emirados Árabes Unidos, Turquia e Jordânia apoia o crescimento nas vendas de farmácias premium. O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio se beneficia da demanda por medicamentos especializados e produtos de bem-estar de pacientes estrangeiros. Farmácias próximas a hospitais e clínicas veem uma forte receita impulsionada por turistas. Expatriados com cobertura de seguro preferem produtos de marca e serviços de valor agregado. Funcionários multilíngues, inventário global e programas de fidelidade melhoram a experiência do paciente. Os varejistas podem direcionar esse segmento por meio de promoções personalizadas e parcerias. Este nicho emergente apoia o crescimento de valor e a diferenciação de serviços.
Análise de Segmentação de Mercado
Por Tipo de Produto
O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio vê uma forte demanda por medicamentos prescritos devido à prevalência de doenças crônicas e às necessidades de cuidados de longo prazo. Os medicamentos OTC continuam a ganhar força entre os usuários de automedicação. Os nutracêuticos estão se expandindo à medida que a conscientização sobre bem-estar aumenta. Dispositivos médicos, como monitores de glicose e nebulizadores, apoiam o tratamento em casa. Os varejistas diversificam as ofertas para incluir tanto terapias essenciais quanto soluções de cuidados preventivos.
Por exemplo, a Boots Pharmacy nos Emirados Árabes Unidos expandiu sua linha de OTC em 2024, alcançando mais de 1,2 milhão de unidades vendidas trimestralmente em 150 lojas, conforme suas divulgações regionais de vendas.
Por Canal de Distribuição
As redes de varejo dominam o mercado devido à escala, marca e integração tecnológica. As farmácias independentes permanecem vitais em áreas rurais e semiurbanas. As farmácias online estão crescendo através de pedidos baseados em aplicativos e entrega de última milha. As farmácias hospitalares desempenham um papel fundamental na continuidade da medicação pós-alta. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio está gradualmente se movendo em direção a modelos omnichannel para melhorar o acesso.
Por Tipo de Consumidor
Os consumidores urbanos impulsionam a maioria das vendas no varejo devido ao maior acesso à saúde, cobertura de seguro e necessidades de estilo de vida. Os consumidores rurais contribuem com volumes constantes através de compras essenciais e de cuidados crônicos. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio adapta estratégias de canal e pegadas de loja para atender tanto às necessidades urbanas quanto rurais.
Por exemplo, a SPIMACO relatou uma capacidade de produção anual superior a 2,5 bilhões de unidades em 2024 em suas instalações regionais, incluindo sua planta principal em Qassim, na Arábia Saudita. A empresa lançou a Endosa, o primeiro biossimilar totalmente integrado do GCC, fortalecendo seu papel no fornecimento de genéricos para canais de farmácias de varejo e governamentais.
Por Área Terapêutica
As terapias cardiovasculares e para diabetes lideram os volumes de prescrição. Os medicamentos oncológicos e respiratórios mostram crescimento mais rápido impulsionado pelo aumento das taxas de diagnóstico. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio também vê vendas crescentes no segmento “Outros”, incluindo terapias dermatológicas e neurológicas.
Por Tipo de Empresa
Os players internacionais oferecem marcas globais e modelos de serviço avançados. Os players domésticos aproveitam redes locais e familiaridade regulatória. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio equilibra ambos, com joint ventures e modelos de franquia impulsionando a presença competitiva.
Por Perfil de Risco de Adesão
Pacientes com doenças crônicas e idosos requerem dispensação de alta frequência e serviços de apoio. Usuários de terapias agudas precisam de acesso rápido e aconselhamento. Usuários de OTC preferem conveniência e disponibilidade. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio adapta modelos de serviço pelo perfil de risco do paciente.
Por Estágio da Jornada do Medicamento
As farmácias de varejo estão ativas no suporte ao diagnóstico, dispensação, gerenciamento de adesão, acompanhamento e reabastecimentos. O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio desempenha um papel fundamental em cada estágio, reforçando sua importância nos cuidados de longo prazo ao paciente.
Segmentação
Por Tipo de Produto
Medicamentos Prescritos
Medicamentos de Venda Livre (OTC)
Nutracêuticos
Dispositivos Médicos
Por Canal de Distribuição
Redes de Varejo
Farmácias Independentes
Farmácias Online
Farmácias Hospitalares
Por Tipo de Consumidor
Consumidores Urbanos
Consumidores Rurais
Por Área Terapêutica
Cardiovascular
Diabetes
Oncologia
Respiratório
Outros
Por Tipo de Empresa
Empresas Domésticas
Empresas Internacionais
Por Perfil de Risco de Adesão
Pacientes com Doenças Crônicas
Idosos / Pacientes com Polifarmácia
Pacientes de Terapia Aguda
Usuários de Automedicação / OTC
Por Estágio da Jornada do Medicamento
Prescrição & Diagnóstico
Dispensação em Farmácia de Varejo
Uso Pós-Dispensação (Fase de Adesão)
Monitoramento & Acompanhamento
Reposição & Continuação da Terapia
Análise Regional
O Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) detém a maior participação do Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio, representando cerca de 62% da receita total. A Arábia Saudita lidera devido à sua grande população, alta prevalência de doenças crônicas e investimentos sob a Visão 2030. Os Emirados Árabes Unidos seguem com forte demanda de centros urbanos, crescente turismo médico e apoio regulatório para cadeias de farmácias de varejo. Kuwait e Catar também contribuem significativamente, impulsionados por altos gastos per capita em saúde e forte participação do setor privado. Formatos de farmácias organizadas dominam no GCC, apoiados por infraestrutura digital e preferência do consumidor por serviços de marca.
A região do Levante representa cerca de 21% do Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio, com contribuições importantes da Jordânia e do Líbano. A Jordânia se beneficia de uma forte base de fabricação farmacêutica e turismo médico. O Líbano, apesar das dificuldades econômicas, mantém vendas de prescrição estáveis apoiadas por provedores de saúde privados. Farmácias independentes são mais prevalentes nesta região em comparação com os países do GCC. Desafios na cadeia de suprimentos e flutuações cambiais impactam as operações das farmácias, mas investimentos contínuos de doadores e do setor privado ajudam a sustentar o acesso em zonas urbanas. O crescimento permanece moderado, mas constante, devido à demanda por medicamentos essenciais e de cuidados crônicos.
O restante do Oriente Médio, incluindo Iraque, Irã, Síria e Iêmen, detém aproximadamente 17% da participação de mercado. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio nesses países é moldado por necessidades humanitárias, acesso fragmentado à saúde e esforços de reconstrução. Centros urbanos no Iraque e no Irã apoiam a crescente demanda por genéricos e medicamentos OTC. Limitações na cadeia de suprimentos e estruturas regulatórias desiguais restringem a expansão do varejo. ONGs internacionais e programas de saúde impulsionados por ajuda desempenham um papel fundamental na acessibilidade das farmácias. O potencial a longo prazo permanece vinculado à estabilidade política e à recuperação da infraestrutura.
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O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio é altamente competitivo, liderado por uma mistura de redes regionais, operadores domésticos e marcas internacionais. Grandes players como Al Nahdi Medical, Aster Pharmacy e Boots comandam uma participação significativa no varejo em áreas urbanas. Essas empresas investem em plataformas digitais, automação da cadeia de suprimentos e programas de fidelidade para reter clientes. Franquias e aquisições estratégicas apoiam a expansão geográfica nos mercados do GCC. Players domésticos, incluindo Tadawi, Al-Dawaa e Al Mutawa Pharmacies, aproveitam o conhecimento local e a agilidade regulatória para competir com marcas globais. Novos entrantes focam em modelos de e-farmácia, visando consumidores adeptos da tecnologia e pacientes com cuidados crônicos. Preços competitivos, serviços agrupados e modelos de assinatura estão se tornando diferenciais chave. O Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio também vê uma crescente competição em ofertas de bem-estar, nutrição e diagnósticos. As empresas estão se integrando a plataformas de telemedicina e redes de seguros para obter receita recorrente. Fusões e parcerias com provedores de saúde, empresas de logística e startups estão moldando uma nova dinâmica competitiva.
Desenvolvimentos Recentes
Em dezembro de 2025, a empresa de saúde e farmacêutica saudita Arabian Oasis buscou colaborações estratégicas com empresas farmacêuticas indianas para facilitar uma entrada mais rápida no mercado saudita. Aproveitando sua presença nacional em cadeias de farmácias de varejo e um armazém totalmente integrado em conformidade com os padrões da FDA saudita.
Em agosto de 2025, a Walgreens Boots Alliance introduziu uma plataforma híbrida de farmácia digital e de varejo no Oriente Médio para fortalecer o engajamento do consumidor. Este lançamento está alinhado com a tendência regional de farmácias evoluindo para centros de saúde integrados que combinam lojas físicas com capacidades robustas de entrega em domicílio e aconselhamento digital.
Em julho de 2025, a Sanofi expandiu sua parceria com os fabricantes de medicamentos sauditas Arabio e Lifera para localizar a produção de sete vacinas incluídas no cronograma de imunização obrigatório da Arábia Saudita. Esta parceria utiliza a Lifera como fabricante contratada e a Arabio para distribuição regional, apoiando o objetivo da Visão 2030 da Arábia Saudita de um ecossistema de saúde mais autossuficiente e melhorando o acesso direto da Sanofi ao mercado do setor de farmácias de varejo.
Cobertura do Relatório
O relatório de pesquisa oferece uma análise aprofundada baseada em Tipo de Produto, Canal de Distribuição, Tipo de Consumidor, Área Terapêutica, Tipo de Empresa, Perfil de Risco de Adesão e Estágio da Jornada do Medicamento. Detalha os principais atores do mercado, fornecendo uma visão geral de seus negócios, ofertas de produtos, investimentos, fontes de receita e principais aplicações. Além disso, o relatório inclui insights sobre o ambiente competitivo, análise SWOT, tendências atuais de mercado, bem como os principais impulsionadores e restrições. Ademais, discute vários fatores que impulsionaram a expansão do mercado nos últimos anos. O relatório também explora dinâmicas de mercado, cenários regulatórios e avanços tecnológicos que estão moldando a indústria. Avalia o impacto de fatores externos e mudanças econômicas globais no crescimento do mercado. Por fim, fornece recomendações estratégicas para novos entrantes e empresas estabelecidas navegarem pelas complexidades do mercado.
Perspectivas Futuras
Cadeias de farmácias organizadas expandirão suas presenças por meio de franquias, investimentos em tecnologia e parcerias transfronteiriças.
O crescimento das e-farmácias acelerará, impulsionado por usuários que priorizam dispositivos móveis e pacientes de cuidados crônicos que demandam conveniência.
O varejo de bem-estar e cuidados preventivos ganhará importância, especialmente em aglomerados urbanos de alta renda.
IA e análises guiarão o inventário, perfilamento de clientes e monitoramento de adesão em cadeias líderes.
A integração com plataformas de telemedicina e seguros criará modelos de serviço de medicação em circuito fechado.
A fabricação farmacêutica local se fortalecerá, reduzindo a dependência de importações e atrasos no fornecimento.
Os governos aumentarão a supervisão regulatória para controle de qualidade, segurança de dados e rastreamento de prescrições.
Drogas especiais e biossimilares entrarão nos canais de varejo, exigindo aprimoramento dos farmacêuticos e suporte de cadeia fria.
As estratégias de canal urbano-rural evoluirão, com ofertas personalizadas para áreas de baixo acesso por meio de unidades móveis e pedidos digitais.
Atores transfronteiriços visarão o Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio por meio de joint ventures estratégicas e modelos digitais em primeiro lugar.
Índice CAPÍTULO Nº 1: INTRODUÇÃO 21 1.1. Descrição do Relatório 21 Propósito do Relatório 21 USP & Principais Ofertas 21 1.2. Principais Benefícios para as Partes Interessadas 22 1.3. Público-Alvo 22 CAPÍTULO Nº 2: RESUMO EXECUTIVO 23 CAPÍTULO Nº 3: FORÇAS DO MERCADO DE FARMÁCIA DE VAREJO NO ORIENTE MÉDIO & PULSO DA INDÚSTRIA 25 3.1. Fundamentos da Mudança – Visão Geral do Mercado 25 3.2. Catalisadores de Expansão – Principais Motores do Mercado 27 3.3. Impulsionadores de Momentum – Gatilhos de Crescimento 28 3.4. Combustível para Inovação – Tecnologias Disruptivas 28 3.5. Ventos Contrários & Cruzados – Restrições do Mercado 29 3.6. Marés Regulatórias – Desafios de Conformidade 30 3.7. Fricções Econômicas – Pressões Inflacionárias 30 3.8. Insights Acionáveis & Oportunidade de Mercado 31 3.9. Tendências de Mercado 32 3.10. Equilíbrio de Mercado – As Cinco Forças de Porter 33 3.11. Dinâmica do Ecossistema – Análise da Cadeia de Valor 35 3.12. Forças Macroeconômicas – Análise PESTEL 37 CAPÍTULO Nº 4: INSIGHTS DE VALOR AGREGADO 39 4.1. Jornada do Medicamento & Análise de Ciclo Aberto 39 4.2. Fatores de Falha na Adesão ao Medicamento 39 4.3. Desafios na Captura & Integridade de Dados 39 4.4. Comparação de Sistema de Ciclo Fechado vs Ciclo Aberto 39 4.5. Perfil de Risco por Área Terapêutica 39 4.6. Impacto Econômico da Falha na Adesão 39 CAPÍTULO Nº 5: ANÁLISE DA COMPETIÇÃO 40 5.1. Análise de Participação de Mercado das Empresas 40 5.1.1. Participação de Mercado por Receita das Empresas de Farmácia de Varejo no Oriente Médio 40 5.2. Desenvolvimentos Estratégicos 42 5.2.1. Aquisições & Fusões 42 5.2.2. Lançamento de Novo Tipo de Produto 43 5.2.3. Acordos & Colaborações 44 5.3. Painel Competitivo 45 5.4. Métricas de Avaliação de Empresas, 2024 46 CAPÍTULO Nº 6: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR TIPO DE PRODUTO 47 CAPÍTULO Nº 7: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 52 CAPÍTULO Nº 8: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR TIPO DE CONSUMIDOR 57 CAPÍTULO Nº 9: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR ÁREA TERAPÊUTICA 61 CAPÍTULO Nº 10: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR TIPO DE EMPRESA 65 CAPÍTULO Nº 11: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR ESTÁGIO DA JORNADA DO MEDICAMENTO 69 CAPÍTULO Nº 12: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR PERFIL DE RISCO DE ADESÃO 73 CAPÍTULO Nº 13: ANÁLISE DE MERCADO NO ORIENTE MÉDIO, INSIGHTS & PREVISÃO, POR PAÍS 77 CAPÍTULO Nº 14: PERFIL DA EMPRESA 81 14.1. Pure Health 81 14.2. Malaffi 84 14.3. Seha 84 14.4. Vezeeta 84 14.5. Altibbi 84 14.6. Empresa 6 84 14.7. Empresa 7 84 14.8. Empresa 8 84 14.9. Empresa 9 84 14.10. Empresa 10 84 Lista de Figuras FIG Nº 1. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Produto, 2024 & 2032 47 FIG Nº 2. Análise de Atratividade do Mercado, Por Tipo de Produto 48 FIG Nº 3. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Tipo de Produto, 2024 – 2032 49 FIG Nº 4. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Canal de Distribuição, 2024 & 2032 52 FIG Nº 5. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Canal de Distribuição, 2024 – 2032 53 FIG Nº 6. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Canal de Distribuição, 2024 – 2032 54 FIG Nº 7. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Consumidor, 2024 & 2032 57 FIG Nº 8. Análise de Atratividade do Mercado, Por Tipo de Consumidor 58 FIG Nº 9. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Tipo de Consumidor, 2024 – 2032 59 FIG Nº 10. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Área Terapêutica, 2024 & 2032 61 FIG Nº 11. Análise de Atratividade do Mercado, Por Área Terapêutica 62 FIG Nº 12. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Área Terapêutica, 2024 – 2032 63 FIG Nº 13. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Empresa, 2024 & 2032 65 FIG Nº 14. Análise de Atratividade do Mercado, Por Tipo de Empresa 66 FIG Nº 15. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Tipo de Empresa, 2024 – 2032 67 FIG Nº 16. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Estágio da Jornada do Medicamento, 2024 & 2032 69 FIG Nº 17. Análise de Atratividade do Mercado, Por Estágio da Jornada do Medicamento 70 FIG Nº 18. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Estágio da Jornada do Medicamento, 2024 – 2032 71 FIG Nº 19. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Perfil de Risco de Adesão, 2024 & 2032 73 FIG Nº 20. Análise de Atratividade do Mercado, Por Perfil de Risco de Adesão 74 FIG Nº 21. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por Perfil de Risco de Adesão, 2024 – 2032 75 FIG Nº 22. Participação de Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por País, 2024 & 2032 77 FIG Nº 23. Análise de Atratividade do Mercado, Por País 78 FIG Nº 24. Oportunidade de Crescimento de Receita Incremental por País, 2024 – 2032 79 Lista de Tabelas TABELA Nº 1: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Produto, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 50 TABELA Nº 2: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Produto, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 51 TABELA Nº 3: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Canal de Distribuição, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 55 TABELA Nº 4: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Canal de Distribuição, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 56 TABELA Nº 5: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Consumidor, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 60 TABELA Nº 6: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Consumidor, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 60 TABELA Nº 7: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Área Terapêutica, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 64 TABELA Nº 8: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Área Terapêutica, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 64 TABELA Nº 9: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Empresa, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 68 TABELA Nº 10: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Tipo de Empresa, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 68 TABELA Nº 11: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Estágio da Jornada do Medicamento, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 72 TABELA Nº 12: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Estágio da Jornada do Medicamento, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 72 TABELA Nº 13: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Perfil de Risco de Adesão, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 76 TABELA Nº 14: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por Perfil de Risco de Adesão, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 76 TABELA Nº 15: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por País, 2018 – 2024 (Milhões de USD) 80 TABELA Nº 16: Receita do Mercado de Farmácia de Varejo no Oriente Médio, Por País, 2025 – 2032 (Milhões de USD) 80
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Perguntas Frequentes:
Qual é o tamanho atual do mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio e qual é o seu tamanho projetado para 2032?
O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio foi avaliado em USD 44.653,66 milhões em 2024 e deve alcançar USD 82.626,59 milhões até 2032.
A que Taxa de Crescimento Anual Composta o Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio está projetado para crescer entre 2024 e 2032?
O mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,45% durante o período de previsão.
Qual segmento do mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio deteve a maior participação em 2024?
Em 2024, o segmento de medicamentos prescritos liderou o Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio devido à prevalência de doenças crônicas e à demanda recorrente.
Quais são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de farmácias de varejo no Oriente Médio?
O mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio é impulsionado pelo aumento de doenças crônicas, urbanização, integração da saúde digital e expansão do acesso a seguros.
Quem são as principais empresas no mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio?
Os principais players no mercado de farmácias de varejo do Oriente Médio incluem Pure Health, Aster Pharmacy, Vezeeta, Altibbi, Seha e Al Nahdi Medical.
Qual região comandou a maior participação no Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio em 2024?
A região do GCC dominou o Mercado de Farmácias de Varejo do Oriente Médio em 2024, representando aproximadamente 62% do mercado total.
About Author
Shweta Bisht
Healthcare & Biotech Analyst
Shweta is a healthcare and biotech researcher with strong analytical skills in chemical and agri domains.
O tamanho do mercado de tratamento da Fibrose Pulmonar Progressiva (FPP) foi avaliado em USD 2.800,00 milhões em 2018 para USD 3.763,93 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 6.875,96 milhões até 2032, com um CAGR de 7,86% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de tratamento de doenças respiratórias em pequenos animais foi avaliado em USD 22,00 milhões em 2018, para USD 23,43 milhões em 2024, e estima-se que atinja USD 30,11 milhões até 2032, com um CAGR de 3,24% durante o período de previsão.
O mercado de produtos combinados oftálmicos está projetado para crescer de USD 12.893 milhões em 2024 para USD 22.152,2 milhões até 2032. Espera-se que o mercado expanda a uma CAGR de 7% de 2024 a 2032.
O mercado de inibidores de checkpoint imunológico está projetado para crescer de USD 49.490 milhões em 2024 para USD 143.166,7 milhões até 2032. O mercado se expandirá a uma CAGR de 14,2% de 2024 a 2032.
O tamanho do Mercado Global de Embalagens Contratadas para Produtos Farmacêuticos foi avaliado em USD 23.220,90 milhões em 2018 para USD 32.946,20 milhões em 2024 e é previsto alcançar USD 52.165,40 milhões até 2032, com um CAGR de 5,92% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de medicamentos para distúrbios da motilidade gástrica foi avaliado em USD 57.750 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 87.957,59 milhões até 2032, com um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de tratamento da infecção por Clostridium Difficile (CDI) foi avaliado em USD 1.230 milhões em 2024 e espera-se que atinja USD 1.944,9 milhões até 2032, expandindo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% durante o período de previsão.
O mercado de Glioblastoma Multiforme mostra um crescimento constante impulsionado por necessidades médicas não atendidas. O mercado está avaliado em USD 2.770 milhões em 2024. Estima-se que atinja USD 5.518,4 milhões até 2032, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de tratamento de traqueíte foi avaliado em USD 5.736 milhões em 2024 e espera-se que atinja USD 7.552,67 milhões até 2032, com um CAGR de 3,5% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de Tamoxifeno foi avaliado em USD 659 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 713,06 milhões até 2032, com um CAGR de 1% durante o período de previsão.
O tamanho do mercado de medicamentos moduladores do receptor de esfingosina-1 foi avaliado em USD 5.650 milhões em 2024 e prevê-se que atinja USD 11.011,52 milhões até 2032, crescendo a uma CAGR de 8,7% durante o período de previsão.
O mercado global de naloxona foi avaliado em USD 1.020,32 milhões em 2024 e projeta-se que atinja USD 2.334,48 milhões até 2032, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,9% durante o período de previsão.
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Cientista de Materiais (privacy requested)
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