市场概况
航空航天工程市场在2024年的估值为824.8亿美元，预计到2032年将达到1354.8亿美元，在预测期内的复合年增长率为6.4%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2032 |
| 航空航天工程市场 规模 2024 |
824.8亿美元 |
| 航空航天工程市场，复合年增长率 |
6.4% |
| 航空航天工程市场 规模 2032 |
1354.8亿美元 |
航空航天工程市场的主要参与者包括凯捷、Teledyne Technologies Incorporated、Bertrandt AG、霍尼韦尔国际公司、L&T技术服务有限公司、EWI、Altair Engineering Inc.、LISI GROUP、ITK Engineering GmbH和Alten Group，每家公司在系统集成、数字工程、仿真和先进材料设计方面都具备强大的能力。这些公司扩展了全球工程中心，并加强了与主要OEM的合作伙伴关系，以支持对轻量化结构、航空电子设备升级和可持续推进计划的日益增长的需求。**2024年，北美以37%的份额引领航空航天工程市场，这得益于高额的国防开支、强大的OEM存在以及在下一代飞机平台上的强劲研发投资。
市场见解
- 航空航天工程市场在2024年达到824.8亿美元，预计到2032年将达到1354.8亿美元，复合年增长率为6.4%。
- 由于飞机产量增加、工程外包增加以及数字工程的强劲采用以实现更快的验证和系统集成，需求增长。
- 趋势显示复合材料的使用增加、数字孪生的广泛采用，以及在混合电动推进和自主飞行工程方面的强劲机会。
- 随着凯捷、Teledyne Technologies、Bertrandt AG、霍尼韦尔等公司扩展仿真能力、认证支持和全球工程中心以确保长期OEM合同，竞争加剧。
- 2024年北美以37%的份额占据最大份额，其次是欧洲的29%，而亚太地区迅速扩张。系统工程在服务类型中占据主导地位，占36%的份额，航空结构在应用中领先，占41%的份额，这得益于商用和国防飞机产量的增加。
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市场细分分析：
按服务类型
系统工程在2024年主导了这一领域，占据约36%的份额，这得益于飞行控制系统、推进系统、数字孪生和自主平台的集成需求不断增加。航空航天公司依靠系统工程来管理复杂的架构，并确保硬件和软件模块之间的实时协调。随着OEM采用基于模型的工程来缩短测试周期和提高认证准备度，需求进一步增长。由于对轻量化材料的推动，设计和开发服务也有所扩展，而随着监管机构加强安全和可持续性标准，认证服务也取得了进展。
- 例如，波音的T‑7A Red Hawk教练机使用数字线程和基于模型的工程开发：其装配时间减少了80%，软件开发速度提高了50%，首次质量提高了75%。
按应用
在2024年，航空结构在应用领域中领先，占据近41%的份额，这得益于商用飞机生产率的提高和复合材料的广泛使用。飞机制造商投资于先进的机翼、机身和尾翼工程，以减轻重量并提高燃油效率。窄体机交付的增长也推动了对结构建模和数字制造支持的需求。航空发动机紧随其后，势头强劲，因为发动机项目需要热分析、CFD建模和耐久性测试，以支持机队现代化和低排放推进系统。
- 例如，空客的A350 XWB在其机身、机翼和尾翼中使用了53%的碳纤维复合材料，这有助于减轻结构重量并实现更长、更高效的机翼设计。
按客户类型
在2024年，OEM在客户类型领域中占据主导地位，占据约54%的份额，这得益于对下一代平台的持续投资和大型工程外包合同。飞机制造商将更多的设计验证、仿真和系统集成工作转移给工程合作伙伴，以满足交付目标。混合电动项目和自主飞行项目的兴起也推动了OEM主导的工程需求。授权供应商稳步增长，因为一级和二级供应商扩大了组件级分析、材料测试和认证合规性，以符合更严格的OEM性能要求。
关键增长驱动因素
商用和国防飞机生产的增加
随着制造商提高商用和国防平台的生产率，全球航空航天工程需求增长。空客和波音扩大了A320neo和737系列的生产计划，这推动了对航空结构、航空电子设备和系统集成的工程需求。国防项目如下一代战斗机和监视飞机增加了高级建模、疲劳分析、推进系统升级和任务系统设计的工作量。随着OEM努力清除交付积压，工程公司获得了稳定的数字验证和供应链协调合同。向更轻的结构、强大的安全框架和改进的发动机性能的转变也加强了全球机队的工程需求。
- 例如，空中客车在2024年生产了602架A320系列飞机，包括A320neo变体，这对其系统工程和数字线程基础设施提出了巨大的需求。
数字工程和基于模型的系统的采用
数字工程改变了飞机开发，因为公司采用了基于模型的系统工程、仿真驱动设计和数字孪生技术。航空公司使用这些技术来减少物理原型制作，减少返工，并加快认证时间表。基于模型的工作流程实现了结构、机械、电气和软件团队之间的无缝协调，降低了复杂飞机项目中的集成风险。数字孪生支持预测性维护并优化航空公司和国防用户的机队性能。增长还来自于云端工程平台的扩展使用，这些平台提高了设计可追溯性和法规文件。这些进步提高了生产力并降低了生命周期成本，推动了对工程服务的强劲需求。
- 例如，波音的T-7A红鹰使用完全数字化的基础开发：得益于基于模型的工程和先进的3D设计，它从计算机屏幕设计到首次飞行仅用了36个月。
向可持续航空解决方案的转变
可持续发展目标推动了对更清洁推进系统、轻质材料和节能系统的工程投资。航空公司加快了混合动力推进系统、氢能准备飞机和先进空气动力设计的开发，以满足全球减排目标。工程任务扩展到电池集成、热管理、氢存储和燃料电池架构。富含复合材料的结构受到欢迎，因为飞机制造商寻求提高强度与重量的比率。航空公司也通过采用可持续航空燃料计划支持这一转变，这需要发动机部件的重新设计和燃烧优化。这些以可持续性为驱动的项目加强了长期工程需求，并开辟了新的设计和测试机会。
关键趋势与机遇
自主和智能飞机系统的增长
自主飞行系统在控制算法、传感器融合、冗余架构和机载计算方面创造了重大机遇。航空工程团队扩大了对探测和规避系统、自动着陆功能和增强飞行管理软件的工作。无人货运飞机、城市空中交通工具和先进无人机的兴起增加了对航空电子集成和高可靠性电子产品的需求。智能客舱和驾驶舱系统也因实时监控、连接性和飞行员辅助技术的升级而受到欢迎。这些项目为工程公司与OEM和科技公司合作开发下一代飞行平台开辟了新的机会。
- 例如，亿航的EH216-S自主飞行器已完成超过30,000次试飞，包括在台风和高海拔等多样环境中的载客飞行，极大地验证了其冗余系统和机载自主能力。
增材制造和先进材料的扩展
增材制造为更轻、更耐用的零件创造了新的机会，同时加快了生产周期。航空航天公司增加了3D打印部件的使用，如支架、燃油喷嘴、内部模块和复杂的热系统。工程工作在拓扑优化、材料表征、结构测试和打印部件的认证方面有所增加。先进复合材料如热塑性材料和高温树脂也扩大了对粘合、检测和应力建模的工程需求。这些技术提高了性能并降低了成本，为专注于制造支持和结构创新的工程提供商提供了强劲的增长潜力。
- 例如，GE航空在其奥本工厂已打印超过100,000个燃油喷嘴尖端，每台LEAP发动机使用18-19个这种增材制造的喷嘴，该设计用一个零件替代了约20个焊接部件，并将喷嘴尖端重量减少了25%。
网络安全与联网飞机系统的集成
联网飞机平台增加了对网络安全工程的需求。飞机、卫星和地面站之间的实时数据交换需要强大的加密、入侵检测和安全的软件架构。工程工作扩展到保护航空电子网络、保护飞行关键系统，并满足不断发展的适航网络安全标准。机上连接、预测性维护平台和云链接航空电子设备的增长为专业工程服务创造了新的机会。随着航空公司和国防组织采用更多联网系统，网络安全工程成为航空航天生态系统中的高价值机会。
关键挑战
供应链中断和有限的工程资源
全球航空航天供应链继续面临熟练工程师、先进材料和认证部件的短缺。原始设备制造商在一级和二级供应商面临人员问题、认证延误和生产瓶颈时难以满足交付时间表。工程团队必须加强协调以管理重新设计、替代材料采购和验证任务。航空电子、推进和系统集成领域的专业工程师短缺导致工作负荷压力加重。这些限制减缓了项目时间表，增加了开发风险，并迫使公司将更多工程任务外包以维持活跃飞机项目的进展。
认证和安全合规性的复杂性上升
更严格的航空法规增加了工程文档、仿真、测试和重新设计周期的工作量。认证机构对数字系统、可持续推进和结构安全提出了更高的要求，延长了审批时间。工程团队花费更多时间在可追溯性、模型验证和软件验证上，以满足民用和国防飞机的标准。随着飞机架构在混合动力推进、自主系统和高集成航空电子设备方面变得更加复杂，满足这些法规变得成本高昂且耗时。这一挑战提高了开发费用，并减缓了许多航空航天公司的创新步伐。
区域分析
北美
2024年，北美在航空航天工程市场中占据了约37%的份额，这得益于强大的OEM存在、高国防支出以及对下一代飞机项目的持续投资。美国通过对战斗机、太空系统、无人机平台和商用机队升级的先进工程需求推动了大部分需求。工程公司受益于大规模的数字化转型、系统集成工作以及在推进和材料方面以可持续性为重点的研发。加拿大通过区域飞机工程和与MRO相关的设计支持贡献了额外的增长。广泛的创新、高研发预算和强有力的监管框架使北美领先于其他地区。
欧洲
2024年，欧洲占据了近29%的份额，这得益于商用飞机、国防平台和太空项目的强劲工程需求。德国、法国和英国等国家通过在复合结构、混合电力推进和先进航空电子设备方面的投资支持了稳定的增长。空客和主要的一级供应商扩大了工程合作伙伴关系，以满足不断增长的生产需求。该地区还推进了可持续航空项目，推动了燃料电池系统和轻量化结构的工作。欧洲广泛的技术基础、强有力的监管监督和以创新为重点的供应链确保了对机身和推进系统工程服务的强劲需求。
亚太地区
2024年，亚太地区占据了约24%的份额，并显示出最快的扩张，因为国内飞机生产、MRO网络和国防现代化项目增加了工程需求。中国、日本和印度通过新的商用喷气机平台、发动机开发项目和航空电子集成项目加强了本地航空航天能力。乘客流量的增加和机队扩张鼓励航空公司和OEM投资于结构、客舱系统和数字建模的先进工程。区域供应商也在全球航空航天价值链中扩大了其角色。强劲的工业化和政府支持的航空航天项目推动了持续的工程需求。
拉丁美洲
2024年，拉丁美洲占据了约6%的份额，这得益于区域喷气机工程、结构设计工作和航空电子现代化的稳定增长。巴西通过与商用和国防飞机开发相关的工程活动发挥了主导作用。墨西哥和哥伦比亚的MRO需求增加创造了系统升级、内饰和组件测试的额外机会。由于航空公司机队更新和对预测性维护数字平台的兴趣增加，工程工作也有所扩展。尽管规模较小，该地区通过与OEM和技术供应商的合作继续建立工程能力。
中东和非洲
2024年，中东和非洲地区占据了近4%的份额，这得益于强劲的航空扩张、不断增长的MRO中心以及机队现代化的工程需求。海湾国家增加了对航空电子升级、数字驾驶舱系统和先进客舱工程的投资，以支持高端机队。阿联酋和沙特阿拉伯的国防采购计划增加了系统集成和结构评估方面的工程工作。非洲通过机队扩张和对维护相关工程服务的需求增加实现了温和增长。持续的基础设施发展和与全球OEM的合作逐渐加强了该地区的工程贡献。
市场细分：
按服务类型
- 系统工程
- 设计和开发服务
- 认证服务
- 制造支持服务
- 售后服务
按应用分类
按客户类型分类
按地理位置分类
竞争格局
Capgemini、Teledyne Technologies Incorporated、Bertrandt AG、Honeywell International Inc.、L&T Technology Services Limited、EWI、Altair Engineering Inc.、LISI GROUP、ITK Engineering GmbH 和 Alten Group 通过广泛的工程组合和强大的技术能力塑造了竞争格局。这些公司专注于系统集成、数字工程、基于模型的开发和先进材料解决方案，以支持复杂的航空航天项目。许多公司加强了与原始设备制造商 (OEM) 和一级供应商的合作，以应对对轻量化结构、自动化系统和可持续推进的需求增长。全球工程中心的扩展、对仿真工具的投资以及对认证支持的重视帮助公司增强了竞争力。公司还在数字孪生、测试自动化、复合材料工程和航空电子软件方面追求创新，以满足不断变化的监管和性能要求。
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关键玩家分析
- 凯捷
- 泰莱达因科技公司
- 贝尔特朗特股份公司
- 霍尼韦尔国际公司
- L&T技术服务有限公司
- EWI
- 奥特工程公司
- 力士集团
- ITK工程有限公司
- 阿尔滕集团
最新动态
- 2025年11月，力士集团确认将其医疗部门（LISI MEDICAL）出售给SK Capital。作为交易的一部分，力士保留了新实体（更名为Precera Medical）约9.988%的少数股权。
- 2025年5月，凯捷与达索系统合作，推动在航空航天产品生命周期中嵌入基于模型的系统工程（MBSE），从设计到制造，以提高生产效率和创新。
- 2025年2月，凯捷在印度航空展2025上展示了下一代国防和航空航天解决方案，展示了数字连续性、AI/云、数字孪生、沉浸式技术、物联网/增强现实/虚拟现实等服务。
报告覆盖范围
研究报告基于服务类型、应用、客户类型和地理位置提供深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制条件。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情境和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和成熟公司提供了在市场复杂性中导航的战略建议。
未来展望
- 随着全球飞机生产率的持续提升，航空航天工程需求将增加。
- 数字工程的采用将扩大，基于模型的系统将成为核心开发方法。
- 混合电动、氢能和下一代推进计划将创造新的工程机会。
- 自主飞行系统将推动对航空电子、传感器融合和软件验证的更深入投资。
- 复合结构和先进材料将在结构工程工作中发挥更大作用。
- 随着原始设备制造商（OEM）更多依赖全球合作伙伴以满足交付目标，工程外包将增加。
- 增材制造将重塑主要飞机项目的零件设计、测试和认证周期。
- 随着连接飞机系统成为标准，网络安全工程需求将增长。
- 国防现代化计划将推动对高可靠性系统集成和仿真的需求。
- 亚太地区将成为增长最快的地区，得益于强劲的国内航空航天发展。
