市场概况
伴随诊断市场规模在2024年估值为88.6亿美元,预计到2032年将达到219.358亿美元,预测期内的年复合增长率为12%。
| 报告属性 |
详情 |
| 历史时期 |
2020-2023 |
| 基准年 |
2024 |
| 预测期 |
2025-2032 |
| 2024年伴随诊断市场规模 |
88.6亿美元 |
| 伴随诊断市场,年复合增长率 |
12% |
| 2032年伴随诊断市场规模 |
219.358亿美元 |
伴随诊断市场由QIAGEN、雅培、安捷伦科技公司、赛默飞世尔科技公司、罗氏公司、Foundation Medicine、Myriad Genetics和Illumina公司等知名企业主导,这些企业通过先进的分子检测、测序平台和与制药公司的战略合作推动创新。这些企业专注于共同开发模式,以将诊断与靶向治疗相结合,特别是在肿瘤学领域。在区域上,北美以41%的市场份额主导伴随诊断市场,这得益于强大的监管框架、高精密医学的采用率和广泛的肿瘤药物管线。欧洲以28%的份额紧随其后,受益于生物标志物检测的增长,而亚太地区占22%,反映出快速的医疗扩展和先进诊断技术的增加采用。
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
市场洞察
- 伴随诊断市场在2024年估值为88.6亿美元,预计到2032年将达到219.358亿美元,预测期内的年复合增长率为12%。
- 市场增长的推动因素是精密医学和靶向治疗的日益采用,特别是在肿瘤学领域,强制性的伴随检测提高了治疗效果和药物批准的成功率。检测、试剂盒和试剂在产品细分中占据主导地位,约占54%的份额,得益于其经常性临床使用和广泛的监管批准。
- 主要市场趋势包括下一代测序的日益采用,由于其多重分析能力和高诊断准确性,占据了近38%的技术份额,以及不断增长的制药-诊断共同开发模式。
- QIAGEN、雅培、赛默飞世尔科技、罗氏、Illumina和安捷伦等领先企业通过创新、战略合作和扩大的肿瘤学测试组合进行竞争。
- 在区域上,北美以41%的市场份额领先,其次是欧洲28%和亚太地区22%,而拉丁美洲和中东及非洲共同占据剩余份额,得益于不断改善的医疗基础设施。
市场细分分析:
按产品和服务
按产品和服务划分,伴随诊断市场主要由测定、试剂盒和试剂主导,2024年占据54%的市场份额。这一主导地位是由于其在诊断实验室、医院和制药公司赞助的临床试验中的反复使用,确保了持续的需求。生物标志物检测的高采用率、针对特定测定的伴随测试的监管批准增加,以及在靶向治疗选择中的日益使用支持了增长。由于先进的自动化,仪器和系统占据了重要份额,而软件和服务通过数据解释、合规支持和与精准医学工作流程的整合获得了吸引力。
- 例如,罗氏的cobas® EGFR突变检测v2常用于检测非小细胞肺癌患者中的EGFR突变,以指导EGFR靶向治疗,并已在主要市场获得多项监管批准。
按适应症
在伴随诊断市场中,肿瘤学代表了主导的适应症细分市场,2024年占据62%的市场份额。肿瘤学的强势地位是由全球癌症患病率上升、靶向治疗的批准增加以及乳腺癌、肺癌、结直肠癌和血液癌症药物的强制伴随检测推动的。免疫肿瘤学管线的扩展和个性化治疗方案进一步加强了需求。传染病和心血管疾病紧随其后,由生物标志物驱动的治疗支持,而神经系统疾病和其他适应症由于分子分析的进步和早期疾病检测计划的推动而稳步增长。
- 例如,安捷伦科技提供的PD-L1 IHC测定(如PD-L1 IHC 22C3 pharmDx)用于指导非小细胞肺癌和其他肿瘤中帕博利珠单抗的治疗决策。
按技术
2024年,下一代测序(NGS)在伴随诊断市场中占据38%的最大份额,使其成为主导技术细分市场。NGS因其高精度、多重能力以及同时检测多个生物标志物的复杂遗传改变的能力而领先。在肿瘤药物开发和临床决策中的日益使用推动了其采用。聚合酶链反应(PCR)因其速度和成本效益而广泛使用,而免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH)在基于组织的诊断中保持强劲需求。
关键增长驱动因素
精准医学和靶向治疗的日益采用
伴随诊断市场受到精准医学和靶向治疗在肿瘤学和慢性病管理中的日益采用的强力推动。伴随诊断能够准确识别最有可能从特定治疗中受益的患者子群,提高治疗效果并减少不良反应。监管机构越来越多地要求伴随诊断测试与靶向药物批准同时进行,强化了其临床必要性。临床医生对个性化治疗方法的认识增加以及向价值导向医疗的转变进一步加速了采用。此外,制药公司依赖伴随诊断来优化治疗结果和提高药物成功率,使其成为现代治疗策略的核心。这种日益增长的依赖使伴随诊断成为个性化医疗服务中的基础要素。
- 例如,罗氏的FDA批准的cobas® EGFR突变检测v2是一种用于非小细胞肺癌EGFR靶向治疗的伴随诊断,确保只有具有符合条件的EGFR突变的患者才能接受这些药物。
肿瘤药物开发和生物标志物发现的扩展
肿瘤药物开发的快速扩展显著推动了伴随诊断市场的发展。全球癌症患病率的上升增加了对生物标志物发现和分子分析技术的投资。伴随诊断在临床试验中发挥着关键作用,通过实现精确的患者选择,提高试验效率,并增加监管批准的成功率。制药和生物技术公司越来越多地与诊断开发商合作,共同开发药物和相应的测试,协调开发时间表。这种方法降低了临床风险,加速了商业化。随着肿瘤管线在实体瘤和血液恶性肿瘤中扩展,对先进伴随诊断解决方案的需求持续稳步增长。
- 例如,默克公司和Agilent/Dako共同开发了PD-L1 IHC 22C3 pharmDx检测,作为一种伴随诊断,用于识别符合多种肿瘤类型的pembrolizumab治疗的患者,将检测整合到关键试验中。
支持性监管框架和不断增加的测试批准
支持性监管框架是伴随诊断市场增长的主要驱动力。监管机构越来越认识到伴随诊断在提高药物安全性和有效性方面的临床价值。明确的药物和诊断共同开发和共同批准指南鼓励制造商投资创新。简化的审批路径缩短了上市时间,而对生物标志物检测的报销认可的增加支持了临床采用。这些监管进步降低了开发风险,并促进了市场从肿瘤学扩展到传染病、心血管疾病和神经疾病。随着全球监管清晰度的提高,伴随诊断在常规临床实践中继续获得更广泛的接受。
关键趋势与机遇
下一代测序和先进分子技术的整合
下一代测序和先进分子技术的整合是伴随诊断市场的一个显著趋势。NGS通过同时识别多个生物标志物实现全面的基因组分析,提高了诊断准确性和临床决策能力。自动化、生物信息学和人工智能的进步进一步提高了工作流程效率和数据解释能力。测序成本的下降和临床效用的增加正在将采用范围从专业中心扩展到常规诊断。这一技术演变为市场参与者创造了强大的机会,以开发与个性化医疗计划一致的可扩展、高通量伴随诊断解决方案。
- 例如,Illumina的TruSight Oncology 500检测允许广泛的生物标志物评估,包括肿瘤突变负荷和微卫星不稳定性,以支持治疗选择和临床研究。
增加的战略合作和共同开发模式
制药公司与诊断开发商之间的战略合作在伴随诊断市场中代表了一个关键机会。共同开发模式使药物和诊断的开发时间表保持一致,提高了监管审批的成功率和市场渗透率。这些合作支持生物标志物验证、优化临床试验设计和有效的商业化策略。将此类合作扩展到新兴市场进一步增强了全球对伴随诊断的可及性。随着精准医学的不断进步,预计增加的合作将推动创新,扩大测试的可用性,并支持持续的市场增长。
- 例如,阿斯利康和罗氏合作开发了cobas® EGFR突变检测v2,作为非小细胞肺癌中EGFR靶向治疗(如奥希替尼)的伴随诊断,将检测整合到关键试验中。
关键挑战
高开发成本和复杂的监管合规性
高开发成本和复杂的监管合规性仍然是伴随诊断市场的重大挑战。广泛的生物标志物验证、临床试验和严格的监管要求增加了开发时间和财务风险。较小的诊断公司通常面临资源限制,限制了创新和市场进入。此外,各地区不同的监管标准使全球商业化策略复杂化,增加了运营复杂性。这些因素共同减缓了产品开发,限制了更广泛的参与,对持续的市场扩张构成挑战。
有限的报销覆盖和基础设施限制
有限的报销覆盖和基础设施限制是伴随诊断市场的另一个主要挑战。在许多地区,尽管对个性化治疗的需求不断增加,但不一致的报销政策限制了采用。实验室基础设施不足、对先进诊断平台的有限访问以及专业人员短缺进一步阻碍了市场渗透。医疗保健提供者缺乏意识也减缓了临床采用。通过政策改革、基础设施投资和专业培训来解决这些挑战对于确保伴随诊断的更广泛全球采用至关重要。
区域分析
北美
2024年,北美以41%的市场份额主导了伴随诊断市场。该地区的领导地位得益于精准医学的高采用率、制药和生物技术公司的强大存在以及先进的医疗基础设施。支持药物和诊断共同批准的有利监管框架,以及广泛的生物标志物测试报销,加速了市场增长。由于广泛的肿瘤药物管线、高癌症患病率以及在临床实践中早期采用下一代测序和分子诊断技术,美国贡献了大部分份额。
欧洲
2024年,欧洲占伴随诊断市场份额的28%,得益于个性化医学在肿瘤学和慢性病中的日益采用。来自支持生物标志物疗法的机构的强大监管支持以及制药和诊断公司之间日益增长的合作推动了市场扩张。由于先进的医疗系统和对分子诊断的投资增加,德国、法国和英国等国家引领了区域增长。临床医生意识的提高和靶向治疗的可及性扩大进一步加强了该地区的需求。
亚太地区
亚太地区在2024年占伴随诊断市场份额的22%,预计在预测期内将实现最快增长。癌症发病率迅速增加、医疗基础设施扩展以及生物技术研究投资增加支持市场增长。由于监管框架的改善和先进诊断技术的日益使用,中国、日本和韩国等国家在采用方面处于领先地位。临床试验的扩展、制药制造的增加以及政府推动精准医疗的举措进一步加速了区域市场的扩张。
拉丁美洲
拉丁美洲在2024年占伴随诊断市场份额的5%。市场增长得益于医疗保健可及性的改善、对个性化医学的认识提高以及癌症和慢性病患病率的增加。巴西和墨西哥是主要贡献者,因为诊断基础设施的扩展和制药存在的增长。然而,有限的报销覆盖和不均衡的先进分子检测可及性限制了更快的采用。正在进行的医疗改革和对诊断实验室的投资增加预计将逐步改善市场渗透。
中东和非洲
中东和非洲在2024年约占伴随诊断市场份额的4%。该地区的增长由医疗基础设施投资增加、癌症负担增加以及先进诊断技术的逐步采用推动。由于监管支持的改善和私人医疗的扩展,阿联酋和沙特阿拉伯等国家引领区域需求。然而,有限的报销框架、熟练劳动力短缺和基础设施差距继续限制广泛采用,抑制整体市场增长。
市场细分:
按产品和服务
按适应症
- 肿瘤学
- 传染病
- 心血管疾病
- 神经系统疾病
- 其他适应症
按技术
- 聚合酶链反应(PCR)
- 下一代测序(NGS)
- 原位杂交(ISH)
- 免疫组织化学(IHC)
- 磁共振成像(MRI)
按样本类型
按终端用户
- 学术和研究中心
- 医院和医生实验室
- 合同研究组织(CROs)
- 参考实验室
- 制药和生物技术公司
按地理位置
竞争格局
伴随诊断市场由全球诊断和生命科学公司组成,这些公司专注于创新、法规对接以及与制药公司的战略合作。QIAGEN、安捷伦科技公司、雅培、赛默飞世尔科技公司、罗氏、Foundation Medicine、Myriad Genetics和Illumina公司等领先企业通过强大的检测产品组合、先进的测序平台和广泛的全球分销网络主导市场。这些公司积极与药品制造商签署共同开发协议,以使诊断审批与靶向治疗相一致,特别是在肿瘤学领域。持续投资于下一代测序、基于PCR的解决方案和生物信息学能力,增强了它们的市场地位。较小和新兴的企业则专注于利基生物标志物应用和创新技术,以增强竞争力。总体而言,竞争集中在技术差异化、法规专业知识以及支持临床和研究环境中精准医学工作流程的能力上。
关键玩家分析
- Illumina, Inc.
- 雅培
- Guardant Health
- 安捷伦科技公司
- Myriad Genetics
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- QIAGEN
- 赛默飞世尔科技公司
- Foundation Medicine
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
最新发展
- 2025年1月,罗氏宣布FDA批准了PATHWAY抗兔单克隆原抗体的标签扩展。此扩展适应症支持识别HR阳性、HER2超低转移性乳腺癌患者,这些患者可能有资格接受靶向治疗。
- 2024年8月,FDA批准了Illumina的癌症生物标志物测试,该测试结合了两个伴随诊断,能够快速匹配患者与靶向疗法。该测试评估500个基因,以全面分析实体肿瘤并改善免疫肿瘤学和临床可操作生物标志物的检测。
- 2024年4月,Labcorp宣布其nAbCte Anti-AAVRh74var HB-FE Assay获得FDA批准。此伴随诊断旨在确定患者是否有资格接受辉瑞的FDA批准的血友病B基因疗法BEQVZ™。
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
报告覆盖范围
研究报告提供了基于产品和服务、适应症、技术、样本类型、终端用户和地理位置的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者,概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告还包括对竞争环境的洞察、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情境和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,它为新进入者和已建立公司提供了战略建议,以应对市场的复杂性。
未来展望
- 伴随诊断市场将随着精准医学日益融入常规临床实践而继续扩展。
- 靶向和生物标志物驱动疗法的不断批准将维持对伴随诊断测试的长期需求。
- 由于能够提供全面和快速的基因组洞察,下一代测序的采用将加速。
- 肿瘤学将继续是主要应用领域,得益于免疫肿瘤学和个性化癌症疗法的扩展。
- 制药和诊断的共同开发合作伙伴关系将加剧,以协调药物和测试开发时间表。
- 监管框架将进一步演变,以支持药物和伴随诊断的更快共同批准。
- 人工智能和先进的生物信息学将提高数据解释和诊断准确性。
- 伴随诊断向非肿瘤适应症的扩展将多样化收入机会。
- 随着医疗基础设施和意识的改善,新兴市场将见证更高的采用率。
- 对早期疾病检测和预防护理的关注增加将加强伴随诊断的临床相关性。