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Marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient par type de produit (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre (OTC), nutraceutiques, dispositifs médicaux) ; par canal de distribution (chaînes de détail, pharmacies indépendantes, pharmacies en ligne, pharmacies hospitalières) ; par type de consommateur (consommateurs urbains, consommateurs ruraux) ; par domaine thérapeutique (cardiovasculaire, diabète, oncologie, respiratoire, autres) ; par type d’entreprise (acteurs nationaux, acteurs internationaux) ; par profil de risque d’adhérence (patients atteints de maladies chroniques, patients âgés / polymédication, patients en thérapie aiguë, utilisateurs d’automédication / OTC) ; par étape du parcours médicamenteux (prescription et diagnostic, dispensation en pharmacie de détail, utilisation post-dispensation (phase d’adhérence), suivi et suivi, renouvellement et poursuite de la thérapie) – Croissance, part, opportunités et analyse concurrentielle, 2024 – 2032
La taille du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient était évaluée à 28 385,58 millions USD en 2018 pour atteindre 44 653,66 millions USD en 2024 et devrait atteindre 82 626,59 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,45 % pendant la période de prévision.
ATTRIBUT DU RAPPORT
DÉTAILS
Période Historique
2020-2023
Année de Base
2024
Période de Prévision
2025-2032
Taille du Marché des Pharmacies de Détail au Moyen-Orient 2024
44 653,66 Millions USD
Marché des Pharmacies de Détail au Moyen-Orient, TCAC
7,45%
Taille du Marché des Pharmacies de Détail au Moyen-Orient 2032
82 626,59 Millions USD
La demande croissante de médicaments sur ordonnance, la prévalence croissante des maladies chroniques et une sensibilisation accrue à la santé stimulent le marché. Les chaînes de pharmacies de détail se développent rapidement en raison de l’urbanisation et de la pénétration des assurances. Les services numériques, la livraison à domicile et les systèmes d’e-prescription améliorent l’accès des consommateurs. Les gouvernements soutiennent la participation du secteur privé et les réformes réglementaires. Les détaillants élargissent également les gammes de produits avec des médicaments en vente libre et des offres de bien-être. Le vieillissement de la population et les conditions liées au mode de vie continuent de soutenir une croissance stable du volume. Les programmes améliorés d’adhésion aux médicaments et les consultations en pharmacie renforcent encore la valeur des services. Le marché bénéficie d’une transition vers des modèles de soins de santé intégrés.
Les pays du CCG dominent le marché grâce à une infrastructure de santé avancée et à des dépenses élevées par habitant. L’Arabie Saoudite domine avec un fort soutien politique et une expansion des chaînes de détail sous Vision 2030. Les Émirats Arabes Unis connaissent une croissance des modèles de pharmacie numérique et de la demande de tourisme médical. Le Qatar et le Koweït maintiennent une performance stable grâce à un accès soutenu par l’assurance. La Jordanie et le Liban ancrent la croissance au Levant, soutenus par la fabrication et le tourisme. L’Irak et l’Iran montrent une demande émergente malgré les barrières opérationnelles. Le paysage du marché reflète à la fois des zones développées et sous-desservies, façonnées par l’investissement, la réglementation et les changements démographiques.
Aperçus du Marché
Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient était évalué à 28 385,58 millions USD en 2018, a atteint 44 653,66 millions USD en 2024, et devrait atteindre 82 626,59 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,45 %.
L’Arabie Saoudite domine le marché avec plus de 35 % de part grâce aux réformes de la Vision 2030 et à l’expansion des chaînes de détail, suivie par les Émirats Arabes Unis avec environ 17 %, soutenus par la croissance des e-pharmacies et le tourisme médical, et le Koweït avec 10 % grâce à des dépenses de santé par habitant élevées.
L’Irak est le marché à la croissance la plus rapide avec une part de 6 %, stimulée par la croissance de la population urbaine, la demande de médicaments essentiels et l’investissement dans l’infrastructure des pharmacies malgré les contraintes réglementaires.
En 2024, les médicaments sur ordonnance représentaient le plus grand segment avec une part de 44,8 %, suivis par les médicaments en vente libre à 28,6 %, reflétant une forte dépendance aux soins chroniques et aux tendances d’automédication.
Les nutraceutiques détenaient une part de 16,5 % tandis que les dispositifs médicaux représentaient 10,1 %, soutenus par une prise de conscience croissante de la santé des consommateurs et une demande croissante pour les diagnostics à domicile et les aides thérapeutiques.
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L’augmentation du fardeau des maladies chroniques et le vieillissement de la population augmentent la demande pharmaceutique à long terme
Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient est stimulé par un fardeau croissant de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires. Une population vieillissante augmente les besoins d’adhésion à long terme aux médicaments et la demande de médicaments spécialisés. Les pharmacies de détail répondent aux prescriptions récurrentes, aux soins de suivi et à la surveillance des maladies. Les gouvernements promeuvent les soins préventifs et les programmes de dépistage qui augmentent la fréquentation des points de vente en pharmacie. Les patients recherchent la commodité, entraînant un trafic plus élevé vers les pharmacies de proximité. Les taux élevés d’obésité et de maladies liées au mode de vie soutiennent davantage les achats pharmaceutiques réguliers. Les patients en soins de longue durée dépendent des pharmacies de détail pour la continuité des prescriptions. Les stratégies nationales de santé reconnaissent le rôle de la pharmacie dans l’accès aux soins non hospitaliers. Les tendances de santé de la population continuent de stimuler une croissance constante du volume des prescriptions.
Les investissements dans les infrastructures de santé et les réformes gouvernementales stimulent l’expansion du canal de détail
Les pays du Golfe investissent massivement dans les infrastructures de santé publiques et privées, stimulant l’expansion du réseau de pharmacies. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient bénéficie de réformes qui libéralisent les licences et encouragent l’entrée du secteur privé. Les gouvernements simplifient les approbations de pharmacies pour augmenter la couverture des services dans les régions mal desservies. Les modèles de PPP étendent l’accès dans les zones semi-urbaines et reculées. Les mandats d’assurance santé favorisent les achats réguliers de prescriptions via les réseaux de détail. Les chaînes de détail étendent leur empreinte dans les hôpitaux, les centres commerciaux et les emplacements autonomes. Les plans de transformation nationale priorisent l’accès aux soins de santé, renforçant les formats de pharmacies de détail organisées. Les incitations gouvernementales attirent les investisseurs régionaux et mondiaux dans le secteur. Ces facteurs améliorent la disponibilité des pharmacies et la qualité des services à tous les niveaux de revenu.
Par exemple, Tabuk Pharmaceuticals en Arabie Saoudite a fabriqué plus de 150 millions de doses de génériques locaux en 2024 via son installation élargie à Djeddah, selon les journaux de production de la SFDA et leur mise à jour Vision 2030, réduisant les délais d’approvisionnement de 30 % pour les chaînes de pharmacies.
L’urbanisation et l’évolution des modes de vie des consommateurs soutiennent la croissance des pharmacies de détail organisées
La croissance urbaine rapide en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Égypte augmente la demande pour des formats de pharmacies modernes. Les consommateurs préfèrent des points de vente organisés qui offrent des marques de confiance, des environnements propres et un support de paiement numérique. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient répond avec des portefeuilles de produits plus larges et un service personnalisé. Les habitudes d’achat se tournent vers des destinations de vente au détail axées sur la santé offrant un accès rapide aux médicaments et aux produits de bien-être. Les changements de mode de vie augmentent également la demande pour des compléments alimentaires en vente libre, des produits de soins personnels et de nutrition. Les professionnels actifs privilégient les points de vente avec un passage en caisse rapide, des e-prescriptions et des programmes de fidélité. Les pharmacies situées dans les centres commerciaux et les hypermarchés gagnent en popularité en raison de la commodité de leur emplacement. La croissance du commerce de détail organisé soutient l’efficacité et la confiance des clients. Ces changements renforcent la demande soutenue à travers les formats de pharmacies.
Par exemple, le rapport annuel 2024 de BinDawood Holdings détaille 25 nouveaux magasins dans les centres commerciaux urbains, atteignant 5 millions de visites sur l’application de fidélité
L’écosystème de santé numérique et la croissance de la télémédecine améliorent l’intégration des pharmacies
Les gouvernements de la région construisent des écosystèmes de santé numérique intégrant les e-prescriptions et les dossiers de santé. Ce changement renforce le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient en permettant une distribution plus rapide et plus sûre. Les plateformes de télémédecine collaborent avec les pharmacies de détail pour un traitement des prescriptions sans faille. Les applications numériques relient les patients aux pharmacies pour des consultations, des livraisons et le suivi des médicaments. Les pharmacies adoptent l’automatisation, le paiement électronique et les systèmes de distribution à distance pour améliorer l’efficacité. Les consommateurs exigent des interfaces numériques pour plus de commodité, stimulant les investissements informatiques dans les grandes chaînes. La numérisation des soins de santé régionaux encourage les pharmacies à devenir des hubs technologiques. Les plateformes de commerce électronique s’associent également aux pharmacies pour des services de livraison en temps réel. L’intégration numérique améliore l’accès, la rapidité et la précision des services de prescription.
Tendances du marché
Croissance des e-pharmacies et des canaux de livraison basés sur des applications dans les zones urbaines et semi-urbaines
Les plateformes d’e-pharmacie continuent de remodeler le modèle de livraison de détail dans toute la région. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient voit des partenariats croissants entre les chaînes locales et les startups technologiques pour la livraison via des applications. Les consommateurs privilégient la livraison à domicile pour les prescriptions récurrentes et les médicaments pour les maladies chroniques. Le suivi des commandes en temps réel, les factures numériques et les consultations en ligne renforcent la fidélité à la plateforme. Les chaînes de pharmacies développent des applications propriétaires avec des programmes de fidélité intégrés et des portefeuilles numériques. Le COVID-19 a accéléré la confiance des consommateurs dans la santé numérique, qui se poursuit après la pandémie. Les foyers urbains comptent sur l’e-pharmacie pour les soins aux personnes âgées et les médicaments de suivi. Les réglementations s’adaptent pour garantir la sécurité et la protection des données dans la vente de médicaments numériques. L’e-pharmacie gagne en popularité en tant que canal préféré.
Par exemple, Nahdi Medical en Arabie Saoudite a lancé son application en 2020, atteignant plus de 2,5 millions de téléchargements d’ici fin 2023 selon leurs dépôts officiels sur Tadawul, avec des commandes de livraison dépassant 5 millions grâce à des partenariats comme Jahez en 2024.
Essor de la vente au détail de santé et de bien-être au sein des chaînes de pharmacies modernes
Les pharmacies de détail s’étendent dans les segments de bien-être, offrant des services de surveillance de la santé, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient intègre des zones de bien-être dans les formats de magasins pour stimuler les dépenses premium. La demande pour les produits de soins de la peau, de nutrition et de style de vie augmente parmi les jeunes et les femmes. Les kiosques de diagnostic en magasin et les dépistages de bien-être augmentent la fréquentation et les ventes croisées. Les pharmacies deviennent des destinations de santé holistique plutôt que de simples points de vente de médicaments. La sélection de produits se concentre sur l’immunité, la gestion du poids et l’hygiène personnelle. Les partenariats avec des marques mondiales de bien-être soutiennent la premiumisation et la différenciation de la marque. Les agencements des magasins sont optimisés pour le lèche-vitrine et les ventes consultatives. Les marges des produits de bien-être augmentent le revenu par magasin.
Par exemple, Al-Dawaa Pharmacy en Arabie Saoudite a déployé des stations de dépistage de bien-être dans plus de 100 magasins d’ici 2024, réalisant plus de 200 000 dépistages annuellement selon leur rapport annuel 2024, entraînant une augmentation de 25 % des ventes non pharmaceutiques.
La consolidation des chaînes de pharmacies et l’entrée d’investisseurs mondiaux redéfinissent le paysage concurrentiel
La consolidation du marché se poursuit alors que les leaders régionaux acquièrent de plus petits points de vente pour étendre leur portée géographique. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient attire les IDE et les conglomérats régionaux cherchant à accroître leur échelle et leur intégration verticale. Les chaînes de pharmacies bénéficient d’avantages en matière d’approvisionnement, de branding et d’adoption technologique. Les modèles de franchise étendent leur empreinte à travers l’Arabie Saoudite, l’Égypte et les Émirats Arabes Unis. La consolidation réduit la fragmentation et améliore l’efficacité opérationnelle. Les investisseurs ciblent les marques multi-points de vente avec des technologies et des chaînes d’approvisionnement évolutives. Les pressions concurrentielles poussent les petits acteurs à rejoindre de plus grandes plateformes ou à se spécialiser. Les marques de pharmacies s’alignent également avec les assureurs et les hôpitaux pour un trafic patient récurrent. La consolidation construit des réseaux de services plus forts et standardisés.
La localisation de la fabrication et la numérisation de la chaîne d’approvisionnement renforcent l’efficacité des pharmacies
La fabrication pharmaceutique locale augmente dans le Golfe, réduisant la dépendance aux importations. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient bénéficie d’une disponibilité plus rapide des stocks et d’un risque logistique réduit. Les gouvernements soutiennent la production locale de médicaments à travers des zones industrielles et des incitations. Les pharmacies bénéficient de délais d’approvisionnement améliorés et de prix compétitifs. La numérisation de la chaîne d’approvisionnement permet une surveillance en temps réel des stocks dans tous les points de vente. Les systèmes intégrés améliorent la planification des achats et la gestion des stocks. L’approvisionnement local s’aligne sur les objectifs de tarification et de réglementation des médicaments régionaux. Les médicaments sensibles à la température sont mieux gérés grâce à une logistique technologique. Ces améliorations augmentent les niveaux de service et réduisent les ruptures de stock.
Analyse des défis du marché
Paysage réglementaire fragmenté et contrôles des prix affectent la stabilité des marges à travers les régions
Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient fait face à une pression sur les marges en raison de contrôles stricts des prix sur les médicaments essentiels. Chaque pays fonctionne avec son propre cadre réglementaire, ralentissant la standardisation transfrontalière. Les plafonds de prix centralisés limitent la rentabilité des pharmacies dans les génériques de marque et les soins chroniques. Les approbations de médicaments retardées ou les quotas d’importation limités créent des perturbations d’approvisionnement. Les petits acteurs ont du mal à rester compétitifs face aux grandes chaînes bénéficiant de meilleures conditions d’approvisionnement. Les règles de licence non uniformes affectent les délais d’expansion sur les marchés du CCG et du Levant. La pression gouvernementale pour la localisation perturbe également la disponibilité des marques de médicaments étrangères dans certaines régions. Ces problèmes remettent en question la cohérence opérationnelle et l’évolutivité de la croissance. Les détaillants doivent adapter leurs stratégies de tarification tout en garantissant la qualité du service.
Pénuries de main-d’œuvre, loyers élevés et contraintes d’infrastructure impactent les petits opérateurs de détail
Les pharmacies de détail dans les villes de niveau inférieur rencontrent des difficultés à recruter des pharmaciens formés et à gérer les frais généraux de location. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient constate des lacunes de compétences dans les zones rurales et éloignées où l’accès aux pharmacies reste limité. Les chaînes de magasins dans les centres commerciaux urbains font face à des hausses de loyer et des coûts de services publics qui pèsent sur la rentabilité. Les limitations d’infrastructure affectent le déploiement de la logistique de la chaîne du froid et de l’automatisation. Le taux de rotation du personnel est élevé dans les endroits à forte fréquentation en raison de longues heures de travail et d’un perfectionnement limité. Les petits opérateurs manquent de capital pour des mises à niveau numériques ou des diagnostics en magasin. Ces contraintes limitent les améliorations de l’expérience client et l’évolutivité. L’entrée sur le marché reste intensive en capital et opérationnellement complexe pour les nouveaux acteurs.
Opportunités de marché
L’expansion vers les services de santé préventive et les diagnostics en magasin offre des perspectives de croissance
Les pharmacies de détail peuvent élargir leur offre de services grâce à des bilans de santé préventifs, des diagnostics sur le lieu de soins et des campagnes de vaccination. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient montre une demande croissante pour des dépistages de bien-être accessibles. Les pharmacies peuvent s’associer à des laboratoires de diagnostic pour offrir des forfaits groupés pour les maladies chroniques. Ces services augmentent le montant des achats et la fidélisation des clients. La formation du personnel et les plateformes de réservation numérique permettent une intégration fluide des services. Le soutien réglementaire pour les dépistages non hospitaliers crée un environnement favorable. L’expansion vers la santé préventive ouvre de nouvelles voies de croissance pour les pharmacies urbaines et semi-urbaines.
La croissance du tourisme médical et des dépenses de santé des expatriés crée une demande de détail transfrontalière
Le tourisme médical aux Émirats arabes unis, en Turquie et en Jordanie soutient la croissance des ventes de pharmacies haut de gamme. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient bénéficie de la demande de médicaments spécialisés et de produits de bien-être de la part de patients étrangers. Les pharmacies proches des hôpitaux et des cliniques voient des revenus solides générés par les touristes. Les expatriés avec une couverture d’assurance préfèrent les produits de marque et les services à valeur ajoutée. Le personnel multilingue, l’inventaire mondial et les programmes de fidélité améliorent l’expérience des patients. Les détaillants peuvent cibler ce segment par le biais de promotions sur mesure et de partenariats. Ce créneau émergent soutient la croissance de la valeur et la différenciation des services.
Analyse de la segmentation du marché
Par type de produit
Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient connaît une forte demande pour les médicaments sur ordonnance en raison de la prévalence des maladies chroniques et des besoins en soins de longue durée. Les médicaments en vente libre continuent de gagner en popularité parmi les utilisateurs d’automédication. Les nutraceutiques se développent à mesure que la sensibilisation au bien-être augmente. Les dispositifs médicaux, tels que les glucomètres et les nébuliseurs, soutiennent le traitement à domicile. Les détaillants diversifient leurs offres pour inclure à la fois des thérapies essentielles et des solutions de soins préventifs.
Par exemple, Boots Pharmacy aux Émirats Arabes Unis a élargi sa gamme de produits en vente libre en 2024, atteignant plus de 1,2 million d’unités vendues trimestriellement dans 150 magasins selon leurs divulgations de ventes régionales.
Par canal de distribution
Les chaînes de détail dominent le marché grâce à l’échelle, à la marque et à l’intégration technologique. Les pharmacies indépendantes restent vitales dans les zones rurales et semi-urbaines. Les pharmacies en ligne se développent grâce aux commandes via applications et à la livraison du dernier kilomètre. Les pharmacies hospitalières jouent un rôle clé dans la continuité des médicaments après la sortie de l’hôpital. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient se dirige progressivement vers des modèles omnicanaux pour améliorer l’accès.
Par type de consommateur
Les consommateurs urbains stimulent la plupart des ventes au détail en raison d’un meilleur accès aux soins de santé, d’une couverture d’assurance et de besoins liés au mode de vie. Les consommateurs ruraux contribuent à des volumes stables grâce aux achats de soins essentiels et chroniques. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient adapte ses stratégies de canal et ses implantations de magasins pour répondre aux besoins à la fois urbains et ruraux.
Par exemple, SPIMACO a rapporté une capacité de production annuelle dépassant 2,5 milliards d’unités en 2024 dans ses installations régionales, y compris son usine phare de Qassim en Arabie Saoudite. La société a lancé Endosa, le premier biosimilaire entièrement intégré du CCG, renforçant son rôle dans l’approvisionnement en génériques pour les canaux de pharmacies de détail et gouvernementales.
Par domaine thérapeutique
Les thérapies cardiovasculaires et pour le diabète dominent les volumes de prescriptions. Les médicaments oncologiques et respiratoires montrent une croissance plus rapide, stimulée par l’augmentation des taux de diagnostic. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient voit également une augmentation des ventes dans le segment “Autres”, y compris les thérapies dermatologiques et neurologiques.
Par type d’entreprise
Les acteurs internationaux offrent des marques mondiales et des modèles de service avancés. Les acteurs nationaux tirent parti des réseaux locaux et de la familiarité réglementaire. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient équilibre les deux, avec des coentreprises et des modèles de franchise stimulant la présence concurrentielle.
Par profil de risque d’adhérence
Les patients atteints de maladies chroniques et les personnes âgées nécessitent une distribution fréquente et des services de soutien. Les utilisateurs de thérapies aiguës ont besoin d’un accès rapide et de conseils. Les utilisateurs de médicaments en vente libre privilégient la commodité et la disponibilité. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient adapte ses modèles de service en fonction du profil de risque des patients.
Par étape du parcours médicamenteux
Les pharmacies de détail sont actives dans le soutien au diagnostic, la distribution, la gestion de l’adhérence, le suivi et les renouvellements. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient joue un rôle clé à chaque étape, renforçant son importance dans les soins à long terme des patients.
Segmentation
Par type de produit
Médicaments sur ordonnance
Médicaments en vente libre (OTC)
Nutraceutiques
Dispositifs médicaux
Par canal de distribution
Chaînes de distribution
Pharmacies indépendantes
Pharmacies en ligne
Pharmacies hospitalières
Par type de consommateur
Consommateurs urbains
Consommateurs ruraux
Par domaine thérapeutique
Cardiovasculaire
Diabète
Oncologie
Respiratoire
Autres
Par type d’entreprise
Acteurs nationaux
Acteurs internationaux
Par profil de risque d’adhérence
Patients atteints de maladies chroniques
Personnes âgées / Patients sous polymédication
Patients en thérapie aiguë
Utilisateurs d’automédication / OTC
Par étape du parcours médicamenteux
Prescription & Diagnostic
Délivrance en pharmacie de détail
Utilisation post-délivrance (Phase d’adhérence)
Suivi & Contrôle
Renouvellement & Continuation de la thérapie
Analyse régionale
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) détient la plus grande part du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, représentant près de 62 % des revenus totaux. L’Arabie saoudite est en tête grâce à sa grande population, à la forte prévalence des maladies chroniques et aux investissements dans le cadre de la Vision 2030. Les Émirats arabes unis suivent avec une forte demande des centres urbains, un tourisme médical croissant et un soutien réglementaire pour les chaînes de pharmacies de détail. Le Koweït et le Qatar contribuent également de manière significative, grâce à des dépenses de santé par habitant élevées et à une forte participation du secteur privé. Les formats de pharmacies organisées dominent dans le CCG, soutenus par une infrastructure numérique et une préférence des consommateurs pour les services de marque.
La région du Levant représente environ 21 % du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, avec des contributions clés de la Jordanie et du Liban. La Jordanie bénéficie d’une base de fabrication pharmaceutique solide et du tourisme médical. Le Liban, malgré des vents économiques contraires, maintient des ventes de prescriptions stables soutenues par des prestataires de soins de santé privés. Les pharmacies indépendantes sont plus répandues dans cette région par rapport aux pays du CCG. Les défis de la chaîne d’approvisionnement et les fluctuations monétaires impactent les opérations des pharmacies, mais les investissements continus des donateurs et du secteur privé aident à maintenir l’accès dans les zones urbaines. La croissance reste modérée mais stable en raison de la demande de médicaments essentiels et de soins chroniques.
Le reste du Moyen-Orient, y compris l’Irak, l’Iran, la Syrie et le Yémen, détient environ 17 % de la part de marché. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient dans ces pays est façonné par les besoins humanitaires, l’accès fragmenté aux soins de santé et les efforts de reconstruction. Les centres urbains en Irak et en Iran soutiennent une demande croissante de médicaments génériques et OTC. Les limitations de la chaîne d’approvisionnement et les cadres réglementaires inégaux restreignent l’expansion du commerce de détail. Les ONG internationales et les programmes de santé axés sur l’aide jouent un rôle clé dans l’accessibilité des pharmacies. Le potentiel à long terme reste lié à la stabilité politique et à la reprise des infrastructures.
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Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient est très concurrentiel, dominé par un mélange de chaînes régionales, d’opérateurs nationaux et de marques internationales. Les grands acteurs comme Al Nahdi Medical, Aster Pharmacy et Boots détiennent une part de marché significative dans les zones urbaines. Ces entreprises investissent dans des plateformes numériques, l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et des programmes de fidélité pour retenir les clients. Le franchisage et les acquisitions stratégiques soutiennent l’expansion géographique sur les marchés du CCG. Les acteurs nationaux, y compris Tadawi, Al-Dawaa et Al Mutawa Pharmacies, tirent parti de leur connaissance locale et de leur agilité réglementaire pour rivaliser avec les marques mondiales. Les nouveaux entrants se concentrent sur les modèles de e-pharmacie, ciblant les consommateurs technophiles et les patients atteints de maladies chroniques. La tarification compétitive, les services groupés et les modèles d’abonnement deviennent des différenciateurs clés. Le marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient voit également une concurrence croissante dans les offres de bien-être, de nutrition et de diagnostics. Les entreprises s’intègrent aux plateformes de télémédecine et aux réseaux d’assurance pour obtenir des revenus récurrents. Les fusions et partenariats avec des prestataires de soins de santé, des entreprises de logistique et des startups façonnent une nouvelle dynamique concurrentielle.
Développements Récents
En décembre 2025, l’entreprise saoudienne de soins de santé et de produits pharmaceutiques Arabian Oasis a cherché des collaborations stratégiques avec des entreprises pharmaceutiques indiennes pour faciliter une entrée plus rapide sur le marché saoudien. Tirant parti de sa présence nationale à travers des chaînes de pharmacies de détail et un entrepôt entièrement intégré conforme aux normes de la FDA saoudienne.
En août 2025, Walgreens Boots Alliance a introduit une plateforme hybride de pharmacie de détail et numérique au Moyen-Orient pour renforcer l’engagement des consommateurs. Ce lancement s’aligne sur la tendance régionale des pharmacies évoluant vers des centres de soins de santé intégrés qui combinent des points de vente physiques avec des capacités robustes de livraison à domicile et de conseil numérique.
En juillet 2025, Sanofi a élargi son partenariat avec les fabricants de médicaments saoudiens Arabio et Lifera pour localiser la production de sept vaccins inclus dans le calendrier de vaccination obligatoire de l’Arabie saoudite. Ce partenariat utilise Lifera comme fabricant sous contrat et Arabio pour la distribution régionale, soutenant l’objectif Vision 2030 de l’Arabie saoudite d’un écosystème de soins de santé plus autosuffisant et améliorant l’accès direct de Sanofi au marché du secteur des pharmacies de détail.
Couverture du Rapport
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur le Type de Produit, le Canal de Distribution, le Type de Consommateur, le Domaine Thérapeutique, le Type d’Entreprise, le Profil de Risque d’Adhérence et l’Étape du Parcours Médicamenteux. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives Futures
Les chaînes de pharmacies organisées étendront leur empreinte grâce à la franchise, aux investissements technologiques et aux partenariats transfrontaliers.
La croissance de l’e-pharmacie s’accélérera, portée par les utilisateurs mobiles en priorité et les patients en soins chroniques exigeant de la commodité.
La vente au détail de bien-être et de soins préventifs gagnera en importance, surtout dans les clusters urbains à hauts revenus.
L’IA et l’analytique guideront l’inventaire, le profilage des clients et le suivi de l’adhérence à travers les principales chaînes.
L’intégration avec les plateformes de télésanté et d’assurance créera des modèles de service médicamenteux en boucle fermée.
La fabrication pharmaceutique locale se renforcera, réduisant la dépendance aux importations et les retards d’approvisionnement.
Les gouvernements augmenteront la surveillance réglementaire pour le contrôle de la qualité, la sécurité des données et le suivi des prescriptions.
Les médicaments spécialisés et les biosimilaires entreront dans les canaux de vente au détail, nécessitant une montée en compétence des pharmaciens et un soutien de la chaîne du froid.
Les stratégies de canaux urbains-ruraux évolueront, avec des offres adaptées pour les zones à faible accès via des unités mobiles et des commandes numériques.
Les acteurs transfrontaliers cibleront le marché de la pharmacie de détail du Moyen-Orient par le biais de coentreprises stratégiques et de modèles numériques en priorité.
Table des matières CHAPITRE N° 1 : INTRODUCTION 21 1.1. Description du rapport 21 Objectif du rapport 21 USP & Principales offres 21 1.2. Principaux avantages pour les parties prenantes 22 1.3. Public cible 22 CHAPITRE N° 2 : RÉSUMÉ EXÉCUTIF 23 CHAPITRE N° 3 : FORCES DU MARCHÉ DES PHARMACIES DE DÉTAIL AU MOYEN-ORIENT & PULSATION DE L’INDUSTRIE 25 3.1. Fondements du changement – Aperçu du marché 25 3.2. Catalyseurs de l’expansion – Principaux moteurs du marché 27 3.3. Accélérateurs de dynamique – Déclencheurs de croissance 28 3.4. Carburant d’innovation – Technologies perturbatrices 28 3.5. Vents contraires & vents de travers – Contraintes du marché 29 3.6. Marées réglementaires – Défis de conformité 30 3.7. Frictions économiques – Pressions inflationnistes 30 3.8. Perspectives exploitables & opportunité de marché 31 3.9. Tendances du marché 32 3.10. Équilibre du marché – Les cinq forces de Porter 33 3.11. Dynamiques de l’écosystème – Analyse de la chaîne de valeur 35 3.12. Forces macro – Analyse PESTEL 37 CHAPITRE N° 4 : APERÇUS À VALEUR AJOUTÉE 39 4.1. Parcours médicamenteux & analyse en boucle ouverte 39 4.2. Facteurs d’échec d’adhésion aux médicaments 39 4.3. Défis de capture et d’intégrité des données 39 4.4. Comparaison système en boucle fermée vs boucle ouverte 39 4.5. Profilage des risques par zone thérapeutique 39 4.6. Impact économique de l’échec d’adhésion 39 CHAPITRE N° 5 : ANALYSE DE LA CONCURRENCE 40 5.1. Analyse de la part de marché des entreprises 40 5.1.1. Part de marché des revenus des entreprises du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient 40 5.2. Développements stratégiques 42 5.2.1. Acquisitions & Fusions 42 5.2.2. Lancement de nouveaux types de produits 43 5.2.3. Accords & Collaborations 44 5.3. Tableau de bord concurrentiel 45 5.4. Indicateurs d’évaluation des entreprises, 2024 46 CHAPITRE N° 6 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR TYPE DE PRODUIT 47 CHAPITRE N° 7 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR CANAL DE DISTRIBUTION 52 CHAPITRE N° 8 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR TYPE DE CONSOMMATEUR 57 CHAPITRE N° 9 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR ZONE THÉRAPEUTIQUE 61 CHAPITRE N° 10 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR TYPE D’ENTREPRISE 65 CHAPITRE N° 11 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR ÉTAPE DU PARCOURS MÉDICAMENTEUX 69 CHAPITRE N° 12 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR PROFIL DE RISQUE D’ADHÉSION 73 CHAPITRE N° 13 : ANALYSE DU MARCHÉ DU MOYEN-ORIENT, APERÇUS & PRÉVISIONS, PAR PAYS 77 CHAPITRE N° 14 : PROFIL DE L’ENTREPRISE 81 14.1. Pure Health 81 14.2. Malaffi 84 14.3. Seha 84 14.4. Vezeeta 84 14.5. Altibbi 84 14.6. Entreprise 6 84 14.7. Entreprise 7 84 14.8. Entreprise 8 84 14.9. Entreprise 9 84 14.10. Entreprise 10 84 Liste des figures FIG N° 1. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de produit, 2024 & 2032 47 FIG N° 2. Analyse de l’attractivité du marché, par type de produit 48 FIG N° 3. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par type de produit, 2024 – 2032 49 FIG N° 4. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par canal de distribution, 2024 & 2032 52 FIG N° 5. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par canal de distribution, 2024 – 2032 53 FIG N° 6. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par canal de distribution, 2024 – 2032 54 FIG N° 7. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de consommateur, 2024 & 2032 57 FIG N° 8. Analyse de l’attractivité du marché, par type de consommateur 58 FIG N° 9. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par type de consommateur, 2024 – 2032 59 FIG N° 10. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par zone thérapeutique, 2024 & 2032 61 FIG N° 11. Analyse de l’attractivité du marché, par zone thérapeutique 62 FIG N° 12. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par zone thérapeutique, 2024 – 2032 63 FIG N° 13. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type d’entreprise, 2024 & 2032 65 FIG N° 14. Analyse de l’attractivité du marché, par type d’entreprise 66 FIG N° 15. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par type d’entreprise, 2024 – 2032 67 FIG N° 16. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par étape du parcours médicamenteux, 2024 & 2032 69 FIG N° 17. Analyse de l’attractivité du marché, par étape du parcours médicamenteux 70 FIG N° 18. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par étape du parcours médicamenteux, 2024 – 2032 71 FIG N° 19. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par profil de risque d’adhésion, 2024 & 2032 73 FIG N° 20. Analyse de l’attractivité du marché, par profil de risque d’adhésion 74 FIG N° 21. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par profil de risque d’adhésion, 2024 – 2032 75 FIG N° 22. Part des revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par pays, 2024 & 2032 77 FIG N° 23. Analyse de l’attractivité du marché, par pays 78 FIG N° 24. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par pays, 2024 – 2032 79 Liste des tableaux TABLEAU N° 1. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de produit, 2018 – 2024 (millions USD) 50 TABLEAU N° 2. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de produit, 2025 – 2032 (millions USD) 51 TABLEAU N° 3. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par canal de distribution, 2018 – 2024 (millions USD) 55 TABLEAU N° 4. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par canal de distribution, 2025 – 2032 (millions USD) 56 TABLEAU N° 5. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de consommateur, 2018 – 2024 (millions USD) 60 TABLEAU N° 6. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type de consommateur, 2025 – 2032 (millions USD) 60 TABLEAU N° 7. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par zone thérapeutique, 2018 – 2024 (millions USD) 64 TABLEAU N° 8. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par zone thérapeutique, 2025 – 2032 (millions USD) 64 TABLEAU N° 9. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type d’entreprise, 2018 – 2024 (millions USD) 68 TABLEAU N° 10. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par type d’entreprise, 2025 – 2032 (millions USD) 68 TABLEAU N° 11. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par étape du parcours médicamenteux, 2018 – 2024 (millions USD) 72 TABLEAU N° 12. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par étape du parcours médicamenteux, 2025 – 2032 (millions USD) 72 TABLEAU N° 13. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par profil de risque d’adhésion, 2018 – 2024 (millions USD) 76 TABLEAU N° 14. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par profil de risque d’adhésion, 2025 – 2032 (millions USD) 76 TABLEAU N° 15. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par pays, 2018 – 2024 (millions USD) 80 TABLEAU N° 16. : Revenus du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient, par pays, 2025 – 2032 (millions USD) 80
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Questions Fréquemment Posées :
Quelle est la taille actuelle du marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient et quelle est sa taille projetée en 2032 ?
Le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient était évalué à 44 653,66 millions USD en 2024 et devrait atteindre 82 626,59 millions USD d’ici 2032.
À quel taux de croissance annuel composé le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient devrait-il croître entre 2024 et 2032 ?
Le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,45 % pendant la période de prévision.
Quel segment du marché des pharmacies de détail au Moyen-Orient a détenu la plus grande part en 2024 ?
En 2024, le segment des médicaments sur ordonnance a dominé le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient en raison de la prévalence des maladies chroniques et de la demande récurrente.
Quels sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient ?
Le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient est stimulé par l’augmentation des maladies chroniques, l’urbanisation, l’intégration de la santé numérique et l’élargissement de l’accès à l’assurance.
Quelles sont les entreprises leaders sur le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient ?
Les acteurs clés du marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient incluent Pure Health, Aster Pharmacy, Vezeeta, Altibbi, Seha et Al Nahdi Medical.
Quelle région a commandé la plus grande part du marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient en 2024 ?
La région du CCG a dominé le marché de la pharmacie de détail au Moyen-Orient en 2024, représentant environ 62 % du marché total.
About Author
Shweta Bisht
Healthcare & Biotech Analyst
Shweta is a healthcare and biotech researcher with strong analytical skills in chemical and agri domains.
La taille du marché du traitement de la fibrose pulmonaire progressive (FPP) était évaluée à 2 800,00 millions USD en 2018, à 3 763,93 millions USD en 2024 et devrait atteindre 6 875,96 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,86 % pendant la période de prévision.
La taille du marché du traitement des maladies respiratoires des petits animaux était évaluée à 22,00 millions USD en 2018, à 23,43 millions USD en 2024 et devrait atteindre 30,11 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,24 % pendant la période de prévision.
Le marché des produits combinés ophtalmiques devrait passer de 12 893 millions USD en 2024 à 22 152,2 millions USD d'ici 2032. On s'attend à ce que le marché croisse à un TCAC de 7 % de 2024 à 2032.
Le marché des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire devrait passer de 49 490 millions USD en 2024 à 143 166,7 millions USD d'ici 2032. Le marché connaîtra une croissance annuelle composée (CAGR) de 14,2 % de 2024 à 2032.
La taille du marché mondial de l'emballage sous contrat pharmaceutique était évaluée à 23 220,90 millions USD en 2018, à 32 946,20 millions USD en 2024 et devrait atteindre 52 165,40 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,92 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des médicaments pour les troubles de la motilité gastrique était évaluée à 57 750 millions USD en 2024 et devrait atteindre 87 957,59 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % pendant la période de prévision.
La taille du marché du traitement de l'infection à Clostridium Difficile (CDI) était évaluée à 1 230 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 944,9 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 % pendant la période de prévision.
Le marché du glioblastome multiforme montre une croissance régulière, stimulée par des besoins médicaux non satisfaits. Le marché s'élève à 2 770 millions USD en 2024. Il est prévu qu'il atteigne 5 518,4 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 % pendant la période de prévision.
La taille du marché du traitement de la trachéite était évaluée à 5 736 millions USD en 2024 et devrait atteindre 7 552,67 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,5 % pendant la période de prévision.
La taille du marché du tamoxifène était évaluée à 659 millions USD en 2024 et devrait atteindre 713,06 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 1 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des médicaments modulateurs des récepteurs de la sphingosine-1 a été évaluée à 5 650 millions USD en 2024 et devrait atteindre 11 011,52 millions USD d'ici 2032, avec une croissance à un TCAC de 8,7 % pendant la période de prévision.
Le marché mondial de la naloxone était évalué à 1 020,32 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2 334,48 millions USD d'ici 2032, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % sur la période de prévision.
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Scientifique des matériaux (privacy requested)
The report was an excellent overview of the Industrial Burners market. This report does a great job of breaking everything down into manageable chunks.
