Aperçu du Marché
La taille du marché des excipients nutraceutiques était évaluée à 5,24 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,07 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché des Excipients Nutraceutiques 2024 |
5,24 milliards USD |
| Marché des Excipients Nutraceutiques, TCAC |
7,1% |
| Taille du Marché des Excipients Nutraceutiques 2032 |
9,07 milliards USD |
Le marché des excipients nutraceutiques continue de croître rapidement, stimulé par une forte demande pour des suppléments à étiquette propre et des technologies de formulation avancées. Des acteurs de premier plan tels que Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Roquette Frères, Kerry Group PLC, Associated British Foods, MEGGLE Group Wasser, Fuji Chemical Industries Co. Ltd., Gattefossé, Pharmatrans Sanaq AG, Pioma Chemicals, et Ingredion Plc renforcent la croissance du marché grâce à l’innovation dans les excipients naturels, biologiques et multifonctionnels. L’Amérique du Nord domine le paysage mondial avec une part de 36 %, soutenue par une industrie des suppléments mature et une forte sensibilisation des consommateurs à la santé. L’Europe suit avec 29 %, motivée par des normes réglementaires strictes et une forte demande pour des excipients d’origine végétale.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
Perspectives du Marché
- Le marché des excipients nutraceutiques était évalué à 5,24 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,07 milliards USD d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision.
- La demande croissante pour les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les formulations à étiquette propre agit comme un moteur clé, avec les excipients naturels/biologiques en tête du segment de type avec une part de 62 % en raison de la préférence croissante pour les ingrédients d’origine végétale et non-OGM.
- Les tendances du marché soulignent une adoption accrue des excipients avancés qui améliorent la solubilité, la biodisponibilité et la libération contrôlée, stimulée par l’innovation dans la microencapsulation et les ingrédients d’origine végétale.
- Les acteurs clés se concentrent sur l’expansion des portefeuilles et des capacités de fabrication, avec une forte activité de Shin-Etsu Chemical, Roquette Frères, Kerry Group, MEGGLE, et Ingredion alors que les entreprises rivalisent par la R&D et les partenariats.
- Régionalement, l’Amérique du Nord détient une part de 36 %, suivie par l’Europe à 29 % et l’Asie-Pacifique à 25 %, reflétant une forte demande de suppléments, des cadres réglementaires et une sensibilisation croissante à la santé sur les principaux marchés de consommation.
Analyse de la Segmentation du Marché
Par Type
Le marché des excipients nutraceutiques par type est dominé par le segment Naturel/Biologique, avec une part de 62 % en 2024, stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour les formulations à étiquette propre, les additifs d’origine végétale et les ingrédients peu transformés. Les fabricants adoptent de plus en plus des liants, des charges et des stabilisants naturels pour répondre aux attentes réglementaires strictes et s’aligner sur les objectifs de durabilité. Le segment Artificiel, bien que toujours pertinent pour les formulations économiques, connaît une croissance plus lente alors que les marques se concentrent sur la transparence des produits, les profils sans allergènes et les excipients biosourcés pour améliorer la digestibilité et la compatibilité dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les applications de nutrition sportive.
- Par exemple, Roquette propose un large portefeuille de charges, diluants et liants d’origine végétale pour les nutraceutiques, permettant la formulation de formes posologiques solides (comprimés/capsules) en utilisant des excipients dérivés de la cellulose ou de l’amidon naturels plutôt que des liants synthétiques.
Par Produit
Dans la catégorie des produits, les Protéines & Acides Aminés dominent le marché avec une part de 48 %, soutenue par leur utilisation répandue en tant que stabilisants, améliorateurs de texture et vecteurs bioactifs dans les formulations nutraceutiques. La croissance est alimentée par la montée des compléments alimentaires enrichis en protéines, des boissons fortifiées et des aliments fonctionnels ciblant la santé musculaire, la gestion du poids et les modes de vie actifs. Les segments des Prébiotiques et Probiotiques se développent également régulièrement en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé intestinale, mais les protéines restent le choix principal en raison de leurs propriétés multifonctionnelles et de leur compatibilité avec une large gamme de formats de distribution nutraceutiques.
- Par exemple, les isolats de protéines de lactosérum Lacprodan® d’Arla Foods Ingredients sont largement utilisés dans les compléments prêts à mélanger et la nutrition médicale en raison de leur haute solubilité et stabilité thermique, permettant des applications dans les boissons claires et les boissons fortifiées.
Par Forme
Par forme, le segment Sec détient une part dominante de 71 %, motivé par sa stabilité supérieure, sa durée de conservation plus longue et sa facilité d’incorporation dans les comprimés, capsules et compléments en poudre. Les excipients secs offrent une meilleure fluidité, compressibilité et polyvalence de formulation, ce qui les rend préférés par les fabricants pour la production nutraceutique à grande échelle. Le segment Liquide gagne en traction dans des applications spécialisées telles que les sirops, émulsions et capsules remplies de liquide, mais son adoption reste plus faible en raison de fenêtres de stabilité plus courtes et de coûts de stockage plus élevés, maintenant la forme sèche comme le format dominant sur les marchés mondiaux.
Principaux Moteurs de Croissance
Augmentation de la Demande pour les Aliments Fonctionnels et les Compléments Alimentaires
Le passage mondial croissant vers les soins de santé préventifs stimule considérablement la demande d’excipients nutraceutiques. Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments fonctionnels, des boissons fortifiées et des compléments alimentaires pour soutenir l’immunité, le bien-être digestif, la santé cognitive et le vieillissement actif. Cette tendance accélère le besoin d’excipients haute performance qui améliorent la biodisponibilité, la stabilité et la libération contrôlée des ingrédients actifs. Les fabricants s’appuient sur des liants avancés, des charges, des désintégrants et des agents de revêtement pour améliorer l’efficacité de la formulation et garantir une performance produit constante. De plus, la prévalence croissante des troubles liés au mode de vie tels que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires pousse les consommateurs vers une nutrition basée sur les compléments. L’expansion du commerce électronique augmente l’accès aux produits nutraceutiques, augmentant indirectement la consommation d’excipients. À mesure que les marques se diversifient en gommes, comprimés effervescents, à mâcher, mélanges riches en protéines et formats de nutrition à base de plantes, le besoin d’excipients polyvalents et multifonctionnels croît rapidement. Cette demande crée un fort élan de croissance sur les marchés émergents et développés.
- Par exemple, les capsules à base de plantes Vcaps Plus de Lonza’s Capsugel® sont documentées pour améliorer la protection contre l’humidité et la stabilité des formulations nutraceutiques probiotiques et à base de plantes, soutenant ainsi le passage à des étiquettes propres.
Expansion des Préférences pour les Ingrédients Naturels et Étiquettes Propres
La transition vers des formulations à étiquette propre reste un moteur puissant pour le marché des excipients nutraceutiques. Les consommateurs privilégient de plus en plus les ingrédients naturels, biologiques, sans allergènes et non-OGM, poussant les formulateurs à remplacer les additifs synthétiques par des alternatives bio-sourcées. Les excipients naturels dérivés de fibres végétales, d’amidons, de gommes, de cellulose et d’ingrédients issus de la fermentation sont largement adoptés en raison de leur meilleure biocompatibilité, durabilité et faible toxicité. Des réglementations mondiales plus strictes — y compris celles de la FDA, de l’EFSA et des normes régionales d’étiquettes propres — encouragent les fabricants à améliorer la transparence des formulations et à minimiser les composants artificiels. Cette transition soutient l’innovation dans les liants naturels, édulcorants, supports de saveur, stabilisants et agents d’écoulement adaptés aux comprimés, capsules, poudres et boissons fonctionnelles. Alors que les grandes marques se repositionnent autour du bien-être et de la pureté, le marché connaît une forte croissance des excipients d’origine naturelle. La tendance s’étend aux produits certifiés végan, bio, halal et casher, élargissant encore la demande à travers les applications nutraceutiques dans le monde entier.
- Par exemple, les amidons natifs fonctionnels NOVATION® d’Ingredion sont certifiés étiquette propre et largement utilisés dans les poudres et boissons nutraceutiques comme épaississants et stabilisants naturels, remplaçant les amidons modifiés.
Avancées Technologiques dans la Fonctionnalité des Excipients
L’innovation continue dans les technologies de formulation renforce considérablement l’expansion du marché, les fabricants investissant dans des excipients haute performance qui améliorent la solubilité, l’absorption, le masquage du goût et la stabilité des actifs nutraceutiques. La montée de la microencapsulation, de la nanotechnologie, du séchage par pulvérisation et des systèmes à libération contrôlée stimule l’adoption d’excipients avancés conçus pour une livraison ciblée et une meilleure biodisponibilité des nutriments clés tels que les oméga-3, les probiotiques, les acides aminés, les extraits botaniques et les minéraux. Ces technologies permettent aux fabricants de créer des produits différenciés qui résistent à la chaleur, à l’humidité et à la dégradation oxydative. La demande croissante pour les suppléments en gomme, les comprimés effervescents, les capsules remplies de liquide et les poudres à haute teneur en nutriments accélère encore l’innovation dans les supports fonctionnels, émulsifiants et désintégrants. De plus, les systèmes de fabrication automatisés et de traitement continu améliorent la cohérence des performances des excipients. Alors que les marques rivalisent sur l’efficacité et la commodité des produits, les excipients technologiquement avancés jouent un rôle crucial dans la réalisation de formulations nutraceutiques haut de gamme.
Tendances Clés & Opportunités
Croissance de la Nutrition Personnalisée et des Formulations Sur Mesure
La montée de la nutrition personnalisée représente une opportunité majeure pour le marché des excipients nutraceutiques. Les consommateurs recherchent de plus en plus des compléments sur mesure alignés avec les profils génétiques, les réponses métaboliques, les indicateurs de style de vie et les objectifs de santé spécifiques. Ce changement crée une demande pour des excipients spécialisés permettant un dosage flexible, une délivrance ciblée et des structures de formulation modulaires. Des technologies telles que les compléments imprimés en 3D, les mélanges de poudres personnalisables et les sachets personnalisés nécessitent des excipients hautement adaptables pour soutenir la stabilité, la fluidité et la libération précise des nutriments. Les plateformes de santé numérique, les objets connectés et les outils d’évaluation nutritionnelle basés sur l’IA alimentent l’adoption des nutraceutiques personnalisés, élargissant les opportunités pour les excipients haut de gamme. Alors que les marques se concentrent sur la micro-segmentation des besoins des consommateurs—tels que la santé cognitive, l’équilibre du microbiome intestinal, le bien-être hormonal et la gestion du stress—l’utilisation de transporteurs avancés, d’agents à libération prolongée et de stabilisants naturels augmente considérablement. Cette tendance ouvre des voies d’innovation soutenues pour des excipients fonctionnels et performants.
- Par exemple, la plateforme Persona Nutrition de Nestlé Health Science offre des packs de compléments quotidiens personnalisés, s’appuyant sur des excipients optimisés pour le flux afin de maintenir la stabilité et l’uniformité des capsules à travers des centaines de combinaisons d’ingrédients.
Expansion Rapide des Nutraceutiques Végétaux et Véganes
Le passage accéléré vers une nutrition à base de plantes présente des opportunités substantielles dans l’industrie des excipients nutraceutiques. Les consommateurs adoptent de plus en plus des modes de vie véganes et axés sur les plantes, motivés par la sensibilisation à la santé, les préoccupations de durabilité et les préférences éthiques. Cette tendance stimule la demande pour des excipients dérivés de plantes tels que les amidons, les gommes, les pectines, les dérivés de cellulose, la farine de riz et les ingrédients issus de la fermentation. Les fabricants utilisent des liants, édulcorants et agents de revêtement certifiés véganes pour créer des formulations nutraceutiques propres et sans allergènes, exemptes de gélatine, de lactose et d’autres composants d’origine animale. Les suppléments de protéines végétales, les extraits botaniques, les mélanges à base de plantes et les produits pour la santé intestinale représentent des domaines d’application en pleine expansion qui reposent fortement sur des excipients naturels. Alors que les marques mondiales introduisent des comprimés, gommes et capsules véganes, l’opportunité pour des solutions innovantes d’excipients d’origine végétale s’étend à travers les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les boissons bien-être.
- Par exemple, l’amidon de pois prégélatinisé LYCOAT® de Roquette est utilisé comme liant et agent filmogène d’origine végétale dans les comprimés et gommes véganes, remplaçant la gélatine d’origine animale.
Défis Clés
Complexité Réglementaire et Exigences de Conformité Qualité
Le marché des excipients nutraceutiques fait face à des défis réglementaires croissants en raison des variations des normes mondiales régissant la sécurité des ingrédients, la pureté, l’étiquetage et les allégations fonctionnelles. Des agences telles que la FDA, l’EFSA et les autorités régionales imposent des directives strictes sur l’identité des excipients, les processus de fabrication, le contrôle de la contamination et les niveaux d’utilisation autorisés. Obtenir la conformité dans plusieurs juridictions augmente la complexité opérationnelle et le coût pour les fabricants. Les mises à jour fréquentes des attentes en matière d’étiquetage propre, de déclarations d’allergènes et de seuils de contaminants (tels que les métaux lourds ou les limites microbiennes) créent des charges supplémentaires. Les petits fabricants ont souvent du mal avec la documentation, les exigences de traçabilité et l’adhésion aux BPF. La distinction réglementaire entre les excipients pharmaceutiques et nutraceutiques complique davantage les approbations, ralentissant l’innovation produit et les délais de lancement. Assurer une conformité mondiale cohérente reste un obstacle significatif à l’expansion du marché.
Coûts de Production Élevés et Volatilité des Prix des Matières Premières
L’industrie fait face à des pressions sur les coûts en raison des fluctuations des prix des matières premières, en particulier des ingrédients naturels dérivés de fibres végétales, de gommes, d’amidons ou de processus de fermentation. La demande de matériaux biologiques et issus de sources durables augmente encore les coûts d’approvisionnement. Les procédés de fabrication énergivores tels que la pulvérisation, la microencapsulation et la granulation ajoutent aux dépenses opérationnelles. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, causées par les impacts climatiques, l’instabilité géopolitique et les contraintes logistiques, entraînent des variations de coûts imprévisibles, affectant les marges bénéficiaires des producteurs d’excipients. Les fabricants doivent également investir dans des tests de qualité avancés, des équipements de production spécialisés et des mesures de conformité réglementaire, ce qui augmente les coûts globaux. Ces contraintes financières posent un défi important, surtout pour les entreprises cherchant à développer la production d’excipients naturels et performants sur les marchés mondiaux.
Analyse Régionale
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord domine le marché des Excipients Nutraceutiques avec une part de 36 %, soutenue par une forte demande des consommateurs pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits nutritionnels à étiquette propre. La région bénéficie de capacités de fabrication avancées, d’une surveillance réglementaire stricte et d’un taux d’adoption élevé d’excipients innovants pour la libération contrôlée et la biodisponibilité améliorée. La sensibilisation croissante à la santé, le vieillissement de la population et l’expansion des catégories de suppléments protéiques et probiotiques renforcent encore la croissance du marché. Les principaux acteurs investissent dans le développement d’excipients naturels, sans allergènes et non-OGM, tandis que les canaux de commerce électronique accélèrent l’accessibilité des produits aux États-Unis et au Canada.
Europe
L’Europe représente 29 % du marché, stimulée par des normes réglementaires strictes, une demande croissante pour des excipients biologiques et naturels, et une préférence généralisée des consommateurs pour les nutraceutiques à étiquette propre. L’industrie mature des compléments alimentaires de la région accélère l’adoption de liants, de charges et de désintégrants avancés dans les formulations de comprimés, capsules et poudres. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie sont en tête grâce à une forte innovation dans la nutrition à base de plantes et les produits alimentaires fonctionnels. Les initiatives axées sur la durabilité et la conformité aux directives de l’EFSA favorisent une production d’excipients de haute qualité, soutenant une croissance continue dans diverses applications nutraceutiques.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique détient une part en expansion rapide de 25 %, stimulée par la consommation florissante de nutraceutiques en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. L’augmentation du revenu disponible, la sensibilisation croissante à la santé préventive et la demande croissante pour les aliments enrichis et les suppléments à base de plantes alimentent l’expansion du marché. La forte base de production de la région pour les excipients dérivés de plantes et à base de fermentation soutient une fabrication rentable. L’urbanisation rapide et les préoccupations de santé liées au mode de vie augmentent également la dépendance aux suppléments protéiques, aux probiotiques et aux boissons fonctionnelles. Les fabricants mondiaux continuent d’investir dans la région en raison des réformes réglementaires favorables et du fort potentiel de croissance dans les économies en développement.
Amérique Latine
L’Amérique Latine représente une part émergente de 6% du marché des excipients nutraceutiques, soutenue par l’intérêt croissant des consommateurs pour les compléments alimentaires renforçant l’immunité, les produits à base de plantes et la nutrition enrichie. Des pays comme le Brésil, le Mexique et l’Argentine montrent une adoption croissante des excipients dans les comprimés, les capsules et les boissons fonctionnelles, motivée par une prise de conscience accrue de la santé et l’expansion des capacités de fabrication régionales. La demande pour des excipients naturels et à base de plantes s’accélère à mesure que les consommateurs se tournent vers des formulations plus propres. Cependant, l’incohérence réglementaire et les fluctuations économiques créent des défis pour les fabricants entrant sur le marché, bien que la croissance à long terme reste prometteuse.
Moyen-Orient & Afrique
La région du Moyen-Orient & Afrique contribue à hauteur de 4% au marché mondial, avec une croissance stimulée par une prise de conscience accrue de la santé, l’expansion des populations urbaines et une demande accrue de compléments alimentaires répondant à l’immunité, à l’énergie et au bien-être général. Des marchés comme les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud sont en tête de l’adoption grâce à une infrastructure de vente au détail plus solide et un pouvoir d’achat plus élevé. La région montre un intérêt croissant pour les excipients naturels pour les nutraceutiques à base de plantes et certifiés halal. Malgré une fabrication locale limitée et une complexité réglementaire ralentissant l’expansion, les investissements croissants dans la santé et la nutrition continuent de créer des opportunités pour la pénétration du marché.
Segmentations du Marché
Par Type
Par Produit
- Prébiotiques
- Probiotiques
- Protéines & Acides Aminés
Par Forme
Par Utilisation Finale
- Protéines et Acides Aminés
- Acides Gras Oméga 3
- Vitamines
- Minéraux
- Prébiotiques et Probiotiques
Par Géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l’Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- Asie du Sud-Est
- Reste de l’Asie-Pacifique
- Amérique Latine
- Brésil
- Argentine
- Reste de l’Amérique Latine
- Moyen-Orient & Afrique
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Paysage Concurrentiel
Le marché des excipients nutraceutiques présente un paysage concurrentiel diversifié et axé sur l’innovation, avec des acteurs mondiaux et régionaux se concentrant sur des technologies de formulation avancées, des solutions d’étiquetage propre et le développement d’ingrédients biosourcés. Des entreprises leaders telles que Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Roquette Frères, Kerry Group PLC, Associated British Foods, MEGGLE Group Wasser, Fuji Chemical Industries Co. Ltd., Gattefossé, Pharmatrans Sanaq AG, Pioma Chemicals et Ingredion Plc élargissent activement leurs portefeuilles pour répondre à la demande croissante d’excipients naturels, bio et multifonctionnels. Ces acteurs investissent massivement dans la R&D pour améliorer la solubilité, la stabilité, le masquage du goût et les propriétés de libération contrôlée tout en renforçant leur présence dans les segments à forte croissance tels que les suppléments protéiques, les probiotiques, les gommes et les boissons fonctionnelles. Les partenariats stratégiques, les expansions de capacité et les acquisitions restent essentiels pour gagner des parts de marché, améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et répondre aux exigences réglementaires en évolution sur les marchés nutraceutiques mondiaux.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
Analyse des acteurs clés
- Fuji Chemical Industries Co Ltd
- Gattefossé
- Roquette Frères
- Shin-Etsu Chemical Co Ltd
- PharmatransSanaq AG
- MEGGLE Group Wasser
- Ingredion Plc
- Kerry Group PLC
- Pioma Chemicals
- Associated British Foods
Développements récents
- En février 2024, Ingredion Incorporated, États-Unis, a lancé NOVATION® Indulge2940, un amidon natif fonctionnel à étiquette propre, un texturisant qui soutient le gélifiant et améliore la sensation en bouche dans les applications à base de plantes et de suppléments.
- En octobre 2023, Roquette a lancé trois nouvelles qualités d’excipients pour les ingrédients actifs sensibles à l’humidité visant à améliorer la stabilité et la performance des formulations pharmaceutiques et nutraceutiques.
- En septembre 2022, Roquette Frères a finalisé l’acquisition de Crest Cellulose, un fabricant indien d’excipients renforçant la capacité d’approvisionnement mondiale de Roquette en excipients d’origine végétale.
Couverture du rapport
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur Type, Produit, Forme, Utilisation finale et Géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives futures
- Le marché connaîtra une croissance régulière à mesure que les consommateurs privilégieront de plus en plus la santé préventive et les modes de vie axés sur la nutrition.
- La demande pour des excipients naturels, biologiques et à étiquette propre continuera d’augmenter dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels.
- Les avancées dans les technologies de libération contrôlée, de masquage du goût et d’amélioration de la biodisponibilité façonneront les stratégies de formulation futures.
- La nutrition personnalisée stimulera le besoin d’excipients adaptables adaptés au dosage personnalisé et à la délivrance ciblée.
- L’expansion des produits à base de plantes et véganes accélérera l’adoption d’excipients dérivés de plantes et de la fermentation.
- Les efforts d’harmonisation réglementaire mondiale pousseront les fabricants à améliorer la qualité, la transparence et la conformité.
- L’innovation dans les gommes, les comprimés effervescents et les capsules remplies de liquide créera de nouvelles opportunités pour les excipients fonctionnels.
- Les partenariats entre les marques de nutraceutiques et les fournisseurs d’excipients augmenteront pour soutenir le développement rapide de produits.
- La croissance de la santé numérique et du commerce électronique stimulera la consommation de formats de compléments nécessitant une fonctionnalité avancée des excipients.
- Les marchés émergents en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient offriront de fortes opportunités d’expansion pour les fabricants.
