시장 개요
글로벌 디젤 배기가스 유체(DEF) 시장은 2024년에 398억 5천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.76%의 CAGR로 확장되어 2032년까지 724억 5,844만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 디젤 배기가스 유체 시장 규모 |
USD 39,850 million |
| 디젤 배기가스 유체 시장, CAGR |
7.76% |
| 2032년 디젤 배기가스 유체 시장 규모 |
USD 72,458.44 million |
디젤 배기가스 유체 시장은 Blue Sky Diesel Exhaust Fluid, CF Industries Holdings, Inc., Old World Industries, LLC, Yara International ASA, Certified DEF, Cummins Filtration, The Potash Corporation of Saskatchewan, STOCKMEIER Group, Dyno Nobel, KOST USA, Inc.를 포함한 경쟁력 있는 기존 생산자 및 유통 전문 업체들에 의해 형성됩니다. 이 회사들은 대형 차량 운영자 및 산업 사용자에게 서비스를 제공하기 위해 공급망 탄력성, 고순도 DEF 제형, 대량 배송 네트워크 확장에 중점을 둡니다. 북미는 SCR 장착 차량의 광범위한 채택, 강력한 규제 집행, 광범위한 주유소 및 대량 배급 인프라에 힘입어 글로벌 시장을 선도하며 약 30-35%의 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 통찰력
- 글로벌 디젤 배기 유체 시장은 2024년에 39,850백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.76%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 72,458.44백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 성장은 특히 NOx 감소를 위한 엄격한 배출 규제와 상업용 운송 및 산업 기계 부문에서 SCR 장착 디젤 차량의 채택 증가에 의해 주도됩니다.
- 주요 시장 동향으로는 대량 DEF 배송 모델의 빠른 확장, 고순도 ISO 준수 DEF 솔루션의 채택 증가, 오프 하이웨이, 해양 및 건설 장비 응용 분야의 수요 증가가 포함됩니다.
- 경쟁 구도는 용량 확장, 디지털 모니터링 및 유통 파트너십에 중점을 둔 글로벌 화학 생산업체와 DEF 전문가들이 특징이며, 요소의 가격 변동성과 전기 이동성 같은 대안이 제약 요인으로 작용합니다.
- 지역적으로는 북미가 30–35%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 유럽이 25–30%, 아시아 태평양이 20–25%를 차지하고 있으며, 수용성 요소 용액이 DEF 유형 중 지배적인 세그먼트 점유율을 차지하고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
DEF 유형별 (수용성 요소 용액, 고체 DEF)
디젤 배기 유체 시장은 주로 수용성 요소 용액의 지배력에 의해 주도되며, 이는 SCR 장착 상업용 차량과의 호환성 및 유로 VI와 EPA Tier 4 엔진에 대한 광범위한 규제 수용성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 비용 효율성, 용이한 가용성 및 NOx 감소에서의 입증된 성능이 광범위한 채택을 지원합니다. 고체 DEF는 극한 기후 작전 및 원격 물류 응용 분야에서 초기 관심을 얻고 있는 틈새 옵션으로 남아 있지만, 높은 변환 시스템 비용이 기존 액체 제형과 비교하여 주류 배치를 제한합니다.
- 예를 들어, Yara International은 서호주 필바라에 세계 최대의 암모니아 및 요소 생산 허브 중 하나를 운영하여 연간 약 850,000톤의 암모니아를 생산하며 수용성 DEF 제조를 위한 글로벌 공급을 확장할 수 있습니다.
포장 유형별 (병과 주전자, 드럼과 토트, 대량 배송)
포장 내에서 대량 배송은 주로 대형 차량 운영자, 고속도로 물류 허브 및 대량으로 DEF를 소비하고 지속적인 공급 효율성을 요구하는 산업 고객에 의해 지배적인 점유율을 차지합니다. 중앙 집중식 저장 솔루션, 자동 디스펜싱 및 리터당 처리 비용 절감이 채택을 강화합니다. 드럼과 토트는 건설 현장이나 계절적 농업 운영과 같은 중규모 사용자에게 서비스를 제공하며, 병과 주전자는 소매 및 애프터마켓 채널에서 여전히 관련성이 있습니다. 그러나 차량 통합 증가와 연료 보급 인프라 확장이 대량 DEF 조달로의 전환을 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, Old World Industries는 북미 전역의 4,500개 이상의 위치에서 대형 용량 탱크를 포함한 고처리량 상업 연료 충전소와 호환되는 저장 및 디스펜싱 인프라를 배치하여 BlueDEF® 대량 유통 능력을 확장했습니다.
최종 사용자별 (자동차, 차량 및 운송, 농업 및 건설, 해양 및 오프 하이웨이, 산업 및 제조)
차량 및 운송 부문은 SCR 장비를 갖춘 대형 트럭과 엄격한 NOx 배출 기준을 준수해야 하는 장거리 화물 운송 차량의 증가로 인해 DEF 시장을 선도하고 있습니다. 지속적인 차량 사용과 높은 DEF 소모율은 반복적인 수요를 촉진합니다. 농업 및 건설 부문은 오프로드 기계의 준수 요구 사항과 엔진 업그레이드에 의해 영향을 받습니다. 해양, 산업, 제조 부문은 도로 차량을 넘어 배출 기준이 확장됨에 따라 점진적인 채택을 보입니다. 물류 전기화로의 전환은 점진적으로 진행되며, 단기적으로는 DEF를 사용하는 디젤 차량에 대한 의존도가 유지됩니다.
주요 성장 동력
NOx 감소를 위한 엄격한 배출 기준
질소 산화물 배출을 목표로 하는 엄격한 환경 규제가 상업, 산업, 해양 및 오프하이웨이 장비 전반에 걸쳐 디젤 배출 유체 채택의 가장 영향력 있는 동력으로 자리 잡고 있습니다. Euro VI, EPA Tier 4, China VI, Bharat Stage VI를 포함한 글로벌 배출 프레임워크는 디젤 차량에 선택적 촉매 환원 통합을 의무화하여 일관된 DEF 소비를 강요합니다. 정부가 부과한 준수 모니터링, 불이행에 대한 높은 벌금, 필수적인 온보드 진단은 시장 침투를 크게 가속화합니다. 또한, 저배출 화물 이동성 및 친환경 산업 운영을 촉진하는 국가 정책은 OEM이 SCR 호환 엔진을 표준화하도록 압박하여 차량 및 고정식 엔진 전반에 걸쳐 DEF 수요를 증가시킵니다. 규제 집행이 강화되고 개발도상국으로 확장됨에 따라, 이 유체의 역할은 준수 기반 조달에서 운영 필수품으로 전환되어 전 세계 DEF 공급업체 및 유통업체에게 장기적인 수익 가시성을 확보합니다.
- 예를 들어, Cummins는 SCR 기술이 최대 90% NOx 감소를 달성하고 배기 가스 재순환 부하를 줄여 연료 효율성을 개선할 수 있음을 입증했으며, 시스템 최적화는 대형 애플리케이션에서 400마력을 초과하는 엔진 플랫폼 전반에서 검증되었습니다.
차량 운영 및 장거리 운송의 확장
상업 화물 이동, 전자상거래 물류 네트워크, 고속도로 유통 및 산업 공급망의 성장은 DEF 소비를 크게 증가시킵니다. 고주행 차량은 운영 시간 및 엔진 성능에 비례한 예측 가능한 소모율로 DEF를 사용하여 차량 운영자가 일관된 대량 구매자가 됩니다. 최종 배송을 위한 경상용 밴 등록 증가와 국경 간 운송을 위한 대형 트럭의 증가는 반복적인 수요를 강화합니다. 공공 및 민간 차량 현대화 프로그램에 대한 투자와 신흥 시장에서 연료 효율적인 디젤 자산을 지원하는 정부 인센티브가 결합되어 시장 확장을 더욱 지원합니다. 차량 텔레매틱스 및 유체 모니터링 기술은 재고 관리를 개선하고 낭비를 줄여 공급업체가 자동화된 대량 보충 모델을 채택할 수 있게 하여 공급 연속성을 강화합니다. 이러한 역학은 장거리 화물 차량을 DEF 환경에서 가장 빠르게 확장되는 사용자 그룹으로 자리매김합니다.
- 예를 들어, UPS는 125,000대 이상의 차량을 운영하고 있으며, 이 중 13,000대 이상의 대형 트럭은 디젤 SCR 기술이 장착되어 있어, 연간 34억 마일 이상을 커버하는 장거리 서비스 경로에서 꾸준히 DEF를 소비하고 있습니다.
DEF 소매 및 대량 유통의 인프라 개발
주유소, 서비스 센터, 고속도로 회랑에서의 소매 DEF 디스펜싱 인프라의 급속한 발전은 최종 사용자의 접근성을 높이고 소비 가속화를 지원합니다. 계량 리필 시스템과 통합된 대량 저장 솔루션은 대형 차량 차고, 건설 허브 및 농업 현장에 이점을 제공하여 리터당 비용을 줄이고 운영 신뢰성을 향상시킵니다. 연료 소매업체, 윤활유 공급업체 및 DEF 유통업체 간의 파트너십은 네트워크 확장 및 장기 계약 모델을 가능하게 합니다. 또한, 디지털 추적, 주문 자동화 및 플릿 청구 통합이 가능한 스마트 디스펜싱 시스템은 소비 패턴의 투명성을 제공하고 조달 승인을 간소화합니다. 더 많은 시장이 포장된 DEF에서 대량 공급으로 전환함에 따라 규모의 경제가 개선되고, 마진이 강화되며, 공급업체는 대량 산업 및 운송 고객을 서비스할 수 있는 지렛대를 얻게 됩니다.
주요 동향 및 기회
고순도 DEF 및 품질 모니터링 기술의 증가하는 채택
SCR 시스템을 촉매 손상으로부터 보호하기 위해 ISO 22241 표준에 맞춘 고순도 DEF 제형의 중요성이 증가함에 따라 새로운 기회가 생겨납니다. 플릿 운영자들은 오염 관련 보증 분쟁을 방지하기 위해 온보드 품질 센서, IoT 유체 모니터링 및 휴대용 테스트 장치를 채택하고 있습니다. 이 트렌드는 또한 프리미엄급 DEF, 필터링 솔루션 및 저장 오염 방지 시스템에 대한 기회를 열어줍니다. 인증된, 엄격하게 통제된 제조 및 물류 프로세스를 제공하는 공급업체는 특히 중요한 임무를 수행하는 플릿 및 중장비 사용자에게 서비스를 제공할 때 차별화와 가격 경쟁력을 얻습니다. 기술 통합은 예측 유지보수를 지원하고 조달 주기를 간소화하여 품질 보증을 수익 증대 기회로 자리매김합니다.
- 예를 들어, Bosch의 DEF 및 NOx 모니터링 기술은 최대 850°C의 배기 온도에서 실시간으로 배출을 측정할 수 있는 온보드 NOx 센서를 활용하여 정확한 SCR 투여를 가능하게 하고 DEF 과소비를 줄이며, 중장비 엔진 플랫폼 전반에서의 규정 준수를 지원합니다.
비도로, 해양 및 산업 엔진에서의 DEF 성장
배출 규범이 비도로 디젤 엔진으로 확장됨에 따라, 역사적으로 덜 규제된 해양 선박, 건설 기계, 농업용 트랙터, 광산 장비 및 산업용 발전기 부문에서 새로운 기회가 생겨납니다. SCR 시스템이 장착된 기존 엔진의 교체 증가와 원격 발전 시장의 성장은 새로운 DEF 수요 패턴을 지원합니다. 항만 당국, 광산 운영자 및 산업 단지는 환경 보고 및 ESG 약속을 충족하기 위해 더 깨끗한 운영으로 전환하고 있습니다. 자동차 분야를 넘어 DEF의 확산은 제조업체의 수익원을 다양화하고, 대량 배송 및 휴대용 디스펜싱 인프라가 점진적 비즈니스 잠재력을 제공하는 원격 프로젝트 기반 위치에서 지역 유통 기회를 열어줍니다.
- 예를 들어, Wärtsilä의 해양 SCR 시스템은 최대 90%의 NOx 감소를 가능하게 하며, 1,200 kW에서 20,000 kW 이상의 엔진과 호환되어, 대양을 항해하는 선박이 배출 통제 구역에서 IMO Tier III 규정을 준수할 수 있도록 합니다.
주요 과제
요소 가격 변동성과 공급망 의존성
DEF 시장은 비료 수요, 천연가스 비용 변동성, 암모니아 및 요소 수출에 영향을 미치는 지정학적 혼란으로 인해 요소 가격 변동으로 인한 상당한 도전에 직면해 있습니다. 갑작스러운 공급 제약은 제조 비용을 증가시키고, 특히 고정 계약에서 유통업체의 마진을 줄입니다. 수입에 의존하는 시장은 선적 지연과 환율 변동에 크게 노출되어 차량 운영자에게 조달 불확실성을 초래합니다. 공급 중단은 사용자가 승인되지 않은 또는 희석된 DEF 대안으로 향하게 할 위험이 있으며, 이는 SCR 시스템을 손상시키고 보증을 무효화하며 배출을 증가시킬 수 있습니다. 제품 가용성을 보장하면서 비용 안정성을 관리하는 것은 업계 이해관계자에게 지속적인 도전 과제입니다.
전기 및 대체 연료 운송의 성장
배터리 전기차, 수소 연료 전지 차량, 천연가스 엔진의 장기적인 확장은 DEF 수요에 구조적 도전 과제를 제시합니다. 디젤 파워는 여전히 중량 운송 및 장거리 화물 운송에서 지배적이지만, 정책 주도의 전기화 프로그램과 보조금은 시간이 지남에 따라 디젤 엔진 판매를 감소시킬 수 있습니다. 시내버스, 도시 배달 차량, 항만 장비는 점점 더 빠르게 무배출 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 완전한 대체는 점진적이지만, 기술 발전과 배터리 비용 감소는 미래의 경쟁 위협을 제기하며, DEF 이해관계자들이 서비스 포트폴리오를 다양화하고 비자동차 공급 채널을 강화하도록 강요합니다.
지역 분석
북미
북미는 2024년 전 세계 수익의 약 30-35%를 차지하며 DEF 시장에서 가장 큰 지역으로 남아 있습니다. 이 선도적인 점유율은 SCR 장착 중형 상업용 차량의 광범위한 사용과 미국 및 캐나다 전역에서 시행되는 엄격한 배출 규정에 의해 뒷받침됩니다. 대량 공급을 포함한 광범위한 DEF 유통 인프라와 차량 운영자 및 소매점 기반의 가용성은 고마일리지 도로 화물 운송을 위한 신뢰할 수 있는 유체 공급을 보장합니다. 견고한 고속도로 화물 네트워크와 건설, 농업 및 산업 장비의 지속적인 수요도 크게 기여합니다. 그 결과, 북미는 전 세계 DEF 수요를 계속해서 주도하며 규제 주도의 소비에 대한 기준을 설정합니다.
유럽
유럽은 주요 국가 전역에서 Euro VI와 같은 엄격한 배출 기준의 조기 채택에 힘입어 전 세계 DEF 시장의 약 25-30%를 차지합니다. 중형 트럭, 건설 기계 및 오프로드 장비에서 NOₓ 감소 요구는 DEF에 대한 지속적인 수요를 보장합니다. 높은 차량 밀도, 엄격한 환경 집행 및 SCR 시스템의 광범위한 개조는 지속적인 소비를 촉진합니다. 또한, 인프라 투자 증가와 유럽 연합 내 국경 간 화물 운송은 DEF 수요를 더욱 지원합니다. 규제가 심화되고 오래된 디젤 차량이 교체됨에 따라 유럽은 강력하고 안정적인 DEF 기반을 유지하며 전 세계적으로 주요 성숙 시장으로 남아 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 빠르게 확장 중이며 현재 전 세계 DEF 수요의 약 20–25%를 차지하고 있으며, 성장률은 대부분의 다른 지역을 능가하고 있습니다. 중국, 인도, 한국과 같은 국가에서의 산업화 가속화, 상용차 판매 증가, 대규모 인프라 개발, 농업 기계화의 증가는 DEF 채택을 촉진합니다. 또한, 새로운 배출 기준과 대기 질에 대한 인식 증가는 차량 운영자들이 SCR 장착 디젤 엔진으로 전환하도록 유도합니다. 물류, 광업, 건설 부문의 급속한 확장은 도로 화물에서 비도로 기계에 이르기까지 다양한 수요를 보장하며 아시아 태평양을 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 DEF 시장으로 자리매김합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 전 세계 DEF 시장에서 약 8–10%의 중간 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 성장은 배출 규제의 점진적인 채택, SCR 준수 디젤 차량의 수입 증가, 브라질과 멕시코와 같은 주요 시장에서의 화물 및 건설 인프라 확장에 의해 주도됩니다. 농촌 지역의 인프라 및 소매 제한으로 인해 많은 구매자들은 대량 공급 시스템보다는 포장된 DEF(병, 드럼)에 의존합니다. 그럼에도 불구하고, 물류 네트워크의 확장과 공공 및 민간 부문 상용차량에 대한 수요 증가가 꾸준한 물량 증가를 지원합니다. 유통 채널에 대한 지속적인 투자와 규제 조정은 라틴 아메리카에서 DEF 수요를 더욱 가속화할 수 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 전 세계 DEF 시장 수익의 약 5–7%를 기여하며, 이는 신흥 시장 지위를 반영합니다. 디젤 구동 중장비, 광업 운영, 유전 물류, 건설 프로젝트가 기본적인 DEF 수요를 주도합니다. 국제 OEM이 SCR 준수 엔진을 도입하고 지역 규제 당국이 더 엄격한 배출 기준을 고려하기 시작하면서 채택이 서서히 증가하고 있습니다. 그러나 단편화된 공급망, 제한된 DEF 인프라, 물류 문제는 빠른 성장을 방해합니다. 특히 걸프 협력 회의(GCC) 국가에서의 대규모 인프라 및 산업 프로젝트는 주요 기회를 제공합니다; 대량 공급 네트워크의 성공적인 확장과 규제 시행은 향후 몇 년간 DEF 채택을 크게 증가시킬 수 있습니다.
시장 세분화:
DEF 유형별
포장 유형별
최종 사용자별
- 자동차
- 차량 및 운송
- 농업 및 건설
- 해양 및 비도로
- 산업 및 제조
지리별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
디젤 배기 유체(DEF) 시장의 경쟁 환경은 글로벌 화학 생산업체, 연료 유통업체, 자동차 서비스 제공업체, 전문 DEF 제조업체가 용량 확장, 유통 네트워크 강화, 제품 순도 기준 유지에 경쟁하는 것으로 특징지어집니다. 기업들은 요소 공급망 확보, ISO 준수 고순도 제형 개발, 운송 회랑 및 차량 기지에 대량 분배 시스템 배치를 중점으로 합니다. 전략적 우선순위에는 물류 운영자와의 장기 계약, 농업 및 산업 중심지 근처 생산 시설의 공동 위치, 주유소 네트워크와의 협력을 통한 주유소에서의 DEF 가용성이 포함됩니다. 애프터마켓에서의 자체 브랜드 제품 제공이 증가하면서 가격 기반 경쟁이 심화되고 있습니다. 한편, 디지털 배송 추적, IoT 기반 탱크 모니터링, 품질 테스트 기술이 차별화 요소로 부상하여 서비스 모델을 강화하고 있습니다. 배출 규제가 지리적 및 비도로 부문으로 확대됨에 따라 경쟁 위치는 공급 신뢰성, 비용 관리, 대량 차량 및 산업 고객에 대한 대규모 서비스 능력에 점점 더 의존하게 됩니다.
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주요 업체 분석
- 블루 스카이 디젤 배기 유체
- CF Industries Holdings, Inc.
- Old World Industries, LLC
- Yara International ASA
- Certified DEF
- Cummins Filtration
- The Potash Corporation of Saskatchewan
- STOCKMEIER Group
- Dyno Nobel
- KOST USA, Inc.
최근 개발
- 2024년 11월, Old World Industries, LLC / Blue DEF는 PEAK® BlueDEF® 라인의 순도 기준을 더욱 높이기 위한 새로운 3중 여과 과정을 발표했습니다. 또한 BlueDEF® 및 BlueDEF® Platinum®의 새로운 패키지 디자인을 2025년 1분기에 출시할 예정이라고 밝혔습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 DEF 유형, 포장 유형, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 사항에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인을 논의합니다. 이 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- SCR 기술이 전 세계 디젤 배출 제어 시스템을 계속 지배함에 따라 DEF 수요는 안정적으로 유지될 것입니다.
- 장거리 물류 및 화물 운송의 확장은 대량 유체 소비를 지속시킬 것입니다.
- 개발도상국이 더 엄격한 배출 기준을 채택함에 따라 새로운 시장 진입이 가속화될 것입니다.
- IoT 지원 저장 및 분배 시스템의 통합은 공급 가시성과 재고 관리를 향상시킬 것입니다.
- 광업, 농업 및 건설 분야의 비도로 기계가 DEF 물량에 점점 더 기여할 것입니다.
- 제조업체는 SCR 시스템을 보호하고 유지보수 위험을 줄이기 위해 고순도 제형에 집중할 것입니다.
- 연료소에서의 소매 DEF 분배는 지역 전반의 접근성을 개선하기 위해 확장될 것입니다.
- 연료 유통업체와 DEF 공급업체 간의 전략적 파트너십은 유통 효율성을 강화할 것입니다.
- 경상용 차량의 전기화는 특정 부문에서 장기적인 DEF 의존도를 점차 감소시킬 수 있습니다.
- 지속 가능성 이니셔티브는 DEF 공급망 전반에 걸쳐 재활용, 최적화된 물류 및 탄소 발자국 감소를 추진할 것입니다.
