시장 개요
말레이시아 콜드 체인 물류 시장 규모는 2024년에 222,268백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.8%로 확장되어 2032년에는 504,888백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 말레이시아 콜드 체인 물류 시장 규모 |
USD 222,268 백만 |
| 말레이시아 콜드 체인 물류 시장, CAGR |
10.8% |
| 2032년 말레이시아 콜드 체인 물류 시장 규모 |
USD 504,888 백만 |
말레이시아 콜드 체인 물류 시장은 고급 온도 제어 저장, 운송 및 모니터링 기능을 제공하는 기존 서비스 제공업체 그룹에 의해 형성됩니다. Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions), Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics (Malaysia), Integrated Cold Chain Logistics (ICCL), Frio Logistics, IGLO Malaysia Sdn Bhd, NL Cold Chain Network, PKT Logistics Group Sdn Bhd, TASCO Cold Chain과 같은 주요 업체들은 새로운 냉장 창고, IoT 지원 차량 및 3PL 파트너십을 통해 운영 범위를 계속 확장하고 있습니다. 지역적으로는 중앙 지역이 강력한 인프라, 밀집된 산업 활동 및 주요 항구와의 근접성에 의해 시장의 41.6%를 차지하며 말레이시아의 주요 콜드 체인 운영 허브로 자리 잡고 있습니다.
시장 통찰
- 말레이시아 콜드 체인 물류 시장은 2024년에 222,268백만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 504,888백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.8%입니다.
- 냉동 및 냉장 식품, 의약품 유통, 전자상거래 식료품 배달에 대한 수요 증가가 계속해서 운송 서비스의 강력한 채택을 주도하고 있으며, 이는 2024년에 시장의 46.2%를 차지했습니다.
- 주요 트렌드로는 자동화된 냉장실에 대한 빠른 투자, IoT 기반 차량 모니터링, 할랄 준수 냉장 처리 및 효율성과 규제 준수를 지원하는 다중 모드 냉장 운송이 포함됩니다.
- Cold Room Malaysia, Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics, ICCL, Frio Logistics 등 주요 업체들은 시장 지위를 강화하기 위해 인프라 및 서비스 역량을 확장하고 있습니다.
- 지역적으로는 중앙 지역이 41.6%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 북부 지역이 22.4%, 남부 지역이 19.3%, 동말레이시아가 16.7%로 따르고 있으며, 이는 국가 전반의 다양한 산업 기반 및 물류 역량을 반영합니다.
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시장 세분화 분석
서비스 유형별
말레이시아 냉장 물류 시장은 2024년 총 시장 점유율의 42.6%를 차지하는 운송 서비스가 주도하고 있으며, 식품, 제약, 전자상거래 부문에서 효율적인 라스트 마일 냉장 배송에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 부문은 차량 확장에 대한 투자 증가, GPS 지원 냉장 트럭, 식품 안전 규정 준수로부터 혜택을 받고 있습니다. 창고 및 저장 서비스도 대규모 온도 조절 시설이 필요한 기업들이 증가하는 냉동 수입을 관리하면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 제3자 물류 제공업체는 통합 냉장 체인 솔루션을 점점 더 지원하고 있으며, 품질 및 추적 가능성 기준이 엄격해짐에 따라 온도 모니터링 및 포장 솔루션이 확장되고 있습니다.
- 예를 들어, DHL 서플라이 체인 말레이시아는 제약 등급 배송 정확성을 향상시키기 위해 실시간 텔레매틱스가 장착된 새로운 다중 구획 냉장 트럭을 추가하여 온도 조절 차량을 확장했습니다.
운송 수단별
냉장 트럭은 2024년 55.3%의 점유율로 이 카테고리를 선도하며, 말레이시아의 잘 발달된 도로 인프라를 통해 부패하기 쉬운 상품의 단거리 및 도시 간 유통에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 하이퍼마켓, 온라인 식료품 배달, 제약 유통의 급속한 성장으로 인해 유연하고 빈번한 배송이 필요해지면서 그 지배력이 강화되고 있습니다. 냉장 컨테이너는 말레이시아의 번창하는 해산물 수출 부문에 의해 지원되며, 항공 화물은 백신 및 바이오 제약 배송 증가로 확장되고 있습니다. 냉장 철도 운송은 여전히 미미하지만 말레이시아가 철도 기반 물류 현대화를 탐색함에 따라 장기적인 잠재력을 보여줍니다.
- 예를 들어, DHL은 쿠알라룸푸르 공항 자유무역지대 허브에 15–25 °C 및 2–8 °C 저장을 모두 제공하는 “이중 인증” 냉장 시설을 개설했습니다. 이를 통해 주변 온도에 민감한 화물과 냉장/냉동 제약 화물을 혼합하여 처리할 수 있습니다.
온도 유형별
냉동 부문은 2024년 48.9%의 최대 점유율을 차지하며, 냉동 육류, 해산물, 즉석 식사에 대한 강한 수요와 긴 유통기한 제품에 대한 소비자 선호 증가에 의해 지원됩니다. 냉동 식품 수입 증가와 확장되는 패스트푸드 체인으로 인해 심층 냉동 물류에 대한 필요성이 강화되고 있습니다. 냉장 부문도 유제품, 신선 농산물, 제빵류, 제약품에서 중요한 역할을 하며 0°C에서 10°C 사이의 엄격한 온도 조절이 필요하여 빠르게 성장하고 있습니다. 주변 온도 조절 물류는 특수 상품 및 온도에 민감한 포장 식품을 지원하며, 공급망 자동화 및 모니터링 기술의 향상에 의해 주도됩니다.
주요 성장 동력
식품, 음료 및 냉동 가공품 부문 확장
말레이시아의 식음료 부문, 특히 냉동 및 가공 식품 카테고리의 급속한 성장은 콜드 체인 물류 확장의 주요 촉매 역할을 합니다. 도시화와 맞벌이 가구의 증가로 인해 즉석 조리 및 냉동 식품에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 신뢰할 수 있는 온도 제어 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 냉동 육류, 해산물 및 유제품의 수입 증가도 이러한 필요성을 더욱 강화합니다. 패스트푸드 체인, 슈퍼마켓 확장, 온라인 식료품 플랫폼의 성장은 고급 냉장 운송 시스템을 지원하는 빈번한 단거리 유통을 필요로 합니다. 식품 안전 규정과 할랄 인증 기준도 기업들이 엄격한 콜드 체인 무결성을 유지하도록 압박하여 냉장실, 초저온 창고 및 고급 냉장 트럭에 대한 투자를 촉진합니다. 말레이시아가 더 많은 글로벌 식품 공급망을 통합함에 따라 콜드 체인 용량은 품질 보존과 수출 경쟁력 확대에 필수적입니다.
- 예를 들어, 네슬레 말레이시아는 하베스트 고메와 네슬레 프로페셔널 라인에서 냉동 식품 포트폴리오를 확장하여 엄격한 온도 무결성을 유지하기 위해 냉장 보관 및 처리 프로세스를 업그레이드했습니다.
제약 및 헬스케어 공급망의 강력한 성장
말레이시아의 제약 및 헬스케어 부문은 특히 온도 민감한 생물학적 제제, 백신, 바이오시밀러 및 전문 의약품의 증가로 콜드 체인 물류 채택을 크게 촉진합니다. 만성 질환의 증가와 헬스케어 지출의 증가는 의약품 효능을 유지하고 우수 유통 관행(GDP) 기준을 충족하기 위해 신뢰할 수 있는 콜드 체인 경로를 필요로 합니다. 말레이시아의 확장되는 바이오제약 제조 기반과 임상 시험 활동도 고도로 규제된 저장 및 운송 솔루션의 필요성을 강화합니다. 또한, 팬데믹 이후 환경은 의약품 유통에서 온도 준수, 추적 가능성 및 품질 보증에 대한 인식을 높였습니다. 특수 콜드 체인 시설, 단열 포장, IoT 지원 냉장 시스템 및 실시간 모니터링 플랫폼에 대한 투자가 계속 가속화되고 있습니다. 헬스케어 제공 모델이 가정 기반 케어 및 디지털 헬스 서비스로 전환됨에 따라 효율적이고 확장 가능한 라스트 마일 콜드 체인 인프라에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, Pharmaniaga는 중앙 창고의 역량을 강화하여 업그레이드된 냉장실과 검증된 온도 조절 저장소를 통해 국가 예방 접종 및 전문 의약품 유통을 지원했습니다.
증가하는 전자상거래 침투와 현대 소매 확장
말레이시아의 빠르게 성장하는 전자상거래 환경은 특히 온라인 식료품, 밀키트 배달, 신선 농산물 부문에서 냉장 유통망에 대한 수요를 크게 가속화하고 있습니다. 소비자들은 냉동 식품, 유제품, 해산물, 즉석식품의 문앞 배달을 점점 더 선호하며, 이는 기업들이 라스트 마일 온도 조절 역량을 강화하도록 요구합니다. 주요 소매 체인과 대형 마트는 제품 신선도를 보장하기 위해 냉장실, 냉장 트럭, 자동 분류 시스템에 크게 의존하는 옴니채널 운영을 확장하고 있습니다. 정부 주도의 디지털화 이니셔티브와 스마트 물류 인프라에 대한 투자는 이러한 성장을 더욱 지원합니다. 클라우드 기반의 냉장 유통망 관리 시스템, 실시간 온도 추적, 예측 분석은 운영 효율성을 높이고 손실을 줄입니다. 배송 속도와 신선도에 대한 소비자 기대가 높아짐에 따라 물류 제공업체는 다중 구획 냉장 차량, 마이크로 풀필먼트 센터, 최적화된 도시 분배 허브에 계속 투자하여 강력하고 지속적인 시장 확장을 이끌고 있습니다.
주요 동향 및 기회
고급 모니터링, 자동화 및 IoT 기술의 채택
기술적 변혁은 말레이시아의 냉장 유통망 환경을 재편하고 있으며, 혁신과 성능 개선을 위한 주요 기회를 창출하고 있습니다. IoT 지원 센서, 텔레매틱스, RFID 태그, GPS 통합 냉장 시스템은 온도, 습도, 장비 성능에 대한 실시간 가시성을 제공하여 손상 위험을 크게 줄입니다. 로봇 팔레타이저, 자동 검색 시스템, AI 기반 수요 예측과 같은 냉장 저장 시설의 자동화는 처리량을 향상시키고 운영 오류를 최소화합니다. 예측 유지보수와 디지털 트윈 모델은 차량 신뢰성과 에너지 사용을 더욱 최적화합니다. 기업들이 공급망 투명성과 규정 준수를 더욱 추구함에 따라 통합 냉장 유통망 소프트웨어 플랫폼에 대한 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 기술 공급업체, 물류 제공업체, 데이터 분석 회사가 식품, 제약, 소매 응용 프로그램에 맞춘 고급 디지털 솔루션을 도입할 수 있는 길을 열어줍니다. 이러한 기술의 광범위한 채택은 추적 가능성을 개선하고 운영 비용을 줄이며 서비스 품질을 높여 시장 차별화의 강력한 기회를 창출합니다.
- 예를 들어, Tiong Nam Logistics는 GPS 텔레매틱스와 실시간 냉동 모니터링 솔루션을 통합하여 온도 제어 차량을 강화함으로써 배송 추적성을 개선하고 콜드체인 위반을 줄였습니다.
지역 무역의 확장과 할랄 인증 콜드체인 역량의 성장
말레이시아는 지역 물류 허브이자 주요 할랄 식품 생산국으로서 콜드체인 개발에 상당한 기회를 제공합니다. 할랄 인증 냉동 식품, 해산물, 가공품의 수출 증가로 인해 엄격한 글로벌 기준을 준수하는 고품질 콜드체인 시스템이 필요합니다. 인증 강화 및 인프라 투자 등을 포함한 말레이시아 할랄 생태계 강화를 위한 정부의 노력은 전문 콜드체인 시설에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 또한, 말레이시아의 ASEAN 무역 네트워크 통합과 국경 간 전자상거래의 증가는 지역 콜드체인 서비스의 범위를 넓힙니다. Port Klang과 Tanjung Pelepas와 같은 항구는 냉동 컨테이너 용량을 확장하여 수입과 수출을 지원합니다. 다국적 기업들이 말레이시아를 전략적 유통 허브로 활용함에 따라 냉장 보관 및 냉장 운송에 대한 외국인 투자도 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 물류 업체들이 용량을 확장하고 기술을 업그레이드하며 증가하는 지역 무역 흐름을 포착할 수 있는 강력한 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 할랄 개발 공사(HDC)는 할랄 공급망 전반의 인증 프로세스를 디지털화하고 준수 모니터링을 강화하기 위해 할랄 통합 플랫폼(HIP)을 발전시켰습니다.
주요 과제
높은 자본 투자와 증가하는 운영 비용
말레이시아의 콜드체인 물류 운영은 높은 자본 및 운영 비용으로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 온도 제어 창고, 초저온 시설 및 냉장 트럭 차량을 설립하고 유지하는 데 상당한 초기 투자가 필요하여 중소 물류 제공업체의 참여를 제한합니다. 전기 요금, 연료 가격 및 냉각 시스템 유지 비용의 지속적인 증가로 운영 비용이 더욱 상승합니다. 많은 구형 시설은 에너지 효율적인 기술이 부족하여 낭비가 증가하고 수익성이 감소합니다. 또한, 장비 업그레이드, 디지털 모니터링 도구 채택 및 규제 준수를 위한 투자 주기는 기업에 지속적인 재정적 압박을 가합니다. 이러한 비용 부담은 확장성을 저해하고 산업 전반의 서비스 품질에 격차를 초래할 수 있어 비용 최적화와 에너지 효율성이 중요한 전략적 우선 과제가 됩니다.
인프라 격차, 기술 인력 부족, 온도 준수 위험
말레이시아의 물류 생태계는 잘 발달되어 있지만, 특히 농촌 지역과 동말레이시아에서는 콜드체인 인프라에 여전히 격차가 있으며, 접근성과 유통 네트워크가 제한적입니다. 일관되지 않은 도로 품질, 제한된 냉장 저장 용량, 부족한 냉장 운송 수단은 온도 무결성을 방해할 수 있습니다. 이 산업은 또한 콜드체인 취급, 온도 모니터링, 제약 등급 물류에 훈련된 숙련된 전문가가 부족한 상황에 직면해 있습니다. 취급, 적재 또는 조건 모니터링에서의 인적 오류는 부패 및 준수 위반의 위험을 크게 증가시킵니다. 게다가, 극한의 날씨 조건, 장비 고장, 불충분한 비상 계획은 온도에 민감한 상품을 위협할 수 있습니다. 이러한 도전 과제는 제품 품질을 보호하고 운영 중단을 줄이기 위해 인력 개발, 인프라 확장 및 엄격한 프로세스 표준화가 필수적입니다.
지역 분석
중앙 지역
중앙 지역은 2024년 시장 점유율 41.6%로 제조 허브, 주요 소매 체인, 제약 유통업체, 고급 물류 인프라의 집중으로 주도적인 위치를 차지했습니다. 셀랑고르의 광범위한 냉장 창고 네트워크, 포트 클랑과의 근접성, 3PL 운영자의 강력한 존재는 온도 조절 유통에서의 리더십을 강화합니다. 전자상거래 식료품 배달의 급속한 성장과 식품 가공업체들 사이에서 고품질 냉장 저장에 대한 수요 증가도 확장을 촉진합니다. 자동화된 냉장실, IoT 기반의 차량 모니터링, 준수 중심의 제약 물류에 대한 지속적인 투자는 말레이시아의 콜드체인 중추로서의 지역의 전략적 역할을 더욱 강화합니다.
북부 지역
북부 지역은 22.4%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 온도 조절 물류에 크게 의존하는 페낭의 강력한 전자, 제약, 식품 가공 부문에 의해 지원됩니다. 이 지역은 페낭 항구를 통한 강력한 수출 활동과 해산물, 가금류, 고부가가치 부패성 상품을 제공하는 냉장 창고의 확장 생태계로부터 혜택을 받고 있습니다. 산업 단지의 성장, 제약 계약 제조의 증가, 신선 식료품 유통 네트워크의 부상은 신뢰할 수 있는 콜드체인 서비스에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 태국과의 국경 간 물류 투자와 개선된 라스트 마일 배송 능력은 고급 온도 모니터링과 효율적인 냉장 운송의 채택을 가속화하고 있습니다.
남부 지역
남부 지역은 19.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 조호르의 성장하는 산업 기반, 싱가포르와의 근접성, 확장되는 농식품 생산 클러스터에 의해 주도됩니다. 해산물 가공, 가금류 수출, 확장되는 FMCG 유통 센터로 인해 냉동 및 냉장 물류에 대한 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 싱가포르와의 국경 간 무역은 고정밀 냉장 트럭 운송과 실시간 온도 검증에 대한 필요성을 증가시킵니다. 조호르의 새로운 냉장 창고와 향상된 항구 연결성을 포함한 인프라 현대화는 3PL 서비스 제공업체를 유치하고 있습니다. 할랄 콜드체인 인증과 신선 농산물 유통 허브에 대한 투자 증가는 지역의 콜드체인 역량을 더욱 강화합니다.
동말레이시아
동말레이시아는 16.7%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이 지역의 해산물, 가축, 열대 과일 산업은 제품의 무결성을 유지하기 위해 효율적인 콜드 체인 네트워크가 필요합니다. 인프라가 비교적 덜 발전되었지만, 냉동 식품에 대한 수요 증가, 소매 확장의 증가, 제약 유통 활동의 증가가 꾸준한 시장 성장을 이끌고 있습니다. 현대적인 냉장 창고에 대한 투자, 항구 기반의 냉장 처리 개선, 섬 간 물류 역량 강화가 공급망 격차를 줄이고 있습니다. 농업 수출을 지원하고 농촌 콜드 체인 인프라를 강화하기 위한 정부의 이니셔티브는 사바와 사라왁에서 온도 조절 운송 및 저장 솔루션의 채택을 더욱 장려하고 있습니다.
시장 세분화
서비스 유형별
- 운송 서비스
- 창고 및 저장 서비스
- 제3자 물류(3PL) 서비스
- 온도 모니터링 및 관리 서비스
- 포장 솔루션
운송 수단별
- 냉장 트럭
- 냉장 컨테이너
- 항공 화물
- 콜드 체인 철도
온도 유형별
- 냉동 (–18°C 이하)
- 냉장 (0°C ~ 10°C)
- 상온 제어
최종 사용자별
- 소매 및 식품 서비스
- 제약 및 헬스케어
- 제조 및 산업
- 농업 및 원예
- 기타
지리별
경쟁 환경
말레이시아 콜드 체인 물류 시장은 식품, 제약, 소매 및 전자 상거래 부문에서 온도 조절 저장, 운송 및 부가가치 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 다양하고 확장되는 경쟁 환경을 특징으로 합니다. Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions), Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics (Malaysia), Integrated Cold Chain Logistics (ICCL), Frio Logistics, IGLO Malaysia Sdn Bhd, NL Cold Chain Network, PKT Logistics Group Sdn Bhd, TASCO Cold Chain을 포함한 주요 업체들은 용량 확장, 자동화 및 디지털 모니터링 기술을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 많은 기업들이 효율성과 규제 준수를 강화하기 위해 첨단 냉장 창고, 다온도 분배 센터 및 IoT 기반 차량 추적 시스템에 투자하고 있습니다. 제조업체, 소매업체 및 제약 회사와의 전략적 파트너십은 통합 공급망 솔루션을 지원하며, 할랄 인증 콜드 체인 취급에 대한 집중은 새로운 차별화 기회를 창출하고 있습니다. 지속적인 혁신, 지속 가능성 이니셔티브 및 서비스 다각화는 말레이시아의 급변하는 콜드 체인 생태계 전반에 걸쳐 경쟁 역학을 형성하고 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- TASCO Cold Chain
- IGLO Malaysia Sdn Bhd
- NL Cold Chain Network
- Tiong Nam Logistics Holdings
- SK Cold Chain Solutions
- Integrated Cold Chain Logistics (ICCL)
- Frio Logistics
- KGW Logistics (Malaysia)
- PKT Logistics Group Sdn Bhd
- Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions)
최근 개발
- 2025년 9월, Nichirei Corporation은 말레이시아의 콜드체인 물류 운영자인 ICCL Group을 인수하기 위한 주식 매매 계약을 체결했습니다.
- 2025년 8월, DHL Global Forwarding은 쿠알라룸푸르 국제공항(KLIA)에 말레이시아 최초의 이중 인증 제약 콜드체인 시설을 개설했습니다.
- 2025년 1월, YCH Group은 Sime Darby Property Berhad와 전략적 파트너십을 체결하여 말레이시아에서 산업 및 물류 인프라 개발을 탐색하며 잠재적인 콜드체인 영향을 모색했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 서비스 유형, 운송 모드, 온도 유형, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 다룹니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 헤쳐 나갈 수 있도록 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 시장에서는 산업 전반에 걸쳐 냉동, 냉장 및 온도 민감 제품에 대한 수요 증가로 인해 강력한 확장이 예상됩니다.
- 가시성, 규정 준수 및 실시간 온도 제어를 개선하기 위해 IoT 기반 모니터링 시스템의 채택이 가속화될 것입니다.
- 전국적으로 자동화된 냉장 창고 및 다온도 창고에 대한 투자가 증가할 것입니다.
- 제약 제조 및 백신 유통의 성장은 정밀 냉장 체인 서비스에 대한 필요성을 높일 것입니다.
- 전자상거래 식료품 및 신선 식품 배달은 라스트 마일 냉장 운송 수요를 크게 증가시킬 것입니다.
- 도로-해상-항공 통합을 포함한 다중 모드 냉장 체인 네트워크는 운영 효율성을 강화할 것입니다.
- 말레이시아가 수출 발자취를 확장함에 따라 할랄 인증 냉장 체인 솔루션이 주목받을 것입니다.
- 운영 비용 절감을 위해 재생 가능하고 에너지 효율적인 냉장 기술의 채택이 증가할 것입니다.
- 3PL 제공업체와 식품, 소매 및 제약 회사 간의 파트너십이 통합 물류를 지원하기 위해 심화될 것입니다.
- 지역 인프라 업그레이드는 물류 격차를 줄여 동말레이시아 및 국경 허브의 용량을 향상시킬 것입니다.
