재료별 피스톤 시장 (알루미늄, 강철); 차량별 (승용차, 경상용차); 구성 요소별 (피스톤 헤드, 피스톤 링); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

피스톤 시장 규모는 2024년 USD 2584.14백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 4.3%로 2032년까지 USD 3619.01백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

피스톤 시장은 경량 소재, 정밀 가공, 저마찰 코팅 기술을 지속적으로 발전시키는 글로벌 제조업체들의 경쟁적인 그룹에 의해 형성됩니다. 기업들은 OEM 파트너십, 애프터마켓 네트워크 확장, 터보차저 및 하이브리드 파워트레인을 위한 고성능 피스톤에 대한 투자로 입지를 강화합니다. 알루미늄 합금, 강철 피스톤 및 고급 링 기하학의 혁신은 제품 차별화의 중심으로 남아 있습니다. 북미는 강력한 자동차 생산, 높은 애프터마켓 활동 및 연료 효율적인 엔진 플랫폼의 광범위한 채택에 힘입어 정확히 38%의 점유율로 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.

시장 통찰

• 피스톤 시장은 2024년 USD 2584.14백만 달러에 도달했으며, 차량 생산 증가와 지속적인 엔진 현대화에 힘입어 2032년까지 USD 3619.01백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 4.3%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다.
• 강력한 시장 동력에는 경량 알루미늄 피스톤의 빠른 채택, 연료 효율적인 파워트레인에 대한 수요 증가, 노후 차량의 애프터마켓 교체 주기 확대가 포함됩니다.
• 주요 시장 트렌드는 저마찰 코팅의 증가된 사용, 최적화된 링 기하학, 터보차저 및 다운사이즈 엔진을 위한 고강도 강철 피스톤 설계를 반영합니다.
• 제조업체들이 정밀 가공 능력을 강화하고, OEM 파트너십을 형성하며, 고급 소재 기술을 통한 제품 차별화를 우선시함에 따라 경쟁 활동이 심화됩니다.
• 지역 분석에서는 북미가 38%의 점유율로 선도하고 있으며, 아시아 태평양의 빠르게 성장하는 생산 생태계가 뒤를 잇고 있으며, 알루미늄 피스톤은 승용차에서의 광범위한 채택으로 인해 소재 세분화에서 지배적입니다.

시장 세분화 분석:

소재별

알루미늄 피스톤은 경량 구조, 우수한 열 발산 및 고속 가솔린 엔진에 대한 강력한 적합성으로 인해 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 승용차 및 소형 상용차에서의 광범위한 채택은 수요를 강화하며, 특히 OEM이 경량화 및 연료 효율성을 우선시함에 따라 더욱 그렇습니다. 강철 피스톤은 더 높은 하중 허용 및 열 안정성이 필요한 중장비 엔진에서 계속 확장되고 있지만, 대량 생산 차량에서는 여전히 알루미늄이 선호됩니다. 효율적인 연소, 배출 감소 및 고급 합금 제형에 대한 강조가 증가함에 따라 알루미늄의 글로벌 자동차 제조업에서의 리더십이 더욱 강화됩니다.

• 예를 들어, Hitachi의 강체 프레임 RWD 모델 EH4000AC‑3는 221톤(221,000kg)의 명목 적재량과 56km/h의 주행 속도를 특징으로 합니다. 후륜에서의 강력한 토크 전달은 장거리 운송에 대한 신뢰성을 지원합니다.

차량별

승용차는 높은 생산량, 도시 이동성의 확대, 연료 효율적인 엔진에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 주요 부문입니다. 경량 알루미늄 피스톤의 광범위한 사용은 성능 최적화와 배출 규제 준수를 지원합니다. 물류 및 전자 상거래 활동이 증가함에 따라 경상용차의 채택은 꾸준히 증가하고 있으며, 대형 상용차는 극한 하중에서도 내구성을 위해 고강도 강철 피스톤에 의존합니다. 그럼에도 불구하고, 엔진 효율성 향상을 위한 규제 추진에 의해 지원되는 승용차 제조의 지속적인 성장은 모든 지역에서 이 부문의 지배력을 유지합니다.

• 예를 들어, Caterpillar의 강체 프레임 운반 트럭 모델 797F는 SAE J1995 기준 4,000 hp(2,983 kW)로 평가된 Cat C175-20 20기통 디젤 엔진으로 구동되며, SAE J1349 기준으로는 3,793 hp(2,828 kW)의 순출력을 제공합니다.

구성 요소별

피스톤 링은 연소실 밀봉, 오일 소비 제어, 최적의 엔진 압축 보장에 중요한 역할을 하여 구성 요소 부문에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 정기적인 교체 주기와 모든 차량 클래스에 걸친 통합은 수요를 강화합니다. 피스톤 헤드와 피스톤 핀은 구조적 무결성과 운동 전달에 필수적이지만, 피스톤 링은 효율성, 성능, 배출 기준에 직접적인 영향을 미치기 때문에 지배적입니다. 첨단 코팅 기술과 고정밀 제조의 채택 증가는 이 구성 요소 카테고리의 성장을 더욱 가속화하여 글로벌 시장에서의 리더십을 강화합니다.

주요 성장 동력

1. 차량 생산 증가와 엔진 현대화

승용차 및 상용차 생산의 글로벌 성장은 피스톤 수요의 가장 강력한 동력으로, 엔진 출력 증가, 열 효율성 요구 사항 개선, 중간 범위 차량 판매 확대에 의해 지원됩니다. 자동차 제조업체들은 진화하는 연료 효율성 기준을 충족하기 위해 경량 피스톤, 최적화된 스커트 기하학, 정밀 코팅 링으로 연소 플랫폼을 계속 업그레이드하고 있습니다. 터보차저 엔진으로의 전환은 높은 압력과 온도를 견딜 수 있는 고강도 피스톤의 필요성을 증폭시켜 OEM 및 애프터마켓 부문 전반에 걸친 지속적인 혁신을 강화합니다.

• 예를 들어, Parker Hannifin은 건설 등급 기계 및 기타 이동식 응용 분야에서 사용되는 최대 400바(약 5,800 psi) 압력으로 평가된 직접 파워 테이크오프(PTO) 장착용 유압 펌프 여러 라인을 제조합니다.

2. 연료 효율적이고 저배출 엔진에 대한 수요 증가

엄격한 배출 기준은 제조업체들이 더 높은 연소 효율성, 마찰 감소, 더 나은 밀봉 성능을 위해 설계된 피스톤을 채택하도록 장려합니다. 첨단 피스톤 코팅, 최적화된 링 팩, 경량 알루미늄 합금은 OEM이 주행 거리를 향상시키고 입자 배출을 최소화하는 데 도움을 줍니다. 소형 고출력 엔진에 대한 수요는 제어된 팽창과 안정적인 열 거동을 위해 설계된 피스톤의 채택을 더욱 추진합니다. 이 전환은 지속 가능성을 우선시하는 글로벌 규제 프레임워크와 일치하여 더 깨끗하고 효율적인 내연 기관을 가능하게 하는 피스톤 기술을 강화합니다.

• 예를 들어, SANY의 전기 오프 하이웨이 트럭 모델은 SKT90E입니다. 여러 공식 사양에서 표준 배터리 용량은 422 kWh로 나와 있으며, 시장/버전에 따라 350 kWh 옵션이 존재할 수도 있습니다.

3. 애프터마켓 교체 및 엔진 재구축 활동의 확장

노후 차량 플릿, 평균 차량 수명의 증가, 엔진 유지보수 활동의 증가는 애프터마켓 피스톤 부문에서 강력한 성장을 이끌고 있습니다. 피스톤 링, 핀 및 관련 부품의 빈번한 교체는 오래된 엔진에서 일관된 성능과 배출 규정 준수를 보장합니다. 독립 수리 네트워크와 지역 유통업체는 가솔린 및 디젤 엔진 모두에 적합한 고내구성 피스톤 어셈블리에 대한 수요 증가를 보고하고 있습니다. 이러한 성장은 상업용 플릿 활용의 확대로 인해 더욱 지원되며, 이는 교체 주기를 가속화하고 애프터마켓 피스톤 부품의 소비를 증가시킵니다.

주요 동향 및 기회

1. 경량 소재 및 첨단 제조 기술의 채택

OEM은 연소 효율을 개선하고 엔진 질량을 줄이기 위해 강화 알루미늄 합금 및 강철 변형을 포함한 경량 피스톤 소재에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 적층 제조, 정밀 단조 및 자동화 기계 가공 기술은 내구성을 강화하고 최적화된 냉각 채널 설계를 위한 기회를 창출합니다. 제조업체는 고압, 저점도 윤활 환경을 지원하기 위해 마찰 감소 코팅 및 첨단 링 형상을 채택하고 있습니다. 이러한 혁신은 제품 차별화를 강화하고 고성능 피스톤 기술을 전문으로 하는 공급업체에 새로운 수익 기회를 제공합니다.

• 예를 들어, Liebherr의 T 264 배터리 전기 트럭은 IGBT 기술을 사용한 Litronic Plus AC 드라이브 시스템을 통해 240 t의 적재량과 416 t의 총 차량 중량(GVW)을 제공합니다.

2. 터보차저 및 다운사이징 엔진의 성장

터보차저를 통한 엔진 다운사이징으로의 글로벌 전환은 더 높은 실린더 압력과 열 부하를 견딜 수 있는 피스톤을 제공하는 제조업체에 상당한 기회를 제공합니다. 컴팩트 엔진은 더 높은 출력 밀도를 제공하기 위해 견고한 피스톤 크라운, 최적화된 링 팩 및 강화된 핀 설계를 필요로 합니다. 이러한 변화는 피로 저항성이 향상되고 확장 특성이 제어된 정밀 엔지니어링 피스톤에 대한 수요를 증가시킵니다. 첨단 시뮬레이션 도구와 열적으로 안정된 소재를 활용하는 공급업체는 소형 배기량 터보차저 플랫폼의 채택 증가로부터 상당한 이익을 얻습니다.

• 예를 들어, Scania의 자율 광산 솔루션에는 이제 주문 가능한 40톤 자율 중형 덤퍼가 포함되어 있습니다. 이 트럭들은 장애물 감지와 경로 최적화를 위해 GPS, 라이다 및 센서 배열을 사용합니다.

3. 코팅 및 저마찰 피스톤 기술의 통합 증가

엔진 제조업체는 마찰을 최소화하고, 내마모성을 향상시키며, 윤활 성능을 개선하기 위해 DLC, 흑연, 세라믹 층과 같은 특수 코팅을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 코팅은 더 긴 서비스 간격을 가능하게 하고 더 엄격한 배출 규정 준수를 지원합니다. 레이저 텍스처링 및 플라즈마 스프레이 증착의 발전은 소재 결합 및 표면 무결성을 더욱 향상시킵니다. 저점도 오일에 대한 관심 증가는 윤활 두께가 감소한 상태에서도 안정성을 유지하는 코팅된 피스톤에 대한 기회를 가속화하여 프리미엄 피스톤 기술을 위한 강력한 경로를 만듭니다.

주요 과제

1. 전기차(EV)로의 전환 증가

전기차 채택의 급속한 가속화는 피스톤 제조업체에게 장기적인 중대한 과제를 제기합니다. 전기 파워트레인은 연소 엔진 피스톤의 필요성을 없애기 때문입니다. 정부가 전기차 인센티브를 강화하고 자동차 제조업체가 배터리 전기 플랫폼에 대한 투자를 전환함에 따라 전통적인 엔진 부품에 대한 예상 수요가 감소합니다. 하이브리드 차량은 여전히 피스톤이 필요하지만, 완전 전기 모델은 장기적인 성장 전망을 감소시킵니다. 이러한 전환은 피스톤 공급업체가 제품 포트폴리오를 다양화하고 비내연기관 자동차 부문에서 입지를 강화하도록 압박을 가중시킵니다.

2. 원자재 가격 변동성과 공급망 혼란

알루미늄, 강철 및 특수 코팅 재료의 가격 변동은 피스톤 제조업체에게 주요 비용 과제를 제시합니다. 공급망 혼란, 지정학적 긴장 및 물류 제약은 생산 계획 및 재고 관리에 대한 압박을 강화합니다. 제조업체는 정밀 가공 및 엄격한 품질 기준의 필요성으로 인해 운영 비용이 증가합니다. 이러한 불확실성은 공급업체가 소싱 전략을 최적화하고 비용 효율성을 개선하며 불안정한 글로벌 공급 시장에 내재된 취약성을 완화하기 위해 재료 공학에 투자하도록 강요합니다.

지역 분석

북미

북미는 강력한 자동차 생산, 고성능 가솔린 엔진의 광범위한 사용 및 애프터마켓 피스톤 교체에 대한 일관된 수요로 38%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 첨단 제조 능력, 경량 알루미늄 피스톤의 광범위한 채택 및 승용차 및 경상용차 전반에 걸친 마찰 감소 기술의 빠른 통합으로 혜택을 받습니다. 엔진 효율성 향상을 위한 규제 압력은 OEM이 코팅된 피스톤 링 및 최적화된 기하학에 투자하도록 유도합니다. 성장 또한 강력한 상업용 차량 활동과 교체 피스톤 부품의 꾸준한 소비를 보장하는 성숙한 서비스 생태계에서 비롯됩니다.

유럽

유럽은 엔지니어링 중심의 자동차 부문, 터보차저 엔진의 높은 채택 및 저배출 피스톤 기술에 대한 강한 수요에 의해 27%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 OEM의 존재는 고압축 엔진에 적합한 강철 피스톤, 첨단 합금 및 열 차단 코팅의 혁신을 장려합니다. 엄격한 EU 배출 규정은 마찰이 감소하고 밀봉 효율이 향상된 피스톤에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 서유럽 전역의 노후화된 차량 플릿으로 인해 교체 수요는 안정적으로 유지됩니다. 동유럽 제조 허브는 또한 비용 효율적인 피스톤 어셈블리를 글로벌 자동차 시장에 공급하여 지역 성장을 지원합니다.

아시아-태평양

아시아-태평양은 높은 승용차 생산, 확장되는 이륜차 시장 및 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역의 강력한 상용차 수요에 의해 30%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 대규모 자동차 제조 생태계는 경량 피스톤, 첨단 링 코팅 및 연료 효율적인 디자인의 채택을 가속화합니다. 도시화의 증가와 중산층 차량 소유 증가가 OEM 생산량을 강화합니다. APAC는 또한 인도 및 ASEAN 국가에서 특히 엔진 재구축 및 유지 보수 주기가 빈번한 광범위한 애프터마켓 활동의 혜택을 받습니다. 소형 터보차저 엔진의 채택 증가가 고강도 피스톤 어셈블리에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 3% 의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 중간 수준의 자동차 생산과 애프터마켓 피스톤 교체에 대한 강한 의존도에 의해 형성됩니다. 브라질과 멕시코는 상업용 차량 사용과 내구성 있는 피스톤 링 및 핀에 대한 수요 증가에 의해 주요 기여자로 남아 있습니다. 경제 변동은 OEM 생산률에 영향을 미치지만, 물류, 농업 및 경량 상업용 차량의 꾸준한 성장은 교체 소비를 지원합니다. 오래된 차량 플릿은 서비스 필요를 연장하여 비용 효율적인 피스톤 부품에 대한 수요를 증가시킵니다. 지역 내 제품 가용성을 점진적으로 강화하기 위해 현지 제조 확장과 글로벌 공급업체와의 파트너십이 진행되고 있습니다.

중동 및 아프리카 (MEA)

중동 및 아프리카 지역은 걸프 국가, 남아프리카 및 북아프리카 전역의 상업 및 오프 하이웨이 차량 수요에 주로 의해 2% 의 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역은 광업, 건설 및 유전 작업에 사용되는 견고한 엔진에 대한 의존도가 높아 고강도 강철 피스톤과 내마모성 링에 대한 수요를 촉진합니다. 제한된 현지 제조는 수입 부품에 대한 의존도를 높이며, 산업화 및 인프라 개발의 증가는 플릿 확장을 자극합니다. 애프터마켓 판매가 이 지역을 지배하며, 연장된 차량 수명 주기와 가혹한 작동 조건이 피스톤 어셈블리 교체 요구를 가속화합니다.

시장 세분화:

재료별:

• 알루미늄
• 강철

차량별:

• 승용차
• 경량 상업용 차량

구성 요소별:

• 피스톤 헤드
• 피스톤 링

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 환경

피스톤 시장은 RIKEN CORPORATION, Hitachi, Ltd., Art-Serina Piston Co., Ltd., MAHLE GmbH, Shriram Pistons & Rings Ltd., AISIN CORPORATION, Aditya Birla Nuvo, Rheinmetall AG, Tenneco Inc., Dongsuh Federal-Mogul Co., Ltd.와 같은 주요 제조업체에 의해 형성된 다양한 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 피스톤 시장은 소재 공학, 정밀 제조 및 엔진 효율성 요구 사항의 지속적인 발전에 의해 주도되는 매우 경쟁적인 구조를 반영합니다. 제조업체들은 터보차저, 다운사이즈 및 하이브리드 파워트레인의 요구를 충족시키기 위해 경량 알루미늄 피스톤, 고강도 강철 변형 및 저마찰 링 코팅 개발에 집중하고 있습니다. 배출 감소 및 연료 최적화에 대한 증가하는 강조는 고급 열 차단 코팅, 최적화된 스커트 프로파일 및 향상된 윤활 호환성의 채택을 장려합니다. 공급업체들이 자동화를 확장하고, CNC 가공을 통합하며, 시뮬레이션 기반 설계를 활용하여 제품 내구성과 성능을 강화함에 따라 경쟁이 심화됩니다. 애프터마켓은 대규모 노후 차량 플릿과 피스톤 링, 핀 및 어셈블리의 교체 주기 증가에 의해 지원되는 주요 전장으로 남아 있습니다. 기업들은 용량 확장, OEM과의 전략적 파트너십 및 지역별 제품 맞춤화에 점점 더 투자하여 변화하는 규제 및 성능 표준에 부합하고자 합니다.

주요 플레이어 분석

• 리켄 주식회사
• 히타치 주식회사
• 아트-세리나 피스톤 주식회사
• 마할레 GmbH
• 쉬리람 피스톤 & 링스 주식회사
• 아이신 주식회사
• 아디티야 비를라 누보
• 라인메탈 AG
• 테네코 주식회사
• 동서 페더럴-모굴 주식회사

최근 개발

• 2025년 8월, AxFlow는 서호주에서 Advanced Pump Technologies (APT Water)를 인수하여, 특히 수처리, 광업(철광석, 금) 및 산업 분야에서 유체 처리 솔루션을 확장하고 APT의 강력한 지역 기반을 통해 지역 내 입지를 강화했습니다.
• 2024년 7월, 주요 광산 회사인 Vale, 특수 기술 개발업체 Komatsu, 전력 솔루션 시장의 주요 참가자인 Cummins Inc.는 에탄올과 디젤로 구동되는 230~290톤의 적재 용량을 가진 대형 트럭 개발을 목표로 협력을 발표했습니다.
• 2024년 1월, 히타치 건설기계와 ABB는 협력의 중요한 이정표로 240톤 완전 전기 덤프트럭의 프로토타입을 완성하고 이를 잠비아의 광산으로 실험을 위해 출하했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 소재, 차량, 구성 요소 및 지리적 기반의 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 상세히 설명합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향 및 주요 동인과 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 시장은 연료 효율적인 엔진 설계를 지원하기 위해 경량 피스톤 소재를 계속 발전시킬 것입니다.
2. 제조업체들은 엔진 내구성과 열 성능을 개선하기 위해 저마찰 코팅의 채택을 증가시킬 것입니다.
3. 터보차저 및 다운사이즈 엔진은 향상된 압력 내성을 가진 고강도 피스톤에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
4. 하이브리드 차량의 성장은 완전한 전기화로의 장기적 전환에도 불구하고 피스톤 소비를 지속시킬 것입니다.
5. 글로벌 차량 플릿이 노후화되고 엔진 재구축 주기가 증가함에 따라 애프터마켓 수요가 증가할 것입니다.
6. 자동화된 기계 가공 및 정밀 단조는 제조 공장 전반의 생산 효율성을 재구성할 것입니다.
7. 고급 시뮬레이션 도구는 고출력 엔진을 위한 피스톤 설계 최적화를 가속화할 것입니다.
8. OEM이 지역 연료 품질 및 규정에 맞춰 엔진을 맞춤화함에 따라 피스톤의 지역 맞춤화가 확대될 것입니다.
9. 소재 혁신은 저점도 윤활 하에서 마모 저항을 개선하는 데 점점 더 집중할 것입니다.
10. OEM과 구성 요소 공급업체 간의 전략적 협업은 차세대 피스톤 어셈블리 개발을 추진할 것입니다.

1. 소개

1.1. 보고서 설명

1.2. 보고서 목적

1.3. USP 및 주요 제공 사항

1.4. 이해관계자를 위한 주요 혜택

1.5. 대상 독자

1.6. 보고서 범위

1.7. 지역 범위

2. 범위 및 방법론

2.1. 연구 목표

2.2. 이해관계자

2.3. 데이터 출처

2.3.1. 1차 출처

2.3.2. 2차 출처

2.4. 시장 추정

2.4.1. 하향식 접근법

2.4.2. 상향식 접근법

2.5. 예측 방법론

3. 요약

4. 소개

4.1. 개요

4.2. 주요 산업 동향

5. 글로벌 피스톤 시장

5.1. 시장 개요

5.2. 시장 성과

5.3. COVID-19의 영향

5.4. 시장 예측

6. 소재별 시장 분류

6.1. 알루미늄

6.1.1. 시장 동향

6.1.2. 시장 예측

6.1.3. 수익 점유율

6.1.4. 수익 성장 기회

6.2. 강철

6.2.1. 시장 동향

6.2.2. 시장 예측

6.2.3. 수익 점유율

6.2.4. 수익 성장 기회

7. 차량별 시장 분류

7.1. 승용차

7.1.1. 시장 동향

7.1.2. 시장 예측

7.1.3. 수익 점유율

7.1.4. 수익 성장 기회

7.2. 경상용차

7.2.1. 시장 동향

7.2.2. 시장 예측

7.2.3. 수익 점유율

7.2.4. 수익 성장 기회

8. 부품별 시장 분류

8.1. 피스톤 헤드

8.1.1. 시장 동향

8.1.2. 시장 예측

8.1.3. 수익 점유율

8.1.4. 수익 성장 기회

8.2. 피스톤 링

8.2.1. 시장 동향

8.2.2. 시장 예측

8.2.3. 수익 점유율

8.2.4. 수익 성장 기회

9. 지역별 시장 분류

9.1. 북미

9.1.1. 미국

9.1.1.1. 시장 동향

9.1.1.2. 시장 예측

9.1.2. 캐나다

9.1.2.1. 시장 동향

9.1.2.2. 시장 예측

9.2. 아시아 태평양

9.2.1. 중국

9.2.2. 일본

9.2.3. 인도

9.2.4. 대한민국

9.2.5. 호주

9.2.6. 인도네시아

9.2.7. 기타

9.3. 유럽

9.3.1. 독일

9.3.2. 프랑스

9.3.3. 영국

9.3.4. 이탈리아

9.3.5. 스페인

9.3.6. 러시아

9.3.7. 기타

9.4. 라틴 아메리카

9.4.1. 브라질

9.4.2. 멕시코

9.4.3. 기타

9.5. 중동 및 아프리카

9.5.1. 시장 동향

9.5.2. 국가별 시장 분류

9.5.3. 시장 예측

10. SWOT 분석

10.1. 개요

10.2. 강점

10.3. 약점

10.4. 기회

10.5. 위협

11. 가치 사슬 분석

12. 포터의 5가지 힘 분석

12.1. 개요

12.2. 구매자의 협상력

12.3. 공급자의 협상력

12.4. 경쟁 강도

12.5. 신규 진입자의 위협

12.6. 대체품의 위협

13. 가격 분석

14. 경쟁 환경

14.1. 시장 구조

14.2. 주요 업체

14.3. 주요 업체 프로필

14.3.1. 리켄 코퍼레이션

14.3.2. 히타치 주식회사

14.3.3. 아트-세리나 피스톤 주식회사

14.3.4. 마헬 GmbH

14.3.5. 슈리람 피스톤 & 링스 주식회사

14.3.6. 아이신 코퍼레이션

14.3.7. 아디티야 비를라 누보

14.3.8. 라인메탈 AG

14.3.9. 테네코 주식회사

14.3.10. 동서 페더럴-모굴 주식회사

15. 연구 방법론